当前位置：

社区首页

电脑数码

网络设备

网线

AIGC文章详情

2026年光通信板块迎三重实质性利好：Meta大单落地、1.6T模块量产、空芯光纤商用加速

源自166位全网作者

03-25 19:05

精选参考来源

AI算力进入“光传输时代”：1.6nm芯片的蝴蝶效应英伟达GTC 2026大会昨夜开幕，黄仁勋甩出王炸：全球首款1.6nm AI芯片，并大规模集成硅光子光互连技术。这意味着AI算力正式从“电传输”跨入“光传输”时代。从铜线到光纤：一场底层革命过去芯片靠铜线传输信号，速度慢、耗电高。1.6nm芯片算力密度暴增，铜线不堪重负。硅光互连用光代替电，带宽密度提升10倍，能耗降90%。这不仅是升级，更是逻辑颠覆——光模块从“配套组件”升级为“算力核心基建”。英伟达预计2026年1.6T光模块采购量从700万只上修至2000万只，单价涨超70%，千亿市场被点燃。国产链的“弯道超车”窗口芯片制造虽受制程限制，但光模块、光芯片、封装测试等环节，国内企业已具全球竞争力。硅光技术绕开部分传统半导体瓶颈，给了国产供应链超车机会。未来3-5年趋势预判AI算力将呈现三大趋势：基建光化（光互连成标配）、场景下沉（AI从云端走向边缘）、生态重构（芯片、算法、应用层分工更细协作更紧）。中国企业虽在高端芯片受制，但在应用层、行业解决方案、光通信等环节大有可为。互动一下：你觉得“光传输”技术除了AI算力，还会在哪些领域引发革命？是通信、医疗，还是能源？我是凯文，一个爱琢磨财经、科技、商业的朋友。每天一杯咖啡的时间，和你聊聊昨天发生的那些事儿。关注我，每天一起进步一点点。#AI创造营#

英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

全部
来源

内容由AI生成

1. AI算力进入“光传输时代”：1.6nm芯片的蝴蝶效应英伟达GTC 2026大会昨夜开幕，黄仁勋甩出王炸：全球首款1.6nm AI芯片，并大规模集成硅光子光互连技术。这意味着AI算力正式从“电传输”跨入“光传输”时代。从铜线到光纤：一场底层革命过去芯片靠铜线传输信号，速度慢、耗电高。1.6nm芯片算力密度暴增，铜线不堪重负。硅光互连用光代替电，带宽密度提升10倍，能耗降90%。这不仅是升级，更是逻辑颠覆——光模块从“配套组件”升级为“算力核心基建”。英伟达预计2026年1.6T光模块采购量从700万只上修至2000万只，单价涨超70%，千亿市场被点燃。国产链的“弯道超车”窗口芯片制造虽受制程限制，但光模块、光芯片、封装测试等环节，国内企业已具全球竞争力。硅光技术绕开部分传统半导体瓶颈，给了国产供应链超车机会。未来3-5年趋势预判AI算力将呈现三大趋势：基建光化（光互连成标配）、场景下沉（AI从云端走向边缘）、生态重构（芯片、算法、应用层分工更细协作更紧）。中国企业虽在高端芯片受制，但在应用层、行业解决方案、光通信等环节大有可为。互动一下：你觉得“光传输”技术除了AI算力，还会在哪些领域引发革命？是通信、医疗，还是能源？我是凯文，一个爱琢磨财经、科技、商业的朋友。每天一杯咖啡的时间，和你聊聊昨天发生的那些事儿。关注我，每天一起进步一点点。#AI创造营#

2. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

3. 中国AI芯片将比美国人想象快！摩根士丹利预测，中国的AI芯片自给率将从2024年的33%提升至2030年的76%，这一进程的核心驱动力来自本土先进制程产能的显著扩张。本土芯片的市场价值预计在2027年首次超过美国芯片，推动本土AI芯片年收入在2030年达到510亿美元。美国公司预测到2030才到76%，他们太不了解中国实力了。2028就可以100%解决，不信等着看。

