2025年AI算力基建三大主线：1.6T光模块量产、LPU专用芯片落地、国产替代加速_CPU

1. Nvidia花200亿买Groq，是GPU推理真到瓶颈了还是单纯消灭对手？

2. 任正非万字重磅发言刷屏，终于又听到任老爷子发声！聊AI，聊算力，聊教育，聊人才，聊未来机会…硬核干货的背后，是惊人的智慧和格局！ #任正非 #ai #算力

3. #人工智能#当全球还在热议 AI 模型的迭代与智能体的突破时，资本的流向已悄然转向。400 亿美元收购全球顶级数据中心、150 亿美元打造 AI 枢纽、万亿级基础设施园区规划，这些重磅动作揭示了一个被忽视的真相：AI 的狂欢早已脱离纯粹的 “智力游戏”，沦为一场关于钢铁、电力与土地的硬核博弈。#AI创造营##AI智能# 凯文思考的微博视频

4. 强势反弹，超4000股飘红！多个概念大爆发强势反弹。3月5日，亚太股市强势反弹，韩国综合指数大涨近10%，日经225指数涨近2%，涨超1000点。A股亦反弹走高，沪指早盘涨约1%重返4100点上方，创业板指一度涨超3%；港股早盘飙升，恒生指数一度涨近2%。具体来看，两市主要股指盘中强势拉升，创业板指、科创综指等盘中涨约3%，午后涨幅有所收窄。截至收盘，沪指涨0.64%报4108.57点，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.66%，科创综指涨1.78%，沪深北三市合计成交约2.41万亿元，较此前一日增加近250亿元。A股市场超4000股飘红，Micro LED概念全线爆发，聚灿光电、华灿光电、聚飞光电等20%涨停；智能电网概念活跃，通光线缆连续两日20%涨停，中国西电、三晖电气等均涨停；消费电子概念拉升，凯格精机逼近200元大关，续创历史新高；秋田微、祥源新材等涨超10%；CPO概念再度上扬，新易盛涨超8%，中际旭创涨逾3%，成交额分别居A股市场第一位和第二位；华工科技(000988)突破100元大关，市值突破1000亿元。Micro LED概念爆发Micro LED概念股盘中集体爆发，截至收盘，聚灿光电、华灿光电、聚飞光电、联建光电、雷曼光电等近10股20%涨停。消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。据悉，当前，全球AI产业链中，已有多家巨头布局Micro LED光通信。如台积电去年宣布，将与美国初创公司Avicena合作，生产基于Micro LED的互连产品，该技术用光通信替代电连接，以低成本、高能效的方式满足越来越多的GPU之间的高通信需求。芯片设计龙头联发科近期首次对外披露光通信领域布局，公司已自主攻克Micro LED光源技术，并基于该技术研发出全新的有源光缆解决方案，预计将于今年4月光纤通信大会上正式展示这项技术。国泰海通证券指出，Micro LED行业如果在大规模量产降本、光互连应用场景下的技术可行性研究这两个方面持续突破，有望从2026年开始看到Micro LED从智能手表、AR智能眼镜逐步发展应用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商业显示、高端车载HUD显示等领域，以及期待在AI算力服务器中心短距离通信领域技术的不断进步，Micro LED行业将在未来几年逐步扩大应用场景以及市场规模。CPO概念活跃CPO概念今日再度活跃，截至收盘，新易盛涨超8%，全日成交280亿元，位居A股成交额首位；华工科技涨近5%，盘中一度涨停，股价最高攀升至111.71元/股，续创历史新高；此外，剑桥科技、中际旭创等涨超3%。英伟达近日发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相关公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用，相关资金将用于支持研发。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。东吴证券指出，英伟达CPO交换机产品矩阵抢先卡位，构筑AI网络新基建核心壁垒。Quantum X3450作为全球首款量产CPO交换机，以115.2T带宽与可拆卸光引擎设计树立技术标杆；Spectrum-X平台（6810/6800）更以102.4T—409.6T梯度化带宽覆盖以太网生态，2026年量产后将完善从InfiniBand到以太网的全场景布局。CPO交换机规模化放量在即，光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求将迎来爆发式增长，具备供应链卡位优势的国内龙头厂商有望率先受益，建议重点关注相关供应商投资机遇。消费电子概念拉升消费电子概念盘中强势拉升，截至收盘，凯格精机涨近15%，逼近200元大关，续创历史新高；隆利科技、鸿利智汇、秋田微、祥源新材等涨超10%。机构表示，大模型能力加速进化，加速推动进入“Agentic AI”阶段，软件商业模式存不确定性，对比之下，硬件仍然是AI应用落地最为确定的受益方向，为消费电子产业链公司带来新的业务增长点。国内春节期间消费数据显示新型消费电子品类增长迅猛，海外方面头部企业正加速布局AI硬件入口，关注AI眼镜、AI玩具、人形机器人、智能驾驶等方向下消费电子公司投资机会。

5. #人工智能#当OpenAI砸3000亿建数据中心、xAI 豪掷10.8亿抢芯片，美国科技巨头们在AI 算力赛道上疯狂内卷时，微软CEO纳德拉的一句吐槽戳破真相：“库存里的芯片堆成山，却因为没电用不上”。缺电，正成为卡住 AI 泡沫的致命瓶颈。#AI创造营##AI智能# 凯文思考的微博视频

6. #黄仁勋200亿美元带走TPU核心班底#平安夜的200亿美元收购传闻，最终以非排他性技术许可协议落地，英伟达这波操作堪称AI芯片领域的精准布局。看似反转的背后，是其对AI推理市场的势在必得——吸纳谷歌TPU核心缔造者Jonathan Ross领衔的Groq团队，同时获取LPU专属架构技术，既补齐高能效推理短板，又削弱潜在竞争威胁。AI战场已从训练转向推理，Groq的确定性执行架构在低延迟场景下优势显著，而英伟达凭借CUDA生态壁垒，可快速将授权技术融入现有产品线。这种"技术+人才"的柔性整合，比全额收购更灵活，既规避监管风险，又降低运营成本。此次合作印证了AI硬件竞争的核心逻辑：谁掌握关键架构与顶尖人才，谁就能主导下一代算力革命。英伟达的战略智慧，正持续巩固其在AI芯片领域的绝对优势。#秒懂热点就用智搜# 黄仁勋200亿美元带走tpu核心班底

