AI吃掉存储产能，三大原厂2027年产能已售罄
08-12 23:35
精选参考来源
e公司 2026-08-10
来自微信公众号
魔法帽子哥 2026-08-05
来自新浪微博来源
精选参考来源
1. 两大芯片巨头，开盘大涨！
微信公众号 2026-08-10 00:00:00
2. 外围全线回暖：美股两大指数刷新历史新高，半导体、存储、光通信集体大涨，油价跳水、贵金属走强一、美股大盘收盘概况（美东8月4日）据中新经纬消息，当日美股三大指数高开高走、全线收涨，道琼斯、标普500指数同步创下历史收盘新高：• 道琼斯工业指数：上涨1.71%，报54085.88点；• 纳斯达克指数：大涨2.59%，报26584.99点；• 标普500指数：上涨1.79%，报7736.52点。1、大型科技股分化多数龙头收红：英伟达涨幅超2%，苹果涨近2%，特斯拉、微软、谷歌A涨幅超1%；承压个股：亚马逊下跌超2%，Meta小幅下跌0.39%；热点标的：刚上市的SpaceX收盘大涨9.43%，盘中最高涨幅突破10%，市场资金高度关注其首份财报落地表现。2、半导体&光通信&存储板块全线爆发（当日最强主线）费城半导体指数单日大涨超6%，算力硬件全产业链资金抱团：• 芯片龙头：ARM大涨17%，英特尔、闪迪涨幅双双突破10%；• 存储板块：SK海力士涨超8%，美光科技涨7.62%，高通涨7.32%，AMD涨7%，博通涨超6%，阿斯麦、西部数据涨超4%，台积电涨超2%，希捷科技小幅走高；• 光通信产业链：应用光电、Coherent等海外光器件标的大幅拉升，算力互联赛道情绪全面回暖。上涨核心逻辑1. AI算力长期刚需稳固，微软云、英伟达订单持续超预期，HBM高端存储供需缺口延续，行业涨价预期强化；2. 前期板块短期回调释放恐慌情绪，超跌后空头回补、抄底资金入场；3. 中东地缘缓和压低油价与通胀预期，美联储货币政策宽松预期升温，高成长科技股估值迎来修复窗口。3、顺周期板块表现• 银行股全线走强：摩根士丹利、高盛、花旗涨幅超2%，摩根大通涨超1%，美国银行、富国银行稳步上行；• 航空股集体走高：西南航空、美联航、美国航空涨幅超3%，波音、达美航空涨超1%，油价大跌直接降低航空行业燃油成本。4、中概股表现纳斯达克中国金龙指数小幅下跌0.35%，个股涨跌分化：上涨：百济神州涨近3%，富途控股、阿里巴巴涨超1%；下跌：哔哩哔哩、理想汽车跌超1%，小鹏汽车跌超2%，新东方大跌超4%。二、欧洲股市同步收涨欧洲三大股指小幅稳步走高，风险偏好同步抬升：1. 英国富时100：收10879.38点，涨幅0.20%；2. 法国CAC40：收8666.63点，涨幅0.61%；3. 德国DAX：收26202.35点，涨幅0.77%。三、大宗商品行情解读1、国际油价大幅跳水美伊霍尔木兹海峡谈判迎来实质性进展，地缘冲突降温，此前积累的地缘风险溢价集中快速出清：• 纽约WTI原油9月合约：下跌4.57美元，收75.77美元/桶，跌幅5.69%；• 伦敦布伦特原油10月合约：下跌4.41美元，收79.36美元/桶，跌幅5.26%。背景：美国国务卿鲁比奥公开表态，美伊关于海峡通航框架谈判取得明显进展；伊朗外交部确认与阿曼协商取得积极进展，市场普遍预期通航有望快速恢复，油价短期承压明显。2、贵金属期货普遍上涨避险资金小幅转移至黄金白银：• COMEX黄金期货：上涨1.07%，报4134.20美元/盎司；• COMEX白银期货：大涨3.27%，报59.75美元/盎司。四、对A股的参考影响1. 正面：美股半导体、存储、光通信大涨，将给国内算力、芯片、CPO、HBM存储板块带来情绪提振；油价回落利好航空、物流、化工中下游板块；2. 中性：中概小幅走弱，内资情绪影响有限；美伊谈判虽缓和，但最终协议尚未落地，地缘仍存在反复风险；3. 核心提醒：外围情绪仅做短期参考，A股走势最终依旧取决于国内产业落地、中报业绩、国内政策落地节奏。⚠️风险提示：以上内容仅为行情客观整理，不构成投资建议，股市、期货波动具备不确定性，投资需理性谨慎。
