2026年5月半导体产业链七巨头集中减持126.92亿元，创历史新高_基金证券

1. 据悉，苹果首款折叠屏iPhone Fold已经进入量产阶段，大概今年秋季正式发布。看来在折叠屏赛道跑了好几年的安卓厂商，终于要迎来最强大的对手了。苹果不会为了折叠而折叠，大概率会在软件适配、交互逻辑和耐用性上做文章，比如更成熟的分屏多任务、更抗造的铰链，这些才是真正能打动用户的地方。#苹果史上首款折叠屏手机#

2. 002617，突传喜报！12英寸碳化硅，取得关键性进展！

3. 鹏说：AI Trading Agent时代下的思考

4. 俄银行采购中国芯片，为大模型提供算力，对中俄科技合作意味着什么？

5. 核心AI场景首超英伟达，一场国产算力的“破局叙事”｜甲子光年

6. 黄仁勋最新访谈（2/3）：面对激烈的竞争，为什么英伟达的市场份额不降反升？#英伟达 #黄仁勋 #GTC #芯片 #算力

7. 手机集体涨价，成本涨成鬼故事？

8. 81岁芯片大佬放弃美国国籍，恢复中国籍，为交税拟减持套现近亿元

9. #微博声浪计划##听见微博##英伟达获准对华出售H200芯片# 2025年12月9日，美国批准英伟达向中国出口H200芯片，附加25%销售分成要求，保留对Blackwell等先进架构封锁。H200性能存争议，中国市场反应冷淡，国产AI芯片替代率超40%。政策背后是多方博弈，短期内或缓解算力缺口，但长期将加速国产替代，中美在芯片领域的深层矛盾持续显现。慧玩先生的微博音频

10. 得半导体技术者得天下在三星这里体现得淋漓尽致。三星推出业界首款商用HBM4，为人工智能计算提供极致性能HBM4 正式量产，传输速度稳定在 11.7Gbps，最高可达 13Gbps。采用 4nm 制程工艺的先进 DRAM，最大限度地提升了下一代数据中心的性能、可靠性和能效。可靠的制程技术和供应能力，进一步巩固了三星在 HBM4 之后的 HBM 产品路线图。全球领先的先进存储技术公司三星电子今日宣布，其业界领先的HBM4内存已开始量产，并已向客户交付商用产品。这一成就开创了行业先河，巩固了三星在HBM4市场的早期领先地位。通过积极利用其最先进的第六代 10 纳米 (nm) 级 DRAM 工艺 (1c)，该公司从量产之初就实现了稳定的良率和业界领先的性能——所有这些都是无缝完成的，无需任何额外的重新设计。三星电子执行副总裁兼存储器开发负责人黄相俊表示：“三星没有沿用传统的成熟设计，而是大胆创新，采用了最先进的制程节点，例如用于HBM4的1c DRAM和4nm逻辑工艺。凭借我们在制程方面的优势和设计优化，我们能够确保巨大的性能提升空间，从而满足客户日益增长的高性能需求。”树立性能和效率的最高标准三星的HBM4显存可提供高达11.7 Gbps的稳定处理速度，比业界标准的8Gbps提升约46%，树立了HBM4性能的新标杆。这比其前代产品HBM3E的最高引脚速度9.6Gbps提升了1.22倍。HBM4的性能还可以进一步提升至13Gbps，有效缓解随着AI模型规模不断扩大而日益严重的数据瓶颈问题。此外，与 HBM3E 相比，每个堆栈的总内存带宽提高了 2.7 倍，最高可达每秒 3.3 太字节 (TB/s)。三星采用12层堆叠技术，提供容量从24GB到36GB的HBM4固态硬盘。该公司还将通过采用16层堆叠技术，将容量选择扩展至最高48GB，以满足客户未来的需求。为了应对数据I/O引脚数量从1024个增加到2048个所带来的功耗和散热挑战，三星在核心芯片中集成了先进的低功耗设计方案。与HBM3E相比，HBM4通过采用低电压硅通孔（TSV）技术和电源分配网络（PDN）优化，实现了40%的能效提升，同时热阻降低了10%，散热能力提高了30%。三星 HBM4 为未来的数据中心环境带来卓越的性能、能源效率和高可靠性，使客户能够最大限度地提高 GPU 吞吐量并有效管理其总体拥有成本 (TCO)。全面而敏捷的生产能力三星致力于通过其全面的制造资源（包括业内最大的DRAM产能之一和专用基础设施）推进其HBM路线图，以确保具有弹性的供应链，以满足预计的HBM4需求激增。公司晶圆代工和存储器业务之间紧密整合的设计技术协同优化（DTCO）机制，确保了最高的质量和良率标准。此外，公司在先进封装领域拥有丰富的内部专业知识，从而简化了生产流程，缩短了交货周期。三星还计划扩大与主要合作伙伴的技术合作范围，这是基于与全球 GPU 制造商和专注于下一代 ASIC 开发的超大规模数据中心运营商的密切讨论而做出的。三星预计其HBM产品销量在2026年将比2025年增长三倍以上，并正积极扩大HBM4的产能。在HBM4成功推向市场后，HBM4E的样品预计将于2026年下半年开始发放，而定制的HBM样品将根据客户的具体规格于2027年开始交付。

