当前位置：

社区首页

汽车消费

汽车整车

AIGC文章详情

AI算力狂飙下的电力困局与破局之道

源自244位全网作者

05-26 10:22

精选参考来源

中国AI正悄悄憋大招，两年暴涨1000倍！ #热点 #大有学问 #AI

2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。美国正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。看了《AI 实验室如何解决电力危机》，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2.3GW。Meta 在俄亥俄州的项目，因为设备紧缺，干脆用了五种不同的发电机拼凑，能用就行，先跑起来再说。【1】电网为什么成了 AI 的绊脚石要理解这场“自建电厂”运动，得先明白电网为什么跟不上。美国的电网并不差。到今天为止，绝大多数 AI 集群还是用电网供电的，包括微软给 OpenAI 建的集群、谷歌在俄亥俄和爱荷华的超算、亚马逊给 Anthropic 建的 Trainium 集群。问题是，这些项目都是 2022 年之前拿到电力批文的，那时候还没有“AI 淘金热”。ChatGPT 爆火之后，情况完全变了。德州电网运营商 ERCOT 的数据显示，每个月涌进来的数据中心用电申请高达几十 GW，但过去一年实际批准的，加起来刚过 1GW。为什么批不下来？首先，电网是一个需要精密平衡的系统。供电和用电必须每秒钟都匹配，差一点就可能导致大面积停电，今年 4 月伊比利亚半岛的大停电就是例子。每接入一个大型用户，都要做复杂的工程评估，确保不会把系统搞崩。其次，审批陷入了一个恶性循环。所有人都知道拿电很难，所以开发商们同时向多个电网运营商提交申请，先占坑再说。有的申请连地都没买，纯粹是投机。俄亥俄有一个电网，积压了 35GW 的申请，其中 68% 连地都还没拿到。投机申请越多，队伍越长，正经项目等得越久，于是大家更要提前占坑……从提交申请到真正通电，现在平均要五年。五年？AI 公司等不起五个月。【2】“自带发电机”的逻辑BYOG 的核心逻辑很简单：不等电网了，我自己发电。但这不是一锤子买卖。更聪明的做法是“桥接电力”：先用自建发电把数据中心跑起来，同时继续排队等电网接入。等电网通了，这些发电设备就转成备用电源。这样做有两个好处。第一，时间价值太大了。一个 200MW 的 AI 数据中心，早上线六个月，可能就是十亿美元级别的收入差距。在 AI 军备竞赛里，第一个跑出来的才能吃到最大的蛋糕。用 SemiAnalysis 那篇文章的原话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。第二，省掉了柴油发电机备用电源的钱。传统数据中心都要配柴油发电机做备用，现在这些燃气设备可以兼职。当然，这条路不是谁都能走。自建电厂的成本比电网贵不少，还要自己搞定许可证、天然气供应、运维一堆事。但对于资金充裕、时间敏感的大厂来说，这是当前最务实的选择。【3】发电设备的“菜单”：从喷气发动机到船用引擎自建电厂用什么设备？选择比你想象的多。第一类是航空衍生燃气轮机，简单说就是把喷气发动机从飞机上拆下来，装到地面发电。GE 的 LM2500 就是这么来的，原型是波音 747 和 F-18 战斗机上的发动机。这类设备体积小，一台 30MW 的机组可以用普通卡车运输，几周内就能装好发电。启动也快，从冷启动到满功率只要 5 到 10 分钟。缺点是贵，目前全包成本在每千瓦 1700 到 2000 美元，交货期 18 到 36 个月。有意思的是，超音速飞机公司 Boom Supersonic 也杀进来了。他们发现自己的喷气发动机设计稍微改改就能发电，于是推出了 Superpower 燃气轮机，已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单。飞机公司干脆把发电当副业，用赚来的钱贴补造飞机。第二类是工业燃气轮机，专门为地面发电设计，不是从飞机改的。成本略低，但启动慢一些，需要 20 分钟左右。第三类是往复式内燃机，本质上是放大了几十倍的汽车发动机。一台 11MW 的机组可能有 14 米长。这类设备单台功率小，但维护简单，对燃料杂质和高温环境的耐受性更好。VoltaGrid 公司就是用这类设备做“能源即服务”，把一堆发电机装在卡车上，哪里需要拉到哪里。xAI 最早的 Colossus 1 集群就用了 VoltaGrid 的 34 台卡车载机组。第四类是燃料电池，主要是 Bloom Energy 的产品。这东西不烧天然气，通过电化学反应发电，完全没有燃烧过程，所以不产生除了二氧化碳之外的空气污染物。这在环保审批上有巨大优势，部署也最快，几周就能搞定。缺点是最贵，每千瓦 3000 到 4000 美元，而且电池芯片五六年就要换一批。最后还有重型燃气轮机，就是传统电厂用的那种 GW 级大家伙，配上废热回收的联合循环系统，效率可以超过 60%。但这种设备交货要等两三年，安装调试又要两年，总共五年起步。所以现在更多是作为“终极方案”，先用小设备跑起来，大设备慢慢建。【4】跑起来才知道的坑自建电厂不是买几台设备那么简单。真正跑起来之后，有一堆问题等着你。第一个坑是冗余。电网的平均可用率是 99.93%，也就是“三个 9”。要自己达到这个水平，发电设备必须“超配”。一个 200MW 的数据中心，如果用 11MW 的往复式发电机，大概需要 26 台，其中 23 台工作，3 台备用。如果一台坏了，其他机组稍微加点负荷就能顶上。VoltaGrid 在德州的一个项目，1.4GW 的数据中心配了 2.3GW 的发电设备，超配了 64%。Meta 在俄亥俄州的 Socrates South 项目更有意思。他们用了 5 种不同的发电设备：3 台 Solar Titan 250、9 台 Solar Titan 130、3 台西门子 SGT-400、15 台卡特彼勒高速发动机。总装机 306MW，给 200MW 的负载供电。设备型号都不统一，明显是“能抢到什么用什么”的拼凑方案。第二个坑是负载波动。AI 训练的用电负荷变化很快，几毫秒内就可能出现几十兆瓦的波动。如果发电系统的惯性不够，频率会跳，严重的会触发保护跳闸。解决方案包括同步调相机、飞轮储能、电池储能系统。xAI 的做法是配大量特斯拉 Megapack 电池，既能平滑负载波动，又能在发电机启动时顶一会儿。第三个坑是许可证。虽然自建电厂绑过了电网审批，但还要过环保部门这一关。燃气发电有空气污染物排放，需要拿空气许可证。即使在德州这种审批友好的地方，这个流程也可能要一年以上。Oracle 和 Stargate 的一个 GW 级项目就因为许可证问题延期了，SemiAnalysis 在彭博报道之前三周就通过追踪许可审批流程预测到了这个问题。xAI 的应对方式很“马斯克”：把项目选址放在田纳西和密西西比两个州的交界处，同时向两边申请，谁先批就在谁那边建。结果田纳西没批下来，密西西比批了，项目就在密西西比落地。【5】供应链的老伤疤即使你有钱、有地、有许可证，也不一定能买到设备。燃气轮机的交货期现在是历史最长。GE Vernova、西门子能源、三菱重工这三大厂商的订单已经排到 2028 年甚至 2029 年。他们为什么不扩产？这要追溯到燃气轮机行业的两次“大崩盘”。第一次是 2001 年前后。互联网泡沫时代，大家相信数据中心会消耗天量电力，电力公司疯狂下单。GE 一年出货超过 60GW。然后互联网泡沫破了，安然崩了，订单一夜之间消失。第二次是 2017 年到 2022 年，清洁能源转型叠加全球经济放缓，燃气轮机市场跌到谷底。GE 和西门子的年出货量都跌到 10GW 以下。这两轮周期给制造商留下了深刻的心理阴影。现在 AI 带来的需求暴涨，他们的第一反应不是“赶紧扩产”，而是“别又是一个泡沫”。所以 GE 承诺把产能提到每年 24GW，但这只是回到 2007 到 2016 年的平均水平，根本不是大扩张。西门子也差不多，“不增加厂房面积”是明确说法。更深层的瓶颈在供应链。燃气轮机的核心部件：涡轮叶片，需要用到稀土金属、单晶镍合金等高端材料，铸造工艺极其复杂。全球能做的供应商就那么几家，而且他们要同时供应民航发动机、军用航空发动机和工业燃气轮机。这些供应商刚经历过 COVID 期间的订单崩盘，现在也不敢贸然扩产。另外，重型燃气轮机的核心部件重达三四百吨，需要专用的驳船、铁路车厢和拖车来运输。这种重型物流本身也是瓶颈。相比之下，小型航空衍生燃气轮机和往复式发动机的供应情况好一些，因为它们可以用普通卡车运输，也不那么依赖稀土材料。【6】新玩家入局供应紧张的时候，总有人会找到变通办法。ProEnergy 是先行者。他们把波音 747 退役发动机的核心机翻新改造，做成和 GE LM6000 性能相当的发电机组。用别人不要的东西，解决眼前的燃眉之急。更有意思的是 Boom Supersonic。这家公司本来是做超音速客机的，结果发现自己的发动机设计稍微改改就能发电。他们推出了 Superpower 燃气轮机，单机 42MW，可以装在一个集装箱里运输。已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单，计划 2027 年出货 200MW，2028 年 1GW，2029 年 2GW。一家造飞机的公司来做发电设备，听起来很跨界，但细想又合理，航空衍生燃气轮机本来就是喷气发动机改的，Boom 只是从源头入场。他们甚至可以把发电业务当成飞机业务的“融资渠道”。往复式发动机领域，船用发动机制造商 Wärtsilä早就入场了。他们发现，驱动游轮的发动机和给数据中心发电的发动机，本质上是同一种东西。已经签了 800MW 的美国数据中心合同。【7】对 AI 产业意味着什么如果说总结一下这篇报告的内容：第一，电力已经成为 AI 发展最主要的瓶颈。不是芯片，不是数据，是电。一个算力集群再牛，没电就是一堆金属。第二，“速度就是护城河”正在重塑整个基础设施行业。AI 公司为了早几个月上线，愿意承担更高的成本、更复杂的运维、更大的不确定性。这种“时间价值优先”的思维，和传统数据中心“成本效率优先”的逻辑完全不同。第三，AI 公司正在变成“准电力公司”。它们不再满足于做电网的用户，更想要自己掌控能源供给。这种垂直整合的冲动，和当年互联网公司自建光纤网络是一个路数。最后必须得再重复一下马斯克那句话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。在 AI 这场竞赛里，快，比什么都重要。

