从自我修复到内生增长：清洁电器行业的持久之旅

疫情需求红利，叠加产品创新，清洁电器行业在2020和2021年实现了高增长，从2022年到2023年，清洁电器行业面对严峻经济环境、创新程度减弱、红利逐步消退诸多压力，增长出现放缓，奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%，零售量2534万台，同比下滑0.5%。

洗地机领跑大盘，扫地机器人贡献最大，除螨仪黑马出圈

从份额贡献度来看，扫地机的贡献最大，占据了市场40%的比重，预计今年扫地机市场仍将会保持7.8%的增长；从增长贡献度来看，洗地机成清洁电器最大增长动力，销额同比增长达到22%，洗地机的红利期已经过去四年，但考虑品类的发展阶段，我们认为2024年洗地机仍将会有15%的增幅；出乎意料的是除螨仪成为2023年的黑马品类，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，除螨仪销额同比20%，主要得益于新兴渠道抖音电商的拉动，我们认为除螨仪仍将会保持较高增长，但增长的红利可能会在今年下半年消失。表现不佳的吸尘器在2023年继续出现较大幅度下滑，销额同比下滑20%，预计2024年仍将会继续萎缩，但降幅将会收窄。

新兴渠道突破增长与潜在承压并存

洗地机和除螨仪依靠抖音平台的拉动，带来销额有较显著的增长，奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年洗地机和除螨仪在抖音平台的销额占比分别达到了29%和37%。在高增长拉动的同时，我们也注意到由于消费者冲动消费、无理由试用退换货等带来的新兴平台高退货问题不可避免，对于品牌方而言，需要有效控制退货率，并不断改善直播效果，做好由达播转换到品牌自播的转换。当然，对于吸尘器和扫地机器人而言，占比不高，仍有向上突破空间。

集中与洗牌，竞争走向多维度

相较其他品类，扫地机器人的技术壁垒要更高，因此，尽管有新玩家进入，但市场被头部牢牢把控，TOP5集中度达到93%，而洗地机发展时间虽然短，但竞争却异常激烈，从2020年到2023年，行业涉足的品牌数量超过250+，仅2023年就有108个新品牌进入，同时也有48个品牌出局，2023年是行业洗牌的开始，2024年仍将会继续洗牌，我们预计洗牌将会持续到2025年下半年，届时品牌格局将会稳定；面对扫地机的流量红利，很多品牌对吸尘器的重视程度在减弱，导致吸尘器市场在萎缩，换个角度看，这恰巧是机会，门槛不高，竞争不卷，加之几十亿规模和十几个点的渗透率，吸尘器市场仍然值得品牌去关注。

高端市场激烈争夺，性价比产品逐步普及

扫地机器人5000+高端产品增长显著，销额占比由去年10.1%增长到16.6%，同时，3000-高性价比产品份额较同期持平，但内部结构发生显著变化，具备自清洁的产品已经超过三分之二，2024年头部品牌将会在高端继续发力，进一步挖掘更多潜在消费人群同样重要，3000元以下的占比也会有明显提升。无线吸尘器在4000+高端份额占比由12.0%增长到17.4%，消费下行下，千元以下性价比产品也达到了19.7%。相较而言，洗地机市场过于“卷“，不光卷产品，还卷价格，导致洗地机均价大幅下降，尤其是单机款洗地机，2500元以下占有率达到56.2%。与此同时，由于复合款和基站款客单价较高，品牌进入不足，导致高端削减严重，其中12月，线上前20%高端线不足3000元，仅有2993元，当然2024年洗地机的价格战还将继续，2000元以下占比仍将会继续增长，但我们也期待高端3000+市场，通过复合款和基站款放量，带来一定的增长。

聚焦用户使用痛点，做精细化迭代升级

过去的一年，清洁电器行业并未出现颠覆性的产品，但仍然有很多在产品体验方面进一步优化的改进型创新，从洗地机全链路烘干，到扫地机器人机械臂，再到吸尘器基站，每一个产品都在从用户痛点出发做产品迭代升级。

基站化：免维护体现最显著的就是扫地机器人，2023年，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，具备自清洁和自动集尘功能的全能款扫地机器人已经达到73.3%，这一比例仍将会继续提升，在此基础上，上下水基站、自动添加清洁液等功能让扫地机器人的免维护达到了新的高度，而基站款洗地机虽然占比很低，但基站已经具备烘干、自清洁、切割毛发等一系列解放双手的功能，吸尘器在过去的一年，也逐步出现了基站款产品，解决了频繁倾倒尘盒垃圾的不便。

深度清洁：作为清洁工具，清洁不再是表面的清洁，而是要做深度清洁，毛发切割、全链路烘干、基站可拆卸清洗、热水洗拖布等等，都能够让清洁程度深化，清洁的更彻底。

空间全覆盖：机械臂、双贴边的创新体现了对边角的覆盖，平躺体现了对床底等低矮空间的覆盖，组合化基站体现了对全屋的覆盖，未来的清洁，将会覆盖到家里的方方面面。

融合共用：一方面是清洁工具本身的融合，洗地机与吸尘器共用主机，扫地机与吸尘器的共用集尘基站，另一方面是跨界融合，不仅有扫地机与洗衣机结合，通过共用上下水管路，节约了空间，而嵌入式扫地机出现，实现了家电与家装的一体化。

自我修复与跨越，实现内生高增长

回顾近十年中国清洁电器发展历史，从无线吸尘器的普及，到LDS激光雷达应用，再到自清洁扫地机和洗地机的问世，三波技术革新带动了清洁电器近十年的快速增长，但现阶段清洁电器行业内生增长动力不足，产品迭代创新减弱，产品同质化严重，品牌价格厮杀，因此我们判断清洁行业将会在接下来2-3年内，继续维持较慢的增长，2024年预计清洁电器整体368亿元，同比增长6.9%，零售量2705万台，同比增长6.7%。