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公募基金2026年一季度大幅加仓通信与能源安全板块，AI算力硬件成核心主线

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04-26 14:15

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【申万宏源牛市两段论：2025年的科技结构牛是“牛市1.0”阶段 2026H2可能启动全面牛】财联社11月16日电，申万宏源证券表示，居民资产配置迁移周期与经济、政策和产业周期共振，足以驱动牛市。而大国相对力量变化的周期，是远比居民资产配置迁移周期更长的周期。这个层面乐观预期发酵，可能驱动牛市级别超越历史。“牛市1.0”可能在2026年春季来到高峰：AI产业趋势还有纵深，但A股AI产业链股价已处于长期低性价比区域。这神似2014年初的创业板，2018年初的食品饮料和2021年初的新能源。历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情。“牛市2.0”可能是全面牛：2026年中游制造供给出清。产能形成增速低于需求增速中枢的细分行业明显增加，自下而上选股胜率提升。“政策底、市场底、经济底”依次出现框架有效性回归，2026年中“政策底”可能验证的时刻，“牛市2.0”行情有望启动。本轮牛市最终还是“科技牛”或“中国影响力提升牛”，基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振，支撑全面牛。

高盛上调中际旭创目标价至762：800G明年有望收入翻倍，1.6T技术迭代有望带来新增长周期

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1. 【申万宏源牛市两段论：2025年的科技结构牛是“牛市1.0”阶段 2026H2可能启动全面牛】财联社11月16日电，申万宏源证券表示，居民资产配置迁移周期与经济、政策和产业周期共振，足以驱动牛市。而大国相对力量变化的周期，是远比居民资产配置迁移周期更长的周期。这个层面乐观预期发酵，可能驱动牛市级别超越历史。“牛市1.0”可能在2026年春季来到高峰：AI产业趋势还有纵深，但A股AI产业链股价已处于长期低性价比区域。这神似2014年初的创业板，2018年初的食品饮料和2021年初的新能源。历史上，通常需经历“怀疑牛市级别”的调整，再延续产业趋势行情。“牛市2.0”可能是全面牛：2026年中游制造供给出清。产能形成增速低于需求增速中枢的细分行业明显增加，自下而上选股胜率提升。“政策底、市场底、经济底”依次出现框架有效性回归，2026年中“政策底”可能验证的时刻，“牛市2.0”行情有望启动。本轮牛市最终还是“科技牛”或“中国影响力提升牛”，基本面周期性改善+新兴产业趋势强化+居民资产配置向权益迁移+中国全球影响力提升共振，支撑全面牛。

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3. 西方人认知崩塌，中国制造业的统治力到底有多强？ #财经知识 #经济学视角看世界 #中国制造 #掘金计划2025 #零基础看懂全球

