AI PC和高端显卡真香？三类人现在买血亏，两类人闭眼入_显卡

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2. 英伟达正在把AI超算，塞进每个人的桌面

3. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了，AI算力的游戏规则变了！对中国来说，这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

4. 英伟达CES2026发布会大揭秘！影之刃零还可以这么玩？

5. 英伟达最新财报：AI狂欢依然在持续，下个季度收入增长会进一步加速#英伟达财报 #AI #英伟达业绩大超预期 #黄仁勋 #智能体

6. #微博声浪计划##听见微博# DeepSeek新模型曝光！V4架构在GitHub意外泄露，春节发布前夕技术细节浮现。新模型采用独立架构，硬件优化使显存降30%以上，支持FP8量化，适配英伟达Blackwell。性能预期百万级上下文处理，API成本或为GPT-4 Turbo的1/70，若兑现将改写国产AI格局。科技开的微博音频

7. 如何评价英伟达 CEO 黄仁勋预警 2026 年上半年游戏显卡将严重缺货，下半年能见度依然有限？

8. 2月26日，英伟达公布2026财年第四季度（截至2026年1月25日）财报，营收达到创纪录的681亿美元，同比增长73%，环比增长20%。数据中心业务继续主导增长，当季营收623亿美元，同比增长75%，环比增长22%，占公司总营收超过91%。这一强劲表现得益于AI基础设施需求的持续爆发，特别是Blackwell平台等新一代产品的快速采用。公司全年营收达创纪录的2159亿美元，同比增长65%。英伟达对2027财年第一季度（当前季度）给出乐观指引：营收预计780亿美元（±2%），远超市场平均预期约728亿美元，隐含同比增长约77%。这一指引进一步强化了AI热潮远未见顶的观点。尽管市场不时担忧AI投资泡沫，但此次财报及指引显示英伟达作为AI芯片领导者的地位稳固，需求端动能依然强劲。

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11. 今晚美股收盘后英伟达会发布2025财年Q4财报，这已经不是英伟达的成绩单，更关系到整个AI产业链的信心。#英伟达财报# #英伟达 NVDA[股票]# 看了一些研报，目前的预期是营收393亿美元，需要同比增78%，里面更关注Blackwell到底卖了多少？订单配比如何？目前英伟达数据中心业务占总收入91%，而Blackwell又是数据中心的新支柱，它的交付节奏和毛利率直接影响本期业绩和后续估值逻辑。除了财务数据，今晚的重磅消息还有Rubin架构的芯片，据说2026年下半年发布，性能是Blackwell的3.3倍。

12. 都在问泡沫何时破，老黄直接下了更大的赌注 #英伟达#黄仁勋#ces2026#GPU#AI新星计划

13. 英伟达本周交出了一份关键财报，不仅没有暴雷，反而堪称炸裂：平均每日收入飙升至惊人的22亿。#大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #黄仁勋 #财报

14. 17000 token/s，比B200快48倍！Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU？