全部
来源

内容由AI生成

1. 中国AI正悄悄憋大招，两年暴涨1000倍！ #热点 #大有学问 #AI

2. 2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。美国正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。看了《AI 实验室如何解决电力危机》，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2.3GW。Meta 在俄亥俄州的项目，因为设备紧缺，干脆用了五种不同的发电机拼凑，能用就行，先跑起来再说。【1】电网为什么成了 AI 的绊脚石要理解这场“自建电厂”运动，得先明白电网为什么跟不上。美国的电网并不差。到今天为止，绝大多数 AI 集群还是用电网供电的，包括微软给 OpenAI 建的集群、谷歌在俄亥俄和爱荷华的超算、亚马逊给 Anthropic 建的 Trainium 集群。问题是，这些项目都是 2022 年之前拿到电力批文的，那时候还没有“AI 淘金热”。ChatGPT 爆火之后，情况完全变了。德州电网运营商 ERCOT 的数据显示，每个月涌进来的数据中心用电申请高达几十 GW，但过去一年实际批准的，加起来刚过 1GW。为什么批不下来？首先，电网是一个需要精密平衡的系统。供电和用电必须每秒钟都匹配，差一点就可能导致大面积停电，今年 4 月伊比利亚半岛的大停电就是例子。每接入一个大型用户，都要做复杂的工程评估，确保不会把系统搞崩。其次，审批陷入了一个恶性循环。所有人都知道拿电很难，所以开发商们同时向多个电网运营商提交申请，先占坑再说。有的申请连地都没买，纯粹是投机。俄亥俄有一个电网，积压了 35GW 的申请，其中 68% 连地都还没拿到。投机申请越多，队伍越长，正经项目等得越久，于是大家更要提前占坑……从提交申请到真正通电，现在平均要五年。五年？AI 公司等不起五个月。【2】“自带发电机”的逻辑BYOG 的核心逻辑很简单：不等电网了，我自己发电。但这不是一锤子买卖。更聪明的做法是“桥接电力”：先用自建发电把数据中心跑起来，同时继续排队等电网接入。等电网通了，这些发电设备就转成备用电源。这样做有两个好处。第一，时间价值太大了。一个 200MW 的 AI 数据中心，早上线六个月，可能就是十亿美元级别的收入差距。在 AI 军备竞赛里，第一个跑出来的才能吃到最大的蛋糕。用 SemiAnalysis 那篇文章的原话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。第二，省掉了柴油发电机备用电源的钱。传统数据中心都要配柴油发电机做备用，现在这些燃气设备可以兼职。当然，这条路不是谁都能走。自建电厂的成本比电网贵不少，还要自己搞定许可证、天然气供应、运维一堆事。但对于资金充裕、时间敏感的大厂来说，这是当前最务实的选择。【3】发电设备的“菜单”：从喷气发动机到船用引擎自建电厂用什么设备？选择比你想象的多。第一类是航空衍生燃气轮机，简单说就是把喷气发动机从飞机上拆下来，装到地面发电。GE 的 LM2500 就是这么来的，原型是波音 747 和 F-18 战斗机上的发动机。这类设备体积小，一台 30MW 的机组可以用普通卡车运输，几周内就能装好发电。启动也快，从冷启动到满功率只要 5 到 10 分钟。缺点是贵，目前全包成本在每千瓦 1700 到 2000 美元，交货期 18 到 36 个月。有意思的是，超音速飞机公司 Boom Supersonic 也杀进来了。他们发现自己的喷气发动机设计稍微改改就能发电，于是推出了 Superpower 燃气轮机，已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单。飞机公司干脆把发电当副业，用赚来的钱贴补造飞机。第二类是工业燃气轮机，专门为地面发电设计，不是从飞机改的。成本略低，但启动慢一些，需要 20 分钟左右。第三类是往复式内燃机，本质上是放大了几十倍的汽车发动机。一台 11MW 的机组可能有 14 米长。这类设备单台功率小，但维护简单，对燃料杂质和高温环境的耐受性更好。VoltaGrid 公司就是用这类设备做“能源即服务”，把一堆发电机装在卡车上，哪里需要拉到哪里。xAI 最早的 Colossus 1 集群就用了 VoltaGrid 的 34 台卡车载机组。第四类是燃料电池，主要是 Bloom Energy 的产品。这东西不烧天然气，通过电化学反应发电，完全没有燃烧过程，所以不产生除了二氧化碳之外的空气污染物。这在环保审批上有巨大优势，部署也最快，几周就能搞定。缺点是最贵，每千瓦 3000 到 4000 美元，而且电池芯片五六年就要换一批。最后还有重型燃气轮机，就是传统电厂用的那种 GW 级大家伙，配上废热回收的联合循环系统，效率可以超过 60%。但这种设备交货要等两三年，安装调试又要两年，总共五年起步。所以现在更多是作为“终极方案”，先用小设备跑起来，大设备慢慢建。【4】跑起来才知道的坑自建电厂不是买几台设备那么简单。真正跑起来之后，有一堆问题等着你。第一个坑是冗余。电网的平均可用率是 99.93%，也就是“三个 9”。要自己达到这个水平，发电设备必须“超配”。一个 200MW 的数据中心，如果用 11MW 的往复式发电机，大概需要 26 台，其中 23 台工作，3 台备用。如果一台坏了，其他机组稍微加点负荷就能顶上。VoltaGrid 在德州的一个项目，1.4GW 的数据中心配了 2.3GW 的发电设备，超配了 64%。Meta 在俄亥俄州的 Socrates South 项目更有意思。他们用了 5 种不同的发电设备：3 台 Solar Titan 250、9 台 Solar Titan 130、3 台西门子 SGT-400、15 台卡特彼勒高速发动机。总装机 306MW，给 200MW 的负载供电。设备型号都不统一，明显是“能抢到什么用什么”的拼凑方案。第二个坑是负载波动。AI 训练的用电负荷变化很快，几毫秒内就可能出现几十兆瓦的波动。如果发电系统的惯性不够，频率会跳，严重的会触发保护跳闸。解决方案包括同步调相机、飞轮储能、电池储能系统。xAI 的做法是配大量特斯拉 Megapack 电池，既能平滑负载波动，又能在发电机启动时顶一会儿。第三个坑是许可证。虽然自建电厂绑过了电网审批，但还要过环保部门这一关。燃气发电有空气污染物排放，需要拿空气许可证。即使在德州这种审批友好的地方，这个流程也可能要一年以上。Oracle 和 Stargate 的一个 GW 级项目就因为许可证问题延期了，SemiAnalysis 在彭博报道之前三周就通过追踪许可审批流程预测到了这个问题。xAI 的应对方式很“马斯克”：把项目选址放在田纳西和密西西比两个州的交界处，同时向两边申请，谁先批就在谁那边建。结果田纳西没批下来，密西西比批了，项目就在密西西比落地。【5】供应链的老伤疤即使你有钱、有地、有许可证，也不一定能买到设备。燃气轮机的交货期现在是历史最长。GE Vernova、西门子能源、三菱重工这三大厂商的订单已经排到 2028 年甚至 2029 年。他们为什么不扩产？这要追溯到燃气轮机行业的两次“大崩盘”。第一次是 2001 年前后。互联网泡沫时代，大家相信数据中心会消耗天量电力，电力公司疯狂下单。GE 一年出货超过 60GW。然后互联网泡沫破了，安然崩了，订单一夜之间消失。第二次是 2017 年到 2022 年，清洁能源转型叠加全球经济放缓，燃气轮机市场跌到谷底。GE 和西门子的年出货量都跌到 10GW 以下。这两轮周期给制造商留下了深刻的心理阴影。现在 AI 带来的需求暴涨，他们的第一反应不是“赶紧扩产”，而是“别又是一个泡沫”。所以 GE 承诺把产能提到每年 24GW，但这只是回到 2007 到 2016 年的平均水平，根本不是大扩张。西门子也差不多，“不增加厂房面积”是明确说法。更深层的瓶颈在供应链。燃气轮机的核心部件：涡轮叶片，需要用到稀土金属、单晶镍合金等高端材料，铸造工艺极其复杂。全球能做的供应商就那么几家，而且他们要同时供应民航发动机、军用航空发动机和工业燃气轮机。这些供应商刚经历过 COVID 期间的订单崩盘，现在也不敢贸然扩产。另外，重型燃气轮机的核心部件重达三四百吨，需要专用的驳船、铁路车厢和拖车来运输。这种重型物流本身也是瓶颈。相比之下，小型航空衍生燃气轮机和往复式发动机的供应情况好一些，因为它们可以用普通卡车运输，也不那么依赖稀土材料。【6】新玩家入局供应紧张的时候，总有人会找到变通办法。ProEnergy 是先行者。他们把波音 747 退役发动机的核心机翻新改造，做成和 GE LM6000 性能相当的发电机组。用别人不要的东西，解决眼前的燃眉之急。更有意思的是 Boom Supersonic。这家公司本来是做超音速客机的，结果发现自己的发动机设计稍微改改就能发电。他们推出了 Superpower 燃气轮机，单机 42MW，可以装在一个集装箱里运输。已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单，计划 2027 年出货 200MW，2028 年 1GW，2029 年 2GW。一家造飞机的公司来做发电设备，听起来很跨界，但细想又合理，航空衍生燃气轮机本来就是喷气发动机改的，Boom 只是从源头入场。他们甚至可以把发电业务当成飞机业务的“融资渠道”。往复式发动机领域，船用发动机制造商 Wärtsilä早就入场了。他们发现，驱动游轮的发动机和给数据中心发电的发动机，本质上是同一种东西。已经签了 800MW 的美国数据中心合同。【7】对 AI 产业意味着什么如果说总结一下这篇报告的内容：第一，电力已经成为 AI 发展最主要的瓶颈。不是芯片，不是数据，是电。一个算力集群再牛，没电就是一堆金属。第二，“速度就是护城河”正在重塑整个基础设施行业。AI 公司为了早几个月上线，愿意承担更高的成本、更复杂的运维、更大的不确定性。这种“时间价值优先”的思维，和传统数据中心“成本效率优先”的逻辑完全不同。第三，AI 公司正在变成“准电力公司”。它们不再满足于做电网的用户，更想要自己掌控能源供给。这种垂直整合的冲动，和当年互联网公司自建光纤网络是一个路数。最后必须得再重复一下马斯克那句话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。在 AI 这场竞赛里，快，比什么都重要。

3. 美国数据中心密集区电价五年暴涨 267%，居民为何要「平摊」AI 耗电账单？

4. 【全球AI数据中心用电量，正逼近一个发达国家的全国电网】传统互联网数据中心：单个园区50–100 MWAI训练中心：单个园区500 MW – 2 GW(十倍到二十倍传统数据中心)，相当于一座中型城市用电量图右侧给出了几个国家或城市的历史峰值用电量作参照：纽约市历史峰值 ~25 GW加州历史峰值 ~50 GW法国历史峰值 ~100 GW日本2024峰值 ~160 GW2025年规划AI数据中心耗电量，已经接近日本2024年峰值用电量

