国内首个全国产10万卡AI集群曙光8000投用_IT互联网

1. 连续14周霸榜，中国AI大模型这次是真的把全球开发者的钱包给“拿捏”了。28万亿Token的调用量背后，不是冷冰冰的数据堆砌，而是DeepSeek、小米这些国产模型用极致性价比撕开的一道口子。当OpenAI被迫降价80%应对，当欧美开发者为了省钱集体“迁徙”，我们看到的不仅是技术的突围，更是工程化能力的胜利。这种“把昂贵技术变成大众消费品”的本事，让AI真正从实验室走向了寻常百姓家。虽然底层芯片和原创算法上还有差距，但这种由海量应用场景反哺出来的迭代速度，才是最可怕的护城河。以后咱们换手机、用软件，感受到的每一分便利和实惠，都有这份“中国智造”的功劳。#中国AI连续14周霸榜# 广州·中山大学

2. AI行业最残酷的一条线，刚刚被一家中国公司用2块钱画出来了！

3. 【中企宣布建成#全球最大AI算力超级单体#】8月6日，中国远景科技集团宣布在乌兰察布建成全球最大的AI算力超级单体，标志着远景乌兰察布星河基地正式投产。据悉，该超级单体采用超高比例绿电直连，以12万平方米的建筑体量（约20个标准足球场）、百万卡并行能力、百万P算力规模，成为全球Token产出能力最强的单体AI数据中心，刷新了AI基础设施的密度纪录。“远景星河基地”是远景在戈壁建设的超级算力枢纽，园区总规划容量达2GW，也是中国最大的AI算力园区和Token工厂。（中国能源网）

4. #国产大模型包揽全球调用量前五#国产模型推理成本显著低于海外顶级闭源模型，往往便宜一个数量级以上，对独立开发者、初创公司和高频调用场景非常有吸引力。即使在OpenRouter这个以海外用户为主的平台上，国产模型也在长期霸榜，更能反映模型市场化程度和用户的忠诚度。国产大模型在全球开发者API调用生态里已经形成明显领先，尤其是在高性价比开源方向上实现了群体性突破。这是近年来中国AI在应用层和生态层最显著的成果之一。

5. #中国要用5万亿织一张网#用5万亿织一张网？其实这说的是中国正在推进的一个重大工程——全国算力“一张网”，也就是“东数西算”的升级版。简单理解，就是国家打算投5万亿，把全国各地的数据中心、云计算资源像电网一样连起来，统一调度。哪里算力富余就用哪里的，哪里需要算力就从别处“调”过来，不再让每个城市都自己建一堆服务器、造成资源闲置。这张“网”的核心目的有几点：解决算力浪费：西部能源充足、电价便宜，适合建大型数据中心，东部算力需求大但成本高，通过这张网实现西算东用。支撑AI爆发：大模型训练、自动驾驶、智慧城市都需要海量算力，单靠某个城市或企业根本撑不住，必须靠全国一盘棋。拉动新基建：5万亿投下去，不光建算力中心，还带动光缆、电力、芯片、服务器等一整条产业链。本质上，这就是中国版的“算力高速公路”，目标是让算力像水和电一样即取即用。

6. #数据看中国智造硬核实力#真的被咱们中国AI和智造实力狠狠震撼到！如今国产人工智能早已实现强势领跑，彻底站稳了全球第一梯队！持续关注AI行业的都能发现，国产AI大模型已经连续14周霸榜全球调用榜单，榜单前五席位中国独占四席，开源大模型累计下载量更是突破百亿次，断层领跑全球。不止大模型软件实力拉满，硬核算力硬件也交出了亮眼答卷，今年6月我国智能算力规模已经达到2185EFLOPS，算力根基扎实稳固。在火热的机器人赛道，中国智造同样实力出圈！四足智能机器人拿下全球近70%的市场份额，人形机器人整机产品超400款，数量占据全球半数以上。从AI大模型、智能体到先进具身智能技术，国产科创力量多点开花。这就是实打实的中国智造底气，创新从未止步，未来还会解锁更多科技惊喜！#中国AI连续14周霸榜#

