1. #梁文锋称中美ai差距在算力#认为中美AI的差距本质上是算力资源的差距，而非人才，并指出当前落后美国约12到18个月。更重要的是，梁文锋在交流会中给出了一套清晰、务实且雄心勃勃的路径。解决算力瓶颈的具体路径如下：路径一：算法与效率创新，用更少算力做更多事这是DeepSeek当前的核心策略，旨在通过技术弥补资源不足：· 极致效率：用美国二十分之一的算力取得了当前的成果，目标是将差距缩短到6个月、3个月，并在部分领域实现超越。· 分阶段推进：在现有算力下先把“几十B激活”的模型做透，等资源到位后再向“150B、250B激活”的规模推进。· 聚焦研究：在思维链等前沿研究上，消耗算力很少，更依赖想法和天赋。路径二：大力投入基础设施建设，扩充算力“硬件”有了技术，更需要实打实的算力：· 积极采购：已拥有约2万张英伟达H系列等效算力，并计划在“合理价格内，能买多少买多少”。· 自建集群：明确表示未来会自建大型集群。此次超500亿元人民币的融资，主要目的之一就是全力扩充算力。路径三：扶持国产芯片，构建自主生态这是长期解决算力“卡脖子”问题的根本：· 生态乐观：他认为国产芯片生态“完全没有问题”，市场认知将在未来一年内被扭转。· 产能是瓶颈：技术并非最大障碍，产能才是主要瓶颈。· 实际合作：DeepSeek已与华为合作，拿到1.6万张昇腾950芯片，帮助华为跑通生态。他认为昇腾950超节点在性能和价格上可以完全平替英伟达的GB200、GB300。· 抓住机遇：英伟达CUDA生态的护城河正被AI编程等新技术瓦解，这为国产芯片创造了历史性的窗口期。梁文锋为解决算力问题规划的是一条 “效率优先、采购扩张、自主可控” 的三位一体路径：短期内通过算法创新弥补算力不足，中期依靠大规模采购和自建集群扩充算力，长期则押注国产芯片生态的成熟与崛起。他坦言，中国做基础模型的公司太多了，未来行业会向三四家大模型公司收敛。最终的胜出者，将是那些既能高效利用现有算力，又能坚定投入未来基础设施建设，并能成功融入国产芯片生态的公司。北京

2. 一个荒诞又狗血的财阀故事，如何卡住全球AI的脖子｜SK海力士崛起史【硅谷101】

3. #梁文锋称中美AI差距在算力#DeepSeek创始人梁文锋的发言很实在：国内AI整体落后美国1-2年，但我们只用二十分之一的算力就做到当前水平，算法优化能力很强。核心短板卡在算力资源，不是技术思路跟不上。后续只要算力供给补齐，就能把差距压缩到半年左右。也能看出国内AI从业者很擅长精打细算，用有限硬件挖掘性能，后续算力条件改善后，国内AI发展速度大概率会进一步提速。

