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60亿算力落地，这三类人最有机会

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05-26 20:20

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别再把今天的科技走强当题材炒作，这是国家算力主权逻辑的定价重估。 CPO/光模块：天孚通信、剑桥科技涨停，中际旭创、新易盛创历史新高——不是情绪，是全球AI算力需求爆发+国产替代加速的订单兑现。半导体设备：北方华创、中微公司涨超5%——不是短期利好，是自主可控+国产招标落地的业绩确定性溢价。今天的科技，已经从“讲故事”变成“算订单、算产能、算业绩”的硬成长赛道。结论：算力链不是支线，是本轮牛市的核心龙骨。

盘点一周AI大事(4月19日)｜Claude终结设计 Anthropic上线Claude Design，接管整个设计流程 Anthropic上线最强编码模型Claude Opus 4.7 OpenAI内测下一代图像模型GPT-Image-2 OpenAI升级Codex，全面对标Claude Code Heygen开源视频制作技能包HyperFrames Quiver上线最强矢量图模型Arrow 1.1 Adobe发布重新打光图像模型TokenLight 字节开源数字人模型OmniShow 阿里开源开放世界模型Happy Oyster 研究员开源最强3D动画模型AniGen Gemini上线最强语音合成模型Gemini 3.1 Flash TTS Meta研发出神经计算机Neural Computers #前沿科技趋势发布月 #AI新星计划 #AI #AIGC #大模型

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1. 别再把今天的科技走强当题材炒作，这是国家算力主权逻辑的定价重估。 CPO/光模块：天孚通信、剑桥科技涨停，中际旭创、新易盛创历史新高——不是情绪，是全球AI算力需求爆发+国产替代加速的订单兑现。半导体设备：北方华创、中微公司涨超5%——不是短期利好，是自主可控+国产招标落地的业绩确定性溢价。今天的科技，已经从“讲故事”变成“算订单、算产能、算业绩”的硬成长赛道。结论：算力链不是支线，是本轮牛市的核心龙骨。

2. 盘点一周AI大事(4月19日)｜Claude终结设计 Anthropic上线Claude Design，接管整个设计流程 Anthropic上线最强编码模型Claude Opus 4.7 OpenAI内测下一代图像模型GPT-Image-2 OpenAI升级Codex，全面对标Claude Code Heygen开源视频制作技能包HyperFrames Quiver上线最强矢量图模型Arrow 1.1 Adobe发布重新打光图像模型TokenLight 字节开源数字人模型OmniShow 阿里开源开放世界模型Happy Oyster 研究员开源最强3D动画模型AniGen Gemini上线最强语音合成模型Gemini 3.1 Flash TTS Meta研发出神经计算机Neural Computers #前沿科技趋势发布月 #AI新星计划 #AI #AIGC #大模型

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4. Anthropic的CFO：收入有望在2027年超越美国科技7巨头，我们是怎么做到的，我们在焦虑什么#Anthropic #AI大模型 #算力 #AGI #AI基础设施