5. 在人工智能（AI）时代，算力与电力的关系早已超越了简单的“供电与用电”，而是演变成了一种深度绑定、互为支撑且相互制约的共生关系。业界常有一句名言：“算力的尽头是电力”。这不仅是因为AI是“吃电”大户，更因为电力的供给方式正在重塑算力的布局与未来。我们可以从以下几个维度来深入理解这种关系：1. 基础支撑：电力是算力的“血液”算力被视为数字经济时代的生产力，而电力则是其运行的物理基石。高能耗特性：AI大模型的训练和推理需要海量数据在GPU等芯片上高速流转，这带来了惊人的电力消耗。据测算，用户与AI完成一次对话，云端服务器约消耗2瓦时电能（相当于开灯10分钟）；一次大模型训练的耗电量甚至堪比中小城市的全年用电量。成本核心：电力成本已占数据中心运营总成本的60%至70%。电费的高低直接决定了算力服务的成本和价格竞争力。规模增长：随着AI产业爆发，我国数据中心用电量预计将以年均约25%的速度增长，远高于全社会用电量增速。到2030年，算力中心用电或占全社会用电量的5.3%。2. 核心矛盾：“四重错配”虽然逻辑上“电支撑算”，但在实际操作中，两者的协同面临巨大的结构性挑战，主要体现在“四重错配”上：空间错配，时序错配，成本错配，机制错配。3. 解决方案：从“电跟算走”到“算随电优”为了解决上述矛盾，国家战略正在发生根本性转变，从传统的“电力建设跟随算力需求”转向“算力布局优化电力配置”（算随电优）。东数西算：利用西部丰富的绿电资源和气候优势，建设大型智算集群，承接东部的非实时算力需求（如模型训练、后台加工）。算电协同：这是2026年政府工作报告首次提出的新基建工程。其核心是让算力中心从“被动用电者”转变为“柔性负荷”。弹性调度：通过技术手段，让算力任务“追着绿电跑”。例如，在光伏发电高峰期自动增加计算任务，在电力紧张时降低非关键负载。源网荷储一体化：在数据中心周边配套建设风光大基地，甚至实现“光伏直连”，减少传输损耗，提高绿电使用比例。4. 双向奔赴：算力也是电力的“大脑”。这种关系是双向的。电力系统的转型也离不开算力：智能电网：随着新能源占比提高，电网的波动性增大。需要强大的AI算力来进行气象预测、负荷预测和实时调度，确保电网安全稳定运行。数字化赋能：算力帮助电力系统实现从“源随荷动”到“源网荷储互动”的智能化变革，提升能源利用效率。总结来说，算力与电力正在形成一种“比特（Bit）”与“瓦特（Watt）”互促双强的新格局。未来的AI竞争，不仅是芯片和算法的竞争，更是能源获取能力、绿色电力调度能力和能效管理能力的综合较量。

6. SemiAnalysis深度报告：美国电网跟不上，AI数据中心“自建电厂”跟时间赛跑

7. 当AI接管一切，你银行卡里的数字可能会一文不值。 #大咖观察 #红衣聊AI #能源

8. 3月25日周三涨停梯队梳理！今日电力电网设备是绝对核心主线，高标连板高度领先，8天8板、12天7板等强势票集中，首板补涨标的密集；光模块/光纤光缆、算力租赁为次核心支线，连板与首板共振；芯片链、商业航天等其余题材以首板为主，市场情绪聚焦高辨识度主线，短线资金偏好连板高标与低位补涨标的。个股梳理分析1. 华电辽能：8天8板，属电力电网设备板块，是电力板块最高标，持续连板彰显核心地位，受益于电力供需紧张及新能源装机增长，资金认可度极高，走势强势。2. 华电能源：12天7板，电力电网设备板块，老牌电力企业，受益于电力改革与区域能源保障需求，连板高度仅次于华电辽能，是电力板块核心标的之一，资金关注度高。3. 韶能股份：6天5板，电力电网设备板块，主营水电及新能源业务，清洁能源属性契合双碳政策导向，连板表现强劲，资金持续流入推动股价上行，板块辨识度突出。4. 粤电力A：6天4板，电力电网设备板块，广东区域电力龙头，受益于区域用电需求增长及新能源布局，连板走势体现市场对其业绩修复与区域价值的预期。5. 辽宁能源：3天3板，电力电网设备板块，区域能源企业，叠加煤炭与电力业务，受益于能源价格波动与区域能源保障需求，3连板彰显短线资金对区域能源标的的偏好。6. 浙江新能：3天3板，电力电网设备板块，主营水电、光伏等新能源业务，新能源装机扩张支撑业绩增长，与辽宁能源同步连板，体现电力板块内部轮动效应。7. 湖南发展：2天2板，电力电网设备板块，主营水电及综合能源业务，区域能源属性突出，2连板反映资金对电力低位标的的挖掘与补涨需求。8. 节能风电：2天2板，电力电网设备板块，国内风电运营龙头，受益于风电装机增长与绿电政策扶持，2连板延续电力板块强势表现，行业龙头属性获资金认可。9. 宁波能源：2天2板，电力电网设备板块，主营热电联产及储能业务，能源综合服务属性契合双碳目标，2连板加入电力连板阵营，体现板块扩散效应。10. 富春环保：首板，电力电网设备板块，主营热电联产与固废处理，环保+能源双属性，首板补涨电力主线，是低位标的跟随行情的典型代表。11. 中闽能源：首板，电力电网设备板块，福建区域风电、光伏运营企业，受益于区域新能源政策扶持，首板跟随电力板块整体行情，补涨特征明显。12. 宝新能源：首板，电力电网设备板块，主营火电及新能源业务，煤电联动政策支撑业绩修复，首板补涨电力主线，体现资金对业绩改善标的的挖掘。13. 甘肃能源：首板，电力电网设备板块，甘肃区域能源企业，布局水电、光伏等新能源业务，首板体现电力板块向西北区域扩散的效应。14. 百通能源：首板，电力电网设备板块，主营工业供热及分布式能源，能源服务属性突出，首板跟随电力主线补涨，是细分领域标的的代表。15. 金利华电：首板，电力电网设备板块，主营输变电设备制造，电网投资增长带动需求提升，首板补涨电力设备细分方向，体现板块内部细分轮动。16. 通宝能源：首板，电力电网设备板块，山西区域电力企业，受益于区域能源保障需求，首板加入电力首板阵营，是区域能源标的补涨的代表。17. 洛凯股份：首板，电力电网设备板块，主营配电设备制造，电网智能化升级驱动需求增长，首板补涨电力设备细分领域，体现技术升级带来的题材机会。18. 闽东电力：首板，电力电网设备板块，福建水电龙头，清洁能源属性突出，首板跟随区域电力行情，是福建区域能源标的的代表。19. 中利集团：4天4板，属光模块光纤光缆板块，光伏+光通信双业务布局，受益于光模块算力需求与光伏行业景气度，4连板成为科技线高标，辨识度突出。20. 新能泰山：2天2板，光模块光纤光缆板块，主营电力物资及新能源业务，叠加光通信题材，2连板跟随科技线行情，体现能源与科技题材的共振效应。21. 通鼎互联：2天2板，光模块光纤光缆板块，光纤光缆制造企业，受益于AI算力带动的光通信需求增长，2连板体现科技线资金对光通信标的的关注度。22. 长飞光纤：2天2板，光模块光纤光缆板块，全球光纤光缆龙头，受益于算力网络建设与光纤需求增长，2连板彰显行业龙头地位，资金认可度高。23. 铭普光磁：首板，光模块光纤光缆板块，主营光磁电子元器件，受益于光模块及新能源汽车双需求，首板补涨科技线，是细分领域标的的代表。总结今日涨停梯队呈现电力电网设备为核心、科技算力为支线的清晰格局，电力板块高标连板高度领先、首板补涨密集，是资金主攻方向；光模块/算力租赁等科技线紧随其后，连板与首板共振；其余题材多以首板为主，市场情绪聚焦主线辨识度，短线资金集中流向高弹性连板标的与低位补涨标的，主线与支线形成明显梯队分化。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

9. 顶尖大模型“能力突变”，算力需求“系统性超越供给”--大摩：“市场乐观的程度可能还不够”

10. 全球首个GW级算力集群！马斯克宣布xAI旗下Colossus 2投入运行，距离开工建设不到1年！

11. 每天140万亿算力消耗到底藏着什么机会？这场大会可能有答案#移动云智能新空间

12. 马斯克的内部讲话，深刻揭露了AI时代的生存规则。 #大咖观察 #红衣聊AI #马斯克

13. 失控的内存：AI为何被困在“内存墙”中？未来四大技术风口深度解析！

14. 最让英伟达害怕的，是华为的这个大家伙！昇腾384超节点，是华为打造的超大算力集群，单节点集成384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，由12个计算柜和4个总线柜组成。它打破传统冯诺依曼架构，采用对等计算架构，凭借高速总线互联，通信带宽较传统方案提升15倍，单跳时延降至200纳秒，大幅突破算力互联瓶颈。其稠密算力达300PFLOPs，千亿大模型训练性能较传统集群提升2.5倍以上，MoE模型性能提升可达3倍。该超节点可灵活扩展为数万卡规模集群，支持训推共池、错峰调度，算力利用率更高，能高效支撑超大规模AI模型训练与推理，是国产高端算力的核心标杆方案。#第九届数字中国建设峰会# 通信老柳的微博视频

15. 【算力爆发倒逼电力系统重构算电协同从“寄生”到“共生”“新生”】财联社5月21日讯，随着人工智能大模型时代全面到来，算力以指数级扩张，成为数字经济核心生产力。但算力狂奔的背后，是电力需求激增、电网承压、能源结构重构的严峻现实。在正在举行的第四届中国能源周的“AI算力与数字能源”专题论坛上，来自科研院所、电网企业、算力运营商的多位专家表示，算力已成为超级用电负荷，电力系统正被全面倒逼重构，算电融合将经历寄生、共生、新生阶段，最终实现电网与算网相互重塑。

16. 北京时间2月21日，OpenAI向投资者通报，将2030年前的AI计算与基础设施支出目标由此前承诺的1.4万亿美元大幅下调至6000亿美元，砍掉8000亿美元（约合人民币5.53万亿元），为其激进的算力扩张计划踩下急刹车，扩张节奏与资本开支路径发生实质性重估。算不算好消息？对厂家不算，对我们大家来说，应该是算。另外有一个厂家最爱跟我们提到的一个项目，就是特朗普投5000亿美金建“星际之门”的AI算力计划。但是相信我，先不管能不能建成，多久能建成，供电是个问题。因为3年内总供电容量近7吉瓦（相当于7个大型核电站）目标是锁死美国AI领先地位。