7. 就是它，互连芯片第一股，订单狂飙730%！要说当下最火的造富领域，AI服务器绝对算得上一个。而撑起这个领域的隐形功臣，除了我们熟知的存储芯片，还有一个容易被忽略但至关重要的角色——高速互联芯片。可能有人会问，存储芯片我们都懂，这高速互联芯片又是什么？说白了，它就是AI服务器里的“数据搬运工”，让海量数据在“工厂”（算力单元）与“仓库”（存储单元）之间精准、高速传输。也正因为AI的爆发式增长，到2030年全球高速互联芯片的市场规模有望冲到490亿美元。不过，这杯羹也不是随便就能吃到的。伴随着服务器从DDR4向DDR5迭代、高速互联架构持续升级，只有那些真正掌握核心技术的玩家，才能吃到红利。而澜起科技，就是在这一轮行业升级中脱颖而出的企业！公司产品聚焦互连类芯片，包括内存互连芯片及PCIe/CXL互连芯片等。按2024年销售额统计，其不仅是全球最大的内存互连芯片供应商，还是全球第二大PCIe Retimer供应商。更让人佩服的是，澜起科技不光市场份额高，赚钱能力也强。2025年前三季度其毛利率高达61.46%，比聚辰股份、兆易创新等同行都要高，堪称AI界的“茅台”。很多人会好奇，在高速互联芯片这个高手如云的跑道上，澜起科技凭什么能脱颖而出，既坐稳龙头，又能保持高盈利？原因不外乎以下三个。一是，手握话语权，既是玩家，也是规则制定者。作为全球微电子行业标准制定组织JEDEC董事会中唯一的中国企业，澜起科技参与了DDR2至DDR6全代际内存标准制定，主导DDR4“1+9”、DDR5“1+10”架构规范。这就让公司提前预判技术迭代方向，率先推出适配新一代内存接口芯片，抢占市场先机。二是，全品类覆盖，给客户“一站式配齐”的省心体验。澜起科技从来没有局限于单一产品，而是构建了“内存接口+高速互连”的全栈解决方案。客户采购DDR5接口时，也能顺手把PCIe Retimer、MXC一起打包进AI服务器。更关键的是，它的产品不光“全”，还足够“强”。就拿内存接口来讲，从DDR3世代开始，行业里的参与者就越来越少；到DDR5世代，全球就只剩下澜起科技、瑞萨电子和Rambus三家企业，堪称“三足鼎立”。在DDR5世代中，澜起科技的的技术迭代节奏更是领先一步，几乎保持着每年推进一个子代的步伐，到2024年第四季度其第五子代RCD芯片已向客户送样。除此之外，它还是全球两大PCIe Retimer提供商之一，也是首家推出CXL MXC芯片的公司，这样的实力，放眼全球都屈指可数。当然，有这样的实力，背后离不开持续的研发投入。2021年到2024年，澜起科技的研发费用从3.7亿元一路涨到7.63亿元，为产品迭代提供了坚实的支撑。三是，构建全链条生态，把护城河挖得更深、更宽。内存接口及互联芯片的性能，直接决定了服务器的整体算力表现，而它的产品适配性，离不开整个产业链的协同配合。澜起科技很清楚这一点，所以早早就在布局。上游与晶圆代工及封测厂商建立稳定合作，保障产品产能与品质；下游与服务器厂商、三大内存模组巨头等绑定，既保障了产品的适配，也实现了对核心市场的把控。有技术、有客户，订单自然源源不断，业绩提升也就水到渠成了。 2024年公司合同负债达2209万元，同比飙升1268%，当年净利润也直接同比大增213.1%至14.12亿元，直接扭转了2023年的颓势。而这种增长势头，在2025年得以延续，前三季度澜起科技的合同负债达到2692.52万元，同比猛增727.25%。公司更是预计，2025年全年的净利润将在21.5亿元至23.5亿元之间，同比增幅最高约66%，用一场漂亮的战绩，为2025年画上了圆满的句号。就在大家以为澜起科技会放松一下时，它又有了个大动作——2026年2月9日，其正式登陆港交所，成为港股高速互连芯片领域的第一股，给2026年开了个好头。不少人好奇，公司业绩这么好，为何还要赴港上市？是缺钱吗？其实，澜起科技不仅不缺钱，反而现金流充裕。截至2025年9月末，其货币资金达到88.99亿，占总资产的64.71%。并且，公司经营活动现金流净额长期保持正向流入，2023年、2024年净现比还都大于1.2，说明其创造的收入都实实在在地变成了现金。既然不缺钱，澜起科技此次港股上市募资的目的又是什么？答案很简单：抢占下一代技术制高点，抓住AI服务器的升级周期。据招股书披露，澜起科技此次募资净额约69亿港元，其中70%将在未来五年内用于互联类芯片的研发。说得更具体一点，就是两条腿走路：一方面，持续提升DDR5/MRDIMM的代际优势，守住内存接口芯片的龙头地位；另一方面，横向拓展，补齐PCIe/CXL、以太网及光互联芯片等产品线，把“互连全家桶”做得更大更全。毕竟，在科技行业，技术迭代从来都是残酷的，速度决定生死。澜起科技此次赴港上市，看似是多了一个融资渠道，实则是为自己的未来加码，以持续在高速互联芯片这个领域跑下去。

8. 谁能掌握能源、算力，还有应用生态，谁就能定义未来。 #大咖观察 #红衣聊AI #能源 #算力

9. 美国AI封锁令下的中国突围战：国产大模型如何绝地反击？ #下一个被AI改变的会是哪里##AI底盘首获国家级认证# 笔默君的微博视频

10. AI从来不是空中楼阁，是算力，是电力。是一座座数据中心实实在在托起来的。#大咖观察 #红衣聊AI #算力 #基建 #电力

11. 美光：退出中国服务器市场

12. 当AI接管一切，你银行卡里的数字可能会一文不值。 #大咖观察 #红衣聊AI #能源

13. 从算力到存储，谁能掌握AI时代的“口粮”？ #大咖观察 #红衣聊AI #算力 #存储 #硬件

14. 我国太空算力网建设迈入关键阶段，2800 颗卫星将打造全球太空算力底座，这到底是算力格局的彻底颠覆，还是噱头大于实际？近地轨道建起太空数据中心，十万 P 级推理算力 + 百万 P 级训练算力实现天数天算，零成本太阳能供电、极寒高效散热，看似破解 AI 能源困局，却又无法替代地面能源，这波突破到底有多少含金量？更被吹为低空经济救星，号称能让个人飞行从概念落地，真能打破低空算力通信瓶颈，实现全民飞行的未来吗？太空算力 VS 地面算力，谁才是未来算力的核心？#微博超有用视频大赛##上微博涨知识##AI创造营##科技先锋官# http://t.cn/AXqHvkEL

15. AI算力需求大增，多家上市公司业绩爆发！300476，净利润预增超260%！

16. #英伟达退场国产GPU接棒#黄仁勋坦言英伟达在华高端 AI GPU 份额近乎归零，曾 95% 的垄断空白正被国产力量填补。华为昇腾、沐曦、寒武纪等企业挑大梁，2025 年市占率已冲 40%，订单超 14 亿。这不是替代，是算力产业链的自主突围！

17. 根据未来三四年的规划，华为的芯片算力能力会远超英伟达！华为晟腾芯片的超节点技术，重点不是芯片，而是通信。我们一张芯片的算力比不过你英伟达，我10块100块连起来计算，就超过你了。你英伟达10万块芯片集群，我就搞50万一百万块集群，因为我们有充足的便宜电力和能源，这点是欧美国家比不了的。集群计算其实不是什么新概念，银河超级计算机就是这样弄的。但是科学计算数据量少，CPU还经常闲置。但是AI集群计算，每秒数据是TB级别，这就要求极端可靠的高速光通信，这是AI集群的根本性区别。华为超节点集群让中国算力无忧，在这种算力要求之下，光通信行业面临根本性技术变革，这方面中国是遥遥领先的。#华为##人工智能##芯片#

18. CPO大涨真相！3大硬核逻辑砸实行情，5大核心标的直接盯📈一、3大核心逻辑，撑起万亿赛道 1. AI算力逼出的“刚需”大模型训练对算力需求呈指数级暴涨，数据中心带宽正从400G向800G/1.6T紧急迭代。传统光模块功耗高、传输损耗大，根本扛不住万卡级算力集群的压力。而CPO通过“光引擎与芯片共封装”，把电信号传输距离从厘米级缩到毫米级，直接降功耗30%-50%、提带宽20%+，堪称解决“算力-网络瓶颈”的关键钥匙。LightCounting预测，2027年CPO市场规模将破50亿美元，年复合增长率超100%！ 2. 巨头进场+技术落地双催化英伟达、谷歌等算力龙头早已把CPO纳入下一代架构规划，英伟达Quantum-X交换机已启动预订，2025下半年就量产，直接拉动光引擎订单激增。国内厂商也跟上节奏，1.6T CPO模块从实验室走向量产，技术迭代速度远超预期，比如剑桥科技的1.6T硅光模块已完成验证，2026年就能供货。 3. 政策红利精准“输血”国家发改委明确要求2025年新建数据中心PUE值低于1.15，低功耗的CPO方案成为政策优选。加上“东数西算”工程加速推进，国家级算力枢纽的高带宽设备采购需求暴增，政策+市场形成共振。二、5大核心标的，覆盖产业链关键环节1. 整机龙头（直接吃订单红利） • 中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，800G出货量占全球60%以上，深度绑定微软、谷歌。CPO光引擎已和芯片厂商联合开发，2026年推1.6T模块，2025H1净利润暴涨69.4%，龙头地位稳如泰山。 • 新易盛（300502）：高速光模块“交付王”，800G模块在北美云厂商认证领先，CPO方案已进入客户测试。2025H1营收增282.64%，高端模块占比98.86%，产品结构全是硬货。2. 上游器件（躺赚“卖水钱”） • 天孚通信（300394）：CPO封装核心供应商，给全球前10大光模块厂商供耦合设备和光学元件，国内唯一能量产CPO用微透镜阵列。2025H1光有源器件收入占比63.78%，毛利率达42%，盈利质量超优。3. 光芯片（技术壁垒最高） • 源杰科技（688498）：10G激光器芯片全球市占率超30%，800G硅光模块用激光芯片已出货百万颗，是CPO光引擎的“心脏”。数据中心收入占比超50%，芯片业务毛利率65%，赚钱能力超强。 • 仕佳光子（688313）：国产硅光芯片先锋，产品已进入国内CPO模块厂商供应链，光芯片业务占比70.52%，产能利用率超90%，国产替代红利吃满。三、最后提醒CPO是“AI算力+技术突破+政策护航”的共振行情，不是短期炒作。但板块内部分化会加剧，优先选有技术壁垒、业绩能兑现的龙头。#CPO上涨逻辑##半导体龙头##AI算力产业链##A股科技线#