5. AI芯片2025：巨头血拼，权力鼎革

6. 重磅利好！新主线！阿里、腾讯上调 AI 开支预算预算，利好哪些具体？相关概念股核心有哪些？#AI算力行情##AI算力产业# 一、事件核心解读腾讯、阿里集体宣布下半年加大AI资本开支，本质是国内互联网巨头AI基建进入“加速期”，重点利好三大方向：1. 算力基建（服务器/IDC/液冷）：最直接受益，巨头扩产带来硬件订单爆发2. 国产AI芯片/算力国产化：腾讯明确“更多国产芯片投入”，阿里力推平头哥生态3. 云服务与AI应用生态：巨头算力扩张后，将带动大模型、行业AI应用落地二、核心利好板块与标的1. 服务器与IDC（最直接受益）• 浪潮信息（000977）：腾讯、阿里双巨头核心服务器供应商，为腾讯元宝提供超50%算力，拿下阿里新增机柜50%以上订单，液冷技术领先。• 华勤技术（603296）：腾讯云战略级合作伙伴，提供NVL32架构液冷服务器，占腾讯AI服务器订单30%以上；同时适配阿里平头哥芯片服务器。• 数据港（603881）：阿里云定制化IDC核心供应商，营收80%以上来自阿里，独家承建张北、河源两大智算中心，承接腾讯元宝约30%推理算力。• 奥飞数据（300738）：国内IDC龙头，深度绑定阿里、腾讯数据中心项目，受益算力需求扩容。2. 液冷与电源配套（算力高密化刚需）• 英维克（002837）：阿里数据中心液冷方案市占率超40%，腾讯智算中心核心温控供应商，高功率液冷适配高密度AI集群。• 科华数据（002335）：腾讯数据中心液冷与微模块核心供应商，获腾讯“最佳绿色算力平台”认证，为混元模型提供算力支撑。• 中恒电气（002364）：阿里HVDC电源主供商，适配平头哥AI服务器，受益数据中心电源升级。3. 国产AI芯片与算力国产化• 海光信息（688041）：国产DCU芯片龙头，适配腾讯混元模型训练与推理，腾讯明确增加国产芯片使用，订单弹性大。• 寒武纪（688256）：思元系列推理芯片适配阿里、腾讯大模型推理场景，与平头哥生态协同推进。• 平头哥生态伙伴：宝德计算机（002236）首批倚天服务器合作方，深度参与阿里AI服务器推广。4. 云服务与AI应用生态• 腾讯生态：金山办公（688111）WPS AI接入混元大模型、微盟集团（02013.HK）企业微信AI应用、腾讯云生态伙伴• 阿里生态：恒生电子（600570）金融AI、税友股份（603171）财税AI、冷芸科技（688309）工业AI等阿里云行业应用伙伴三、一句话总结与重点跟踪核心主线是“算力基建+国产替代”，优先关注！！#金晨眼泪把面膜冲没了#

7. 全国首个！超3万卡国产AI算力上线，喂饱万亿参数大模型

8. 高盛展望2026大中华区科技趋势：ASIC成AI服务器增量核心，光模块迈向1.6T，果链领跑智能手机.......

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10. 在2027年，美国的科技7巨头很可能会被这家公司超过#Dario #科技七巨头#Anthropic #马斯克 #算力

11. 核心AI场景首超英伟达，一场国产算力的“破局叙事”｜甲子光年

12. AI模型扎堆升级，国产算力需求狂飙，IDC将迎来新一轮爆发？

13. 算力发展的未来趋势

14. DeepSeek V4这次直接开启国产化适配测试，刚发布没多久，就已经跟主流国产芯片同步适配完了，不再是以前那种模型等芯片、芯片等模型的尴尬局面。万亿参数级别的大模型，能在国产算力上顺畅跑起来，本身就是一个很关键的突破。既能保证能力够强，又能逐步摆脱对外依赖，不管是企业用还是行业落地，安全性和自主性都上了一个台阶。简单说，以后高端大模型不用再卡着国外算力，国产软硬件一套就能扛住，AI自主可控又往前迈了一大步。#DeepSeekV4开启国产化适配测试#

15. 利好新分支！deepseek 刷屏了！，快看看吧！1. 降价利好板块（短期直接催化）• AI应用/下游客户：大模型调用成本大降，直接降低企业AI开发门槛，利好AI+办公、教育、电商等场景的应用落地。• AI算力租赁（推理侧）：低价模型会带来推理调用量爆发，利好提供高性价比推理算力的租赁商。• 模型生态/开发者工具：低价+开源模式会吸引更多开发者，利好AI开发平台、低代码工具等生态链企业。2. 融资利好板块（长期资本加持）• 上游算力/硬件：700亿融资核心用于算力建设，利好GPU、光模块、服务器、数据中心等上游硬件厂商，订单确定性提升。• 国产AI算力链：DeepSeek作为国产头部模型企业，融资落地会带动国产算力生态（如国产GPU、存储、交换机）的采购与适配需求。• AI安全/合规：大模型研发与商业化加速，会同步带动AI安全、内容审核、数据合规等配套需求。3. 整体总结1. 降价+融资是「短期抢市场、长期扩产能」的组合拳，分别利好下游应用和上游硬件两条主线。2. 短期看情绪催化，优先受益于算力租赁、AI应用；长期看订单兑现，核心利好上游算力硬件。3. 行业竞争会进一步加剧，具备成本优势、技术壁垒的龙头企业，会持续受益于行业集中度提升。