4. [前瞻洞察] IDC 2026最新研判，下一代AI数据中心基础设施的变革影响：不在GPU，而是电力、液冷和模块化的重构升级

5. 全球AI算力链估值重挫持续上演

6. 刚刚，WAIC杀出国产「桌面超算」！150B大模型，放你桌上跑

7. #谷歌财报#谷歌财报背后是，AI战争进入基础设施时代。昨夜，Alphabet（谷歌母公司）交出了一份让市场重新审视AI格局的财报。很多人看到的是：营收增长。利润超预期。Google Cloud爆发。但真正值得关注的是：谷歌正在从一家搜索公司，转型成为一家AI基础设施公司。这可能是AI时代最重要的变化之一。⸻一、Google Cloud，正在成为谷歌AI时代的新引擎过去几年，云计算市场一直是AWS和Azure的主战场。谷歌云技术实力强，但商业化速度一直被质疑。然而这一次，Google Cloud交出了非常亮眼的数据：季度收入约248亿美元，同比增长82%。这个增长速度，正在改变市场对谷歌云的认知。为什么？因为AI正在重新定义云计算。过去企业买云：服务器、数据库、存储。未来企业买云：模型能力、推理算力、AI Agent。而谷歌拥有一套完整体系：Gemini模型。TPU芯片。Google Cloud。全球数据。搜索入口。YouTube生态。这意味着谷歌不是单纯参与AI竞争。它正在打造自己的AI闭环。⸻二、AI战争的核心，不只是模型，而是全栈能力过去一年，市场喜欢比较：GPT强不强？Gemini强不强？Claude强不强？但真正决定商业胜负的，不只是模型排行榜。AI最终拼的是：谁有算力。谁有数据。谁有基础设施。谁有商业入口。OpenAI拥有模型优势。微软拥有企业生态。英伟达掌握算力入口。而谷歌最大的优势，是过去20年积累的一切：搜索。安卓。Chrome。YouTube。广告系统。云平台。芯片团队。这是很多AI公司无法复制的资产。⸻三、搜索不会消失，但入口正在改变过去市场最大的担忧：ChatGPT会不会杀死Google搜索？但目前来看，搜索业务依然保持增长。真正的问题不是：搜索还能不能赚钱。而是：未来的信息入口属于谁？过去：用户搜索关键词。Google提供网页。未来：用户提出需求。AI理解需求。AI直接完成任务。这是一场入口革命。谷歌真正争夺的，不只是搜索市场。而是下一代互联网入口。⸻四、谷歌正在押注一场超级AI基础设施周期这份财报最重要的信息：不是Gemini有多强。而是谷歌正在继续扩大AI投入。Alphabet预计全年资本开支约1950亿-2050亿美元。为什么愿意投入这么多钱？因为AI不是一个普通软件升级。它可能是下一代计算平台。就像：PC时代需要CPU。移动时代需要手机芯片。AI时代需要：GPU。TPU。HBM。数据中心。高速连接。能源。未来几年，全球科技产业最大的机会，很可能围绕AI基础设施展开。⸻五、但AI战争远没有结束谷歌拥有最完整的AI版图。但并不意味着已经胜出。OpenAI在模型和用户心智上领先。微软在企业市场拥有优势。Anthropic正在快速成长。中国AI公司也在通过开源模型降低门槛。未来竞争不会只是：谁的模型参数最大。而是谁能让智能以最低成本进入现实世界。⸻我的判断：谷歌正在经历一次重大转型。过去：Google连接人与信息。未来：Google希望连接人与智能。AI时代真正的赢家，可能不是某一个模型公司。而是拥有：算力。数据。生态。基础设施。商业入口。的超级平台。这也是为什么谷歌财报最值得关注的地方：它不是一家搜索公司的增长。而是一家科技巨头正在重新争夺下一代互联网。AI战争，已经从模型竞争，进入基础设施竞争。文｜@马弘运 #科技先锋官##ai探索计划#