4. 300303，直线20%涨停！光通信概念大爆发，5股被资金抢筹

5. 300827，临近午盘20%涨停！新能源产业链，大爆发

6. 异动！601869、600345，午后秒速涨停！通信股，全线爆发！

7. 算力狂潮席卷4100点！明日五大黄金赛道掘金指南一、电子（PCB/光模块/半导体）· 行情特征：主力净流入369.91亿元居首，工业富联净买34.25亿元，板块12天11阳。· 核心逻辑：八部门《人工智能+制造专项行动》要求智算中心CPO使用率超60%，AI算力需求爆发，一季报密集超预期。· 短线行情：近5日吸金超千亿，明日有望延续强势。· 操作策略：聚焦PCB、CPO、半导体设备，逢回调布局。· 8只个股及业绩预报：工业富联(待披露)；中际旭创(Q1+262.28%)；沪电股份(Q1预增54.76%-65.25%)；天孚通信(Q1+45.79%)；协创数据(Q1预增284.14%-402.33%)；新易盛(Q1预增)；东山精密(Q1预增超100%)；强一股份(Q1预增654%-761%)。二、算力硬件（CPO/算力租赁/高速铜连接）· 行情特征：成交超百亿的16只标的中15只为AI产业链，协创数据20CM新高。· 核心逻辑：AI Agent驱动算力需求爆发，光模块市场规模2026年预计260亿美元(+57%)。· 短线行情：资金抱团但分化加剧，高位波动上升。· 操作策略：布局有业绩支撑的核心标的，不追高杂毛。· 8只个股及业绩预报：中际旭创(Q1+262.28%)；协创数据(Q1预增284%-402%)；天孚通信(Q1+45.79%)；沪电股份(Q1预增54.76%-65.25%)；工业富联(主力净流入超40亿)；宏景科技(新高)；新易盛(净流入13.5亿)；强一股份(Q1预增654%-761%)。三、通信（光通信/光纤光缆）· 行情特征：板块大涨4.36%，主力净流入108.55亿元，通信ETF涨超5%。· 核心逻辑：AI数据中心高速光器件需求高增，CPO路径明确，国产替代加速。· 短线行情：资金大幅流入CPO及5G题材，高位标的波动加大。· 操作策略：关注光模块龙头及光纤光缆核心供应商，结合一季报验证。· 8只个股及业绩预报：天孚通信(Q1+45.79%)；中际旭创(Q1+262.28%)；亨通光电(净流入超30亿)；新易盛(净流入13.5亿)；永鼎股份；华工科技；三安光电；长飞光纤。四、商业航天· 行情特征：中衡设计2连板，神剑股份5天3板，航空航天ETF连续6日净流入。· 核心逻辑：技术与政策双轮驱动，4月24日“中国航天日”临近强催化。· 短线行情：尾盘资金抢筹封板，明日有望延续强势。· 操作策略：关注连板核心及低位补涨，快进快出。· 8只个股及业绩预报：神剑股份(5天3板)；中衡设计(2连板)；中国卫星(Q1+37.89%)；天银机电(Q1+17.42%)；航发动力；巨力索具(新高板)；宝胜股份(Q1预增98.70%-187.01%)；航天电子。五、电力设备（绿电/储能）· 行情特征：浙江新能、宝新能源等多股涨停，电力ETF小幅吸金蓄势。· 核心逻辑：“算电协同”推动绿电需求；锂电“反内卷”座谈会利好业绩改善。· 短线行情：板块微调但资金小步进场，有望轮动发力。· 操作策略：逢低布局水电、风电、储能业绩标的。· 8只个股及业绩预报：浙江新能(涨停)；宝新能源(涨停)；华电辽能(涨停)；甘肃能源(Q1预增0.08%-2.17%)；湖南发展(Q1预增165%-223.89%)；黔源电力(Q1预增58.16%-87.09%)；宁德时代(深股通第一)；亿纬锂能(Q1预增35%)；中伟股份(Q1预增91.82%)；宝胜股份(Q1预增98.70%-187.01%)。免责声明：本文基于公开市场数据及政策整理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。过往表现不代表未来收益，投资者应独立决策，盈亏自负