19. 性能提升15倍！？摩尔线程国产新显卡和AI算力本，能成么？

20. 你还在看热闹的时候，别人已经在押注未来十年的领先趋势了。 #大咖观察 #红衣聊AI #基建 #人工智能 #科技

21. AI最烧钱的战场：数据中心的真实账单【硅谷101】

22. 微表情测谎、极速赔付、AI打败AI，深聊“AI in All”下的保险革命与增长飞轮【硅谷101】

23. 卖铲人的疯狂时刻，英伟达发布Rubin意欲何为

24. 真正的科技竞争，拼的不是单个环节的领先，是整个生态的闭环。 #大咖观察 #红衣聊AI #电力 #芯片

25. 全球最强算力！华为算力大阅兵，AI芯片碾压全球#华为 #算力底座 #人工智能 #AI #昇腾AI

26. AI已经不再是虚拟技术的故事，而是一场彻底的“物理化革命”。 #大咖观察 #红衣聊AI #电力 #能源

27. 你以为铜只是一块金属，但在AI时代它就是新的“石油”。 #大咖观察 #红衣聊AI #铜

28. OpenAI囤的不是算力，是未来10年的AI门票。 #大咖观察 #红衣聊AI #OpenAI #算力 #芯片

29. 探访云栖（一）：揭秘AI“底座”，谁在为算力搭建“水电气”？

30. 从金融骗局到能源危机：这波AI泡沫，到底有多大？

31. 直线拉升！刚刚，两大利好引爆！多只A股创新高光通信概念股，集体爆发！今日（2月24日），A股光通信概念股集体大涨。开盘仅1分钟，法尔胜就直线涨停。随后，长江通信、华脉科技、华工科技、长飞光纤等陆续涨停。截至下午收盘，光通信板块整体涨幅超过3%，十多只个股涨停或涨超10%。市场分析人士指出，光通信板块的大涨，由两大“利好”推动：一是，我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展；二是，假期期间，美股部分光通信概念股持续走高，康宁、Lumentum、Coherent均在本周一创出历史新高。有研究机构表示，全球AI应用崛起，对算力提出更高要求，光通信、PCB等中上游设备和材料将持续受益。光通信概念股大涨马年首个交易日，A股光通信板块表现强势。截至收盘，昀冢科技20%涨停，华工科技、法尔胜、华脉科技、长飞光纤、长江通信、通鼎互联等10%涨停。此外，三环集团、天孚通信、炬光科技、理工光科、德科立等涨超10%，通光线缆、远东股份、兴森科技等涨超8%，大族激光涨近8%。其中，长飞光纤、炬光科技、天孚通信、炬光科技、三环集团、大族激光等均创历史新高。据“中国光谷”2月22日消息，春节期间，华工科技旗下多个业务板块生产不停工。在华工科技光电子信息研创园（一期）高速光模块自动化产线上，一批批产品批量下线，厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场，发往全球AI应用一线。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。此外，据科技日报、国家信息光电子创新中心消息，近日，我国科学家在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果于1月19日凌晨在线发表于《自然》。AI数据中心算力提升和6G的蓬勃发展，要求在多样化场景满足信号的高速、低时延传输。然而，光纤通信与无线通信在信号架构与硬件约束上存在“带宽鸿沟”。为破解该问题，北京大学电子学院王兴军教授-舒浩文研究员团队与鹏城实验室余少华院士团队、上海科技大学陈佰乐副教授课题组、国家信息光电子创新中心肖希博士团队等联合在国际上首次提出了集成“光纤—无线融合通信”概念，率先实现了光纤和无线通信系统间的跨网络无缝融合。联合团队通过自研的超宽带光电融合集成芯片和AI赋能的先进均衡算法，在电信通讯的所有主要场景中（包括光纤、无线及其混合链路）均能支持创世界纪录的数据传输速率，实现“一套系统、跨场景复用”。该成果成功突破了三项世界纪录：调制器带宽突破250GHz；一根光纤里，1秒能传512Gbit数据；无线传输，1秒也能飙到400Gbit。机构：算力需求爆发具备确定性春节期间，海内外AI大模型的密集更新呈现出产业竞争清晰的主线：从追求对话智能的“参数竞赛”全面迈向聚焦执行智能与工程效率的“生产力竞赛”。字节Seedance 2.0、阿里Qwen3.5、谷歌Gemini 3.1 Pro、Anthropic Claude Sonnet 4.6等旗舰模型的更新聚焦于性价比与复杂任务处理能力突破，AI大模型正加速成长为生产力工具。国盛证券指出，科技巨头在短短两周内密集发布了一系列重大模型更新，叠加CPO打开光通信新增量和光纤光缆价格不断上涨，光通信景气度持续凸显。华西证券表示，AI产业对Token的需求或将与日俱增，无论是大模型从Chatbot向Agent发展，还是多模态能力的提升，均意味着大量的Token需求。算力需求也将体现在对中上游设备和材料的需求上，例如光通信、PCB（包括超硬材料、玻纤布等）、数据中心、云计算服务等，以及对电力的需求，包括燃气轮机和太空光伏。北美四大云厂商微软、亚马逊、Meta、谷歌2026年资本支出预算继续加速增长，推理需求爆发与Agent时代来临是核心驱动因素。华西证券称，云厂商资本开支的激增正在向整个算力产业链传导，从上游的AI芯片、光模块，到中游的服务器、数据中心，再到下游的IDC服务，全产业链都将迎来景气度提升。“全球算力需求爆发具备确定性，光模块是AI算力硬件基础设施的核心，而国内光模块供应商占据全球主要份额；同时，随着光通信往高速率方向发展，高速率光模块、光纤、CPO、液冷及铜连接等配套技术有望持续受益。”兴业证券近日在其发布的研报中写道。在光通信产业加速向800G及1.6T以上演进、CPO技术由验证阶段逐步迈向产业化落地的关键窗口期，国投证券建议重点关注在核心器件与关键工艺环节实现实质突破、并已进入头部客户验证体系的优质标的。