7. 从堆算力到造大脑，智驾竞争换了一张考卷

8. 4万亿算力网投资落地！哪些产业链公司有望率先受益？近期算力网络建设迎来重磅催化，新增直接投资规模超4万亿元的消息持续搅动资本市场。算力作为数字经济、AI产业的底层底座，大规模资金投放，不再是概念炒作，而是自上而下推进的实体工程。庞大的资金蛋糕如何分配？产业链上哪些细分赛道、上市公司能够实实在在分到红利，成为广大投资者重点关注的问题。纵观整条算力网络产业链，布局可以清晰划分为四大主线：算电协同、AIDC数据中心、算力租赁、算力通信，各个环节环环相扣，景气度存在明显差异。首先是算电协同，算力中心最大运营成本就是电力，稳定低价的能源供给是AIDC落地的先决条件。一批电力企业已经抢先布局，部分发电企业直接配套数据中心供电项目，还有能源企业跨界切入IDC赛道，打造全新增长曲线，实现算力与电力双向赋能。其次是AIDC产业链，也是算力建设的核心载体。AI服务器大规模部署，催生大量高端机房需求，机房建设、温控液冷、供电设备缺一不可。液冷技术是解决高密度算力散热难题的关键，长期成长空间广阔；配套供电系统保障算力集群稳定运行，赛道刚需属性突出。当前市场不难发现，具备成熟项目落地经验的企业，更容易承接新增建设订单。算力租赁赛道紧随其后。算力硬件基建完成之后，算力租赁服务面向各类AI企业、中小企业客户，打通需求端。这条赛道细分层次丰富，上游硬件设施厂商、中游算力租赁服务商、下游软件解决方案以及终端应用企业完整覆盖。三大运营商手握海量机房资源，是算力租赁赛道不可忽视的核心力量。算力通信承担算力传输的重任，相当于算力网络的“高速公路”。光模块、CPO是AI算力互联的核心硬件，高速光模块需求持续攀升；光传输设备、光纤光缆搭建远距离算力传输网络，是跨区域算力调度不可或缺的基础设施。不过投资者需要理性区分机会与风险。政策利好不代表所有概念股同步上涨，市场会持续筛选具备真实订单、项目落地、业绩兑现的标的。不少个股仅仅停留在概念层面，没有实质业务布局，资金炒作过后极易回归基本面。算力网络建设是长期工程，4万亿投资将分阶段释放。短期看，优先受益的是基建、硬件设备厂商；中长期算力租赁、AI应用端价值会逐步显现。投资布局切忌追涨，沿着四大主线，深挖拥有项目储备、技术壁垒的龙头企业，耐心等待基本面持续验证。

9. #存储芯片半导体大涨# 今天的半导体板块，只能用“炸裂”来形容。8月5日，A股存储芯片概念全线爆发，板块整体涨超6%，中巨芯、正帆科技20%涨停，江化微、时空科技等多股封板，中微公司涨超13%。隔夜美股费城半导体指数也大涨6.5%，ARM飙涨17%，英特尔、闪迪涨超10%，全球存储链共振向上。为什么涨这么猛？几个核心逻辑：· 涨价太猛了——部分存储产品现货价自去年9月以来累计涨幅超300%，三星Q3继续提价20%，这已经是连续第三个季度涨价· AI吃掉了产能——单台AI服务器DRAM需求是传统服务器的8-10倍，三大巨头优先生产HBM，普通存储产能被严重挤压· 供需缺口罕见——三星、SK海力士、美光2027年产能已全部售罄，三星表示供应短缺可能持续到2028年· 国产替代加速——长鑫存储Q2营收同比暴增716%，惠普、华硕等已开始采用国产DRAMOmdia最新预测，2026年全球半导体营收将增长94%，中国存储芯片市场规模暴涨262.9%。中微公司上半年净利润同比增长超282%，业绩兑现力度拉满。不过也要看到，存储价格已处历史高位，涨价斜率在收敛，板块短期涨幅较大，追高需谨慎。你觉得这轮存储超级周期，还能走多远？#半导体超级周期##AI算力##微博AI创作季#

10. 【#新一代通信网建设加快##我国千兆光网覆盖91个国民经济大类# 】IT时代网8月2日消息，工信部消息，我国千兆光网典型应用已覆盖国民经济97个大类中的91个，在智能制造、智慧交通、数字医疗等领域形成一批可推广方案。目前全国实现“县县通千兆”“村村通宽带”，应用案例超5万个，重庆等城市已实现城乡全域覆盖。截至6月底，具备千兆服务能力的10G PON端口达3286万个，围绕算力枢纽建设超70条算力大通道，网络性能持续提升。

11. #光模块三巨头涨超10%# 今天的A股，“光”又回来了！8月4日，光模块板块集体反攻，“易中天”组合（新易盛、中际旭创、天孚通信）盘中齐涨超10%，联讯仪器、光库科技等多股涨超10%，东山精密涨停。要知道，上周三巨头刚经历了一轮重挫——7月28日单日合计市值蒸发超3300亿。不到一周就强势收复失地，这波反弹背后有三重催化：① 英伟达官宣CPO量产——Spectrum-X CPO交换机已出货至核心客户，市场此前担忧的“CPO替代光模块”恐慌被打消，反而确认了AI光互联需求全面爆发；② 北美云厂商集体上调资本开支——谷歌上调至1950-2050亿美元，亚马逊上修至2200亿美元，算力投入持续加码；③ 中际旭创澄清降价传言“严重失实”，透露订单已覆盖2026全年及部分2027年。说白了，上周的暴跌更多是情绪杀，基本面并没有变。AI算力需求还在加速，光模块的高景气周期远没到头。不过也要看到，当前估值已处于历史较高分位，短期波动难免。你是选择上车还是观望？#A股##AI算力##微博AI创作季#