8. 申万宏源年度策略：牛市2.0会在2026年中展开，调整之后将见到更全面的牛市

9. 一季报高预增+超跌优质股：20只核心名单+布局逻辑（方正证券+数据宝）一、筛选标准（3重硬条件）1. 2025年净利同比增>50%（年报/快报/预告中值）2. ≥5家机构评级+2026年一致预测净利增>50%3. 较近一年高点回调>30%（超跌）→ 共20只入选，绩优+高成长+超跌，契合4月财报窗口期“业绩+弹性”逻辑。二、核心标的（按板块+机构关注度）🔹 AI算力/科技链（成长主线）• 工业富联（601138）：26家机构评级居首；2025年净利352.86亿（+51.99%）；AI服务器代工龙头，北美云厂核心伙伴，2026年净利预计**+60%+**• 生益电子：PCB龙头，AI算力上游，净利超10亿，机构密集覆盖• 香农芯创：AI算力分销，高景气，超跌后弹性大🔹 有色/化工（周期涨价主线）• 山东黄金：黄金龙头，2025年净利超10亿，受益金价上行，超跌修复• 桐昆股份：化纤龙头，顺周期+旺季，10+家机构评级，业绩高增🔹 电力设备/储能（政策+景气）• 先导智能（300450）：锂电设备龙头，2025年净利16.97亿（+493%），14家机构评级，2026年预计**+50%+**• 海力风电：风电设备，超跌+海风景气，业绩高增🔹 消费/医药（防御+业绩）• 若羽臣：品牌管理龙头，10+家机构，自有品牌孵化+矩阵拓展，业绩高增• 华熙生物：医美龙头，超跌+业绩确定性，机构关注度高三、已披露一季报预增“标杆”（参考）• 富祥药业：预增2223%-3250%，公告后5天涨**+37%**• 万邦德：预增985.4%，累计涨**+78%**，创历史新高• 欧科亿：预增**+1720%-2120%**，次日20cm涨停四、4月布局策略（方正证券）• 核心思路：周期+成长双主线，抓涨价明牌（战略资源/科技链/顺周期）• 重点方向：超跌有色/化工、电力设备/储能、AI基建上游（玻纤/光纤/封测/设备）• 操作：控仓（3-6成），哑铃配置——7成底仓（业绩确定）+3成弹性（超跌成长），避开无业绩题材，警惕暴雷

10. 比亚迪第二代刀片电池+闪充强在哪，频繁闪充，会影响电池寿命吗

11. 单季利润超2024年全年！中际旭创Q1净利57亿元，同比大增262% | 财报见闻

12. 电网设备两头通吃的底层逻辑 #热点零距离 #零距离看懂财经 #财经 #电网

13. 从金融骗局到能源危机：这波AI泡沫，到底有多大？

14. #国家电网计划投资4万亿元#国家电网“十五五”4万亿元投资官宣，较“十四五”激增40%的规模，绝非简单的基建扩容，而是锚定能源革命与经济提质的战略布局。这一创纪录的投入，本质是用电网硬设施升级破解新能源消纳的核心矛盾——特高压输电能力提升30%+、支撑“沙戈荒”基地外送，正构建起“西电东送、北电南供”的能源大动脉。对产业而言，这是一场精准的“链式激活”：特高压、储能、充电桩、AI电网等产业链直接受益，从设备制造到数字赋能形成万亿级市场空间。更关键的是，投资聚焦绿色转型与科技攻关，既要实现非化石能源消费占比25%的目标，更要推动电力产业链自主可控，用技术创新筑牢能源安全底线。于民生与经济而言，这既是稳增长的“压舱石”，也是惠民生的“连心桥”。提升供电可靠性、支撑乡村振兴、助力零碳园区建设，4万亿投资正将能源优势转化为发展优势，在保障能源安全的同时，为高质量发展注入持久动力。

15. 能源安全新时代：重估中国“三桶油”？

16. 中国能源的底气和软肋 #热点零距离 #零距离看懂财经 #财经 #能源

17. 宁德时代Q1净利增48%，向上游资源延伸保能源安全宁德时代发布2026年Q1财报，营收1291.31亿元（+52.45%），净利润207.38亿元（+48.52%），拟注册资本300亿元设立时代资源集团，向上游关键原材料领域延伸。这是电池巨头应对原材料价格波动、保障供应链安全的战略举措。时代资源集团将聚焦锂、钴、镍、石墨等核心矿产资源，通过投资、并购和长期协议锁定供应。目前宁德时代已在阿根廷、智利、刚果等国布局锂钴矿，与比亚迪、LG新能源展开资源争夺战。同时，公司加大固态电池研发投入，计划2028年实现商业化量产。电池企业从“制造”向“资源+制造+回收”全产业链转型，能源安全成核心战略。未来新能源汽车竞争将延伸到上游资源领域，拥有资源优势的企业将获得定价权，行业集中度进一步提升，形成“资源-电池-整车”垂直整合模式。 #ai创造营#

