AI吞噬全球70%存储产能,DDR5内存1年暴涨300%,缺货或持续到2028年
18:32
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Steed的围脖 2026-10-02
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网络用户 2026-10-06
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1. 美国内存芯片巨头美光（Micron）明年要生产的内存，已经有75%被订走了。客户眼下找美光谈的，大多是2028年的货。这是美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）9月底在财报电话会上向投资者透露的。他预计，至少在未来两年里，美光的内存都会供不应求。这些订单和普通人没有直接关系，买家是建数据中心、训练AI的大公司。但账单已经寄到了普通人手里。过去一年，品牌电脑在涨价。在惠普的电脑里，内存一度占到整机物料成本的35%。有的厂商干脆把内存配小一档，价格反而标得更高。手机、电视、游戏机也在涨，任天堂Switch 2已经宣布今年提价。连插在电视上看流媒体的电视棒都没躲过，Roku旗下的产品最多涨了60%。这些东西涨价，源头都是同一种零件。内存芯片是从晶圆上切出来的。晶圆是一张圆形硅片，工厂在上面刻出电路，再切成一颗颗芯片。一家工厂一个月能加工多少张晶圆，数量基本是固定的。电脑和手机用的普通内存叫DRAM。AI服务器要的是另一种DRAM，叫高带宽内存（HBM）。它把多层内存芯片像盖楼一样叠在一起，数据进出的通道宽得多，正好喂得饱AI芯片的胃口。两种内存用的是同一批晶圆。多做一份HBM，普通内存就少一份。HBM还特别费料。做出同样容量，它占用的晶圆比普通内存多得多。梅赫罗特拉提到，HBM正在从3E这一代换到4和4E，新一代占比越高，同样的晶圆能产出的内存总量就越被拖累。美光的竞争对手、韩国三星电子也给出了同样的判断。据路透社报道，三星执行副总裁金泰宇（Kim Taewoo）在同一周表示，今年全行业的DRAM晶圆产能里，HBM占20%，到2027年会接近30%。留给手机和电脑的那一份，还要继续缩小。HBM的价格也在往上走。梅赫罗特拉说，2027年的HBM大部分已经卖完，成交价比2026年高出许多。对芯片厂来说，把晶圆优先分给谁，答案很清楚。多建工厂是最容易想到的出路，美光也确实在建。只是新的洁净室要到2028年才能启用。洁净室是芯片工厂的核心车间，空气里的灰尘被控制到极低，因为一粒尘埃就能毁掉一片电路。建成也不等于马上有货。梅赫罗特拉说：“即使建好了，即使第一批晶圆下线了，洁净室里的产量也只能慢慢爬升。”过去，芯片厂还有一个增产的办法：升级工艺，把电路刻得更细，同一张晶圆就能切出更多内存。梅赫罗特拉承认，往后每升级一次，这笔红利都会比以前少。需求那头却看不到减速的迹象。AI模型越做越大，一次要处理的内容越来越长，同时使用的人越来越多，替人干活的AI智能体也在企业和个人用户中铺开。每一项都要吃掉更多、更快的内存。所以供应什么时候能追上需求，美光自己也说不出一个时间。梅赫罗特拉对投资者说：“总体来看，供需只会越来越紧。”美光旗下有个卖了近30年内存条的消费品牌，叫英睿达（Crucial），很多自己装过电脑的人都用过。2025年12月，美光宣布英睿达将不再向消费者出售内存，理由是要把供应留给增长更快的大客户。今年，这个品牌的内存条已经从零售市场上消失了。～～～～～～图为一条8GB的DDR4笔记本内存条（SODIMM），图源：Getty信源：Harding, Scharon. "Memory Executives Expect RAM Shortage to Continue through 2028." Ars Technica, 1 Oct. 2026
新浪微博 2026-10-02 00:00:00
2. 深圳华强北内存条一年涨价300%,买电脑手机更贵了!