16. 顶尖大模型“能力突变”，算力需求“系统性超越供给”--大摩：“市场乐观的程度可能还不够”

17. 地平线展示了j6p芯片➕自研智驾软件hsd上车后的能力表现，它可以在太行山上跑山…从能力看一点不比华为ads4差…今天地平线不止做硬件，也做软件，这一点不同于英伟达，但是很像华为…之前我说过，很多车企只负责堆叠硬件算力，不做对应的软件开发，是典型的算力浪费行为。而地平线的芯片➕ 自研智驾软件，解决了部分车企只重视硬件不重视软件的问题。#地平线# 电驹哥说电动车的微博视频

18. 黄仁勋最怕中国AI的事 DeepSeek刚刚做到了黄仁勋最害怕事还是发生了：DeepSeek V4发布，华为昇腾超节点深度适配，全球AI圈等待已久的大事落定，聊一聊背后的三大核心真相 #ai #deepseek v4 #deepseek #黄仁勋 #梁文锋

19. 如果明天算力不再决定胜负，你觉得你手里的哪张牌能赢？ #大咖观察 #红衣聊AI #ChatGPT #算力 #AI

20. 算力王冠易主！ #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

21. 第一时间，寒武纪原生适配DeepSeek-V4！两大国产之光再次强强联合

22. 📅 5月4日热门股复盘清单🔥 连板/涨停梯队- 连板走强：利通电子、金螳螂、永杉锂业、融捷股份、宝光股份、水发燃气、越剑智能、华电辽能- 首板涨停：中国长城、寒武纪、西部材料、粤传媒、万通发展、创世纪、冠豪高新、盛视科技、圣龙股份、华神科技、华电能源、盛新锂能📈 中阳大涨- 标的：金风科技、天齐锂业、通富微电、博云新材、中国卫星、中芯国际、华虹公司、中晶科技、铜冠铜箔、信维通信、光迅科技、天通股份、长江电力⚠️ 微阳修复- 静观其变：剑桥科技、三花智控、兆易创新、长电科技、华工科技、澜起科技、东山精密、德明利、拓维信息、中际旭创、有研新材、再升科技- 承接观察：潍柴动力、深圳华强、赣锋锂业、中兴通讯、华天科技、神剑股份、蓝色光标- 且行且惜：莲花控股、天赐材料、博云新材、北方稀土、龙蟠科技、江特电机、丰元股份、维科技术、翔鹭钨业、综艺股份📉 缩量调整/走弱- 多看少动：大唐发电、长飞光纤、五粮液、中兴通讯、亨通光电、宁德时代、比亚迪、立讯精密、恩捷股份、蓝色光标、三安光电、中国巨石、协鑫能科、利欧股份- 放量长阴：工业富联、晶科科技、圣阳股份、国晟科技、法尔胜、飞马国际- 跌停/飞刀：豫能控股、金开新能- 弱势震荡：ST洲际、理奇智能

23. “坚定持有AI赢家，别轮换”！摩根大通硬件团队：2026年“网络”增长将超越“算力”