18. 复盘锂电产业链涨价：当前时点类似20Q4，量利双升可期

19. 全球排队加油，中国亮出能源底牌？ #财经知识#经济学视角看世界#能源#魏牌#魏牌高山

20. 以色列突袭伊朗！亚洲能源安全要裸泳？

21. 特朗普想让世界痛苦？却是中国新能源重大机遇！ #大有学问 #红衣聊AI #新能源 #石油 #特朗普

22. 全球核能再次崛起！深度对比中美能源博弈，谁能赢到最后？

23. 电力设备行业迎多重利好电网领域结构性机会凸显华鑫证券分析认为，北美缺电背景下，已切入海外供应链的电力设备行业有望直接受益，从发输配送用全链条来看，发电侧、储能及输配电环节发展潜力值得看好。特高压领域表现亮眼，2024年20条直流线路年输送电量达7053亿千瓦时，其中可再生能源占比56.8%，同比提升4.3个百分点，充分彰显电网设备在清洁能源消纳中的关键支撑作用。同时，数据中心高景气带动供电方案向SST（固态变压器）技术升级，进一步助推电力设备需求持续增长，行业整体将受益于海外能源基建扩容，以及国内特高压、储能等领域的结构性机会。电网ETF（561380）以恒生A股电网设备指数（HSCAUPG）为跟踪标的，该指数从内地市场筛选覆盖输变电设备、电网自动化等核心环节的上市公司证券作为样本，能够反映电网设备相关标的的整体表现。注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

24. 光通信全线大涨！6G突破叠加AI算力狂飙，产业进入加速期

25. 加仓！险资前三季度股票余额增万亿，重仓了这些行业

26. 通信设备指数成领涨先锋！春季布局窗口已开?

27. 中国制造业凭什么排第一？ #财经 #经济 #方太全球智慧厨房生态大会 #方太智慧厨房专家 #WKEC2026

28. 【QFII最新持仓数据出炉，中东资金如何行动？欧美动向也出炉】财联社3月22日讯随着上市公司2025年年报陆续披露，QFII等外资机构在A股的最新持仓路径也逐步清晰。截至3月22日，目前共有41家上市公司出现在QFII重仓股名单中，对应77条持仓记录，涉及16家外资机构。从披露结果来看，本轮QFII持仓不少外资是在年报披露窗口首次进入上市公司前十大流通股东名单，部分主权财富基金、国际投行和大型资管机构仍在对原有仓位做结构性调整，加仓、减仓与新进并行。从机构分布看，瑞士联合银行集团、巴克莱银行、摩根士丹利、高盛系、摩根大通等仍是活跃度较高的几类资金。其中，阿布达比投资局、科威特政府投资局、澳门金融管理局等主权类资金继续出现在医药、能源、装备制造类公司股东名单中，高盛、摩根士丹利、摩根大通、法国巴黎银行、美林证券国际等机构在半导体、硬件设备、电气设备、汽车零部件等方向频繁落子。若从行业分布看，QFII本轮持仓主要集中于医药生物、半导体、硬件设备、机械、电气设备、化工等板块，制造业仍是外资公开持仓最主要的落点。多位业内人士认为，从目前已披露情况看，外资并未简单回到传统大盘蓝筹逻辑，而是更多围绕细分制造、医药和科技链条做针对性配置。（记者吴雨其）