4. 1月28日午盘主力资金流向（净流入） 1. 工业金属（881168）主力净流入：58.96亿题材：工业金属/有色金属，涵盖铜、铝、锌等工业基础金属，受益于全球经济复苏、基建需求回暖及金属价格上涨。 2. 通信服务（881162）主力净流入：18.08亿题材：通信运营/5G/算力网络，通信运营商、云服务等，受益于5G建设、算力网络发展及数字经济政策。 3. 银行（881155）主力净流入：16.12亿题材：银行/金融，国有大行、股份制银行等，受益于稳增长政策、息差企稳及资产质量改善。 4. 化学制品（881109）主力净流入：14.72亿题材：化工/新材料，基础化工、精细化工、新材料等，受益于化工品价格回升、下游需求复苏。 5. 证券（881157）主力净流入：12.60亿题材：券商/金融，证券公司、投行等，受益于市场交投活跃、政策利好及财富管理业务发展。 6. 通信设备（881129）主力净流入：12.56亿题材：通信设备/5G/光通信，通信设备、光模块、基站等，受益于5G建设、算力网络及光通信需求。 7. IT服务（881271）主力净流入：11.36亿题材：IT服务/软件/云计算，软件开发、云计算、信息安全等，受益于数字经济、企业数字化转型。 8. 油气开采及服务（881107）主力净流入：11.17亿题材：油气/能源，石油开采、油气服务等，受益于国际油价上涨、能源安全及油气勘探开发需求。 9. 建筑装饰（881116）主力净流入：6.63亿题材：建筑装饰/基建/地产，建筑装饰、装配式建筑等，受益于基建投资、地产政策回暖及装修需求。 10. 小金属（881170）主力净流入：6.53亿题材：小金属/稀有金属，稀土、钨、钼、锂等，受益于新能源、军工、半导体等高端制造需求。免责声明：本文所述内容及数据基于公开信息整理，仅供学习交流之用，不保证其准确性与时效性，不构成任何形式的投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

5. A股三大指数集体低开，如何看待 2026 年 3 月 13 日 A 股市场行情？

6. 直线拉升！刚刚，两大利好引爆！多只A股创新高光通信概念股，集体爆发！今日（2月24日），A股光通信概念股集体大涨。开盘仅1分钟，法尔胜就直线涨停。随后，长江通信、华脉科技、华工科技、长飞光纤等陆续涨停。截至下午收盘，光通信板块整体涨幅超过3%，十多只个股涨停或涨超10%。市场分析人士指出，光通信板块的大涨，由两大“利好”推动：一是，我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展；二是，假期期间，美股部分光通信概念股持续走高，康宁、Lumentum、Coherent均在本周一创出历史新高。有研究机构表示，全球AI应用崛起，对算力提出更高要求，光通信、PCB等中上游设备和材料将持续受益。光通信概念股大涨马年首个交易日，A股光通信板块表现强势。截至收盘，昀冢科技20%涨停，华工科技、法尔胜、华脉科技、长飞光纤、长江通信、通鼎互联等10%涨停。此外，三环集团、天孚通信、炬光科技、理工光科、德科立等涨超10%，通光线缆、远东股份、兴森科技等涨超8%，大族激光涨近8%。其中，长飞光纤、炬光科技、天孚通信、炬光科技、三环集团、大族激光等均创历史新高。据“中国光谷”2月22日消息，春节期间，华工科技旗下多个业务板块生产不停工。在华工科技光电子信息研创园（一期）高速光模块自动化产线上，一批批产品批量下线，厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场，发往全球AI应用一线。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。此外，据科技日报、国家信息光电子创新中心消息，近日，我国科学家在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果于1月19日凌晨在线发表于《自然》。AI数据中心算力提升和6G的蓬勃发展，要求在多样化场景满足信号的高速、低时延传输。然而，光纤通信与无线通信在信号架构与硬件约束上存在“带宽鸿沟”。为破解该问题，北京大学电子学院王兴军教授-舒浩文研究员团队与鹏城实验室余少华院士团队、上海科技大学陈佰乐副教授课题组、国家信息光电子创新中心肖希博士团队等联合在国际上首次提出了集成“光纤—无线融合通信”概念，率先实现了光纤和无线通信系统间的跨网络无缝融合。联合团队通过自研的超宽带光电融合集成芯片和AI赋能的先进均衡算法，在电信通讯的所有主要场景中（包括光纤、无线及其混合链路）均能支持创世界纪录的数据传输速率，实现“一套系统、跨场景复用”。该成果成功突破了三项世界纪录：调制器带宽突破250GHz；一根光纤里，1秒能传512Gbit数据；无线传输，1秒也能飙到400Gbit。机构：算力需求爆发具备确定性春节期间，海内外AI大模型的密集更新呈现出产业竞争清晰的主线：从追求对话智能的“参数竞赛”全面迈向聚焦执行智能与工程效率的“生产力竞赛”。字节Seedance 2.0、阿里Qwen3.5、谷歌Gemini 3.1 Pro、Anthropic Claude Sonnet 4.6等旗舰模型的更新聚焦于性价比与复杂任务处理能力突破，AI大模型正加速成长为生产力工具。国盛证券指出，科技巨头在短短两周内密集发布了一系列重大模型更新，叠加CPO打开光通信新增量和光纤光缆价格不断上涨，光通信景气度持续凸显。华西证券表示，AI产业对Token的需求或将与日俱增，无论是大模型从Chatbot向Agent发展，还是多模态能力的提升，均意味着大量的Token需求。算力需求也将体现在对中上游设备和材料的需求上，例如光通信、PCB（包括超硬材料、玻纤布等）、数据中心、云计算服务等，以及对电力的需求，包括燃气轮机和太空光伏。北美四大云厂商微软、亚马逊、Meta、谷歌2026年资本支出预算继续加速增长，推理需求爆发与Agent时代来临是核心驱动因素。华西证券称，云厂商资本开支的激增正在向整个算力产业链传导，从上游的AI芯片、光模块，到中游的服务器、数据中心，再到下游的IDC服务，全产业链都将迎来景气度提升。“全球算力需求爆发具备确定性，光模块是AI算力硬件基础设施的核心，而国内光模块供应商占据全球主要份额；同时，随着光通信往高速率方向发展，高速率光模块、光纤、CPO、液冷及铜连接等配套技术有望持续受益。”兴业证券近日在其发布的研报中写道。在光通信产业加速向800G及1.6T以上演进、CPO技术由验证阶段逐步迈向产业化落地的关键窗口期，国投证券建议重点关注在核心器件与关键工艺环节实现实质突破、并已进入头部客户验证体系的优质标的。