24. 胜宏科技2025年业绩预增260.35%-295.00%，AI算力需求推动PCB业务爆发 | 财报见闻

25. 如何看待华为最新发布的昇腾系列超节点算力，是超越英伟达了吗？和阿里的平头哥算力芯片比如何？

26. 国产芯片高端化取得突破，与进口芯片差距缩小，竞争力大幅增强

27. 定了，DeepSeek V4首发华为芯片！国产AI开始打破英伟达「垄断」

28. 高盛英伟达财报点评：AI算力资本支出浪潮尚未触顶

29. 英特尔掌门人警告：AI内存危机彻底爆发！别再盯着算力了，这才是真卡点。#大咖观察 #红衣聊AI #内存 #算力 #英特尔

30. 你买不起的 Micro LED 电视，咋成了数据中心的“救命稻草”【X.PIN】

31. 智驾要重新分梯队了？新门票只有一个词—“含模量”#千里智驾 #千里科技 #高含模量智驾更安全更丝滑 #千里浩瀚GASD #CES2026

32. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 智谱AI与华为联合发布的GLM-Image模型，是首个基于国产升腾算力全流程训练的顶级多模态图像生成模型，完成了国产芯片+国产框架+顶级模型的全链路闭环验证，打破了此前顶级AI模型训练对英伟达GPU的依赖惯性，被视为国内AI领域去英伟达化的重要里程碑。1741851745412.topic 种斌Marco的微博音频

33. #科技先锋官# 别再死磕通用芯片了！Arm 推出 AGI CPU、特斯拉砸千亿建芯片工厂，全球 AI 硬件早已彻底换道！还在认为国外芯片垄断不可撼动？觉得国产硬件只能跟跑？大错特错！低延迟、高能效的专用芯片时代来临，数据中心格局正在重塑。而中国凭借完整制造产业链、领先绿电资源与海量 AI 应用场景，手握三大硬核优势，完全具备弯道超车的底气。是国外硬件继续领跑，还是中国 AI 硬件实现逆袭突围？专用芯片究竟有多重要？国产机会到底藏在哪？一条视频讲透全球 AI 硬件大变局，看完你会彻底看懂未来趋势！#微博超有用视频大赛##AI创造营##上微博涨知识##科普大作战# http://t.cn/AXIPAs8R

34. 10万股东彻夜狂欢！签订190亿元算力订单，5个涨停板？五一假期最后一个交易日，算力和液冷龙头东阳光控股子公司收到了东莞东阳光云智算科技有限公司与某公司签订了160—190亿元的算力采购合同，60个月交付，5年的合同，每年营收32—36亿元，这应该是有史以来签订最大的算力合同如此大的利好不是好几个涨停？也进一步说明算力进入真正的爆发期

35. AI算力核心概念股梳理一、算力芯片1. 海光信息（688041）：国产DCU龙头，深算二号对标A100，兼容CUDA生态，金融/通信市占领先；大基金持股，AI训练/推理双适配，订单排至2026年二季度。2. 寒武纪（688256）：AI芯片领军，思元370适配千亿参数大模型，训练/推理全栈覆盖，获国家级与头部互联网订单，国产大模型算力市占率高。3. 龙芯中科（688047）：自主LoongArch CPU，信创算力底座，适配国产集群，服务器端高端CPU量价齐升，国产替代加速。4. 景嘉微（300474）：国产GPU稀缺标的，JM9系列切入通用计算，军工/民用双轮驱动，大基金持股，通用算力场景拓展中。二、AI服务器/硬件1. 浪潮信息（000977）：全球AI服务器市占率领先，自研服务器支持千亿参数大模型训练，绑定字节、阿里等，国内大模型算力集群核心供应商。2. 工业富联（601138）：英伟达H100芯片代工主力，服务微软、亚马逊等，全球服务器制造龙头，AI服务器产能持续扩张。3. 中科曙光（603019）：国产算力领军，液冷服务器市占率超60%，“四算合一”调度平台，智算中心全国布局，自主算力调度系统领先。4. 拓维信息（002261）：华为战略伙伴，RA5900服务器搭载昇腾910，多地智算中心中标，2025年订单规模预计突破50亿元。三、光模块1. 中际旭创（300308）：800G/1.6T光模块龙头，英伟达核心供应商，1.6T产品2026年量产，海外业务占比超87%，订单饱满。2. 新易盛（300502）：800G光模块全球市占前三，1.6T通过英伟达认证，即将承接谷歌大额订单，产品价格上涨明显。3. 天孚通信（300394）：光器件龙头，英伟达光器件唯一国内供应商，获2亿美元大额订单，高速光引擎封装能力突出。四、液冷技术1. 英维克（002837）：液冷技术领军，冷板式方案适配英伟达H100集群，市场份额超35%，服务腾讯、阿里等大型数据中心。2. 曙光数创（872808）：浸没相变液冷龙头，PUE低至1.04，应用于百度、字节等，液冷数据中心基础设施核心标的。五、算力租赁/IDC1. 鸿博股份（002229）：英伟达生态核心，北京智算中心落地，算力业务营收占比超75%，AI算力租赁业务高速增长。2. 润泽科技（300442）：IDC与算力租赁龙头，机柜资源优质，深度受益东数西算，AI算力订单增长显著。3. 首都在线（300846）：全球云算力服务商，算力租赁+边缘计算双布局，海外节点支撑跨境AI算力需求。免责声明：本文所述内容及数据基于公开信息整理，仅供学习交流之用，不保证其准确性与时效性，不构成任何形式的投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

