当前位置：

社区首页

电脑数码

电脑配件

内存

AIGC文章详情

AI抢内存致消费电子涨价，2027年最紧缺

源自256位全网作者

11:36

精选参考来源

【SK海力士董事长崔泰源：#明年或出现最严重存储荒#】#AI智能体使用量五年内或增长77倍#8月13日，SK海力士董事长崔泰源在公司韩国总部接受了媒体专访。他在采访中再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。他还肯定了其合作伙伴英伟达在AI基建浪潮中的重要性，并反驳了外界对SK海力士过度依赖英伟达的担忧。1.AI客户存储需求几乎翻倍目前，AI生态系统对内存的需求已经超出了SK海力士的供应能力。“现在的需求是爆发式的，”崔泰源表示，“我所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。”他表示，产能扩张可能需要四到五年时间，并将各家公司对存储芯片的争夺形容为“如同一场战争”。如果没有足够的内存，客户“就无法生产AI计算设备和AI芯片”。他还表示，随着AI服务器需求持续爆发，HBM高带宽存储供不应求，不少科技巨头甚至提前赶到韩国抢签长期协议。崔泰源还警告称，明年可能会出现有史以来最严重的内存短缺。崔泰源将当前的AI比作一个四岁的孩子，随着行业逐步成熟，内存需求将大幅增长，并预测AI智能体的使用量五年内可能增长77倍。2.反驳“过度依赖英伟达”崔泰源认为，英伟达在人工智能基础设施建设中不可或缺。“没有英伟达，AI生态系统就不存在。”他称。他称赞英伟达CEO黄仁勋携手广泛的合作伙伴共同构建AI生态系统，而非单打独斗，称这一做法是制胜关键。崔泰源承认，英伟达目前是SK海力士 “最重要的客户”，但反驳了SK海力士依赖单一买家的说法。“它（英伟达）目前是（公司）最重要的客户，”崔泰源说道，并补充称：“我仍然相信，未来他们将继续占据主导地位。”针对市场质疑SK海力士高度依赖英伟达的观点，崔泰源作出反驳。他指出，公司还为谷歌、微软及其他超大规模云服务商供货。“我们并非真的只依赖一个客户，只是想服务于当前全球最大的那些客户，”他说道。对崔泰源而言，英伟达的主导地位正在推高SK海力士存储芯片需求，而非制造客户集中风险。事实上，英伟达同样依赖SK海力士：英伟达的AI系统需要SK海力士的高带宽内存（HBM）。知名财经主持人吉姆·克莱默近日直言不讳地表示，科技行业已经“被SK海力士扼住了咽喉”。8月14日，在韩国市场上，SK海力士股价大幅上涨，截至发稿，涨幅为2.64%，报163.5万韩元。尽管上个月该股大幅回调，但受人工智能热潮带动，该股过去一年仍大涨近5倍。（财联社）

读秒财经 2026-08-14

来自新浪微博

内存涨回2007年了。一组数据看懂这波AI引发的"存储战争"：📊 32GB内存条：去年900元→现在近4000元📊 苹果全系涨价15%-25%，库克称"入行以来最严峻供给紧张"📊 DRAM现货从底部累计涨幅超4.5倍，DDR4部分品类涨了17倍📊 一台AI服务器内存用量=8-10台普通服务器📊 生产1片HBM晶圆=消耗3-4片普通DRAM📊 三星/SK海力士/美光2027年产能已全部售罄，客户只能拿到申请量的60-70%AI吃产能→存储涨价→手机电脑全线提价→消费者买单。瑞银预测缺口持续到2028年，摩根大通说这是过去20年最长的存储上行周期。过去20年电子产品越来越便宜的常识，正在被AI改写。#AI涨价##内存涨价##内存条涨价比金条还快##手机涨价##存储芯片#存储芯片#存储芯片疯狂涨价##AI成本#

赵雨润 2026-08-11

来自新浪微博

全部
来源

内容由AI生成

1. 【SK海力士董事长崔泰源：#明年或出现最严重存储荒#】#AI智能体使用量五年内或增长77倍#8月13日，SK海力士董事长崔泰源在公司韩国总部接受了媒体专访。他在采访中再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。他还肯定了其合作伙伴英伟达在AI基建浪潮中的重要性，并反驳了外界对SK海力士过度依赖英伟达的担忧。1.AI客户存储需求几乎翻倍目前，AI生态系统对内存的需求已经超出了SK海力士的供应能力。“现在的需求是爆发式的，”崔泰源表示，“我所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。”他表示，产能扩张可能需要四到五年时间，并将各家公司对存储芯片的争夺形容为“如同一场战争”。如果没有足够的内存，客户“就无法生产AI计算设备和AI芯片”。他还表示，随着AI服务器需求持续爆发，HBM高带宽存储供不应求，不少科技巨头甚至提前赶到韩国抢签长期协议。崔泰源还警告称，明年可能会出现有史以来最严重的内存短缺。崔泰源将当前的AI比作一个四岁的孩子，随着行业逐步成熟，内存需求将大幅增长，并预测AI智能体的使用量五年内可能增长77倍。2.反驳“过度依赖英伟达”崔泰源认为，英伟达在人工智能基础设施建设中不可或缺。“没有英伟达，AI生态系统就不存在。”他称。他称赞英伟达CEO黄仁勋携手广泛的合作伙伴共同构建AI生态系统，而非单打独斗，称这一做法是制胜关键。崔泰源承认，英伟达目前是SK海力士 “最重要的客户”，但反驳了SK海力士依赖单一买家的说法。“它（英伟达）目前是（公司）最重要的客户，”崔泰源说道，并补充称：“我仍然相信，未来他们将继续占据主导地位。”针对市场质疑SK海力士高度依赖英伟达的观点，崔泰源作出反驳。他指出，公司还为谷歌、微软及其他超大规模云服务商供货。“我们并非真的只依赖一个客户，只是想服务于当前全球最大的那些客户，”他说道。对崔泰源而言，英伟达的主导地位正在推高SK海力士存储芯片需求，而非制造客户集中风险。事实上，英伟达同样依赖SK海力士：英伟达的AI系统需要SK海力士的高带宽内存（HBM）。知名财经主持人吉姆·克莱默近日直言不讳地表示，科技行业已经“被SK海力士扼住了咽喉”。8月14日，在韩国市场上，SK海力士股价大幅上涨，截至发稿，涨幅为2.64%，报163.5万韩元。尽管上个月该股大幅回调，但受人工智能热潮带动，该股过去一年仍大涨近5倍。（财联社）