8. 重大利好！OpenAI 大幅上调算力支出背后：算力赛道逻辑与前景预判OpenAI 将 2030 年前算力总开支预期由 6000 亿美元上调至 7500 亿美元，同步落地佐治亚大型自建数据中心项目，标志全球 AI 算力军备竞赛再度升级。结合海内外近期产业信号，本轮上调并非短期炒作，而是大模型走向通用智能体时代需求扩容的前瞻信号。从需求端看，调整核心动因有两点。其一，下一代大模型、自主智能体持续迭代，训练参数量、上下文长度不断提升；其二，企业端 API 调用、海量推理需求爆发，推理算力长期消耗远超一次性训练投入。过去 OpenAI 主要依赖云厂商外包算力，如今大举自建超算中心，意在摆脱外部供给约束、压低长期 Token 生产成本，Meta、谷歌、Anthropic 近期均加码算力资本开支，形成全球头部厂商统一趋势。国内算力同步迎来政策与需求共振。七部委算力基础设施行动方案落地，多地推进智算中心与 Token 工厂建设，算力租赁板块业绩持续兑现。供需格局呈现结构性分化：高端 AI 加速卡、高速互联、液冷配套持续紧缺；中低端通用算力逐步趋于宽松。市场正在从单纯 “囤 GPU”，转向集群能效、电力储备、网络带宽、运维能力的综合比拼。中长期前景层面，算力景气周期具备持续性，但赛道分化会加剧。乐观逻辑在于：AI 应用从 C 端工具渗透至产业数字化，智能体落地将持续催生增量算力；硬件迭代、算力调度优化、国产替代打开成本下行空间，形成 “成本下降→需求扩张” 正向循环。制约因素同样清晰：数据中心建设受制于电力、土地指标，巨额资本开支带来盈利压力；若 AI 商业化变现速度不及资本投入，模型厂商盈利会持续承压，OpenAI 内部已出现投入与收入匹配度的分歧。对产业链预判：短期 1—2 年，上游高端芯片、光模块、AI 服务器、智算 IDC、液冷温控优先受益，算力租赁维持紧平衡；中期视角，单纯倒卖算力的租赁商红利收窄，具备自建集群、调度优化、行业客户资源的运营企业更具壁垒。长期看，算力竞争将延伸至定制芯片、自研架构，海外巨头加速自研降低外部依赖，国内算力产业链国产替代空间持续打开。

9. 大模型赛道开源与闭源的竞争底层，核心卡在算力资源。充足算力能够不断缩小开源模型与闭源基座的能力差距，算力均衡化或将改写行业现有格局。算力资源的差距，直接影响大模型长期发展走向。聊聊 AI 算力、开源模型、芯片供给背后的行业逻辑。#AI创造营##DeepSeek华为合作##科技先锋官# 种斌Marco的微博视频

10. 英伟达：从“一次性训练”的大模型到“后训练改进”的Agent，算力需求正在变化

11. Kimi突然暂停新用户订阅:算力紧缺/物理AI基础设施诞生百亿独角兽/Qwen3.8即将发布，官方称仅次于Fable 5

12. Hugging Face 在 7 月 16 日披露了一次安全事件——一个自主 AI Agent（全程无人类操作员介入）突破了其部分生产基础设施。攻击起点是一份恶意数据集，利用了数据处理流程中的两个代码执行漏洞（远程代码数据集加载器和数据集配置模板注入），在 Worker 上执行了代码。随后提权、窃取云和集群凭证，横向移动到多个内部集群。整个攻击跨越一个周末，HF 记录了 17,000+ 条操作日志。Agent 框架使用大量短生命周期沙箱，C2 基础设施在公共服务之间自迁移。HF 的 AI 异常检测系统首先发现了入侵，随后他们用 LLM 驱动的分析 Agent 处理了全部 17,000+ 事件日志，数小时内完成了原本需要数天的取证工作。但真正值得关注的是事件中暴露出的不对称问题。HF 安全团队最初使用 Anthropic 和 OpenAI 的前沿模型（通过商业 API）分析攻击日志——但安全护栏阻止了请求。这些模型无法区分应急响应人员和攻击者。他们最终改用自部署的开源模型 GLM 5.2 完成了取证分析，同时确保攻击数据和引用的凭证不离开本地环境。攻击者不受任何使用策略约束，而防守方自己的取证工作却被托管模型的安全护栏卡住。HF 的结论是：能够在自己基础设施上运行、审查和审计的模型，不再是可选项。（由流苏ªⁱ 撰写）#HuggingFace##AI安全##自主Agent#