11. #马斯克AI5芯片设计接近完成##马斯克芯片将推至AI9# 马斯克官宣AI5芯片设计近尾声，后续将迭代至AI9，9个月目标设计周期，彰显其在AI芯片领域的激进布局，为全球算力竞赛注入强动力。这款芯片并非孤立产品，而是特斯拉Dojo超级电脑的核心支撑。当前Dojo已采用25颗芯片集成的晶圆级设计，依托台积电先进封装技术实现超高算力，未来AI系列芯片迭代后，2027年算力有望再增40倍，为自动驾驶、大模型训练提供硬核支撑。9个月的快速迭代周期，既体现特斯拉在芯片设计与供应链整合的成熟能力，也暴露其对算力的迫切需求——面对英伟达H100、H200的市场垄断，自研芯片是突破算力瓶颈的关键。从AI5到AI9的清晰路线图，展现马斯克构建自主算力生态的野心。但快速迭代需攻克散热、功耗、兼容性等多重难题，这场算力突围战，既是技术实力的比拼，更是对持续创新能力的终极考验。#秒懂热点就用智搜# 马斯克芯片将推至ai9

12. 摩尔线程的全新尝试？国产AI本，MTT AIBOOK到底长什么样？

13. 中微公司、澜起科技及长芯博创于2026年5月22日集体披露减持计划，这无疑为近期涨幅超40%的半导体板块敲响了短期警钟。产业资本在估值高位集体“落袋为安”，意味着板块即将面临资金面与情绪面的双重考验，短期内大概率进入震荡回调的“冷静期”。此次减持潮需理性拆解：一方面，大基金的退出属于“投资-扶持-再投资”的良性循环，高管减持多为缴税等常规需求，并非看空行业长期逻辑；但另一方面，中微公司与长芯博创通过集中竞价和大宗交易套现，合计规模近70亿元，将给二级市场带来实实在在的抛压。相比之下，澜起科技采用询价转让，对盘面冲击相对温和。面对这种分化，投资者短期务必保持谨慎，切勿盲目追高，警惕高位股的回调风险。不过，国产替代与AI算力驱动的长期景气度并未改变。对于长线资金而言，短期的情绪释放反而可能为优质标的砸出更具性价比的“黄金坑”。

14. 美国拟自2027年起对中国半导体产业加征关税，中方坚决反对，加征关税对中国半导体行业有何影响？

15. 华为参股名单曝光！17家核心标的全梳理🔍 华为哈勃参股核心标的一览前十大直接参股上市公司1、裕太微：哈勃参股6.97%，以太网物理层芯片龙头，国产网络通信核心标的2、天岳先进：哈勃参股6.34%，第三代半导体碳化硅衬底龙头，新能源+半导体双赛道受益3、美芯晟：哈勃参股4.42%，电源管理与信号链芯片厂商，受益于消费电子与工业控制复苏4、长光华芯：哈勃参股3.74%，高功率半导体激光芯片龙头，国产替代核心标的5、灿勤科技：哈勃参股3.44%，陶瓷介质滤波器龙头，5G/6G通信核心供应商6、思瑞浦：哈勃参股3.38%，模拟芯片设计龙头，工业与汽车电子领域持续放量7、东微半导：哈勃参股3.04%，功率半导体器件厂商，新能源与工控领域高景气8、杰华特：哈勃参股3.03%，电源管理芯片龙头，GPU/CPU DrMOS核心供应商9、华海诚科：哈勃参股3%，半导体封装材料厂商，受益于先进封装产业浪潮10、华丰科技：哈勃参股2.95%，高速连接器龙头，AI算力与通信设备核心部件供应商其他直接参股标的东芯股份、源杰科技、中科飞测、唯捷创芯，覆盖存储芯片、光芯片、半导体设备、射频前端等细分赛道，均为国产替代关键环节龙头企业。间接参股标的云南锗业、涧和软件、拓维信息、软通动力，覆盖半导体材料、工业软件、AI算力服务等领域，深度绑定华为产业链。⚠️ 声明：以上内容仅为公开信息整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

16. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了，AI算力的游戏规则变了！对中国来说，这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

17. 2026英伟达GTC：“推理之王”的ASIC反击战与Token经济学【硅谷101】

18. #寒武纪预计2025年净利润超18亿#寒武纪2025年预盈18.5亿-21.5亿元，同比扭转上年4.52亿元亏损，营收同比增410%-496%至60亿-70亿元，终结连续八年亏损，成为国产AI芯片商业化标杆。其盈利核心源于AI算力需求爆发与国产替代红利，思元590等芯片获字节跳动等头部客户批量采购，55%以上毛利率印证产品竞争力，全栈自研技术适配多场景需求，实现从政企订单向互联网商用的突破。此次盈利是行业需求与企业技术积累的共振结果，既体现国产AI芯片摆脱“增收不增利”困境，也折射国内算力自主化进程提速。但需客观看待，公司对单一大客户依赖度较高，且全球算力竞争加剧，新一代芯片迭代、产能爬坡及客户多元化布局，仍是盈利持续性关键。寒武纪的拐点，是国产AI芯片的重要突破，却非终局，行业仍需在技术迭代与生态构建中稳步前行。http://t.cn/AXqnlUlY

19. 美国宣布对特定半导体等加征 25% 关税，将对相关产业产生哪些影响？

20. 芯片最难的一关，中国刚刚有了新突破！ #大有学问 #红衣聊AI #芯片 #科技创梦

21. 半导体风险提示，半导体进入反复震荡周期简短分析申万半导体指数（69 只成分股）2026 年 5 月年内涨幅超 45%，PE 约 178 倍、处于历史 90% 以上高位。AI 算力需求爆发带动存储芯片等细分业绩同比增 192%，国产替代与高景气构成强支撑。但短期交易拥挤度偏高，估值已透支乐观预期，板块进入高波动、强分化阶段。策略上宜聚焦设备、制造、先进封测等订单确定性强、业绩可兑现的龙头，规避无业绩、纯概念炒作标的。风险提示估值高位风险：PE 处历史极值，若业绩兑现不及预期，易触发估值回调。需求不及预期：AI 资本开支放缓、消费电子复苏乏力，将直接冲击高增逻辑。交易拥挤反噬：资金抱团、杠杆仓位高，情绪转向或引发踩踏式下跌。时间差风险：指数估值通常领先业绩拐点 6-12 个月，需警惕景气兑现滞后。半导体目前pe在历史最高水平区间，风险足够大，而且周四半导体大跌已经给到大家第一次的预警，虽然周五有修复，但是明显弱势。由于半导体方向量能过大指数肯定要反复震荡才能不断让大资金出货，所以接下来半导体继续走强的方向也是要逐步减仓，而不是高位接。你觉得呢？#半导体市场分析##芯片半导体行情##武汉停课停业#