32. Ptc本身不是贵价配件，捋清的是个道理：1.发布会表述的零下35度使用，是不是需要ptc支持?2.该模块是选装，还是标配？3.证据在哪里？不然一样的价，先买的人反而少功能，确实很难理解#名爵 #名爵MG4

33. 华为最新报告：未来10年，AI智能体、算力、半导体、能源都有巨大的机会#智能世界2035 #AI智能体 #算力 #半导体 #华为

34. 美国五角大楼图谋用AI攻击中国关键基础设施？我们该如何应对？ #大有学问 #红衣聊AI #国家电网 #黑客 #网络安全

35. 比造原子弹还疯狂的AI计划落地了？ #大咖观察 #红衣聊AI #AI #科技 #人工智能

36. 英特尔掌门人警告：AI内存危机彻底爆发！别再盯着算力了，这才是真卡点。#大咖观察 #红衣聊AI #内存 #算力 #英特尔

37. 如果未来电网按AI需求重建，你觉得最受益的行业是什么？ #大咖观察 #红衣聊AI #电网 #电力 #能源

38. 在AI时代，算力决定速度，内存决定高度。 #大咖观察 #红衣聊AI #GPU #内存

39. 华为云碾压局，最强算力全家桶发布！

40. 华为昇腾宣布0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp DeepSeek-V3.2-Exp重磅发布！华为宣布零Day支持！国产大模型牵手国产算力的背后是国产AI基建越来越成熟的适配能力！#华为 #昇腾 #DeepSeek

41. 这不是某家企业的胜利，是我们整个民族在“科技博弈”里的翻身仗 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #国产芯片

42. 真正决定中美AI胜负的，是电力 AI每算一次，电表都在狂转，真正的智能革命，拼的不是算法，而是电力！#AI #算力 #电力

43. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

44. 比起之前挤破头卷的“训练算力”，能让AI真正落地赚钱的“推理算力”才是未来10年的主战场。#大咖观察 #红衣聊AI #OpenAI #芯片

45. 百信：山西本土信创龙头的跨越式发展之路成立于2014年的百信，是山西本土培育的全国信创领军民营企业，专注国产计算机、工控设备、算力及AI服务器四大类产品研发产销。#山西动力澎湃# 凭借技术深耕，公司跻身中央十家核心整机企业，担任工信部国产服务器供应链成熟度标准组组长单位，获评山西信融产业链“链主”企业，更是华为深度战略合作伙伴。依托院士工作站、国家级博士后科研工作站等高端平台，百信牵头制定行业标准，首批斩获工信部服务器供应链成熟度M4最高认证，在国产服务器领域稳居领先。客户覆盖党政、金融、国防等关键领域，金融行业ARM服务器突破率稳居第一，与京东等企业长期深度合作。在省市各级支持下，百信实现爆发式增长，年均增速超100%：22年营收8.5亿元，23年破20亿元，24年合同额超50亿元。25年截至8月，产值达20.93亿元、营收26.7亿元，同比分别增长136%和104%，双双超越24年全年规模，以规模与效益双跨越，为山西经济高质量发展注入强劲动能。#关晓彤我猜你一定也会想念吧#

46. #北京拟将大规模AI算力搬上太空#【北京加速布局太空数据中心拟将大规模AI算力搬上太空】财联社11月27日电，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。这是记者27日从“智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”上获悉的，推进会由北京市科委、中关村管委会等单位组织召开。根据推进会上发布的规划方案，数据中心系统由空间算力、中继传输和地面管控分系统组成。数据中心建设分为三个阶段：2025年至2027年，突破能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座；2028年至2030年，突破在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座；2031年至2035年，卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心。 (中国新闻网)

47. 商业航天热门股3连跌停！CPO概念午后拉升不少机构看好商业航天板块。今日（1月15日），A股全天震荡调整。截至收盘，沪指下跌0.33%，最新报4112.6点；深证成指涨0.41%，创业板指涨0.56%。今日市场成交29384.94亿元，较昨日缩量10483.68亿元。盘面上，旅游板块表现活跃，众信旅游2连板，大连圣亚、陕西旅游涨停；共封装光学（CPO）午后走强，源杰科技、仕佳光子、联特科技集体涨逾7%；有色金属板块拉升，锌业股份、翔鹭钨业、四川黄金、罗平锌电等股涨停。下跌方面，前期强势的商业航天、AI应用集体退潮，中国卫星、航天动力等高位股跌停。华金证券表示，从短期来看，流动性仍较为宽松，外部风险相对有限下春季行情未完。一是经济继续处于弱修复趋势中，科技和周期的盈利增速可能继续上行。二是流动性依然维持宽松。三是当前外部风险相对有限。短期继续聚焦补涨的成长。商业航天多股跌停今日，前期强势的商业航天指数下跌2.73%，航天动力、能科科技、中国卫星、中国一重等多股跌停。前期强势的雷科防务3连跌停。雷科防务今日跌9.99%，82.16万手封死跌停。盘后三日龙虎榜显示，中国银河大连黄河路净卖出3.58亿元，深股通净卖出2.73亿元，消闲派席位净卖出1.75亿元。商业航天板块近期利好不断，不少机构看好其发展前景。国际电信联盟（ITU）数据显示，中国近期已向其提交新增20.3万颗卫星的申请。此次申报涵盖14个卫星星座，其中最大的两个星座是无线电创新院申请的CTC-1和CTC-2，两个星座申请规模均为96714颗，合计193428颗。光大证券指出，此次申报再度抬升国内商业航天潜在需求天花板，在以无线电创新院为代表的“国家队”引领下，行业发展或再度提速。东兴证券也表示，“十五五”时期，商业航天有望成为国内推动新质生产力和科技高质量发展的重要引擎。CPO概念午后拉升今日午后，CPO概念指数涨幅超过3.4%。成份股中，源杰科技大涨9.09%；仕佳光子、联特科技涨逾7%；罗博特科、剑桥科技、中际旭创等多股跟涨，幅度均在5%以上。消息面上，英伟达于2026年1月14日宣布，GB300 AI服务器将于2026年二季度开始大规模交付。中信建投指出，随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，同时对于数据传输需求也大幅增长。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求。2026年，800G光模块需求预计将继续保持高速增长态势，而1.6T的出货规模也将大幅增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。行业研究机构LightCounting预测，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。该机构同时指出，1.6T光模块于2025年进入商用元年，全球需求预计为250万至350万只。CPO概念股全年利润普遍向好证券时报·数据宝梳理了2025年四季度以来(截至1月14日)，融资资金净买入居前的CPO概念股，金额在3亿元以上的个股共12只，中际旭创、新易盛、天孚通信、长芯博创4股净买入额在10亿元以上。中际旭创遥遥领先，金额高达60.96亿元。中际旭创是光模块全球龙头，在技术、产能、供应链等具有显著领先优势。招商证券指出，公司通过深度绑定北美头部客户，充分受益于AI算力需求爆发。公司硅光能力突出，并布局NPO、OCS等下一代光互连技术，将长期受益于AI算力投资。1.6T产品率先起量且物料产能准备充分，奠定2026年高速光模块放量基础。截至目前，光库科技、盛科通信-U两股已发布2025年业绩相关报告。光库科技预计2025年实现盈利1.69亿元至1.82亿元，同比增长152%至172%。光库科技表示，公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，营业收入、归母净利润实现稳步增长。盛科通信-U预计2025年实现营收11.36亿元至11.8亿元，同比增长5.01%到9.07%；归母净利润-1.6亿元至-1.2亿元，同比亏损有所增加。盛科通信-U表示，公司整体业绩保持平稳，收入规模保持温和增长。公司持续加大研发投入，为新产品的研发与新市场的布局奠定坚实基础。根据机构一致预测，12只CPO概念股2025年净利润有望在上年同期盈利的基础上持续增长。仕佳光子、长芯博创、新易盛、东山精密、中际旭创5股全年净利润有望实现翻倍，同比增幅依次为600.75%、423.10%、215.13%、102.41%、101.46%。仕佳光子旗下光芯片及相关产品已实现全球化市场布局，凭借稳定的性能与技术优势，获得了包括欧美、东南亚等地区客户的认可。公司此前表示，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT-FA产品实现小批量出货。另有源杰科技和长光华芯预计同比实现扭亏为盈。