7. 300303，直线20%涨停！光通信概念大爆发，5股被资金抢筹

8. 中际旭创在机构调研时表示，随着重点客户在今年开始1.6T部署，预计今年1.6T需求规模较去年将出现较大增长。一季度1.6T订单增长迅速，并有望保持环比增长的趋势。此外，今年还有一些客户将进入1.6T的验证阶段，预计明年1.6T将成为CSP客户更主流的需求。

9. 既然AI不是泡沫，你打算怎么搭上这趟车？ #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #财报 #AI泡沫

10. 马斯克最新访谈（上）：去太空建算力集群纯属是被逼的#马斯克 #太空算力集群 #AI #XAI #特斯拉Optimus机器人

11. #一分钟视频创作季# 英伟达牵手诺基亚：推动AI+6G发展抢占技术高地英伟达投资 10 亿美元认购诺基亚股份意在切入电信领域，通过与诺基亚合作，将人工智能深度融入下一代无线网络。英伟达推出了专为无线接入网设计的全新加速计算平台 ——Arc Aerial RAN Computer，用以支持 6G，构建新的产品业务，开辟全新的产品线与市场空间。英伟达希望通过与诺基亚合作，依托加速计算与人工智能技术，共同推动 5G 向 6G 过渡，重构全球无线网络架构。双方将合作开发 AI 网络解决方案，探索将诺基亚的数据中心交换与光学技术整合到英伟达未来 AI 基础设施架构中，共同定义未来网络标准，在AI+6G领域抢占技术高地。当前云计算依赖于集中式数据中心，而基站是天然的边缘计算节点。英伟达想在无线网络上建立一个云计算系统，让 AI 算力直接到达数据中心无法覆盖的边缘场景，借助诺基亚在全球的基站布局，拓展边缘计算市场。随着 AI 数据流量的爆炸性增长，AI-RAN 市场正在快速增长，预计到 2030 年累计市场规模将超过 2000 亿美元。英伟达与诺基亚合作，诺基亚将调整其 5G 和 6G 软件栈，使其能在英伟达的 AI 加速芯片上运行，这将有助于英伟达扩大其芯片在电信领域的市场份额。据麦肯锡预测，到 2030 年，全球数据中心基础设施的资本支出预计将超过 1.7 万亿美元，其中大部分增长由 AI 扩张驱动。英伟达通过与诺基亚的合作，意在确保其在 AI 基础设施中的主导地位从芯片延伸至网络层面。#AI创造营##有点东西##AI生活指南# 种斌Marco的微博视频

12. 英伟达本周交出了一份关键财报，不仅没有暴雷，反而堪称炸裂：平均每日收入飙升至惊人的22亿。#大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #黄仁勋 #财报