29. 以未来能源筑牢能源强国建设根基

30. 推动政策保障与技术创新协同赋能未来能源产业发展

31. 涨停复盘：医药全线爆发、AI硬件持续强势，热点板块+涨停个股全梳理今日A股市场热点分化明显，医药（创新药）全线领涨，AI硬件、商业航天、电力等板块轮动活跃，个股涨停逻辑清晰，短线资金聚焦高景气赛道，以下为分板块涨停明细及核心逻辑复盘：一、医药板块（创新药领衔，批量涨停）受创新药业绩兑现、行业景气度回升催化，医药板块成为今日最强主线，创新药、医疗器械、医药流通全线走强，个股批量封板。• 创新药002589瑞康医药、600267海正药业、000919金陵药业、600664哈药股份（2连板）、002788鹭燕医药、002038双鹭药业、688166博瑞医药、000788北大医药、600488津药药业、600572康恩贝、600594益佰制药• 医疗器械688805健信超导• 医药流通301408华人健康二、AI硬件（算力+液冷为主线，连板高度突出）算力、液冷服务器、AI芯片持续受资金追捧，板块内连板股表现强势，成为科技线核心方向。• 高标连板002580圣阳股份（5连板）：液冷服务器+储能002051中工国际（2连板）：算力+基建301189奥尼电子（2连板）：AI服务器002990盛视科技（2连板）：AI芯片+智慧政务• 其他AI硬件603687大胜达：GPU+钙钛矿设备603459红板科技：PCB603890春秋电子：液冷服务器+消费电子603773沃格光电：玻璃基板+CPO605289罗曼股份：液冷服务器000026飞亚达：LUMENTUM供货三、商业航天（题材+业绩双驱动，连板晋级）商业航天题材持续发酵，叠加一季报预增利好，板块个股稳步晋级，短线热度攀升。• 002297博云新材（3连板）：一季报预增+商业航天• 603698航天工程（2连板）：商业航天• 688287*ST观典（2连板）：商业航天• 002361神剑股份：商业航天四、电力（电网设备+算电协同，低位补涨）电力板块聚焦电网设备、算电协同方向，受益于特高压、算力电力配套需求，个股低位补涨涨停。• 603063禾望电气：风电设备• 002498汉缆股份：电网设备• 001896豫能控股：算电协同• 001208华菱线缆：电网设备+商业航天• 600522起帆电缆：电网设备五、消费电子（折叠屏+新材料，小幅异动）消费电子板块以折叠屏、上游功能材料为核心，个股局部异动，整体表现温和。• 603327福蓉科技：折叠屏• 600135乐凯胶片：TAC膜• 002824和胜股份：折叠屏六、芯片（跨界布局为主，题材性炒作）芯片板块多为跨界布局半导体、半导体设备相关标的，以题材性炒作为主，无明显主线行情。• 600605汇通能源：投资半导体+物业管理• 002787华源控股：锂电池+半导体设备• 603216梦天家居：芯片+智能家居七、其他热点（业绩+题材，零散涨停）涵盖一季报预增、重组、消费、基建等多元题材，个股独立行情居多。• 业绩预增：002468申通快递、吉比特、宝鼎科技、苏常柴A• 连板标的：603629利通电子（2连板）算力租赁、000889中嘉博创（2连板）算力租赁、002124天邦食品（3连板）猪肉• 其他题材：003950长源东谷（资产重组）、000785居然智家（AI应用+智能家居）、605365立达信（照明）、605098行动教育（职业教育）、603815交建股份（基建）、002798帝欧家居（卫浴）、603285键邦股份（锂电池）、003036泰坦股份（锂电池+机器人）、002033丽江股份（旅游）、603150万朗磁塑（稀土永磁+家电）、002705新宝股份（代工泡泡玛特+家电）、600683京投发展（重组+房地产）、605366宏柏新材（有机硅）、605388均瑶健康（乳业）、002891中宠股份（宠物经济）八、涨停打开个股（炸板明细）300097智云股份、688618三旺通信、002980华盛昌、002840华统股份、603538美诺华、002060广东建工、301682宏明电子、002149西部材料、002552宝鼎科技、600839四川长虹、002606大连电瓷、000570苏常柴A、603985恒润股份、603016新宏泰、603097江苏华辰、603211晋拓股份、002989中天精装、603083剑桥科技、000555神州信息、603256宏和科技、002585双星新材、600152维科技术、601588北辰实业、600743华远控股