12. 2026年7月十大热点科技一、AI大模型与智能体AI不再只是“聊天机器人”，而是进化成能自己动手做事的“智能体”——帮你订票、写报告、操作软件，像一个真正的数字员工。· 腾讯：AI大模型与智能体应用核心企业· 阶跃星辰：大模型原生智能体操作系统核心企业· 蚂蚁集团：通用机器人智能基座与算法底座核心企业二、AI算力与底层基础设施大模型训练靠算力“吃饭”。超节点把成千上万颗芯片连成一个超级计算集群，像一台巨型计算机一样协同工作——这是解决算力瓶颈的关键技术。· 华为：高密度AI算力超节点核心企业· 中科曙光：全国产十万卡AI超集群核心企业· 英伟达：全球AI算力芯片核心企业三、具身智能与人形机器人具身智能是让AI拥有“身体”——不仅能思考，还能在真实世界中行走、抓取、干活。人形机器人是终极载体，正在从实验室走向商场、酒店、工厂。· 擎朗智能：酒店与生活服务场景人形机器人核心企业· 智元机器人：商用全尺寸人形机器人核心企业· 宇树科技：具身智能机器人核心企业四、工业AI与数字孪生在电脑里建一个工厂的“数字双胞胎”，用AI模拟生产流程、预测设备故障，再反向优化现实中的产线——让制造业变“聪明”。· 卡奥斯：工业世界模型与工业智能体核心企业· 联想集团：全球AI PC与AI相关软硬件核心企业五、量子科技利用量子力学原理造出的计算机，算力远超传统超级计算机。在密码破译、药物研发、材料模拟等领域有颠覆性潜力。· 本源量子：量子计算与量子通信核心企业· 玻色量子：量子计算硬件与系统核心企业· 量旋科技：量子计算与教育科研核心企业六、低空经济与eVTOL把3000米以下的空域利用起来，让飞行器像汽车一样穿梭。eVTOL（电动垂直起降飞行器）就是“空中出租车”——未来打“飞的”上下班。· 大疆创新：无人机与低空飞行器核心企业· 小鹏汇天：飞行汽车核心企业· 峰飞航空：大型eVTOL核心企业七、生物制造与合成生物学用基因编辑、发酵等技术“设计”微生物，让它们像工厂一样生产材料、药物、燃料。相当于用生物办法替代化工生产。· 凯赛生物：合成生物学与生物基材料核心企业· 华恒生物：氨基酸与生物制造核心企业· 艾博生物：mRNA生物制造核心企业八、脑机接口在大脑和外部设备之间建立直接通信通路——采集脑电信号，让“意念”直接操控机器，帮助瘫痪者重新行走、让失语者重新“说话”。· 强脑科技：非侵入式脑机接口核心企业九、6G与通信网络比5G快10倍以上，延迟更低、连接更密。6G将实现“天地一体”覆盖——地面基站+低轨卫星，让全球任何角落都能高速上网。· 华为技术：6G通信与网络基础设施核心企业· 中信科移动：6G通信与移动通信核心企业十、商业航天用市场化方式造卫星、发火箭。低轨卫星互联网、太空运输、卫星数据服务——商业航天正在把“太空”变成可盈利的产业。· 银河航天：商业航天与低轨卫星核心企业· 中科宇航：商业火箭与航天器核心企业免责声明：1. 以上企业按赛道分类，排序不分先后，仅作行业信息梳理。2. 本文仅供技术科普与行业信息交流使用，不构成任何投资建议。😊