13. 从小米新车发布会，看懂2026年财富新趋势

14. 国产GPU，拐点已现

15. 【国内首条12寸硅光芯片流片平台投用】 11月11日，据“中国光谷”微信公众号消息，近日，国内首条基于12寸40nm CMOS工艺线的全国产化硅光PDK（工艺设计套件）、TDK（测试设计套件）及ADK（封装设计套件）流片服务平台正式在光谷投用。传统芯片靠电子传输数据，好比汽车运货。硅光芯片则让光子穿梭于光纤，变身“光速高铁”。近年随着技术成熟及AI需求爆发，硅光芯片在人工智能、大数据等前沿产业领域迎来大规模应用。行业顶尖咨询机构LightCounting预计，至2030年硅光芯片在光通信芯片市场占比将增至60%。该平台由国家信息光电子创新中心（NOEIC）建设运营，标志着光谷企业在硅光领域实现又一关键突破。国家信息光电子创新中心2018年在光谷揭牌，承载解决我国信息光电子制造业关键共性技术协同研发和首次商业化应用的战略任务。7年多来，它已服务支撑300余家单位，完成800多次订单，并突破了1.6T硅光互连芯片、2T芯粒、145GHz强度调制器等关键技术。

16. 临近午盘，300058，20%涨停！多重利好，这一概念集体拉升！

17. 2026英伟达GTC：“推理之王”的ASIC反击战与Token经济学【硅谷101】

18. 英伟达的对手来了！？高通宣布加入AI服务器领域！官宣当日股价大涨 11%「超极氪」

19. 打破垄断，涨价100%，光纤双雄，强势突围！多年蛰伏，一朝爆发！2026年1月，我国市场G.652.D单模光纤价格创下近年来的新高，平均价格飙升至35元/芯公里以上。相较于2025年上半年的20元/芯公里，价格直接翻倍。回顾过去几年，光纤价格经历了一场“过山车”式的波动。2022年之前，受益于5G建设的快速推进，光纤需求旺盛。从2022年下半年开始，产能过剩问题凸显，光纤价格持续下行。到这里，我们先理清一个核心问题：这场光纤价格大涨，原因到底是什么？从需求端看，当前AI驱动的数据中心叠加海外市场对光纤产品的需求提升，拉动全球光纤需求持续攀升。聚焦供给端，前期行业产能出清后，剩余产能难以快速释放，叠加产能切换导致供给减少，进一步助推价格上涨。那么，在这场涨价热潮中，国内光纤光缆行业的两大头部企业——长飞光纤和亨通光电，谁能笑到最后？长飞光纤：极致聚焦长飞光纤和亨通光电在业务布局上，呈现出“专一赛道深耕”和“多元赛道协同”两种截然不同的模式。长飞光纤的业务聚焦程度，可以用“纯粹”来形容，主营业务几乎全部集中在光通信领域。2024年，长飞光纤接近98%的收入都来自光通信业务，光传输产品和光互联组件收入分别占到整体收入的64.50%和17.35%。在光棒领域，长飞光纤是全球唯一掌握PCVD、OVD、VAD三大预制棒技术的企业。长飞光纤的PCVD预制棒生产技术能够对光纤的折射率剖面进行精确控制；而VAD和OVD 技术则使长飞光纤拥有领先的新产品研发能力和成本控制能力。在光纤光缆领域，2025年6月，中国移动最新一次普缆集采中标中，国内前四大光纤厂商合计中标份额为60%，其中长飞光纤在2017到2025年平均中标份额位列第一。在G.654.E高端光纤领域，由于技术壁垒更高，长飞光纤份额更为领先，中标份额达到50%。当然，这种技术和产品的领先优势需要持续的研发投入。2021到2024年，长飞光纤的研发费用虽然低于亨通光电，但是研发费用率却始终高于亨通光电2个百分点左右。这也说明，即使在收入规模不及亨通光电的情况下，长飞光纤依旧投入了较高的研发投入来支撑产品和技术的持续突破。这种极致的聚焦，使得长飞光纤能够集中资源深耕核心赛道，在光纤领域形成了技术和成本优势，也使它能够在全球市场中常年占据领先地位。截至2024年底，长飞光纤的预制棒、光纤、光缆的市场份额已经连续九年全球第一，市占率达到13%。而这种优势最终促进了长飞光纤盈利能力的提升。2020年到2024年，长飞光纤毛利率从20.05%提升到27.30%，并且毛利率显著高于亨通光电等同行。亨通光电：多元突破与长飞光纤的极致聚焦不同，亨通光电的业务布局较为多元化。经过三十多年的发展，亨通光电形成了以通信和能源为核心的业务领域，深度布局了智能电网、铜导体、新能源、光通信、海洋能源与通信五大业务板块。2024年，亨通光电光通信业务仅仅占到10.94%。在光纤领域，公司具备“新一代绿色光棒－光纤－光缆－光网络－数据中心”的全价值光通信产业链，跻身全球光纤通信行业前三。在超低损耗光纤领域，亨通光电的G.654.E光纤衰减水平行业领先；在高性能多模光纤领域，亨通光电的产品已经被广泛应用在大中型数据中心项目。除此之外，亨通光电还进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。目前，亨通光电累计拥有海外产业基地11个，覆盖欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区。而在海缆领域，亨通光电更是突破了国外垄断。海底光缆是全球互联网和云计算的重要基础设施之一，随着AI算力需求迅速增长，海底光缆需求有望进一步提升。目前，全球99%的国际数据通过海底光缆进行传输。截至2025年底，全球已投产海底光缆长度为160万公里，预计2026到2040年全球将新增海底光缆160万公里。而在这一领域，亨通光电是全球前四家具备万公里级超长距海底光缆系统项目交付能力企业中唯一的中国企业，打破了国外对该技术的垄断。迄今为止，亨通光电旗下华海通信已经承建了超150个海缆项目，签约交付超10万公里海缆。在海底电缆方面，亨通光电是国内仅有的具备500kV交流和直流输送海缆生产能力的三家企业之一。截至2025年前三季度，亨通光电拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额超200亿元；海洋通信业务在手订单金额超70亿元；PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单金额超3亿美元，在手订单合计接近300亿元。这种多元布局，使得亨通光电的业绩稳定性更强，能够有效降低光纤行业周期波动对其业绩的影响。2024年，在光纤价格下滑的影响下，长飞光纤的营收为121.92亿元，同比下滑8.65%。而亨通光电则凭借在铜导体、新能源海洋通信等多领域的布局，收入实现稳健增长。2024年，亨通光电实现营收599.84亿元，同比增长25.95%。最后，总结一下。长飞光纤的核心优势是业务高度聚焦与深厚技术壁垒，深耕光纤光缆主业，依托高研发投入实现全产业链自主可控，毛利率显著高于亨通光电。亨通光电则以光通信为根基，布局海洋、能源等领域，多元协同发展，业绩规模更大，也更能有效应对行业周期波动。未来，在AI数据中心与海外市场需求加持下，两家企业有望凭借差异化战略走出各自更具特色的发展之路。