新浪微博 2026-08-05 00:00:00
3. 美股芯片股深夜大反弹，ARM涨超5%，西部数据跌幅收窄至10%，中概股多数下跌
微信公众号 2026-08-06 00:00:00
4. 刚刚突来大利好！384亿美元扩产AI芯片硬科技，A股下周这个概念要一飞冲天！盘面分析：A股收盘：三大指数集体翻红，超2800股上涨！创新药、医疗服务板块、CRO概念、AI硬件板块全面爆发。8月首周收周阳线！大科技全面回血，下周A股大概率还是这样走……盘后传来大利好，SK海力士豪掷384亿美元建厂，加码AI存储产能。以应对人工智能时代持续增长的存储芯片需求，巨头真金白银扩产，直接坐实AI存储高景气，AI行情还没完，前途将是一片蓝海。SK海力士表示：“AI时代才刚刚开始，仅凭技术竞争力已不足以保持优势；此次投资是基于对市场需求，进行充分评估后作出决定。 对A股的利好集中两条主线。 第一，带动国产存储产业链情绪向好做多。国产替代逻辑会被进一步强化，设备、材料方向会获得资金关注。 第二，跟韩企有关的供应链先进封测、半导体材料企业，海外晶圆厂大规模建厂，上游耗材、封测外包的订单会持续加大。产能会得到提升。利好国产先进封测，半导体概念。提醒大家，这个利好更多修复板块信心，很难直接走出普涨行情。操作上重点观察板块早盘承接力度，只看低吸机会，不追高位标的。 恭喜🎉还持有AI存储、半导体芯片的朋友，周末可以安心休息，下周开盘又可以吃肉喝汤了！
新浪微博 2026-08-07 00:00:00
5. 【#美股存储芯片深夜拉升#】#全球股市集体拉升# 北京时间8月11日晚间，美股三大指数小幅高开，截至22:05左右，道指涨0.3%，纳指翻绿跌0.04%，标普涨0.12%。美股科技七巨头涨跌不一，Meta涨超2%，特斯拉涨超1%，英伟达涨近1%，据财联社报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型。苹果跌超0.6%，微软跌近1%，亚马逊、谷歌跌超1%。费城半导体指数短线跳水后翻红，现涨1.53%。存储芯片股多数拉升翻红，闪迪涨超2%，迈威尔涨超1%，希捷涨近1%，SK海力士涨超3%，据中新经纬报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。AMD、博通跌幅收窄。（21财经）
新浪微博 2026-08-11 00:00:00
6. 【#日韩股市全线飙升##SK海力士三星电子飙涨#】8月5日，韩国KOSPI指数开盘上涨3.8%报6603.48点，SK海力士涨超6%，三星电子涨超5%。日经225指数高开0.95%报64565.27点。截至发稿，韩国综指涨幅扩大至4%，现报6623.97点。个股方面，SK海力士、三星电子涨超6%。#spacex盘后大跌# 中新经纬的微博视频
新浪微博 2026-08-05 00:00:00
7. 美股存储股深夜集体跳水，SK海力士跌超6%，SpaceX大涨，中概股普涨
微信公众号 2026-08-07 00:00:00
