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光模块龙头2025年业绩爆发：AI算力需求真实放量，订单驱动净利最高增128%

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02-02 11:40

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中际旭创2025年度业绩预告

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1. 中际旭创

2. 中际旭创2025年度业绩预告

3. 中际旭创

4. 中际旭创年报解读

5. 中际旭创上半年业绩增长69.40% 实施中期分红彰显资金实力

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7. 2025 9.17 CPO概念龙头-中际旭创半年报解读与投资价值分析

8. 中际旭创

9. 中际旭创·交叉验证短中长业绩预期

10. AI算力需求面临长期高增长

11. 财通基金金梓才

12. AI革命才刚拉开序幕，推理算力需求将超十亿倍增长

13. 全球AI算力需求

14. 新易盛

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16. 打破垄断，光模块巨头，利润大增300%！

17. 三大光模块厂商业绩狂飙

18. 笔记-光模块三剑客之一—新易盛(300502)江湖地位、成长空间、风险挑战

19. 新易盛2025年Q3业绩暴涨158%

20. 新易盛2025半年报炸裂

21. 光模块巨头新易盛深度解析

22. 新易盛2025年中报分析

23. 新易盛

24. 新易盛（300502.SZ）2025年第三季度财报分析报告

25. 新易盛上半年业绩暴增约355% 出口占比超九成

26. 英伟达追加800G光模块订单！两大巨头瓜分六成

27. 英伟达猛追 35% 订单！800G/1.6T 光模块爆发，台链陆厂共分 AI 千亿蛋糕

28. 天孚通信三季度报

29. 天孚通信 1.6T 光引擎量产交付技术卡位 AI 算力核心赛道

30. 美银、高盛

31. 高盛

32. 天孚通信 2025 三季度业绩分析

33. 天孚通信

34. 沪深300成份股基本面分析——天孚通信

35. 光芯片Lumentum调研

36. 英伟达狂加35%订单！800G光模块大战落幕中际旭创凭啥拿走六成？

37. Deepseek挖掘

38. 瑞银研报笔记-亚太科技行业报告

39. AI资本开支周期全面加速

40. 微软、谷歌和Meta相继发布财报，纷纷加大AI领域的投资

41. AI算力军备竞赛中卖铲者胜出！TD Cowen力推维谛技术

42. 中信证券

43. 美股科技｜AI驱动，北美云厂商收入增长有望持续加速

44. 海内外云厂商发展与现状

45. 2025年互联网行业海内外云厂商发展与现状分析

46. 天风证券

47. 英伟达20亿美元投资AI云服务厂商算力紧缺推动云计算定价逻辑转变

48. 日本数据中心建设热潮，迎合AI和云服务需求

49. 竞逐AI红利，云计算厂商热战升温，腾讯云出海提速

50. 全线售罄，Lumentum激光器卖爆了！全球光通信产业产能紧张。

51. 全球云厂商资本开支排行：谷歌第一，微软第三，光模块订单在哪？

52. 调研解读|1.6T产业链“双加急”，量价均有望超预期，附光模块上游光芯片紧张加剧验证更新

53. 光模块需求激增2.6倍！英伟达垄断致芯片交期排至2027年，这些A股龙头最受益

54. 1.6T光模块需求再度大幅上修

55. AI算力，2025年三季度业绩涨幅最高的10家企业

56. 易中天年报业绩预告出炉新易盛去年净利同比预增超231% 1月30日晚，随着中际旭创、新易盛业绩预告发布，A股 CPO概念三大龙头——中际旭创、新易盛、天孚通信2025业绩预告已全部出炉。 ✅中际旭创2025年净利同比预增89.50%-128.17% ✅新易盛2025年净利同比预增231%-249%

57. 光模块，为何会是引爆AI时代万亿产业链的那个支点？

58. 1.6T光模块大超预期！

59. 中际旭创：第三季度归母净利润31.37亿元，同比增长124.98%

60. AI算力ETF主题：2026年将迎AI第三次算力需求高增，这些AI ETF看好

61. 公司系列四，新易盛！光模块龙头，大势所趋

62. 开源通信海外AI财报点评：谷歌、Meta再次上调资本开支，谷歌云增速亮眼，微软资本开支超预期

63. 天孚通信（300394）研报：谷歌算力光互联核心伙伴，1.6T光引擎卡位AI传输命脉

64. 新易盛(300502)2025年三季报深度解读：主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