17. 300001，新型电力系统浪潮下被低估的优质黑马近期国家电网放出重磅消息——“十五五”期间要砸4万亿搞投资，比“十四五”直接增长40%！这可不是小数字，相当于给新型电力系统赛道送了个“超级大红包”！可能有人会问，这4万亿到底要花在哪？简单说，核心不过两点：一是满足未来快速增长的新能源车的充电需求；二是推动风电、光伏这些清洁能源发展，让非化石能源消费占比提升到25%，以解决新能源消纳问题。毕竟新能源车充电有随机性和无序性，风电、光伏发电靠天吃饭，发的电不稳定，怎么解决新能源车无序用电与风光不稳定发电之间的平衡，就是新型电力系统建设的核心诉求，也是政策重点扶持的方向。今天就给大家扒一扒，在这场万亿级投资红利里，被很多人低估的优质标的——300001特锐德。这家公司基本上算是国内唯一的同时具备变电站和新能源车充电双重属性的上市公司，是上述两个细分赛道的“隐形冠军”，在几年前便已提出“新能源车充新能源电”的观念，其业务布局和发展方向精准解决新能源发电消纳和新能源车充电的核心诉求，成为新型电力系统浪潮下最具潜力的黑马之一！看点一、高压预装式变电站领军企业变电站是新型电力系统建设的核心枢纽与关键支撑。新能源发电的波动性、新型负荷的集中接入，对电网的柔性调节、快速部署及环境适应能力提出了更高的要求，对变电站的需求也从传统“电能转换分配站”升级为“多能源耦合枢纽、智能调控节点、数据交互中心”。目前来看，传统变电站因建设周期长、灵活性差、占地面积大等短板，已难以满足新型电力系统发展的需要。预装式变电设备以其“工厂预制、模块集成、快速部署、智能高效”的突出优势，成为支撑电网升级和新型电力系统构建的关键基础设施。特锐德是高压预装式变电站领域的领军企业，具备技术壁垒与市场优势。公司以箱变起家，中高端箱式电力设备取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的成就，是中国箱式电力产品技术标准的制定者。同时，公司高压预装式变电站、新能源箱变等产品，在新能源发电领域中标份额常年稳居行业第一。国内方面，公司客户包括大唐、华能、国电投等五大六小发电集团，国网、南网等电网客户，比亚迪、亿纬锂能等工业用户，以及中国移动、中国联通、中国电信、阿里、字节、普洛斯等数据中心用户；国外方面，公司已获得沙特国家电网的高度认可，成为沙特“2030愿景”的核心供应商，此外，公司产品已在中东、澳洲、南美、南非、西非、东南亚、中亚等50多个国家和地区落地。在新型电力系统加速演进的过程中，源、网、荷深度融合，对电力装备提出了更高要求：既要适配高比例新能源接入，又要支撑电网侧的灵活调度和用户侧的多元负荷形态。在发电侧，预装式变电站广泛应用于集中式与分布式新能源项目，支撑光伏、风电、储能的快速并网；在电网侧，预装式变电站可用于高压、配网及柔性输配电场景，提升电网的承载能力与建设效率；在负荷侧，随着数据中心、充电网络、零碳园区和工业用电场景兴起，预装式变电站在交直流融合、电力电子集成和微电网系统中展现出更广阔的应用空间。因此，特锐德高压预装式变电站的本质价值，在于其作为新型电力系统的“标准化功能单元”，可在源、网、荷各环节灵活部署、快速复制。这一能力，使公司不仅受益于新能源建设周期，更深度绑定新型电力系统长期演进的结构性机会，形成持续扩展的市场边界。看点二、全国最大的电动汽车充电网运营商十年前，大多数企业将充电桩视为“被动用电终端”，只有特锐德例外。2014年进军电动汽车充电业务以来，公司就明确提出做“充电网”而非“充电桩”。这一前瞻性战略布局在十多年后得到验证——新型电力系统的构建必然需要充电网。充电网是新型电力系统的重要柔性负荷载体与储能资源延伸。风电、光伏发电具有间歇性、随机性、波动性的特征，是新型电力系统新能源消纳的核心难题。电动汽车充电网作为可调节的柔性负荷，能够与新能源发电特性精准匹配。同时，随着车网互联（V2G）技术的成熟，电动汽车从“单纯用电负荷”转变为“可移动储能单元”，成为新型电力系统储能体系的重要组成部分。特锐德目前已发展成为全国最大的电动汽车充电网运营商，规模优势明显。截至2025年10月底，特锐德运营公共充电终端已达85.5万台，其中直流充电终端51.3万台，市场份额约24%；充电量超156亿度，市场份额约23%，均居行业首位。具体到业务布局上，特锐德以“充电网+微电网+储能网+数据网”融合架构为核心，持续深化智能充电生态建设。业务全面覆盖电动汽车智能充电设备的研发、制造、销售、服务与海量智能充电终端的能源运营。公司通过自主研发的充电网平台、能源管理系统及虚拟电厂调度技术，实现海量分布式终端的智能聚合与协调互动，将电动汽车转化为可调度的移动储能资源,助力电网削峰填谷、提升绿电消纳能力。看点3、SST锁定AI算力需求市场固态变压器被视为电力系统的革命性技术。与传统变压器相比，SST在效率、体积、功能性和智能化程度等方面实现了质的飞跃，为电力系统注入了全新活力。相关报告显示，在人工智能（AI）算力需求呈指数级增长、全球能源结构加速转型的宏观背景下，SST凭借其在效率（系统效率超98%）、功率密度（体积减小50%-90%）和智能化控制方面的颠覆性优势，正从前沿技术概念迅速走向商业化应用，预计到2030年全球市场规模将突破千亿级别。在固态变压器领域，特锐德依托高压电力设备与电力电子双重技术优势，打造“110kV/220kV高压+SST”解决方案，预计2027年推出1.0产品并完成第三方认证，实现110kV/220kV高压接入、800V输出、98%以上能效，打通最优能量路径。看点4、新型电力系统的全球化浪潮——特锐德国际化新引擎在全球能源转型与电力结构重塑的大背景下，新型电力系统已成为各国共识。相较国内新能源进入平稳发展阶段，海外市场正处于快速起步与加速建设期：中东、拉美、非洲及东南亚地区新能源装机渗透率仍然较低，但电力需求增长迅猛，叠加工业化、城市化和数据中心、电动车基础设施建设提速，对高可靠、可快速部署的电力基础设施形成巨大增量需求。在这一进程中，模块化、标准化、快速交付的新型电力装备更具比较优势。特锐德凭借高压预装式变电站在建设周期、成本控制及环境适应性方面的综合优势，精准契合海外市场“快建设、低运维、强适应”的核心诉求。近年来，公司海外项目持续落地，海外收入保持高增速，国际化已成为公司业绩的重要增长极，也验证了其产品与解决方案在全球新型电力系统建设中的通用性和竞争力。总结：被低估的黑马，估值重塑在即？看到这里，相信大家都能明白特锐德的核心逻辑了：一是赛道契合度高，公司业务线精准匹配新型电力系统建设带来的确定性产业趋势，政策红利持续释放；二是成长确定性强，变电站市场快速增长、充电网盈利放量、AI算力需求明确，公司未来业绩增长有坚实支撑。在新型电力系统浪潮下，特锐德已从传统电力设备制造商升级为新能源综合服务商，其成长逻辑已发生变化。当前公司正处于估值洼地，随着市场对其认知的深化，这家被低估的行业黑马有望迎来价值重估的高光时刻。

18. 从电网到GPU：安森美以SiC与垂直GaN突破AI数据中心能效极限

19. 【大爆炸】太空算力时代来临，这个小而美龙头，正在完成一场“终极跃迁”！

20. 电力出海--燃气轮机和HRSG

21. 用模型排行榜论输赢？AI竞赛到底在比什么？ #大咖观察 #红衣聊AI #AI #大模型

22. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

23. 马斯克最新访谈（上）：去太空建算力集群纯属是被逼的#马斯克 #太空算力集群 #AI #XAI #特斯拉Optimus机器人

24. 小鹏说未来大公司的特征之一，是有10亿张卡，按现在卡的功耗算，10亿张卡的年耗电量＞5万亿度。啥概念呢，这些卡的年耗电量超过当前美国全国年用电量。这太疯狂了，不是一般国家可以应对的。比如说，在北美，公共电网老化，但扩容审批却需要 5-10 年，AI公司心想这哪耽误的起，于是开始建/买核电站，自己给自己供电。微软与 Constellation Energy 签署了一份为期 20 年的协议，重启位于宾夕法尼亚州的三哩岛核电站 1 号机组，专门为微软提供电力；甲骨文在 2024 年底的财报会上公开表示，他们已经拿到了在数据中心现场建造核反应堆的许.......AI的尽头是电力。我们现在的电力工业规模已经大幅超过美国。我们有超过3万公里的“电力高速公路”——特高压输电线路、有全球最牛的光伏产业、有超过 100 台在运及在建核电机组、在建大概是三个“三峡”的雅下水电站等等。如果咱们的模式满足不了AI时代的电力需求，那就只能指望可控核聚变落地，或者把光伏发电+算力中心用火箭发射到近地轨道了~

25. 电力设备“千亿订单”曝光！这10家企业手握国家电网命脉，最猛一家订单排到2027年！最近翻看电力设备行业的财报，一组数据着实让人震惊——东方电气一家在手订单就高达1851亿，订单排期直接干到了2027年！这不是什么“画大饼”，而是实打实的中标合同。电力设备行业正在经历一场前所未有的景气周期，而下面这10家企业，几乎承包了国家电网、南方电网以及全球能源转型的核心订单。第一名：东方电气，1851亿这家堪称“能源装备全能王”，火电、水电、核电、风电、气电全覆盖。最牛的是他们的G50重型燃机，打破了海外几十年的技术垄断，现在已经实现整机出口。国内火电灵活改造、核电新建项目，基本都绕不开它。第二名：特变电工，超800亿变压器领域的全球龙头，刚拿下了沙特电力164亿的超高压变压器大单。产能利用率超过95%，车间几乎满负荷运转。特高压出海，它是绝对的排头兵。第三名：国电南瑞，超620亿电网自动化与调度系统的绝对霸主，控保系统市占率超过70%。简单说，电网怎么运行、怎么调度、怎么保护，大部分由它说了算。海外储能订单同比增长200%，这块业务正在爆发。第四名：思源电气，突破500亿输配电领域的民营龙头，难得的是同时具备一次设备、二次设备和储能交付能力。海外订单增速非常猛，民营企业能做到这个体量，确实有两把刷子。第五名：平高电气，450亿特高压GIS组合电气的龙头，市占率超过40%。特高压线路建设，国家电网离不开它。每一轮特高压投资加码，它都是最直接的受益者。第六名：中国西电，超420亿国内特高压交直流全产业链的核心供应商，参与了国内80%以上的特高压工程建设。从变压器到开关到换流阀，几乎都能做。第七名：上海电气，核电在手订单306.4亿这还只是核电一个板块的数据。它是国内唯一能为高温气冷堆供货的企业，同时具备电站EPC整体解决方案的输出能力。核电重启的大背景下，它的订单只会越来越多。第八名：许继电气，直流输电订单超110亿特高压直流换流阀的核心供应商，市占率约37%。柔性直流技术国内领先，而柔性直流正是未来电网发展的关键方向。第九名：四方股份，超百亿电网二次设备和智能电网的领军企业，配网自动化、智能变电站技术处于行业前列。电网数字化改造浪潮中，它的受益确定性很高。第十名：金盘科技，72.07亿别看它体量排第十，赛道非常性感——全球干式变压器细分龙头。它的液冷变压器产品已经深度切入全球AI数据中心的供电系统。AI算力爆发的背后，数据中心供电设备的需求正在井喷。这10家企业加在一起，在手订单总额超过5000亿。它们的共同特征是：技术壁垒高、客户粘性强、替代难度大。电力设备这个赛道，普通人平时不太关注，但它的景气度非常真实——订单看得见、排期摸得着。当然，投资永远有风险，以上只是客观梳理企业订单情况，不构成任何投资建议。