36. 告别云端依赖，AI 进入“边缘计算”时代

37. NVIDIA狂飙，国产AI芯片扎堆上市，利用资本力量上演群狼围攻

38. 近600亿收入背后的AI算力叙事，超聚变冲刺创业板IPO

39. 这次春节AI大战，国产模型与国产芯片第一次，双向奔赴！ #春节世界观察 #新年囤点专业货 #燃起来了大国重器 #大咖观察 #红衣聊AI

40. AI最烧钱的战场：数据中心的真实账单【硅谷101】

41. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

42. AI云端狂想曲：亚马逊云科技的算力突围、Agent重构与卓越运营【硅谷101】

43. 算力革命的总设计师！英伟达未来10年的AI蓝图！如何重构全栈生态？「超极氪」

44. #阿里发布性能比肩英伟达H20的芯片#阿里平头哥推出的真武810E芯片属于全栈自研的高端AI芯片，不仅打破了国外巨头在高端算力领域的垄断，更成为国内AI发展的重要推力。真武810E是一款训推一体的高性能AI芯片，搭载平头哥自研并行计算架构与ICN片间互联技术，单卡配备96GB HBM2e内存，片间互联带宽高达700GB/s，可灵活组建万卡级集群，性能比肩英伟达H20，超越主流国产GPU及英伟达A800，已实现规模化商用。与普通芯片不同，它兼顾AI训练与推理需求，覆盖多领域应用，且软硬件全自研，彻底摆脱对外技术依赖。国内高端AI算力依赖进口，制约了大模型研发与产业落地，而这款芯片填补了国产高端AI芯片的结构性缺口，提供了高性价比的国产化算力选择，降低了企业用算成本，同时其芯云一体模式，为AI产业提供了芯片+加云加模型的一体化解决方案，加速AI技术在各行业的落地应用。阿里芯片的突破并不意味着我国芯片已能自给自足。国内芯片产业在制造工艺、部分核心零部件等领域仍有短板，真武810E的突破是重要进展，标志着国产AI芯片跻身全球第一梯队，为国内AI发展注入强劲动力。但国产芯片的前行之路仍任重道远，但全产业链自主可控仍需长期攻坚，它是国产芯片崛起的缩影，而非终点。在主流大模型适配性上，真武810E表现突出。它已大规模应用于阿里千问大模型的训推环节，深度适配主流AI框架，提供统一编程接口，开发者无需修改代码即可实现模型迁移，同时兼容多模态模型及自动驾驶等领域的主流模型，适配性与易用性大幅提升，为大模型迭代提供了强劲算力支撑。#秒懂热点就用智搜# 阿里发布性能比肩英伟达h20的芯片