20. CES上英伟达再放王炸，AI史诗升级 #AI #英伟达 #NVIDIA #CES2026 #AIPC

21. 英伟达最新财报：AI狂欢依然在持续，下个季度收入增长会进一步加速#英伟达财报 #AI #英伟达业绩大超预期 #黄仁勋 #智能体

22. #微博声浪计划##听见微博##中际旭创涨近13%# 11月26日，中际旭创盘中拉升近14%，创历史新高，带动CPO板块走强。其上涨受谷歌产业链催化、技术升级预期及政策利好推动，但市场分歧显现，部分投资者建议观望或减仓。中长期看，硅光技术壁垒稳固，但需警惕高位波动风险。慧玩先生的微博音频

23. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

24. 算力集群就应该建在太空里；这个世界500强的物流公司，已经从AI受益了#太空算力集群 #AI #云计算 #算力#马斯克 #SpaceX

25. 探访云栖（一）：揭秘AI“底座”，谁在为算力搭建“水电气”？

26. #内存条价格杀疯了##内存条价格暴涨一天一个价# 内存条价格开启“日涨模式”，DDR5半年涨幅超300%，DDR4翻倍上涨，部分型号较去年飙升三四倍，这场“超级牛市”远超2018年高点，核心推手是AI产业引爆的存储需求革命与全球产能结构性调整。AI服务器对内存的需求量是普通服务器的8-10倍，目前已吞噬全球53%的月产能，OpenAI等巨头的巨额订单更是锁定未来产能，海量高端需求直接挤压消费级市场供给。叠加三星、美光等巨头收缩DDR4产能，转向高毛利的HBM内存，供需缺口持续扩大，推动价格非理性上涨。涨价潮已引发连锁反应：消费端装机成本翻倍，终端厂商被迫调价或降配；智能汽车、云服务等行业成本承压，最终传导至消费者。短期来看，产能释放滞后于需求增长，涨价趋势仍将延续。这场涨价本质是科技产业转型中的结构性供需失衡，既凸显存储作为AI核心基础设施的战略价值，也暴露全球供应链集中的风险，而国产存储厂商的技术突破，或将成为未来市场回归理性的关键。内存条价格杀疯了

27. 算力题材突传利好！谁将成为板块龙头？2月11日晚间，算力题材突然传出利好：国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资，不断夯实人工智能产业基础底座。这是国家级新基建，有央企背书，订单确定性和回款安全性高，获益上市公司业绩波动风险小。具体来说，主要有六大核心板块受益：1、算力服务器：最直接受益；2、国产AI/算力芯片：自主可控；3、光通信和光模块：算力互联枢纽；4、IDC/数据中心：算力载体；5、配套电力：协同算力；6、央企算力平台：国家队主场。从算力板块指数来看，目前处于阶段性高位，投资性价比不高，有兴趣的投资者一定要精选个股，选择有实力和业绩支撑的绩优股，最好处于相对低位。您认为谁将成为算力板块未来的龙头呢？