26. 太阳能发电激增，欧洲迎来史上“负电价”最严重一年！

27. 如果明天算力不再决定胜负，你觉得你手里的哪张牌能赢？ #大咖观察 #红衣聊AI #ChatGPT #算力 #AI

28. 中国首个大规模“算电协同”绿电项目投运 5月2日，中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，这是我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目，真的太有意义了！可能很多人不知道，现在AI数据中心是耗电大户，一个大型数据中心的耗电量相当于一个中等城市。而这个项目创新性地将光伏电站和数据中心直接连接，实现了绿电直供，不仅降低了数据中心的碳排放，还能节省电费成本。据了解，这个光伏电站每年能发电8亿千瓦时，满足中卫云基地80%的用电需求，每年可减少二氧化碳排放65万吨。这对于推动绿色算力发展，实现“双碳”目标有很大的示范作用。而且这个项目还采用了智能调度系统，能根据数据中心的用电负荷实时调整光伏出力，提高能源利用效率。未来随着AI和新能源技术的不断发展，相信会有更多这样的“算电协同”项目落地，让科技发展和环境保护实现双赢。

29. #算力版国家电网要来了##算力网是个什么网#7万亿砸出来的"算力版国家电网"，到底会改变什么？AI大模型的日均Token调用量在两年内暴增1000多倍，国家终于出手了，一张总投资超7万亿元的"算力版国家电网"正在加速成型。本来中国的电网，就是全球最强大，技术含量最高的。现在要结合算力，做成最智能的。什么是算力网？简单说就是把全国的超算中心、智算中心、边缘算力节点，连成一张网。就像你用电不需要每家每户装发电机一样——国家电网统一建设、统一调配。未来，你用算力也不需要自建机房，接入算力网，按需付费就行。小公司也能用上以前只有大厂才有的算力资源。需求实在太多了。2026年3月，AI的日均Token调用量突破140万亿，比2024年初增长了1000多倍。算力价格一度涨了好几倍，"算力荒"比当年的"电荒"还可怕。东部算力不够用，西部绿电却闲置着。传统数据中心各自为战，形成"算力孤岛"。于是，国家决定，像建电网一样建算力网。国务院常务会议明确将"算力网"与新型电网、通信网并列为国家"六张网"，正式纳入"十五五"重大工程，按照规划：2025年：完成体系试验验证2028年：形成具备智能感知、随需获取的算力互联网甚至还规划了"海陆空"立体算力网——海底数据中心、太空计算星座都有了。企业"按需用算，按需付费"，不用前期巨额投入；个人也能享受"算力套餐"，像买流量包一样买算力。部分城市已经在探索发放"算力券"，降低使用成本，这是AI时代的基础设施底座。在超前建设和对未来的判断，还有执行力方面，中国还是牛！

30. 算力发展离不开电力支撑机构预判未来五年AI用电规模大幅攀升现阶段市场资金主要围绕AI科技细分赛道展开轮动，行业内也普遍认同算力发展最终依托电力资源这一观点。此前资金顺势流入电力相关标的，带动整个板块迎来强势上涨，本轮电力板块走强，核心推动力正是算电协同理念持续受到市场重视。根据瑞银发布的行业研究报告，2025年国内人工智能及数据中心领域用电量达到235太瓦时，在全社会用电总量中占比2.25%，往后该用电占比还会持续稳步走高。数据测算显示，2028年AI领域用电量将迎来爆发式增长，同比增幅高达75%。后续2029年、2030年行业用电增长速度虽有所放缓，但依旧能保持50%、40%的较高增速，行业用电需求长期处于快速扩张阶段。

31. 【“算电协同”进入初步探索期电网运行面临新挑战】中国当前处于“算电协同”早期阶段，距离真正成熟的“算电协同体系”仍有较长距离。网页链接　　赛迪研究院未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙在5月20日AI算力与数字能源论坛上表示。他还称，如果以“十五五”和“十六五”为时间尺度来看，现在还只是第一阶段。过去两年行业完成了从概念验证走向工程落地的初步跨越。　　国网冀北电科院电力系统研究所副所长王泽森在同一论坛上表示，算电协同下一阶段需重点围绕布局优化、负荷调节能力以及电网安全稳定三方面展开。

32. #中国一年用电量是美国两倍多# 2025年中国用电量首破10.36万亿千瓦时，相当于两个美国的年度消耗，这绝非单纯的数字碾压，而是发展质量的生动注脚。用电量背后，是高端制造、数字经济的加速崛起！充换电服务增速近50%，大数据中心用电飙升，更关键的是，每3度电就有1度是绿电，特高压与储能体系稳稳撑起供给。这不是浪费，而是“世界工厂”的硬核实力与绿色转型的双重印证，既彰显经济韧性，更预示高质量发展的强劲动能。

33. 高盛：即使项目延迟、取消，美国数据中心用电需求仍将在两年内翻倍

34. 康宁美股盘前飙升超7%！报道：Meta拟豪掷60亿美元订购光纤，发力AI数据中心

35. AI，正引爆一场全球抢矿大战？ #大有学问 #红衣聊AI #矿产 #能源 #资源

36. 国家砸万亿去建算力网，普通人的机会是什么#燃起来了大国重器#真财实学计划#零距离看懂财经

37. 从算力到存储，谁能掌握AI时代的“口粮”？ #大咖观察 #红衣聊AI #算力 #存储 #硬件

38. 储能终于熬出头 #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #原油

39. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

40. 木头姐给出的14个科技趋势（下）：新药研发，机器人，储能，自动驾驶，无人物流，都聊到了#木头姐 #BIGIDEAS2026#AI#新药研发 #机器人 #储能 #自动驾驶

41. Meta这次玩大了：把储能时长拉到100小时

42. AI数据中心会参加电力需求响应吗？

43. 订单爆增71%！GE Vernova燃气轮机的“AI能源战争”，谁才是真正的幕后赢家？当AI数据中心用电需求呈指数级爆发，全球电力系统正打响一场无声的“能源军备竞赛”，而GE Vernova的燃气轮机，正是这场竞赛中最锋利的武器。2026年一季度，其订单同比暴涨71%至183亿美元，积压订单突破1630亿美元，燃气轮机产能排期直接锁定至2028年后。市场的疯狂追捧背后，是全球能源格局的重塑，更是一条千亿级产业链的爆发窗口，而一批中国企业早已深度卡位，成为这场浪潮的隐形赢家。一、AI算力引爆能源刚需，GE Vernova订单狂飙AI大模型与数据中心的扩张，正在重塑全球电力需求结构——7×24小时不间断、毫秒级稳定调峰的电力供应，成为AI算力的核心命脉。风光新能源波动难控、电网扩容周期漫长，高效灵活的燃气轮机，成为北美、欧洲等AI核心区域的最优解。GE Vernova凭借技术与规模优势，成为本轮需求爆发的最大受益者：• 订单爆发：一季度订单183亿美元，同比增71%，订单量超营收两倍；• 产能紧张：燃气轮机积压订单达44GW，预订排期至56GW，产能排至2028年后；• 业绩爆发：调整后EBITDA近翻倍至8.96亿美元，自由现金流48亿美元，超2025年全年。这不仅是短期景气，更是能源结构转型的长期趋势——煤改气、数据中心扩容、老旧机组替换三大需求共振，支撑燃气轮机行业进入超级景气周期。二、技术突破：从天然气到氢/氨，重新定义零碳能源订单爆发的底气，来自GE Vernova的颠覆性技术突破，让燃气轮机从传统化石能源设备，转型为零碳能源核心载体：1. 100%纯氢燃烧技术年初成功验证DLN燃烧室技术，实现100%氢气燃烧，氮氧化物排放低于25ppm，为燃气轮机零碳转型按下加速键。2. 全球首例F级纯氨燃料测试2026年3月，与IHI联合完成F级燃气轮机100%氨燃料大规模实机测试。在高温高压满负荷工况下稳定燃烧，排放达标，开辟零碳发电全新路径。氨燃料无碳、易储运、产业链成熟，成为比氢能更具落地性的零碳方案。从天然气到氢能、氨能，GE Vernova用技术迭代重新定义行业标准，也打开了更广阔的市场空间。三、中国供应链：隐形冠军深度嵌入，瓜分千亿红利GE Vernova的全球扩张，离不开一张稳定高效的供应链网络，而中国企业早已成为核心拼图，从核心部件到关键模块，全面渗透其产业链：1. 核心热端部件（技术壁垒最高）• 应流股份：GE Vernova一级供应商，供应9HA/9F系列涡轮叶片、导向器叶片等热端核心部件，全球四大燃机巨头全覆盖。• 航宇科技：提供压气机、燃烧室、涡轮端全流程锻件，完成数十项新品导入，一站式成品交付。2. 结构件与配套模块• 水发燃气：子公司为全球首套双燃料燃机提供核心模块，是GE Vernova流体系统唯一中国供应商。• 飞沃科技：签署4年长协，供应燃烧室钣金件，覆盖50余个项目。• 博盈特焊：HR-SG产品直接供应北美燃气轮发电机组。3. 材料与精密组件• 上大股份：高温合金获GE能源认证。• 斯瑞新材：铜合金材料进入全球供应体系。• 崇德科技：SEC二期轴承订单2000万元，用于电网稳定项目。• 西子洁能：余热锅炉适配GE主流机型。四、幕后赢家：中国高端制造的技术突围与业绩爆发这些中国企业早已超越简单代工，成为GE Vernova全球产能扩张的战略伙伴：• 技术沉淀：在高温合金、精密锻造、焊接工艺等领域完成技术突破，打破海外垄断。• 业绩兑现：订单持续高增，海外收入占比普遍超40%，北美AI数据中心项目成为核心增量。• 国产替代：从零部件到整机（东方电气、上海电气），逐步实现高端装备自主可控。结语GE Vernova燃气轮机的订单狂飙，本质是AI算力+能源转型双轮驱动的时代必然。表面赢家是GE Vernova，真正的幕后赢家，是那些默默深耕、技术突围的中国供应链企业。在这场全球能源“军备竞赛”中，中国高端制造正从配角变主角，用稳定交付与硬核技术，分享千亿级市场红利，书写属于中国供应链的崛起故事。

44. AI数据中心压垮美国最大电网，13州6700万人或遭轮流停电

45. AI模型扎堆升级，国产算力需求狂飙，IDC将迎来新一轮爆发？

46. AI算力军备竞赛升级！英伟达20亿美元投资AI云公司Nebius，共建人工智能数据中心

47. 【抖音独家】现场见证电力大国的实力，中广核海上风电！ #燃起来了大国重器 #看懂中国 #大湾区首台华龙核电机组投运

48. 一年一度的红杉AI大会：前两年的AI只算开胃菜，2026年AI开始真干活，机会和红利在哪#红杉资本 #AIAscent #智能体 #程序员#黑灯工厂

49. 为什么全球都在搞核电？ #热点零距离 #零距离看懂财经 #财经 #核电

50. 全球核能再次崛起！深度对比中美能源博弈，谁能赢到最后？

51. 核心AI场景首超英伟达，一场国产算力的“破局叙事”｜甲子光年

52. 章鱼能源也看上了数据中心供电

53. 2025年电力晴雨表：缺储能，缺大量储能

54. 再创历史：屋顶光伏满足了117%的需求

55. 法国核电又出事了

56. #我们将继续面对失控的四季##AI产业带来巨大二氧化碳排放量# 在所有现存至今的物种中，只有人类在大量释放温室气体这件事上投入最多。一个重要的原因是他们发现了化石燃料——煤炭、石油、天然气——这构成了现代人生活的基础，也构成了全球温室气体排放75%以上的来源。这个物种最新的武器是他们所发明出的AI。他们热火朝天地抢购芯片，建设一个比一个规模更大的数据中心，但由于目前全球大多数地区的电力仍来自化石燃料燃烧，每次和人工智能的对话都意味着新的温室气体排放，AI数据中心的耗电量接近于耗电量巨大的铝冶炼厂。#四季#

