1. DeepSeek秘密自研推理芯片，拟摆脱对英伟达与华为依赖7月7日，路透社报道称，DeepSeek已启动自研人工智能芯片项目，目标是通过自研硬件降低对英伟达及华为昇腾芯片的依赖。DeepSeek这款芯片主要面向推理环节设计，即已训练好的大模型响应用户请求时所需的计算，而非用于模型预训练。项目目前仍处于早期阶段，但意味着这家一向只做模型、不做硬件的公司战略出现重大转向。DeepSeek总部位于杭州，因推出高效率、低成本的通用大模型而被视为“中国AI标杆”。其今年初发布的推理模型DeepSeek-R1曾引发全球关注，并一度拖累美国科技股震荡。此前DeepSeek长期专注算法突破，此番涉足芯片设计，与OpenAI、Anthropic等全球头部AI公司谋求硬件自主化的趋势相吻合。OpenAI上月刚披露与博通合作开发的首款定制推理芯片“Jalapeno”。美国对华芯片出口管制切断了英伟达高端GPU的对华供应，倒逼中国加速国产替代。DeepSeek此前训练与推理集群混用英伟达H800及华为昇腾系列，最新一代模型V4已针对昇腾架构做适配。华为目前约占国内AI芯片市场一半份额，细分市场估值约500亿美元，但阿里、百度等互联网巨头正借自研芯片切入同一战场。据了解，DeepSeek约一年前内部立项芯片团队，近几个月悄然加大芯片设计工程师招聘力度，并就已流片可行性、代工及高带宽内存供应等议题与外部IC设计公司、存储厂商展开非正式接触。公司暂未公开回应置评请求。若自研芯片落地，DeepSeek不仅可进一步摆脱对华为昇腾的依赖，也有望在推理算力需求暴涨的周期中压低单位推理成本。推理专用芯片通常比通用GPU便宜且功耗更低。但业内普遍认为难度不小，有竞争力的人工智能芯片研发周期通常以“年”计、资金投入以“十亿”级计，且受美方制裁影响，中国大陆企业难以获得台积电等先进制程代工服务及最新规格高带宽内存。独立分析师Richard Windsor指出：“英伟达实际上已退出中国市场，且将维持这一状态。除非解决先进制程制造问题，否则DeepSeek芯片出口机会极小。”DeepSeek涉足芯片折射出在中美科技博弈加剧背景下，中国AI头部企业向上游硬件延伸、试图构建全栈自主能力的努力，同时也呼应了全球AI开发商减少对单一算力供应商依赖的普遍趋势。

2. DeepSeek为什么要准备自研 AI 芯片？因为他们懂 AI，可以设计更高效的芯片。同时，百度昆仑芯的成功，给 deepseek 自研芯片做了一个范本。要知道，拿了那么多投资，DeepSeek 一定是要上市的，加速商业和战略推进。

3. 中国用十万卡定义下一代AI基建！

4. 605358，扭亏为盈！A股半导体硅片，首份半年报预增公告出炉！

5. 【#华尔街押注中国AI#】金融机构正把资金从昂贵、拥挤的美国科技股中抽出来，跨过太平洋去押注长期被低估的中国AI生态。外媒称，市场质疑美股AI巨头们“光烧钱、不见利润”的现象。同时，机构对中国人工智能领域的股票变得更加乐观，认为“投资中国AI芯片玩家的最佳时机已经到来”。在最新的投资组合建议中，量子策略公司表示，它“已退出人工智能领域（中国除外）以及‘七大科技巨头’”，并建议投资者买入那些受益于人工智能应用的行业，“尤其关注中国”。（罗琨）华尔街机构发声：退出AI股票，中国除外！

6. 2026年7月10日A股尾盘30分钟资金抢筹前20名：1. 海光信息 +12.74亿元抢筹原因：国产高端算力CPU龙头，郑州国家级超算互联网节点落地，国产算力卡采购需求大增，北向资金尾盘集中回流加仓，中报业绩预增确定性强2. 中科曙光 +11.26亿元抢筹原因：算力租赁+国产服务器双核心，多地智算中心持续投运，存储算力配套订单放量，机构尾盘调仓布局科技核心资产3. 香农芯创 +10.53亿元抢筹原因：HBM存储分销+服务器存储配套，全球存储芯片涨价周期延续，长鑫科技IPO带动存储产业链情绪升温，游资机构合力扫货4. 紫光股份 +9.81亿元抢筹原因：AI交换机、数据中心全链路设备龙头，1.6T光交换设备批量交付，国内政企数据中心扩建带来持续订单5. 中微公司 +8.65亿元抢筹原因：半导体刻蚀设备国产替代核心标的，国内晶圆厂扩产设备采购潮，先进制程设备订单逐季创新高6. 歌尔股份 +8.12亿元抢筹原因：VR/AR硬件+AI声学终端，人形机器人传感器配套业务放量，消费电子底部回暖，尾盘资金高低切换布局低位电子龙头7. 剑桥科技 +7.58亿元抢筹原因：海外光模块出口龙头，欧美云厂商追加1.6T光模块订单，半年报净利润同比大幅预增，股性活跃短线资金集中抢筹8. 天娱数科 +7.03亿元抢筹原因：AIGC数字内容、虚拟人运营龙头，暑期文旅数字营销需求爆发，AI应用赛道低位迎来资金补涨9. 天孚通信 +6.67亿元抢筹原因：光器件上游零部件龙头，光模块厂商扩产带动配套元器件需求，算力产业链全线景气10. 华胜天成 +6.19亿元抢筹原因：政企算力集成、国产服务器解决方案商，各地政务数字化、行业大模型落地带来增量项目11. 华天科技 +5.75亿元抢筹原因：AI芯片先进封测龙头，HBM、Chiplet封装产能持续爬坡，长鑫存储封测核心供应商12. 中国卫星 +5.38亿元抢筹原因：长征十号乙海上可回收火箭首飞催化，商业航天赛道事件驱动，卫星互联网建设提速13. 比亚迪 +5.16亿元抢筹原因：车载自研算力芯片量产落地，智能驾驶车型交付量持续走高，汽车电子板块尾盘获产业资金布局14. 蓝色光标 +4.82亿元抢筹原因：海外AI营销服务商，跨境数字广告需求回暖，大模型营销工具落地兑现业绩，AI应用弹性标的15. 全志科技 +4.51亿元抢筹原因：车载、边缘AI芯片龙头，智能家居、车载算力需求同步放量，低位半导体芯片补涨16. 华微电子 +4.27亿元抢筹原因：功率半导体国产替代标的，新能源车、储能功率器件需求持续上行17. 药明康德 +4.05亿元抢筹原因：CXO全球龙头，创新药出海BD合作持续落地，医保目录调整利好创新药产业链，避险机构尾盘配置医药18. 炬光科技 +3.92亿元抢筹原因：激光雷达、光芯片核心厂商，人形机器人、自动驾驶激光传感订单放量19. 中恒电气 +3.66亿元抢筹原因：数据中心高压电源龙头，全国智算中心建设拉动机房供电设备需求，储能配套业务同步增长20. 巨人网络 +3.41亿元抢筹原因：AI游戏大模型落地，暑期游戏流量预期回暖，传媒游戏板块低位轮动资金布局—————————————————————————7月10日尾盘资金主线总结1. 核心主线：国产AI算力全产业链超算节点落地、存储涨价、光模块海外订单爆发三重催化，机构借周五尾盘调仓，集中加仓算力芯片、光通信、半导体设备龙头，是今日资金主攻方向。2. 支线1：商业航天、人形机器人硬件海上回收火箭首飞刺激航天板块；工信部人形机器人万台量产专项落地，激光传感、功率零部件获短线资金小幅加仓。3. 支线2：AI应用、创新药、智能汽车市场高低切换，部分资金分流至低位传媒数字内容、CXO医药、车载算力赛道，震荡行情下兼顾业绩避险。4. 盘面特征：全天大盘放量走高，近4500只个股收红，尾盘半小时北向资金净流入超40亿元，重点流入科技成长赛道，长线公募、社保资金布局中报预增确定性标的。风险提示：以上尾盘资金流向数据仅为市场复盘参考，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，请勿单纯跟随尾盘资金盲目操作。