13. 【大爆炸】“星枢计划”首发星座正式发布，钧达股份太空算力布局走向实践

14. 算法可以开源，可以学习，可以快速追赶，但大规模训练和推理需要的GPU、网络、存储和数据中心，很难一夜之间补齐。这也是为什么DeepSeek一直强调，有多少合理价格的算力就会买多少。因为今天限制AI发展的，不是想法，而是算力资源。如果这个判断成立，那AI产业链真正受益的，未必只是GPU。GPU之间需要高速互联，模型越大、Agent越普及、推理次数越多，对高速网络的要求反而越高。所以我认为，光模块仍然是AI基础设施里确定性最高的环节之一。同时，围绕算力服务器、存储、算力运营的数据基础设施，也仍然会持续受益。从这个逻辑看，我依然认为：光模块利好，新易盛利好。算力基础设施利好，协创数据利好。当然，这说的是产业逻辑，不代表股价明天就会涨。产业趋势决定天花板，估值和筹码决定短期股价。但至少到今天，我还没有看到任何证据证明，AI进入了“不需要更多算力”的时代。相反，Agent、持续学习、长上下文这些新方向，都在把算力需求继续往上推。#梁文锋称中美AI差距在算力#

15. AI 算力时代 GaN 破局，2026 世界氮化镓大会完整议程公布！

16. Kimi K3再掀“DeepSeek时刻”？美股芯片盘前普跌，高盛警告"算力扩张时代"或已走到尽头

17. 如何看待月之暗面kimi在2026年7月19日宣布算力紧张，暂停会员开放？

18. 算力革命与云厂商三重进化：Agent云的架构升级与"度量衡革命"【硅谷101】

19. Z Research｜当AI向太空迁徙：全球太空算力竞赛与产业图谱

20. #Kimi冲击美科技股# Kimi K3以1679分登顶前端代码竞技场、超越Claude Fable 5，成为引爆全球科技股震荡的导火索。美股盘前，纳斯达克100指数期货跌逾1.8%，英伟达领跌"科技七巨头"。高盛将市场下跌定义为“去杠杆事件”，认为“算力扩张时代”或已接近尾声，AI估值逻辑面临重塑。月之暗面发布新模型Kimi K3，以低成本、开源策略再度撼动市场对大规模AI算力投资的核心假设，全球科技与半导体股应声重挫，投资者对"DeepSeek时刻"重演的担忧迅速蔓延。美股盘前，纳斯达克100指数期货跌逾1.8%，英伟达领跌"科技七巨头"，费城半导体指数已从近期高点累计下跌逾18%，逼近技术性熊市门槛。摩根大通全球市场情报主管Andrew Tyler在客户报告中直言，Kimi K3的发布"无疑雪上加霜"，"对'DeepSeek 2.0'时刻的担忧令亚洲和美国科技股双双承压"。抛售波及全球市场，日经225指数周五重挫逾4%，MSCI亚太指数单日跌幅创三周最大。高盛合伙人、股票业务负责人Rich Privorotsky将此次下跌定性为"去杠杆事件"，并警告"算力扩张时代"或已走到尽头。与此同时，中东局势持续升温推高油价，地缘风险进一步加剧市场波动。

21. AI算力需求提振光器件景气度，天孚通信上半年净利润预增25%—45%｜财报见闻

22. 美股芯片也进入了熊市，全球AI逻辑发生根本改变，不是就A股跌美股费城半导体指数，从6月历史最高点直接跌超20%，按照股市规则：跌超20% 等于确认熊市。今年涨得最猛的AI、芯片赛道，正式转弱。全球AI半导体行情逻辑发生根本性转向，从单边乐观扩张预期转为对资本开支回报、产能过剩的深度质疑；资金主动系统性减仓高估值科技资产，全球科技赛道进入估值持续下修周期，会持续压制A股算力、存储、半导体相关板块反弹空间。这段时间A股跌不是A股自己的问题，是全球AI主线逻辑崩塌，海外从根上否定了芯片高溢价，所以A股的：存储、半导体、AI算力、光模块全部被持续抽血。美股半导体是A股算力、存储、芯片板块的风向标，海外进入技术性熊市，会持续打消国内资金抄底科技股的意愿。即便出现日内V型反弹，也只是短期情绪修复，难以走出持续性反转行情。美股半导体进入技术性熊市，核心是市场质疑AI巨额扩产的盈利回报，全球机构主动减持科技成长资产；将持续压制A股算力、存储板块反弹，市场高低切换趋势强化，科技赛道进入长期估值消化阶段。

