1. A股午后大幅飙升，半导体板块爆发，CPO概念走强7月9日，A股午后大幅飙升，沪指重返4000点上方，创业板指涨超4%，科创综指暴涨超6%；港股走势疲弱，恒生指数一度跌超1%。具体来看，两市主要股指早盘震荡下探，午后全线走高。截至收盘，沪指涨1.65%报4036.59点，深证成指涨逾3%，创业板指涨4.49%，科创综指涨6.68%，沪深北三市合计成交约2.93万亿元，较此前一日增加近3500亿元。A股市场近2500股飘红，半导体板块爆发，艾森股份、有研硅、上海合晶等20%涨停；沐曦股份盘中接近涨停，股价一度突破千元大关，创历史新高；兆易创新(603986)午后涨停，全日成交381.9亿元，成交额位居A股第二；CPO概念飙升，东山精密(002384)、光迅科技、长电科技等午后涨停，天孚通信涨超10%，中际旭创涨约6%，全日成交约416亿元，成交额位居A股首位；PCB概念亦走高，深南电路、博杰股份等涨停；券商板块再度活跃，华安证券涨停，招商证券涨约7%。锂矿概念再度跳水，天华新能跌近15%，融捷股份连续两日跌停，天齐锂业、中矿资源等跌超6%。值得注意的是，市值超千亿的浪潮信息连续两日涨停，恒尚节能斩获8连板。港股方面，截至收盘，智谱涨超11%，中芯国际涨超10%，华虹宏力、联想集团涨约8%。半导体板块爆发半导体板块盘中大幅拉升，截至收盘，艾森股份、有研硅、上海合晶等20%涨停；沐曦股份涨近17%，盘中接近涨停，股价一度突破千元大关，创历史新高；摩尔线程、中芯国际涨近14%，华虹宏力、中微公司等涨超10%，兆易创新午后亦涨停。今日有市场消息称，三星电子已将晶圆代工新客户的供货价格提高了约15%，主要针对需求量大的先进制程节点，例如4nm和5nm，以及部分车用8nm制程节点。在此之前，台积电已通知主要客户，计划将供应价格上调5%至10%。分析师指出，三星的做法并非像台积电那样全面提价，而是更侧重于在需求集中的特定节点上调整价格。此外，在近期举办的世界人工智能大会及多个产业论坛上，多位行业专家指出，AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。机构表示，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。东莞证券指出，从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。CPO概念走强CPO概念午后大幅飙升，截至收盘，深科达、菲沃泰20%涨停，长光华芯涨约14%，天孚通信涨超10%，东山精密、光迅科技、长电科技、通富微电等均涨停；源杰科技、新易盛、中际旭创等均走高。行业方面，近日，市场围绕CPO量产节奏产生分歧，SemiAnalysis发布报告指出受光引擎连接良率、ASIC集成难度以及整体成本经济性等因素影响，CPO规模化量产时间将延迟至2028年以后；英伟达网络业务高级副总裁Gilad Shainer则预计2026年下半年开始放大CPO产量。万联证券表示，CPO从规模部署走向规模化量产仍面临良率、可靠性和成本经济性等多方面综合验证，但不改变光互连升级长期趋势。短期看，高速可插拔光模块、NPO、测试设备等环节需求增长的确定性较强。中信证券认为，FAB、设备叙事向上，光模块仍保持低估值优势。由于国产化率提升的大趋势，以及国内算力建设尚不充分的现实，国产算力景气度相对较高；其中，晶圆代工环节受益于稼动率回升，半导体设备环节受益于存储及先进制程扩产、叠加国产化率升级；相关公司2026年二季度业绩已初现增长预期。随着1.6T光模块、NPO等新产品推动景气度上行，光模块龙头仍然保持高景气低估值的特征。

2. 直线涨停！000977，逾66亿元主力资金净流入！

3. 【#美半导体板块集体大涨#，#西部数据大涨10%#】7月6日，美股芯片股大幅反弹，费城半导体指数涨幅扩大至4.2%，西部数据涨超10%，AMD涨7.9%，ARM、高通、希捷科技涨超6%，闪迪、台积电、英特尔、阿斯麦涨超4%，美光科技涨超3%。#美存储概念股再大涨#（财联社）

4. 【#美股存储芯片股大爆发#，美光科技涨超7%，#闪迪猛涨超6%#】北京时间9日晚间，美股三大指数集体高开，标普500指数涨0.16%，道指涨0.16%，纳指涨0.19%。大型科技股方面，超威半导体涨3.71%，SpaceX涨1.41%，谷歌A跌1.71%，亚马逊跌1.76%，微软跌2.13%，Meta跌3.53%。中概股方面，拼多多跌1.28%，理想汽车跌1.89%，蔚来跌1.94%，小鹏集团跌2.56%，哔哩哔哩跌3.16%。美光科技涨超7%，闪迪涨超6%。#A股集体爆发原因#中新经纬的微博视频

5. 【#美股存储芯片股爆发#，#美光科技大涨超3%#】北京时间6日晚间，美股三大指数集体高开，标普500指数涨0.44%，道指涨0.19%，纳指涨0.68%。大型科技股方面，SpaceX涨2.76%，超威半导体涨2.62%，Meta涨1.80%。中概股方面，哔哩哔哩涨3.56%，网易涨1.99%，蔚来涨1.88%，阿里巴巴涨1.37%，理想汽车跌1.91%，西部数据涨超5%，闪迪涨超3%，美光科技涨超3%。中新经纬的微博视频

6. AI大玩家一夜洗牌：美光、闪迪大涨，“七巨头”遭遇估值拷问

7. 芯片赚钱潮 15 家公司净利暴涨1、德明利预增 10500%-11500%存储芯片，AI 服务器存储需求爆发，周期反转量价齐升2、源杰科技预增 2700%-3100%，高速光芯片，800G/1.6T 光模块核心上游国产标的3、佰维存储：预增 2900%-3300%，HBM 配套存储模组，海外算力客户订单集中交付4、江波龙：预增 1900%-2400%企业级 SSD、数据中心存储龙头，存储涨价周期受益5、复旦微电：预增 313%-416%国产 FPGA 算力芯片，AI 端侧芯片放量6、兆易创新：预增 522% 左右DRAM/NAND 存储 + MCU 双赛道，国产存储龙头7、新易盛：预增 1200%-1600%海外高速光模块龙头，海外 AI 数据中心订单爆满8、中际旭创：预增 980%-1300%全球光模块龙头，硅光 + 高速光模块双增长9、长电科技：预增 105%-160%先进封测，HBM 算力芯片封装订单饱和10、长川科技：预增 110%-134%半导体测试设备，存储 / AI 芯片分选机出货大增11、天孚通信：预增 130%-210%光器件封装，配套全球头部光模块厂商12、光库科技：预增 170%-190%高速光器件，海外算力基建拉动需求13、有研新材：预增 92%-115%半导体靶材，晶圆厂扩产国产替代加速14、北方华创：预增 55%-134%半导体设备刻蚀 / 沉积设备，国产设备替代核心标的15、澜起科技：预增 40%内存接口芯片，HBM 配套芯片需求持续放量点关注不迷路!以上内容来自公开市场，投资有风险,入市须谨慎,不构成任何投资建议！