28. 港股狂飙定调节后A股！光纤茅暴涨16%引爆光通信

29. 光纤通信大会将近备受关注长飞光纤光缆涨超11%

30. 2026光纤通信大会释放3大信号长飞光纤光缆大涨超12%

31. 港股异动 | 光通信概念股走强长飞光纤光缆(06869)涨超11% 剑桥科技(06166)涨超7%

32. 人工智能催化光通信行业发展，通信ETF嘉实(159695)一键布局光通信产业链投资机遇

33. 港股异动 | 光通信概念股走高 2026年OFC将启幕机构称行业将迎来新增量

34. 港股异动 | 光通信概念股再度拉升光通信业绩普遍超预期 OFC大会乐观指引光模块行业需求

35. 港股光通信概念股走强长飞光纤光缆涨近7%

36. 港股光通讯股多数走强汇聚科技涨近9%

37. 港股光通信股走强长飞光纤光缆涨近11%

38. 港股光通讯股走强京信通讯涨超8%

39. 港股异动 | 光通信概念股涨幅居前中际旭创辟谣CSP跳单传闻北美CSP资本开支保持强劲增长态势

40. 商品涨价、港股、光通信、锂电跟踪

41. 光通讯概念股逆势狂飙

42. 盘初涨停潮！光通信概念集体暴走，32亿资金抢筹AI算力核心赛道

43. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨超16%再破顶光纤景气度持续向上机构指涨价趋势超预期

44. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)逆势涨超3% 光纤光缆招标价加速上行验证高景气

45. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨超9%再创新高盘后将纳入MSCI中国指数

46. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨超10%再创新高年初至今股价累计飙涨210%

47. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)反弹逾6% 光纤光缆需求增长显著行业价格大幅上调

48. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)盘中涨超5%再创新高光纤光缆景气度有望持续向上

49. 长飞光纤股票最新消息

50. 长飞光纤光缆盘中涨超10%刷新历史新高公司有望受益行业景气复苏

51. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨超9%再创新高年初至今股价已实现翻倍

52. 长飞光纤光缆盘中涨超9%再创新高年初至今股价已实现翻倍

53. 港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)一度涨超8% 光纤光缆行业价格大幅上调

54. 港股光通讯概念股逆势走强长飞光纤光缆涨超10%

55. 港A异动丨长飞光纤AH股齐创历史新高 AI推动光纤需求高涨及价格大涨

56. 台积电capex超预期，光通信迎来新一轮升浪，附半导体设备信息更新

57. 港股大涨强势迎春

58. 两利好消息光通信概念股大涨

59. 港股异动 | 鸿腾精密(06088)盘中涨近10% 管理层基于强劲AI服务器前景上调指引

60. 港股异动 | 鸿腾精密(06088)盘中涨超7% 2026年高毛利相关业务预计迎来业绩放量

61. 招银国际

62. 港股异动 | 鸿腾精密(06088)再涨超10% 公司受益于全球光模块市场高增长毛利率有望持续改善

63. 招银国际

64. 鸿腾精密（06088.HK）深度研究投资报告

65. 绑定英伟达GB300，单柜价值暴涨3倍！鸿腾精密（06088.HK）的AI逆袭之路

66. 鸿腾精密，抱紧AI大腿要起飞？

67. 研究部快讯

68. 中信建投

69. 港股异动 | 鸿腾精密(06088)再涨近15% 英伟达新机架或“光铜并举” AI需求强劲带动业绩高增

70. 港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超4% 鸿海10月营收创单月最高纪录大摩看好公司未来AI收入增长

71. 鸿腾精密（6088.HK）

72. 【光大海外】鸿腾精密（6088.HK）25全年业绩同比增长，全面布局光互联领域有望打开AI数据中心业务成长空间

73. 鸿腾精密科技AI算力基建业务放量在即，看好後续成长（附下载）

74. 光大证券

75. 【光大海外】鸿腾精密（6088.HK）

76. 剑桥科技，AH股一口价折价40%，光模块龙头——(06166.HK)2025年10月新股分析

77. 剑桥科技(06166)

78. 剑桥科技(06166)，成功在香港上市 | A股公司香港上市

79. 光模块板块今天表现非常强势，这背后是技术突破、市场需求和产业地位提升共同作用的结果

80. 光模块技术再突破！华工科技全球首发12.8T产品，这8家光通信公司迎技术升级

81. 1.6T光模块量产+CPO突破！2025光模块下一代战场

82. AI 算力倒逼！800G 光模块出货暴增 300%，硅光 + CPO 技术突破，6 家 A 股龙头垄断全球 70% 份额

83. AI算力硬件

84. AI算力硬件

85. 光模块营收翻倍看着爽？藏着3个坑！1.6T才是真机会？

86. 3.2T光模块，技术方向？市场进展？

87. 1.6T光模块产业竞速，技术进度最快的七家公司(附名单)