13. 深夜重磅！美股剧烈分化：存储巨头集体崩盘，光通信暴力大涨，黄金突破4400，市场风向彻底变了北京时间8月7日晚间，全球市场迎来重磅变局。美国7月非农数据大幅爆冷，彻底扭转美联储加息预期，美元跳水、大宗商品狂飙，美股整体收涨但内部极致结构性分化。算力存储赛道深夜重挫、光通信AI硬件持续主升、SpaceX超级利好暴涨、黄金突破关键压力位，昨夜全球盘面，直接锁定下周A股主流轮动方向。一、核心导火索：非农数据全面走弱，美联储加息预期彻底降温晚间重磅美国就业数据出炉，直接改写全球流动性预期：美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预期新增8万人，数据大幅不及预期；同时5月、6月非农数据合计下修10.3万人，前期就业景气度被证伪。数据背后说明：美国劳动力市场已经显著降温，经济复苏动能大幅走弱。受此影响，市场直接下调美联储9月加息概率，年内进一步紧缩预期大幅消退，美元指数走低至99.54，全球流动性宽松预期重新抬头。这也是昨夜股市、黄金、加密货币集体反弹的核心底层逻辑。二、美股极致分化：存储大跳水，光通信AI硬件继续疯涨虽然三大指数集体收红（道指+0.21%、标普+0.73%、纳指+0.29%），但科技赛道内部冰火两重天，资金完成清晰高低切换。1、存储板块深夜重挫，集体跳水杀跌此前高位震荡的存储芯片、硬盘存储产业链昨夜迎来集中兑现：• 希捷科技暴跌超10%• SK海力士大跌超6%• 西部数据、闪迪跌超5%• 美光科技、英特尔、AMD、ARM 全线转弱走跌核心逻辑：存储板块前期涨幅过大、短期交易拥挤，叠加本轮AI资金主线再度回流光模块、高速硬件，高位存储资金出逃明显，短期进入技术性回调与分歧阶段。2、光通信赛道继续暴力主升，再创年内新高AI算力硬件真正的核心主线，昨夜继续走出强者恒强行情：• 应用光电暴涨15%，年内累计涨幅突破300%• Coherent 大涨12%• Lumentum、康宁大涨5%—6%业绩端完全支撑行情：应用光电二季度营收同比暴增86%，800G高速光模块收入环比翻倍，海外AI算力资本开支持续爆表，高速光通信硬件景气度完全没有拐点。3、半导体整体抗涨，细分轮动明显费城半导体指数收涨近2%，蓝博士半导体涨超5%，安森美、高通涨超3%。整体呈现：硬件材料、通信设备最强，芯片存储最弱的轮动格局。三、超级利好落地！SpaceX暴涨9%，千亿级AI芯片工厂落地昨夜最大题材催化来自科技巨头重大产业落地：SpaceX 大涨9%公司官宣联合特斯拉，落地美国得州 Terafab AI芯片超级工厂：• 初期投资：168亿美元• 远期总投资：预计扩张至 1190亿美元超级AI芯片工厂落地，预示海外AI算力自研、先进制造产能进入新一轮爆发周期，高端硬件、AI制造产业链长期景气逻辑进一步强化。四、大宗商品全面暴动，黄金强势突破4400美元流动性预期宽松，直接引爆全球避险+商品行情：• 纽约黄金大涨超2%，成功站上4400美元/盎司• 现货黄金涨幅2.47%，报4345.45美元• 现货白银暴涨3.6%• 比特币站稳65000美元关口逻辑非常清晰：美联储加息预期降温→美元走弱→贵金属、加密资产、大宗商品集体重估。稀缺资源、战略小金属下周继续具备强情绪溢价。五、热门中概股多数反弹，医药、硬科技领涨中概股夜间整体回暖，成长赛道修复明显：• 再鼎医药 +7%• 大全新能源 +6%• 禾赛科技近6%• 腾讯控股、小米集团涨超1%创新药、高端制造、自动驾驶赛道修复力度最强，契合A股当下高低切换节奏。六、下周A股核心方向总结（非常关键）结合昨夜全球盘面，下周市场轮动方向已经非常清晰：1. 规避高位存储、高位芯片：海外存储集体跳水，短期高位科技进入分歧洗盘；2. 重点坚守光模块、AI硬件、PCB、上游材料：海外光通信持续主升，景气度最高、确定性最强；3. 资源板块继续加分：黄金、稀有金属受益美元走弱，涨价预期再次强化；4. 创新药继续修复：中概医药反弹叠加中报预喜，低位修复行情延续；5. AI高端制造新催化：SpaceX千亿芯片工厂落地，利好AI设备、机器人、先进制造分支。总结非农爆冷降温加息预期，全球流动性环境再度宽松。市场正式进入：光硬件最强、资源次之、医药修复、存储回调的全新结构。昨夜美股的极致分化，就是下周A股的提前预演，顺势而为、跟随资金主线，就是当下最稳的交易节奏。⚠️风险提示：本文仅为全球盘面复盘与逻辑梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

14. 美股云厂财报一出来，AI算力租赁这条线彻底被验证了🔥微软Azure同比+43%，AWS+37%，GCP直接+82%；更狠的是在手订单——微软RPO 6780亿美元（+84%）、AWS Backlog近5000亿、GCP 5140亿，新增订单大半来自企业客户，AI真成基础设施了。算力现货也疯了：B300顶配口头报价站上1450万，H200整机月租继续抬，上架即被抢。推理侧Token分成5/5甚至7/3（服务商拿7成），算力租赁从“收租公”变“合伙人”。国内高端卡受管制，拿卡难、自建难，算力租赁就是A股版“云计算”，5年长单锁现金流，确定性极强。全链梳理一遍：【全链路拿卡龙头】协创数据：软硬件一体，绑字节火山、阿里云、金山云，万卡长单，上架率95%+行云科技：全链条打通，中报成本最低，央企AI实验室+大模型客户续约加价【深度绑大厂】利通电子：自有+转租3.3万P全高端卡，腾讯50亿三年长租锁80%产能，接阿里海外单【自有IDC+运营】宏景科技：阿里海外独家合作，2025年80亿订单，腾讯企鹅岛/微信总部集群，京东大模型单香江控股：宁夏中卫东数西算，搭移动做托管金刚光伏：“光伏绿电+算力”，500P交付+6.14亿五年长租【海外机房资源】东阳光：绑秦淮机房，阿里/字节/腾讯海内外托管+整机租赁润泽科技：十万架机柜液冷龙头，字节第一大供应商（占6成），阿里10年万P、腾讯50亿+长单【硬件+配套+政企】航锦科技：英伟达双精英，自持上万P，供字节L20/H20、腾讯/阿里集群杰创智能：政企智算云，腾讯/网易/平头哥一体机亿田智能（液冷）、盈峰环境（算力租赁）、平治信息、盛视科技、熙菱信息、中威电子、华策影视（垂直配套）阿里、金山云、优刻得：公有云本体，对标微软/AWS，互相调剂算力同时覆盖阿里+腾讯+字节四大长单王：协创数据、宏景科技、润泽科技、航锦科技。单绑腾讯锁产：利通电子。绿电定制：金刚光伏。机房卡位：东阳光。⚠️以上只是产业逻辑整理，不是买卖建议。