45. 芯东西报道，说根据知情人士透露，字节跳动正在研发AI芯片，计划在3月底前收到芯片样品，今年至少生产10万颗AI推理芯片。其中一位消息人士称，字节跳动正寻求逐步将产量提高到35万颗。不过字节跳动也说，关于其自研芯片项目的信息不准确，但没做进一步解释。看到这个消息，如果是真的话，说明字节这颗推理芯片在2025年就已经流片（tape out）了。这个芯片做出来，那对于某些国产AI芯片供应商的依赖就会下降很多，或者说，对很多国产GPU公司来说，要想再卖给字节做生意就难了。特别是有的国产GPU把重心都放在推理芯片上，现在大厂的推理芯片都自研了，他们作为独立供应商的生态位就要缩小了。还有还有个趋势就是其实并不是只有字节，阿里、百度、腾讯都是自研AI芯片。大厂对供应链的控制要求高很多。独立第三方AI芯片公司在江湖上怎么混不好说，除非你是英伟达。

46. 麒麟芯片已经正式外供！搭载麒麟9000X芯片的台式机已在政企市场亮相，这款芯片大概率基于ARM架构，采用1+3+4三丛集CPU设计，集成自研达芬奇架构NPU强化AI能力，主要面向政企商用市场推动国产化替代，适配统信UOS或银河麒麟操作系统。

47. 盘后大利好！工信部定调“AI+软件”专项行动，四大A股方向迎爆发契机4月28日盘后，工信部重磅官宣“人工智能+软件”专项行动，明确聚焦智能编程、工业软件、边缘算力、工业数据四大核心赛道，从政策层面给AI产业划定清晰增长路径，A股相关板块直接迎来强催化，确定性机会明确。本次专项行动绝非短期口号，而是覆盖技术研发、产业升级、算力布局、数据筑基的全链条顶层设计，核心目标是推动软件国产化与AI深度融合，培育模型即服务、智能体即服务等新业态，为AI产业落地提供硬核支撑。对散户而言，重点锁定一季报业绩兑现+政策直接受益+有实单落地的标的，远离纯蹭热点个股。一、智能编程：AI赋能开发全流程，国产工具迎放量政策核心：加快智能编程研发应用，打造AI驱动的软件开发工具链，降低开发门槛、压缩人力成本，助力软件国产化提速。• 卓易信息：纯正AI编程标的，旗下Snapdevelop、EasyDevelop工具精准匹配政策方向，覆盖全流程智能开发场景。• 金现代：低代码国标起草单位，深度绑定华为云低代码生态，工业场景AI开发效率显著提升，订单落地节奏快。• 万兴科技：率先推出AI编程助手，覆盖多语言开发，创意软件+AI协同落地领先，业绩弹性充足。二、工业软件：AI驱动国产替代，打破海外垄断政策核心：推动基础软件、工业软件智能化升级，攻坚“卡脖子”环节，叠加AI提升设计与生产效率，赛道景气度持续上行。• 中望软件：工业CAD龙头，国产替代空间广阔，AI赋能产品迭代加速，市场份额稳步提升。• 中控技术：流程工业软件龙头，深度受益制造业数智化，AI+工业控制场景成熟，业绩稳健增长。• 宝信软件：钢铁工业软件标杆，工业互联网+AI协同赋能，智能化升级落地成效显著。• 华大九天：EDA国产替代先锋，芯片设计核心工业软件，技术壁垒高、替代空间最大，核心受益政策扶持。• 用友网络：企业管理软件AI升级龙头，YonGPT大模型深度融入ERP，打开第二增长曲线，政企订单充足。三、边缘算力+智算云：算力基建提速，AI“压舱石”赛道政策核心：有序推进算力布局与边缘算力建设，完善智算云服务体系，解决工业场景高延迟、高成本痛点，为大模型训练与应用落地提供算力支撑。• 浪潮信息：国内AI服务器龙头，市占率行业领先，智算中心核心供应商，直接受益算力扩容。• 中科曙光：算力基建龙头，液冷技术+智算云服务双优势，深度参与全国智算中心建设，订单饱满。• 首都在线：算力运营核心企业，聚焦大模型算力租赁，边缘算力节点布局完善，业绩持续释放。• 利通电子：英伟达中国区Preferred级AI云伙伴，一季度净利润同比暴增821%，政策+业绩双击。• 光环新网：边缘算力核心运营商，坐拥海量数据中心资源，直接受益边缘算力建设扩容。四、AI+数据要素：工业数据筑基，AI落地“燃料”赛道政策核心：实施工业数据筑基行动，建设工业高质量数据集，AI竞争核心是数据竞争，高质量工业数据成核心资产，赛道预期差最大。• 上海钢联：大宗商品数据龙头，高频产业数据库储备雄厚，是大模型训练优质语料，价值重估空间大。• 海天瑞声：AI训练数据专业服务商，直接受益大模型多领域数据需求爆发，订单高速增长。• 东方国信：工业大数据深耕者，长期积累数据治理经验，“数据筑基行动”直接受益，场景落地丰富。• 卓创资讯：细分领域数据要素龙头，数据产品矩阵完善，受益数据资产入表政策，业绩弹性可期。投资核心逻辑当前市场聚焦业绩兑现+政策落地，优先选择一季报高增、进入政府采购名单、有明确算力/软件订单的龙头标的；规避无核心技术、纯蹭热点的个股。本次“AI+软件”专项行动将持续催化板块行情，四大核心赛道有望迎来戴维斯双击。