48. 英伟达的GPU虽然算力方面遥遥领先华为，但通信技术尤其是光通信方面，华为是遥遥领先英伟达的，而且专利在手，别人想追也追不上，所以华为的算力集群，是发挥了华为光通信的优势，让每台晟腾服务器之间通过光传输实现同步速度最大化，而且光通信理论上速度是可以无限拓展的，这就给未来集群算力的提升打下了最好的基础，超越英伟达是注定的事情，英伟达算力再强，但组网方式落后华为，传输速度跑不过华为，就好比英伟达一千辆法拉利同时并肩跑，前面拉根绳，必须都贴着绳跑，最快只能协同80公里速度，而华为一千辆问界M9同时并肩跑，可以协同到200公里甚至更高的速度。

49. 【公告臻选】光通信+IDC+CPO+AI+铜缆高速连接！公司3.75亿元收购案布局光通信产业链上游

50. 10月21日午后，算力硬件板块持续拉升，板块内个股表现活跃。其中，源杰科技表现尤为突出，股价逼近20cm涨停，创下历史新高，截至发稿涨幅达18.89%，总市值达423.02亿元。此外，中际旭创、新易盛、仕佳光子、中富电路等个股涨幅超10%，工业富联、东山精密、天孚通信、联特科技等亦位居涨幅榜前列。板块走强背后，与1.6T光模块需求的持续爆发密切相关。兴业证券研报显示，据产业链调研，海外大客户2026年1.6T光模块采购计划多次上调，从最初的1000万只增至1500万只，近期已上修至2000万只。这一调整主要源于GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理场景对网络带宽的需求快速增长，推动1.6T光模块进入量产放量阶段。值得注意的是，源杰科技自身亦具备强劲基本面支撑，公司2025年上半年营收同比增长70.57%，净利润同比大增330.31%，数据中心业务收入占比过半，且确认大额订单，叠加太平洋证券给予的“买入”评级，进一步吸引资金流入。#a股#股票#股票#

51. NVIDIA：发布世界最快AI超算

52. 训练用GPU，推理用ASIC，各有各的主场。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #ASIC

53. 既然AI不是泡沫，你打算怎么搭上这趟车？ #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #财报 #AI泡沫

54. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

55. #美股# AI基础设施相关个股列表转译LinAI 基础设施依然是当前市场的核心主题：☁️ 超级云（Hyperscalers）全球云计算巨头，主导AI算力分发与平台生态$GOOGL（谷歌） · $MSFT（微软） · $AMZN（亚马逊） · $ORCL（甲骨文） · $BABA（阿里巴巴）🔋 新型云（Neocloud）新一代去中心化或高密度GPU云提供商，专注AI训练与推理算力$NBIS（Nebius） · $IREN（Iris Energy） · $CRWV（CoreWeave） · $APLD（Applied Digital） · $GLXY（Galaxy Digital） · $WYFI（WiFi Industrial）💾 存储层（Memory）支撑AI训练与大模型推理的数据存储与闪存系统$SNDK（SanDisk） · $STX（Seagate） · $MU（Micron） · $WDC（Western Digital） · $PSTG（Pure Storage）⚙️ 半导体（Semis）提供AI算力的芯片与制造生态$NVDA（Nvidia） · $AVGO（Broadcom） · $AMD · $TSM（台积电） · $ASML · $ARM · $KLAC · $INTC（Intel）🌐 网络层（Networking）高速互联、数据传输与光电组件供应商$CIEN（Ciena） · $CLS（Celestica） · $CRDO（Credo） · $RMBS（Rambus） · $ANET（Arista Networks） · $APH（Amphenol） · $COHR（Coherent）🖥️ 服务器（Servers）数据中心主机与冷却设备制造商$VRT（Vertiv） · $DELL · $HPE（惠普企业）🧠 数据层（Data）AI模型与大数据管理平台$INOD（Innodata） · $PLTR（Palantir） · $SNOW（Snowflake） · $DDOG（Datadog） · $MDB（MongoDB）⚡️ 能源层（Energy）为AI数据中心供能的清洁能源与核能企业$LEU（Centrus Energy） · $CEG（Constellation Energy） · $OKLO · $BE（Bloom Energy） · $TLN（Talen Energy） · $GEV（GE Vernova） · $NXT（Nextracker）🔋 电池与储能（Batteries）支撑AI电网稳定与移动算力的储能技术$EOSE（Eos Energy） · $QS（QuantumScape） · $TSLA（Tesla） · $MVST（Microvast）#人工智能#

56. #微博声浪计划##听见微博# 阿里真武810E芯片曝光，2026年推出，能效比超英伟达H20，已部署万卡集群服务400余家客户。阿里形成通义+阿里云+平头哥全栈AI布局，成全球唯二具备该能力的企业。虽面临生态与供应链挑战，但规模化落地加速国产高端芯片从可用到好用跨越，国产替代价值凸显。丁丁科技说的微博音频

57. 200亿美元！英伟达拿下AI芯片独角兽Groq核心资产英伟达（Nvidia）刚刚达成了公司史上最大的一笔交易，斥资约200亿美元现金收购AI芯片初创公司Groq的核心资产与人才团队。这次交易结构相当特殊。与其说是传统的全资收购，不如说是"掏空式"合作：Groq的创始人Jonathan Ross（他曾是谷歌TPU的核心创作者）将带领核心技术团队加入英伟达，负责推进技术落地；而Groq名义上仍作为独立公司存在，继续运营其云服务业务（GroqCloud）。Groq之所以被看重，是因为其研发的LPU（语言处理单元）在AI"推理"环节表现出色。简单来说，如果训练AI大模型是"读书"，那么推理就是AI投入应用时的"考试答题"。Groq的芯片能让AI答题速度极快，延迟极低，此前一直是英伟达在推理市场的潜在劲敌。后续看点英伟达正利用其巨额现金储备，通过这种"准并购"模式扫清竞争对手，将Groq的高速推理技术整合进自己的生态，意味着其在AI硬件领域的护城河将更加难以逾越。新闻来源：网页链接

58. 【存力接棒AI基建？英伟达望向GPU+SSD 存储涨价预期持续发酵】《科创板日报》9月14日讯算力、运力，以及存力，被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长，存力或将接棒算力，成为AI基建体系中的又一关键变量。近日消息，英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD，旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示，这款SSD性能将达到 1亿IOPS（每秒输入输出），其数据读取速度或比传统产品快近100倍。

59. 英伟达200亿美元收购推理芯片新贵Groq12月24日，英伟达（Nvidia）宣布以200亿美元全现金收购AI芯片初创公司Groq，创下该公司史上最大收购纪录，是其2019年收购以色列芯片设计商Mellanox（69亿美元）的近三倍。这笔交易来得异常迅速——仅在三个月前，Groq刚完成7.5亿美元融资，估值69亿美元，投资方包括贝莱德、三星、思科等巨头，以及小特朗普担任合伙人的1789 Capital。英伟达将收购Groq的所有硬件资产、知识产权和核心工程团队，但不包括其新兴的Groq Cloud云业务。交易完成后，Groq创始人兼CEO Jonathan Ross（谷歌TPU芯片发明者之一）及其精英工程团队将加入英伟达。这笔收购的深层逻辑在于AI市场正经历历史性转折——2025年，全球AI推理（inference）营收首次超越AI训练（training）营收，行业重心从”如何构建AI”转向”如何大规模运行AI”。Groq的核心技术LPU（语言处理单元）专为AI推理优化，运行大语言模型速度比传统GPU快10倍，能耗仅需1/10，使用创新的片上SRAM架构避开全球内存短缺难题。虽然英伟达在AI训练市场占据统治地位，但在推理领域面临AMD、Intel以及Groq、Cerebras等专业初创公司的激烈竞争。英伟达CEO黄仁勋在2025年最重要的主题演讲中，大部分时间都在论证英伟达能在这一转型中保持领先，而收购Groq正是将竞争对手变为自己武器的关键一步。据领投Groq最新一轮融资的Disruptive CEO Alex Davis透露，Groq本无出售意向，但英伟达主动接触后交易”进展极快”。200亿美元的价格是Groq三个月前估值的近三倍，对于一家2025年营收目标仅5亿美元的初创公司而言，这是惊人的溢价。英伟达将交易结构化为”非排他性授权协议”，保留Groq Cloud独立运营，这种设计可能是为规避反垄断审查——2020年英伟达曾试图以400亿美元收购Arm但因反垄断失败。这种”聘用团队+授权技术”而非完全收购的模式，已成为2025年科技巨头的新常态，微软、Meta、亚马逊都采用过类似策略，目前尚未有交易被监管机构撤销。此次收购在AI芯片行业引发连锁反应。对英伟达而言，这是在推理市场的”平安夜政变”——消除最强劲的专业竞争对手，巩固从训练到推理的全栈统治；对Groq投资者而言，三个月3倍回报堪称暴利；但对AMD和Intel来说，这是沉重打击，它们原本将推理芯片视为挑战英伟达的突破口。Groq的直接竞争对手Cerebras（原计划2026年IPO）面临更大压力，而云巨头谷歌、亚马逊的自研芯片项目也遭遇更高标准。更深远的影响在于市场信号：当推理营收首次超越训练，英伟达用200亿美元现金向全行业宣告——下一个十年的AI增长将由模型执行效率和速度驱动，而它决心在这个新战场上继续称王。截至2025年10月，英伟达手握606亿美元现金，这笔交易只是其资本攻势的开始。