7. AI大玩家一夜洗牌：美光、闪迪大涨，“七巨头”遭遇估值拷问

8. 芯片赚钱潮 15 家公司净利暴涨1、德明利预增 10500%-11500%存储芯片，AI 服务器存储需求爆发，周期反转量价齐升2、源杰科技预增 2700%-3100%，高速光芯片，800G/1.6T 光模块核心上游国产标的3、佰维存储：预增 2900%-3300%，HBM 配套存储模组，海外算力客户订单集中交付4、江波龙：预增 1900%-2400%企业级 SSD、数据中心存储龙头，存储涨价周期受益5、复旦微电：预增 313%-416%国产 FPGA 算力芯片，AI 端侧芯片放量6、兆易创新：预增 522% 左右DRAM/NAND 存储 + MCU 双赛道，国产存储龙头7、新易盛：预增 1200%-1600%海外高速光模块龙头，海外 AI 数据中心订单爆满8、中际旭创：预增 980%-1300%全球光模块龙头，硅光 + 高速光模块双增长9、长电科技：预增 105%-160%先进封测，HBM 算力芯片封装订单饱和10、长川科技：预增 110%-134%半导体测试设备，存储 / AI 芯片分选机出货大增11、天孚通信：预增 130%-210%光器件封装，配套全球头部光模块厂商12、光库科技：预增 170%-190%高速光器件，海外算力基建拉动需求13、有研新材：预增 92%-115%半导体靶材，晶圆厂扩产国产替代加速14、北方华创：预增 55%-134%半导体设备刻蚀 / 沉积设备，国产设备替代核心标的15、澜起科技：预增 40%内存接口芯片，HBM 配套芯片需求持续放量点关注不迷路!以上内容来自公开市场，投资有风险,入市须谨慎,不构成任何投资建议！

9. 【#中国自研AI芯片取得架构突破#】#中国AI芯片不依赖先进制程#我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片近日在上海正式亮相。该芯片基于14纳米制程，实现了每秒520万亿次浮点运算的算力，其最大突破在于通过底层架构创新，绕开对先进制程的依赖，走出了一条自主高端算力发展新路径。这一成果凸显了架构设计对性能提升的巨大潜力，为国内AI芯片产业提供了差异化竞争的新思路。

10. 目前最强的 AI公司 Anthropic，正在面临巨大的危机#AI #Anthropic #OpenAI #Palantir #英伟达

11. 从NVIDIA到AMD，AI近芯供电破局之路：54V到0.8单级VRM、垂直供电、嵌入式SiC、金刚石基板与液态金属互连、低应力封装、自适应ZVS

12. 报道：Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产，2027年算力拟翻倍至14吉瓦

13. 独家｜开创可信具身智能架构新范式，Xspark AI获亿元天使轮融资，加速Physical AI规模化落地

14. #曝DeepSeek开发自有AI芯片#路透社报道，DeepSeek正在开发自主AI芯片，重点针对推理场景，即已训练模型响应用户查询阶段的处理。该项目大约一年前启动，已在与制造伙伴洽谈，并悄然招聘芯片工程师，目标是降低对英伟达和华为芯片的依赖。这直接呼应了黄仁勋此前的警告：如果美国继续限制高性能芯片出口，中国本土AI和芯片自主化会加速，最终可能让英伟达等公司在华市场份额永久流失。这不会是孤例，已有多家AI公司都在推进类似努力，出口管制客观上成了技术自力更生的催化剂。

15. 保险资金加速奔向“硬科技”，中国人寿50亿“加注”半导体产业链

16. 美光 30 亿美元扩产利好细分一、核心受益细分赛道 & 逻辑1. 半导体硅片（晶圆基材）（最直接利好）海外端：环球晶圆拿到 5 亿美元融资 + 10 年长单，产能、订单确定性大幅提升，全球硅片龙头盈利预期上修；国内对标：沪硅产业、立昂微、神工股份，行业验证 AI 存储带动大尺寸 300mm 硅片需求走高，国产硅片的景气度、国产替代逻辑被强化。2. DRAM/NAND 存储芯片赛道美光扩产会扩充存储产能，锚定 AI 服务器、HBM 高附加值存储产品：海外龙头美光、三星、海力士行业资本开支上行，存储板块行业周期向上的共识加强；A 股对标：长鑫存储相关产业链标的（万润科技、深科技、兆易创新），存储价格周期回暖、HBM 配套需求扩容。3. HBM（高带宽内存）配套产业链美光扩产重心偏向 AI 高性能存储，HBM 是 AI 算力刚需品类：上游材料：靶材（江丰电子、有研新材）、封装基材；封测环节：长电科技、通富微电，承接 HBM 先进封装代工需求；辅料：HBM 专用导电胶、键合耗材相关厂商。4. 半导体设备 & 零部件美光在美国本土建厂扩产，会拉动晶圆制造设备采购（刻蚀、沉积、清洗设备）：国产设备：中微公司、北方华创、盛美上海，全球晶圆厂资本开支回暖，设备订单预期抬升；零部件：石英制品（石英股份、菲利华）、真空泵、精密结构件厂商。5. 半导体先进封装赛道AI 存储、HBM 高度依赖 2.5D/3D 先进封装，美光扩充高性能存储产能，带动倒装、TSV、凸块封装需求，利好长电科技、华天科技等封测龙头本次事件最强直接利好 300mm 半导体硅片，其次拉动 HBM 封装、半导体设备零部件、国内存储产业链景气预期；存储板块高端 AI 存储供需偏紧，行业上行周期得到验证，低端通用存储承压，进一步强化国内半导体自主可控诉求。

17. 华尔街还愿意给AI多少溢价？今夜，SK海力士美股首秀或揭晓答案

18. SemiAnalysis：Meta AI有望半年内超越谷歌，与OpenAI、Anthropic形成三足鼎立

19. 美国AI大模型，以后不是想发就能发了！ #大有学问 #大模型 #红衣聊AI

20. #三大存储巨头扩产#三星：十年半导体万亿级投资，平泽扩HBM产线，2026年底HBM产能翻三倍，主攻1c DRAM、高端3D NAND。SK海力士：千亿韩元扩产，HBM月产能翻倍；青州新建NAND大厂，拟IPO募资加码AI存储。美光：93亿美元扩建广岛HBM工厂，美、新同步建厂，加码HBM4与车载存储。扩产全部倾斜高毛利AI内存，短期供需缺口难缓解，

21. 从验证Demo到冲刺IPO，AI企业为何更需要一座「产业小镇」？

22. 后市核心主攻方向锁定半导体材料国产替代，这一轮低位机会千万别再度踏空半导体产能扩建有着清晰的递进节奏：第一步先行搭建洁净厂房，对应标的早已率先完成一轮大涨；第二步采购生产核心设备，相关板块也走出持续性上行行情；第三步则是生产环节高频反复消耗、持续补采半导体材料，当前该赛道尚且处于发展起步阶段，增量空间充足，是接下来的重点布局风口。