2. 内存涨回2007年了。一组数据看懂这波AI引发的"存储战争"：📊 32GB内存条：去年900元→现在近4000元📊 苹果全系涨价15%-25%，库克称"入行以来最严峻供给紧张"📊 DRAM现货从底部累计涨幅超4.5倍，DDR4部分品类涨了17倍📊 一台AI服务器内存用量=8-10台普通服务器📊 生产1片HBM晶圆=消耗3-4片普通DRAM📊 三星/SK海力士/美光2027年产能已全部售罄，客户只能拿到申请量的60-70%AI吃产能→存储涨价→手机电脑全线提价→消费者买单。瑞银预测缺口持续到2028年，摩根大通说这是过去20年最长的存储上行周期。过去20年电子产品越来越便宜的常识，正在被AI改写。#AI涨价##内存涨价##内存条涨价比金条还快##手机涨价##存储芯片#存储芯片#存储芯片疯狂涨价##AI成本#

3. 加拿大魁北克大学计算机科学教授丹尼尔·勒米尔近日表示，受AI需求持续拉升带动，按单位容量计价，内存价格已涨回接近2007年水平，相当于把近20年的降价成果基本抹平，属于历史罕见的行业异动。此前，马斯克在业绩电话会上也给出数量级对比，内存产能一年约增加20%，而AI侧内存需求年增速可能到200%甚至更高。供给一年大概只能增加20%，需求却可能翻倍再翻倍，价格只能被顶上去。内存缺口这么大，我们干点啥能分一杯羹呢？

4. 存储芯片再迎利好消息，明年芯片荒比今年还严重SK海力士表示明年将会是存储紧缺程度最严重的一年。之前就提过：AI带动内存需求指数级上涨，就算未来五年产能翻一倍，也跟不上需求增速。本次进一步给出预期：2027年AI半导体需求相比2026年上涨60%‑100%，整体存储需求增长50%‑60%。AI服务器带来的存储需求爆发，厂商扩产速度追不上需求扩张；涨价不是厂商主动抬价，是客户抢货造成供需失衡，明年缺口达到峰值，紧缺行情至少延续到2027年。海外大厂一把手公开预判明年存储荒，叠加闪迪长期乐观指引、长江存储份额进入全球前三、紫光国微存储业务大增305%，多条线索共振，存储这条周期上行叙事进一步夯实。SK海力士会长坦言客户加倍抢存储、现货快速涨价，并预判明年迎来最严重存储短缺，机构普遍认为供不应求格局延续至2027年，利好A股存储产业链中长期

5. 【AI 正在“物理吞噬”你的电脑：为什么 2027 年的内存产能已经没了】美光的一份报告揭示了硬件世界残酷的物理账本：生产 1GB 的 HBM 高带宽内存所消耗的晶圆产能，足以生产 3GB 的传统 DDR5 内存。这意味着 AI 芯片不仅昂贵，而且极度“费料”。由于 AI 巨头们通过长达五年的协议锁定了供给，三星、SK 海力士和美光的 2027 年产能据传已提前售罄。这场被称为“内存末日”的危机正从数据中心全面蔓延至个人电脑、游戏主机和 SSD 硬盘，导致终端硬件价格持续飙升。社区对此表达了深刻的无力感：这不仅是涨价问题，而是 AI 正在物理层面剥夺普通人的数字生活。当大众还在讨论算法逻辑时，巨头们早已封锁了未来数年的算力基石。这种“先占产能、后谈应用”的策略，让半导体行业从周期性波动变成了长期的资源霸权。对普通用户而言，买不到心仪硬件或被迫接受溢价，是因为在晶圆厂的生产优先级上，个人需求已经被排到了五年之后。AI 革命的门票并不免费，它早已暗中标记在了每一条内存条和固态硬盘的涨幅里。

6. CNBC 昨日放出了对 SK 集团会长崔泰源的采访视频。目前，SK 海力士正投资 7,200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4.87 万亿元人民币）建设全球最大的存储芯片工厂网络，目标到 2034 年将产能提升至当前的三倍。该投资计划是韩国政府 2026 年 6 月公布的半导体产业战略的一部分，旨在五年内将韩国内存产量提升一倍。在采访中，崔泰源将当前的市场形容为“一场（关于争夺芯片的）战争”：“所有客户都要求接近原来需求两倍的供货量。没有存储芯片，他们就无法生产 AI 芯片。”他还提到，存储芯片“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉”。他指出，存储芯片价格持续攀升已引发“芯片通胀”（Chipflation），直接推高了苹果等终端企业的产品售价，“这绝非理想状况”，但“短期内没有解决方案”。他表示，产能建设需要 4-5 年的前置时间，因此 2027 年将是存储短缺最为严重的一年，基本等到 2028 年各大厂商扩建的产能就能够大规模投入市场。他还提及，SK 海力士计划在五年内将产能翻倍，但“即便这样也无法满足客户需求”。他预计未来十年内存储芯片出货量将增长约 5 倍，而 AI 智能体的普及将在五年内推动相关需求增长约 10 倍。他将 AI 比作“四岁的幼儿”，随着 AI 不断成长，其对算力及存储的需求将呈指数级增长。崔泰源认为，本次由 AI 带来的存储涨价潮与过去的周期有所不同。他表示，AI 应用需要更多内存，未来 AI 相关计算设备的数量也可能持续增加，因此当前市场可能呈现更长的增长周期。同时他也承认存储行业无法完全摆脱周期波动。#曝王嘉尔宋雨琦恋情#