23. 费城半导体指数跌入技术性熊市，很多人说是Kimi K3“干崩”了美股。这种归因太线性了。K3确实猛，2.8万亿参数、极致稀疏MoE架构，把单任务成本打到了0.94美元，直接硬刚Claude和GPT-5.6。但这根稻草之所以能压垮骆驼，是因为华尔街的驼背上早就堆满了泡沫。过去半年，费半指数涨了105%，“做多半导体”成了最拥挤的交易。市场信仰的是“算力堆砌=业绩爆发”，但K3用开源和算法效率证明：顶尖性能不一定非要靠烧钱堆芯片。当中国模型开始切入美国闭源的高利润护城河，投资者恐慌的不是技术本身，而是那数千亿AI资本开支的合理性突然动摇了。当然，宏观加息、地缘风险、台积电上调资本开支引发的供给担忧，都是共振因素。高盛警告“算力扩张时代或已走到尽头”，或许言过其实，但市场确实正在从“闭眼买芯片”转向审视现金流转化。别高估单一事件的破坏力，也别低估泡沫破裂时的连锁反应。这一波震荡，更像是估值逻辑的重塑，而非产业趋势的终结。#Kimi K3把美股半导体干崩了#

24. 大模型的代差不是体现在参数上而是体现在算力上！算力同等的情况下，参数能够产生的影响很小，现在卡算力，卡存储，其实都是在给开源设置障碍，因为一旦开源大模型的算力、存储能力上来了，闭源的竞争力就会土崩瓦解。另外就是算力越强，开源社区越能通过知识蒸馏、量化、MoE稀疏化等技术，用大算力教出小模型，让闭源的独占性壁垒快速贬值。#AI创造营##AI大模型##科技先锋官#

25. 针对市场再度出现的AI投资过热及泡沫化疑虑，威刚董事长陈立白表示，现阶段讨论AI泡沫言之过早，“2030年以后，再来讨论AI泡沫究竟会在2040年还是2050年发生”，目前全球AI算力、内存及电力需求仍远高于市场想象。当前市场担忧云厂商算力投资速度快于实际需求，比如Meta甚至开始对外出租部分计算资源，陈立白认为，不能因此推论AI需求不如预期。未来AI应用将全面扩展至B2B、B2G、B2C及B2B2C等不同商业模式，算力需求规模将持续放大。部分机构仅从短期资本支出或单一企业算力使用率判断AI景气，容易管中窥天，低估AI渗透各产业后的长期需求。关于三星、SK海力士及美光扩产可能使下半年供需紧张缓解的说法，陈立白持不同看法。他指出，未来十年全球最短缺的两项资源将是电力（尤其是绿电）以及内存。#有点东西#

26. 很多人有个误区，觉得拿不到英伟达H200高端AI卡，咱们AI发展就会被卡脖子，实际看行业现状完全不是这么回事。美国层层限制高端算力芯片对华出口，能流入国内的H200数量少得可怜，但DeepSeek、通义千问这些国产大模型实力依旧稳居全球第一梯队。说白了AI比拼从来不是单看一张顶级显卡，而是算力集群、算法优化、基建供应链整套体系，我们早就走出了一套差异化超车路线#AI芯片##为什么没有买H200中国AI也不落后#