8. 【#摩根大通继续看好SK海力士#：市场担忧过度，三大催化剂将至】摩根大通在研报中表示，部分担忧已经被市场过度放大，近期最严重的负面情绪可能已经过去。该行指出，接下来一至两个月，新的股东回报政策、HBM合同价格以及Solidigm上市计划更新，将成为影响SK海力士股价的三大关键催化剂。摩根大通维持SK海力士“增持”评级，2027年6月目标价275万韩元，基于2026年至2027年平均每股收益的7倍市盈率。主要下行风险仍是DRAM价格和利润率低于预期，以及终端需求与库存恶化；若需求继续超预期并推动DRAM价格进一步上涨，则可能形成新的上行催化剂。
新浪微博 2026-08-11 00:00:00
9. 狂砸384亿美元扩产！SK海力士大手笔加码，存储赛道信号该怎么读？ 动辄数百亿美元的资本砸向存储芯片，到底是需求持续紧缺，还是巨头害怕掉队被迫抢产能？这条盘后重磅消息，很多人只看到扩产利好，却忽略背后藏着双向博弈。 财联社盘后消息，SK海力士正式官宣，将在韩国龙仁和清州两大基地新建晶圆厂，合计投资约384亿美元。这笔巨额投入，专门用来应对AI时代持续爆发的存储芯片需求，也是落实6月中长期投资战略的关键一步。 AI服务器带动HBM需求爆发已经是市场共识，大模型训练、推理都离不开高带宽存储。巨头愿意拿出数百亿真金白银砸建厂，侧面印证一件事：AI带来的高端存储需求，短期确实处在紧缺状态，企业预判未来几年HBM相关订单会持续放量，才敢于开启这么大规模的资本开支。 但扩产这件事，要分两面去看。需求端看，AI算力扩张没有停下脚步，HBM、高端DRAM的缺口实实在在存在，这是本轮扩产的底层底气。可供给端风险同样不能忽视，美光、三星、SK海力士三家头部厂商，全部开启大规模资本扩张。现在疯狂建厂，产能建设存在时间周期，等到未来几年新产能集中释放，就会从现在的紧缺，演变成供给过剩的隐患。 放到A股盘面来看，今日存储板块的表现也很耐人寻味。隔夜美股存储标的已经走出利空落地后的修复行情，但是A股并没有直接迎来集体爆发。资金心里也在权衡：一边是HBM高景气，另一边是巨头集体扩产带来远期供给压力。 要区分清楚，短期炒的是HBM高端产品紧缺；中长期要面对的，是三家巨头集体扩产带来的供给博弈。并不是扩产就等于赛道一路向上。 后续盯紧两个核心观察点，第一跟踪海外存储股隔夜持续性，第二看明天A股存储板块竞价的反馈。如果资金聚焦HBM这条细分，那么行情还能延续；如果市场开始提前担忧远期产能过剩，板块就容易出现分歧震荡。 一边是AI催生的高端存储紧缺现状，一边是巨头千亿级别疯狂扩产。你觉得这一轮大手笔投入，更多是抓住当下紧缺红利，还是已经在为未来产能过剩埋下伏笔？欢迎评论区聊聊你的观点。 信息仅供参考，不构成投资建议。
新浪微博 2026-08-08 00:00:00
10. 美股存储板块爆发！SK海力士ADR大涨逾8% 投行集体看涨
今日头条 2026-08-05 00:00:00
11. SK海力士ADR放量大涨，投行集体唱多，存储行业竞争格局生变
今日头条 2026-08-05 00:00:00
12. 韩国综指飙涨近5%触发熔断，日韩芯片股飙升，SK海力士大涨近7%，三星电子涨超5%，美股两大巨头遭遇业绩杀
今日头条 2026-08-05 00:00:00
13. SK海力士暴涨8%！存储芯片是超级牛市还是泡沫
今日头条 2026-08-05 00:00:00