22. 美光高管：内存需求爆了，全球再建5座超级晶圆厂也不够

23. 【#内存缺货或常态化##DRAM短缺或将持续至2030年#】3月18日，在NVIDIA GTC 2026大会期间，SK集团会长崔泰源接受采访时发出预警：由于DRAM供应很难跟上需求增长的速度，全球DRAM芯片紧缺态势或将延续至2030年。崔泰源指出，AI算力扩张对HBM的饥渴需求正层层传导至上游，每生产一颗HBM需消耗大量DRAM晶圆，而晶圆产能从投资到投产至少需要四至五年周期。"无论韩国本土还是海外建厂，时间窗口都不会缩短"，他坦言，基础DRAM晶圆短缺幅度预计将超过20%。崔泰源透露，公司正准备推出稳定DRAM价格的专项措施，具体方案将由CEO后续公布，他同时强调，SK海力士不会为追逐HBM高利润而放任通用DRAM供应萎缩，"若过度倾斜HBM，智能手机、笔记本电脑等既有产业将遭受冲击"。谈到中国本土存储产业的发展时，其表示，“我了解中国市场也遭遇存储供应短缺问题，在此情况下，他们还能向中国以外市场销售产品，令人印象深刻，新的竞争或许已崛起。”与此同时，另一家韩国存储巨头三星对未来的预判则显得更为审慎，三星内部认为，当前的行业繁荣可能仅能维持一到两年，市场或将在2028年前后出现转折。（快科技）#存储芯片概念持续上涨#

24. 国产手机集体涨价，要不要抓紧换手机？旧手机会升值吗？一条视频告诉你 #手机涨价 #国产机 #芯片

25. “AI弃子”CPU逆风翻盘：英特尔、AMD与ARM意料之外的一场胜利【硅谷101】

26. DDR5暴涨500%！从资源垄断到巨头疯抢，深聊背后的AI硬件争夺战

27. 二季度手机LPDDR5x的价格有机会超过HBM3E。因为HBM基本签的都是2026年全年的锁价。服务器DDR5和手机LPDDR5x的价格是每季度谈价，所以毛利率都远超HBM3E了。二季度海力士、三星、美光的净利润将会高的吓人了。

28. 全线大涨！芯片股，利好来袭！

29. #AI算力产业链正批量造富# 家人们！最近被AI算力造富刷屏，但很多人还没搞懂，这条产业链到底在赚谁的钱、哪些环节最赚钱🔥 其实AI算力就是数字经济的“发动机”，从上游的芯片、存储，到中游的服务器、数据中心，再到下游的行业应用，每一环都在分食万亿红利！未来5年，光模块、HBM存储、AI芯片、液冷散热、算力租赁这五大赛道，就是造富核心中的核心～光模块订单排到2028年，HBM供需缺口持续，AI芯片国产替代空间超5000亿，液冷渗透率从15%飙升至60%+，算力租赁解决中小企业刚需，普通人哪怕不直接投资，看懂这些赛道，也能抓住职场和副业的机遇，跟着行业风口走，赚钱真的会更轻松！#ai创造营#

30. #7只半导体热门股拟套现近127亿# 看到这消息，心里真不是滋味！#多家半导体公司股价刚创新高就减持# 板块刚创历史新高，7家明星公司就齐刷刷公告减持，合计要套现近127亿。中微公司一家就60亿，阿里也再次挥别翱捷科技。最滚烫的故事，总是在最高处递给最后进场的人。说真的，这种“你和我谈信仰，你却在算着日子兑现”的感觉，有点憋屈。他们倒挺“温柔”，有的还选了对散户冲击更小的询价转让，只给机构，还锁仓六个月。可锁定期一到，最终承担一切的，不还是二级市场里那些被“国产替代”“星辰大海”点燃的普通人吗？我信科技的长期价值，也理解资本需要退出，但产业资本一年内精准套现超百亿，创始团队连缴税和行权资金都要靠减持解决，这信号多少让人心里发凉。热潮退去后，沙滩上搁浅最多的，永远是追高的散户。愿我们心中有光，但脚下有尺，别拿自己的积蓄，去博别人早就划好的撤退路线！阿笨汽车观察的微博视频

31. 中国智驾芯片全景：国产崛起,三国杀格局成型

32. 放开芯片管制？！中美芯片博弈迎来终极大考！#燃起来了大国重器 #真财实学计划 #零距离看懂财经

33. 三星罢工，国产吃饱？ #看懂中国 #零距离看懂财经 #燃起来了大国重器 #三星 #芯片

34. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

35. 超90万手封板！600666，强势涨停！算力概念，集体爆发！

36. 今年HBM的价格由于提前锁价原因，价格已经和DDR乃至LPDDR出现倒挂。大家都清楚HBM的生产制造成本远大于DDR，LPDDR，所以今年HBM4开始商用，价格也会增长一些，但真正的大涨价在2027年。2027年HBM4，HBM4E，再加上价格大涨，将支撑DRAM厂商的业务进一步提升。

37. 午后，国产芯片直线爆发！DeepSeek、华为，大消息！

38. 半导体板块下周估计危险了！因为迎来了重磅利空，板块内多家公司的股东和高管宣布减持套现，糟糕的是这批减持浪潮的公司几乎全部都集中在半导体赛道，而且是同一天内宣布，如果是单家公司减持其实还好，但是这种板块内批量出减持公告就有点麻烦了，因为很容易引起板块共振形成践踏，重要的是这些公司都是近期大涨的半导体龙头，股价基本都是处于阶段高位，股东和高管选择在这个位置兑现筹码，会给市场营造一种目前估值偏高，要落袋为安的感觉。

39. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 存储芯片涨价潮或将贯穿2026年，消费级与服务器市场价格暴涨，DDR5同比涨超300%，服务器内存单条差价可买iPhone 17 Pro。AI需求激增、三大厂商产能转向HBM导致供需失衡，扩产周期长加剧缺口。产业链分化，国产存储厂商受益，终端厂商承压，消费者换机成本增加。科技小泷的微博音频

40. 【大爆炸】集体高潮，光伏从业者和投资者，都应该给马斯克磕一个头！

41. 15年最严重的存储芯片短缺来了。SK海力士、三星股价创历史新高，AI算力需求直接带飞存储缺口，价格二季度继续大涨。A股存储公司业绩、股价同步起飞，今年已有多家翻倍。供需失衡的周期，才刚刚开始。#15年来最严重存储芯片供应短缺#

42. #闻泰科技发长文声明#闻泰科技这波声明太刚了！荷兰司法裁决不撤、中国股东只持1股，这操作简直离谱。安世半导体的控制权争夺，直接把全球汽车芯片供应链搅得天翻地覆，大众、宝马都跟着遭殃。这背后的博弈，怕是要改写半导体全球化规则了，太魔幻了！

43. 2025芯片上市企业业绩出炉，AI赛道全线爆发

44. 美国MATCH法案，芯片绝境突围 #热点零距离 #零距离看懂财经 #财经 #芯片

45. 如果明天算力不再决定胜负，你觉得你手里的哪张牌能赢？ #大咖观察 #红衣聊AI #ChatGPT #算力 #AI

46. 芯片大咖访谈：英伟达最怕的不是AMD，而是华为，中国是半导体供应链最全的国家#AI #芯片 #半导体 #英伟达 #黄仁勋

47. 算力革命的总设计师！英伟达未来10年的AI蓝图！如何重构全栈生态？「超极氪」

48. AI算力需求大增，多家上市公司业绩爆发！300476，净利润预增超260%！

49. 【#中芯国际部分产能涨价#：涨幅约为10%】 12月23日，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。“由于手机应用和AI需求持续增长，带动套片需求，从而带动了整体半导体产品需求的增长。”对于中芯国际涨价的原因，有半导体业内人士解读，原材料涨价也是其中因素。此外，台积电确认整合8英寸产能，并计划在2027年末关停部分生产线，或也引发晶圆厂涨价预期。事实上，由于需求旺盛，中芯国际、华虹公司的产能利用率持续增长，并已接近满载或超过满载。 (上海证券报)

50. #微博声浪计划# 三星电子或再提高30%内存价格，延续暴涨趋势。AI需求挤占产能致供需缺口扩大，全产业链震荡：手机、PC终端涨价，企业上调算力服务价格。国产替代迎来窗口期，长鑫存储、长江存储等加速布局。#三星电子或再提高30%内存价格##iPhoneFold再曝渲染图# 锐车小叔的微博音频

51. #芯片涨价原因# 本轮芯片涨价主因是铜、银、锡等上游原材料与贵金属大幅上涨，叠加供需格局失衡、产能利用率偏满，国内外多家企业对功率器件、MCU、存储等产品提价10%–80%。预计短期3–6个月价格难回落，2026年上半年涨价趋势延续；中期6–12个月呈结构性分化，年底或逐步企稳；全面回落大概率要到2027年上半年，取决于原料价格、产能与需求变化。

52. 2026年4月行业前瞻动态报告：新能源汽车、电动航空、机器人、AI 数据中心、功率半导体

53. 对话苏姿丰：15分钟调用14580 亿个Token，AI时代AMD的中国雄心

54. 今日关注1.爱集微的2025：AI赋能，向上而行2.2025国内半导体十大新闻：GPU企业上市潮，中芯国际市值首破万亿3.2025国际半导体十大新闻：安世半导体控制权之争，存储史诗级涨价4.美国批准！三星等2026年内可向中国出口芯片设备5.台积电开始量产2nm芯片：首度采用GAA晶体管，性能提升10%~15%6.长鑫科技冲刺科创板：拟募资295亿元巩固全球DRAM产业领军地位7.传英伟达最高30亿美元洽购以色列AI21 Labs网页链接