新浪财经 2026-10-06 00:00:00
3. 深圳华强北内存条一年涨价300%，买电脑手机更贵了！
网易 2026-10-07 00:00:00
4. 内存涨了三倍，AI数据中心把你的内存条买贵了
微信公众号 2026-10-04 00:00:00
5. 昨天刚说三家不报价，今天现货就疯了。 DDR5现货价一周涨了25%，机构说还要涨。（来源：台湾电子时报） 服务器DDR5这个月更狠：32GB卖900美元，64GB卖1590美元。（来源：GMT Eight） 三星那边32GB从9月的149美元直接跳到239美元，一个月涨60%。（来源：AXTEK） 港股今天开市，半导体股逆市涨，傅里叶涨13%，澜起、华虹涨3%。（来源：凤凰网） 为什么现货涨这么凶？ 合约价被三家锁死了，但现货市场没人管。 小客户拿不到长约配额，只能去现货市场抢，价格自然飞。 我的判断： 这不是正常涨价，是抢货。 小厂现在是在用命换库存，11月中恢复报价后还不知道涨多少。 跟你有啥关系？ 你想自己装台电脑？现在就是接盘价。 一年前32GB内存条80美元，现在375美元。 手机也别想降价了，成本全在往上堆。 问题来了： 你觉得现在该咬牙装机，还是再等半年等周期过去？ #内存涨价 #科技股
今日头条 2026-10-05 00:00:00
6. 观智潮｜谁懂啊！用了一年的二手电脑还涨价199元， 这波内存涨价太魔幻
今日头条 2026-10-07 00:00:00
7. 内存一年贵了三倍，未来三年电子产品的价格逻辑要变了
网易 2026-10-04 00:00:00
8. 内存3个月涨3倍，今年装机的都沉默了
小红书 2026-10-04 00:00:00
9. 一根内存条，从四百涨到两千八
微信公众号 2026-10-01 00:00:00
10. 国产颗粒DDR5卖到3999元！性能差距不到1%，该为国产存储买单吗
今日头条 2026-10-04 00:00:00
11. 内存条为什么贵了？答案藏在 3440 亿的流向里
微信公众号 2026-10-04 00:00:00
12. 存储涨价，最后会摊到谁头上
今日头条 2026-10-07 00:00:00
13. 有观点提到内存又要涨价，我把装机计划提前了
微信公众号 2026-10-05 00:00:00
14. 余承东回应内存涨价压力：每部手机额外增加200美元成本
今日头条 2026-10-06 00:00:00
15. 内存条、硬盘一年涨这么多，怪 AI 吗？｜像素闯关讲清内存涨价的五个原因
哔哩哔哩 2026-10-01 00:00:00
16. 存储连涨20个月，顶在哪
微信公众号 2026-10-04 00:00:00
17. AI把内存也抢贵了！Q4存储最高涨20%
今日头条 2026-10-04 00:00:00
18. 美光刚交了份吓死人的成绩单：一年净利润377亿美元，同比涨了10倍。（来源：新浪财经） 翻译成大白话：这家卖内存条的公司，今年赚的钱比过去十年加起来还多。 但CEO没开庆功会，直接放话：未来两年存储都缺货。 他已经签了26份长期供货合同，把未来产能全锁出去了。 这意味着什么？ 你下一根内存条、下一部手机，涨价是板上钉钉。 另一条更狠：三星跟客户谈2027年新合同，HBM4报价每Gb 4美元。（来源：新黄河） 现在HBM3E才1.5美元，直接翻了近3倍。 这玩意儿就是给AI服务器用的高速内存，普通人摸不着，但它抢产能。 TrendForce预测10月这季度：普通内存再涨10-15%，固态硬盘涨15-20%。（来源：TrendForce） 我的判断： 美光赚大钱是果，根因是AI把内存产能吃光了。 三家原厂都在把普通内存产线转去做HBM，消费级被挤。 跟你有啥关系？ 国庆这7天别等降价了，内存条、手机、SSD都在涨。 10月8号A股开盘，存储板块大概率高开。 问题来了： 美光一年赚377亿美元，你觉得这波内存涨价会让你多掏多少钱？ #手机涨价 #存储芯片
今日头条 2026-10-04 00:00:00
19. 内存与SSD价格涨势放缓，未来走势如何？
搜狐 2026-10-01 00:00:00
20. 三星手机一夜涨 27 万韩元，你的内存条下个月还要涨多久？
今日头条 2026-10-03 00:00:00