14. 全球存储芯片集体爆发！A股掀起涨停潮，景气周期逻辑深度解析 8月5日，存储芯片赛道迎来全球性的集体行情，从美股、韩股再到A股，整条产业链全线走强，成为资本市场最受关注的科技细分方向 。 A股盘面之上，存储芯片相关概念股大幅走高，江化微、时空科技、博杰股份、中巨芯等多只标的直线拉升封上涨停。中微公司、兆易创新、江波龙、佰维存储等核心龙头同步大幅冲高。截至午盘收盘，存储芯片板块整体涨幅突破6%，板块内涨停或者涨幅超过10%的个股接近30只，赚钱效应全面扩散，资金集中回流半导体存储产业链 。 放眼海外市场，亚太存储巨头同步迎来大涨。韩国股市当中，SK海力士上涨6.85%，三星电子上涨3.96%，铠侠控股大涨6.26%。隔夜美股市场，存储芯片板块同样迎来集体拉升，闪迪涨幅超10%，美光科技上涨7%以上，SK海力士ADR涨幅达到8%，海外存储龙头股价全线走高，内外盘形成很强的共振效应。 这一轮全球存储板块的集体走强，并非短期题材炒作，背后有着扎实的产业基本面作为支撑，投资者也再度把目光聚焦在AI算力带动下的存储芯片产业周期之上 。 一、AI算力爆发，彻底改写存储行业供需格局 过去存储芯片的景气度，主要由手机、PC等消费电子驱动。而如今，AI大规模建设算力集群，成为拉动DRAM需求的核心引擎。AI训练与推理服务器，对内存容量、带宽的需求远高于传统服务器，大量云厂商持续加大资本开支，大批量采购DRAM与HBM高带宽内存，直接拉动行业需求快速上行。 各大存储原厂正在主动调整产能分配，把更多晶圆产能倾斜到高附加值的HBM服务器存储产品，这也间接挤压了通用DRAM的产能供给。需求持续扩张，供给释放节奏偏慢，行业的供给缺口并没有出现收窄迹象，量价齐升的趋势逐步确立，海外头部存储厂商最新财报盈利水平持续超出市场预期。 多家行业研究机构给出判断，DRAM供不应求的紧平衡格局，大概率至少会延续至2027年。从产能建设周期来看，存储芯片厂房建设、设备调试、良率爬坡需要漫长周期，短期很难快速释放大量新增产能去填补当下的需求缺口，这也为行业景气度提供支撑 。 二、全球市场共振，情绪传导叠加国产替代双重催化 隔夜美股存储板块大幅收涨，直接给亚太市场带来情绪正向传导。韩系存储大厂作为全球存储供给的核心力量，股价强势上行，也印证了全球资本对于存储超级周期的一致看好。 落实到A股市场，除了跟随全球产业景气度修复之外，还有国产替代这条独立逻辑。国内存储芯片、配套设备、电子材料、先进封装环节，持续推进技术突破。海外行业景气上行周期，也给国内相关企业带来订单、技术迭代的发展窗口，资金开始重新定价国内存储产业链的成长空间，设备、材料、存储模组相关标的同步获得资金青睐。 三、理性看待本轮行情，不能忽视潜在现实风险 虽然行业景气逻辑清晰，全球板块同步大涨，但也需要客观看到其中存在的不确定性。 第一，AI资本开支具备一定波动性，如果下游算力需求不及预期，会直接传导到存储芯片的订单与价格； 第二，存储属于典型强周期行业，后续如果全球原厂大规模扩产，供需格局会发生反转，价格存在回落风险； 第三，A股部分个股短期涨幅较快，情绪推动之下，容易出现大幅震荡，并非所有标的业绩都可以匹配股价的上涨幅度。 短期板块迎来情绪与基本面共振，但行情不会直线向上，中途依旧会出现震荡分歧。后续可以持续跟踪DRAM现货价格变化、海外大厂资本开支计划、国内企业订单业绩兑现情况，以此作为观察行业景气度的核心信号。 免责声明：本文仅为行业盘面、产业信息复盘分享，不构成任何投资建议。股市波动风险较大，投资需谨慎。 中国散户 #A股复盘 #存储芯片 #半导体 #AI算力 #产业周期
今日头条 2026-08-05 00:00:00
15. 全线冲高！涨停潮，存储芯片引爆盘面！全球AI算力部署提速
今日头条 2026-08-05 00:00:00
16. 美股全线收涨创历史新高 半导体存储板块迎来爆发行情
今日头条 2026-08-05 00:00:00
17. 韩国股市熔断，两大存储芯片龙头，开盘爆发
今日头条 2026-08-05 00:00:00
18. 美股收盘：道指、标普500指数均再创新高，光通信、存储板块集体上涨
今日头条 2026-08-05 00:00:00