55. 碳化硅赋能浪潮教程：SiC JFET驱动工业与服务器电源革新

56. 这次春节AI大战，国产模型与国产芯片第一次，双向奔赴！ #春节世界观察 #新年囤点专业货 #燃起来了大国重器 #大咖观察 #红衣聊AI

57. 从算力到存储，谁能掌握AI时代的“口粮”？ #大咖观察 #红衣聊AI #算力 #存储 #硬件

58. 算力王冠易主！ #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

59. 3月16日|晚间沪深两市上市公司重要资讯公告发布，及游资看点【上市公司公告】1、万华化学：2025年净利润125.27亿元同比下降3.88%。2、南网储能：拟投资73.79亿元建设广东新丰抽水蓄能电站。3、江河集团：全资子公司中标2.74亿元幕墙工程项目。4、沃森生物：筹划公司控制权变更事项明起停牌。5、青岛港2025年业绩快报：归母净利润52.72亿元增长0.7%。6、鼎信通讯：股东王天宇1月20日至3月16日减持614.34万股。7、贝斯美：实际控制人陈峰未按规定履行要约收购义务及隐瞒持股信息变动情况被处以450万元罚款。8、*ST万方：公司股票可能被终止上市。9、中国国航：2月旅客周转量同比上升19.10%。10、蓝晓科技：3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同终止。11、海目星：公司已经拿到全球算力头部公司的供应商code。12、高凌信息：拟收购凯睿星通控制权明起停牌。13、三联锻造：全资子公司拟投建高温合金叶片生产线。14、雪浪环境：即将启动预重整投资人遴选相关工作股票停牌。15、科源制药：股东济南鼎佑拟减持不超3.00%股份。16、中国建筑：1-2月新签合同总额7198亿元同比增长0.9%。17、速达股份：公司实际控制人、董事长李锡元被留置。18、航天智造：中国乐凯拟减持不超1%公司股份。19、徕木股份控股股东方培教计划减持不超过1280万股占总股本的3%。20、汇宇制药股东王晓鹏计划减持不超1271万股占总股本的3%。21、浙江医药：国投高科拟减持公司不超1%股份。22、特锐德：中标一风电项目预装式变电站带量采购金额约1.5亿元。23、昭衍新药：股东拟合计减持公司不超4.1%股份。24、南亚新材：拟9000万元至1.8亿元回购股份。25、怡合达：股东拟减持不超2.73%公司股份。26、金房能源：2025年净利润同比增长176.06% 拟每10股派2.5元并转增4股。27、宗申动力：股东西藏国隆商贸服务有限公司拟减持不超3%股份。28、一心堂：实际控制人阮鸿献计划转让公司股份不超过2%给其女儿。29、洁美科技：拟发行股份购买埃福思科技100%股权股票复牌。【游资看点】1、关键材料价格上行叠加供应链安全诉求，半导体设备零部件国产化有望加速。高纯碳化硅、陶瓷基材、特种金属等设备关键材料价格持续上行，抬升设备零部件制造成本中枢。在设备厂商持续推进降本与供应链安全管理的背景下，国内企业正逐步强化本土供应链建设，客户认证深、材料与工艺能力突出的国产零部件企业有望加速导入并持续提升市场份额。2、与逻辑芯片相比，国内外在存储芯片上的代际差距更小。AI发展引发全球存储“大通胀”，对处于爬坡期的国产存储企业而言，改善了现金流、缩短了折旧回收周期，盈利的改善和股价的提升有利于其借助资本市场完成产能扩张，利好国内封测、设备等产业链，助力国产替代进程加速。3、AI需求强劲驱动半导体细分领域，博通第一财季AI收入同比激增106%，并预计第二财季营收同比增长47%，主要受益于市场对定制AI加速器和AI网络的强劲需求。由AI基础设施与消费电子争夺产能引发的存储结构性短缺，预计在2026年持续发酵。当前海外电子半导体企业出现大幅度回调，我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大。4、本轮涨价潮呈现出全链条传导、海内外共振的鲜明特征，在AI资本开支加速与金银铜等金属上行共振下，于26年一季度形成“淡季不淡”的全面通胀格局。全球半导体产业链正迎来一轮覆盖全环节、多品类的系统性涨价潮，从上游晶圆制造、封装测试的产能报价，到中游存储芯片、MCU、模拟芯片、功率半导体的终端产品定价，再到配套的电阻、电感等被动元件、连接器等核心辅材，全产业链条同步开启价格重塑。

60. 港股半导体板块大涨

61. 周末，证监会重拳出击，科技再现密集减持，会影响下周A股市场的情绪吗？主要说几点：1、周五盘后最大的消息，证监会等八部门联手对老虎，富途以及长桥依法严厉处罚；不少人认为这是对A股市场的重要利好，我觉得利好效果有待观察；这次主要是整治非法跨境炒股，以往大家想要炒美股，更多的是通过这三家开户参与，这次直接定义是非法的；存量账户只能卖出不能买入，影响最大的是美股中概股；很多人觉得是利好，是认为避免国内资金流出去炒美股，所以这些资金可能会回流A股市场进行投资；有一定的道理，但是最终那些资金是否会投资A股？这个存疑，因为打算炒美股的那些资金，或许一开始就不打算投资A股；2、第二个非常关键的消息，今天科技行业总有5家公司发布了减持的公告：（1）一是中微公司第三大股东拟减持不超2%股份；（2）二是长芯博创第二大股东合计减持不超1.37%股份，减持完之后持股比例就不超过5%了，那就可以不用公告了；（3）三是澜起科技第五大股东询价转让1%公司股份（变相减持）（4）四是翱捷科技公告，股东拟合计减持不超3%股份；（5）五是华正新材发布公告，3天两板期间内，高管合计减持2.1万股；从这些减持消息可以发现什么？随着科技的持续大涨，不少大股东以及高管都开始蠢蠢欲动了，高位开始迫不及待的要进行减持了；这些股几乎都是百元股，而且有不少都是各行业的龙头，这些公司涵盖了半导体，存储芯片，电子元件等等；几乎都是近期A股市场科技里热门的题材概念；说实话，我非常支持中国科技的未来发展，但是我也知道A股市场里很多科技股存在泡沫，我也清楚每次大涨之后，科技高位套现减持是必不可少的；对于现在还在继续疯狂的科技，有人总想着从头吃到尾，有人觉得见好就收即可，大家都有不同的理解；对于我来讲，吃个鱼头和鱼身子就好了，鱼尾阶段没必要再去冒风险重仓博弈，我仍旧减持那些高位股抱团科技，仍是高位反复诱多；观点存在分歧很正常，但我不会改变目前的这个看法；3、对于下周的A股市场来讲，周五缩量反弹上涨修复，下周怎么看？一是周五的缩量反弹上涨，很多人对下周充满信心，但我认为只是大跌之后的一次情绪修复，不足以说明A股市场调整结束；二是不要觉得市场普跌之后又反弹了，就觉得是新的机会来了，既然说是高位反复诱多，那就会反复拉到大家忍不住追涨杀跌为主；三是对于下周行情来讲，下周一我认为A股市场会出现调整，A股可以不持续大跌，但是会进入涨跌震荡反复；周五缩量上涨修复，下周一接着继续调整，不断消磨大家的情绪；四是下周整体偏震荡，赚钱效应会继续走弱，只能说该减仓的继续减仓，底部该坚守的继续坚守；大家记住要出货的高位股进入反复诱多阶段，而那些优质低位股会进入末端杀，也就是底部反复诱空阶段；这个阶段往往是最难熬的，但是只要你理解我说的话了，后面行情就看清楚了；认可的点赞，关注我，时间会给你最真实的答案。#股市趋势分析##为什么一定要让股市涨起来##八部门联合整治非法跨境炒股七要点##歌手排名#

