清洁电器年度总结：喜忧参半，竞争交织

2022年，对于清洁电器行业而言，是内卷的一年，更是激战的一年。回顾过去的一年，在家电大盘整体下滑7.4%的时候，清洁电器依然能够保持4.0%的增长，这既是情理之中，也是意料之外。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2022年清洁电器全渠道零售额322亿元，同比增长4.0%，零售量2548万台，同比下滑14.5%。清洁赛道的焦点，全部聚焦在扫地机和洗地机上，回顾疫情三年，扫地机在2020-2021年度，保持两位数高速增长，而今年增速明显放缓，销额同比增幅仅为3.4%，反观洗地机，成为拉动清洁电器整体增长的最大驱动力，2022年延续高增长的姿态，三年破百亿，放眼整个家电行业，都是首屈一指的。

扫地机结构升级，额增量降，洗地机快速渗透，量额齐涨

2020年，扫地机进入自清洁时代，产品由单机款快速切换到自清洁款，2021年再次升级，步入全能款时代，产品功能的升级，均价迅速拉升，导致部分需求未能得到满足，经历了前两年的转换期，今年在大行业更加恶略的情况下，尽管均价拉动额的增长，但量出现大幅下滑，高价格导致潜在需求并未得到释放。而洗地机处在快速成长期，短短三年时间，规模便突破百亿，今年价格下探，消费需求进一步释放，因此量额齐涨。

扫地机头部格局依旧稳固，洗地机品牌乱斗百花齐放

扫地机器人品牌集中度再度提升，TOP5品牌占比由2020年的83.1%增加到2022年的92.6%，扫地机产品不仅仅是硬件的堆叠，更需要软件算法的强大支撑，因此其的准入门槛非常高，尽管涌入很多长尾品牌，但短期内很难会改变这种局面。而洗地机品牌快速扩容，三年已经增长到160个，而且品牌的类型也是多种多样，清洁专业品牌、本土新锐品牌、生活小电品牌、传统家电品牌、出海代工品牌等等，未来2-3年内，品牌数量还会继续扩充，待经历大洗牌之后，才会形成相对稳定的竞争格局。

扫地机形态固定，归于同一；洗地机大跃进式创新，各不相同

2022年4月开始，扫地机器人行业重新回归同一竞争局面，头部品牌均已完善布局，具备自清洁&自集尘功能的全能款扫地机器人成为标品，其占比由9.7%快速提升到45.1%，而单机款和自动集尘款的占比快速削弱，两者加和仅为15.9%，全能款的价格下探，也在抢占自清洁款的市场，自清洁款产品占比39.0%。反观洗地机行业，品类的发展短短三年时间，因此创新的可想象空间更大，过去的一年，围绕清洁效果、产品体验、外观颜值、操控便利等方面的迭代创新层出不穷，如果说洗地机品牌竞争是百花齐放的，那么产品竞争就是五花八门的，并且考虑到品类的发展阶段，未来几年，产品大乱斗的局面仍将会不停息。

扫地机高端快速放量，洗地机价格两极分化

扫地机是因为产品结构变动带来的均价上涨，以自清洁&自集尘为代表的全能款产品推出，带动了3000+以上价格段增长显著，而洗地机的价格呈现两极分化，低高两极占比增长，主销价格段为2000-3000元之间，竞争尤为激烈，销额占比达43.3%，4000+以上价格段的产品承担着产品的创新与迭代，销额同比增长62%，2000元以下的比重仅为8.5%，但却是增速最快的价格段。

预见2023，扫地机V.S.洗地机，清洁赛道领头羊的角逐

短短三年时间，洗地机市场规模已经突破百亿，洗地机处在快速成长期，渗透率仅为1%，并且准入门槛低，随着价格继续下探，我们认为，2023年洗地机市场规模将会达到132亿，有望超过扫地机器人，成为清洁赛道第一大细分类目。当前扫地机产品已经有了不错的体验，但市场放量需要价格下探，参照2016年那波增长逻辑，具备高性价比的产品才能激发当前市场的活力，因此亟待价格继续下探，才能够有量的释放。