21. 中国芯片正在“悄悄涨价”，但涨的不是同一个东西 最近很多行业里的人都在说一件事：缺货，涨价。 涨得最凶的，是存储 TrendForce的数据显示，2026年二季度DRAM合约价环比预涨58%到63%，NAND Flash预涨70%到75%。但这里有个坑：合约价是原厂对大客户的价，终端零售的涨幅往往还要再高一档——因为渠道这一层也在囤。我有个朋友在华强北做散件批发，他说现在报价单都不敢贴了，改成口头报。 到三季度，涨幅已经收窄了：DRAM合约价环比只涨13%到18%，NAND涨10%到15%——跟二季度比，涨幅直接砍到十分之一。群智咨询的解释更扎人：这轮放缓不是供应改善了，是消费端到了承受极限。 存储芯片，从电子设备的“成本项”，升级成了AI基建的“战略资源”。这轮涨价，源头是AI算力的“吞噬式需求”。 美光的测算是，每台AI服务器要的DRAM是普通服务器的8倍，NAND是3倍。而供给端，三星、SK海力士把大量先进产能转向了利润更高的HBM和DDR5，直接导致成熟制程的产能缺口越拉越大。 烧到晶圆代工了 中芯国际2026年二季度产能利用率升到了93.7%，逼近满产。管理层在业绩会上说得挺直接：对供不应求的产品类别，已经和客户协商上调定价。 华虹公司的产能利用率更高——102.8%，连续满负荷运转。二季度折合8英寸的平均售价环比只涨了2.8%。但它已经满到超负荷。满产还能涨价，这件事比涨幅本身更值得看。 一位国内头部晶圆代工厂的人士对证券时报说：“进入5月以来，产能利用率大幅提升，相比去年第三季度已接近翻倍。工程师人手忙不过来，值班频次显著增加。” 功率半导体，已经涨了两轮 英飞凌、德州仪器这些国际大厂率先调价。英飞凌对AI服务器电源芯片、车规IGBT、高压MOSFET等产品涨价10%到20%。 国内厂商迅速跟进。华润微2月率先发函，MOSFET、IGBT全品类上调10%以上；士兰微自7月1日起对产品价格上调15%以上；芯联集成也对MOSFET、IGBT、碳化硅、模拟芯片全品类启动调价，区间15%到25%。 2月是年初那一轮，7月1日是第二轮——光是7月那天，同一天生效的国内外厂商就有近20家。一年之内，两轮密集涨价，这在功率半导体行业里并不常见。 这轮紧缺还要烧多久 涨价的核心驱动力，是全球AI算力需求的超预期爆发。中国芯片企业在这轮周期里的角色，是承接了国际大厂因产能虹吸而溢出的成熟制程订单。 台积电、三星把产能向先进制程倾斜，8英寸和成熟12英寸的供给缺口扩大，中芯国际、华虹这些企业，恰好接住了这个窗口。 长江存储科创板IPO已受理，拟募资330亿，创科创板纪录；长鑫科技也已在科创板上市。但两家募资投向主要是量产线技术升级，供给放量要到2027年之后。 中信证券的判断更直接：存储原厂的新产能，实质释放要等到2027年底到2028年。而存储厂从设备下单到产能真正爬坡，要两到三年——它跑不赢需求。 还有一点别忽略，华虹的高管也强调过：涨价仅限于供不应求的领域，整体处于可控区间。 这波涨价对下游终端厂商来说，到底是压力，还是倒逼国产供应链加速成熟的窗口？你身边有没有因为这波涨价改了计划的人？买手机降配的、装机延期的、公司采购要审批加急的——评论区说说，我挺想看看这轮成本压力最后落在谁身上。 （写这个不是荐股，周期股高位波动大，自己判断。） #中国芯片 #存储芯片 #AI算力
今日头条 2026-10-05 00:00:00
22. 固态还能等，内存别等了
小红书 2026-10-06 00:00:00
23. 存储迎来新一轮涨价周期：AI 算力挤占产能，Q4 最高涨幅可达 20% - 哔哩哔哩
哔哩哔哩 2026-10-03 00:00:00
24. 突发！多款机型开启涨价！AI抢光内存，行业要大洗牌
今日头条 2026-10-03 00:00:00
25. 即使AI泡沫破裂，内存仍将涨价
今日头条 2026-10-02 00:00:00
26. 内存疯狂涨价！等降价时代或已成过去
今日头条 2026-10-01 00:00:00
27. 内存涨价的账单，这周终于寄到了每个人手上
今日头条 2026-10-03 00:00:00
28. 内存价格疯涨要持续多久？40年铁律的经验：暴跌90%只是时间问题
今日头条 2026-10-01 00:00:00
29. 内存SSD价格涨幅收窄，明年或再反弹
搜狐 2026-10-01 00:00:00
30. 国产颗粒内存条卖3999，内存为啥还不降
小红书 2026-10-04 00:00:00
31. 这类存储产品，价格大涨500%！
微信公众号 2026-10-03 00:00:00
32. 内存条涨价这一波，终于轮到普通人的钱包了。 数码市场老板说，一根内存条进价一夜涨了两三成，他卖货全凭库存，谁进货早谁活得下去。普通人最直观的感受是，去年的千元机货架上快没货了，红米已经从700块涨到1400，爸妈想换台便宜的，挑来挑去没得选。 存储厂商减产让价回头，AI数据中心又在疯狂抢产能，64层的厂子改成128层，单条容量上去了，给手机的反而少了。 卖得最好的千元机首当其冲，成本低本来就薄，内存一涨价，厂商只能砍配置或者提价。 我的判断，要换机就趁年内，别等价格回落，这轮产能去了AI那边，短时间回不来。台式机用户再撑撑，优先不加内存，真要加就一次加够，明年只会更贵。 你手机用了几年，内存还够用吗？内存这波涨价的账我后面接着算，关注了直接看结论。 #内存涨价# #手机#