8. 炸裂！存储巨头江波龙上半年净利预增62204%~74394% | 财报见闻

9. #高盛称下半年科技巨头继续失宠#高盛最近发话：下半年大科技股（比如“七巨头”）可能不被看好，投资者更爱半导体这类AI“卖铲子”的公司。原因是巨头们涨不动了，最近表现还不如大盘，大家担心它们盈利跟不上。期权市场也显示，纳指对冲成本贵得离谱，说明人人自危。反倒是AI上游的芯片、设备商更吃香，毕竟不管谁家AI火，都得买芯片。高盛说，除非这些巨头的云业务利润猛增，否则大家会继续“低配”它们。简单讲：AI热潮没退，但钱正从大厂流向真·受益的硬核玩家。#AI投资转向##半导体更香#

10. 芯片巨头，历史新高！600584，涨停！

11. #美股光通信存储板块领涨# 【押注AI存储芯片需求美光再次上调美国投资计划拟2035年前投资2500亿美元】财联社7月9日讯，当地时间周四（7月9日），存储芯片巨头美光科技宣布，公司计划到2035年前在美国投资超过2500亿美元。此举旨在满足人工智能（AI）基础设施快速扩张带来的前所未有的存储芯片需求。受此消息提振，美光股价周四美股盘初大涨9%。新的投资计划较去年6月宣布的2000亿美元进一步提高，而后者本身已经较美光最初的投资规划增加了300亿美元。这项投资涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等项目，预计将持续至2035年。美光预计，此次投资增加将有助于其实现长期目标，即在美国本土生产40%的DRAM芯片.美光还在另一份声明中表示，将投入30亿美元用于加强美国半导体供应链，其中5亿美元将用于向硅晶圆供应商环球晶圆（GlobalWafers Co.）提供战略融资，为后者位于得州谢尔曼的300毫米原始硅晶圆制造工厂的技术升级与产能建设。（编辑夏军雄）

12. 海力士美股首发在即，顶级AI基金抢筹，瑞银料长期“吸金”150亿

13. 浪潮半年报炸出主线！超节点算力才是AI下半场真正胜负手 7月7日浪潮一纸半年业绩预告直接引爆算力板块，半年净利润预估26亿至31亿，同比暴涨超220%。市场第一反应是AI需求持续爆发，但很少有人读懂这份业绩背后藏着行业颠覆性变化——拉动浪潮业绩暴涨的核心驱动力，不是普通服务器，而是超节点规模化放量。一边是超节点订单集中落地、头部厂商业绩兑现，另一边多数散户还在盯着普通交换机、AI芯片做短线博弈，两者认知差就是本轮算力行情最大的冲突点。很多人误以为算力比拼只看单卡AI芯片性能，却忽略大规模集群场景下，多卡互联、算力调度、整机柜一体化才是制约大模型训练效率的关键，超节点恰好补齐了这块短板。所谓超节点，本质是高密度整机柜算力集群，通过自研交换芯片、算力调度系统，实现上百张AI卡低延迟直连，大幅降低大模型训练损耗。整条产业链清晰分成五大核心环节，层层环环相扣：最上游国产芯片打底，飞腾、海光完善CPU生态，寒武纪、海光、澜起科技撑起国产AI互联芯片供给；中间调度监控层负责集群统筹，深信服、恒为科技、彩讯股份把控算力池管理；交换设备是互联血管，紫光、锐捷、工业富联覆盖400G/800G交换机，澜起、盛科通信供给柜内交换芯片；自研整机柜厂商掌握核心交付能力，中科曙光640卡方案全球独一份，浪潮、紫光、中兴同步推出自研超节点机型；最后华为鲲鹏、昇腾生态形成庞大配套阵营，数十家企业完成服务器认证配套。复盘近期盘面就能看清资金脉络：浪潮业绩落地当天，超节点整条细分全线异动，不再是单一AI芯片个股零星上涨。资金开始从零散算力标的，向具备整机柜交付、软硬一体化能力的龙头集中。以往行情里资金偏爱炒单芯片概念，如今机构资金更看重能落地大规模集群项目、有真实业绩兑现的企业，炒作逻辑彻底切换。不少人担忧AI行业需求见顶，但浪潮超节点放量给出相反信号：大模型迭代、政企算力采购，都对高密度集群产生刚性需求。过去分散式服务器架构早已跟不上万亿参数模型训练速度，超节点是行业迭代的必然方向。算力赛道早已告别靠单张AI芯片讲故事的时代，产业竞争正式进入集群交付比拼阶段。短期看业绩兑现驱动板块震荡走强，长期来看，具备完整超节点产业链布局、自研软硬件一体的企业，才能抓住国产算力替代的长期红利，成为AI产业长跑里真正的赢家。风险提示：以上内容仅为行业逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，投资需谨慎。

14. OpenAI和Anthropic都要“自研芯片”，除了成本，更重要的是算力控制权

15. 美股史上最大规模海外公司首次募资！“存储巨头”SK海力士本周五登陆纳斯达克

16. 瞭望智库论坛上，专家提出国产芯片自主可控前提下，坚持对外合作和自主研发并行双轨模式，二者是否相互矛盾？

17. 无需猜测，市场即将迎来行情大变局大盘走出探底回升走势，上证指数、创业板指双双站稳4000点关口。全天收盘，上证指数上涨1.65%，深证成指上涨3.07%，创业板指大涨4.49%，科创50指数更是飙升8.41%。盘面依旧呈现结构性分化，个股跌多涨少，下跌数量接近2900只。板块走势分化明显，科技股早盘整体表现低迷，午后开启强势反攻，半导体全产业链全线爆发。我们持续跟踪的AI应用龙头昆仑表现亮眼，上涨趋势已经确立，视源股份走出连板行情，收获可观涨幅。下跌榜单中，能源金属板块持续弱势调整，旅游、乳业、白酒等大消费品类成为当日领跌方向。现阶段除AI产业链外，其余板块很难形成持续性赚钱机会，接下来需要重点关注AI中游环节，市场赚钱效应正从上游逐步向中游扩散。在午后市场情绪最为悲观的时候，我便判断拐点行情即将到来，核心逻辑是：全市场八成个股的实际价位已经回落至3000点对应的水平，整体市场环境相当于回到了2024年9月24日之前，一轮大级别机会正在酝酿成型。最终收盘走势超出预期，算是给了市场一个惊喜。后续继续跟踪各类积极信号，若无意外，接下来股民的交易环境将会明显好转。