15. RTX5060真的有那么不值吗？

16. 【#英伟达Q4财报前瞻#，#英伟达Q4财报四大看点前瞻#】2月25日美股盘后，AI超级巨头英伟达将发布最新财报，财报电话会议定于太平洋时间2月25日下午2:00，即北京时间2月26日早上6:00举行。横盘震荡数月，股价反应可能依然平淡作为美股AI赛道的核心标的，英伟达此前第三财季营收超出分析师预期，达到570.1亿美元，同比增长62.5%，当时其给出的第四财季营收预期为650亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预计为74.8%，上下浮动0.5%。过去30天里，追踪英伟达业绩的分析师均重申了对其保持强劲业务增长的预期。不过虽然市场对财报的预期普遍乐观，但分析师认为股价反应可能依然平淡，真正的催化剂或许要等到三月的英伟达GPU技术大会（GTC）。“从基本面看，英伟达的故事依然强硬，问题在于市场情绪能否跟上。”Northwestern Mutual 财富管理公司首席股票投资组合经理 Matt Stucky 表示。投资者正面临一种典型的“预期悖论”。虽然市场普遍预计英伟达将调高未来几个季度的指引，但历史数据显示，在过去两次财报发布后，英伟达股价均遭遇了抛售。作为过去几年美股牛市无可争议的擎天柱，英伟达股价数月来一直横盘震荡，去年Q4以来，英伟达股价仅微涨1.7%，跑输了同期标普500指数3.3%的涨幅；2026年开年以来，英伟达回报表现落入标普500下半区。今年以来，英伟达股价涨幅仅约2%，远落后于费城半导体指数同期16%的涨幅。AI芯片竞争格局、存储芯片成本上涨对毛利率的压力，以及超大规模云厂商资本支出走向，是本次财报季投资者关注的几个核心问题。财报四大看点综合多家华尔街投行观点来看，这次英伟达财报会有四大看点。其一为数据中心业务的需求多样性。当前华尔街担忧美股巨头高额资本支出可能引发的连锁冲击，若英伟达管理层说明其数据中心增长覆盖超大规模云厂商、企业客户、主权AI项目等多元客户群体，而非集中于少数大型买家，市场反应或将更为积极。其二是Blackwell芯片的产能爬坡进展。摩根士丹利分析师在报告中表示，市场希望看到Blackwell的积极进展，由Blackwell芯片支持训练的新模型能够重新点燃对未来AI模型的期待。韦勒则认为，鉴于市场对新一代半导体需求旺盛，重点需关注该芯片产量、出货量是否符合预期，以及是否存在交付周期延长的迹象。其三是存储芯片与电源短缺的潜在瓶颈问题。摩根士丹利分析师Joseph Moore及其团队表示，尽管相关产品短缺理论上可能成为发展阻碍，但当前AI计算需求强劲，尚未看到此类问题对英伟达业务产生实际影响。其四是毛利率的变化趋势。交易者需关注英伟达管理层将利润率压力归为暂时性因素还是结构性因素，韦勒指出，若利润率展望不及市场预期，即便单季业绩超出预期，公司股票仍可能遭到抛售。其预计英伟达股价反应优先级依次为业绩指引、Blackwell产能爬坡进展、毛利率轨迹变化。（21经济）

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21. 英伟达的财报我分析下。目前市场最担心的不是营收，而是展望，随着 3nm 工艺、性能暴增 10 倍的 Rubin 架构定档 2026 下半年，大厂们必然陷入了“电子产品买新不买旧”的心理博弈。Blackwell 虽强，但在 Rubin 的降维打击预期下，新订单的增长斜率面临失速风险。英伟达非常聪明，他们在 Blackwell 和 Rubin 之间插了一个 Blackwell Ultra。它在 2026 年上半年开始交付，解决了部分性能瓶颈，起到了很好的衔接作用。目前英伟达手握超 5000 亿美元深度的订单，保证了短期业绩的下限。但资本市场是看“增量”的。如果黄老总不能在电话会上证明 Blackwell Ultra 能够无缝衔接 Rubin 的真空期，可能会导致市场信心不足。现在美股太脆弱了，但凡有一点点毛病，必然就是大跌了。。最好的策略就是观望，财报后再做出决策比较稳妥。。

22. #美国允许向中国出售英伟达H200芯片##英伟达获准对中国出售H200芯片# 英伟达H200对华解禁，老黄赢麻了！美国以代差优势为前提，放行上一代旗舰芯片，并顺手抽走25%回扣。其性能是H20的6倍，却仍落后于最新Blackwell架构。既能维持英伟达的市场统治力，又能通过关税收割利润。每一颗供应给中国的H200，都必须从台积电先运回美国，经BIS（工业与安全局）审查并完税后，才能二次出口。2024年底，H200首次亮相，采用台积电4nm工艺，与如今最新的Blackwell芯片，如B300类似。从架构上来说，它采用的是上一代Hopper，性能上不及Blackwell系列。但是相较于H20，H200性能是其6倍，非常适合训练和推理。H200仍在美国广泛用于前沿AI领域，并且可能在未来1-2年内继续如此。在20个功能最强大的公开记录的GPU集群中，有18个主要使用的是Hopper芯片。和旗舰级Blackwell芯片相比，H200在处理性能仅B30A一半，B300的四分之一。虽然听着好像不爽，但对中国的AI相关企业仍然是天大的好消息。用在大模型训练上，H200终究比之前阉割特供的H20强太多。如果美国也不限制销往中国的显卡数量，国内大批量抢购H200，可以让中国的AI相关技术不至于落后世界主流水平太多。在可以预期的几年内，国内仍然只能求着美国批准卖卡，或者用其它利益作为筹码和美国进行交换。国内做计算卡的厂家，不说架构设计和API设计如何，就单说生产工艺就无法媲美。如果找台积电下订单量太大，很容易就会被美国限制。而国内的芯片代工厂，中芯国际用美国控制的荷兰ASML光刻机最高只能制造14nm而且良品率不高，成熟稳定工艺最高仅有28nm。因为使用全套进口ASML设备，所以也受到一定限制。如果用纯国产设备，目前仅能量产65nm级别，水准据说落后国外约20年。国产光刻机还要加油啊！不能总听楼梯响，就是不下来。认清现实，奋起直追才是王道！就怕英伟达有限解禁后，对于国产厂家又是一个大利空。