32. 苏州放大招，50亿砸向光通信！重仓的股民又吃肉，主线行情远未结束今天A股又见证光通信的疯狂！CPO概念大涨2.15%、光通信板块涨1.15%，强势领涨全场。东山精密强势两连板，光迅科技直接涨停，中际旭创股价逼近700元，再创历史新高。这波行情根本停不下来，重仓光通信的股民，最近一年多赚得盆满钵满，每天都像过年！更重磅的是，产业利好还在疯狂加码——苏州直接甩出50亿，建光通信产业基地，彻底点燃板块情绪。一、苏州50亿重磅落地，光通信再添强助攻4月3日，苏州光通信产业基地正式签约，总投资50亿元，落户工业园区，由旭创科技牵头共建。• 聚焦：光芯片、光材料、光器件、光模块四大核心领域• 目标：打造世界级创新集群，今年预计新增产值超150亿元• 配套：同步建产学研平台，汇聚复旦、苏大、中科院纳米所，打通技术转化全链条这不是简单的项目投资，是地方政府对AI算力主线的强力背书，直接补强产业链短板，进一步巩固中国光通信全球龙头地位。二、量价齐升！2026年光通信高景气全面爆发行业基本面更是炸裂，机构数据不断上调，景气度爆表：• 销量增速：LightCounting预测，2026年以太网光模块销量增速超60%• 800G放量：出货量有望突破5000万只，成为AI算力标配• 1.6T元年：正式进入商业化，全球需求超千万只，价格坚挺、供不应求• 产能吃紧：博通等巨头预警，光通信供应链产能严重瓶颈三、订单锁到2028年！业绩高增板上钉钉最硬核的是——订单全排满了，全是北美云厂真金白银预付锁定：• 中际旭创：订单超300亿，排至2027年Q2，800G/1.6T全球市占第一• 新易盛：订单约320亿，直接排到2028年，海外客户占94%• 华工科技/东山精密：订单爆满，1.6T、3.2T产品批量交付北美云厂商（英伟达、微软、谷歌、Meta）疯狂砸钱，就怕拿不到货，业绩确定性拉满。四、主线确认！光通信贯穿2026全年从政策、产业、订单、业绩全维度看：• 地方政府重金加码（苏州50亿只是开始）• AI算力需求指数级增长，800G→1.6T→3.2T迭代加速• 头部企业订单锁定2—3年，业绩持续高增• 技术领先、全球垄断，中国光通信掌握定价权这不是短期炒作，是AI时代最确定的主线之一，2026年全年都将反复走强。总结光通信这波盛宴，才刚刚进入高潮。苏州50亿落地、行业量价齐升、订单锁到2028年、股价不断新高——多重利好共振，天空才是极限。重仓的继续吃肉，没上车的等待回踩机会，这条主线值得拿住一整年！