18. 002185，3天2板！A股风格突变，两大板块异动拉升！

19. 【#为何午后科技股集体暴涨#】7月9日，上午A股主要指数走势偏震荡，但在下午1点开盘之后，科技股的买盘不断涌现，市场探底之后，直线拉升。截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数更是暴涨超过8%。半导体芯片股全线爆发，兆易创新、长电科技、上海合晶等多股涨停，中芯国际、沐曦股份、华虹宏力涨超10%创新高。值得一提的是，中芯国际A股总市值超越贵州茅台。#长鑫科技启动科创板IPO#为何午后科技股集体暴涨？首先，长鑫科技正式官宣定于7月16日进行新股申购。这不仅是科创板历史上规模第二大的超级IPO项目，也是中国存储芯片产业链具有里程碑意义的事件，直接点燃了整个半导体板块。另外，还有消息称苹果正为在华销售设备测试长鑫DRAM内存，也对板块构成明显利好。其次，有报道称，三星电子已将晶圆代工新客户的供货价格提高了约15%，主要针对需求量大的先进制程节点，如4nm和5nm，以及部分车用8nm制程节点。在此之前，台积电已通知主要客户，计划将供应价格上调5%至10%。分析师指出，三星的做法并非像台积电那样全面提价，而是更侧重于在需求集中的特定节点上调整价格。第三，高盛给客户发的报告显示，建议客户把目光转向中国AI硬件产业链——包括芯片、存储、电力、基础设施、数据中心，以及国产替代。韩国一直是最直接的AI投资标的。如今，中国已出现被市场低配的AI投资机会。第四，花旗发布了英伟达的调研纪要，其中重申，目前用于Scale-out网络的CPO已通过Spectrum-X投入生产，公司将在今年晚些时候公布更多关于客户采用的细节，且CPO用于Scale-out网络的客户采用率很高。（中国基金报）

20. 【#兆易创新上半年净利预增长1099%#】7月9日，兆易创新公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。业绩变动主要系存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，微控制器产品出货规模增长，带动整体经营业绩大幅增长。不过，该公司提示风险称，公司所处存储芯片行业历史上呈现周期性波动特征，公司未来业绩可能受到行业供需格局变动影响，存在未来盈利能力可能有所下降的风险。 #A股集体爆发原因#中新经纬的微博视频

21. 大反攻！老马发文说短期情绪已经被压制的很厉害了，昨天是最后一洗，今天早盘说该反弹了。今天终于如老马所盼迎来大反攻。科创芯片ETF大涨9个点，风华高科中国巨石等科技股都在反弹，这几天调整也能看到科技一调整大盘和其他板块都不会表现太好，科技一起来市场情绪才能释放活力，继续围绕科技大主线。

22. 午盘主力资金全景：剧烈高低切换，大调仓特征明显今日上午两市主力资金整体净卖出450亿元，盘面呈现极致的结构性分化：主力资金集中抛售资源、锂电、光伏、高位电子等赛道，同时大手笔加仓半导体、云计算、通信算力板块，也直接造就了个股涨跌两极分化的走势，当下市场正处于主力快速轮动、大规模调仓换股阶段。一、主力资金净卖出前十榜单（领跌标的）1. 佰维存储（存储芯片）：主力净卖出12.1亿元，股价下跌0.93%2. 蓝思科技（消费电子）：主力净卖出9.75亿元，大跌4.00%3. 三环集团（电子元件）：主力净卖出9.17亿元，下跌3.79%4. 国瓷材料（电子材料）：主力净卖出8.90亿元，下跌3.95%5. 天华新能（电池）：主力净卖出8.73亿元，大跌17.16%6. 阳光电源（光伏）：主力净卖出8.66亿元，大跌4.30%7. 北方稀土（稀土资源）：主力净卖出8.23亿元，大跌9.00%8. 剑桥科技（CPO）：主力净卖出7.32亿元，下跌3.68%9. 中天科技（光纤）：主力净卖出7.16亿元，下跌1.83%10. 德明利（存储芯片）：主力净卖出7.05亿元，下跌1.25%资金出逃方向主要集中在稀土有色资源、锂电光伏新能源、高位消费电子、部分前期热门存储与CPO个股。二、主力资金净买入前十榜单（逆势领涨标的）1. 中兴通讯（通信）：主力净买入26.7亿元，大涨5.18%2. 浪潮信息（算力）：主力净买入21.0亿元，直接封板涨停3. 华天科技（半导体）：主力净买入20.2亿元，直接封板涨停4. 兆易创新（半导体）：主力净买入19.4亿元，大涨6.11%5. 长电科技（半导体）：主力净买入18.5亿元，大涨8.02%6. 中芯国际（半导体）：主力净买入12.5亿元，大涨6.50%7. 北方华创（半导体设备）：主力净买入6.58亿元，上涨2.98%8. 光迅科技（光模块）：主力净买入6.35亿元，大涨5.56%9. 摩尔线程（半导体）：主力净买入6.14亿元，大涨14.83%10. 深科技（存储芯片）：主力净买入5.78亿元，大涨7.92%主力做多主线高度统一，全部聚焦在半导体全产业链、算力基建、通信、云计算低位科技细分，也是今日科创板逆势走强的核心原因。资金盘面总结当前市场属于典型存量博弈下的赛道大迁徙，主力并没有彻底撤离科技主线，而是进行科技内部高低切换，同时大规模减持顺周期资源、新能源赛道，资金调仓节奏非常频繁，后续行情分化格局还会持续。

23. 美股芯片股全线大涨，AMD拉升涨超9%，中概股齐涨，特斯拉涨超4%

24. 存储芯片，还会涨价？688110，这样说……

25. 简单说下这次华为何庭波放出的韬定律V2大招，直接改写后摩尔时代的国产芯片格局，干货炸裂！对比之前的V1纯理论版本，这次V2直接落地，补齐了实操方案、实测数据和完整迭代路线，不再是空谈技术理论，是实打实能量产的新方案。最核心的重点，麒麟2026至2029四代旗舰芯片全部曝光，未来四年的迭代节奏彻底公开！对比现在最强的麒麟9030 Pro，新一代芯片主频迎来暴力拉升2026款3.1GHz2027款3.39GHz2028款3.71GHz2029款直接干到4GHz懂行的都知道这有多夸张，过去三年三代麒麟芯片，主频总共只涨了0.15GHz，单单2026款就暴涨0.35GHz，性能提升直接碾压过去的迭代速度。而且进度完全不画饼麒麟2026、2027已经完成流片，正在实测验证，离上机量产非常近麒麟2028、2029架构设计已经搞定，进入最终验证阶段，即将流片除了性能暴涨，能效和集成度直接开挂麒麟2026相比9030 Pro，整体功耗直接降低41%，工作电压下调，手机续航会肉眼可见变强芯片核心面积缩小百分之三十七点五，集成度大幅提升更小的芯片体积，既能给手机大电池腾出更多内部空间，还能压低整机量产成本靠着自研韬定律突破传统工艺限制，华为这波彻底打通了麒麟芯片的长期升级道路，国产芯片的黄金时代真的来了！