7. JP摩根最新预测28年的HBM供需缺口还有22%。另外之前三星已经说过28年的产能已经卖完了，也就是说28年内存依然吃紧，不会降价，手机企业依然艰难。三星手机都开始亏损了，这两年国产安卓厂商会很不好过，弄不好就要有洗牌。除非这两年AI泡沫开始破灭，这些厂商开始砍HBM供应。

8. 重磅！Omdia大幅上调预测：2026半导体增速接近翻倍，AI直接锁死产能至2027年全球半导体行业迎来重磅机构拐点信号。Omdia最新报告直接大幅抬升行业景气预期，将2026年全球半导体营收同比增速上调至94.1%，近乎实现翻倍增长，背后核心驱动就是AI算力需求疯狂吞噬全球芯片供给，DRAM、NAND存储芯片被持续抽干，存储IC预计将占据2026年半导体总营收一半以上。这一轮半导体行情，本质是极致的供不应求开启卖方市场。HBM高带宽内存供给高度集中，全球仅有海力士、三星、美光三家具备大规模量产能力；台积电CoWoS先进封装产线已经满负荷运转，2nm、3nm先进制程产能被英伟达、AMD、苹果提前大规模包圆。HBM、先进封装、先进制程多重瓶颈叠加，行业供给紧张局面至少延续到2027年。AI算力优先抢夺产能，也挤压了通用存储的供给。普通DRAM、NAND产能被挤占，产品价格、交付周期同步上行。计算与数据存储板块营收同比有望冲击150%，规模逼近万亿美金。手机、PC、汽车、工业等传统领域，都要和AI算力赛道争抢内存资源，全产业链供需格局彻底改写。落到A股市场，行情主线已经清晰指向存力产业链掘金机会：1、HBM与内存接口赛道，属于产业链皇冠环节，代表企业澜起科技、兆易创新，深度受益HBM需求爆发；2、先进封装赛道，是当下缓解产能缺口的必经路径，长电科技、通富微电充分受益产能紧缺红利；3、晶圆制造与半导体设备，中芯国际、中微公司等，行业量价齐升，订单确定性持续抬升。94.1%的增速不只是纸面数字，更是产业警报。宣告全球半导体正式步入产能为王的卖方市场时代，手握产能、卡位存力、先进封装的硬核国产企业，正站在超级周期的台风口。同时也要客观看到，行业高景气之下同样暗藏风险：上游资本开支扩产后续释放、AI下游资本开支不及预期，都有可能扰动周期节奏。💬你看好存储半导体这一轮超级周期能持续多久？评论区聊聊。⚠️本文仅为公开产业资讯梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

9. #台积电苹果# 郭明錤辟谣了台积电积压苹果芯片的消息，但内存短缺是真的。AI服务器吃掉大量DRAM产能，苹果被迫下调出货，iPhone18 Pro、折叠新机、Mac都受牵连。2nm芯片造出来，缺内存也没法封装，新机搞不好要限量还涨价。

10. 从目前供应链透露出的种种动向来看，苹果在iPhone、Mac产品线上测试长鑫存储的动作，根本不是外界之前猜测的为了倒逼韩国存储巨头降价，背后最核心的原因，还是苹果拿不到足量的DRAM存储芯片来满足新品生产需求。多次准确预判苹果新品动向的知名分析师郭明錤，近期分享了一份最新的行业深度调查研究报告，指出当下全球DRAM内存供应短缺的局面已经越来越严峻，苹果正在主动缩减2026年全年的硬件产品出货规划，来适配现有有限的存储产能。按照报告披露的细节，今年下半年即将上市的iPhone 18 Pro、iPhone Ultra等旗舰新机，都会因为存储芯片供应不足的问题直接缩减供货量，哪怕这些机型本身已经确定会迎来不小幅度的涨价，产能受限的情况也不会得到明显缓解。

11. 郭明錤说苹果在缩减2026年硬件出货计划，内存短缺导致的，涨价不可避免。虽然他说台积电没有积压芯片那么夸张，但DRAM确实紧俏，AI数据中心把产能都抢走了，消费级只能往后排。Pro系列、折叠屏Ultra、Mac都在受影响范围内。说实话，供应链出问题、成本上涨、最终转嫁给消费者，这链条越来越频繁了。只是每次看到“涨价”两个字，还是想叹口气。今年这波新机，你们还准备冲首发吗？

12. 【苹果被迫砍 iPhone18 产能！抢不到内存只能靠长鑫救急】郭明錤爆料，全球 DRAM 产能优先供给 AI 服务器，消费级内存严重短缺，苹果被迫下调 iPhone18 Pro、Ultra 以及多款 Mac 出货规划。此前网传测试长鑫存储不是压价套路，是真的缺芯片，只要能稳定供货就能大幅缓解苹果产能危机。想用长鑫绝非套路！郭明錤：苹果缩减iPhone 18等硬件出货量因存储短缺

13. 【#存储芯片一年涨了6倍#，#MacBookAir涨价后仍一机难求#】一场席卷全球的存储芯片供应危机，正让苹果最畅销的笔记本电脑陷入“一机难求”的窘境。时代财经注意到，MacBook Air缺货的声音遍布多个社交平台。官网交付周期拉长，线下门店难觅现货，部分订单的交付时间已排至9月。更值得关注的是，这场缺货发生在苹果已经上调产品售价之后。MacBook Air供货紧张的背后，全球存储芯片短缺正在给苹果带来前所未有的成本压力。在AI超大规模云厂商需求激增的推动下，摩根士丹利2026年6月的一项研究显示，DRAM和NAND等存储芯片价格在过去一年里已升至约原来的6倍。据Citi Research估算，2026年第二季度DRAM和NAND平均售价分别环比上涨44%和53%。苹果首席财务官凯文·帕雷克表示，预计供应限制对9月季度的影响将较6月季度显著扩大，并将影响iPhone、Mac和iPad。基于此，苹果预计9月份季度总收入同比增长率将在9%至11%之间。区间上限低于华尔街一致预期的12%。@时代财经现货紧张、交付延期，开学季MacBook Air“一机难求”