23. 【#美光科技暴涨原因##美光科技暴涨8%#】存储芯片迎来利好，7月9日晚美光科技的股价暴涨。消息面上，美光科技表示，为了满足人工智能基础设施快速扩张所带来的空前存储芯片需求，公司计划将美国新工厂的投资规模提高至2500亿美元。美光科技周四表示，这意味着将在此前承诺的2000亿美元美国本土扩产计划基础上，再追加500亿美元投资。这项扩产计划涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等多个项目，预计投资将持续到2035年。美光科技还在另一份声明中表示，将额外投入30亿美元，用于加强美国本土半导体供应链建设，其中包括向供应商环球晶圆提供5亿美元战略融资。双方已经签署了一项为期10年的合作协议。根据声明，该协议将确保美光科技获得大量原材料硅晶圆产能，以支持其长期制造计划，并进一步强化美国关键半导体制造生态系统。美光科技高级副总裁兼首席采购官Ben Tessone在声明中表示：“美光科技对美国半导体生态系统的战略投资，以及环球晶圆在美国建设硅晶圆制造工厂，体现了我们强化供应保障、深化与关键供应商合作，并支持美国半导体供应链和制造基础设施扩张的承诺。” （中国基金报）#美光通信存储板块领涨#

24. 海力士美股首发在即，顶级AI基金抢筹，瑞银料长期“吸金”150亿

25. 浪潮半年报炸出主线！超节点算力才是AI下半场真正胜负手 7月7日浪潮一纸半年业绩预告直接引爆算力板块，半年净利润预估26亿至31亿，同比暴涨超220%。市场第一反应是AI需求持续爆发，但很少有人读懂这份业绩背后藏着行业颠覆性变化——拉动浪潮业绩暴涨的核心驱动力，不是普通服务器，而是超节点规模化放量。一边是超节点订单集中落地、头部厂商业绩兑现，另一边多数散户还在盯着普通交换机、AI芯片做短线博弈，两者认知差就是本轮算力行情最大的冲突点。很多人误以为算力比拼只看单卡AI芯片性能，却忽略大规模集群场景下，多卡互联、算力调度、整机柜一体化才是制约大模型训练效率的关键，超节点恰好补齐了这块短板。所谓超节点，本质是高密度整机柜算力集群，通过自研交换芯片、算力调度系统，实现上百张AI卡低延迟直连，大幅降低大模型训练损耗。整条产业链清晰分成五大核心环节，层层环环相扣：最上游国产芯片打底，飞腾、海光完善CPU生态，寒武纪、海光、澜起科技撑起国产AI互联芯片供给；中间调度监控层负责集群统筹，深信服、恒为科技、彩讯股份把控算力池管理；交换设备是互联血管，紫光、锐捷、工业富联覆盖400G/800G交换机，澜起、盛科通信供给柜内交换芯片；自研整机柜厂商掌握核心交付能力，中科曙光640卡方案全球独一份，浪潮、紫光、中兴同步推出自研超节点机型；最后华为鲲鹏、昇腾生态形成庞大配套阵营，数十家企业完成服务器认证配套。复盘近期盘面就能看清资金脉络：浪潮业绩落地当天，超节点整条细分全线异动，不再是单一AI芯片个股零星上涨。资金开始从零散算力标的，向具备整机柜交付、软硬一体化能力的龙头集中。以往行情里资金偏爱炒单芯片概念，如今机构资金更看重能落地大规模集群项目、有真实业绩兑现的企业，炒作逻辑彻底切换。不少人担忧AI行业需求见顶，但浪潮超节点放量给出相反信号：大模型迭代、政企算力采购，都对高密度集群产生刚性需求。过去分散式服务器架构早已跟不上万亿参数模型训练速度，超节点是行业迭代的必然方向。算力赛道早已告别靠单张AI芯片讲故事的时代，产业竞争正式进入集群交付比拼阶段。短期看业绩兑现驱动板块震荡走强，长期来看，具备完整超节点产业链布局、自研软硬件一体的企业，才能抓住国产算力替代的长期红利，成为AI产业长跑里真正的赢家。风险提示：以上内容仅为行业逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，投资需谨慎。

26. 浪潮信息，国产算力大龙头，逆势独立走强、连续涨停核心逻辑浪潮信息作为国内AI服务器绝对龙头，近期无视大盘调整走出连续涨停独立行情，核心驱动是超预期中报业绩引爆算力景气预期，叠加龙头壁垒、产品盈利修复、多重题材共振，资金抱团走出独立趋势。1. 业绩预告大幅超预期，基本面拐点彻底落地（最核心催化）7月7日晚间发布2026半年报预告，上半年归母净利润26-31亿元，同比大增226%-288%，半年盈利直接超过2025全年；二季度单季净利环比暴涨230%-312%，单季利润接近去年全年水平，彻底打破市场此前“增收不增利”的担忧。高端AI服务器、液冷机型放量带动毛利率持续修复，从2025年不足5%提升至二季度12%以上，盈利中枢上移，估值逻辑直接重塑。2. 行业龙头壁垒断层领先，订单充足锁定长期业绩国内AI服务器市占率超52%，断层排名第一，字节、阿里、腾讯、三大运营商新建万卡级智算中心核心供应商；在手算力整机订单超350亿元，高端机型产能排产至2027年二季度，合同负债高增，中长期出货、利润有明确保障。独创JDM深度绑定大厂模式，优先拿到英伟达高端GPU配额，同时布局昇腾、海光国产芯片双供应链，供货稳定性远超同行。3. 液冷高毛利业务放量，打开新盈利增量AI芯片功耗持续走高，液冷成为智算中心刚需，浪潮是国内液冷服务器龙头，牵头制定行业标准，液冷整机毛利率远高于普通服务器，上半年液冷订单同比翻倍，高溢价产品持续拉高整体利润，成为区别其他服务器标的的独有加分逻辑。4. 多重主线题材共振，资金抱团算力中军同时覆盖国产算力、AI大模型、液冷、东数西算、信创、国资背景多重热门赛道；当下市场资金认定算力是全年确定性最强主线，大盘调整时资金避险抱团业绩兑现的算力龙头，走出独立抗跌行情。5. 估值性价比凸显，机构集体加仓连续大涨后对应全年业绩预测PE仅20倍出头，处于历史低位；中报业绩落地后多家券商上调目标价，机构、游资同步进场，连续放量涨停，形成趋势资金正反馈，短期脱离大盘波动走独立行情。

27. 重回AI一线？Meta单周大涨15%

28. 7月9日晚间重磅产业资讯梳理，多条主线催化来袭7月9日晚间多条产业政策、科技产业消息集中落地，覆盖光通信、储能、半导体、AI算力、锂电等热门赛道，给市场带来清晰主线指引。科技板块迎来多重利好，华为牵头OPEN NPO项目，落地国内首个近封装光学光互连标准，打开先进光模块成长空间；台积电CPO产线实现万片级量产，摆脱概念阶段，光芯片、FAU产业链有望迎来价值重估。同时长鑫科技启动科创板IPO，将带动半导体材料、设备、先进封装国产化链条估值提升。算力端同样看点满满，字节官宣800V高压直流+全液冷机柜方案，华为8192超节点配套OCS方案8月规模化交付，叠加网传国内头部企业可采购英伟达H200芯片，AI算力产业链景气度持续上行；电源龙头台达启动第二轮涨价，功率板块盈利预期改善。政策端“十五五”碳达峰方案定调储能赛道，2030年新型储能装机目标3亿千瓦，虚拟电厂调节能力超5000万千瓦，储能、电网调节板块长期成长逻辑夯实。资源端分化明显，北方稀土下调精矿交易价，而澳洲锂矿扩建获批，锂矿供给增加压制锂价预期。整体来看，先进光互联、国产半导体、高压液冷算力、新型储能是当前四大核心主线，多条产业落地消息有望带动细分赛道短期情绪升温，锂、稀土等资源品种则需关注供给端带来的价格波动风险，投资者可聚焦落地兑现、业绩确定性强的龙头企业。