19. 美股半导体、存储、光通信全线大涨，油价重挫
今日头条 2026-08-05 00:00:00
20. 油价大幅上涨刺激美股大涨，存储芯片爆发对A股影响几何？
今日头条 2026-08-05 00:00:00
21. 韩国股市大涨，暂停KOSPI程序化买盘，SK海力士涨超7%！日本股市涨超3%，铠侠涨超8%丨日韩股市
今日头条 2026-08-05 00:00:00
22. 韩国股市开盘后大涨4.65%，SK海力士涨超6%，三星电子涨超5%；日经225指数上涨1.77%丨日韩股市
今日头条 2026-08-05 00:00:00
23. 美股收评：道指、标普500指数均再创新高，光通信、存储板块集体上涨
今日头条 2026-08-05 00:00:00
24. 盘前必读丨日韩股市高开SK海力士涨超6%；联创光电及实控人被证监会立案
今日头条 2026-08-05 00:00:00
25. 突然，暂停买盘！重大利好，存储巨头直线飙涨！日韩股市集体拉升
今日头条 2026-08-10 00:00:00
26. 韩国综指飙涨近5%触发熔断 日韩芯片股飙升 SK海力士大涨近7%，三星电子涨超5%，美股两大巨头遭遇业绩杀 美伊冲突缓和，全球风险资产集体上行！8月5日，日韩股市开盘双双大涨，截至发稿，日经225指数涨幅超3%，指数涨幅近2000点，截至8:28，韩国综指飙涨近5%触发熔断，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化买盘。 日韩芯片股开盘飙升，铠侠股价涨超8%，软银集团上涨7.8%，爱德万测试上涨5.8%。SK海力士大涨近7%，三星电子涨超5%。特朗普拟禁中国光模块
今日头条 2026-08-05 00:00:00
27. 存储持续吃紧，半导体产业链十余股涨停！机构：行业景气度或延续修复趋势
今日头条 2026-08-05 00:00:00
28. ETF异动 | 南方两倍做多海力士(07709)涨逾7% 存储概念股集体走强 美股创新高提振市场情绪
今日头条 2026-08-05 00:00:00
29. 美股隔夜全线大涨，半导体爆发！A 股哪些板块将迎来利好？
今日头条 2026-08-05 00:00:00
30. 隔夜美股大涨，半导体爆发！对今天A股哪些板块可能有传导效应？
今日头条 2026-08-05 00:00:00
31. 存储明天要起飞！隔夜美股存储走出独立强势，资金态度已经说明一切 业内消息，三星、SK海力士、美光敲定2027年DRAM、HBM全年产能，全部产能提前锁单售罄，客户仅能拿到60%-70%需求，原厂暂无新增扩产计划，2027年内存供需缺口会持续拉大，涨价逻辑彻底落地为长期供货合同。 三大存储大厂主动削减普通存储产能，全力倾斜高毛利HBM，用市场份额换取利润，行业正式进入卖方市场，存储企业盈利上行空间充足。 今晚美股盘面分化十分明显，整体科技板块震荡偏弱，但存储芯片走出独立行情，走势格外硬核、抗跌性拉满，美光等存储龙头资金承接力度极强，丝毫没有跟风走弱。 股市里资金态度就是最真实的行情信号，在外围整体情绪承压的环境下，资金独独抱团存储赛道，足以印证机构高度认可存储涨价周期的中长期逻辑，AI算力催生的HBM刚需、产能紧缺的基本面，完全支撑板块走出独立行情。 现在关键就看明天A股存储板块能不能同步跟上外盘节奏。从历史联动规律来看，存储是全球高度同步的周期赛道，隔夜美股存储强势托底，会直接给A股开盘带来强烈情绪催化。 核心受益细分 1、存储芯片、存储模组：兆易创新、江波龙、佰维存储，量价齐升直接受益涨价； 2、HBM核心配套：澜起科技，AI服务器刚需标的； 3、存储设备、先进封测产业链同步共振走强。 客观风险提醒 隔夜利好容易催生短线高开冲高兑现，高位标的切忌盲目追涨；若后续全球AI资本开支收缩，会削弱存储涨价持续性。 实操思路：优先布局低位存储龙头，分歧低吸为主，高位滞涨个股见好就收，紧盯明天开盘板块资金承接力度，外盘存储强势铺垫，本轮存储反弹行情值得重点留意。 ⚠️仅产业资讯复盘，不构成投资建议 #存储芯片 #HBM #美股行情 #半导体主线