27. Claude Opus 5 被曝今晚发布，Fable 5 的水平，腰斩的价格

28. WAIC 2026逛展｜AI的底座藏在算力设施里

29. 今天准备迎接大反弹了！昨天亚太科技真的是“白跌”，晚间大利好来袭，美科技已经蠢蠢欲动了……消息上：多家海外科技巨头加码数据中心：OpenAI拟投超300亿美元建新数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元；SpaceX考虑在德州拓展；微软与Mistral签数十亿欧元数据中心合作；Anthropic计划2027年前采购高达2吉瓦的AMD芯片。这些科技巨头集体加码数据中心，短期对算力产业链芯片、服务器、电力设备等都有大的提振作用。英伟达今天盘中一度大涨近3%，美国存储三巨头美光科技，西部数据，闪迪从大跌都全部转涨了。今天我们的大科技早盘走势一度表现还是不错的，奈何韩股从涨超6%，一路走低，收盘只剩下1%左右，又受到中东局势加剧消息影响，我们的大科技才最终还被外围带崩了。不过从今晚的美股走势来看，股票市场并没有受到中东局势加剧影响，欧股也全线上涨，原油期货涨幅也已经收窄了。现在我们这边消息也非常好，股票回购公司越来越多，上面也还在“放水”安抚市场。所以明天我们的大科技是有望延续大反弹的。

30. 国产算力全产业链核心标的一、高速网络交换设备中际旭创、新易盛：高速光模块龙头星网锐捷、铭普光磁：国产交换机核心配套天孚通信、博创科技、源杰科技：光器件、激光器国产替代景嘉微、长光华芯、亨通光电：算力网络软硬件配套二、国产AI服务器整机拓维信息（昇腾）、高新发展（鲲鹏）：国产算力整机人气龙头神州数码、四川长虹、烽火通信：政企、运营商算力核心供应商三、自主可控算力芯片龙芯中科：国产通用CPU底座壁仞科技：国产高端GPU安路科技：工业AI推理FPGA国博电子、国芯科技：算力芯片配套元器件四、智算中心&算力租赁润泽智算、恒润股份、宝信软件：大型IDC+算力租赁龙头城地香江、奥飞数据：机柜扩容，分布式算力运营五、高速光电互联组件剑桥科技、光库科技：高端光模块/调制器腾景科技、永鼎股份、仕佳光子：算力集群刚需光电器材行业核心逻辑国内AI大模型加速迭代，算力基建进入高增周期。上游芯片国产突破、中端设备量产落地、下游租赁需求持续爆发，整条产业链景气延续，以细分轮动为主。

31. Kimi K3没有终结算力时代，反而开启了下一轮算力升级。#Kimi K3引发算力逻辑讨论# “模型效率提高了，是不是以后不需要那么多GPU了？”但更高效的模型，不一定减少算力需求，反而可能打开更大的算力市场。AI单次调用成本下降，不会减少需求，反而会刺激更多企业和用户使用AI。未来竞争不只是模型能力，而是GPU、HBM、光通信、先进封装等基础设施能力。模型更便宜，只会让更多人使用AI。而更多使用，又会推动下一轮算力需求增长。Kimi K3证明了一件事：AI进入的不是算力终结时代，而是算力效率革命时代。

32. 特斯拉FSD订阅用户达到148万，增56%，给全球车企搞软件收费开了个好头特斯拉上半年AI算力翻一倍多，Cortex 2算力超115MW，特斯拉今年资本开支250亿美元，预计接下来几年还要增加意味着车企们打肿脸也要继续冲AI也意味着不论大模型还是物理世界AI，高端存储仍处于需求大爆发期

33. 与AI同兴，智启未来，WAIC2026见证国产AI算力生态的全新突破！AI产业不是单一产品堆砌，是全栈协同、供需共生的完整AI价值闭环，中兴通讯真正实现算力降本增效、AI普惠落地。 #2026世界人工智能大会# 未来科技范儿的微博视频