48. 高盛突发重磅：AI行情迎来生存大考，全球科技股划下“抗冲击红线” 高盛最新直言，AI已告别普涨时代，全球科技股正式进入抗AI冲击筛选阶段。只有具备硬核壁垒、能抵御AI替代风险的公司，才会成为资金核心选择。其多空态度极为明确：做多方向：重仓押注AI基建、算力、云服务、数据中心、开发工具等底层赛道，重点看好甲骨文、微软等科技巨头。做空方向：瞄准纯软件驱动、业务流程易被自动化替代、可被内部消化取代的公司，以多空配对交易直接戳破AI题材泡沫。这一信号对A股意义重大：AI炒作正式告别盲目跟风，主线高度聚焦算力硬件、云计算、网络安全三大方向。后市选股逻辑已清晰：只抓拥有实体壁垒、强行业壁垒、人工不可替代、订单与业绩双双兑现的真龙头，方能穿越AI行情波动，走出持续趋势。高盛这套多空逻辑直指核心，看懂赛道分化、选对实力龙头，才是2026年科技行情稳稳获利的关键。

49. 从硅谷算力巅峰到半导体女王

50. 海康威视2025年净利同增19%至142亿，26年Q1营收重回两位数增长｜财报见闻

51. #微博声浪计划##听见微博# DeepSeek于5月9日开放识图模式，以“视觉原语思考”框架解决指代鸿沟，算力效率超GPT等模型10倍，适配国产昇腾芯片。实测可识别玉器、转截图为HTML等，但存在落后竞品、纯视觉识别易出错等问题。该技术推动国产AI多模态竞争，企业版已应用于金融医疗领域，正寻求500亿元融资，下月将发布V4.1版本。微数码李Sir的微博音频

52. 上调寒武纪、下调浪潮信息！高盛预言了“国产AI芯片的崛起”场景

53. AI算力军备竞赛再度升温，华尔街量化巨头Jane Street斥资10亿入股CoreWeave

54. 阿里千问与“AI Layer”崛起：一场重塑互联网的“操作系统”生态战【硅谷101】

55. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

56. 来参加摩尔线程发布会！国产芯片现在能做啥？

57. #阿里发布性能比肩英伟达H20的芯片#阿里推出的“真武810E”AI芯片，不仅性能强劲，还通过与云计算和大模型的结合，帮助企业降低了算力成本，直接把AI算力的门槛拉低。不用承担高额成本，也能用上顶尖算力，AI创业、转型都更轻松了

58. 001896，早间公告布局算力产业！一字涨停！

59. 小米的LLM大模型真的是非常伟大支持了那么多家国产的推理芯片1. 平头哥阿里系芯片公司，主要是 RISC-V / AI 芯片生态。2. 昆仑芯 Kunlunxin 百度系 AI 芯片公司，昆仑芯系列。3. 沐曦 MetaX 国产 GPU / AI 加速芯片厂商，图里是 META X 沐曦。4. 燧原科技 Enflame 国产 AI 训练/推理芯片厂商。5. 天数智芯 Iluvatar CoreX 国产通用 GPU / AI 加速芯片厂商！