今日头条 2026-08-06 00:00:00
32. SK海力士股价攀升 市场押注股东回报计划或宣布在即
今日头条 2026-08-05 00:00:00
33. 最新消息： ★★【美股收盘：道.指、标普500指数均再创新高 光通信、存储板块集体上涨】美股高开高收，三大指数集体收涨。纳.指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道.指涨1.71%。其中，道.指、标普500指数均再创新高。费城半导体指数涨超7%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%。
今日头条 2026-08-05 00:00:00
34. 美股收盘：道指、标普500指数均再创新高 光通信、存储板块集体上涨
今日头条 2026-08-05 00:00:00
35. 早盘这波芯片股拉涨，从结构上看非常清晰。SK海力士领跑，涨幅超4%，这是存储芯片的龙头。存储是半导体周期里波动最大、弹性最强的一环，价格涨的时候它最先冲，价格跌的时候它最先摔。资金敢把它往4%以上推，说明市场对存储周期的判断已经从“触底企稳”转成“开始涨价”了。DRAM和NAND闪存价格在今年二季度出现拐点，AI服务器对高带宽内存的需求是核心推手，英伟达的Blackwell架构芯片量产带动了新一轮HBM订单放量，SK海力士恰好在HBM全球供应份额里排第一，涨得最猛，逻辑上没毛病。 三星电子涨超3%，逻辑类似但不完全一样。三星除了存储芯片还端着晶圆代工和终端电子产品的盘子，弹性没SK海力士那么集中，但胜在体量大、流动性好，是外资回流芯片板块时天然的配置锚。东京电子和爱德万测试涨幅也在3%以上，这两家一个做半导体制造设备，一个做芯片测试设备，都属于产业链上游的“卖铲子”玩家。不管下游哪个芯片厂扩产，都得从它们手里买设备。这种环节的股票走强，说明资金不只盯着芯片厂当下的订单，还在押注整个制造端未来两三年的资本开支周期。 把这批日韩企业的股价联动放进更大的坐标系里看，本质上是在复刻美股芯片板块的情绪传导链。前一个晚上，英伟达和AMD带头反弹，费城半导体指数一口气拉出一根大阳线。市场对AI算力投资过热、芯片股估值太贵的担忧暂时被压下去了，取而代之的是一个更朴素的共识：AI大模型的商业化落地还在加速，云厂商的资本开支指引一直在上调，这些真金白银最终都会流向芯片产业链。日本和韩国作为全球半导体材料和制造设备的核心供应区，不可避免地成为这波资金外溢的第一承接梯队。 但盘中也有一个细节值得留意。韩国KOSPI指数从涨超2%收窄到1%左右，说明主板内部的非芯片板块并没有跟上涨幅，甚至在拖后腿。汽车、化工、金融这些传统权重板块今天明显承压，资金在板块之间出现了剧烈的跷跷板效应——从传统行业抽出来，往芯片里集中。这种抱团式上涨，既是情绪回暖的信号，也说明市场整体的风险偏好还没全面打开。资金只敢往确定性最高的方向堆，不愿意铺开战线。 东亚芯片板块今天的这根阳线，短期内大概率还会跟着美股芯片指数的节奏继续震荡上行。但中期要看两个变量：一是AI大客户的订单能否在接下来一到两个季度持续超预期，二是日本和韩国央行在汇率和货币政策上的动作会不会给出口型科技企业带来额外的汇兑压力。至少从今天盘面来看，市场选择了先相信订单逻辑，把宏观变量留到后面再处理。这种选择能持续多久，答案不在东京和首尔的交易大厅里，在下一份芯片公司的财报数字里。 #寻找时代的“笔杆子”#