15. 算力租赁+云计算，10家有新布局的公司（附名单）大模型，已经开始拼应用了！今年上半年，国内算力租赁市场规模已达680亿元左右，约为去年全年2倍。整个行业趋势也变了，曾经炒预期讲故事，现在要看谁真正拿到订单，真正有业绩。硬件制作，数据中心运营，算力租赁服务，已经到释放产能及绑定客户期。下面，我们梳理了算力租赁+云计算，10家有新布局的公司，供大家研究参考！注意：本文信息均来自公开可查渠道，仅为行业现象及公司基础信息的客观整理，供研究讨论之用。第一梯队：算力硬件设施核心供应方第1家：工业富联帮英伟达做AI服务器，还有800G的高速交换机，今年上半年，其AI服务器收入仍保持增长趋势。下一代GPU平台配套产品亦已完成送验，只要全球云计算厂商再砸钱造算力，它就能跟着吃肉，是硬件放量最大的受益人之一。第2家：浪潮信息国内ai服务器市占率第一，能提供全套云计算解决方案，它强在供应链管理跟液冷技术，国内的大部分大模型公司都要靠着它提供算力，站的位置非常稳固。第3家：中科曙光参与到国家级的智算中心项目中，在自主可控的路上，它的国产算力生态价值很大。不但卖硬件，而且深入算力网络的经营，是国家队的重要部分，稳定性强。第二梯队：数据中心与算力运营服务商第4家：润泽科技自建大型园区，正在进行由传统数据中心向智算中心转型，提供算力租赁服务，在京津冀长三角核心地带的机柜也陆续上架，客户主体已由以往的互联网公司转向了头部AI企业。第5家：宝信软件通过宝之云数据中台集群，建设了一个数据中心+算力中心+算力服务一体化的模式。他最大的特点是：工业+算力，将算力用于工业大模型推理，此场景其他人难以掌握，上海、张家口的基地仍在扩产中。第6家：数据港专门为头部云厂商定制数据中心，同时开始做智算租赁，最近落地一笔大额服务器采购订单，说明其“ 托管+智算 ”双轮驱动战略开始真正发力，增长确定性较高。第7家：光环新网手握北京上海一线城市的稀有IDC 资源，独家运营亚马逊AWS中国（北京）的云计算业务。它真正的核心壁垒就是这几个机柜的稀缺，别人得不到。另外，自建智算集群，适合于对延迟要求高的业务。第三梯队：算力租赁与云计算特色服务商第8家：奥飞数据自己在多地建立了数据中心，同时大力推广建设智算中心和租赁，今年上半年利润翻了一番以上，主要是廊坊、无锡等新项目交付及客户上架率提高所推动，业绩处于一个加速释放期。第9家：紫光股份核心为新华三，从事ICT基础设施，如AIservers 智算交换机等，数字化方案老大，800G智算交换机已批量交付，直接受益于国内智算中心网络建设，上半年利润预期大幅增加。第10家：优刻得做为一个中立的云计算服务商，自己建立了乌兰察布，青浦数据中心，做GPU智算租用，优点在于“ 中立 ”二字，中小企业和某些特定行业，可能并不愿把数据放到大厂云上，它就找到了机会。乌兰察布的数据中心利用率已经用到极致，近期又通过定增募资扩产，要着手接一些区域性分散化的算力需求了。结语：第一梯队的硬件商，直接吃到了全球算力基建这波红利；第二梯队的运营商，靠着手上的稀缺资源和规模优势站得很稳；第三梯队的，有些业绩弹得很大，有些模式很出彩！免责声明：以上分析基于公开的财务数据和行业逻辑，不构成任何投资建议。所有内容均来自公开资料整理，不预示未来表现。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断。

16. #DeepSeek建GW级算力全国产# 这个项目最狠的地方不是“用国产芯片”，是“用1GW的真实负载逼国产芯片进化”。华为昇腾、寒武纪这些芯片，之前最大的问题不是性能不够，是没有足够大的真实场景让它们暴露问题、打磨生态。DeepSeek这一把直接把整个数据中心当成压力测试场，等于是拿自己的模型迭代进度做赌注，换国产算力栈的快速成熟。这是一种“绑定式创新”——我赌你能行，但你必须跟着我的节奏狂奔，谁也别掉链子。 deepseek建gw级算力全国产

17. #DeepSeek建GW级算力全国产#据彭博社报道，DeepSeek在内蒙古乌兰察布规划建设1GW级超大型AI智算中心，全面搭载华为昇腾910系列、寒武纪思元、海光DCU等国产AI计算卡，彻底摆脱对英伟达CUDA生态的依赖。项目采取“自建+租赁”并行模式，首期算力预计2027年底至2028年初分批上线，行业估算总投资约350亿美元。乌兰察布年均气温4.3℃，全年10个月可利用自然冷源散热，PUE可压至1.2以下。

18. 最新进展 | 我国首个全链路国产化10万卡AI超集群中科曙光曙光8000（代号登峰）全面商用

19. 10万张国产芯片，上线第一周就被头部厂商和高校包圆了

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21. 打破芯片封锁！国产十万卡算力集群正式落地

22. 美国：有钱才配用AI！中国：投4万亿建算力网，让AI像水电一样！

23. 美国：没芯片看你怎么玩？中国把10万张国产卡连成了“AI大脑”