26. 【美股期指上涨纳指期货涨近1% 芯片股盘前集体走强 | 今夜看点】财联社7月9日讯，周四，美股股指期货上涨，在半导体板块的带领下，纳斯达克100指数期货涨近1%。欧洲主要指数多数上涨。在盘前交易中，美光科技上涨超6%，闪迪涨近6%；英特尔涨超5%，AMD和Arm涨超4%，英伟达涨1%。受美伊紧张局势升级影响，道指周三大幅下跌，标普500指数也小幅收低；不过，半导体板块反弹，推动纳指录得上涨。市场走势主要受到美国总统特朗普周三表态的影响。他称，伊朗已主动致电寻求达成协议，这表明至少有一方、甚至双方都希望结束本周爆发的冲突。不过，美伊双方昨晚仍再次交火，美方表示共打击了90个军事目标。富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球实物资产分析师Mason Mendez表示：“市场原本认为波斯湾石油出口能够迅速恢复正常，如今这一假设显然正受到挑战。考虑到全球原油储备和库存本已处于较低水平、供应缓冲有限，如果局势进一步升级，即便未来谈判重启，也很可能继续推高油价中的地缘政治风险溢价。”（编辑夏军雄）

27. 🔥炸裂利好！半导体进入超级扩产大年！下周四条主线，这些标的最容易爆发：中信建投最新重磅研报出炉：2028年全球半导体资本开支对比2025年直接翻倍！前道设备市场涨幅108%，后道封装设备暴涨136.9%，存储产业链增速稳居全行业第一。目前全球晶圆厂疯狂扩产，海外先进半导体设备交货周期拉长至半年，还不断加价，国产“卖铲子”的企业迎来独一无二的黄金替代窗口期。行情核心逻辑：建厂扩产，最先赚钱的永远是设备、零部件、半导体材料、先进封装，芯片成品反而排在后面。✅主线一：前道半导体设备（本轮景气天花板，弹性最大）海外设备受限，国内晶圆厂大批量采购国产设备，订单已经排到明年下半年北方华创：全品类设备平台龙头，刻蚀、薄膜、炉管全覆盖，中芯国际、长江存储核心供货商，扩产最直接受益标的中微公司：高端刻蚀设备龙头，5nm级设备完成验证，存储大厂大批量采购，业绩弹性极强拓荆科技：PECVD薄膜沉积龙头，适配HBM和先进存储产线，存储扩产核心受益者✅主线二：先进封装（AI算力刚需，Chiplet+HBM风口）AI芯片全部依赖高端封装，各大封测厂百亿级扩产，配套设备和载板供不应求长电科技：国内封测龙头，CoWoS、HBM高阶封装产能持续放量通富微电：AMD、国产AI芯片主要封测合作方，先进封装毛利率持续走高深南电路：IC载板国产龙头，ABF载板突破量产，先进封装的刚需耗材✅主线三：半导体零部件&材料（持续性最强，稳定走趋势）设备进厂之后，耗材需要常年反复采购，行业周期拉长，利润稳步抬升江丰电子：高纯靶材龙头，晶圆制造必备耗材，国产化率持续提升康强电子：引线框架、键合丝双龙头，先进封装耗材刚需标的新莱应材：半导体管路、真空零部件，所有半导体设备都离不开的核心配件✅主线四：存储全产业链（研报点名增速第一名，涨价+扩产双重催化）三星、海力士持续减产涨价，长江存储、长鑫存储开启大规模扩产，整条产业链迎来拐点澜起科技：内存接口芯片龙头，DDR5、AI服务器内存核心配件兆易创新：国产NOR闪存龙头，存储涨价周期最先兑现业绩深科技：DRAM封测龙头，绑定长鑫存储，深度受益存储行业复苏很多散户还在高位追AI应用，资金已经悄悄回流低位的半导体上游铲子股。这不是短期题材炒作，是未来两三年的产业大周期，下周资金很大概率集中进攻这一利好落地的板块。⚠️郑重免责声明：本文仅为行业逻辑分析，不构成任何股票买入、卖出建议，股市波动风险极大，所有投资请自行谨慎决策。

28. 盈利新高市值蒸发：谁在砸盘存储股？

29. DeepSeek掀起换芯潮！这个局，国产算力半壁江山全来了

30. 深夜重磅！国产颠覆性存储芯片要来了。韩媒“爆料”长鑫存储技术路线，无需EUV光刻机即可实现存储高性能……消息上：据韩媒报道，长鑫存储正于合肥秘密建设尖端研发产线，主攻“键合DRAM”技术。该技术无需EUV光刻机即可实现高性能，被视为存储芯片领域的颠覆者。公司已调集大量顶尖工程师，力求在商业化进程上赶超韩国企业。如果消息一旦得到证实，长鑫存储真的正在研发的“键合DRAM”技术，并能突破无需EUV光刻机也能制造高端存储芯片，那么对于我们存储整个产业链来说无疑是重磅利好了。这真的有望打破外围设备封锁，还会直接去冲击韩国企业在高端DRAM的垄断地位，我们存储芯片直接往上拉升一个台阶，同时助力我们在AI存储芯片领域加速追赶。目前此消息还没有得到官方途径的证实，不过此消息必然会对存储芯片板块来产生巨大情绪性利好，这个已经毋庸置疑。一旦消息成真，我们的存储产业链必然会再一次腾飞，而且还是“革命性”的腾飞。

31. 存储板块连续冲高后再度爆发，但场内分歧已经明显加大。行情底层逻辑是AI算力拉动存储需求、原厂控产带来涨价红利，中报业绩预增潮也持续兑现利好。但要客观看待风险，不少模组股短期涨幅巨大，获利盘丰厚，一旦涨价幅度不及预期很容易出现剧烈回调。产业链区分度很高，上游设备、HBM配套标的成长性更稳，纯下游模组业绩弹性大但周期波动极强，入场需要分清标的属性。#存储概念股又爆发#

32. 又一存储公司利润大增

33. #三星预计Q2利润暴增1810%# 三星电子发布了Q2财报，营业利润同比暴增1810%。今年HBM高带宽存储芯片因为AI算力需求暴涨供不应求，DDR5和NAND价格也全面回升。三星作为全球存储芯片老大，吃到了这波AI芯片需求的最大红利#三星利润# 西安

34. A股收盘后，存储芯片迎来重磅利好消息，下周科技股稳了韩国政府今天放了个大手笔计划：拉上国内头部大企业，在本国东南部一片区域砸312万亿韩元（约2040亿美元，折合人民币约1.38万亿）搞产业，主攻高端制造、AI两大赛道。1. SK集团出钱最多，140万亿韩元，重点搞半导体、AI；2. 三星投60万亿，加码芯片；3. 韩华55万亿，主打航天航空；4. 现代汽车42万亿，布局高端制造；LG、斗山等其他企业也会跟着追加投资。韩国这次上千亿美元扩产核心是HBM、DRAM、NAND存储，匹配全球AI服务器海量算力需求：短期（3-5年）：晶圆厂、先进封装工厂建设周期极长，AI算力需求增速远快于新增产能释放，存储芯片价格、企业利润维持高位，存储设计、材料、设备企业持续高景气。板块估值切换：存储企业从传统周期股估值，切换成AI算力基础设施成长股，估值中枢抬升。最近存储芯片在调整，有了这个消息将会是存储概念得到缓冲，下周有望反弹。