29. 国产半导体、AI行业好消息：日前，粤港澳大湾区首个“国芯训国模”万卡智算集群在韶关数据中心集群正式发布，该集群总投资近55亿，总计部署了30个华为昇腾910C国产超节点，建成9000P（FP16）统一智算资源池，是整个大湾区规模领先的全国产万卡训练集群~PS：除了国产半导体芯片和国产大模型，我为何还对韶关格外关注？主要就是因为它是我非常欣赏的一个优质艺人张颂文老师的故乡

30. 端侧AI全面提速！AI手机作为大模型超级载体，产业链哪些硬件环节迎来增量红利？整个智能手机行业出货整体承压、传统消费电子持续平淡，但一条细分赛道走出逆势行情，也就是端侧AI手机。手机大盘疲软的环境下，AI新机持续放量，产品彻底跳出传统通讯工具定位，转型全民AI时代核心超级终端。行业逻辑迎来反转，传统手机增长空间见顶，AI手机渗透率进入快速爬坡阶段，配套硬件产业链迎来价值重估机遇。二级市场资金早已捕捉这条细分机会，资金共识清晰，硬件刚需赛道相比纯软件概念持续性更强，单机价值提升、订单落地明确的细分更容易走出持续性行情，下面逐层拆解全产业链受益方向。多款AI智能体新机集中亮相，行业落地节奏超出市场预期。头部大模型企业开放终端智能体协议，大幅降低手机厂商AI适配门槛，中端机型也可搭载跨应用自动执行等AI功能。行业生态同步变革，智能体互通功能陆续商用，AI系统调度成为新机标配。海外企业同步加码相关机型研发，计划两年内量产落地，全球产业形成共振向上趋势。行业数据已经验证成长确定性，机构测算未来两年生成式AI手机渗透率将突破半数，即便传统手机大盘下滑，AI机型依旧逆势扩容，是消费电子稀缺的高增长细分。 AI手机高算力、高功耗的特性，推动硬件产业链全面升级，多个零部件赛道迎来新增订单。芯片算力迎来迭代升级，端侧AI芯片是核心受益方向。机型新增专用NPU单元承载本地大模型运算，算力配置升级带动产业链价值提升。NPU性能直接决定AI流畅度，成为厂商差异化竞争关键点。瑞芯W自研高算力NPU芯片，适配中高端AI手机；芯原G输出NPU核心IP，覆盖众多芯片厂商；全志K低功耗芯片主打中端平价机型；景嘉W自研AI SoC拓展消费电子供货。赛道核心看点：AI手机普及直接拉动芯片出货量增长。热管理散热拥有行业顶级弹性，大模型持续运算让手机功耗、发热提升三倍，散热材料用量同步翻倍。温控能力直接决定AI长时间运行稳定性，头部企业持续扩产绑定旗舰机型供应链。道明光X石墨烯散热膜供货多款AI旗舰；思泉新C、飞荣D提供均热板、导热硅胶全套方案，覆盖主流手机品牌。赛道核心看点：单机耗材需求大幅增长，增量弹性领先其他零部件。光学赛道随AI影像迭代迎来红利，多帧合成、智能识别抬高光学零部件需求。欧菲G高端摄像模组支撑AI影像功能；汇顶科J光学指纹保障AI交互安全；水晶光D供应影像必备滤光元件。赛道核心看点：AI多摄普及，单机光学零部件搭载数量持续增加。 AI手机内部硬件更加复杂，带动结构件需求上行。福蓉科J生产铝合金中框、背板，单机产品价值提升三成。赛道核心看点：设备精密化直接抬高结构件整体单价。高算力带来耗电提升，电池快充迎来升级需求。德赛电C、欣旺D高倍率电芯配套各大AI旗舰，适配持续高负载使用场景。赛道核心看点：高功耗倒逼快充、大容量电芯成为新机标配。二级市场资金更青睐硬件刚需赛道，端侧算力芯片、散热、光学这类实打实提升单机价值的品类，更容易获得资金持续关注，资金优先挖掘订单落地确定性高的细分环节。长期来看，手机是普通人接触AI最高频的入口，各类穿戴智能设备都需要依托手机AI生态协同发展。AI手机普及并非短期题材炒作，而是消费电子产业迭代的长期趋势。随着更多新机发布、大模型持续下沉终端，整条硬件产业链的增量逻辑会持续被市场挖掘。你更看好哪一条细分赛道长期机会？端侧AI算力芯片、散热硬件、光学组件，评论区说说你的看法。

31. #科创板史上第二大IPO#长鑫拿下科创板第二大IPO，不只是一次普通新股发行，是国内存储芯片国产化的里程碑信号。存储是数字经济、AI算力的底层核心硬件，过去国内整机厂商内存高度依赖进口，长鑫大额募资扩产，能直接缓解国内产业链“内存卡脖子”难题。从资本市场角度看，科创板容纳近300亿规模的半导体巨无霸，充分体现板块服务硬科技、国家战略产业的定位，大额战略配售机制也保证国有产业资本牢牢掌握核心企业股权。

32. [深度解析] AI供电架构从机架到近芯全景解析：800V/48V、IBC中间变换、TLVR近芯供电、封装级IVR

33. 长江储存也要上市了，又有一批受益上市公司要疯狂了长江存储准备登陆科创板上市，现在处于上市辅导阶段。中信证券和中信建投两家券商直接凑了31个人的超大辅导团队，近几年很少见，说明上头、券商都高度重视，上市推进速度会非常快。养元饮品（直接持股0.99%，A股最高比例）：资金博弈股权重估，已经提前走出大涨行情；长存上市估值翻倍后，公司账面资产大幅增值，属于纯资产增量收益。国脉文化、东方明珠、大众交通等：通过产业基金间接持股，每一次长存IPO进展公告都会触发短线题材行情，但持股比例低、弹性远不如养元饮品。五大国有行：账面股权投资增厚利润，属于长期低波动配置逻辑，短线炒作力度弱。长存未来上市会成为科创板千亿级半导体权重，带动存储、半导体设备、材料板块整体估值抬升；资金会重新认可国产存储自主可控这条长期主线，算力和存储双赛道共振走强。

34. 存储疯狂扩产，半导体设备迎来"超级时代"！

35. 瞭望智库论坛上，专家提出国产芯片自主可控前提下，坚持对外合作和自主研发并行双轨模式，二者是否相互矛盾？

36. 害怕被AI抢饭碗的产品经理，正排队转型FDE

37. 美光上调美国投资计划至2500亿美元，目标40% DRAM在美生产

38. 前沿新闻，三星电子正准备以全新方式重返PC战场。据韩国新闻媒体News1报道，三星系统LSI事业部正在独立开发一款代号为“Gaia”的全新系统级芯片（SoC）。主要针对人工智能PC（AI PC）和“物理AI”（如机器人）市场，此举标志着三星正式从移动设备领域扩展至个人电脑和智能硬件，重塑其在PC处理器市场的战略布局。作为三星最新的研发突破，“Gaia”芯片在其技术架构上展现出鲜明而差异化的路径。该芯片采用先进的4纳米（4nm）工艺制造，在PC行业高度注重能效的时代，能够提供卓越的性能功耗比。此外，该芯片的神经处理单元（NPU）内部结构经过深度优化，专为边缘AI计算量身定制。目前，三星已向全球主要PC制造商提供原型芯片进行性能验证，大规模量产计划定于明年启动。