34. 7月20日投资资讯一、AI算力/光计算/智算核心主线（WAIC大会核心利好）1、光子存内计算芯片：突破算力瓶颈，国产替代新路径上海光本位科技成功流片256*256矩阵光子存内计算芯片，为当前全球算力密度、精度最高的光计算芯片。首创玻璃替代硅基底，大幅降低制造成本、缩减芯片面积、减少光子损耗。相关个股：光库科技、福晶科技 2、国产AI超节点集中落地，算力进入万卡/十万卡时代 2026世界人工智能大会上，头部科技企业集中发布超节点新品，推动国产算力规模化部署： - 华为：昇腾950超节点，适配万亿大模型训练、高并发推理- 阿里：灵骏真武M890超节点，64卡高速算力单元- 百度：昆仑芯32/64卡超节点（已量产交付）- 壁仞科技、沐曦股份：发布新一代光互连、分布式AI超节点方案相关个股：紫光股份、锐捷网络 3、保偏光纤需求爆发：1-2年有望暴涨10-20倍长飞光纤高管表态，算力需求彻底替代传统电信，成为光纤增长核心动力：智算中心光纤增速（20.74%）远超传统宽带（2.47%）。相关个股：长飞光纤、天孚通信 4、太空算力、AI诊疗、核能AI技术突破 1. 上海发布千星级太空算力星座工程，推进商业组网运营；优刻得发布太空算力样机，实现极端环境算力部署突破。2. 上海落地全国首个AI疑难病例诊疗基准，胆囊癌AI无创诊断率突破92%。3. 全球首创核能智能化AI技术体系落地。二、行业政策与大宗商品 1、电池消费税新政（利好新型电池）现有锂离子电池成本上涨；钠离子、固态电池、燃料电池、钙钛矿光伏电池、砷化镓电池免征消费税至2028年底，新型电池赛道政策红利明确。 2、资源供给收紧津巴布韦禁止锂矿延期出口，锂矿供给端持续收缩，支撑锂价韧性。 3、白酒调价飞天茅台终端零售价、合同价双双上调100元/瓶，白酒龙头基本面持续修复。 4、其他行业动态 1. 仙鹤纸业发布涨价函，纸企涨价周期开启。2. 柬埔寨航空采购20架国产C909客机，国产民航制造持续突破。三、海外重大动态 1. 高盛大幅上调旭创科技目标价（1187元→2581元），上调未来三年净利润增速，光模块龙头获顶级投行看好。2. Meta、Anthropic洽谈百亿级算力合作，计划出租超大规模数据中心算力。3. 马斯克点赞国内人形机器人自由格斗赛事，具身智能产业受关注。四、重点公司公告 1、算力/液冷/人工智能 - 中航光电：液冷散热系统技术领先，产品大批量出货，供货全球头部Tier1厂商。- 中科曙光：全国产十万卡AI超集群“曙光8000”全球首秀，算力从万卡迈入十万卡级别。- 均胜电子：发布具身智能、电子皮肤、固态电池等新品，机器人控制器已量产供货。- 国科微：拟定增50.61亿，加码AI视觉、端侧AI芯片研发产业化。- 并行科技：拟1.7亿采购GPU服务器，扩充算力储备。 2、大额投资扩产（新能源/半导体/新材料） - 湖南裕能：240亿投建新能源电池材料循环项目+磷酸铁锂8月起涨价- TCL中环：119.6亿建设半导体大硅片项目- 广西能源：83.34亿投建抽水蓄能电站- 惠科股份：40亿投建先进封装测试项目- 安纳达：32.98亿电池级磷酸铁锂项目- 云天化、滨化股份、宝色股份、中研股份：大额扩产新材料、精细化工、高端装备项目 3、股权收购与业务拓展 - 九州一轨：入股通用半导体，布局高端半导体设备国产化- 泛亚微透、朗科智能：收购股权并表，完善高端材料、智能控制产业链 4、高增长业绩预告（半年报高增梯队）星宸科技、铜冠铜箔、协创数据、德科立、力源信息、国际复材、华锐精密、通光线缆等，净利同比翻倍至6倍+，算力、光通信、新材料企业业绩兑现。 5、回购/中标/更名 - 领益智造、世运电路、华安证券：大额股份回购，提振市场信心- 通光线缆、平治信息：预中标国网、移动大额集采订单- 青松股份：拟更名“诺斯贝尔”，完成品牌升级五、新股申购 1. 欣兴工具（301677）：孔加工刀具研发制造，市盈率17.17倍2. 千岸科技（920065）：多领域自主品牌产品设计研发，市盈率10.28倍六、市场核心风险点市场短期三大担忧：美国数据中心建设放缓、大模型技术迭代分流海外算力需求、海外云厂商资本开支或波动。免责声明：内容均来自公开资讯，仅作复盘参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