24. OpenAI花2000美元推翻数学猜想，中国10万卡集群投用

25. 10万张卡同时点亮：美国再也定义不了中国算力上限

26. 中国开源大模型全球下载量破 100 亿次，位居世界第一国家发展改革委 7 月 31 日召开发布会披露：上半年我国人工智能自主创新步伐加快，算力底座夯实（首个全国产 10 万卡人工智能超集群正式投用，全国智能算力规模达去年同期 2.8 倍）。模型能力跃升（深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破 100 亿次，国产模型与国产算力芯片加速适配）；要素流动活跃（建成高质量数据集超 12 万个）。人工智能相关行业保持 30% 以上高增长。下一阶段，发改委将重点抓三大高质量发展关键（创新、应用、生态）和三大高水平安全关键（加快 AI 法立法、强化风险监测、深化全球合作共治），加快推动世界人工智能合作组织建设。值得关注的是：首场宏观经济部门 AI 主题发布会，"国产大模型全球下载量破 100 亿次"首次以官方权威数据形式公布。与 7/29 月之暗面"2.8 万亿参数全球最大开源模型"叠加，中国 AI 已从"参数规模"领先走向"生态规模"领先。 "加快 AI 法立法""推动世界 AI 合作组织建设"被同时写入下半年任务，意味着中国有望成为全球率先出台综合性 AI 法律、并主导全球 AI 治理规则的国家之一。来源：国家发展改革委发布会、新华社、人民网

27. 单日成交超56亿收涨！中科曙光8000集群满负荷运转，行情讲明白

28. 中国10万卡AI超集群：美国卡芯片，中国连“大脑”

29. 每日科技新闻晨报：中科曙光全国产十万卡AI超集群「曙光8000（登峰）」落成、开放权重模型成全球拐点、AI智能体PC范式重构等

30. 十万卡集群落地，大数据技术正被AI“逼”着进化

31. 中国10万张国产芯片组网，A1拿下全球三分之二，扬眉吐气！

32. 国家超算互联网核心节点上线，10万卡国产算力摆上台面，AI行业开始比“调度力”了

33. 十五五算力网新增直接投资4万亿元，首个全国产十万卡超集群落成且满载运行首个全国产十万卡超集群曙光8000正式落成且上线首周即满载运行，单个计算单元算力密度提升20倍，叠加华为昇腾950DT芯片提前上线，推动国产AI算力迈入规模化复制阶段。在政策端明确“十五五”算力网新增直接投资4万亿元及截至6月底全国智能算力规模达去年同期2.8倍的背景下，资金加速向国产算力节点倾斜。产业链底层核心零部件与光模块迎来实质性业绩兑现，预计2026年 800G以上光模块出货占比将超60%（2024年为19.5%）。同时，算力成本下降加速具身智能商业化，某核心零部件厂商无框电机上半年在手订单突破100万台，远超去年全年的12万台，人形机器人核心零部件与算力板卡国产化率分别超90%和达100%。强政策托底与硬核数据共振，正为国产算力与具身智能产业链打开第二增长曲线。海光信息/阿里巴巴（算力底座与云生态，受益于基建投资及规模倍增），优必选（具身智能，受益于部件国产化及量产订单爆发）

34. 周末科技主线彻底升温！十万卡AI集群落地引爆产业链，下周科技能否再度撑市？每到周末，资本市场的资金嗅觉总会异常灵敏。本周市场热点轮动放缓、题材趋于平淡，资金第一时间重新聚焦科技主线，算力、芯片赛道再度站到舆论和产业风口最前排。这一轮科技回暖，绝非单纯的概念炒作、题材噱头，而是实打实的产业刚需落地。AI行业发展到现阶段，早已告别“讲故事”的虚火时代，传得快、算得快、存得稳，已经成为人工智能迭代升级的硬性底层需求，也是各行各业数字化升级的核心刚需。近期行业最大的重磅信号，就是十万卡级别国产AI超算集群的落地投运。很多人看不懂“十万卡集群”的真正价值，简单以为只是算力规模扩容。实则这是AI产业链一次全方位、全链条的升级重构。从千卡、万卡到十万卡，不只是算力数值的叠加，更是组网逻辑、硬件配套、传输体系、国产替代的全面迭代。超大规模算力集群落地，最直接的连锁反应，就是倒逼整条科技产业链同步升级，环环相扣、缺一不可。首先，海量GPU组网联动，需要高密度、高兼容的AI芯片、算力硬件作为底座支撑，国产算力芯片的替代需求迎来集中爆发；其次，十万级芯片同时运行、海量数据高频交互，对传输速度提出极致要求，高速光模块、光通信器件成为刚需，800G持续放量、1.6T逐步批量交付，行业量价齐升逻辑彻底坐实；除此之外，服务器整机、液冷散热、高端电源、交换芯片等配套环节，也同步迎来增量红利。整条产业链逻辑清晰且硬核：超级算力集群落地→倒逼硬件升级→带动芯片、光模块、整机设备全线景气。任何一个环节卡脖子，都会限制整体AI产业的迭代速度，这也是当下科技赛道确定性最强的核心逻辑。资本市场永远提前反应产业趋势。每一次产业利好落地，最先躁动的永远是敏感资金，最先焦虑、踏空的永远是后知后觉的投资者。科技板块这几年的走势，向来极致割裂、爱恨分明：行情起来时，主线集中爆发、连阳拉升，赚钱效应爆棚，让人热血沸腾、心里发烫；行情退潮时，持续震荡磨底、阴跌调整，冰点反复出现，让人极度煎熬、无奈皱眉。没有永恒的热点，只有轮动的规律。消费、周期、题材轮番休整之后，最终能持续扛住盘面、带动市场人气的，往往还是科技核心主线。纵观当下市场格局：外围风险阶段性缓和，市场情绪回暖，题材缺乏新的超级主线，资金急需核心板块聚拢人气、稳住大盘。而算力、芯片为核心的硬科技，既有十万卡集群落地的产业基本面支撑，又有政策扶持、国产替代的长期逻辑，同时经过长期充分调整，估值性价比凸显，完全具备再度扛起大旗、支撑盘面的条件。很多投资者都在疑问：下周，科技主线能不能再度站出来，撑起A股行情？从周末发酵的强度、产业落地的进度、资金潜伏的力度来看，答案偏向积极。短期来看，科技板块大概率迎来修复反弹行情，算力租赁、高端芯片、高速光模块、国产服务器等细分方向，有望成为市场焦点。但也要理性提醒：科技赛道波动极大、轮动极快，切忌追高博弈。当前行情是结构性机会，并非全面普涨牛市，优先聚焦有真实订单、有产业落地、有业绩支撑的核心细分，避开纯炒作、无实质的边缘题材。市场永远敬畏趋势，也永远奖励深耕逻辑的人。沉寂是蓄力，调整是等待，一旦主线确认，就是新一轮机会的开启。静待下周，看硬科技再度突围！免责声明：本文仅为产业逻辑与市场行情复盘分析，不构成任何个股投资建议，股市风险较高，投资需谨慎，盈亏自负。中国散户 #A股行情 #科技主线 #算力芯片 #光模块 #国产AI算力

