「趋势投资记录20200112」埋伏氮化镓,等风来

2021-01-15 14:58:13 1点赞 8收藏 0评论

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创作立场声明:不构成投资建议,只记录本人思路。

不构成投资建议,只记录本人思路。

买股票就是买未来。

未来如何明确?

风起于浮萍之末

上周,看到一条消息,“苹果开始研发氮化镓充电器”。我知道投资机会来了。

一年前有一篇关于氮化镓的研报,里面讲了相关的应用场景。

华西证券认为, GaN(氮化镓)领域的投资机会将呈现由点到面,多领域相互促进的态势。第一层,GaN充电器已经走进消费电子,将迎来快速爆发;第二层,疫情过后,国内市场5GSub-6GHz基站建设需求加速回补,美国市场5G毫米波建设如期推进,全球5G基站建设将刺激射频GaN和电源GaN的应用普及;第三层,随着GaN产品在消费电子渗透率提升和5G基建刚需的带动下,成本下降,应用场景将进一步扩大到新能源汽车、激光雷达、数据中心等,从而刺激功率半导体市场繁荣。

苹果的入局就是一颗引爆点,必将带动氮化镓充电器的大范围普及,就如AirPods带动了蓝牙无线耳机产业链的火爆一样。相关企业的业绩肯定会得到刺激。

选企业只能选龙头。氮化镓射频、功率器件、深紫外LED芯片全布局的三安光电必是首选。

一波还未平息一波又来侵袭

很多迹象表明苹果的业绩不错

苹果分析师郭明錤也积极看待iPhone、iPad、Apple Watch与MacBook在2021年的成长空间。而对于对A股供应链最重要的iPhone与Apple Watch,郭明錤预计2021年出货量将同比增长15–20%,分别增至约2.3亿部与4100万部。不过需要注意的是,尽管郭明錤预测苹果供应链股价即将迎来反弹行情,但个股走势强弱分化将较为明显。而具备下列3个特点的供应商仍是市场关注的焦点:1. 具备新业务NPI能见度;2. 能满足Apple海外生产需求能力;3. 2021年新产品/新技术显著受益者。满足上述3个条件中至少一个的供货商如下:

「趋势投资记录20200112」埋伏氮化镓,等风来

估计第一个季度,苹果产业链的股价会有一定的提升。三安光电又在其中。

下手不看技术指标

「趋势投资记录20200112」埋伏氮化镓,等风来

从来不看K线和各种指标,至今也不懂。

俺只关注趋势提前埋伏。

今天跌了,不过不要紧。看的是半年以后的股价。

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