35. 多重利好共振，国产芯片全链行情能否持续走高？进入七月，半导体行业迎来多重催化，各大上市企业半年业绩预告集中披露，叠加长鑫存储正式启动IPO流程，海外晶圆大厂接连上调代工报价，内外双向利好共同托举国产芯片赛道，自主可控这条长线主线再度回到市场视线中心。不少人还把芯片行情单纯归于题材炒作，却没看清，如今产业逻辑、资本逻辑、价格周期已经形成三重共振，整条产业链的成长空间早已被重新打开。这条赛道的核心驱动力来自两大方向，其一就是全球晶圆代工涨价潮，海外大厂上调先进制程代工价格，直接推高海外芯片采购成本，下游厂商转向国内厂商寻求替代；其二是国产自主化的长期政策导向，算力、汽车电子、工业设备等关键领域都在加速替换海外芯片，叠加存储、AI算力需求持续扩张，国内芯片厂商订单稳步回暖。资本层面，长鑫存储IPO落地会带动上下游配套企业估值重估，从设计、制造、封测再到设备材料，全链条都能同步受益行业红利释放。完整的国产芯片产业链分层清晰，各细分赛道都走出具备核心竞争力的龙头企业。芯片设计环节覆盖AI算力、存储、功率、图像传感多条路线，寒武纪、海光信息筑牢国产算力芯片根基，兆易创新、北京君正占据存储赛道优势，韦尔股份、斯达半导分别领跑图像传感器与车规功率芯片；晶圆制造端以中芯国际、华虹公司为两大核心，承接国内各类芯片代工需求；封测板块长电科技、通富微电等企业突破2.5D、3D先进封装，适配AI高算力芯片生产需求。支撑芯片产能扩张的上游设备与材料，是国产替代最难突破、成长潜力最大的环节。北方华创、中微公司等设备厂商持续攻克刻蚀、沉积、清洗核心装备，沪硅产业、安集科技、雅克科技等材料企业逐步实现硅片、抛光液、电子特气本土化供应，摆脱海外原材料限制，是整条产业链长期发展的核心壁垒。放眼后续行业走势，AI算力建设、新能源车普及会持续拉动芯片需求，叠加海外供给成本抬升，国产芯片市占率还有持续提升空间。但投资层面同样需要理性看待潜在隐患，半导体行业周期性特征明显，全球终端需求波动会直接影响企业盈利；上游设备、高端材料技术突破进度存在不确定性，同时短期板块热度走高容易催生估值泡沫，盲目追高会带来回撤压力。综合来看，当下国产芯片已经不是单一概念炒作，而是产业周期、资本事件、政策扶持多重利好叠加的优质赛道，沿着设计、制造、封测、设备材料全链条布局细分龙头，跟随业绩兑现节奏把握中长期机会，才能更好把握国产替代带来的行业红利。

36. 【#全球芯片股大跌#，#摩根士丹利称AI投资周期发生转变#】当地时间7月6日，投行摩根士丹利发布报告称，近期美国半导体类股的疲软表明市场加速获利了结，股市投资风向正在发生转移，投资者可能会转而关注为人工智能投入大量数据中心的“超大规模企业”，这些公司包括了谷歌、亚马逊、Meta等。7月7日亚太市场开盘后，三星股价大跌超过6.8%，SK海力士也下跌近6%，触发了韩国股市熔断。在人工智能热潮推动下，SK海力士于7月6日正式启动在美IPO计划，拟筹资43万亿韩元（约合280亿美元）资金。不过近期美国市场芯片股大跌也引发市场对于人工智能热潮持续多久的讨论。过去两周，美国芯片股指数跌幅超过11%。摩根士丹利认为，随着人工智能周期发生转变，谷歌、亚马逊等超大规模云服务提供商可能会从半导体类股的轮动中获益。全球芯片股大跌，摩根士丹利：人工智能投资周期发生转变

37. 净利同比暴涨近11倍，业绩爆发力十足。核心受益存储行业供需收紧、产品量价齐升，叠加汽车级MCU国产替代提速，再加上部分投资收益加持。但存储行业周期性极强，本轮高增长多为周期红利，后续产能释放、需求波动都会直接影响盈利持续性，长期仍要看技术自研实力。#兆易创新预计上半年净利润增长1099%#

38. 韩国巨资建厂 = 存储周期见顶?

39. 7月9日热门股整理及点评！浪潮信息：服务器龙，连板新高，走势仍强华天科技：封测领军，三天二板，新高在即恒尚节能：跨界存储，八板狂飙，强势延续长电科技：封测龙头，强势封板，剑指前高京东方A：面板龙头，带量反弹，仓位控制紫光股份：ICT全栈，反包突破，多头主导木林森：LED封装，强势封板，上行趋势太极实业：封测核心，反弹封板，逐步锁利江波龙：独立存储，方向不明，多看少动东山精密：光芯龙头，尾盘封板，留意前高亨通光电：光海双冠，九阴终结，六十线阻中际旭创：光模龙头，带量反弹，留意月线中天科技：光海双龙，深V反弹，均线有压兆易创新：存储龙头，高开涨停，留意十线中科曙光：超算龙头，基本面好，策略操盘有研新材：靶材龙头，三天二板，谨慎追高长飞光纤：光纤龙头，探底回升，反弹对待通富微电：先进封测，反弹涨停，谨慎追涨中兴通讯：通信龙头，巨量长阳，收复年线埃斯顿：工业机器，撬板上冲，压力仍大中京电子：PCB股，炸板回封，月线阻力中芯国际：集成领军，放量大涨，历史新高雅克科技：半导前驱，高开封板，留意溢价黄河旋风：培育钻石，宽幅震荡，前高咫尺光迅科技：光芯龙头，带量涨停，收复月线TCL科技：显示龙头，月线企稳，放量反弹东岳硅材：硅材先锋，四阳拔高，主升加速高德红外：红外龙头，业绩暴增，一字涨停沐曦股份：GPU龙头，大涨新高，走势仍强大唐发电：火绿双驱，跌破六十线，变为阻力工业富联：智能制造，连续反弹，月线阻力多氟多：氟材领军，月线反弹，压力仍大ZG巨石：玻纤龙头，小幅反弹，压力重重天孚通信：光器龙头，企稳反弹，注意控仓兴业股份：光刻先锋，连板突破，逼近前高新易盛：光模巨头，重上月线，站稳才算拓维信息：华为全栈，连续反弹，逼近年线ZG长城：信创龙头，股性灵活，高抛低吸有研硅：硅材领军，20厘米新高，再创新高立昂微：重掺硅片，带量封板，反弹对待华安证券：间持长鑫，跳空涨停，分批锁利天赐材料：电解液龙，连续大跌，考验年线寒武纪：芯片领军，放量大涨，逼近前高长川科技：半导测试，领军企业，再创新高网宿科技：CDN龙，惯性冲高，半年线阻三安光电：LED芯片，超跌反弹，逐步降仓风华高科：阻容龙头，虽有反弹，严控仓位星网锐捷：ICT先锋，压力渐增，五线支撑天风证券：低位反弹，震荡上行，逢低关注欧菲光：光学龙头，跨界转型，震荡筑底摩尔线程：GPU核心，放量大涨，强势突破北方华创：半导设备，盈利王者，逼近前高