88. 光模块需求爆发，7家800G/1.6T核心股全盘点

89. 暴涨6倍的CPO+光纤，10家核心公司全梳理，谁是下一个十倍股？

90. CPO+光纤双轮驱动

91. CPO与光纤，增长最快的10家公司

92. 通信行业点评报告

93. 2026年海外链怎么看？1.6T光模块/硅光放量+光芯片+光纤涨价/空心光纤+CPO/NPO/OCS/薄膜铌酸锂新技术+液冷！！

94. 【光电共封CPO】台积电业绩炸裂+高盛硅光产业研判，CPO产业链细分赛道或将提前爆量

95. 从NPO到CPO的技术跃迁与硅光浪潮下的产业加速——核心公司梳理

96. 硅光、LPO 与 CPO

97. 光纤均价上涨至24元每芯公里

98. 【产业观察】AI数据中心光纤需求特点与市场供需情况分析

99. 光纤价格7年新高！AI数据中心需求爆发，单个智算中心光纤用量翻10倍

100. AI浪潮重塑光纤产业版图

101. AI数据中心需求拉动光纤光缆价格上涨

102. 光纤光缆，国内最具确定性的4家公司

103. AI驱动光纤需求量爆发，光纤涨价才刚刚开始

104. AI算力爆发重塑光通信

105. 中信建投

106. AI数据中心催生光纤需求激增 2026年将迎来“爆发年”

107. 硅光 + CPO 双爆发！光模块迎来 1.6T 量产、3.2T 突破的黄金时代

108. 营收破250亿，利润增长90%！光模块龙头站在1.6T爆发前夜

109. 别只盯着800G了！1.6T光模块订单排到2026年，这波机会要看懂！

110. 光纤损耗突破0.1分贝每公里的技术进展

111. 中际旭创 800G 的光模块与 1.6T 的光模块的区别是什么？

112. 空芯光纤的发展历程及展望

113. 光模块：AI时代的“血管”与“神经”——技术突破、产业链重构与国产龙头崛起

114. 空芯光纤,最核心的9家公司

115. CPO / 光通信板块 10 大核心公司，中际旭创，新易盛，天孚通信，光迅科技，华工科技，光库科技，仕佳光子，胜宏科技，长飞光纤，信科移动

116. 光通信大会（2026 OFC）：电信大会变成AI大会，焦点是“如何在更小空间塞入更高密度光纤"

117. 华工科技:1.6T光模块出货

118. 光模块卷疯了！1.6T还没捂热，3.2T就被大厂杀进决赛圈

119. 中国电信59芯公里空芯光纤集采：四川乐飞光电、中天、亨通入围

120. AI新风口，下一个CPO就是他？

121. 从1.6T到3.2T，光模块市场变天了？拆解主流厂商的胜负手！

122. 光通信行业深度报告：OFC 2026开启3.2T时代，核心龙头价值凸显

123. 重磅领先，三大运营商首用空芯光纤！

124. AI算力进入光通信CPO/OCS/空芯光纤时代

125. 与传统通信光纤相比，空芯光纤有哪些优点

126. 开源证券：英伟达(NVDA.US)Vera Rubin机柜出货重视硅光与CPO链投资机会

127. 核心部件迎新突破！光模块概念集体走强光模块板块12月22日表现强势，亨通光电、长飞光纤、通宇通讯、杭电股份纷纷涨停；凯格精机、长芯博创、致尚科技大涨超10%。龙头股“易中天”（中际旭创、新易盛、天孚通信）也涨幅明显。消息面上，据财联社12月22日报道，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。资料显示，光芯片是光模块的核心上游组件，承担光电/电光转换的核心功能，其性能直接决定光模块的速率、功耗与稳定性。东吴证券表示，光芯片可通过加工封装成为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA）。华鑫证券表示，TOSA和ROSA是光器件的重要组成部分，二者合计占光器件的成本约80%。而光器件又是光模块的重要组成部分，占光模块的成本约73%。该机构表示光模块产业链可关注源杰科技、永鼎股份、长光华芯、光迅科技等个股。随着AI数据中心的快速发展，光模块作为数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，正受到市场的猛烈追捧。比如新易盛，该股4月9日盘中触及46.56元阶段低点，而12月22日盘中最高触及466.66元，股价完成了十倍壮举。展望2026年，兴业证券表示，海外算力有望进入“空中加油”新阶段：从2026年海外算力光模块订单指引、英伟达GPU在手订单以及北美CSP厂商资本开支指引来看，算力基础设施投入节奏仍未放缓，在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”，Rubin进展顺利，1.6T光模块明年有望成为主力需求，龙头公司明年业绩有望维持高增长。从规模来看，根据LightCounting的预测，全球以太网光模块市场规模有望持续快速增长，2026年将同比增长35%至189亿美元，2027～2030年增速将维持在双位数以上，2030年有望突破350亿美元。其中800G/1.6T等高速光模块的需求有望逐步占据市场主导地位。LightCounting表示，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，预计2030年800G和1.6T以太网光模块的整体市场规模将超过220亿美元。#光模块 #行情 #算力 #GPU