今日头条 2026-10-05 00:00:00
33. 国产颗粒的 32GB 内存条也要 3999 元，存储涨价离见顶还有多远？
知乎 2026-10-04 00:00:00
34. 内存条价格疯狂暴涨，囤货商降价收手吧，到时候别做空中飞人。 没想到当年花800多买的两根内存条如今已经涨到4198元了，这波内存涨价不是没货，是那帮人操控，涨价是不可能长期持续的，涨价DIY市场很多店铺销量下滑，高利润都填补不过来，需要有人买才有利润，他们玩够后下半年就开始降了。 记住了兄弟们，如果以后降价了，买内存条的时候记得买新生产的，只要是老日期的一律不要，直接退，必须让他们表演一波空中飞人 告诉大家一下正常价格别买早了。 d416g=200元左右 32g=400元左右 d516g=450元左右 32g=900元左右 千万别买早了都别让他们活。
今日头条 2026-10-02 00:00:00
35. 内存一路涨价！别着急升级，先看懂行情再下手
今日头条 2026-10-04 00:00:00
36. 存储芯片迎来上涨周期？四季度内存闪存价格或将走高 集邦咨询发布最新行业预测，2026 年第四季度全球存储芯片将迎来新一轮涨价行情。 普通 DRAM 内存合约价预计季增 10%-15%，NAND 闪存合约涨幅可达 15%-20%。 涨价的核心推手，来自 AI 服务器持续爆发的算力存储需求。 三星、海力士、美光等头部原厂主动调整产能分配。 大量先进制程晶圆，优先供给服务器高性能内存、企业级 SSD。 PC 端可用内存供给因此被动压缩。 即便目前电脑整机市场需求偏弱，但各大 OEM 厂商提前锁定货源，支撑价格稳步上行。 业内分析师强调，本轮属于结构性涨价行情，不同品类差距明显。 AI 配套高端 HBM、企业存储紧缺程度最高，涨价幅度更大。 普通消费级内存、固态硬盘涨幅相对温和。 有装机、升级电脑或者囤固态计划的用户，可以持续关注渠道现货报价。 你觉得这波存储涨价，会延续到明年上半年吗？ #存储芯片# #DRAM# #NAND# #AI算力# #半导体##人工智能##上头条 聊热点#
今日头条 2026-10-01 00:00:00
37. 缺货是假象？宏碁董事长爆料：内存涨价只是行业抬价剧本
今日头条 2026-10-05 00:00:00
38. 内存涨价会到什么时候？
小红书 2026-10-02 00:00:00
39. 昨天聊内存涨价那条，2.3万人围观，评论区比正文还狠。最高赞的问题就一个：涨这么疯，国家管不管？ 我的判断，可能得罪人： 一、光涨价很难构成垄断证据。三星、SK海力士、美光三家握着全球定价权，暂停报价属于商业行为。但别急——上一次内存这么疯涨的2018年，反垄断部门对三家立案调查过，随后价格就塌了。剧本未必重演，但参考价值极大。 二、真正的解药在国产。长鑫第五代DRAM已经量产，11.95nm不用EUV光刻机，一片晶圆多出50%芯片，2027年月产能要冲42万片。（来源：长鑫官方、TrendForce）产能到位，才是价格的终极裁判，等它放量，便宜内存才会回来。 三、股民最关心：节后10月8日存储股怎么走？评论区有人说"往上拉是为了出货"，不好听但有道理——现货涨价是真的，股价也早跑在前面，高开追进去就是给人抬轿。只讲逻辑，不荐股。 等等党结论：不买立省100%，刚需装机的可以等双11再看看。 你节后第一天怎么操作？A.落袋为安 B.继续拿着 C.不炒股看热闹——评论区聊聊👇 （来源：本文数据引自此前报道：台湾电子时报、GMT Eight、AXTEK；观点部分综合自本账号昨日评论区） #内存涨价#存储芯片#A股#科技
今日头条 2026-10-05 00:00:00
40. 内存这一轮涨价潮的坡顶可能快到了：研究机构群智咨询（Sigmaintell）9 月 29 日发布的 Q4 预测显示，DRAM 合约价环比继续上行，但涨幅会比 Q2、Q3 明显收窄，16GB DDR4 环比涨 8%，高端 12GB LPDDR5X 只涨 4.2%，反而跑输主流规格。背后是两股力量的拉锯：连番涨价已经吃掉 PC 和手机厂商的物料预算，它们开始压采购、拒收涨价报价，消费级 NAND 大概率在高位横盘；另一头 AI 服务器订单和长约锁死了产能，企业级 SSD 需求依然坚挺，价格短期跌不下去。#抖音前沿科技首发计划
今日头条 2026-10-01 00:00:00
41. 余承东回应内存压力：每部手机多花200美元，华为不得不涨价
搜狐 2026-10-07 00:00:00
42. 余承东回应内存涨价：每部手机成本增加超200美元，华为未来不得不涨价，“公司必须先能够生存下来”
微信公众号 2026-10-06 00:00:00
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