下游抢货“秘而不宣”，三大原厂明年DRAM产能已提前分配完毕

据媒体DIGITIMES报道，三星、SK海力士、美光这三大存储器厂商最近已经提前完成了2027年产能分配，三大原厂的DRAM和HBM产能全部售罄。

与内存相比，NAND闪存相对没那么吃紧，因为做这个的原厂比内存原厂多，还有周旋空间。目前三星、美光、闪迪的全年产能已售空，但铠侠、SK海力士还有余量，预计在本月也会完成2027年产能配额。

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在上个月月初，内存品牌威刚的董事长陈立白就提到，已经有不少客户开始洽谈明年甚至更长时间的供货合约。结果才过去一个月，明年产能就被抢完了。

那这样看，明年的存储芯片依然是紧缺状态，之前业内传的“2027年是最缺存储器的一年”依然不变。

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报道称，因为目前原厂优先销售HBM，各家云服务厂商在体会到今年产能供不应求的结果后，现在是不惜代价抢明年的产能，甚至放下身段“跪求”要货。

为了避免抢货乱象，现在原厂开始协调分配给各个客户的额度，不只是签了3~5年长约的大客户有份额，连之前拿到今年的产能、但原厂原本不愿意签长约中小客户也分到了份额。

更有意思的是，报道还提到一部分客户对7~8月是产能分配关键期毫不知情，“大家都不宣扬，就是怕太多人进来，结果自己分少了”，全部都接受了原厂先付定金的要求，在闷声抢大货。

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所以，即便优化了分配模式，还是有很多客户拿到的不够，没分到的也大有人在。

据估算，原厂能给的产能额度只有客户期望目标的6~7成，总产能受限的情况下，原厂会优先满足云服务和AI大厂的需求，消费级产品的需求还是会被挤占，预计明年手机、PC行业拿到的DRAM配额比今年会明显更少，消费端真的天塌了。

而且，存储器已进入完全卖方市场，原厂手握产能分配大权，所以价格依然会维持在高价。

作者：拖把