62. 半导体制造行业，是先进工艺利润高于成熟工艺吗？

63. #碳酸锂期货# 涨超6%至10.7万元/吨，创2024年5月以来新高。根据SMM数据，碳酸锂月度排产维持高位，周度产量微增59吨；需求方面，正极材料排产三元环比微降，磷酸铁锂环比增，短期维持短缺格局。库存方面，周度库存去化2133吨，明细看，冶炼厂以及下游库存去化，贸易商库存增加。利润情况，矿价与盐价联动紧密，盐价上涨之后，冶炼利润明显修复。终端储能订单火爆，情绪向中上游传导，产业各环节情绪向好。

64. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 存储芯片涨价潮或将贯穿2026年。消费级DDR4涨幅超400%，服务器级256GB DDR5单条破4万，终端设备集体调价。AI算力爆发致供需失衡，头部厂商转向高利润产品。国产替代加速，长鑫存储良率达85%，佰维存储净利润预增超4倍。机构预测2026年缺口持续，用户可优先选择国产颗粒产品。科技怪咖的微博音频

65. 头条热点：1.ASML 2025年第四季度新增订单额达132亿欧元，中国占该季度净系统销售额的36%2.破局337“拦路虎”！康希通信初裁胜诉为中国科技企业出海立标杆3.中国半导体行业协会魏少军：荷兰打压安世半导体恐将造成供应链多层面不可逆损害4.深夜惊雷！亚马逊宣布裁员1.6万人5.传苹果和英伟达考虑将部分芯片生产和封装外包给英特尔6.特斯拉向马斯克xAI投资20亿美元，重申Cybercab自动驾驶出租车今年生产7.三星电子2025年Q4营业利润为20万亿韩元，增长超200%网页链接

66. 谷歌CEO「劈柴」亲自下场分芯片！930亿美元填不饱「算力饥荒」

67. 顶尖大模型“能力突变”，算力需求“系统性超越供给”--大摩：“市场乐观的程度可能还不够”

68. 中国科技企业在全球半导体舞台上，将发出越来越响亮的声音。 #大咖观察 #红衣聊AI #半导体 #芯片

69. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

70. 17000 token/s，比B200快48倍！Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU？

71. 追觅科技在AWE芯片产业高峰论坛上，正式发布“智器”概念，标志着AI从数字世界迈向物理世界的关键一步。2024年首提“智器”，定义为“有智能的设备”，2026年已进入实践阶段，涵盖自动驾驶、无人机、人形机器人等具身智能场景。追觅打造的“智器之眼”视觉感知芯片，推动AI从GAI迈向Near AGI，最终实现AGI。这一战略不仅重塑了电器的感知与决策能力，更预示着“智器时代”的全面到来——正如人类从石器、铁器、火器、电器时代进化而来，智器将成为下一代文明的核心驱动力。在AI算力需求爆发式增长的今天，摩尔定律驱动的硬件算力增长难以满足日新月异的AI算法的算力需求,人工智能时代需要更强大的芯片算力底座。创新Chiplet与晶圆级芯片方案，突破面积与工艺限制。该技术已进入原型芯片阶段，性能呈指数级增长，为大模型训练与边缘计算提供全新算力底座，助力中国在下一代AI芯片赛道实现“并跑”甚至“领跑”。展望未来，将构建多核异构的混合精度、可拓展的存算一体通用算力底座，充分发挥模拟存算和数字存算各自的优势，支持CNN、RNN、Transformer大模型等更加灵活多变的AI算法。

72. 港股全线大涨！半导体、锂电股午后狂拉！

73. 美国半导体行业协会（Semiconductor Industry Association，SIA）报告，半导体行业今年将史上首次实现1万亿美元的营收规模。2025年全球班槽体行业销售额为7917亿美元，比2024年增长25%以上。而今年将继续增长26%达到1万亿美元。

74. 成功打印大尺寸碳化硅散热片，君璟科技DLP陶瓷3D打印多材料体系全覆盖

75. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 存储芯片涨价潮或将贯穿2026年，消费级DDR5套装三月涨108%，服务器级内存被称“电子茅台”。AI驱动供需失衡，巨头垄断高端产能，扩产周期长致缺口持续。国产替代加速，终端设备提价，消费者和企业承压明显。数懒小姐姐的微博音频

76. 今日汇总：1.传字节跳动正推进与多家厂商的AI手机合作；2.“群舟结阵来，AI舞芯潮”，2026半导体投资年会在沪圆满举行；3.海光信息副总裁吴宗友：以 “双芯战略” 筑牢国产算力底座，开放协同赋能产业共生；4.并购热潮与融资收紧分化交织，“2025中国半导体新产业发展报告”洞见关键图景；5.半导体行业尚未回暖、AI领域投资爆发增长！集微咨询发布投资白皮书；6.英伟达入股英特尔美国核准；7.美日争相发展半导体研调：2030年美国先进产能估占全球28%；网页链接

77. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 存储芯片涨价潮或将贯穿2026年。AI需求爆发致供需失衡，头部厂商转向高利润产品，消费级芯片缺口超50%。国产替代加速，长鑫存储等企业受益，但终端企业和消费者成本激增。建议刚需消费者锁定价格，优先选择国产产品。科技小意的微博音频