35. 周末重磅催化落地！算力+芯片迎来硬核利好！解决两大核心痛点，科技主线有望再度发力周末一则产业重磅消息刷屏投资圈，对AI科技赛道形成实打实支撑。简单概括核心逻辑：算力硬件发展，本质围绕两件事——算得更快、传得更快，本次落地的重大项目，刚好同步打通两大瓶颈，给整条产业链带来长期增量预期。国内首个全国产十万卡AI超集群正式投运，标志着国产算力建设正式从万卡时代迈入十万卡大规模组网阶段。大规模GPU集群协同运转，除了需要性能强劲的AI计算芯片，集群内部海量数据互通更是重中之重。上万张算力卡同步运算，卡与卡之间持续交换模型参数，离不开大量高速光模块搭建高速传输网络。如果互联带宽不足、延迟过高，再多算力芯片也无法充分发挥性能。这就清晰解释了产业链传导逻辑：十万卡级别超大规模算力集群落地，直接拉动高端光模块需求；同时整套集群实现全国产部署，推动国产算力软硬件生态持续完善，国产替代进程再次提速。很多股民近期心存疑惑，科技板块震荡许久，何时能够重启行情？当下市场结构性特征十分鲜明，虽然上方仍堆积不少套牢筹码，但算力、芯片这条主线的产业逻辑没有发生改变。A股中长期行情，很难脱离科技赛道驱动，人工智能、算力基础设施建设，依旧是政策持续扶持、产业持续投入的核心方向。本次十万卡超集群落地，不只是单一项目的利好，更是产业趋势的验证：各地智算中心持续加码建设，大规模算力集群陆续开工，自上而下带动算力芯片、高速互联硬件订单持续释放。两大核心赛道值得持续跟踪：一、算力芯片赛道十万卡全国产集群顺利商用，证明国产AI芯片具备大规模组网、稳定承载大模型训练与推理的能力。算力自主可控是长期战略方向，后续各地算力枢纽建设，将持续利好具备量产能力、适配大模型的国产算力芯片企业。二、高速光通信（光模块）赛道 GPU集群最大的痛点之一就是数据传输瓶颈。十万卡组网场景下，东西向数据流量呈指数级增长，800G、1.6T高速光模块属于刚性刚需。算力集群持续扩容，将持续打开高端光模块成长天花板。放在盘面角度来看，经过一轮持续调整，科技板块情绪处于低位，周末重磅产业消息有望成为情绪修复催化剂。但大家也要保持理性，利好落地不代表单边持续大涨，板块内部分化必然加剧。纯粹题材炒作、没有订单支撑、估值严重透支的标的，反弹持续性有限；优先关注深度绑定算力建设、具备稳定订单、产业链卡位清晰的龙头企业。反复强调一句话：A股想要走出持续性行情，绕不开科技板块。算力、芯片作为AI产业底层底座，产业投入周期很长，短期震荡只是筹码交换，中长期成长逻辑持续存在。科技！科技！还是科技！接下来市场的核心看点，依旧在这条赛道之中。免责声明：本文仅为产业资讯客观复盘交流，不构成任何个股、板块买卖投资建议。科技板块波动巨大，存在技术迭代、行业竞争、需求不及预期等多重风险，所有投资决策自主把握，盈亏自负。中国散户 #A股复盘 #算力芯片 #光模块 #AI科技 #十万卡超集群

