还能干活却直接熔了！Figure AI这批机器人被销毁背后是笔细账
10-02 03:21
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中华网 2026-07-20 00:00:00
9. 机器人热潮冷思考：从“预期驱动”迈向“业绩驱动”
今日头条 2026-07-20 00:00:00
10. 九大阵营齐发力！人形机器人赛道受益个股全盘点 人形机器人最近热度居高不下，各大科技巨头加速布局这条黄金赛道，不少上市公司已经搭上快车，今天我们就盘点赛道里面五大核心方向，看看哪些标的站上风口。 1. 特斯拉人形机器人产业链。特斯拉Optimus是人形机器人赛道标杆项目，产业链企业主要供应减速器、液压件、电机等核心零部件。不少供应商二季度订单稳步增长，零部件业务营收占比逐步抬升。行业未来看点在于机器人量产落地，如果产能爬坡顺利，上游零部件企业有望拿到大批量订单。多数零部件企业财务状态稳健，现金流依靠传统业务托底，新机器人业务目前还处在投入期，短期利润贡献有限。市场评论认为特斯拉机器人是行业风向标，每当传出量产消息，整条产业链就容易迎来资金炒作。 2. 宇树、智元国产人形机器人产业链。作为国内人形机器人第一梯队，两家企业加速样机迭代，不断开放供应链。相关上市公司主营伺服电机、轴承、精密传动部件，现阶段业务以小批量样机供货为主，业绩还没有大规模释放。未来发展重点是国产零部件替代，摆脱海外配件依赖，长期空间巨大。财务层面多数企业研发开支居高不下，盈利还需要等待行业规模化落地。市场观点，国产机器人崛起，最大机会就是本土供应链，炒作弹性往往比海外链更大。 3. 华为人形机器人产业链。华为依托工业机器人技术沉淀，拓展人形机器人赛道，合作企业大多深耕精密加工、传动零部件。现阶段业务尚处在前期研发合作，还没有大规模商业化订单。长远来看华为生态优势明显，一旦项目加速落地，合作厂商有望快速放量。财务上，大部分合作标的传统主业稳定盈利，机器人板块尚属于前瞻性布局。股民评论，华为出手的赛道从来不缺热度，就看什么时候传来实质性量产消息。 4. 英伟达、Figure海外机器人阵营。英伟达侧重机器人大脑也就是控制系统，Figure专注人形整机，国内合作公司主要做视觉传感、精密结构件。当前板块更多偏向概念阶段，实质性订单偏少。未来发展，AI大脑是人形机器人的核心，算力+机器人结合是长期大趋势。财务方面，大部分企业AI机器人业务占比很小，业绩贡献有限。市场评价，这一组更多炒的是AI+机器人未来预期，题材属性更强。 5. 小鹏、魔法原子等新势力机器人产业链。车企跨界入局人形机器人已经成为新趋势，车企把新能源车电机、电控技术复用在机器人身上。上游供应商以电机、减速器、传感器为主，目前大多处于研发测试阶段。未来，车企具备量产制造优势，有望加速机器人降本。财务端，短期很难贡献大额营收，属于企业第二增长曲线布局。市场观点，造车新势力跨界入局，赛道玩家越来越多，行业竞争会越来越激烈。 风险提示：本文仅做产业链信息梳理，不构成投资建议。人形机器人目前整体尚处于产业化早期，很多公司只是前期研发，短期业绩兑现存在很大不确定性，题材板块波动极大，注意追高风险，股市有风险，投资一定要谨慎。 #热点 #人形机器人 #A股赛道盘点
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