78. 显卡一夜飙至2.8万！AI吸干全球芯片产能，2026全球消费者买单

79. AI算力需求爆发、供应链成本上升等推动价格上涨CIC灼识咨询董事总经理柴代旋认为，近期多家头部云厂商的调价行动表明，在AI算力需求爆发、供应链成本上升及服务模式深化等多重因素驱动下，价格调整已成为行业应对当前发展阶段挑战的明确信号。具体来看，柴代旋分析，这一轮涨价的直接推手来自多个层面，除了供应链压力外，AI芯片（如GPU）成本上涨直接拉高算力资源价格；存储芯片价格持续攀升，进一步提升数据中心的成本；为满足AI大模型推理等场景激增的算力需求，云厂商正投入巨资扩建基础设施，不得不重新审视其成本结构与定价策略。崔婷婷指出，相较于传统数据中心，当前的算力基础设施建设多为新建项目，其对电力供应与液冷散热系统提出了更高的要求，直接推高了整体的建设与运营成本。与此同时，在日趋白热化的AI竞争格局下，随着应用端对算力需求的急剧攀升，云厂商不仅需要应对当下的算力缺口，还必须为未来的技术竞赛预留充足的资金储备，以覆盖研发投入、市场运营及算力基础设施等硬性支出。

80. 2026年全国半导体与未来产业“全景图”正式落子

81. 周末文摘 | 国产CT 球管产业发展与国产替代趋势研究

82. 英伟达正在把AI超算，塞进每个人的桌面

83. 半导体继续走强美股下跌对A股影响有限，也就是低开消化一下，目前半导体、软件领涨，对应国产替代和应用的未来预期。美股最近纳指跑输道指，英伟达谷歌跑输可口可乐，对应的是资本开支的回报焦虑，以及AI发展影响众多行业收入和盈利的焦虑。半导体涨的是存储和设备，相对而言，设备稳健增长的需求对公司股价趋势性上涨支撑更好一些。

84. 1月16日十大人气股梳理1. 特变电工（600089）◦ 题材：特高压、光伏硅料、新能源电力◦ 热度逻辑：资金流出居首，高位分歧，系光伏产业链调整与资金兑现所致2. 华胜天成（600410）◦ 题材：算力租赁、AI服务器、信创◦ 热度逻辑：前期连板后今日跌停，算力题材分化，资金高位出逃3. 蓝黛光标（300058）◦ 题材：AI营销、文化传媒、跨境电商◦ 热度逻辑：AI应用端退潮，高位题材股集体回调，资金大幅撤离4. 兆易创新（603986）◦ 题材：存储芯片、半导体、AI算力、国产替代◦ 热度逻辑：存储芯片涨价预期，叠加AI算力需求，资金强势流入封板5. 长电科技（600584）◦ 题材：半导体封装测试、先进封装、国产替代◦ 热度逻辑：先进封装需求提升，国产替代加速，机构与游资合力封板6. 工业富联（601138）◦ 题材：工业互联网、算力租赁、AI服务器、苹果产业链◦ 热度逻辑：资金流入榜首，AI服务器需求增长，业绩预期向好7. 昆仑万维（300418）◦ 题材：AI大模型、游戏、跨境互联网◦ 热度逻辑：AI题材退潮，前期涨幅较大，资金获利了结8. 三花智控（002050）◦ 题材：新能源车热管理、特斯拉供应链◦ 热度逻辑：热管理需求旺盛，特斯拉销量增长带动，资金持续流入9. 通富微电（002156）◦ 题材：半导体封装测试、AI芯片封装、先进封装◦ 热度逻辑：与长电科技共振，先进封装国产替代逻辑强化，资金追捧10. 三安光电（600703）◦ 题材：LED芯片、第三代半导体、碳化硅◦ 热度逻辑：第三代半导体政策利好，碳化硅需求增长，资金封板推动免责声明：以上内容基于公开市场信息，股市有风险，投资需谨慎，不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险承受能力独立决策。

