2023年精装修厨电年报:传统部品高居不下,新兴品类持续增长

2024-02-27 12:11:10 0点赞 0收藏 0评论

2023年是疫后重启第一年,中国房地产处于复苏阶段,虽处低迷但降幅逐渐收窄,呈现向好趋势。据奥维云网(AVC)监测数据显示:2023年中国房地产精装修市场新开盘项目1564个,同比下滑21.9%,降幅收窄20.6个百分点,市场规模93.39万套,同比下滑35.9%,降幅收窄13.2个百分点。其中厨电整体(烟机、灶具、消毒柜洗碗机、单功能机、一体机)精装市场开盘项目1524个,同比下滑21.2%,降幅收窄21.5个百分点,市场规模253.15万套,同比下滑32.9%,降幅收窄13.4个百分点。

奥维云网(AVC)《2023年中国房地产商品住宅精装修市场厨电年报》总结精装修市场厨电产品呈现以下特征:

传统部品高居不下,新兴品类持续增长

烟灶作为精装修市场厨电传统产品,配套率均在96%以上,洗碗机、一体机作为厨电新兴部品配套率保持增长趋势,消毒柜、单功能机由于被洗碗机、一体机取代了部分市场而逐渐成为衰退型产品。

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年烟机精装修市场规模为90.64万套,同比-35.7%,配套率97.1%;灶具精装修市场规模为90万套,同比-36%,配套率96.4%;洗碗机精装修市场规模为42.34万套,同比-7.5%,配套率45.3%,同比+13.9%;消毒柜精装修市场规模为16.40万套,同比-56.2%,配套率17.6%,同比-8.1%;单功能机、一体机规模配套较小,分别为3.18万套、10.61万套,分别同比-23.3%、+26.9%,配套率分别为2.3%、11.4%,分别同比0%、+5.7%。

厨电整体TOP5品牌地位稳固,单品品牌集中度仍在提升

从品牌阵营分析,精装修市场涉及厨电品牌60余家,厨电整体品牌集中度较高,仅TOP5品牌份额已超八成。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年厨电整体市场TOP5品牌份额合计为86.1%,较去年提升0.3个百分点,TOP5品牌分别为方太老板、西门子、博世、美的,各品牌排名较去年不变,其中西门子、博世份额增长明显,均上升4.1个百分点。从单个部品来看,烟机、灶具、消毒柜TOP3品牌均为老板、方太、西门子,洗碗机TOP3品牌为方太、西门子、老板,单功能机TOP3品牌为博世、嘉格纳、西门子,一体机TOP3品牌为博世、西门子、方太;烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机和一体机TOP5品脾份额均超八成,分别为87.2%、87.2%、81.6%、90.0%、87.7%、81.5%,分别同比+1.2%、+1.3%、-2.9%、+0.5%、+17.1%、-4.7%。

万科、保利发展持续领跑全国,头部房企配套效应凸显

从开发商阵营分析,前十房企仅两席变动,腰部房企换位较大。2023年厨电精装房TOP10开发商分别为万科、保利发展、华润置地、招商蛇口、龙湖地产、绿城中国、中海地产、建发房产、滨江集团和金地集团,其中万科和保利发展分别以15.37万套、12.64万套的规模优势领跑全国,滨江集团、金地集团取代碧桂园和越秀地产跻身前十阵营。从单个部品看,配套烟灶等传统部品的TOP10开发商与厨电总体保持一致;配套洗碗机的TOP10开发商中,华发股份取代金地集团跻身前十,规模同比+106.1%,建发房产和龙湖地产规模增速次之,分别同比+28.6%、+20.1%;配套一体机的TOP开发商变化较大,TOP10 开发商分别为华润置地、万科、绿城中国、招商蛇口、保利发展、建发房产、龙湖地产、中海地产、山西建投、金融街控股,其中除龙湖地产、中海地产外,其余8个开发商规模同比均实现增长,绿城中国、招商蛇口等增速较快,规模分别同比+453%、+108.2%。

华东、华南仍为厨电精装主力市场,一线、新一线城市份额持续增长

从区域分析,厨电整体精装市场集中在华东和华南区域,市场份额分别为41.9%、25.2%,合计近七成;华南区域市场份额下降较快,同比-6.1%,华北和西南区域市场份额增长较快,分别同比+4.0%、+3.6%。从城市性质分析,厨电整体精装市场主要集中在一线、新一线、二线城市,合计市场份额为88.4%,与去年同期相比,上升1个百分点;其中一线、新一线、二线城市市场份额分别为25.0%、41.2%,22.3%,分别同比+1.0%、+4.5%、-4.4%。从单个城市分析,成都、上海、杭州、广州、深圳分别以8.9%、8.6%、7.2%、5.8%、5.6%的市场份额位居精装修厨电总体TOP5城市;杭州、上海、广州、南京、北京分别以11.4%、9.5%、6.7%、6.3%、6.0%的市场份额位居精装洗碗机TOP5城市,其中,上海、北京市场份额实现增长,分别同比+4.7%、+2.2%;上海、北京、南京、苏州、青岛分别以10.6%、10.2%、7.9%、7.9%、7.5%的市场份额位居精装一体机TOP5城市,其中,北京、上海市场份额增长较快,分别同比+3.9%、+3.1%。

厨电行业的增长机遇在精装配套与存量旧改,高端化、集成化、智能化则是这些新机遇的核心所在。随着年轻一代消费者群体成为厨电市场的主力军,有限的厨房空间和单一的集成产品难以满足年轻人追求品质、便捷、智能、格调的多元化需求和注重体验的烹饪习惯,可以预见,厨电智能化,从情感上的品牌价值衍生到真正的生活体验,依托智能化技术的底层生产逻辑,将掀起新一轮厨电行业变革。创新性、开拓性的玩家将拥有更大的增长空间。消费需求叠加厨电市场变革,将进一步激发开发商配套的积极性,进而推动精装规模迎来新的增长空间,共同为地产行业赋能增值。

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