39. 全军覆没！半导体一倒，整个A股陪葬？SK海力士暴跌15%背后，到底发生了什么今天到底有多惨？先来看看今天的惨状。沪指跌了2.06%，深成指跌了3.48%，创业板指跌了3.1%，科创50指数跌超3%。全市场4683只个股下跌，近1300股大跌超7%，801只上涨，超170只个股跌停。两市成交额2.82万亿，比上个交易日缩量了5708亿。半导体芯片股集体扑街——兆易创新、香农芯创、德明利等直接跌停。MLCC、光模块、PCB这些概念板块，全线暴跌。问题是，半导体大涨的时候，其他板块没跟着喝汤；半导体一跌，整个市场跟着陪葬。这找谁说理去？导火索：SK海力士创纪录暴跌这次暴跌的导火索，来自韩国。今天，韩国存储芯片巨头SK海力士暴跌了15.37%，创下历史最大单日跌幅。市值单日蒸发超过1500亿美元。三星电子也跟着跌了近11%。这轮抛售直接把韩国KOSPI指数干崩了9%，触发熔断机制，暂停交易20分钟。这是韩国股市今年第七次触发熔断。一份报告引发的血案那么问题来了——SK海力士为什么突然崩了？消息面上，韩国投资证券（KIS）的一份报告在交易圈里流传开来。这份报告预计，SK海力士第二季度的营业利润可能比市场一致预期低8%。具体来看，KIS预测SK海力士二季度营收80.9万亿韩元、营业利润60.4万亿韩元，虽然同比分别暴涨264%和556%，但市场预期的营业利润是65万亿韩元。差了8%，股价跌了15%。这就是预期差的威力。为什么利润会低于预期？KIS给出的解释是：SK海力士的HBM（高带宽内存）营收占比太高，而HBM通常以长期供应协议锁定价格，短期内不会随市场行情大幅变动。相比之下，传统DRAM和NAND这类产品的平均售价涨幅更大。简单说就是：HBM的涨价速度，跑不过传统存储芯片。“多巴胺狂欢后的宿醉”有分析师用了一个特别形象的比喻——“SK海力士正在经历多巴胺狂欢后的宿醉”。这话说得太到位了。此前推动股价上涨的兴奋情绪正在消退，市场开始对预期进行更加残酷的重估。而且，这位分析师还警告了一个更扎心的事实：股价暴跌并不意味着市场就会自动形成底部，因为杠杆、指数集中度以及拥挤的持仓，仍可能让每一次回调演变成新一轮被迫抛售。翻译过来就是之前涨得太猛、买得太拥挤，现在踩踏起来会更惨。韩国央行坐不住了，紧急发布报告表示：全球半导体市场仍供不应求，AI驱动的芯片超级周期预计还会持续一段时间。韩国央行还特意强调，本轮芯片周期与以往不同，是由企业对AI普及的预期驱动的竞争性投资。但市场好像不太买账。A股的半导体，凭什么不能跌？回到A股。很多人可能想不通一个问题：半导体大涨的时候，资金全往半导体跑，其他方向一点机会都没有。现在半导体一大跌，整个市场又得跟着陪葬。难不成半导体还不能跌了？这个问题问得好。为什么半导体一跌，资金没有流向其他板块，而是把整个市场都拖下水了？根本原因是——半导体已经是市场的“核心主线”，是这轮行情的灵魂。过去一段时间，大量资金扎堆在半导体和AI产业链里。当这个板块出现剧烈调整时，短线资金从半导体出逃后，还没找到新的去处。资金在观望、在犹豫，不知道下一步该往哪走。于是，整个市场就陷入了“群龙无首”的状态。这就像一支球队，头号球星受伤下场了，其他队员突然不知道该怎么踢了。但别慌，事情没那么糟不过，有几个信号值得注意。第一，SK海力士的基本面并没有恶化。 KIS虽然下调了今明两年的盈利预测，但强调这只是纳入长期供货协议后的正常化调整，并非基本面恶化。该行依然维持380万韩元的目标价和“买入”评级。第二，AI的长期逻辑没有变。 Rayliant Global Advisors的首席研究官表示，这轮抛售更像是投资组合再平衡，而不是行业前景恶化。AI投资正在从半导体向更多领域扩散，但这仍将继续利好存储芯片供应商。第三，机构认为调整已经接近尾声。有观点指出，近期科技股回调受资金面和海外情绪影响较大，当前相关板块赚钱效应的收缩已趋于充分，距离本轮调整的底部或已不远。接下来怎么看？短线来看，半导体芯片的剧烈调整可能还没完全结束。杠杆资金、拥挤的持仓、获利盘出逃，这些都可能在短期内继续压制股价。但从中长期来看，AI驱动的半导体需求增长逻辑并没有被证伪。韩国央行说得有道理——这一轮芯片周期跟过去不一样，它是结构性需求驱动的，而不是简单的周期性波动。至于市场下一个主线在哪里？有人说会向低位扩散，关注医药、金融等板块；有人说AI投资正在从半导体向外扩展。不管怎样，半导体大跌之后，资金总要找到新的出口，新的主线总会出来。只是在这个过程中，我们需要承受一段“青黄不接”的阵痛期。涨的时候有多疯狂，跌的时候就有多惨烈。

40. AI狂欢持续！SK海力士创海外赴美最大IPO，美股首秀收涨13%

41. 美国AI股太贵了？顶级基金经理：转战中国科技股、英股高股息与全球能源

42. 傍晚，一条公告悄然弹出，给今天本就剧烈震荡的半导体板块，又添了一把微妙的火不是业绩暴雷，不是技术突破，而是沪硅产业公告称，其第二大股东，集成电路产业投资基金，计划再次减持不超过2%的股份。这条消息，就像一块石头扔进了今天本已波涛汹涌的湖面。就在几个小时前，半导体硅片概念还在一片恐慌的盘面中，逆势走强，有研硅、TCL中环强势涨停。市场正在交易国产替代和底层材料自主可控的叙事，而作为产业风向标的大基金，却在这个时刻，悄然按下了减持的按钮。这不是大基金第一次在股价高位进行减持操作，但放在今天的语境下，它传递出的信号却格外耐人寻味。这恰恰印证了我们近期反复拆解的那层产业逻辑：当二级市场的情绪因短期叙事而冲向顶峰时，一级市场的产业资本却在用脚投票，进行着冷静的资产再配置。大基金的职责，从来不是炒高股价，而是扶持产业发展。它选择在此时回收资金，恰恰说明在这些被投企业的关键攻坚阶段，其历史使命已阶段性完成。这笔退出的资金，即将流入下一个更需要突破的卡脖子环节。这声惊雷，是对今天所有追高者的提醒。A股的科技股投资，从来都不是一条平坦的直线。市场在交易硅片涨价和国产替代的宏大叙事时，往往容易陷入线性外推的狂热，而忽略了产业内部的理性节奏。大基金一期的减持，本质上是从扶持期进入回收期的常规操作，但它在盘面最热时出现，就像一面镜子，照出了短期炒作与长期产业趋势之间那道真实的裂痕。掏心窝子的话放这儿。国家大基金这个节点的减持，不会改变中国半导体材料国产化的大趋势，但它清晰地画下了一条边界：再宏大的产业叙事，也必须在合理的估值框架内运行。别把产业趋势当成无脑追高的借口。去翻一翻，大基金一期减持后，资金最可能流向哪些国家仍然急需突破的深水区环节，是更上游的设备，还是更前沿的EDA软件。那才是代表中国半导体产业下一程的真正风向标。

43. 长江储存也要上市了，又有一批受益上市公司要疯狂了长江存储准备登陆科创板上市，现在处于上市辅导阶段。中信证券和中信建投两家券商直接凑了31个人的超大辅导团队，近几年很少见，说明上头、券商都高度重视，上市推进速度会非常快。养元饮品（直接持股0.99%，A股最高比例）：资金博弈股权重估，已经提前走出大涨行情；长存上市估值翻倍后，公司账面资产大幅增值，属于纯资产增量收益。国脉文化、东方明珠、大众交通等：通过产业基金间接持股，每一次长存IPO进展公告都会触发短线题材行情，但持股比例低、弹性远不如养元饮品。五大国有行：账面股权投资增厚利润，属于长期低波动配置逻辑，短线炒作力度弱。长存未来上市会成为科创板千亿级半导体权重，带动存储、半导体设备、材料板块整体估值抬升；资金会重新认可国产存储自主可控这条长期主线，算力和存储双赛道共振走强。