65. 光模块|800G/1.6T需求及产能、上游材料器件及海外客户情况

66. 800G 光模块算力需求激增，5 家企业瓜分 AI 基建订单

67. 别再只盯着GPU缺货了！这个“隐形瓶颈”正扼住AI的咽喉

68. 杏坛投资笔记260106：光模块中成本最高的核心芯片

69. 英伟达GB200认证+120万只产能！长芯博创AI光模块爆量

70. EML芯片抢不到，硅光趁机逆袭成1.6T光模块“主角”？

71. 中际旭创发布中报，业绩超预期，并跟新易盛对比一下

72. 光模块产能爬坡揭秘：1.6T需求爆发下掘金这些标的

73. EML芯片告急！AI算力狂潮下，谁在光通信产业链上“闷声发财”？

74. 全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，光芯片短缺明显，相关企业业绩有望爆发

75. 海外大厂Al资本开支超预期，算力基建景气度持续攀升

76. 1.6T 光引擎 + CPO 独供英伟达！天孚通信 230 元强势领涨，60% 市占率 + 262% 年涨幅，270 元目标价稳了？

77. 杏坛投资笔记260117：光模块核心光芯片EML缺货已坐实

78. 英伟达财报即将公布！英伟达PCB、光模块CPO概念龙头股AI算力梳理

79. AI 数据中心发展全景：从通用设施到智能工厂

80. AI主线成色如何？从微软、Meta、谷歌财报看：有人狂欢，有人布局，有人爆发

81. 光芯片专家交流会议纪要

82. 光模块，最强20只股

83. 中际旭创2025上半年净利润39.95亿元，同比增长69.4%

84. 光模块EML调研

85. 共封装光学板块逆势狂飙！三巨头业绩暴增1000%，主力抢筹34亿开启主升浪

86. 别死盯800G了！1.6T光模块订单已爆满，机遇要抢！

87. 公司调研|中际旭创：今年三季度，重点客户开始部署1.6T并持续增加订单，未来几个季度1.6T出货量有望持续增长

88. 国产EML光芯片“五虎将”：谁将率先打破日美垄断？

89. 新易盛300502：光通信领域佼佼者，AI浪潮下的新机遇

90. 天孚通信25Q3点评

91. 光模块调研：谷歌上修800G1.6T需求，供应商份额格局，各家1.6T验证进度，量产价格和毛利率展望

92. 光模块调研

93. 2025光模块三强投票出炉！中际旭创_新易盛_光迅科技值得投吗？深度拆解龙头实力

94. AI拉动算力需求半导体产业链创新机遇多

95. 天孚通信上涨逻辑分析

96. 2026年EML是否确实紧缺及投资机会

97. 光模块+CPO，重要公司整理

98. 2026 光模块份额与出货量测算（包括 1.6T、800G ）

99. 微软、Meta财报前瞻：AI 投资热潮下，资本开支增长成焦点

100. 黄仁勋：未来全球AI算力需求将增长一百倍，算力革命重塑世界

101. 热股解读：新易盛——800G/1.6T 光模块发力，全球拓市高增！

102. 天孚通信：投资者交流揭示1.6T光引擎进入量产交付期，但CW光源供应瓶颈与价格战阴影考验2026年增长持续性

103. 光模块800G出货量翻倍至2000万只，1.6T光模块正式开启商用元年！！光模块龙头净利飙40%+1.6T商用抢滩，10强分千亿蛋糕？70%踩伪坑！

104. 1.6T光模块量产元年：AI算力革命下的光通信产业图谱

105. 关于光模块1.6T价格以及放量问题

106. 1.6T光模块的公司介绍

107. 800G和1.6T光模块最新的一些情况

108. 瑞斯康达(603803)最新消息：谷歌800G光交换机量产+华为合作落地！4天2板涨停，广域互联概念能涨多少？

109. 【帕米尔研究纪要】一文读懂光芯片供需格局和国内厂商产品布局

110. 一年涨3倍，光模块龙头新易盛投资价值分析

111. 高盛研报解读：天孚通信—1.6T光模块加速放量，长期成长逻辑清晰，买入评级目标价271元

112. 光模块市场：800G/1.6T需求爆发撞上产能瓶颈，新易盛硅光方案挑战Finisar EML主导地位

113. 光模块芯片三国杀：EML缺货、CW国产突围、DSP降价

114. 推理算力需求超越训练，AI硬件迎来新增长点！

115. 光通信模块概念，5家硬核企业

116. 剑桥科技(603083)最新消息：CPO+AI算力+谷歌供应链加持！嘉善工厂扩产800G光模块订单爆了？

117. 新易盛25Q4业绩估算

118. 天孚通信：光模块代工传闻背后的业绩真相——2025-2026年利润测算与估值分析

119. 海内外云厂商发展与现状报告：AI投入、算力建设梳理与ROI测算

120. 中国天孚通信顶替新加坡Fabrinet的英伟达1.6T光模块供应链

121. 光模块调研-谷歌上修需求

122. AI算力——需求预期激增

123. 天孚通信2025年三季报：营收环比微降，CPO/OIO布局行业领先| 研报精选

124. EML芯片：光通信与人工智能融合的技术引擎

125. 天孚通信：已具备800G及1.6T量产能力，泰国基地扩产

126. 千亿标的之环旭电子：光模块兑现期

127. 长城证券：头部云厂商持续上调资本开支推进数据中心、液冷散热等行业结构重构

128. 谷歌、微软、Meta增长稳健，均上调2026年资本开支预期

129. 美股科技巨头今年资本开支暴涨：谷歌930亿、Meta720亿、微软单季已烧349亿美元

130. 【AI纪要】谷歌、微软、Meta三巨头2025年三季度业绩深度对比分析

131. 【光模块需求激增，自动化设备逐步成为扩产必选项】

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