23. #微博声浪计划##听见微博# 2025年11月，苹果英伟达市值超4万亿，双双刷新纪录。英伟达靠AI芯片垄断与Blackwell架构订单登顶，苹果借iPhone 17热销和服务业务破千亿紧随。但高估值引发泡沫争议，两者均面临出口限制、创新滞后等挑战，未来需应对竞争与地缘压力。谯华的微博音频

24. #英伟达跌超5%#【英伟达财报再超预期却遇冷淡回应股价下跌超5%】财联社2月26日电，英伟达财报再超预期却遇冷淡回应，股价下跌5%，报185.790美元/股，总市值报4.51万亿美元。美东时间周三盘后，英伟达公布了其2025财年第四季度财报。英伟达数据中心业务收入同比增长75%，达623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。#海外股市动态#

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26. 英伟达：业绩好只是其次，未来还有巨大空间#英伟达 #财报 #AI泡沫 #CUDA #AI

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29. 既然AI不是泡沫，你打算怎么搭上这趟车？ #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #财报 #AI泡沫

30. 【黄仁勋：今年上半年游戏显卡供应将极度紧张】在近期的财报电话会议上，黄仁勋发出警告，2027 财年（2026 年 1 月底开始）上半年的游戏显卡（含桌面端与笔记本端）供应将面临极度紧张的局面。黄仁勋强调公司虽然极度渴望增加供应量，但未来几个季度的产能将非常吃紧。至于 2026 年底情况能否改善，目前仍难以预料。

31. 英伟达股价盘中一度跌超5%

32. 盘点一周AI大事(12月7日)｜首个AGI模型问世 OpenAI强行上线GPT5.2，跑分击败Gemini重夺地表最强 OpenAI下周发布图像模型绝地反击小香蕉 ChatGPT接入Adobe套装 Google推出顶级语音模型Gemini 2.5 TTS Google上线实时语音互译Gemini 2.5 Audio Google深度研究接入Gemini 3 Pro 智谱推出最强开源手机智能体AutoGLM-Phone-9B Runway推出通用世界模型GWM-1 Meta推出短剧视频模型OneStory Meta推出最强开源版客串Saber 字节发布最强自动驾驶视觉模型UniUGP 阿里开源最强运动控制视频模型WanMove 研究员开源换脸视频模型LivingSwap Integral AI 宣称构建了世界上第一个AGI模型 #抖音知识年终大赏 #AI新星计划 #人工智能 #OpenAI #AIGC

33. 虽然财报又一次超出了市场预期，但英伟达股价却大跌。美东时间2月26日，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.18%，标普500指数跌0.54%，道指涨0.03%，大型科技股多数下跌，英伟达跌超5%，市值蒸发2592亿美元（约合人民币1.77万亿元），创去年4月16日以来最大单日跌幅。当然了，英伟达股价大跌有多种多样的因素，但H200没有中国厂商购买却绝对算是一个。英伟达首席财务官科莱特克雷斯在财报电话会上对投资者表示，尽管美国政府已批准向部分中国客户出口少量H200产品，但公司尚未因此产生任何收入，也不知道这些货物最终能否获准进入中国。黄仁勋曾表示，中国的AI芯片市场在未来数年有望达到约500亿美元规模，这使得中国成为英伟达全球增长战略中不可忽视的一环。至于H200芯片何时通过监管审核，中国厂商可以购买，目前还不得而知。

34. 【#英伟达遇冷淡回应#，股价下跌超4%】#英伟达开盘跌2%# 2月26日，英伟达财报再超预期却遇冷淡回应，股价下跌4.18%，报187.380美元/股，总市值报4.55万亿美元。美东时间周三盘后，英伟达公布了其2025财年第四季度财报。英伟达数据中心业务收入同比增长75%，达623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。(财联社)

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AI PC和高端显卡真香？三类人现在买血亏，两类人闭眼入

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