44. 穿越算力恐慌：2026下半年AI科技的五大主线

45. 可灵AI估值千亿，快手“母凭子贵”：国产视频模型三强争霸

46. DeepSeek这一步，是中国AI突围的关键一战！ #大有学问 #红衣聊AI #deepseek #芯片

47. 美光大涨！宣布超2500亿美元投资计划

48. #三星预计Q2利润暴增1810%# 三星电子发布了Q2财报，营业利润同比暴增1810%。今年HBM高带宽存储芯片因为AI算力需求暴涨供不应求，DDR5和NAND价格也全面回升。三星作为全球存储芯片老大，吃到了这波AI芯片需求的最大红利#三星利润# 西安

49. 创想三维开300万年薪抢人，加码AI+3D打印人才战略

50. 2026 国内新增独角兽全梳理：3 天一家、AI 和机器人占了一半，DeepSeek 估值最高

51. 传DeepSeek正在研发自己的AI芯片，以降低其对英伟达和华为芯片的依赖！#DeepSeek有史以来最大规模招聘##曝DeepSeek自研AI芯片##知情人士回应DeepSeek自研芯片#DeepSeek此前一直依赖这些芯片来训练和运行其全球热门的人工智能模型。蹲一波回应

52. 德银2026“WOW图表”来了：AI狂飙背后，这些变化更值得警惕

53. AI猜球总翻车？世界杯给了大模型一次压力测试

54. 2026.7.7晚间上市公司热门事项公告【二】：一、热门事项公告：1、五洲医疗：筹划购买旋智电子控股权股票停牌2、德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入其持有相关资产的计划3、熙菱信息：拟与鑫云算数共同投资设立控股子公司围绕算力基础设施运营领域开展合作二、利好公告：1、联动科技：上半年净利同比预增73%-139%2、松发股份：预计上半年净利同比增长456% 3、瑞芯微：预计2026年半年度净利润同比增长60.03%-71.33%三、利空公告：1、ST海龙：实际控制人胡兴荣被采取强制措施2、沪硅产业：第二大股东国家大基金拟减持不超过2%3、南兴股份：股东东莞市南兴实业投资有限公司拟减持不超过3%股份

55. #北京首家国资词元工厂发布# 【《北京首座词元工厂日产1.4万亿词元》——布局“词元经济”产业链，构建一体化算力集群】近日，亦庄建成了全市首个词元工厂——北京壹号词元工厂，推动能源、芯片、数据集与大模型深度耦合，全面提升单位能效下的词元产出效率与系统稳定性。目前，已经形成“工厂供词元、平台分词元、社区用词元”的完整产业闭环。项目一期日产能已突破1.4万亿词元，半数任务在6秒内完成交付，九成任务响应时间控制在10秒以内，性能波动稳控在20%以内。下一步，词元工厂将联动张家口、乌兰察布等绿电基地构建京津冀一体化算力集群，向日产10万亿词元的远期目标迈进。北京经开区正规划建设词元分发调度中枢，打造具备跨模型、跨模态、跨算力平台统一接入能力的“超级入口”。这个“超级入口”将构建基于模型画像的动态路由机制，实现词元请求的智能调度与最优匹配，真正实现“一次接入，全域调用”，动态匹配最合适的算力中心。在支付环节，亦庄正探索一套以词元交易为基础的数据定价模式，构建智能体自主结算与支付标准体系，创新智能体支付监管沙盒试点，推动构造安全可控、开放共享的智能体支付新生态。（北京日报网页链接）

56. 全球存储扩产+海外设备交付卡脖子，国产半导体设备迎“超级时代”

57. [前瞻快报] Fraunhofer 900V SiC固态断路器的核心难点：不是纳秒关断本身，而是六颗并联芯片能不能同步分担能量？

58. 【#长鑫近2万员工每人可分超百万##长鑫新入职员工无法参与造富#】7月16日，备受投资者关注的中国存储巨头长鑫科技，将进行新股网下申购和网上申购。此次长鑫科技拟募资295亿元，成为科创板历史上第二大、今年全A股最大IPO。长鑫科技创始人、董事长朱一明自愿承诺，将自己所持的7.68亿股分配给员工作为激励，这笔激励股份市值有望超200亿元。即便按长鑫科技2025年末19298名员工均分，每人也可分得超百万元，该笔员工激励的市值金额也成为A股历史上规模最大的个人股权激励。不过，新入职的员工短期内无法分享上市造富盛宴。（综合每经网等）#长鑫科技超6000员工获股份#今年募资最大IPO长鑫科技在即，市值有望冲2万亿，6000员工获股份

59. 下周A股五大重点关注主线梳理，趋势逻辑清晰，攻守布局思路明确结合产业政策、订单兑现节奏、市场资金轮动风格与事件催化，整理下周具备持续性关注价值的五大细分赛道，分为趋势进攻方向与稳健防御方向，适配不同持仓思路。一、半导体及存储芯片：市场资金认可度高，国产替代逻辑长期稳固该板块是当前场内资金共识较强的核心赛道，长期有产业政策持续扶持。叠加长鑫存储IPO进程临近，存储上下游产业链容易吸引资金持续聚焦，存在反复轮动机会。除此之外，晶圆制造、半导体专用设备、先进封装等国产替代细分环节，基本面支撑扎实，每一轮回调都存在布局性价比，后续会持续承接主力资金，行情延续性较强。二、AI算力硬件：全年高景气赛道，下周迎来事件催化AI大模型训练、云端推理需求保持高速增长，光模块、CPO光电共封装、液冷散热服务器、国产算力GPU等硬件端下游订单充足，业绩能够实际落地，并非纯题材炒作。下周世界人工智能大会如期举办，行业前沿技术、落地项目集中亮相，为板块带来正面事件催化，算力硬件贯穿下半年的高成长逻辑不变，行情走强预期较强。三、创新药与生物科技：低位修复属性，震荡市优选防御赛道医药板块整体估值处于历史低位，下行空间有限，估值修复空间充足。同时医保目录动态调整、研发扶持等政策利好持续释放，近期已有增量资金悄然布局吸筹。每当市场出现高低切换行情时，医药板块避险属性突出，走势稳定性强，适合逢调整低吸埋伏，作为账户对冲配置。四、新能源储能：政策加持叠加新增需求爆发，兼具保值与对冲属性储能被纳入十五五重点规划内容，依托新型电力系统建设稳步推进，行业今年实现量价齐升，业绩高增长预期明确。另外，各大算力数据中心、AI机房均需配套储能备用供电系统，带来大量跨界新增需求。赛道成长性与稳定性兼备，可对冲高位科技板块波动风险，回调阶段适合布局配置。五、人形机器人上游零部件：下半年潜力成长赛道，产业化进入量产周期2026年为人形机器人批量落地量产关键年份，配套产业扶持政策密集出台，市场增量空间广阔；同时传统工厂工业自动化改造需求持续释放。机器人零部件产业链有望逐步承接市场资金流向，接力成为下半年新的趋势主线，适合按照波段思路进行轮动操作。整体布局思路总结下周盘面结构十分清晰：半导体、算力硬件、人形机器人三大硬科技方向作为进攻主线，维持趋势行情；创新药、储能两大板块作为稳健防御配置，适配市场高低切换节奏。行情以结构性机会为主，把握赛道大方向、等待回调节点介入，是更为稳妥的布局方式。风险提示：本文仅基于行业政策、产业景气度与资金风格进行客观梳理分析，不构成任何个股投资建议；二级市场存在价格波动、项目落地不及预期、资金风格切换等多重不确定性，所有投资决策需自行独立判断，合理控制仓位。