14. #台积电苹果# 今天郭明錤发文否认了“台积电积压10亿美元苹果芯片”的传闻，但DRAM内存短缺确实是个真问题。几个关键点：· 苹果已因内存短缺下调2026年硬件出货计划，iPhone 18 Pro系列、折叠屏iPhone Ultra、多款Mac都受影响· 内存厂商优先供应AI数据中心，消费级设备产能被挤占，苹果甚至找长鑫存储采购被拒· iPhone 18 Pro系列和折叠屏新机可能限量供应+涨价，预计9月发布后预售就被抢空简单说，2nm芯片造出来了，但缺内存封装不了。AI吃掉了太多产能，手机反而成了“配角”。你愿意为涨价的iPhone 18 Pro买单吗？#苹果iPhone18# #芯片供应链# #微博AI创作季#

15. 苹果要用中国芯？库克这步棋，让整个存储芯片行业都炸了！周末科技圈最炸的消息，莫过于《华尔街日报》爆料说，苹果正在iPhone和MacBook里测试咱们中国长鑫存储（CXMT）的DRAM芯片。说实话，这事儿要是真成了，那可不是一般的“换个供应商”那么简单。咱们今天就来好好唠唠，这件事到底意味着什么。苹果现在的存储芯片，到底是谁家的？先回答大家最关心的问题：如果这事儿是真的，苹果之前的存储芯片供应商是谁？答案很直接——目前苹果的DRAM内存，基本被三家巨头包圆了：美国的美光科技（Micron）、韩国的三星电子和SK海力士。这三家在DRAM市场是什么地位？长期霸占全球90%以上的份额。苹果每年几亿部iPhone和MacBook的出货量，内存采购话语权之前一直牢牢握在自己手里。但现在情况变了——AI算力需求大爆发，三星、SK海力士、美光纷纷把先进产能往利润更高的AI高带宽内存（HBM）上倾斜，传统的消费级DRAM反而被挤得供应紧张。苹果CEO库克自己都说了，这是“百年一遇的洪水”。连续三个季度承担存储成本上涨，6月份已经悄悄上调了MacBook和iPad的价格。所以苹果急啊，必须找新出路。长鑫存储是谁？凭什么能被苹果看上？再说说长鑫存储。这家公司可能很多人还不太熟，但它在全球芯片圈已经是响当当的角色了。全球第四大DRAM厂商，2025年全球市场份额约7.7%。排在他前面的，就是上面说的三星、SK海力士和美光三家。换句话说，长鑫是全球唯一一个打破“三巨头”垄断、实现规模化量产的DRAM玩家。今年7月27日长鑫科技在科创板上市，首日股价暴涨480%，直接成了中国市值最高的上市公司。今年第一季度营收同比增长719%，达到508亿元人民币。这增长速度，谁看了不说一句“牛”？而且长鑫的底气现在是真的足。前段时间苹果想找长鑫压价采购LPDDR5X移动DRAM，结果被长鑫一口回绝了。长鑫的态度很硬：报价不能低于三星和SK海力士。为啥敢这么硬气？因为华为、小米这些国内大厂早就用长期合同锁定了长鑫的产能。人家根本不愁卖。这事儿如果成了，意味着什么？好了，回到核心问题：如果苹果真的把长鑫存储纳入供应链，意味着什么？第一，存储芯片“三巨头”的铁幕被撕开了一道口子。DRAM市场被三星、SK海力士、美光三家垄断了多少年？长鑫虽然已经是全球第四，但7.7%的份额和前三家比起来还是有差距。可一旦苹果——全球最大的消费电子采购商之一——把订单给到长鑫，这就等于向全世界宣告：中国存储芯片已经达到了全球顶尖水平，可以进入最苛刻的供应链。第二，苹果的供应链战略正在发生微妙转变。注意一个细节：报道说苹果的目标是“在中国销售的部分设备中使用这些芯片”。说白了就是“中国市场专供”策略。这招挺聪明的——既能缓解全球供应短缺，又能降低在美国国内的政治风险。而且你别忘了，苹果CEO库克在最近的财报电话会上明确说过：“DRAM主要有三家供应商，如果有更多供应商是好事，将在供应方面带来好处，同时可能在定价方面带来好处。”这话已经说得相当直白了。第三，对整个芯片行业来说是双重冲击。一方面，对三星、SK海力士、美光来说，这意味着一个每年出货量以亿计的大客户，可能会把一部分订单分流出去。另一方面，对全球芯片供应链来说，这意味着“中国芯片只能做低端”的刻板印象正在被打破。惠普和宏碁已经开始在非美国市场的产品中用长鑫的芯片了。连苹果都在考虑，这说明什么？说明中国存储芯片的质量和产能已经得到了主流国际厂商的认可。但这事儿真能成吗？当然，泼盆冷水——这事儿还远没到板上钉钉的程度。路透社的报道说得很清楚：无法立即证实该报道，苹果和长鑫都没有回应置评请求。而且政治阻力不小。长鑫存储被美国国防部列入了“1260H清单”（涉军企业清单）。虽然这个清单只限制联邦政府采购，不禁止私营企业商业采购，但多名美国两党参议员已经给库克发了联名信，要求苹果承诺不向长鑫采购。美光科技也在全力游说阻止这件事。所以苹果现在还在积极游说美国政府，寻求书面确认不会把长鑫列入“实体清单”。这事儿能不能成，不光看技术、看产能，还得看白宫的脸色。不管最终能不能落地，光是“苹果在测试长鑫存储芯片”这个消息本身，就已经是一个强烈的信号了。它意味着中国存储芯片已经从“追赶者”变成了“被选择者”。它意味着全球最挑剔的科技公司之一，开始认真考虑把中国芯片装进自己的旗舰产品里。当然，路还长。长鑫和三星、SK海力士在产能规模上还有不小差距。但这条路，已经有人开始走了。

