中国洗消市场总结： 理性看待洗消关系，重审洗消定位

洗碗机、消毒柜两者同为改善性需求，既是替代关系，又是共存关系。在家电市场整体低迷的背景下，洗碗机作为新兴品类仍旧保持增长，是厨电产业增长最好的品类。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年洗消市场全渠道零售额134亿元，同比下降3.6%，其中洗碗机市场零售额103亿元，同比增长2.9%。而消毒柜虽然前几年同烟灶并列作为厨电三大件，但渗透率其实远远不及烟灶。随着大家饮食健康安全意识的提升，消毒柜的专业消毒与无菌存储这两大本质属性实际上在放大，据奥维云网（AVC）推总数据显示，消毒柜在2020年规模同比趋势出现明显反弹（2019年同比下滑11%，2020年同比下滑3%）。但随着洗消烘存多功能洗碗机的发展，洗碗机对消毒柜的替代也愈发明显，这也是近两年消毒柜持续大幅下滑的重要原因。

洗碗机篇

洗碗机虽是舶来品，但经历数年发展后也已经在功能、形态上百花齐放。消费升级促进了改善型需求的普及，洗碗机这一“解放双手”“节省时间”的产品在2022年热度持续走高。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年洗碗机整体规模189.7万台、102.5亿元，零售量同比下降2.8%；零售额同比增长2.9%。

观点1 洗碗机内部细分款式间的互补与分化明显

嵌入式仍是企业主推类型，份额持续扩张；值得注意的是，集成洗碗机布局速度加快，增势迅猛。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年，集成洗碗机线上市场零售额占比7.1%，连续三年占比持续提升，并且22年上市新品数量排名第一。

观点2 符合国人消费习惯的15及以上大套数产品快速增长

当前，洗碗机产品正在不断地迭代升级，针对中国消费者的实际使用需求，洗碗机本土化进程也在不断向前。如何更加迎合中国用户的使用习惯，提高用户体验，加速向中国家庭渗透成为企业的关注重点。在此背景下，符合中国市场选购潮流的大容量产品份额进一步提高。从套数来看，洗碗机大套数趋势依旧。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年洗碗机线上市场15套及以上产品零售额占比达23.5%，较上年同期增长10个百分点；线下市场15套及以上产品零售额占比达18.0%，较上年同期增长15.1个百分点。

观点3 产品向多功能、节能化、智能化、便捷化等方向升级

近年来居民对家电的升级需求旺盛，能够“解放双手”的品质型产品受到青睐。洗碗机作为“舶来品”经过本土化改良后，成为越来越多家庭的“厨房新三大件”之一。当前，洗碗机产品升级方向主要有以下三个方面：

第一，同洗衣机发展路径类似，洗碗机也正从单一功能向多功能、分体式、一体式共存发展。当前洗、消、烘、存一体化已成为洗碗机新品主打卖点之一，并不断进行消毒升级、长效抑菌存储等方面的功能化革新。然而同样作为解放双手的产品，我国洗碗机的渗透率远低于洗衣机，因此如何做好市场教育，让更多用户真实体验到洗碗机，或许是加速洗碗机进一步扩容的有效手段。

第二，“懒人经济”下，一机多用、便捷化、自清洁产品受到追捧。多功能洗碗机受到追捧的同时，洗涤物类更多样的洗碗机也得到广泛关注。自清洁、智能化升级则让产品操作更加简单便捷，也进一步受到“懒人经济”下追求解放双手的消费者的青睐。因此，对于洗碗机品牌来说，让洗碗机操作更加“省事”、“不动手”仍旧是未来升级的主要方向之一。

第三，22年国家发布多项举措促进绿色智能家电焕新，洗碗机节能化、智能化成为产品升级新风向，当前节能化升级主要包括水效、分层/区洗、变频电机等方面，智能化升级则主要集中在人机互动、智能洗涤等方面，为用户提供更加高效快捷、人性化的碗碟洗消烘智能方案。企业可抓住家电焕新政策的机遇，用绿色化、智能化新产品培育消费新增长点。

消毒柜篇

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年消毒柜整体规模345.1万台，31.5亿元，零售量同比下降24.8%；零售额同比下降19.7%。从需求端来看，消毒柜作为专业厨电老三件套之一，但本质却是改善型产品。如果没有洗碗机的快速渗透，或许消毒柜的下滑会与油烟机保持相当水平。换句话说，消毒柜之所以下滑，一是由于没做好与洗碗机品类的区隔，以及没有及时放大品类的专业、存储等属性；二是没有做好及时的产业升级。据奥维云网（AVC）推总数据显示，消毒柜与油烟机的零售量配比关系要远远高于零售额的配比，2015年消毒柜与油烟机的零售量比例为21.9%、零售额比例为13.9%，而到2022年，消毒柜与油烟机的零售量比例为18.8%、零售额比例为10.6%。同样，这也是未来消毒柜应对存量主导新时期的机会所在。

观点1 消毒柜进一步强化专业消毒和存储的特性

从功能上看，当前消毒柜正在不断放大专业消毒和无菌存储的特有属性。例如22年集中上市的三层三抽屉新品。目前消毒柜与洗碗机的主要区隔包括二星级消毒、分区存储等，企业应该进一步放大这些核心特征，做好品类之间的区隔与内卷。

观点2 突破单一功能掣肘，消毒柜多角度“家”功能

参考冰吧、冷柜的发展经验，消毒柜也开始突破单一功能掣肘，开始尝试多功能集成，包括集成暖餐功能、冷藏功能、冷餐杀菌等，满足消费者的多元化消毒、存储需求。未来，随着消费升级，高端消毒餐吧可能走进更多家庭，进一步推动时尚、健康生活的升级。

观点3 关注品类扩容对行业的推动

疫情爆发以来，全民健康意识提升，消毒场景从厨房向全屋扩容。与此同时新兴消毒品类快速兴起，尤其在22年12月防控政策放开后，以空气消毒机、臭氧机、消毒喷雾枪在小红书上的笔记呈现爆发式上涨。预计在后疫情时代，消费者对消毒电器的需求将会波动性递增，各类针对细分人群的消毒市场也会被逐渐开发。

未来预判

后疫情时代，看好洗碗机、消毒柜这类健康化产品的发展潜力。以洗碗机为代表的改善型厨电进入需求普及阶段，侧重点在于市场教育，未来发展潜力巨大，据奥维云网（AVC）预测数据显示，2023年洗碗机整体规模206万台、115亿元，零售量同比增长8.7%；零售额同比增长12.5%，洗碗机将延续高增长态势。2023年消毒柜整体规模292万台、29亿元，零售量同比下降15.5%；零售额同比下降8.5%，消毒柜下滑趋势也将有所放缓。长期看洗碗机定位要拔高，消毒柜不可放弃，要做增量，短期会有复苏。