60. 7月半导体硅片涨价潮正式拉开序幕，立昂微率先官宣硅片涨价10%-15%，西安奕材、海内外多家厂商也陆续跟进提价，行业长周期上行通道正式开启，西安奕材、TCL中环、沪硅产业等国内头部硅片企业，凭借全球领先的产能份额，充分受益本轮行业景气上行红利。股市永远顺势而为，赛道周期拐点一来，相关板块就迎来价值重估机会，涨涨跌跌皆是市场规律，唯有认清产业趋势、放平投资心态，才能从容应对行情波动。⚠️风险免责声明：本文仅为行业公开资讯整理分享，不构成任何股票买卖、持仓投资建议。资本市场风险极高，股市有风险，投资需谨慎，所有交易操作请各位结合自身风险承受能力独立决策。

61. 三只潜力标的值得关注：1、兆易创新国内稀缺A+H双上市存储芯片设计龙头，深耕半导体赛道二十余年，打造存储、MCU、传感器完整芯片产品矩阵，NOR Flash市占稳居全球第二、国内断层第一，技术壁垒行业领先。核心产品广泛供给AI服务器、智能汽车、工业机器人、消费电子，全系车规芯片通过高标准认证，顺利切入比亚迪、特斯拉等主流车企供应链。依托本土晶圆制造深度绑定优势，充分受益存储周期回暖、国产替代大趋势，AI终端设备放量带动芯片需求持续攀升，公司业绩迎来爆发式增长。同步布局利基型DRAM、低功耗传感芯片，从单一存储厂商转型端侧AI全栈芯片服务商，周期复苏叠加科技成长双重逻辑，估值修复空间充足。2、华安证券安徽省属国资控股区域券商龙头，深耕长三角金融市场三十余年，全业务牌照齐全，构建财富管理、投行、资管、私募股权投资、自营投资协同发展完整业务体系，区域网点覆盖密度位居省内首位，政企产业资源优势突出。深度绑定合肥科创产业集群，旗下产业基金提前布局长鑫存储、国产芯片等硬核科技项目，是A股少数手握存储核心资产股权的券商，科创直投业务具备极强业绩弹性。公司持续推进财富管理买方转型，发力科创特色投行，加码AI金融科技赋能业务，依托地方产业政策走出差异化竞争路线，低位券商标的估值存在修复机会。3、合百集团安徽老牌综合商贸流通龙头，省内首家上市零售企业，以线下百货连锁、社区超市、大型农产品批发市场为核心基本盘，经营网点覆盖安徽全域多地，旗下周谷堆农批市场为全省规模最大生鲜集散中心，摊位租赁、交易佣金模式现金流稳定，抗周期属性突出。作为合肥市国资委旗下上市平台，确立“传统零售+科创股权投资”双轮驱动战略，依托市级产业基金布局芯片、量子信息、AI医疗等高景气赛道，打开第二增长曲线。同步推进线下门店数字化改造、体验式新业态升级，叠加老市场拆迁补偿红利，低位小盘消费标的安全边际充足，成长逻辑清晰。个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。

62. 7月13日早间要闻一、个股公告东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同五矿发展：拟购买五矿矿业及鲁中矿业100%股权置入和置出资产交易对价分别为281.15亿元和55.19亿元烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权西部黄金：控股股东拟与新疆地矿投资集团整体合并鼎龙股份：玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作华工科技：TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型并已成功完成初步中试验证二、停复牌动力源：复牌，控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司日科化学：复牌，拟收购亘元新材70.75%股份拓荆科技：复牌，拟收购无锡尚积半导体控股权陕鼓动力：复牌，拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权ST德豪：停牌一天，摘帽，德豪润达三、个股避雷挖金客：股东拟减持3.00%股份国科恒泰：股东拟减持3.00%股份和胜股份：股东拟减持3.00%股份前沿生物：股东拟减持2.56%股份星源卓镁：股东拟减持1.50%股份润泽新能：股东拟减持1.50%股份慧辰股份：股东拟减持1.45%股份天力复合：股东拟减持1.34%股份华电辽能：股东拟减持1.00%股份联检科技：股东拟减持1.00%股份赞宇科技：股东拟减持0.21%股份众泰汽车：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案南威软件：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案

63. 港股碳化硅功率器件第一股诞生，基本半导体登陆港交所！

64. 【#Momenta募资约68亿港元#】7月8日，Momenta正式登陆港交所主板，股票代码06880.HK。根据最新的配售结果，Momenta上市定价为295.6港元/股，若行使全额超额配股权（绿鞋），此次全球共发售约2293万股，募集资金总额约68亿港元。从市场认购情况来看，公开发售部分获得413.6倍超额认购；国际发售部分吸引超过1000亿港元的机构订单，剔除基石投资者后（绿鞋前）超额认购约44倍。（每日经济新闻）每日经济新闻的微博视频

65. 试驾体验极氪9X 豪华旗舰硬核实力

66. 险资巨资入局半导体：50亿“耐心资本”确立硬科技长牛基调

67. 硬科技背后的长钱身影：险资如何布局科技产业投资？

68. 2026年7月，险资豪掷千亿元押注科技赛道：耐心资本的时代宣言，重塑行业未来！

69. 中国人寿50亿耐心资本布局半导体，险资长钱加速转向硬科技赛道

70. 险资又出手！50亿“耐心资本”投向半导体！

71. 保险龙头入局半导体产业，半导体芯片未来前景还是光明的中国人寿打算拿出49.99亿，关联方只出100万，两家凑合计50亿，设立一支专门投半导体的产业基金：基金规模总共50亿，中国人寿几乎包揽全部出资，占绝大部分；基金存续8年，钱专门用来投资各类半导体企业，覆盖芯片上下游；保险资金属于超长线稳健资金，动辄几十亿入局芯片赛道，说明机构长期看好国产半导体替代空间，叠加当天国常会、工信部持续扶持算力、芯片软硬件，政策+险资资金双重利好半导体板块。大型险资体量庞大、风格保守，愿意砸近50亿布局芯片，打消市场对半导体长期投入不足的担忧；对冲大摩看空AI资本开支、6月外资流出的负面情绪，内资长线资金正在主动承接科技赛道。 7月10日光模块、存储、设备龙头集体跳水，市场恐慌情绪升温；险资大手笔产业基金落地，相当于给板块打出长期资金底，证明当日下跌只是短线获利兑现、量化止损、题材资金切换，并非产业逻辑崩塌。过去险资只偏好银行、高股息基建、地产；如今大规模布局半导体、算力、硬科技，是金融资源全面转向新质生产力的标志性信号，后续其他保险机构会跟进设立同类科创产业基金，万亿险资增量持续流入科技赛道。

