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4. 午间突发三大利好！16只液冷龙头集体涨停，高盛新进布局2只标的今日为A股节前倒数第二个交易日，市场交投依旧活跃。盘面呈现分化走势，港股互联网科技股大幅下挫，而A股整体强势上涨，其中液冷板块表现尤为亮眼，板块内多只个股大幅走高，共计16只液冷龙头股直接封死涨停。此次液冷板块全线爆发，核心受三大利好逻辑驱动，同时外资巨头高盛也新进布局2只液冷龙头股，足见外资对板块景气度的认可。液冷板块周四盘面复盘优刻得-W大涨20%，为AI液冷云服务核心服务商；申菱环境大涨20%，AI液冷CDU市占率位居行业第一；方盛股份上涨16%，是液冷板核心供应商；依米康上涨12%，主营液冷数据中心解决方案；网宿科技上涨11%，为边缘液冷算力服务商；利欧股份上涨11%，是液冷泵及系统核心供应商；川润股份涨停，为液冷换热设备龙头；东阳光涨停，主营液冷散热材料核心供应；博杰股份涨停，为液冷测试设备龙头；宁波精达涨停，主营液冷换热器设备；英维克涨停，是液冷温控系统龙头；大元泵业涨停，为液冷循环泵核心供应商；宏盛股份涨停，主营液冷板及换热设备；科士达涨停，主营液冷储能温控系统；双良节能涨停，为液冷板式换热器龙头；锐捷网络上涨9%，是液冷交换机核心供应商；朗进科技上涨9%，主营液冷散热系统；欧陆通上涨8%，提供液冷服务器散热方案；同飞股份上涨8%，为工业液冷温控龙头；科华数据上涨8%，主营液冷数据中心解决方案。液冷板块爆发核心逻辑 1. 短期情绪引爆：海外龙头业绩超预期，联动催化A股行情英伟达核心液冷供应商维谛技术，2025年第四季度液冷订单同比暴增252%，股价大涨24%并创下历史新高，直接印证液冷行业高景气度，利好传导至A股液冷板块。叠加AI算力板块对市场情绪敏感度较高，短期资金大幅涌入，推动板块集体异动。2. 底层需求刚性：AI算力爆发，液冷成高密场景唯一解决方案新一代AI芯片功耗突破千瓦，单机柜功率飙升至50-180kW，传统风冷技术已达散热极限。液冷散热效率是风冷的3-5倍，且能满足严苛能效要求，成为高密度算力场景的刚需技术。叠加国内智算中心建设、“东数西算”工程持续落地，液冷行业需求迎来持续爆发。3. 政策强力护航：能效红线倒逼，液冷从自愿选配转为强制标配国内数据中心能效政策持续收紧，“东数西算”工程及核心算力区域均明确PUE能效红线，液冷是唯一能稳定达标的散热技术，政策倒逼下成为数据中心强制配套设施。目前三大运营商液冷集采占比已超50%，订单批量落地进一步强化市场乐观预期。高盛新进布局2只液冷龙头在板块持续利好的背景下，外资巨头高盛已提前布局两只液冷龙头股，具体标的如下： 1. 高澜股份高盛最新新进174万股，位列公司第四大股东；瑞银新进242万股，位列第三大股东；摩根士丹利新进123万股，位列第六大股东。公司是国内纯水冷却设备龙头，在特高压冷却领域市占率领先，同时AI算力液冷业务布局超前，是冷板、浸没式液冷核心供应商，行业龙头地位突出。2. 澄天伟业高盛最新新进98万股，位列公司第八大股东。公司为AI液冷核心部件新锐供应商，具备液冷板、管路、接头全套自主制造能力，已切入美系头部算力供应链，技术与成本优势显著，目前处于业绩快速放量阶段。作品声明：个人观点、仅供参考

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10. 11月5日午后，液冷服务器概念板块震荡拉升，成为市场焦点。板块内多只个股表现活跃，其中淳中科技走势尤为强势，继前期上涨后再度封板，走出6天3板行情，股价同步刷新历史新高。同飞股份、科创新源涨幅超10%，康盛股份、博威合金、科华数据、冰轮环境等多只标的紧随其后，形成明显的板块联动效应。这一板块异动并非偶然，而是政策与市场需求的双重催化结果。政策端，工信部等七部门此前印发的《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》明确将液冷技术列为AI算力基础设施关键组成部分，北京市也出台方案要求2027年数据中心年均PUE值降至1.35以下，加速绿色低碳改造进程，为液冷技术落地提供强制约束与政策红利。市场端，英伟达被纳入道琼斯工业平均指数、OpenAI与亚马逊380亿美元算力租赁协议进入设备部署期等消息，持续推高高性能算力需求预期，而液冷是解决高功耗芯片散热难题的核心方案，冷却效率较传统风冷高出1000至3000倍，成为算力基建的“刚需配置”。从核心个股来看，板块上涨逻辑与企业技术卡位高度相关： • 淳中科技的强势源于其独特行业地位——作为英伟达GPU液冷测试设备全球唯一直供商，其自主研发的“五面贴合式冷头”专利可将热阻降低500倍，定制的液冷老化测试设备已进入英伟达GB300芯片BOM清单，适配芯片量产需求。不过需注意，公司此前公告称该业务暂未形成收入，且存在客户产品迭代导致进展不及预期的风险。 • 同飞股份凭借全场景液冷布局承接需求，公司已推出冷板式与浸没式液冷配套产品，其液体恒温设备可精准控制CPU、GPU温度，温控精度达±0.1℃，目前已切入数据中心温控赛道。 • 冰轮环境则依托成熟的换热技术提供支撑，旗下闭式冷却塔产品可直接应用于液冷数据中心的散热系统，成为产业链重要配套环节。板块走强背后，是液冷产业的爆发式增长底色。IDC数据显示，2024年中国液冷服务器市场规模达23.7亿美元，同比激增67%；预计到2029年，这一规模将突破162亿美元，年复合增长率达46.8%。在AI算力需求指数级增长与“双碳”政策双重驱动下，液冷技术正从“可选升级”转向“标配刚需”，产业链各环节企业有望持续受益于行业扩容红利。

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