40. DDR4内存条价格跌了40%，但AI用的HBM还在被巨头高价扫货。存储芯片不是全面降价，而是市场撕裂了。消费电子卖不动，渠道库存压垮了价格；中国长鑫存储崛起，打破了三星、海力士的定价垄断。但AI数据中心对存储的渴求丝毫未减，巨头们正签下三年长约锁死产能。Transformer的局限催生了推理优先的新架构，存储芯片从仓库变成AI的核心生产要素。消费端在跌，AI端在抢，这才是存储市场真实的模样。#AI创造营##存储芯片涨价##三星传获Meta超10亿韩元AI芯片订单##微博视频号续航计划# 种斌Marco的微博视频

41. #美光93亿美元扩建存储芯片项目#美光砸93亿美元扩建广岛工厂，加上SK海力士的千亿豪赌，存储芯片巨头们彻底打响了AI军备竞赛。大家都想在HBM和NAND市场上咬下英伟达的最大一块蛋糕。这种疯狂扩产虽然满足了AI的胃口，但未来几年存储芯片市场免不了又要迎来一场惨烈的行业洗牌。

42. 芯片狂欢降温？大摩Wilson：资金正转向微软、亚马逊等AI超算巨头

43. #存储芯片涨价#万万没想到，一场席卷全球的AI狂欢，竟意外引爆了存储芯片市场的“史诗级”涨价潮。普通消费者还没来得及真切享受到AI带来的效率红利，却得先一步为Ai卖单，眼睁睁看着手机、电脑等储存终端设备疯狂涨价，难怪不少人无奈调侃：在这场算力重构的浪潮中，万物皆涨，唯独工资没涨！存储芯片涨价

44. 【#美股存储概念盘前大涨#】#闪迪盘前大涨超5%#7月6日，美股盘前，存储芯片概念股大幅上涨，闪迪涨超5%，西部数据涨近5%，希捷科技涨近4%，美光科技涨超3%。其他芯片股也集体走高，英特尔、ARM、AMD涨超2%，高通、博通涨超1.50%。此外，美股期货全线上涨，纳斯达克100指数期货涨超1%，道指期货涨0.22%，标普500指数期货涨0.46%。消息面上，日前，日本半导体制造装置协会（SEAJ）大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。而此前，世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元（约合人民币10.26万亿元）。预计2027年市场规模进一步升至1.9万亿美元，环比增长26.6%。此外，全球最大存储芯片制造商三星电子的业绩也备受市场关注。该公司将于周二公布财报，预计第二季度营业利润将同比增长17倍至86万亿韩元。（券商中国）

45. 美光 30 亿美元扩产利好细分一、核心受益细分赛道 & 逻辑1. 半导体硅片（晶圆基材）（最直接利好）海外端：环球晶圆拿到 5 亿美元融资 + 10 年长单，产能、订单确定性大幅提升，全球硅片龙头盈利预期上修；国内对标：沪硅产业、立昂微、神工股份，行业验证 AI 存储带动大尺寸 300mm 硅片需求走高，国产硅片的景气度、国产替代逻辑被强化。2. DRAM/NAND 存储芯片赛道美光扩产会扩充存储产能，锚定 AI 服务器、HBM 高附加值存储产品：海外龙头美光、三星、海力士行业资本开支上行，存储板块行业周期向上的共识加强；A 股对标：长鑫存储相关产业链标的（万润科技、深科技、兆易创新），存储价格周期回暖、HBM 配套需求扩容。3. HBM（高带宽内存）配套产业链美光扩产重心偏向 AI 高性能存储，HBM 是 AI 算力刚需品类：上游材料：靶材（江丰电子、有研新材）、封装基材；封测环节：长电科技、通富微电，承接 HBM 先进封装代工需求；辅料：HBM 专用导电胶、键合耗材相关厂商。4. 半导体设备 & 零部件美光在美国本土建厂扩产，会拉动晶圆制造设备采购（刻蚀、沉积、清洗设备）：国产设备：中微公司、北方华创、盛美上海，全球晶圆厂资本开支回暖，设备订单预期抬升；零部件：石英制品（石英股份、菲利华）、真空泵、精密结构件厂商。5. 半导体先进封装赛道AI 存储、HBM 高度依赖 2.5D/3D 先进封装，美光扩充高性能存储产能，带动倒装、TSV、凸块封装需求，利好长电科技、华天科技等封测龙头本次事件最强直接利好 300mm 半导体硅片，其次拉动 HBM 封装、半导体设备零部件、国内存储产业链景气预期；存储板块高端 AI 存储供需偏紧，行业上行周期得到验证，低端通用存储承压，进一步强化国内半导体自主可控诉求。

46. 半导体封测的这两份龙虎榜真的太惊艳了，这行业科技含量低的“帽子”该脱去了……今天大科技真的太猛，如果让我评优，莫过于封测四小龙的通富，华天，长电和太极了，今天全部涨停了。盘后龙虎榜更是一绝，通富微电今天涨停龙虎榜显示5家机构专用席位净买入6.61亿元。华天科技今日涨停，龙虎榜显示2家机构专用席位净买入3.89亿元。都是大机构在抢筹码，看来市场是非常认可这个赛道。其实近些年，封测都是被市场冠以科技含量低的“帽子”的，之前估值一直都低于其他科技行业的。但是风水轮流转，随着AI算力技术不断突破，封测也向着先进封测挺进，而且未来算力芯片大概率是要高度依赖先进封测了。如，目前科技里最为核心、增长最快的应用领域的高性能计算里如（AI训练/推理芯片、CPU/GPU及数据中心服务器）等，都是需要Chiplet、3D堆叠等技术，将计算和存储芯片近距离集成，解决AI芯片的“存储墙”瓶颈，这些都是需要先进封测来完成。还有昨晚英特尔曝光的XBM技术，其是直接“干掉硅中介层”，先进封测也会成为最大赢家。因为XBM技术只是“去中介层，但不取消封装”。其流程省去了昂贵的硅中介层，改为用玻璃基板、嵌入式互连和混合键合等更先进的封装工艺来实现堆叠。种种迹象表明，未来AI发展，先进封测将将会成为非常关键一环，而且技术含量上也会上升一个台阶。最后，本人再重申一下，这文章只是代表个人观点，并不作为投资观点，否则后果自负。