16. 【#iPhone18Pro成本#】研究机构发布的最新报告显示，iPhone 18 Pro的物料成本将比iPhone 17 Pro高出近40%。该机构还指出，iPhone 18 Pro的起步存储容量将维持在256GB，与iPhone 17 Pro保持一致。#iPhone20Pro爆料#自iPhone 17 Pro系列起，苹果已取消128GB版本，即将登场的iPhone 18 Pro也将延续这一配置。虽然存储容量未做提升，但TrendForce表示，由于零部件成本全面上涨，iPhone 18 Pro零售价上调已不可避免。此次成本上升主要源于持续的内存芯片短缺，内存成本大幅攀升，闪存以及A20 Pro芯片的预期价格也水涨船高。报道预测，iPhone 18 Pro在美国市场的起售价可能比iPhone 17 Pro高出200至300美元。若果真如此，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的起售价或将分别达到1399美元和1499美元，折合人民币约9400元和10100元。对应国行版本，iPhone 18 Pro的起售价预计将突破万元大关。今年6月，苹果已宣布上调iPad和MacBook产品价格，其中MacBook Neo起售价从4599元涨至5499元，MacBook Air从8499元涨至9999元，14英寸MacBook Pro从13499元涨至15999元。苹果CEO库克在采访中表示，AI热潮引发存储芯片严重短缺和价格暴涨，涨价已成必然趋势。虽然6月的涨价潮并未波及iPhone 17系列，但内存价格持续攀升，业内普遍认为iPhone 18 Pro涨价已是板上钉钉。在AI驱动的卖方市场中，苹果过去以量压价的惯用策略已基本失灵。如今苹果的采购战略已从追求最低价格，转向尽可能锁定稳定供货。曾经习惯主导议价的苹果，也不得不接受涨价这一现实。对消费者而言，高端手机市场的价格天花板正被进一步推高，入手旗舰机型的门槛也在持续抬升。（快科技）#iPhone18或涨价几千元#

17. 摩根大通重磅预警：存储芯片紧缺要熬到2028年！HBM还要大涨42% 刚刚摩根大通抛出一份分量很重的研报，直接改写存储行业的中期预期，很多人疑惑：8月10日尾盘存储板块拉升，是不是这份研报刺激的？咱们把这件事掰开讲透。研报核心全部是硬核数据：机构上调2026‑2028全球存储市场规模预测，上调幅度4%-8%。 👉2026年市场规模约9690亿美元 👉2027年直接冲到1.44万亿美元 👉2028年进一步来到1.82万亿美元最关键的供需结论：存储芯片短缺未来两年持续存在，2027年缺口还会进一步恶化，直到2028年仅仅是小幅缓解。明年需求供给比仅有70%-80%，简单说就是需求摆在那，产能跟不上，货不够卖是常态。大家之前看到新闻，英伟达新一代芯片考虑下调HBM显存容量，很多人解读成AI存储需求不行了。但摩根大通观点恰恰相反：降配不是需求萎缩，是拿不到足够HBM的无奈妥协。受8层产品周期拉长、12层产能爬坡慢、16层新品落地推迟影响，机构下调部分HBM容量预期，但直接把2027年HBM平均售价上调至42%的涨幅，缺货直接推高产品价格。行业赛道怎么理解？这一轮存储周期，和过去手机、PC带动的老周期完全不一样。以前消费电子下行，存储马上杀价去库存；现在驱动力是AI算力扩张，AI服务器疯狂吃DRAM、HBM。哪怕芯片被动降显存，服务器整体出货量在暴涨，总的存储需求依旧居高不下。供给端，HBM属于超高壁垒赛道，先进封装、工艺壁垒极高，海外大厂扩产周期漫长，不是砸钱就能短期把产能堆出来，缺口很难快速填平。映射到A股，是什么性质？这属于海外头部机构的中长期基本面催化，偏向产业逻辑验证，不是突发短期爆炸式利好。利好分三条主线： 1、存储国产芯片方向：行业量价齐升大周期确认，国内存储芯片设计、模组厂商，直接受益于全球涨价大环境，行业景气度抬升。 2、HBM配套产业链：HBM涨价、需求高增，带动配套材料、先进封装、测试环节，国产替代空间进一步打开。 3、存储上游设备、材料：海外大厂持续扩产，设备材料订单释放预期增强，国内供应链间接受益全球资本开支。 ⚠️要客观看到风险：虽然长期供需格局向好，但中间会伴随海外股价大幅波动、海外厂商扩产进度不及预期、AI资本开支不及预期等扰动，板块不会单边直线上涨，中间震荡会非常多。声明：本文仅为产业信息客观解读，学术交流使用，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 #存储芯片 #HBM #半导体 #AI算力 #A股复盘#股票财经#

18. 内存危机延烧至显卡：多品牌拟涨价超20%

19. 20年降价红利清零！内存已经涨回2007年，AI让普通人先买单

20. AI 把 2027 年的内存产能买光了：芯片单季涨超 50%，Xbox 涨到 800 美元还亏本卖

21. 摩根大通定调：全球存储芯片缺到2028年！比市场预期多了整整两年格隆汇8月10日消息，摩根大通最新研报直接上调了全球存储行业的景气周期判断：供需短缺未来两年仍将持续，2027年还可能进一步恶化，要到2028年才会小幅缓解。这个结论比市场普遍预期要激进得多。此前多数机构判断，2026年底到2027年产能逐步释放，缺口就会收窄；现在直接把短缺周期往后延了一年多。核心原因也很直白：AI需求爆发的速度，远超产能爬坡的速度。说白了，不是厂商不想扩产，是AI对存储的需求增长太快，新产能建出来就被吃掉，缺口迟迟补不上。这已经不是普通的周期反弹，是需求端的结构性爆发，把整个行业的景气周期拉长了。你们觉得这波存储景气度，真的能持续到2028年吗？