128. 大A上市公司记录之长飞光纤：全球光纤一哥

129. 算力狂奔，网络拖后腿？空芯光纤为AI“松绑”

130. 空芯光纤：光传输的下一代核心技术

131. 易天光通信的产品优势与场景深耕

132. 1.6T光模块，Tower与英伟达新合作

133. 广东联通采购82芯公里空芯光纤

134. 长飞-带有泄模空腔的反谐振空芯光纤

135. 博通推出行业首款3nm光DSP！破解1.6T/3.2T光模块量产难题

136. 港股光通信概念股涨幅居前汇聚科技涨11.75%

137. 剑桥科技（06166.HK）主板上市｜AI算力时代的“光+宽带+无线”一体化玩家

138. 中国光模块产业链分层图：800G到1.6T的国产化跃迁

139. 港股光通讯股涨幅扩大长飞光纤光缆一度涨20%

140. AI算力需求驱动光纤行业有望进入上行期 | 投研报告

141. AI 数据中心光纤解析+企业名单

142. 从1.6T到3.2T，光模块市场变天了？拆解主流厂商胜负手

143. 龙头股价十倍！光模块迎新突破

144. 港股光通信概念持续走强长飞光纤光缆涨超16%

145. 薄膜铌酸锂技术大突破！800G光模块赛道迎来抢跑时刻

146. AI光纤6家硬实力王者！

147. 1.6T光模块为啥抢疯了？巨头都在抢货，产能不够用，这热度刚开始

148. AI算力井喷催生“神经”革命，光纤行业迎来新增长周期

149. 港股打新：剑桥科技（无线及光模块）

150. 集采频现、部署提速，G.654.E与AI浪潮

151. 剑桥科技过聆讯聚焦连接及数据传输设备超九成收入来自海外

152. 两大AI算力科技大会本周举办【#两大AI算力科技大会本周举办！揭示下一代AI基础设施演进方向】全球人工智能与高性能计算领域本周将迎来两场重磅科技展会——英伟达GPU技术大会与全球光纤通信大会暨展览会（OFC）将分别在美国圣何塞和洛杉矶同期举行。作为AI算力发展的风向标，这两场会议将集中展示从芯片架构到光互连技术的最新突破，为市场揭示下一代AI基础设施的演进方向。美国银行预计，光互连技术有望在今年步入高速发展期，光模块市场规模将大幅增长。（央视新闻）

153. 光模块：技术突破、海外大涨映射，明年AI光互联的大年，持续看好

154. 2026年光模块（CPO）：技术突破与供应链挑战并存

155. 新股首日 | 剑桥科技(06166)首挂上市早盘高开36.47% 公司为AI光通信龙头企业

156. 新股消息 | 剑桥科技(06166)招股结束已获1074亿港元孖展认购超购232倍

157. 港股异动 | 剑桥科技(06166)再涨超6% 拟斥约1亿美元增资美国子公司CIG扩产

158. 华工科技：公司具备1.6T光模块的批量生产能力已有小批量订单出货

159. 剑桥科技（06166）——港股发售

160. 港股集体收涨光通信概念、消费、半导体和互联网科技板块多点开花

161. 波长光电301421股票最新消息：1.6T光模块供货+NPO技术突破，AI算力+CPO概念引资金追捧！

162. 光通信产业链

163. AIDC 需求旺盛，光纤与高速铜缆相关概念股梳理

164. 烽火通信：空芯光纤处于试点验证和小规模商用阶段

165. 港股光通信概念股逆市上涨长飞光纤光缆涨超7%

166. 剑桥科技(06166)：发售价每股H股68.88港元

扫一下，分享更方便，购买更轻松

0评论

当前文章无评论，是时候发表评论了

提示信息

取消

确认

评论举报

垃圾广告！低俗色情！人身攻击！疑似水军评论！其他有害！