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3000亿巨头,“闪电过会”! 创业板“史上最大IPO”要来了?!

2020-12-14 09:58:23 6点赞 15收藏 19评论

开板11年,创业板迎来史上最大IPO,拟募资210亿的东风集团。该公司2020年6月底总资产接近3000亿。

12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业上会,并且均顺利过会。这意味着,在H股上市15年后,东风集团的距离A股上市越来越近了。

3000亿巨头,“闪电过会”! 创业板“史上最大IPO”要来了?!


东风集团,全称为东风汽车集团股份有限公司。招股材料显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,按此金额,将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录,成为创业板史上最大IPO。

对于如此创纪录IPO有以下几大看点

1、 210亿:创业板史上最大IPO募资

东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计融资金额210.33亿元;募资金额一举刷新了创业板2009年10月底开市以来的最高募资纪录,超过了今年上市的金龙鱼创造139亿元募资纪录。

东风集团,大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

3000亿巨头,“闪电过会”! 创业板“史上最大IPO”要来了?!

2、 闪电过会“问询”

2020年7月,东风集团发布公告,拟申请所创业板上市。

10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请;10月17日,东风集团即获得“闪电问询”,从13日受理到问询相隔仅4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。

12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过,成功回A。仅用45个工作日成功过会。

3、 上市估值预计超2000亿元

东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计的融资金额为210.33亿元。公司本次发行前的总股本为 86.16亿股。

若以融资金额除以拟发行股份数,预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股,预计上市估值为2104亿元。

若考虑行使超额配售,发行股份11亿股的话,预计上市估值更高。

3000亿巨头,“闪电过会”! 创业板“史上最大IPO”要来了?!

4、 H股近期大幅拉升约70%

在如今冲刺A股之前,东风集团早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在冲刺A股之时,H股股价也有明显提振,从10月初底部4.63港币以来,至今最新股价7.86港元,涨幅达近70%。

其中11月6日一天,就大涨26.67%。

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(来源:中国基金报)

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