22. 重磅利好！存储芯片紧缺延续到2028年，Al赛道长期逻辑坐实

23. 【中配】AI超大规模扩展引爆DRAM荒：2027年产能100%预售一空

24. 2027年的内存条都卖光了，美国人抢疯了

25. AI抢芯片！手机内存持续暴涨，换手机要多花上千元近几年手机价格悄悄上涨，根源不是厂商加价，而是一场由AI催生的存储结构性涨价，短时间内很难缓解。数据直观体现涨幅：2025年初内存仅占手机成本13%，今年三季度将飙升至43%，成为整机最贵零部件。今年一季度内存合约价近乎翻倍，现货颗粒最高涨幅超8倍，直接带动同配置手机比去年贵300-1000元，多款中端机型单次调价五六百元。涨价核心原因是AI服务器抢占产能。全球存储产能集中在三家大厂，为生产高利润AI专用内存，七成先进产线转向服务器芯片，手机可用存储产能大幅缩减。再叠加库存耗尽、内存技术迭代空档，多重因素推高存储价格。这场涨价冲击全产业链。主打平价机型的厂商利润被大幅压缩，要么直接涨价，要么缩减内存配置维持售价。普通消费者也被迫改变换机习惯，换机周期拉长至三年甚至三年半，二手手机市场今年交易量有望突破1亿台。行业预测，新建芯片工厂投产周期长达三年，存储紧缺至少维持到2027年上半年。缺少供应链话语权的中小品牌生存压力剧增，行业洗牌持续加剧。简单来说，当下存储涨价是AI算力竞争带来的长期变化。近期有换手机刚需的朋友，建议提前提高购机预算，谨慎等待大幅降价。

26. MacBook Air一机难求，内存危机下苹果寻求新供应

27. 摩根大通预测存储芯片短缺持续至2028年 HBM售价增幅上调至42%

28. 注意！摩根大通重磅预警：全球存储芯片短缺或将延续至 2028 年

29. 你知道吗？你下一部手机可能贵1000块，不是因为厂商想多赚你的钱，而是因为AI在"抢"你手机的内存。事情是这样的—— 今年内存涨疯了。32G内存条，去年900块，现在快4000了。 1TB固态硬盘从410涨到950。苹果全系涨价15%到25%，库克自己都说是"最严峻的供给紧张"。为什么？因为AI训练大模型，一台服务器的内存用量是普通服务器的8到10倍。更离谱的是HBM，就是AI专用的高带宽内存，生产1片HBM要消耗3到4片普通DRAM的晶圆资源。也就是说，AI每多吃一口，你手机里的口粮就少一口。现在全球三大存储厂——三星、SK海力士、美光——2027年的产能已经全部卖光了。客户申请100单位，只能拿到65单位。80%的先进产能都给了AI，留给手机电脑的不到20%。摩根大通说，这波涨价至少要持续到2028年。好消息是，国产存储正在崛起。长鑫存储已经干到全球第四，科创板上市首日暴涨465%，市值超过工商银行。字节跳动签了五年70亿美元的采购大单。但HBM领域还有两代差距，短期内消费者还是得扛着涨价。所以下次你看到AI的新闻，别只感叹技术进步，想想你的钱包。 #内存涨价##手机涨价##电脑涨价##存储芯片#

30. AI服务器抢产能，手机内存涨价近3倍：消费者还要买单多久？

31. 内存短缺蔓延至苹果供应链 MacBook Air多款配置交货周期拉长

32. 从800元飙到4000元，内存价格回到2007年水平，AI发展导致

33. 海外研选 | 摩根大通：存储股调整不改基本面 AI驱动超级周期或延续至2028年

34. 摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年，上调市场规模预测

35. 摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年 HBM明年平均售价增幅或超四成

36. 摩根大通：存储芯片紧缺或持续至2028年市场规模增至1.82万亿美元

37. 算力饥渴引爆“芯”荒，半导体行业的“超预期”周六这个周六，半导体行业的热度依旧不减，甚至带着一丝“狂热”。从美股到A股，从存储芯片到半导体设备，全线飘红的行情似乎在宣告一个共识：全球半导体产业正进入一个由AI算力驱动的超级景气周期，其烈度和广度，正在不断刷新市场的认知。存储芯片：从“产能售罄”到“芯片堆积” 这轮行情的核心引擎，依然是AI对算力和存储的无限渴求。最新消息显示，存储芯片的缺货已经到了令人瞠目的程度。据台媒报道，由于DRAM（动态随机存取存储器）严重缺货，台积电为苹果代工的价值高达10亿美元的高性能处理器，竟因缺少配套的DRAM而无法完成先进封装，只能堆放在厂内等待。虽然台积电可以通过产线调配来应对，但这则消息无疑暴露了当前供应链的紧绷程度：高端逻辑芯片必须与高频宽内存紧密配合才能出货，任何一环的缺失都会导致“有芯无货” 。这种“缺货”并非需求泡沫，而是有坚实的基本面支撑。就在此前不久，三星电子、美光及SK海力士的DRAM与HBM（高带宽存储器）2027年产能已全数分配完毕，NAND Flash全年产能亦预售一空。全球存储巨头未来两三年的“粮票”都已被预订，下游客户甚至开始担忧2030年的芯片供给缺口。如此紧张的供需格局，直接反映在了资本市场上。隔夜美股，费城半导体指数强势上涨2.56%，微芯科技涨超13%，格芯涨超7%，高通、阿斯麦、英特尔等龙头悉数上涨。市场的乐观情绪，部分源于美国“非农爆冷”带来的加息预期变化，为科技成长股的估值提供了喘息空间。设备与材料：扩产潮下的“卖方市场” 芯片需求火爆，直接导致上游的半导体设备成了“香饽饽”，甚至出现了“连二手设备都要抢”的局面。全球大扩产正遭遇设备供给不足的“天花板”。应用材料、ASML等五大设备厂商的产能已全线触顶，主流机型交付周期普遍拉长至原来的1.5到2倍，高端封装设备交付周期甚至突破18个月。SEMI最新预测，2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，并有望在2028年攀升至2295亿美元。正是在这种全球设备“量价齐升”且交期大幅延长的背景下，国产半导体设备迎来历史性窗口。上周，市场传出三星电子和SK海力士正在测试中微公司的刻蚀设备，考虑引入其中国工厂。若这一“出海”逻辑得以验证，意味着国产设备正式进入国际IDM巨头的视野，打开了全新的估值与成长空间。A股市场上，半导体设备板块随即爆发，中微公司涨超13%，多只ETF涨幅超8% 。与此同时，上游材料端的紧缺也已开始蔓延。AI光模块需求激增导致磷化铟（InP）衬底持续缺货，其供需缺口甚至被警告已超过DRAM和NAND 。英伟达预测2026年至2030年全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍，这又为上游的材料和设备环节增添了新的投资主线。代工变局：三星斩获大单，良率或迎突破在代工领域，竞争格局也出现新动向。据彭博社报道，三星电子赢得了一份价值超过2000亿美元的合约，将在未来五年为博通生产基于2纳米及以下制程的芯片。这不仅标志着三星在追赶台积电的道路上斩获关键客户，也侧面印证了其2纳米工艺良率可能已突破60%的门槛，能够满足大规模量产需求。 --- 这个周六，半导体行业已经进入了由AI驱动、全产业链共振的“卖方市场”。从颗粒无收的存储芯片，到一机难求的制造设备，再到水涨船高的材料价格，每一个环节都传递出强烈的景气信号。当全球科技巨头还在为算力疯狂烧钱时，半导体设备与材料，或许才是这个时代最硬核的“铲子”。