33. 3月11日涨停复盘智能电网601700风范股份----------中标项目+电网设备603421鼎信通信--2板-----智能电网601868中国能建----------算电协同000537绿发电力--2板-----绿电+算电协同002150正泰电源----------电网设备001207联科科技----------电网设备601330绿色动力----------绿电301658首航新能----------电网设备605117德业股份----------电网设备002782可立克------------电网设备601016节能风电----------绿电000899赣能股份----------绿电603778国晟科技----------光伏+固态电池600726华电能源--2板-----绿电AI硬件603803瑞斯康达--2板-----CPO+智算中心603936博敏电子----------PCB+CPO600172黄河旋风--2板-----培育钻石+热沉片603757大元泵业----------液冷服务器603353和顺石油----------芯片+油气销售603158腾龙股份----------液冷服务器+汽车零件300504天邑股份----------光纤603938三孚股份----------光纤+存储芯片603773沃格光电----------CPO002733雄韬股份----------数据中心电源+氢能源000062深圳华强----------华为昇腾+存储芯片603629利通电子----------算力AI应用000839国安股份--2板-----数据标注+OpenClaw601789宁波建工--4板-----算力+OpenClaw601858中国科传----------数据要素新能源002455百川股份----------锂电池+增资百川新材料600433冠豪高新----------氢能源+造纸002667威领股份----------锂电池000833粤桂股份----------锂电池+磷化工化工000545金浦钛业----------磷化工+钛白粉001369双欣材料----------化学纤维600328中盐化工----------盐化工600722金牛化工----------甲醇600989宝丰能源----------甲醇600299安迪苏------------食品添加剂002092中泰化学----------甲醇600409三友化工----------纯碱600075新疆天业----------氯碱化工600873梅花生物----------合成生物其他002445中南文化--2板-----拟受让江阴苏龙热电57.30%股权002248华东数控----------工业母机002175东方智造----------数显量具600108亚盛集团--2板-----农业300246宝莱特------------医疗器械002177御银股份----------数字货币002831裕同科技----------包装印刷+机器人002432九安医疗----------医疗器械600769祥龙电业--2板-----供水000626远大控股----------贸易+农业涨停打开301361众智科技 ----------电网设备301150中一科技----------锂电池+PCB002452长高电新----------电网设备000967盈峰环境----------绿电003041真爱美家----------探迹科技入主601869长飞光纤----------光纤002015协鑫能科----------算电协同002429兆驰股份----------MicroLED+光纤600330天通股份----------PCB+商业航天002654万润科技----------存储芯片+数字营销000516国际医学----------脑机接口000837秦川机床----------工业母机002547春兴精工----------绿电+机器人000890法尔胜------------光纤600545卓郎智能----------机器人+玻璃纤维设备603381永臻股份----------光伏002903宇环数控----------机器人+工业母机605268王力安防----------智能家居

34. VIP机会日报沪指重返4100点算力硬件+算力租赁联袂走强栏目梳理景气细分领域提及多家公司涨停

35. 李立峰&冯逸华

36. 公募基金一季报配置情况

37. 25年Q3，公募基金重仓了哪些行业？

38. TMT板块基金持仓高企，拥挤度警报拉响？机构吵翻了

39. Q3主动基金动向：大幅加仓AI硬件 | 2025Q3基金持仓分析

40. 【中信建投策略】关注电子行业配置比例超过25%——2025Q3基金持仓全景扫描

41. 中信建投 | 关注电子行业配置比例超过25%——2025Q3基金持仓全景扫描

42. 【申万宏源策略】危中有机，布局AI时代“通胀”资产——申万宏源2026年春季全球资产配置投资策略

43. 中际旭创，登顶公募第一重仓股！AI硬件成焦点！

44. 【申万宏源策略】周度研究成果（20260316 - 20260322)

45. 公募主动权益重仓股出炉中际旭创登顶

46. 中信建投 | 主动权益通信配比再创近十年新高——公募基金季报分析2026Q1

47. 资金向高景气集结，基金重仓股格局生变

48. 【国盛金工基金研究】通信、石化行业加仓较多，港股仓位持续回落——公募基金2026年一季报分析

49. AI时代创新先锋，行业配置更进一竿 - 电子行业2025Q3基金

50. 机构抱团再升级！TMT持仓集中度飙升，AI硬件领涨可期

51. 【策略*陈刚】电子仓位大增，首超25%关口——2025Q3公募基金持仓分析

52. 快速了解电网设备主题ETF（159326） - 高景气赛道高业绩确定性

53. 全球数通市场需求旺盛，光模块等产品技术迭代加速，通信ETF嘉实(159695)备受关注

54. 电子持仓破20%是见顶信号？对不起，这次真的不一样

55. A股回暖，电网设备涨停潮，创新药恒生科技强势，我坚定加仓！

56. 中信证券：持续看好电子板块未来半年的超额收益潜力

57. 2025年北向资金科创板调仓全景：电子行业成“配置压舱石”

58. 电网设备与储能电池—高景气期

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