2025年城市NOA辅助驾驶迎来爆发式增长，市场渗透率首次突破15%。这份报告深入剖析了自主品牌主导的市场格局，揭示了Momenta与华为双强争霸的第三方供应商态势，并探讨了端到端大模型如何引领技术变革，为理解智驾产业的现状与未来提供了清晰的路线图。
智能速览
2025年城市NOA销量达312.9万辆，渗透率超15%。
自主品牌占据城市NOA市场超八成份额，展现强大竞争力。
第三方供应商市场呈现Momenta与华为双强主导格局。
端到端大模型成为技术迭代核心，推动安全体验升级。
预计到2030年，城市NOA将成为主流辅助驾驶功能。
精华内容
城市NOA的规模化落地，正重塑着中国汽车产业的竞争格局与技术路径，其背后的驱动力与未来挑战值得关注。
市场增长超预期
2025年被视为中国城市NOA商业化落地的关键节点，市场增长速度远超预期。数据显示，今年1至11月，搭载城市NOA功能的乘用车累计销量已达312.9万辆，市场渗透率迅速攀升至15.1%，较2024年全年提升了5.6个百分点。
这一增长主要由自主品牌驱动，其在城市NOA总销量中的占比高达81.1%，达到253.73万辆，充分展现了自主品牌在智能网联领域的创新活力和强大竞争力。同时，奔驰、宝马等全球知名品牌也开始选择与国内头部供应商合作，加速其智能化进程。
双强格局显现
当前城市NOA市场呈现车企自研与第三方合作的“双轮驱动”格局。在第三方供应商市场，集中度显著提高，形成了“双强主导”的局面。
数据显示，2025年1-11月，Momenta的城市NOA搭载量为41.44万辆，占第三方供应商市场份额的61.06%，处于领先地位，其合作已覆盖全球前十车企中的八家。华为HI模式则通过与企业强强绑定，以13.41万辆的搭载量占据19.76%的份额，两者合计占据了约八成的市场。百度、元戎启行等其他玩家则在差异化路线上寻求突破。
端到端技术引领
技术迭代是推动城市NOA发展的核心引擎，端到端大模型已成为行业共识和竞争焦点。这种技术推动了系统架构从传统的模块化向感知规划一体化深度重构，显著提升了智能驾驶的安全性与拟人化体验。
以华为乾崑智驾为例，其新一代WEWA架构通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，高效提升了长尾场景的处理能力。Momenta则以“强化学习+端到端”为路线，其R6强化学习大模型已于2025年三季度量产上车，依托海量数据闭环持续优化算法。
未来机遇与挑战
展望“十五五”，城市NOA渗透率有望持续加速，预计到2030年将成为辅助驾驶和自动驾驶的主流功能，为产业创造万亿级产值增量。
然而，高质量发展仍面临核心技术攻坚不足、数据安全与算力支撑有待加强、法规标准体系待完善等挑战。为此，报告提出五大建议：完善顶层设计、强化技术创新与产业协同、完善产业生态并探索协同出海，旨在构建更具韧性的城市NOA产业生态。
城市NOA正从一项前沿技术快速演进为智能汽车的核心标配。在技术路线与市场格局初步成型之际，如何攻克核心技术瓶颈、完善法规体系，将决定产业能否健康、可持续地发展，最终实现更安全、更高效的出行未来。