38. 投行激辩存储芯片周期拐点：涨价放缓但短缺或持续两年

39. AI存储繁荣还能持续多久？华尔街：涨价潮或降温，但供应紧张料持续

40. 从目前供应链透露出的种种动向来看，苹果在iPhone、Mac产品线上测试长鑫存储的动作，根本不是外界之前猜测的为了倒逼韩国存储巨头降价，背后最核心的原因，还是苹果拿不到足量的DRAM存储芯片来满足新品生产需求。多次准确预判苹果新品动向的知名分析师郭明錤，近期分享了一份最新的行业深度调查研究报告，指出当下全球DRAM内存供应短缺的局面已经越来越严峻，苹果正在主动缩减2026年全年的硬件产品出货规划，来适配现有有限的存储产能。按照报告披露的细节，今年下半年即将上市的iPhone 18 Pro、iPhone Ultra等旗舰新机，都会因为存储芯片供应不足的问题直接缩减供货量，哪怕这些机型本身已经确定会迎来不小幅度的涨价，产能受限的情况也不会得到明显缓解。事实上内存短缺的影响早就已经扩散到苹果的全产品线，此前Mac Studio、Mac mini 和 MacBook Air几款产品的产能就已经先后受到波及，这种持续发酵的供应问题，显然还会进一步影响后续几代iPhone机型的正常排产节奏。

41. 2026年Q2全球手机市场持续承压：内存短缺推高成本，规范化二手市场逆势增长

42. 美光展望“物理AI”十年机遇：人形机器人将驱动DRAM需求存储芯片供应紧张或持续至2027年以后

43. AI需求引爆“芯片通胀”？大摩：或会持续多年，这些股票有更大上行空间！

44. 美光：存储芯片供应紧张或持续至2027年以后

45. 高盛：内存短缺预计持续至2027年

46. iPhone 18 Pro涨价预警：最高或破2万元，苹果紧急扫货DRAM

47. AI抢光内存产能，咱们买内存条竟穿越回20年前物价

48. DDR5内存涨340%，游戏本涨超30%：AI抽走产能的代价有多大？

49. 📑美光昨天在 Keybanc 纪要 📌内存紧张程度正在加剧，27 财年的紧张程度现已超过 26 财年 🔍美光表示需求持续超过行业供给，DRAM 已经成为比电力 / 土地 / 逻辑晶圆更为突出的人工智能基础设施瓶颈，美光仅能够满足部分数据中心客户约一半的需求。 ❗重要的是，上报的需求很可能低估真实需求，因为客户正围绕紧缺的内存降低系统规格，而非采用最优配置。 📈人工智能内存消耗强度持续走高 🤖智能体人工智能工作负载消耗的 token 数量约为对话类业务的 5‑30 倍，带动 DRAM 与 NAND 需求大幅增长，同时 HBM 不断挤占晶圆产能，进一步收紧传统 DRAM 供给。 💼管理层将降规格视作供给约束，而非需求遭到破坏。 🔄行业周期或将在结构上减弱周期性特征 📑美光的战略客户协议为长期的照付不议模式，该公司刻意将此类协议的业务规模控制在营收的约一半；在此前披露的 16 份战略客户协议、220 亿美元承诺规模、180 亿美元预付现金之外，公司还签署了更多协议。 🧩HBM 同样越来越偏向认证与联合设计导向，愈发类似专用集成电路市场，供应商数量变少，市场份额粘性提升。 🚀长期上行空间不止局限于数据中心领域 🤖美光认为实体人工智能 / 机器人将在本十年后期直至 2030 年代，带来规模可能大得多的内存市场机遇，人形机器人单台设备或将需要数百 GB 的 DRAM 以及 TB 级别固态硬盘。 ⚠️长鑫存储属于多年维度的竞争风险，并不会立刻冲击全球市场份额。

50. AI发展最卡脖子的是什么？既不是电力，也不是数据中心，美光直接指出了核心：最缺的是内存本身。在美光看来，AI大模型对DRAM（动态随机存取存储器）的需求极其强劲，而先进工厂建造和扩产非常耗时，这导致市场紧缺状态大概率要跨越到2027年以后，目前甚至看不到供需平衡的拐点。这逻辑放到资产配置里同样适用。市场上的概念五花八门，但真正具备议价能力的，永远是那些“产能有壁垒、别人一时半会建不出来”的硬核环节。

51. 半导体市场又迎来了重磅预测！权威机构Omdia把2026年全球半导体营收增速大幅上调到了94.1%。预期拉得这么满，根本原因还是AI硬件太抢手了。其中DRAM和NAND存储芯片涨势迅猛，预计到2026年光存储芯片就能占到整个半导体市场的半壁江山。更重要的是，现在全球芯片制造和先进封装能力根本吃不消，这种缺货瓶颈预计要一路持续到2027年。供需失衡能持续好几年，说明产业需求确实强劲。但对咱们普通人打理账户来说，看到夸张的增长数据也别凭冲动去盲目追高。看懂行业瓶颈在哪，选择有真实业绩支撑的优质标的分批参与，远比情绪化跟风更稳健。

52. Omdia发文称，由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。预计2026年存储器芯片（Memory IC）收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