60. #中际旭创第三季度净利润31.37亿#财联社10月30日电，热门行业上市公司披露三季报：【多家PCB行业上市公司披露三季报生益电子前三季度净利润同比增长498%】【多家存储芯片上市公司披露三季报江波龙Q3净利润环比增长319%】【8只黄金股披露三季报西部黄金前三季度净利润同比增长168%】【多家游戏上市公司披露三季报吉比特Q3净利润环比增长58%】【光模块三剑客三季报出炉中际旭创Q3净利润环比增长30%】

61. 真的硬气动真格的了！这回，我们要按自己的规矩办事！#稀土 #高通 #新凯来 #光刻机 #国产替代

62. （发烧屋）大有不同！国内首款0.78英寸DMD投影机极米T10评测

63. 算力王冠易主！ #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

64. 近日，马斯克宣扬称将部署太空数据中心，“太空数据中心”概念在小说《天堂之泉》曾有设想，在马斯克之前，谷歌和英伟达都讨论过把算力部署到太空轨道上。#满谈科技#AI数据中心用电量大，一个大型AI数据中心，用电量相当于一个城市，数据中心建到哪，哪就用电紧张，服务器工作还会发热，显卡越多越热，进而还需要大量用水，选址需要有水有电，用地还很难批，因为涉及环保、能耗等问题。基于以上原因，马斯克瞄准了太空，AI数据中心在太空轨道，可通过太阳能持续供电，加之太空属于真空环境，没有空气阻力，可以直接辐射散热。最关键的是，太空没有土地指标，马斯克可以随意占用。当前，中美科技的较量正转向太空，马斯克有SpaceX、星舰，可实现低成本火箭发射及回收。未来，AI公司之间的竞争，本质上就是算力的竞争，马斯克部署太空数据中心，想在算力赛道上先下手为强。

65. 002980，拟斥资4.6亿元，并购光通信模块、光芯片测试企业

66. 华工科技在投资者关系活动记录表中称，公司800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付，预计今年四季度继续上量，同时产品型号也在增加。1.6T光模块产品正在为明年的上量做准备。//@lesliesay:中航光电在互动平台称，公司正在跟进可控核聚变产业链中下游阀门系统及整机科研院所开发需求，已有部分产品配套。(财联社)

67. 烽火通信紧急提示风险！股价还会新高吗？2月27日，受光纤概念震荡回升影响，烽火通信股价再度涨停并创历史新高。盘后，公司紧急发布公告称，低轨星载路由及星间激光通信业务的营业收入占比不到1%，这是给股价降温信号。烽火通信这波大涨的核心原因是光通信行业复苏和公司新兴业务爆发。具体来说，主要有三点：1、由于AI算力需求爆发，光纤价格自去年持续大涨，烽火通信拥有“棒-纤-缆”完整制造体系直接受益，提振公司盈利能力。2、烽火通信在商业航天领域的布局取得实质性进展，同时绑上华为算力生态。两大热门题材引发市场高度关注。3、烽火通信去年前三季度净利润同比大增30%；春节期间公司满产保交付；提前终止减持计划提振投资者信心。近期主力资金大幅流入，技术面形成突破趋势。公司此时发布风险提示，资金会无惧风险继续拉升还是开启阶段性调整呢？

68. 2026十大科技趋势股：1、AI算力：中科曙光、海光信息、寒武纪、紫光股份、拓维信息、浪潮信息、工业富联、中际旭创；2、商业航天：中国卫星、超图股份、航天动力、钺昌科技、航天电子、中国卫星、天银机电、航天动力；3、人形机器人：双环传动、中科创达、鸣志电器、三花智控、汇川技术、绿的谐波、五洲新春、拓普集团；4、存储芯片：中微公司、北方华创、北京君正、佰维存储、兆易创新、香农芯创、德明利、江波龙；5、液冷：川环科技、申菱环境、中科曙光、网宿科技、高澜股份、英维克、中石科技、浪潮信息；6、6G：信维通信、烽火通信、中兴通讯、飞宇光纤、盛路通信、信科移动、光讯科技、中国卫通；7、创新药：信达生物、康方生物、百济神州、德伦药业、信立泰、恒瑞医药、药明康德、荣昌生物；8、光刻机：华特气体、波长光电、奥普光电、新莱应材、福晶科技、张江高科、蓝英装备、茂莱光学；9、低空经济:北摩高科、航天彩虹、万丰奥威、海见航科、莱斯信息、中信海直、华测导航、宗申动力；10、可控核聚变：合锻智能、永鼎股份、西部超导、联创光电、中核科技、雪人集团、国光电气、安泰科技；一张表可以看一年！

69. 78ms的VLA推理！浪潮信息开源自驾加速计算框架，大幅降低推理时延

70. #M5芯片##28nm芯片# 刚问了我做芯片的哥们，这28nm芯片全自研是怎么回事，原来是上个月又有一批被美国制裁的相关企业，国产芯片替代刻不容缓，28nm的已经实现国产替代，但是16nm国产化不足10%，7nm你想想就行了……所以咱们还需多多努力冲破制裁，对了，这个新闻应该对股价有好的影响吧

71. 17000 token/s，比B200快48倍！Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU？

72. 300303，直线20%涨停！光通信概念大爆发，5股被资金抢筹

73. #AI的尽头是拼电力吗#最近刷到AI数据中心耗电量的新闻，真的有点被惊到，ChatGPT一天用电抵1.7万个家庭，美国数据中心耗电量2028年还要翻倍，原来AI跑起来这么费电。之前真觉得AI拼的是芯片、是算力，现在才发现电力才是一道坎儿，你想啊，就算囤了再多GPU，没电不也只能当摆设？

74. 中际旭创在机构调研时表示，随着重点客户在今年开始1.6T部署，预计今年1.6T需求规模较去年将出现较大增长。一季度1.6T订单增长迅速，并有望保持环比增长的趋势。此外，今年还有一些客户将进入1.6T的验证阶段，预计明年1.6T将成为CSP客户更主流的需求。