57. 欧洲储能破100GW大关

58. 为AI时代储电，英国百亿英镑押注长时储能

59. 为什么微软誓言为高耗能数据中心自掏腰包？

60. 巴西首次为储能立法，进口关税降至零

61. #凯雷跑两会#第二弹：替网友@读书还是好追访王坚委员，一刀不剪的长视频来了。全国政协委员、中国工程院士亲自辟谣，希望大家不要断章取义，问记者“能不能把完整版发出去”，我们给委员一个定心丸（@洪啸-记录着、凯雷恐龙鸟：这家，那家，还有这一家，香港文汇网，央媒，文汇网，现场三家媒体举手报名，保证完整播出）。真相来了：美国电网真很老旧，电力不足真得让马斯克破防，解决电力问题比送太空人上天还难；中国电力相当充足，“美国人焦虑的电力不足，中国人不需要焦虑”！被十几秒的小视频断章取义，不少“懂”美国电网的专业人士可算逮着机会在我微博下持续输出。电力不足，让马斯克破防了，也让这些爱美崇美的“小能手”破防了，他们纷纷输出观点，一句话，王坚讲的不对，美国电网很强大，不需要什么高特压。 6分20秒视频，一刀不剪。王坚的核心的意思，与特高压有关系吗，没有，美国是担心电是人工智能发展的终极问题，对不。我讲了三件事，一是，“美国人焦虑的电力不足，恰恰中国人不需要焦虑”。中国与美国的工业基础不一样，国情不一样，美国今天在焦虑电力是人工智能眼前巨大的障碍，中国至少不需要焦虑，是在这个语境下讲到西电东送，特高压，好不。二是，中国的优势，高压直流，过去中国西部的能源是传统化石能源，今天我们西部的能源事实是清洁能源，比如说太阳能，通过特高压，能大大利用起来。这是我说的第二件事情。这个时候，高压直流的传输就不是传统意义上的煤电传输，这是很大的优势，当时是从这个时候说起，什么时候说过美国做不了特高压好不。第三件事，中国对AI本身发展要有信心！人工智能用更少的能源，做更多的事情方面“一定会有突破的”！大家看看，电以前也不是那么便宜，我自己年轻时，一个家庭为了点一个十五瓦的灯泡还是点一个三瓦的灯泡是要纠结的，那个时候，“一度电，对一个家庭是一个负担”，今天，没有一个家庭是这样想问题的是不。今天大家觉的算力成本很高，我负责任讲，再过五年十年，智能经济到来的时候，算力成本一定不会像今天这么高！大家可以设想下，今天电的成本还像当年我们在纠结“点一个十五瓦的灯泡还是点一个三瓦的灯泡”时，今天的经济不会有这么繁荣。这个我有亲身经历切身的感受，刚改革开放时，我去深圳，深圳老街上，每个店铺门口都有一个柴油发电机，为什么呢，电网设计就是为灯泡设计的！当年有了电冰箱，电视机，电网就受不了，中国中间还有一个过程，每家每户要装空调时，又是一个坑。到了今天，你看，我们没有这些问题，是我们的基础设施不断完善。所以，你可以设想下，今天我们在算力这件事情，就是我们当年刚刚要开始有电视机，电冰箱的时候，成本会慢慢下来。那天讲背后的逻辑，就是美国人要焦虑的电力和算力，中国人不需要焦虑！马斯克说，中国投资4亿投资电网，中国发电量是美国的三倍，是美国精英人士和马斯克真切感受到美国电力资源的困境。你再看美国和中国的用电结构也不同，在美国，消费者用电占大头，中国恰恰相反，工业用电占大头，当美国发展人工智能及大模型时，需要强大算力时，自己发现缺电、没电，好不。 #第一视角看两会# #两会观察团# @凯雷:为了这个叫读书粉丝，已经又跑了一趟人民大会堂问了一遍王坚，幽默生动的驳斥了一番，晚些上长视频//@红红的星vince:就你这智商别读书了，烧天然气需要变压器吗//@比一元硬币还要薄:那我问你，中美哪个国家停电频繁，停电时间长？[笑cry]//@读书还是好:这有点不尊重事实了。美国天然气是第一大电源，以分布式为主，不需要那么多特高压电网长距离输送。理论上美国的电源结构更为合理～#谈到美国电网中国白发院士笑了# //@肖家河老情人:这个高兴的。。//@菜鸟进市3:哈哈！这压不住的笑爽到每个中国人。[good]//@抖音用户1亿://@川晧://@魏源之舟:别吹哈……马斯克 #政协委员告诉你什么最让马斯克破防#//@凯雷:国情不同，但院士说得很清楚，科技巨变，美国电力制造跟不上的事实。右边忽略了这要命的一点//@读书还是好:回复@凯雷:美国电力以天然气发电为主，特别是页岩气革命后，天然气产地分布广支撑了气电厂布局广泛，不需要大规模建设长距离高压电网，以分布式为主。并不是因为漂亮国建设不了高压电网。而东大发电设施特别是新能源主要在西北，负荷在东部，需要建设大规模特高压电网输送。所以说，两国电网建设不具备可比性～//@凯雷:回复@读书还是好:？//@读书还是好:这有点不尊重事实了。美国天然气是第一大电源，以分布式为主，不需要那么多特高压电网长距离输送。理论上美国的电源结构更为合理～ //@机吉斯卡://@三少爷的剑v小天狼星:全程围观，媒体就该和凯雷老师这样，打破砂锅追！[作揖]//@赵大壮家的:请问视频在哪里？ http://t.cn/AXVI4bBf

62. AI算力“造富效应”的泛化路径#AI算力产业链正批量造富##ai创造营# 当前的AI大模型已经逐步从“实验室”走向“千行百业”。随着词元（Token）调用量呈数百倍的爆发式增长，以及多模态视频模型、万亿参数级MoE（混合专家）架构的普及，AI算力需求正在经历从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动的转型。这种高景气度正沿着产业链条逐级扩散。当下AI行业训推共振，算力基础设施供不应求，行业正在从小范围的“一枝独秀”走向全产业链的“百花齐放”。当前直接利好的四大核心产业1. 先进半导体与核心硬件这是最早也是最直接受益的“卖铲人”领域。算力芯片：通用GPU（图形处理器）和高能效比的ASIC（专用集成电路）一卡难求，订单量普遍出现爆发式增长。先进封装与高带宽存储：伴随算力芯片迭代，HBM（高带宽内存）、2.5D/3D封装（如CoWoS技术）及Chiplet（芯粒）技术成为最核心的红利区，相关厂商的业绩正在加速兑现。2. AI服务器与通信网络单点算力的提升必须依赖超大规模集群的高效互联，这直接带飞了通信基础设施。高速网络器件： 800G及1.6T高速光模块、高性能交换机芯片需求激增。光纤光缆：智算中心集群建设催生了新型光纤的强劲增量需求，裸光纤现货价格大幅飙升。3. 数据中心基础设施（尤其是液冷散热）传统风冷已无法满足AI智算中心极高的功耗密度。液冷散热技术正迎来跨越式普及，相关泵组、冷配板、CDU（液冷分配单元）产业链利润空间巨大。4. 算力云与算力租赁服务面对高昂的硬件自建成本，中小企业和应用厂商更倾向于通过云端租用算力。目前算力租赁行业维持在35%至60%的高毛利率区间，拥有充足资金与优质芯片渠道的头部服务商正在加速跑马圈地。今后5年受益最多、爆发潜力最大的4大产业链如果说过去是“纯硬件和算力基建”的天下，那么未来5年，算力的泛化、技术的下沉以及应用层面的“硅基劳动力”爆发，将把红利推向以下四个深水区产业链：1. “风光储算”协同与绿色能源产业链“AI的尽头是算力，算力的尽头是电力。”这是未来5年最核心的刚性约束，也是极大的造富蓝海。储能爆发：算力中心用电负荷持续攀升。未来5年，算力中心的储能（ESS）需求有望超过传统独立储能，成为保障算力稳定运行的关键。产业链受益者：绿电（风电、光伏、核能等）运营商、智能电网改造、数据中心专用储能设备商、全天候绿色能源供应技术。2. 边缘计算与智能物联网（Edge AI & IoT）智能正持续从云端下沉，万物从“互联”走向“智联”。逻辑演变：物理世界的响应需求（如自动驾驶、工业质检、智能家居）要求即时且连续，这驱动AI模型轻量化并向边缘渗透，数据不再必须上传至云端。产业链受益者：边缘侧SoC（系统级芯片）、智能汽车（智驾芯片及方案）、AI手机与AI PC供应链、工业机器人及边缘感知物联网设备。3. AI智能体（Agent）与产业软件生态链AI正从“内容创作工具”升级为“工作流程重塑引擎”，形成规模化的“硅基劳动力”。逻辑演变：随着Token价格不断下降，能够理解目标、规划步骤、调用工具完成复杂经济任务的通用Agent将迎来B端（企业级）与C端（消费级）的爆发。产业链受益者：垂直行业SaaS重构（如金融、医疗、制造领域的Know-How软件化）、MaaS（模型即服务）平台、AI一句话编程工具。4. 国产全栈算力全自主供应链受到供应链安全及长期资本开支成本约束的影响，国内算力建设未来5年将深度从“国产替代叙事”转向“实实在在的业绩兑现”。产业链受益者：深度绑定头部互联网巨头（如字节跳动、阿里、腾讯等）的国内本土供应链公司，以及提供高性价比定制化ASIC芯片路线的厂商。💡 总结未来5年的创富逻辑将从“堆砌算力硬件”演变为“解决算力的终极约束（能源）”以及“释放算力的最终价值（边缘智能与Agent）”。

63. 新突破！全国首个万卡级全栈自主可控智算集群点亮

64. 储能正在引领澳大利亚能源转型

65. 字少事大：国务院常务会议提出要组建“算力网”，就是“算力版国家电网”！超维界的微博视频

66. 分享两个来自吴晓波年度演讲中的统计数据:全球算力分布中，美国占到了74.5%，中国14%，美国是中国的5.3倍，欧洲是4.8%，日本1.2%。在超大规模数据中心数量方面，美国是中国的4倍。与大算力息息相关的电力分布中，中国的电网装机总量是美国的近3倍，中国新增发电能力是美国的9倍，每年中国的电网支出900亿美元，是美国3倍。因为中国是制造业大国，制造能力比美国多1倍。#微博新知#

67. #中国变压器全球爆火#难道周一我的电网要起死回生了？变压器为什么突然变得这么抢手？说白了就是AI算力狂飙，数据中心耗电暴增，刚需高端变压器。还有新能源加速落地，离不开电力设备支撑。而且国产变压器性价比、交付速度吊打海外，优势拉满，我对电网还是很有信心的坐等周一开盘

