等等党即将赢麻，内存模组厂大量屯货或无货可卖

近日宇瞻CEO警告称，内存和闪存供应紧张的局面将持续到2027年，并且价格不会出现好转。

图片

AI对系统内存芯片的需求正急剧加剧，2027年内存原厂释放的通用DRAM供应量可能仅剩先前的30%左右，骤降70%，市场将从价格高涨演变为极度缺货。

图片

总结一下就是，现在货还是太多了。

宇瞻透露能否抢到货源已成为攸关企业存亡的首要风险。

所以内存这件事情，最该急的应该是上游对吧。

图片

为了应对这一情况，宇瞻已经囤积了价值3.83亿美元的库存。

图片

其他消费电子企业也正在采取与宇瞻相同的措施，通过签订多年期供应协议来锁定货源，以避免最坏情况的发生，要么被迫支付更加昂贵的价格，要么彻底无法获得供应。

反观消费端的情况，DIY装机玩家和个人消费电子产品的需求已经非常疲弱，AI数据中心客户预算充足且需求殷切，几乎吸纳了所有从消费市场释放的产能。

哥们也算为ai腾飞添砖加瓦了，把原本想买的内存让给ai，善，大善。

图片

那咱们继续说这个新闻，宇瞻得出的结论是2027年可能面临的不是贵不贵的问题，而是买不买得到的问题。

图片

那么捋一捋这个宇瞻的思路

2026年接下来DRAM合约价格将上涨。

所以宇瞻签了长约，屯了3.83亿美元的库存。

27年DRAM制造商对独立模组厂的供应量可能削减70%，有钱也买不到。

所以它还做不做内存。

图片

不过宇瞻表示，目前未见市场崩盘的迹象，公司确信在2027年拥有昂贵的芯片，远好过无货可卖，原来还是有货的啊。

那么为什么说等等党要赢麻了。

图片

照他们的说法，27年都没货了，那等等党就不用等了对吧。

内存原厂大赚，模组厂大赚（不卖就不会亏），ai腾飞，等等党因为买不到所以不用等。

三赢的结局。

我们都有光明的未来。

所以现在的情况是这样的，现在收点旧手机，旧主机，27年他们会去拆颗粒的。