75. 超聚变上市加速！这几类核心标的直接受益📈国内服务器龙头超聚变筹备上市的消息持续发酵！作为脱胎于华为、河南国资控股的算力巨头，其2024年营收突破400亿，国内x86服务器市占率13.3%稳居第二，液冷服务器市占率更是高达40%。产业链上这些强关联标的值得重点关注：🔹 股权/体系内核心关联 • 荣科科技（300290）：豫信电科旗下唯一上市平台，与超聚变同属同一实控人（豫信电科持股超聚变64.93%）。子公司是超聚变东北区域金牌经销商，2024年合作金额超2.3亿元，且超聚变高管已进入其董事会。 • 东方明珠（600637）：通过两期基金累计出资4.99亿元受让超聚变股权，均为最大单一出资方，双方计划共建上海智算中心，强化算力场景协同。 • 安彩高科（600207）：河南国资控股，主营半导体封装关键材料，与超聚变算力服务器芯片封装技术存在天然协同效应。🔹 核心经销商/合作伙伴 • 神州数码（000034）：超聚变总经销商，整合其服务器与华为云、昇腾AI等资源，输出"硬件+软件"一体化方案。 • 先进数通（300541）：铂金经销商，重点服务金融机构，提供服务器运维及数据中心支持，还联合推出企业级AI知识库一体机。 • 利通电子（603629）：与超聚变签战略合作协议，联合开发液冷GPU设备，子公司还是英伟达AI服务器优选合作伙伴。🔹 关键供应链标的 • 祥鑫科技（002965）：超聚变服务器结构件核心供应商，长期深度合作，年内已获20家以上机构调研。 • 同飞股份（300990）：为超聚变提供服务器温控设备，直接受益其液冷技术布局扩张。 • 长园集团（600525）：子公司深圳安科讯是超聚变服务器电源配套核心供应商。⚠️ 风险提示部分公司曾公告否认与超聚变筹划重组/借壳事项（如棕榈股份），且市场预期存在波动可能。投资需聚焦实质业务合作与业绩传导逻辑，避免盲目追高。超聚变上市不仅是河南国企改革的重要一步，更将带动国产算力产业链升级。你更看好哪类标的？👇#超聚变上市 #算力产业链 #A股投资线索#a股##股票#股票

76. 用模型排行榜论输赢？AI竞赛到底在比什么？ #大咖观察 #红衣聊AI #AI #大模型

77. 失衡的乌托邦：Meta的开源AI路线是如何遭遇滑铁卢的【硅谷101】

78. #马斯克宣布将在太空建数据中心# 这波操作真的把科技想象力拉满！马斯克靠星链V3卫星扩容实现太空算力，解决AI时代算力缺口的思路太绝了～太空数据中心简直是降维打击：太阳能发电效率是地面5倍，零下270℃环境天然散热，还能实现“天数天算”，避开地面传输瓶颈。现在科技巨头都在抢布局，太空算力竞赛已打响。但技术落地和大规模组网成本仍是挑战，不过这种突破物理限制的探索超有意义！你觉得太空数据中心多久能普及？

79. #四大科技巨头欲砸6500亿美元加码AI# 亚马逊 2000亿美元，远超2025年水平，主要投向AI基础设施、AWS云服务扩容 Alphabet，1850亿美元，几乎是2025年的两倍，主要是面向数据中心、AI训练服务器 Meta预计1150亿 - 1350亿美元，同比增幅或达87%，主要面向生成式AI、AI算力集群微软预计约1050亿美元，第二季度资本支出同比增长66%，主要Azure云扩张、AI算力基建，力度都不小

80. 昨天上午开盘的时候，跟贾老师讨论大盘形势。今天光模块和光伏储能继续大涨光模块叠加了昨天英伟达40亿投资Lumentum和Coherent两家光通讯公司，进一步坐实光通讯在AI中的重要叙事逻辑美以伊至少在两周内解决不了问题（虽然伊被重伤，但还是抹除不了），原油收紧，油气板块领涨，但市场也需要一部分能替代的能源供给。光伏和储能还是能跟上的。今天继续#A股行情#

81. 【公告臻选】光通信+光芯片+光伏+储能+电力电网！公司拟4.6亿元收购光通信模块和光芯片测试公司

82. 【晶晨股份：拟3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权】财联社9月15日电，晶晨股份(688099.SH)公告称，公司拟以现金方式收购芯迈微半导体（嘉兴）有限公司100%股权，收购对价合计为3.16亿元。交易完成后，芯迈微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。标的公司在物联网、车联网、移动智能终端领域拥有丰富的技术积累和完整的产品与解决方案。通过本次交易，助力公司构建起“蜂窝通信+光通信+Wi-Fi”的多维通信技术栈与产品矩阵，最终形成以“端侧智能+算力+通信”为主干、软硬件一体为支撑,面向多场景, 具有独特竞争力的泛AIoT解决方案。

83. 听NPR讲AI的代价是越多越多的大数据中心，而在米国，大量这样的data centers（大数据中心）建在西部干旱地区，如内华达、亚利桑那、怀俄明等州，气候干爽，自然灾害少，地方政府税收优惠政策等等。但冷却硬件需要大量水，使得本来地下水资源存储不足、而且随着降雪量减少而不断恶化的干旱地区居民生活和生态会受影响。之后几年大数据中心更会遍地开花，对水资源的占用会成为突出问题。不知在我国这些大数据中心都在哪里，情况如何。