68. 增程器在新能源车上，主要就是带动P1发电机工作之前不少新能源车并未将增程器作为核心技术方向，更多是通过采购供应商方案来实现配置落地。大众说，不行，我得把增程器技术给提上来！于是直接拿“机皇”EA211作为增程器#大众9X是增程车的终极答案吗##ID.ERA 9X预售发布会##大众9X#EA211有个核心技术就是VTG可变截面涡轮低转速工况，叶片角度变小，通道窄，废气流速提升，涡轮介入更快，低扭响应变好。高转速工况，叶片角度变大、通道宽，排气背压降低涡轮能持续高转输出，保证进气压力。EA211增程器发电效率足够高，即使电池馈电状态，大众9X的油耗仅为4.57L/100km。并且，震动声音小，行驶状态下启动熄火车内人员都无感。同时，大众9X还配了65.2kWh大电池，纯电续航超400km。城市通勤一周稳稳纯电行驶，跑高速也可以尽量纯电，出去玩还有EA211作为发电储备，自带一个超高效率充电桩。大众9X是中德合作的重要里程碑车型，说不定未来9X可以迈向全球，技术也会下放到更多大众车型上。上海

69. 回复@一路向中不带路:核电从来没有模块化上量摊低成本过，没享受过市场规模红利。而核电最主要成本在建设成本上。收回建设成本的核电发电成本每度电都是3-5美分的，上更大的规模运营成本仍有下降空间。//@一路向中不带路:你仍然没有说清楚一个问题，如何迅速降低利用能源的成本？原子世界遵循物理法则，不是马斯克来就能让1迅速变成10。东方电气和GE的工程师正在为热机的效率提高0.1%殚精竭虑，这里没有比特世界的魔法。

70. 光模块+光通信+CPO+AI算力！公司未来三个季度1.6T产品出货量将持续增加

71. 大众EA211“国民发动机”，放到上汽大众ID.ERA 9X上只是做一个增程器，大材小用还是就是来降维打击的？EA211最能吹的是可变涡轮截面VTG（真是奥迪保时捷同款），一圈可以调节的导流叶片，低转速时只要调整叶片角度，气体流动速度变大后推动涡轮，减少迟滞嘛。这套汽油车工作原理，放增程车上？低转就有大扭矩的优势反而被进一步放大了！增程器发电后如果推不动电机，还要电池瞬间释放帮忙发电的原因就是：涡轮迟滞，电不管够啊。VTG就是来减少电池工作量的。增程车拼的不是“能发电就行”，而是谁“发电高效还可靠”。这么看ID.ERA 9X，背靠绝对的内燃机优势，硬件起点比很多新势力都高。再是宁德时代大电池，纯电续航超400km，满油满电超1000km，ID.ERA 9X我愿称之为：本土浓度超标的德系新能源车，同意吗？ID. ERA 9X预售将于3月30日准时开启，感兴趣的朋友别错过！#大众9X##大众人本科技##机皇EA211黄金增程步入增程3.0##上汽大众ID.ERA技术发布会#

72. 中东，突发！伊朗核电站附近区域遭袭！霍尔木兹海峡，传来大消息

73. #我国每3度电就有1度是绿电#中国绿电占比突破33%、今年3月更冲到38%，真的挺震撼。以前总觉得清洁能源还很远，现在每用3度电就有1度是风电光伏，日常用电都在参与减碳。从沙漠光伏、海上风电到特高压跨区送电，技术和规模都走在世界前头。不仅环保，还带动产业、帮着治沙，也给全球减碳出了力。当然，消纳、稳定性还有挑战，但增速这么快，2030年过半目标很有希望。

74. 【秦海岩：未来5年数据中心需要175GW风电装机的发电量】财联社1月24日电，今日在北京举行的中国风能新春茶话会上，中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）秘书长秦海岩表示，算力与绿色电力融合是大势所趋，数据中心未来用电需求巨大。2025年中国数据中心数量超过900万架，到2030年中国数据中心数量将超过3300万架，未来5年新增年用电量超过3800亿千瓦时，需要175GW风电装机的发电量。（财联社记者肖良华）

75. 星星充电光储充一体机上海首发：直流母线架构，重新定义场站效率

76. AI还是会引发系统性风险的，AI的资本开支和营收不可能无限增长，AI算力中心的供应会到极限，但AI对电力和能源的需求是确定性的，只要AI有用，这方面需求就会增加。所以AI这波最稳的，实际上还是在于能源层，但也是增长最缓慢，最无聊的。应用层还在洗牌，芯片与基础设施层，目前已经高速增长了；数据与云服务层的价值，是否已经体现了？#AI##投资##学习#

77. APEC2026 技术前瞻从16相到60相：AI数据中心48V供电的真正关键，不在峰值效率，而在系统级集成密度

78. 全国首个！超3万卡国产AI算力上线，喂饱万亿参数大模型

79. 安森美多系列产品硬核破局！攻克AI数据中心能效难题

80. 【#2025年全社会用电量来了##中国年用电量首超10万亿千瓦时#】1月17日，国家能源局发布2025年全社会用电量等数据。2025年，全社会用电量累计103682亿千瓦时，同比增长5.0%。从分产业用电看，第一产业用电量1494亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量66366亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业用电量19942亿千瓦时，同比增长8.2%；城乡居民生活用电量15880亿千瓦时，同比增长6.3%。第三产业和城乡居民生活用电对用电量增长的贡献达到50%。充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到48.8%、17.0%，是拉动第三产业用电量增长的重要原因。央视财经的微博视频

81. 20美元无限AI的时代，可能要结束了。 #大有学问 #红衣聊AI #AI工具 #智能体

82. #算力版国家电网要来了#不用再怕阿里云、腾讯云算力涨价！当下算力需求爆发，3月日均Token调用量暴涨千倍，供需紧张带动云厂商大幅调价。这时国家重磅出手，将算力网纳入国家级六张网，全年相关投资超7万亿。统筹全国算力统一调度，打造算力版国家电网。未来算力像水电流量一样普惠平价，按需付费，彻底告别高价算力时代。

83. 算力发展的未来趋势

84. 深度｜Starcloud创始人：未来最便宜的AI算力在太空中，我们要把数据中心搬上太空；推理很快就会占到整个算力市场的99%

85. 【#AI催热变压器市场##中国变压器订单爆了#🔥】#国产电力心脏全球爆单#的背后，是算力用电的大幅增长。当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”。随着“东数西算”工程深入推进，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为产业增长的核心引擎。在北京丽泽金融商务区，丰台500千伏输变电工程近日正式开工建设，工程将显著提升北京南部电网供电能力，配备两台大容量变压器，建成后将为中国数据街等高新产业供电。一起去看看↓ （央视财经）http://t.cn/AXquLbrn

86. AIDC供电，短期靠燃机“救火”，长期靠这三条路线

87. 车企 AI 入局深水区：如何牢牢守住算力・数据・模型自主掌控权？

88. AI最烧钱的战场：数据中心的真实账单【硅谷101】

89. AIDC军备竞赛转向：稳定、成本与绿电成为新胜负手

90. #奇瑞要做真正的新能源车#今晚奇瑞电池之夜看点还是挺多的~不光发布了犀牛电池，还做好了固态电池的前瞻布局，更厉害的是搞了个“车-储-充-网-云-碳”六位一体的智慧能源生态，加上“风-光-氢-氨-储-充-换-放”八大技术、“能量魔方、SOFC燃料电池、迅龙秒充、虚拟电厂、PEMFC燃料电池、V2G智慧充电桩”六大产品，把交通和能源全链打通。今年还要砸300亿研发，重点攻电池和AI，从材料、生产到使用、回收，全生命周期绿色化。奇瑞要做的不是装个电池的电车，是从根上就绿到底的真正新能源车！#奇瑞犀牛电池360度安全防护##新能源汽车#

91. 4万亿电网投资在路上，哪些企业将受益：一、特高压主网（核心外送通道）一次设备：中国西电（特高压变压器/电抗器龙头）、特变电工（换流变压器市占领先）、平高电气（GIS/断路器核心供应商）二次设备：国电南瑞（二次设备绝对龙头，特高压保护控制市占高）、许继电气（换流阀技术领先，柔直核心）核心驱动：跨区输电能力提升超30%，支撑“沙戈荒”与西南水电外送，特高压直流通道加速建设二、配网与微网（末端升级）配网设备：思源电气（GIS出海龙头，海外营收增45%）、金盘科技（干式变压器领跑，海上风电特变优势）、华明装备（有载分接开关+节能改造）微网与终端：东方电子（配网自动化）、三星医疗（智能电表龙头）、海兴电力（电表出海）核心驱动：城乡配网补短板，探索末端保供/离网微电网，配网投资占比持续提升三、储能与调节（新能源消纳）抽蓄：南网储能（抽蓄装机超千万千瓦，新型储能增速超50%）新型储能：阳光电源（逆变器+储能系统双龙头）、科陆电子（储能系统集成，订单破百亿）、科华数据（储能PCS+系统）核心驱动：抽蓄优化+新型储能规模化，保障新能源并网消纳四、数智电网（AI+电网）主网数智：国电南瑞（电网AI平台+调度系统）、四方股份（智能保护+固态变压器SST）终端数智：宏发股份（高压直流继电器龙头）、良信股份（数据中心/新能源电气）核心驱动：“AI+电网”专项，主配微协同平台，提升电网数字化与自主可控五、新能源配套（发电+并网）海缆：东方电缆（海上风电电缆龙头，海风项目放量）充电桩：特锐德（充电设备+运营龙头，适配3500万台充电设施接入）核心驱动：年均2亿千瓦风光新增，充电设施接入需求激增六、投资要点主线排序：特高压>储能>数智电网>配网>新能源配套，优先龙头与技术壁垒标的。

92. 美国五角大楼图谋用AI攻击中国关键基础设施？我们该如何应对？ #大有学问 #红衣聊AI #国家电网 #黑客 #网络安全

93. 深圳发布了一个消息，就是“全国首个使用国产先进芯片构建的万卡级全栈自主可控智算集群”正式点亮了。国产先进芯片，能做到万卡集群，这是头一回。这说明了整个系统，包括芯片、互联、软件的成熟度上升到了一个新的阶段了。当年Meta用1.6w张H100 GPU训练Llama 3，基本上1.8小时就发生一次故障。H的实测数据是自己的万卡集群故障率远低于H100。关键问题是H100故障率比A100还高。越往后，拼的都是集群稳定性。如果芯片很领先，但是集群故障率下不来，你再牛的芯片也跑不起来了。H这个万卡集群先做到稳定运行了。后面拼系统的时候，优势就体现出来了。

94. #四大科技巨头欲砸6500亿美元加码AI# 亚马逊、谷歌、Meta和微软四大科技巨头2026年计划投入6500亿美元加码AI基础设施，创下科技史上最大规模资本开支纪录，也引发了市场对泡沫风险与资源抢占的巨大争议。超80%用于AI芯片采购（英伟达占主导）、数据中心建设及配套能源设施，单亚马逊的GPU集群耗电量已堪比小型城市。这场6500亿美元的豪赌，既是科技巨头们“梭哈式”的跟投，也是数字时代话语权的争夺，折射出了技术革命与商业理性的强烈冲突。未来2–3年，AI能否从烧钱黑洞蜕变为生产力引擎，将决定全球科技产业未来格局，而资源错配与技术迭代的风险仍需警惕。