47. A股半导体板块彻底爆了！东微半导20CM涨停，瑞芯微封板

48. 存储芯片全线爆涨！周期正式反转，全年毛利率逐季走高

49. A股开盘：三大指数集体高开，内存芯片、半导体、HBM方向涨幅居前

50. 利好突袭！刚刚，美股全线拉升！半导体，传来重磅消息！

51. 芯片股，集体爆发

52. 深夜暴涨近5%！芯片、存储、半导体全线反攻，AI交易回来了？

53. 美股芯片股，全线拉升！存储芯片又大涨，西部数据涨超9%，闪迪涨超3.7%；微软将大裁员，股价下跌｜美股开盘

54. 利好！半导体板块又爆发了！

55. 深夜多重利好集中落地，全球芯片板块全线爆发，股民看懂民生影响

56. 缺货涨价引爆存储行情：AI催生超级周期，国产替代空间有多大

57. 半导体产业链今日暴涨

58. 存储芯片牛股，大涨10%

59. 深夜，利好突袭！芯片股，全线爆发

60. 中国资产，爆发！芯片股全线大涨；SK海力士，史上规模前三的IPO；英伟达，及时“澄清”

61. 今夜！芯片、存储、半导体，全线暴涨

62. 美股芯片股全线上涨，西部数据大涨近10%，热门中概股普涨，黄金白银、国际油价集体下挫

63. 深夜突发美股科技板块全线暴涨，芯片股集体狂欢，市场发生了什么

64. 涨价最高18%！美股存储大涨，国产芯片迎来红利

65. A股早报：美股芯片暴涨，今天科技股能否逆袭？

66. 国产替代持续发力！半导体设备大涨2.35%，十家龙头吸金领跑

67. 半导体全线涨价！华强北报价失效，8英寸产能缺口延续至明年

68. 美股芯片股，集体大涨！投资者关注美联储动向及企业财报信号

69. 涨价！存储芯片，“供应严重短缺”！

70. 上调20%！芯片巨头，突传重大调整！AI芯片大单，密集落地

71. A股：半导体科技大涨，资源消费股重挫，原因是什么？上演吸虹效应吗?

72. 半导体设备板块震荡反弹正帆科技涨超10%

73. 科创50大涨超3%，半导体板块全线爆发

74. 重磅利好落地！ASML指引上调，半导体主线行情彻底定调

75. 一纸调研纪要，1200亿存储芯片龙头，逆势大涨！

76. 美股芯片股全线上涨，西部数据大涨近10%，热门中概股普涨

77. 美股芯片股强势反弹，一系列重磅事件将陆续登场

78. 双创大涨，半导体设备涨停！

79. 多重利好共振，半导体设备板块大幅反弹

80. 晚间美股芯片大涨——明天A股怎么走？深度行情预判+实操策略

81. 存储芯片再次涨价！半导体迎来修复窗口，产业链不能只盯着芯片看

82. 连续8日获得净流入！芯片ETF富国（516640）日内走出V型行情，午后涨超2.5%

83. 芯片板块持续走强，信创ETF富国(159538)近5个交易日净流入1.19亿元，上涨2.63%

84. 韩国芯片产业园区规划与存储合约价看涨预期强劲，芯片ETF易方达（516350）景气度上行

85. 美股存储芯片股盘前大涨

86. 美股知名个股呈现分化格局，英特尔大涨近5%领涨半导体板块

87. 20家巨头集体二轮涨价！功率半导体行情彻底迎来反转

88. 7月9日午间评论：科创50半日大涨3.19%领涨，存储芯片与半导体全面反攻，沪深缩量下行延续

89. 涨近5%！半导体设备ETF(561980)重拾攻势，中科飞测涨超15%！广发证券：新老催化共振驱动景气上行

90. 【7.8午间】：科创50半日涨超3%，算力、芯片股集体走强

91. 全线拉升！美股存储芯片股盘前大涨！半导体行业，大消息

92. 美股光、半导体存储芯片股大涨!今晚美股三大指数走势分化，纳指涨近1%，光、半导体存储芯片股走强。截止到发稿，Credo Technology大涨超12%，Astera Labs大涨超11%，西部数据大涨超9%，超威半导体大涨超9%，日月光半导体大涨超7%，希捷科技、戴尔科技大涨超6%，高通、博通大涨超5%。中概老登股上涨，A50期指、恒生指数期指小幅下跌，国际原油下跌。个人感觉A股调整的空间已经差不多了，但是时间不够，需要一段时间震荡筑底。明天A股的北美链要止跌反弹了吧？国产链继续反弹？

93. 主力资金抱团发力集成电路封测最新人气龙头股名单

94. 今日复盘：AI产业链全面回流，科技主线重新强化，资金开始聚焦核心方向

95. 芯片股一夜狂飙，AI再次推上风口，这个泡沫，还能维持多久？

96. 20家芯片企业集体涨价！完整躺赚链条曝光，A股散户这样抓主线

97. 隔夜费城半导体大幅走高，A股半导体迎来情绪与基本面共振窗口

98. 大盘跌破4000点但功率半导体、封测概念、国家大基金持股逆势走强

99. 半导体这周彻底疯了：单日暴跌8%转头暴涨4%，是反转还是诱多

100. 盘前必读：费城半导体指数大涨4.2%收复失地， A股半导体能否迎来修复窗口？

101. 芯片告急！三星4nm产能明年都卖光了，A股这一板块应声大涨

102. 【半导体第2轮涨#半导体再涨价原因#7月起，全球半导体行业又开始调价了。这回不是一两家公司先探探口风，而是功率、模拟芯片企业一起动手。上海证券报提到，芯联集成、斯达半导、扬杰科技、聚辰股份等企业，已经给客户发了涨价通知，部分涨幅在15%到25%。我看，这轮涨价最该盯的，不是“芯片又变贵了”，而是成熟制程重新有了说价的底气。以前很多人一聊半导体，就只盯先进制程、AI大芯片。可服务器电源管理、车规功率器件、新能源控制模块，也离不开这些看起来没那么抢眼的芯片。AI需求一上来，产能被挤了；材料、封装、晶圆制造成本再往上顶，企业当然不愿意继续低价供货。但另一笔账，下游也躲不开。涨价对芯片公司来说，是利润修复；对下游厂商来说，就是实打实的成本压力。汽车、储能、工业设备、消费电子，后面都可能把一部分成本往终端传。所以我不觉得这只是半导体企业的“利好新闻”，它更像产业链重新分利润的信号：谁手里有紧缺产能，谁就先把定价权拿回来。要我说，真正的分水岭在后面：这波涨价，到底能不能被需求接住。如果AI、新能源订单继续撑着，涨价就是行业景气往回走；如果下游接不住，那就会变成库存和订单之间的拉扯。半导体涨价不是终点，而是供需天平开始偏向卖方的提醒。对此，你怎么看？