84. 【行业研究100篇！】光通信

85. 800G光模块成焦点，6家光模块龙头股全梳理

86. 800G 光模块出货加速

87. 光模块需求爆发，7家800G/1.6T核心股全盘点

88. 800G光模块

89. 光模块技术发展现状

90. 什么是光模块CPO，以及中国领先的CPO企业

91. CPO(共封装光学）行业相关核心公司梳理

92. 硅光CPO破局之道

93. 高大上的CPO

94. （简版）Semianalysis

95. 錼创科技与光循科技合作，发力Micro LED光互连技术

96. 半导体所在大规模单片集成高速光互连研究方面取得新进展

97. 技术 | 面向通信和计算的高密度光电互连技术

98. 会员资讯| 从 Micro LED 到 CPO

99. 深夜重磅-英伟达向 Lumentum 和 Coherent 各投资 20 亿美元

100. 新易盛

101. CPO龙头，新易盛净利润大增365%！

102. 每天快速了解一家上市公司--新易盛（300502.SZ）

103. NO.20 |每天解剖一家上市公司

104. 笔记-光模块三剑客之一—新易盛(300502)江湖地位、成长空间、风险挑战

105. 1.6T量产爆发！新易盛Q3净利增205%，AI算力红利持续兑现

106. 光模块之王，中际旭创与新易盛谁更能代表未来？

107. 狂揽240亿，中际旭创，登顶全国第一！

108. 中际旭创外资行最新更新

109. 中际旭创

110. 除了AI，中际旭创的下一个增长点在哪里？

111. 【光电通信】中际旭创

112. 斩获全球第一，中际旭创，横扫千军！

113. 中际旭创。中际旭创（300308）作为全球光模块绝对龙头……

114. 中际旭创300308客观研报

115. 英伟达LPU芯片。英伟达计划在2026年3月GTC开发者大会上发布整合Groq公司LPU(语言处理单元)技术的新型推理芯片……

116. 【产业信息速递】AI芯片黑马融资53亿，估值490亿

117. Groq

118. 【200亿美元收购】英伟达收购AI推理芯片公司 Groq，估值较三个月前提升131亿美元

119. 独角兽Groq的基本情况

120. 指数突破 | AI基础设施巨变

121. AI Infra

122. 英伟达为什么要花200 亿美元“拿下”Groq ？

123. 英伟达斥资 200 亿美元收购 Groq 核心资产，这释放了一个明确信号

124. 英伟达拿下 Groq 的真正意义

125. 深度 | AI芯片战事升级

126. 英伟达200亿美元收购Groq

127. 微软发布 Maia 200 AI 加速器，重塑 AI 基础设施推理经济性

128. 当AI遇见光

129. AI算力

130. 英伟达挑战者Groq融资7.5亿美元，估值高达69亿美元

131. 英伟达-Groq合作震动韩国芯片初创企业

132. 英伟达与AI芯片新锐公司Groq达成深度合作！SARM存储产业链最正宗的8家公司

133. 【69亿美元估值】AI推理芯片Groq完成7.5亿美元新一轮融资，其AI应用开发者数量达200万

134. IBM与英伟达竞争对手Groq达成合作，加速企业AI部署

135. LPU推理引擎获资金认可! 正面硬刚英伟达的Groq估值猛增一年内几乎翻三倍

136. 英伟达收购Groq对光通信CPO的影响

137. 200亿美元收购AI芯片公司Groq？英伟达

138. 爆

139. 1.6T光模块需求暴增100%！AI军备竞赛进入CPO时代

140. 鼎珮生态 | 被投企业Groq与NVIDIA达成约200亿美元战略收购协议成其史上最大手笔收购

141. 数据中心供货商--中际旭创

142. AI算力卡脖子的解药找到了？1.6T光模块卖爆，10家CPO企业占赛道

143. Groq低延迟到底是什么

144. 英伟达斥资约200亿美元收购人工智能芯片初创公司Groq的资产，创历史新高

145. AI 数据中心的 “双引擎”：TGV 与光芯片，开启算力互连新时代

146. 光互连：AI时代的传输革命

147. CPO概念，10只最有潜力的黑马显现！

148. 1.6T光模块需求暴增100%！AI军备竞赛进入CPO时代！

149. 【芯闻前沿】1400 亿重磅交易：英伟达史上最大收购落地——拿下 AI 芯片初创 Groq 核心资产

150. 英伟达200亿美元引进LPU项目：“知识产权许可+人才”的并购新模式

151. 中际旭创，高不可攀！

152. 光连接，成为AI巨头必争之地

153. 重磅！英伟达1400亿“收编”Groq

154. 黄仁勋200亿美金“招安”高中辍学生！英伟达挖空Groq TPU核心人才，逼财务官上位CEO，英特尔18A遭弃

155. CPO赛道，最正宗的10家绩优公司

156. 英伟达也开始聚焦光互连“宽而慢”方案，以破解AI数据中心算力难题

157. 黄仁勋200亿招安高中辍学生，英伟达挖角逼宫，英特尔18A失宠

158. 英伟达以200亿美元收购Groq资产，深化AI芯片领域布局

159. CPO共封装光学，核心公司（硬核梳理）

160. 股市机会：先进封装的相关上市企业（中际旭创/天孚/光迅....）

161. 共封装光学（CPO）光模块概念股：一、核心光模块/整机 • 中际旭创(300308)：全球光模块龙头，1.6T CPO模块良率95%，绑定英伟达/微软/ Meta。 • 新易盛(300502)：深度绑定海外云巨头，布局CPO光学引擎，800G/1.6T产品推进中。 • 华工科技(000988)：800G CPO批量交付，3.2T液冷CPO方案领先，1.6T测试推进。 • 剑桥科技(603083)：全产业链布局，CPO相关产品加速量产。二、光引擎/核心器件 • 天孚通信(300394)：光引擎龙头，为英伟达供CPO核心组件，光引擎封装份额高。 • 光库科技(300620)：铌酸锂调制器龙头，800G/1.6T CPO高速信号调制核心。 • 仕佳光子(688313)：AWG芯片龙头，国内唯一量产1.6T AWG，配套CPO模块。 • 胜宏科技(300476)：CPO专用PCB龙头，1.6T CPO高速PCB绑定英伟达。三、封装与配套 • 长电科技(600584)：先进封装平台，为CPO硅光引擎提供封装服务。 • 通富微电(002156)：光电合封技术突破，产品通过可靠性测试，推进落地。 • 工业富联(601138)：AI服务器龙头，CPO+液冷一体化方案，联动英伟达开发。 • 罗博特科(300757)：CPO/硅光自动化组装、耦合与测试设备龙头，合作英伟达/台积电。 #光芯片概念股# #通信光模块# #中际旭创光模块# #罗博特科 #学习打卡

162. 中际旭创研报昇腾384超节点概念股

163. 英伟达联手高塔半导体！1.6T硅光模块解锁AI数据中心高速互连

164. CPO核心十大公司：驱动光通信时代的领航者

165. 顶级资本罕见联手押注光互连，光联芯科加速AI算力底层革命

166. 英伟达200亿收购Groq LPU：AI推理芯片

167. 速递｜前谷歌TPU掌门人携Groq加入英伟达，英伟达以技术合作名义锁定低延迟芯片

168. 什么是CPO龙头上市企业及发展前景

169. 200亿美元！英伟达收购Groq核心资产！

170. CPO：AI数据中心光互连的关键技术路径

171. 光模块比英伟达GPU增速还猛？只因中际旭创踩准三次技术升级

172. 英伟达200亿美元闪电收购谷歌TPU亲儿子Groq芯片公司

173. 英伟达斥资 200 亿美元收购高性能 AI 加速芯片设计公司 Groq

174. AI算力狂欢！新易盛2025Q3净利增284%，1.6T批量出货

175. 一文读懂：光通信器件、光电芯片、光模块与光通信设备（产业链、工作原理、国内外企业名单）

176. 报道称，英伟达拟以200亿美元收购AI芯片挑战者Groq

177. 高盛深度报告：维持中际旭创“买入”评级，目标价762人民币

178. 光互连和客户端光学组件如何推动AI网络扩展

179. 光通信概念股

180. 2025年AI数据中心高速互连技术深度解析

181. 共封装光学（CPO）：数据中心与AI驱动的下一代光互连解决方案

182. 行业前沿 | “光”塑AI未来：全球竞逐下一代数据中心高效能基石

183. 光通信概念：非常正宗的3家公司

184. 刘兴亮 | 极简光通信技术史

185. 800G和1.6T光模块调研纪要

186. 英伟达“巧取”Groq：一场绕开反垄断的AI芯片合谋?

187. 「每日芯闻」200亿美元收购AI芯片厂商Groq？英伟达回应 | 四象半导体部件总部生产基地项目开工，产品已进入长鑫、长存

188. 【高盛】中际旭创：800G/1.6T/SiPh将推动未来增长；价格上调，买入

189. Marvell 32.5亿美元收购Celestial AI，瞄准数据中心全光互连时代

190. 2026年中国光通信产业链图谱及投资布局分析

191. 买入Coherent：AI的光学超级周期已经开始

192. Semianalysis：一文看懂CPO光电共封装系列2

193. 2025年中国光互连芯片行业市场规模、重点企业分析及行业发展趋势

194. 消息称OpenAI将成英伟达×Groq“联名”AI推理芯片头部大客户

195. 共封装光学（CPO），最权威的八大企业！

196. 《光芯片概念股梳理》

197. “十五五”中国未来产业之光通信行业趋势预测及投资机会研究报告

198. CPO挺进数据中心：UCIe如何协助实现更聪明的互连

199. 新易盛，光模块界的“黑马”！

200. 光模块PCB技术：引领AI与数据中心创新的关键突破

201. 在春风与革新中崛起中国光通信奔向全球价值高地

202. 重要通知｜集团研究院孵化中心公开征集光通信技术领域优秀项目

203. 光模块市场：800G/1.6T需求爆发撞上产能瓶颈，新易盛硅光方案挑战Finisar EML主导地位

204. 英伟达收编潜在颠覆者 AI推理芯片公司Groq什么来头？

205. 环旭电子子公司环兴光电取得成都光创联科技有限公司控制权，推动光互连产业整合

206. 炸场！大模型推理集群，800G光模块低时延卷疯了

207. 新易盛：前三季度净利润同比增长284% 受益于人工智能算力投资发展销售收入同比大幅增加

208. 学习笔记92：美银研报：中际旭创的目标股价780CNY

209. ARC View：英伟达与Groq达成技术授权协议，强化AI推理能力

210. 800G光模块的常见类型及问题

211. 共封装光学（CPO）技术解析

212. 中国股市：CPO封装+光模块，2025年最具潜力的5大龙头股！（附名单）

213. CIOE 2025首日亮点回顾，Coherent高意展台大放异彩！

214. AI数据中心800G和1.6T高速互连技术

215. 錼创牵手光循，发力Micro LED光互连技术

216. Nvidia霸权不保？这家估值44亿美元的初创Lightmatter，将用「光」颠覆AI芯片战争！

217. 直播预告 | “AI超节点互连架构演进”线上研讨会：面向AI可重构数据中心网络(RDCN)光互联应用

218. AI 算力狂飙！Marvell 光互连业务成关键推手，未来三年增长可期

2025年AI算力基建三大主线：1.6T光模块量产、LPU专用芯片落地、国产替代加速

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