72. 中国人寿50亿砸向半导体，近一年牵头私募重仓新经济凶猛

73. 中国人寿拟出资50亿元设立股权投资基金，重点投资半导体行业公司

74. 中国人寿重大动向！50亿资金拟投资私募股权基金，投向半导体！

75. 近50亿长期资金投向芯片，国寿大手笔布局将如何影响半导体行情？

76. 重磅长线资金进场！中国人寿50亿基金加码半导体，芯片赛道迎来双重利好共振

77. 中国人寿50亿杀入半导体，为何只拿3%？

78. 将近50亿砸进芯片！国寿反常出手，半导体行情格局彻底改写

79. 50亿长线资金入场：中国人寿设立半导体产业基金

80. 半导体刚跌成狗，人寿就掏50亿进场抄底？我算看明白了

81. 中国人寿出资50亿成立半导体基金目标公司大概率是干这个的

82. 中国人寿：50亿“加注”半导体

83. 中国人寿出资50亿，设立新公司

84. 半导体跌得散户慌忙割肉，人寿砸50亿布局，背后门道很少人看懂

85. 中国人寿做LP：出资49.99亿，投半导体

86. 中国人寿拟出资49.99亿元设立半导体产业基金

87. 🔥半导体周五这波下跌纯属错杀！中国人寿豪掷近50亿重仓芯片财联社7月10日17:47消息：中国人寿拟出资49.99亿元，联合关联方设立总规模50亿元的半导体产业基金。三点核心解读： 1. 险资重仓硬科技，准国家队释放明确看多信号。国寿作为国有大型险资，大手笔设立专项芯片基金，彰显长线资金对半导体自主可控赛道的坚定看好。 2. 8年超长存续期，精准适配行业发展节奏。这笔长期耐心资本，契合芯片研发、扩产的长周期属性，既能缓解产业链融资压力，也能提振国产替代、AI芯片的中长期预期。 3. 险资率先破冰，后续增量资金可期。当前政策持续引导金融资源流向科创，本次布局起到示范作用，有望带动社保、其他保险机构等长线资金持续入场。整体来看，这既是科技成长赛道的长期产业利好，短期也能修复市场情绪。今日半导体（设备、材料、存储）大科技的下跌更多属于情绪波动，在政策与增量资金加持下，板块有望迎来企稳反弹。#半导体资金流出# #中国半导体公司# #半导体设备# #半导体# #半导体材料# #芯片# #半导体芯片#

88. 大手笔！中国人寿拟出资49.99亿，成立专项基金布局半导体赛道

89. 中国人寿拟出资49.99亿元设立股权投资基金，重点投资半导体行业公司

90. 斥资近五十亿入局，保险资本加码半导体助力硬核科创发展

91. 大跌别割肉！国寿砸50亿布局芯片，半导体下跌纯纯错杀

92. 新华保险投资大名单曝光，全是新质生产力公司，给投保人提供长期稳定回报（2026年版）

93. 今天大科技真是“白跌”了！中国人寿豪掷50亿押注半导体，险资罕见出手，信号很明确了…… 17:47:49 财联社传来消息：中国人寿：拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金。对于此消息该怎样看呢，个人有三点看法： 1️⃣险资50亿加码“硬科技”，这是“郭嘉队”明确看好信号。 2️⃣此基金存续期8年，这是属于典型长期资本，与半导体长周期研发特点高度匹配，这有望提振市场对国产替代、AI芯片行业的信心，为赛道提供了长期利好预期。 3️⃣上面现在持续引导金融资源流向科技创新，险资率先打响第一枪，接下来有望带动更多保险、券商，社保等长线资金入场。总得来说吧，此消息就是大科技长期很多信号，短期也有望提振市场对大科技的信心。

94. 人寿50亿半导体产业基金成立，全产业链梳理

95. 50亿真金白银深夜砸向半导体！ 7月10日晚，中国人寿（601628.SH）公告重磅出击，联合旗下平台设立50亿半导体专项基金，存续期长达8年，专攻工艺配套企业。这不仅是今年第四笔大额投资，累计出资已破200亿，更释放了保险资金对硬科技的极致信心。别被周五板块盘中大跌吓破胆，那不过是短期获利盘在兑现。真正的“耐心资本”从不追涨杀跌，而是趁低布局。从AI到芯片，从医药到绿色能源，机构的主线逻辑清晰无比。当长线资金开始疯狂托底，行业向上的根基早已夯实。想跟上这波国产替代的浪潮？不妨关注半导体ETF南方（159325）或科创人工智能ETF银华（588930），让专业工具帮你捕捉产业红利。股市有风险，投资需谨慎。关注我获取更多深度内容！

96. 万亿险资的“科技远征”

97. 中国人寿出资50亿成立半导体基金，这家公司应该是做这个的！

98. 今天大科技这波跌，怕是要白跌了——中国人寿砸了近50亿进半导体，险资这种向来稳如泰山的资金，突然下场押注硬科技，这信号再明确不过。别觉得50亿不算多，险资的钱从来不是乱花的。他们买债券看评级，投项目算现金流，现在敢把钱砸进半导体这种研发周期长、回报慢的领域，还特意设了8年存续期，等于明说“不追短期涨跌，要陪行业慢慢长”。这种长期资本，刚好能补上半导体企业最缺的“耐心”——芯片研发不是炒股票，今天投钱明天就想见效，8年时间，够一家企业从实验室样品做到量产了。有人说这是“国家队”在给科技股站台，这话没毛病。但更关键的是，这可能是个开头。险资带了头，后面社保、券商的长线资金说不定会跟上。这些钱一旦进场，科技股就不再是游资炒作的“快消品”，而是有了长期资金托底的“压舱石”。就像2019年险资加仓新能源，当时也有人觉得“不务正业”，结果现在回头看，恰恰是那些长期资金熬出了行业红利。普通股民总纠结科技股波动大，其实问题就出在资金性质上。以前炒科技的多是短期资金，涨起来疯，跌起来更狠。现在险资进来，等于给赛道注入“稳定剂”——他们不追热点，只看企业能不能真正做出技术、打开市场。这对那些踏踏实实搞研发的半导体公司来说，比任何政策喊话都管用。就像今天下午科技股还在跌，有人割肉有人慌，但这笔钱一砸出来，逻辑就变了。不是说马上就能涨，但至少说明这个赛道的“安全垫”厚了。半导体卡脖子的问题一天不解决，国家支持的力度就不会减，现在连最看重风险的险资都下场了，普通人还有什么理由对长期逻辑犯嘀咕？当然，也别想着闭眼买。险资投的是产业基金，瞄准的是产业链里的核心环节，不是随便一个带“科技”俩字的股票都能沾光。得看那些有真技术、订单在增长、研发投入持续加码的公司，这些才是长线资金真正青睐的标的。今天这50亿，更像是个“宣言”——硬科技的春天，不是炒出来的，是用钱和时间砸出来的。那些耐不住性子的资金可能会被洗出去，但能熬到最后的，大概率能吃到行业成长的红利。你手里的科技股，是打算跟着长期资金熬一熬，还是先撤出来观望？#上头条聊热点#

99. 6546次密集叩门硬科技万亿险资开启结构性投资大迁徙

100. 中保投资贾飙：险资入市主线，未来呈现红利底仓+科技增强特征

101. 刷到天津本地热搜，中国人寿计划拿出近50亿资金布局半导体行业，作为一名普通天津市民，看完还挺有感触的。在以往印象里，保险公司大多偏爱稳健的基建、不动产这类低风险项目，很少大手笔扎进半导体这种高技术、长周期的硬核赛道。这次49.99亿的投入，能看出来咱们国内对芯片、半导体产业的重视程度越来越高。半导体是数码、汽车、通信所有高端制造的根基，不管是日常用的手机、家电，还是新能源汽车、工业设备，全都离不开芯片。过去很长一段时间不少核心环节受制于人，现在不光有产业企业在攻坚，保险这类长期资金也愿意进场托底，能给本土芯片研发、建厂提供稳定的资金支持。中国人寿体量庞大，资金周期长，非常适配半导体回本慢、前期投入大的特点。长远来看，产业做强了，我们日常用到的电子产品成本、供应链稳定性都会受益。作为老百姓，虽然看不懂复杂的股权合伙模式，但能明显感觉到，国内正在踏踏实实补齐高端制造短板。期待这笔投入能落地见效，让国产半导体越做越强，给咱们普通人带来更多实惠。#天津头条#

102. 上半年险资投资路线：A股锚定科技 H股布局高息