60. 半导体终端应用：消费电子：华为小米、OPPO 、Vivo、苹果；汽车电子：比亚迪、华为、赛力斯、长安汽车；通信电子：中国移动、中国联通、烽火通信；军工电子：北斗星通、四维图新、华测导航；物联网：常山北明、盛视科技、赛为智能、合众思壮；人工智能：百度、阿里、华为、腾讯、京东、浪潮信息、商汤科技、科大讯飞；工业电子：汇川技术、川仪股份、华中数控；智能安防：海康威视、大华股份、汉邦高科；智能家居：海尔智家、TCL、格力电器、美的电器、创维数字、科沃斯。#股票##股票财经##基金##财经##金融##投资##股票交流##理财##深圳#

61. DeepSeek V4重磅上线！首发华为芯片，国产算力股起飞

62. 木头姐给出的14个科技趋势（上）：可回收火箭，英伟达，全球GDP增速，AI竞争格局，都聊到了#木头姐 #可回收火箭 #BIGIDEAS2026 #英伟达 #AI#AI泡沫

63. 从算力到存储，谁能掌握AI时代的“口粮”？ #大咖观察 #红衣聊AI #算力 #存储 #硬件

64. 单卡双芯 48G 显存！打造 20L 紧凑型 AI 算力怪兽：DeepSeek 70B 实测 19 tokens/s

66. 任正非万字重磅发言刷屏，终于又听到任老爷子发声！聊AI，聊算力，聊教育，聊人才，聊未来机会…硬核干货的背后，是惊人的智慧和格局！ #任正非 #ai #算力

67. 华为AI强势崛起，芯片格局的反转！2025年，华为昇腾出货 81.2万颗 AI芯片，占中国整体市场 20% ，国产厂商第一、全市场第二。而英伟达份额暴跌 40% ，国产芯片整体份额升至 41% 。昇腾950 PR推理性能达英伟达H20的近3倍，910 C采用7nm工艺，FP16算力 800 TFLOPS 。deepseek深度求索新一代旗舰模型V4从CUDA迁移到华为CANN框架，阿里、字节等大厂下单数十万颗升腾芯片。构建MindSpore框架到CANN计算架构闭环，2025年全面开源，开发者达数百万。（信息综合自网络）

68. #微博声浪计划##听见微博# 中国AI出海进行时，依托绿电与算力优势，Token成本仅为国际1/20，海外业务占比25%。企业通过技术输出获资本青睐，月之暗面估值200亿。工业与消费场景双线渗透，短剧成本压缩至20万。但面临地缘审查与技术代差，需平衡创新与合规。科技小焱的微博音频

69. 华为 MWC2026 首秀超节点算力阵列 Atlas950，将带来哪些影响？

70. 高盛2026年全球股市展望：更广泛的牛市，更宽泛的AI受益者

71. #微博声浪计划##听见微博# DeepSeek-V4实现技术突破，百万Token计算量压缩至前代27%，深度适配8家国产芯片，推动国产AI芯片市场份额升至41%。V4-Flash输出成本仅2元/百万Token，倒逼闭源厂商。虽面临人才流失、内容安全等挑战，但其完成国产化闭环，为全球提供新选项。微数码李Sir的微博音频

72. #中国科技震撼才刚刚开始#春节AI“百模大战”打响，国产模型密集发布、持续升级，国产芯片火速适配，用更少资源实现更大突破。美国分析师直言，中国科技给世界的震撼才刚刚开始。从模型到算力，从技术到生态，中国AI正以惊人速度走向世界舞台中央。中国科技震撼才刚刚开始

73. 算力采购+存储芯片+人形机器人+智慧口岸,4天4板!4天上涨46.41%!还有机会吗?