今日头条 2026-08-10 00:00:00
36. 大摩Shawn Kim“空转多”：存储行情修正“接近尾声”，SK海力士EPS上调13%
今日头条 2026-08-07 00:00:00
37. 存储芯片8月5日大涨6.18%，报收2551.57点，成交活跃（换手率6.39%）。成分股中，中巨芯-U、正帆科技双双录得20%涨停，中微公司、拓荆科技等设备龙头涨幅均超12%。 大涨核心驱动：AI算力引爆供需缺口 本轮存储芯片超级周期核心源于全球AI算力部署持续提速。AI服务器对DRAM的需求量是普通服务器的8至10倍，持续拉动HBM（高带宽内存）及服务器DRAM需求，而供给端产能释放缓慢。 从基本面数据看，2026年第二季度一般型DRAM合约价格环比增长58%至63%，NAND Flash合约价格环比增长70%至75%。深圳华强北市场部分存储器现货价格自去年9月以来累计涨幅已超300%。 供需格局：短缺至少延续至2027年 TrendForce预计2026年DRAM供需缺口为-1%至-2%，2027年缺口将进一步扩大。三星电子更指出新建晶圆厂到量产周期超三年，新增供应量2028年前难以显著增长。交银国际上调2026/27年NAND需求预测至1381/1703EB，高于同期供给预测。 机构观点与风险提示 天风证券认为本轮景气改善由需求结构变化、供给理性扩张及库存周期修复共同驱动。国泰海通指出三星、SK海力士2026年Q2业绩均创历史新高。 不过需注意：交银国际强调存储行业周期属性未变；TrendForce提示NAND Flash在2027年下半年可能面临价格修正压力。当前板块短期涨幅较大，追高需谨慎。 以上分析基于公开市场数据及机构研究，不构成投资建议。
今日头条 2026-08-05 00:00:00
38. SK海力士2500亿扩产存储芯片AI存储需求爆发A股存储板块迎来催化
今日头条 2026-08-07 00:00:00
39. SK海力士拟投资380亿美元新建两座晶圆厂；光通信股集体走强，康宁涨超4%，迈威尔科技涨超3%；存储股普涨，闪迪涨3.7%｜美股盘前
今日头条 2026-08-07 00:00:00
40. 重磅催化落地！海外存储巨头业绩回暖，A股存储板块迎来机遇
今日头条 2026-08-06 00:00:00
41. 日韩芯片股走强，SK海力士涨超4% 三星电子涨超3% 日韩股市 8月10日，日韩股市双双高开，截至北京时间8:30，日经225指数涨超1000点，日内涨幅超1%；韩国KOSPI指数一度涨超2%，最新涨幅收窄至1%。日韩芯片股走强，SK海力士涨超4%，三星电子、东京电子、爱德万测试涨超3%，瑞萨电子涨超2%。
今日头条 2026-08-10 00:00:00
42. 日韩芯片股走强，SK海力士涨超4%
今日头条 2026-08-10 00:00:00
43. 韩综指涨幅扩大至2%，三星电子涨逾3%，SK海力士涨逾4%；日经225指数涨超1%
今日头条 2026-08-10 00:00:00
44. 韩国综指涨幅扩大至2%
今日头条 2026-08-10 00:00:00
45. 从国产化向全球化破冰！三星+SK海力士评估中微设备，半导体设备ETF招商(561980)涨超7%！设备“出海”逻辑彻底引爆？
今日头条 2026-08-05 00:00:00
已收藏
去我的收藏夹