103. #目前半导体板块在A股中的表现如何# 一、走势现状：暴涨后急跌，当下震荡修复 - 上半年：单边大牛，半导体指数最高涨幅70%+，科创50年内涨超64% - 7月初：全球科技共振大跌，单日暴跌8%+，高位获利盘集中兑现 - 今日（7.7）：大盘大跌、半导体逆势抗跌、探底回升，板块韧性极强 - 区间：从高点回落约15%~20%，进入估值消化+资金高低切换阶段二、板块内部分化（极度冰火） ✅ 强势抗跌（资金抱团主线）半导体设备、硅片、先进封装、国产材料订单饱满、国产刚需、机构持续加仓，今天批量涨停震荡修复存储芯片（DRAM/NAND）海外涨价催化、业绩暴增，低位反弹补涨#半导体市场分析#

104. 大科技退潮，国产替代的新机会！（设备与材料）

105. 半导体双线爆发！封测+材料齐涨，国产替代进入加速期（附龙头股代码）

106. 芯片板块强势反弹，芯片ETF国泰（512760）大涨5%，近10日吸金超10亿元

107. 深夜芯片股集体反攻，中国资产爆发

108. 芯片概念午后走高，科创芯片ETF易方达（589130）标的指数涨近9%

109. 今天2026年7月7日周二，科创50逆势走强👉👈。半导体，设备，材料板块，领涨市场📈。其余，全部翻绿😭。看来，昨天收盘前，对半导体设备材料企稳的判断是正确的。昨天收盘前，场内半导体ETF和科技个股，跟场外半导体设备材料基金，都加仓了😅😅😅。明天，半导体设备材料，大概率继续看反弹修复。但短期，仅仅是反弹，可不是单边上涨📈反转。#股市 #科技#半导体 #投资有风险理财需谨慎

110. 07.07 早报 | 道指首破53000,芯片股暴涨5%,A股跟不跟?

111. 半导体大涨8%，风险解除啦？还是拉高陷阱？

112. 外资喊出中国AI芯片最佳买点，半导体重估交易升温

113. 外资大行突然说：现在是买中国AI芯片股的最佳时机

114. 美股芯片股一夜狂飙！A股科技股也将大涨？

115. 美股半导体集体大涨，但我发现涨最凶的根本不是英伟达，是存储

116. 基秘1号｜7月9日科创50暴涨8.41%，半导体ETF批量涨停

117. 半导体设备反弹起来了！前几天小幅调整，好多人慌着割肉，结果设备板块直接快速反弹回血。美光业绩大超预期，HBM供不应求，全球晶圆厂资本开支全面上调，存储周期正式拐头向上。G内长鑫扩产落地，设备订单会慢慢兑现业绩。我埋伏了南方信息创新，完美吃到这波修复行情。相比纯题材炒作，设备是实打实的卖铲人，反弹力度一直很稳。 #我的理财日记 #小白理财 #半导体设备 #AI #半导体行情

118. 半导体设备，能否扛起下半年行情主线？

119. 芯片股大涨！

120. 芯片半导体、华为昇腾超节点、电子元器件分销、BBU电池等概念股梳理

121. 芯片板块放量走强，芯片ETF国泰(512760)盘中涨超2%，近10日吸金超10亿元

122. 美股三大指数走势分化，纳指涨超1%，芯片股走强！

123. 存储芯片三季度大涨超三成，大厂扎堆扩产，行业周期迎来拐点

124. 涨超2.1%，芯片ETF易方达(516350)近2周涨幅为7.69%

125. 图解财报：波长光电--光的魔法光刻机核心

126. 美股全线反弹，中概股普涨，芯片股、新能源股集体大涨

127. 美股全线反弹，芯片股、新能源股集体大涨，中概股普涨，A股稳了

128. 美股全线修复上涨，芯片新能源领涨，中概走强带动A股情绪

129. 半导体设备正从“复苏”走向30%-50% 的弹性“繁荣”

130. 半导体设备，迎来高景气周期！

131. 美股7月6日（周一）全线大涨，道指历史新高，芯片股强势反弹

132. 机器人和创新药ETF暴涨，半导体板块吸金超180亿，黄金配置热度飙升

133. 芯片板块强势反弹，芯片ETF国泰（512760）盘中飘红近3%，近10日吸金超10亿元

134. EUV 设备订单持续爆满，ASML 上调营收指引，国产半导体产业链迎催化

135. 先进封装板块短线拉升，实益达涨停经济观察网先进封装板块短线拉升，实益达涨停，光华科技此前封板, 长电科技、甬矽电子、盛合晶微、深科技、华天科技等跟涨。相关ETF方面，科创芯片ETF汇添富（588750）涨1.47%，成交额7890.92万元，芯片ETF广发（159801）涨0.67%，成交额1.23亿元。

136. 芯片股再度走强，半导体设备怎么看？

137. 美股异动 | 半导体股普涨德州仪器(TXN.US)涨逾4%

138. Chiplet革命来了！300亿扩产潮背后，中国先进封装的搭积木时代

139. 功率半导体第二轮涨价潮：20余家企业集体"提价"，交期拉到52周，这波"芯"慌什么时候是个头？

140. 半导体设备观点更新

141. 半导体设备（7）下半年一些催化

142. 2500亿年度规模预期 10家半导体核心设备企业密集突破

143. 半导体板块，涨近7%！多股20%涨停！

144. 半导体设备，这回玩的真不一样了！

145. 半导体设备能否成为下半年核心

146. 存储芯片牛股大涨12%！板块突然爆发，短线追还是等回调？

147. 半导体产业链逆势走强，科创50ETF易方达（588080）标的指数微涨

148. ETF收盘解读：A股缩量回调，半导体设备逆势走强

149. 今日机会主题——半导体设备

150. 英特尔官宣提价，最高涨逾1300美元！半导体设备ETF易方达（159558）近一周“吸金”超28亿

151. 产业周期迎来上行阶段，半导体设备材料下半年成长确定性充足

152. 手机电脑涨价不是错觉：存储芯片这轮涨价还没走完

153. 功率半导体全线涨价：近20家巨头同步提价，AI需求引爆超级周期

154. 存储芯片午后走强德明利涨停

155. 半日成交1.7万亿！半导体暴涨，谁在疯狂抄底？

156. 大涨原因找到了！这些半导体厂商开启新一轮涨价潮

157. 通富微电（002156）Chiplet、2.5D 量产落地，国产 AI 存储封测迈入第一梯队

158. 多家功率半导体公司上调产品价格

159. 逼近涨停半导体设备ETF狂飙9%前十大重仓暴涨，主力资金彻底疯了

160. 功率半导体集体涨价，谁才能稳稳吃到行业红利？

161. 什么是功率半导体的国产替代？有哪些细分行业龙头

162. 别只盯着国产替代！半导体设备，要看「宽逻辑」！

163. 半导体材料爆发元年已到：不止金刚石(建议收藏)

164. 国产替代的"分水岭"：从"被卡脖子"到"主动替代"

165. 半导体设备+材料板块复盘（附名单）

166. 芯片股集体爆发，CPO却被抛售：科技股正在重新排座次？

167. 狂增744倍！存储芯片大爆发，6大高壁垒龙头看这几个

168. 业绩炸裂！存储芯片龙头，暴涨！

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