36. 2GW、4万亿、10万卡：这一周，中国算力把「卡脖子」改写成「自己造」

37. 炸锅了！十万卡全国产算力集群投运，算力+芯片两大赛道要起飞？

38. 美国卡芯片，中国造出10万卡AI超脑：真正的底牌不是一颗芯片

39. 打破外界偏见！中国AI算力的突围，从来都不靠捷径

40. AI服务器整机销售飙升110.5%：天津十万卡集群如何拉动硬件订单？

41. 国产AI算力产业链龙头梳理（结合Token时代产业特征：算力比拼单Token产出效率、推理吞吐、算力调度，区分方向，A股标的）产业大背景：算力从租GPU时长，转向生产Token、按量计费，推理算力需求爆发；国产算力重点两条主线：通用算力商用落地、全栈自主可控算力。一、上游：AI算力芯片（算力核心，国产替代最核心环节） 1. 海光信息（688041）【商用国产算力中军】海光CPU+深算DCU（通用AI加速芯片），X86架构、高度兼容CUDA生态；政企、运营商、金融万卡智算集群大规模集采，大模型迁移成本极低。 Token时代优势：适配通用大模型训练+海量推理集群，国内落地规模最大，国产化算力底座核心标的。 2. 寒武纪（688256）【纯自研云端NPU龙头】思元590/690云端训练推理芯片，完全自主架构，无海外架构授权；互联网大厂国产大模型、智算中心国产算力集群重点采购。优势：面向海量智能体Agent推理场景，Token吞吐优化能力强，长期自主弹性最大。 3. 拓维信息（002261）【华为昇腾生态核心整机龙头】华为昇腾AI芯片产业链核心合作伙伴，兆瀚AI服务器；全国多地落地昇腾万卡算力集群，政务、东数西算智算中心主力。昇腾软硬件生态完善，国产政企算力关键玩家。华为昇腾芯片本身未上市，A股重点看拓维信息、神州数码昇腾服务器产业链。二、中游：AI服务器整机（算力载体，Token工厂硬件总装） 1. 浪潮信息（000977）【国内AI服务器市占率第一】互联网大厂、全国智算中心最大供货方；液冷高密度超节点服务器成熟，英伟达+国产多路线并行。 Token时代：各地“Token工厂”算力集群核心硬件供应商，国内智算中心建设最受益整机厂商。 2. 中科曙光（603019）【国产全栈算力国家队】中科院背景，海光芯片深度绑定；自研浸没式液冷、算力调度软件，国家级超算、东数西算枢纽承建方；全国产十万卡智算集群标杆。定位：信创、国资算力项目首选，算力软硬件一体化布局。 3. 紫光股份（000938，新华三）服务器+高端交换机一体化算力方案，运营商、政企算力总包核心厂商，算力网络底座重要标的。三、配套关键环节（液冷、光互联、算力调度，Token算力能耗与网络瓶颈） 1. 液冷温控（高功率算力刚需，大型Token工厂PUE硬性要求）英特科技、高澜股份、中科曙光（自研液冷整机）；液冷直接决定算力集群长期Token产出成本。 2. 光模块（算力集群互联底座）中际旭创（300308）、新易盛：800G/1.6T光模块全球龙头，AI算力集群高速互联刚需。四、算力运营、Token算力服务（商业模式转型最贴合“Token时代”）算力租赁、智算中心，直接转型按Token计费TaaS模式，从卖机柜转向售卖词元算力： 1. 润建股份（002929）：广西五象云谷智算中心，布局Token工厂，推出按量Token计费算力服务，算力运营一体化； 2. 优刻得（688158）：中立云计算厂商，面向大模型企业提供推理算力，主推Token按量结算； 3. 润泽科技（300442）：高功率智算IDC龙头，液冷数据中心，大规模算力机柜，承接互联网算力租赁订单。五、算力软件&调度（算力效率核心，决定单卡Token产出上限）曙光信息（中科曙光）算力调度平台、海光软件生态；神州信息、东方通，智算集群统一调度管理，优化算力资源利用率，直接提升Token生产效率。六、赛道风格区分（投资思路参考） 1. 稳健中线（商用落地确定性高）：海光信息、浪潮信息、中科曙光政企、运营商大规模集采，国产算力规模化落地兑现业绩，适合中长期配置； 2. 高弹性自主替代（长期国产自主主线）：寒武纪、拓维信息； 3. 算力运营（Token商业模式转型方向）：润建股份、优刻得； 4. 上游光模块/液冷（算力基建弹性赛道）：中际旭创、高澜股份。重要风险提示 1. 国产AI芯片短期生态完整度、性能仍和英伟达高端GPU存在差距； 2. 算力行业上游价格竞争激烈，GPU、服务器毛利率持续承压； 3. Token商业模式仍处于初期，各地算力定价标准尚未统一，算力租赁企业盈利兑现节奏存在不确定性。信息仅供行业梳理，不构成任何投资建议。

42. 国产十万卡 AI 算力集群落地：算力爆发，才是 AI 时代的真正底气

43. 中外顶级量产超节点性能对比：国产路线的突破与不足

44. AI 算力全线爆发！国产算力集群升级，行业供需缺口持续拉大

45. 远景乌兰察布星河基地投产：2GW、绿电直供、百万卡集群

46. 全球最大AI算力超级单体，落地内蒙古！

47. 远景建成全球最大AI算力超级单体星河基地正式投产

国内首个全国产10万卡AI集群曙光8000投用

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