85. 美光将大幅增加DRAM内存产能｜显卡日报1月20日

86. 如何才能不让自己错过半导体的风口？

87. 7只半导体热门股拟套现127亿 A股半导体减持风暴全景透视 #7只半导体热门股拟套现127亿

88. 多只大牛股高位减持、询价转让，A股牛市警钟长鸣

89. 半导体/AI赛道上市公司密集公告减持超百亿

90. 冰火分化！港股互联网集体回购，A股半导体密集减持为哪般？

91. 半导体减持超300亿元

92. 木头姐与大基金减持半导体

93. 2026利空预警！63股遭减持潮大基金套现重点规避

94. 半导体产业周期到哪了？机会还大吗？

95. 突发！国家大基金减持！A股公司刚刚公告！

96. 半导体周期

97. 读《雪球股票投资 24 章》| 12 半导体

98. 存储芯片基本面拆解

99. 国产算力芯片

100. 科创芯片ETF鹏华(588920)涨超6.8%，四大主线强支撑国产芯片链

101. 昆仑芯完成文心5.1训练

102. 2026AI芯片行业大报告

103. 产能缺口至2027！AI算力的三大“命门”在哪？国产供应链机会！

104. 光模块最紧缺环节曝光！200G EML芯片缺口超60%，国产能否补上？

105. 中国芯当前最缺的，是7nm及以下的芯片产能，28nm以上不缺

106. 国产半导体生产设备的发展现状与前景展望

107. CSEAC卧虎藏龙——彰显半导体设备材料及核心部件的中国力量

108. 中国新一轮半导体投资的深意

109. 国产芯片制造水平深度研究报告！

110. 全球半导体市场增长近20%，中国芯片技术突破在其中扮演了什么角色

111. 半导体国产替代

112. 科创板128家半导体企业2025年营收破3600亿元

113. 12 寸晶圆本土占比硬闯 70%！日媒炸锅，半导体国产化进入硬核倒逼时代

114. 12英寸硅片70%红线落地先进制程仍卡脖子

115. 中国芯片设备国产化率冲刺70%！

116. 芯片厂收到通知

117. 从沪硅产业到西安奕斯伟

118. 硅片国产替代

119. 政策风向标｜十五五规划为半导体产业发展指明方向

120. 十五五规划（十六）

121. 十五五规划·集成电路产业布局

122. 【逐梦星辰】十五五规划之新兴支柱产业—集成电路产业篇

123. 50%化率强势推进国产替代，半导体产业链设备正在稳步突围

124. 国家大基金三期3440亿元正式落地，“十五五”集成电路列战略支柱之首

125. 双加持！政策定调+3440亿资金护航，国产芯片崛起正当时

126. 国家大基金（一）

127. 大基金三期3440亿元

128. 3440亿大基金入场

129. 半导体设备

130. 半导体设备国产化，进入下半场

131. 5·15投保日 | 半导体设备投资逻辑（国产替代篇）

132. 国产替代全面提速，半导体设备赛道长期迎来确定性机会

133. 2026年1月至今半导体加工设备新闻梳理与国内外差距对比

134. 理财保姆·半导体设备龙头业绩暴雷！订单下滑40%，国产替代逻辑还在吗？刻蚀、薄膜、检测设备谁更值得买？

135. 半导体国产替代全景

136. 半导体设备订单爆发！81亿美金资本开支，国产替代进入“加速跑”

137. 盘点半导体行业2021:整年陷入“缺芯”困局,国产替代已在路上

138. 处于周期底部的半导体行业:投资热点生变拐点正在路上

139. 大基金两周减持7家半导体！行情要凉还是战略换防？

140. 5月 22日股价刚创新高就减持，7只半导体热门股拟套现127亿

141. 半导体三巨头深夜集体减持！高位芯片股突遭2%+减持暴击

142. 4.3%顶格减持突袭！9家公司集体抛减持炸弹

143. 澜起科技股东上海融迎拟减持：可套现超30亿公司刚港股募资80亿港元

144. 芯片国产化率破20%冲40%，千亿市场盈利机会，精准布局攻略

145. 半导体核心材料赛道蓄力，国产替代长期价值凸显

146. AI引爆需求！芯片材料涨70%缺口扩大，5家国产龙头业绩翻倍增长

147. 3440亿大基金进场！半导体国产替代要加速了？

148. 7只半导体热门股集体宣布：股东减持！套现金额可达127亿元，有公司股价刚创新高

149. 大基金一期减持多家半导体公司，业内称正常投资退出

150. 12家减持超3%，昨晚23家公司发减持公告，包括半导体锂电池龙头！

151. 半导体设备，最核心10家企业和产业链梳理（附名单）

152. 中国半导体（AI芯片上游）产业研究及商业银行授信策略报告

153. 快翻翻你的持仓！71只减持个股全曝光，大股东都在偷偷跑路

154. 算力告急！“缺口”风暴下，国产AI芯片如何突围

155. 缺口超20万人！中国芯片产业最缺的，其实不是光刻机

156. 7只半导体热门股集体宣布：股东减持！套现金额近127亿元

157. 存储扩产+国产替代，零部件迎来量价齐升

158. 产能告急！2026年8英寸芯片价格最高暴涨20%

159. 2026年开年A股半导体公司现询价转让潮：7家公司股东合计套现超50亿元

160. 半导体设备零部件产业链

161. 05月22日晚间公告集锦：中微公司大股东及多名董事高级管理人员拟减持公司股份

162. Morgan Stanley：中国AI芯片、半导体设备进口、国产化进程剖析

163. 国家大基金最新名单出炉！3440 亿砸向半导体，这些公司被重点重仓

164. 阿里网络拟减持翱捷科技3%股份

165. 国产算力需求持续爆发，产业核心机会梳理【合集】

166. 美股芯片巨头联创新高：A股万亿半导体赛道将如何演绎？

167. AI算力需求爆发！中国模型调用量三周暴增127%，45亿推广资金入场

168. 翱捷科技：股东阿里网络拟减持不超3%股份

169. CPU涨价潮来袭！AI算力需求爆发，这些公司迎来重大利好

170. 一文讲透半导体设备：国产替代加速，哪些环节最受益？

171. 翱捷科技(688220.SH)：阿里网络拟减持不超3%股份

172. 中国半导体国产化进展曝光

173. TrendForce：大厂减产叠加AI周边IC需求骤增，晶圆代工成熟制程酝酿涨价

174. 华虹半导体午前涨逾5% 集团的8英寸晶圆代工产能利用率已超100%

175. 中芯国际+华虹半导体产能利用率超100%，37家8英寸晶圆厂如何保障全球75%新增产能？

176. 5月8日紧急提醒：多只热门股现风险，减持潮来袭，这些坑千万别踩

177. 深夜突发！多只半导体龙头遭减持，国家队也在其中

178. 晶圆代工加速，中芯国际能否买入？

179. 国产替代加速！中国芯片新政引爆产业链，这些龙头股或迎爆发期

180. 大基金三期落地，6家半导体核心概念股深度梳理

181. 3440亿大基金三期出手！不投芯片投材料，中国半导体要啃“硬骨头”？

182. 2026年AI算力大变局：GPU底座坚挺，国产赛道全面爆发

183. 产能利用率飙升至 90%！晶圆代工涨价潮来袭，12 只核心龙头全梳理

184. 中国拟推5000亿新政，强攻设备、EDA与AI芯片

2026年5月半导体产业链七巨头集中减持126.92亿元，创历史新高

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