35. 今日关注：1. 英特尔启动新一轮裁员，目标锁定数据中心部门2. 从芯片到智算集群全覆盖：东方算芯WAIC亮出国产自主算力完整解决方案3. 从全AI技术矩阵到开源AIOS，安谋科技加速端侧AI规模化落地4. 西门子收购Precision Innovations，以 AI 助力SoC设计探索与优化能力5. 理想首颗芯片，Die Shot曝光6. 黄仁勋揭AI新时代蓝图：从GPU到AI工厂英伟达如何重新定义未来运算？网页链接

36. 存储+先进封装+算力！公司新一代mSSD产品已顺利导入头部厂商，控股股东拟回购股份

37. 100亿美金大单 Meta出租闲置算力给Anthropic，算力租赁成新现金流

38. 100亿美元！Meta租算力给Anthropic图什么？

39. Anthropic拟向Meta租用100亿美元AI算力：从“算力地主”SpaceX到“社交巨头”的战略延伸，1450亿美元资本支出开启商业化回报新通道

40. 📱 Meta 拟向 🤖 Anthropic 出租 AI 算力潜在规模两年百亿美元 Meta 正与 AI 初创公司 Anthropic 谈判，拟将其 AI 数据中心算力租予后者，潜在交易规模达 100 亿美元，为期两年。Anthropic 于今年 6 月提出该方案，Meta 正在评估；若达成协议，Anthropic 将按月付款，双方均可提前退出。知情人士称，谈判尚处早期阶段，未必能最终成交。这笔潜在交易凸显出 AI 算力的稀缺性。Meta 今年计划投入高达 1450 亿美元，其中大量用于 AI 与数据中心建设。对 Meta 而言，向外部公司出租闲置算力既能开辟新收入来源，也有助于缓解投资者对其巨额支出的质疑。

41. Meta 拟向 Anthropic 出租算力，交易额或高达百亿美元

42. Anthropic据悉与Meta就租用算力展开洽谈潜在交易规模约100亿美元

43. 两年100亿美元！Anthropic找上Meta，AI算力争夺战进入“买买买”模式！

44. Meta拟向Anthropic出租人工智能算力两年百亿美元合同仍在早期商谈且双方尚未正式签约

45. 传Meta(META.US)拟向Anthropic出租AI算力千亿美元资本开支谋求商业化回报

46. Anthropic四处囤算力，透露出行业无法回避的算力刚需

47. 传Anthropic与Meta洽谈百亿美元算力大单

48. 澳大利亚突然向AI巨头“拔刀”！数据中心必须省水、倒送电，OpenAI和Anthropic还敢来吗？

49. 澳大利亚向AI巨头“掀桌”！数据中心要自带电、少喝水，偷拿作品训练就是盗窃？

50. AI算力需求助推澳洲数据中心扩张，在建拟建投资合计超2700亿澳元

51. 完了！澳洲再一次犯下重大失误？！澳洲的千亿澳元投资热潮疑似翻车了！数据中心疯狂扩张，投资被推至高位，但实际GDP提振远没达到预期！

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