53. AI热潮榨干内存三大厂产能 2027年游戏玩家或将面临天价PC与主机

54. 资讯：iPhone18 Pro遇内存危机，苹果紧急扫货DRAM芯片

55. 高盛顶级专家解读内存多空争论：涨价持续至2027年中涨势却在放缓

56. NAND市场报告：AI服务器引爆存储革命，SSD产业链迎来黄金周期

57. 台积电2nm工厂被卡住了：苹果10亿美元处理器在仓库里等DRAM

58. 郭明錤称苹果正缩减2026年iPhone 18 Pro等硬件出货

59. AI抢内存，iPhone 18 Pro遭殃？消费者买单！

60. 2026年芯片预测：销量暴增98.3%，直逼1.7万亿美元

61. 海力士重启大连NAND工厂扩产，预计于2026年11月搬入设备，主攻100层级成熟制程，新增月产能约5万片，本地产能增幅达50%。叠加国内存储厂明年高达35万片的扩产计划，半导体设备板块逻辑正从“逆周期替代”切换为“顺周期共振与出海双击”。受AI需求激增影响，全球设备交期拉长至1年以上，海力士大连厂作为出海第一站已规模导入国产设备，促使国产设备从内需驱动跨越至全球供应链渗透拐点。供需错配叠加核心零部件紧缺打破供应瓶颈，上游零部件板块自今年Q3进入实质性交付与收入确认加速期，直接引发设备及零部件订单预期的全面上修。关注：北方华创/中微公司/盛美上海/华海清科/华峰测控（半导体设备，受益于存储厂扩产与出海双击），富创精密/茂莱光学/新莱应材（核心零部件，受益于供应紧缺及交付加速），太极实业（封测服务，深度绑定海力士获复产增量），柏诚股份（洁净室工程，前置受益于大连厂建设红利）

62. 搁置四年再度启航，SK海力士重启大连NAND二厂投资近日，有消息称，SK海力士正式重启中国大连NAND闪存生产基地二号工厂投资建设，项目落地后大连厂区整体闪存产能将扩容约50%。这座四年前破土动工的工厂，曾受存储行业下行周期与海外半导体设备管制双重因素影响长期停工，伴随AI算力基础设施建设热潮席卷全球、NAND闪存市场迎来量价齐升的上行周期，停滞已久的扩建计划终于全面复苏。按照企业规划，今年11月前后将启动生产设备进驻工作，年底前完成设备入驻，力争2027年上半年搭建完整量产体系，实现NAND闪存正式投产交付。从产能规划来看，SK海力士旗下专营NAND业务的子公司Solidigm自2026年上半年便启动大连二厂资金注入与复工筹备，现阶段厂房主体建筑早已全部竣工，产线建设条件已经完备。新建二号工厂晶圆月投入产能设定为5万片，叠加大连一号工厂现有每月10万片的晶圆产能，大连基地整体月投片规模将攀升至15万片，产能增幅恰好达到50%。据了解，大连二号工厂将沿用一号工厂同款设备配置，实际月产能区间维持在4万至6万片之间，弹性产能空间可以灵活适配市场订单波动，保障交付稳定性。回溯项目发展历程，2021年，SK海力士完成对英特尔NAND闪存业务的收购，并组建Solidigm统筹闪存板块运营，顺势接手英特尔遗留的大连一号工厂及整片产业用地，牢牢夯实其在中国市场的成熟闪存产能根基。2022年5月，企业顺势启动二号工厂土建施工，原本计划通过产能扩充稳固通用NAND市场份额。然而项目推进不久，全球存储市场迅速转入深度下行周期，消费电子需求疲软、终端库存高企，企业难以顺畅配齐先进制程设备，大连二厂建设被迫按下暂停键，仅留存完工的主体框架，项目一搁置便是四年之久。如今项目迎来重启，核心驱动力源自AI产业爆发催生的海量存储需求。伴随大模型训练、推理场景持续普及，全球AI数据中心建设规模急速扩张，企业级固态硬盘（eSSD）作为算力集群的数据承载核心，需求迎来跨越式增长。AI服务器相较于传统通用服务器，SSD搭载数量成倍提升，向量数据库、缓存存储、海量训练数据集均需要大容量、高稳定性的NAND闪存支撑，市场供需格局反转。数据显示，过去一年间NAND闪存价格累计涨幅接近十倍，存储厂商营收与盈利水平大幅回暖，持续亏损的行业困境消散，充足的盈利空间让SK海力士下定决心盘活闲置厂区资源，补齐成熟制程产能缺口。 SK海力士的布局思路清晰，中国大连基地将聚焦成熟工艺路线，延续英特尔传承的浮栅（FG）结构技术，主打100层级左右的中低层堆叠NAND产品，核心发力通用型闪存生产，依托成熟工艺优势提升良率、压缩生产成本，面向数据中心基础存储、终端消费存储等广阔大众市场供货。浮栅架构具备数据保存稳定性更强的特质，能够适配AI场景下大容量数据长期存储的严苛要求，也是大连厂区延续原有技术体系的关键考量。韩国清州基地则承载高端技术攻坚使命，集中资源研发、量产300层及以上超高堆叠先进NAND闪存产品，瞄准高端AI算力存储市场。为夯实高端产能优势，SK海力士早已敲定大额投资计划，将斥资19.1万亿韩元兴建清州M17晶圆厂，规划2028年末首个无尘室投入使用，专门用于下一代超高堆叠NAND、高带宽闪存等前沿存储产品研发制造。一高一低、一中一韩的产能布局，既可以利用中国完善的产业链配套、广阔的终端市场消化成熟制程产能，收获稳定现金流；又能够将尖端技术研发牢牢把控在本土，守住高端存储技术壁垒，最大化平衡商业收益与产业安全。 SK海力士盘活大连闲置厂区无需重新投入高额土建成本，投产周期更短、资金压力更小，能够快速填补中端市场供给空白，进一步拉开自身在企业级SSD领域的体量优势。与此同时，AI推理场景需求正逐步超越训练需求，海量边缘算力节点、中小型数据中心持续落地，对性价比出众的成熟层级NAND需求长久旺盛，大连工厂的产能投放恰好契合下一阶段市场主流需求走向。#SK海力士##NAND#