95. #算力版国家电网要来了# 好家伙！大新闻~国家电网正在把电力网升级为“电力+算力”双网，用特高压送绿电、用智算中心提供算力、用国网信通做调度，支撑中国数字经济的“新基建大动脉”我的理解是以后算力就是现在的水、电、煤气！家家接入，人人可用，按量计费

96. 永鼎两年10倍！远东股份能否复制神话？深度对比！永鼎股份凭借光通信、CPO赛道爆发，两年实现10倍涨幅，成为A股科技标杆。而同样布局高端制造、兼具军工+算力+核电+电池+储能+液冷+商业航天属性的远东股份，被视作“下一个永鼎”。今天从四大维度深度对比，剖析其翻倍潜力。一、业务与核心竞争力对比永鼎股份：核心聚焦光通信、CPO、光模块、算力租赁、海外算力订单，是算力周期直接受益标的。核心竞争力在于赛道爆发、技术领先、海外订单弹性强，属于纯赛道驱动型。远东股份：核心布局核电特种电缆、新能源动力电池、储能系统集成、军工电子、算力高速线缆、液冷散热配套、商业航天特种线缆、智能电网、AI电力，覆盖核电、新能源电池、储能、军工、算力、液冷、商业航天七大高端赛道。依托江苏国资背景，在核电安全电缆、动力电池、储能集成、军工信息化、算力液冷配套等领域具备技术壁垒与产能优势，赛道稀缺、壁垒高、成长空间大，属于政策+技术+赛道三重驱动型。二、财务状况对比永鼎股份业绩从亏损到爆发式盈利，现金流大幅改善，但股价两年10倍，估值高位、预期兑现、风险溢价高。远东股份营收稳健增长，核电、电池、储能、军工、算力液冷订单持续放量，负债率低、现金流健康、无退市风险。股价处于历史低位、估值偏低、安全边际高，七大高景气赛道潜力尚未被市场充分挖掘。三、核心客户对比永鼎股份客户以海外云厂商、国内通信龙头为主，市场化强、弹性大，但受行业周期波动影响明显。远东股份客户覆盖核电集团、军工集团、国家电网、储能龙头、新能源车企、算力大厂、商业航天企业，均为国资与行业龙头，订单稳定、确定性强、抗风险能力突出。四、总结永鼎的10倍行情是赛道爆发+资金炒作的结果，当前高位风险大于机会。远东股份作为低位国资标的，坐拥核电、电池、储能、军工、算力、液冷、商业航天七大稀缺赛道，壁垒高、客户优、估值低、潜力足。虽难复刻永鼎极端行情，但中长期极具性价比与增长潜力。特别提醒！以上根据市场公开数据分析个人整理笔记，不构成任何投资建议！

97. 【中信证券：#AI需求引发全球核电行业全面复兴# ，核电制造业估值有望重估】中信证券研报认为，AI需求引发全球核电行业全面复兴，高利润率高成长的核电制造业估值有望重估。国内核电已进入常态化核准及建设高峰期，预计零部件将于2026年起进入交付高峰，带来行业利润加速释放。同时先进反应堆、核技术应用、出口、乏燃料后处理等多维需求贡献显著增量。远期来看，核聚变带来的估值基准切换有望大幅提升板块估值，对核电行业坚定推荐。

98. 全国多地取消固定分时电价，背后政策考量可能是什么？未来电费会涨吗？

99. #算力版国家电网要来了#好消息，终于要来了！国家电网正在把电力网升级为“电力+算力”双网，用特高压送绿电、用智算中心提供算力、用国网信通做调度，支撑中国数字经济的“新基建大动脉”。你细品，这意味着啥？以后算力可能真就跟水电煤气一样，拉根管子进家门，打开就能用，月底按量结账。

100. 算电协同：底层逻辑全解析+核心赛道龙头梳理AI算力爆发式增长，电力供需矛盾凸显，算电协同成为数字经济与新型电力系统融合的核心方向。本文通俗拆解底层逻辑，梳理产业链核心赛道与头部企业，不构成投资建议，仅作行业科普。算电协同的本质是算力与电力双向赋能、时空动态匹配，核心逻辑为“电支撑算、算优化电”。过去是“电跟算走”，算力中心刚性用电；现在通过智能调度、虚拟电厂、源网荷储算一体化，让算力成为柔性负荷，低谷多算、高峰错峰，既保障算力稳定运行，又提升绿电消纳、降低电网压力，同步实现降本与减碳。从技术架构看，算电协同覆盖三大环节：电网智能调度是“大脑”，负责统筹算力与电力匹配；绿电与储能是“底座”，提供清洁稳定能源；算力供电与节能是“终端”，优化数据中心能效。三大环节协同，构成完整产业闭环。产业链核心赛道与头部企业（仅按业务属性分类，非荐股）：1. 电网调度龙头：深耕电力AI调度、虚拟电厂，技术壁垒高，是算电协同核心中枢。2. 绿电+算力一体化企业：布局西部算力枢纽，依托绿电直供优势，打造源网荷储算样板。3. 供电与节能解决方案商：专注IDC电源、液冷温控，助力数据中心降低PUE，提升能效。4. 输变电装备龙头：支撑特高压与电网升级，保障跨区域算力电力调配。算电协同是政策支持、产业刚需的新基建方向，长期受益于AI发展与双碳目标。理解其底层逻辑，才能看清产业趋势。投资需结合自身研究，谨慎决策，本文仅为行业知识分享。

101. AI数据中心有多费电？一组真实数据揭露算力背后的能源焦虑

102. AI数据中心建设对能源的需求有多大？

103. 数据中心建设背后的争议

104. AI与数据中心的能源挑战

105. AI数据中心正在跟人类抢夺生存资源？不妨看一组数据！

106. AI大家说 | IEA报告

107. 军事科技专刊丨超大型数据中心年耗电量超过中等城市

108. 2026 算力用电需求将爆发式增长

109. AI 算力驱动电力需求激增

110. AI算力用电需求激增，算电协同迎来长期发展机遇

111. 算力扩张催生“算电协同”新命题电力行业加快布局

112. 中电联常务副理事长杨昆

113. 算力用电越来越大！2026算电协同持续升温，优质企业迎来新发展

114. AI算力需求下降？电力领域会遭遇史诗级灾难？

115. 算力需求上涨，电力如何稳供增绿？

116. 18个月暴涨20个百分点！IEA重磅数据

117. AI算力与电力革命

118. AI前沿 | AI"缺电"史无前例

119. 电费吞噬算力利润

120. 能源约束下的算力突围——数据中心如何重构与电网的共生关系

121. 算电协同

122. AI算力进入“超级电力周期”

123. 算电协同

124. 以前是坑口电站，未来电网范式是“核电+算力”？

125. 从美国到中国

126. 算力与能源共振

127. 算力革命与能源革命共振，美国缺电背景下的电力投资机遇

128. 算力+电力+能源+电网，2026年最确定的四条主线及核心公司（附名单） - 哔哩哔哩

129. 华源研究 |算力革命与能源革命共振美国缺电背景下的电力投资机遇

130. 【算力+电力】美国电网现状能否支撑起AI的发展？

131. AI引爆电力革命！美国究竟有多缺电？一场算力与电网的终极博弈

132. 喂饱AI有多烧钱？美国急砸18亿救电网，算力狂欢的代价藏不住了

133. 每天停电两小时？美国AI狂欢下的电网定时炸弹

134. 缺电卡脖子！谷歌、特斯拉联手组建联盟，要盘活美国电网

135. 算力狂耗电，电网大升级

136. 电荒吞噬算力

137. 算力疯狂耗电、电网改造！看懂算电协同

138. 2026 新能源大变局！风光限电泛滥，营收为何全线下跌？

139. 35kV/10kV分布式光伏大面积弃光限电，安徽成华东重灾区

140. 新能源悖论

141. 适配高比例新能源，2026 电力现货分时电价优化路径研究

142. 广东现货电价飙至0.978元，国内电价波动受哪些因素影响

143. 电力交易进入"算力时代"，高频波动成新常态 - 哔哩哔哩

144. 电价狂降、负值频现！2026电力现货市场惊变，出清电价底层逻辑全拆解

145. 浅析|解读114号文

146. 电投智研 | 李鹏

147. 从主体到调节

148. AI算力引爆“电力饥渴”，燃气轮机成为刚需

149. AI算力爆发需要大量稳定电力，燃气轮机为何成最优解？

150. AI算力尽头的终极博弈——长时储能如何重塑全球能源底座

151. 煤电灵活性改造的转型之路

152. 新型储能

153. 热点聚焦 • 储能 | 一文看懂

154. 中国造“争气机”震撼并网！300兆瓦F级燃气轮机打破欧美垄断

155. 算力的尽头是“储能”——区域抢抓新型储能战略机遇的五条策略

156. 大事记[37期]

157. AI 烧电

158. 2026

159. AI算力越火爆储能越成刚需这几个方向实打实受益

160. 从千安时电芯到锂钠协同

161. 算力狂飙逼停电网！西雅图月内3次大停电撕开行业剧痛，长时储能成破局关键，2030年20倍爆发风口已降临

162. AI算力能耗刚性与绿电直供机制

163. 绿电直连助力算电协同，算力设施将向新能源资源富集地区合理布局

164. 订单排到2029年！AI算力背后的“供电心脏”

165. 能源与算力的终极对决

166. 燃气轮机超级周期

167. 燃气轮机产业链机会深度解析

168. 全球AI算力推动燃气轮机需求暴涨

169. AI算力引爆燃气轮机需求，中国供应链迎来千亿风口

170. 算力电荒引爆燃机超级周期

171. AI算力引爆“动力引擎”

172. 燃气轮机

173. 重视燃气轮机主升机会！

174. 2025年中国燃气轮机发电机组‌产业链图谱、行业现状及发展趋势分析

175. 订单排到2029年！算力引爆燃气轮机超级周期，燃气轮机产业链全梳理！（附核心龙头）

176. 全球燃气轮机订单已排到2030年，产能瓶颈主要在哪些核心部件？

177. 重型燃气轮机订单爆单信息

178. 重型燃机2026年市场行情

179. 全球抢疯了！中国重型燃机订单直接排到2030年

180. 订单排到2032年！被冷落20年的中国重型燃机，突然成全球香饽饽

181. AI 电力大决战

182. 中信建投证券

183. 小型燃机交付，也要等3年了？

184. 东方电气个股深度介绍（含G50燃机技术优势）

185. 重型燃气轮机订单已排2030年？震惊欧美国家

186. 中信建投

187. 卡脖子多年，国产重型燃机如何实现从 0 到 1 的跨越？

188. 国家电投核能燃机双突破国产F级燃机迎产业化窗口期

189. 【90号茶室】AI算力时代的残酷真相

190. AI算力时代最后的高地，核电！

191. 美国电价一夜飙升1400%，是天灾还是电力系统之殇？

192. 亚商投顾沈杨

193. 拓展阅读2

194. 北美AIDC自建电源对中国产业链出口机会的分析

195. AI 时代建数据中心，IDC 与 AIDC 需要准备什么？

196. AIDC主要用到的电源系统全景梳理｜2026年2月最新

197. 调研解读|美国到底有多缺电？AIDC：GEV再度上调燃机订单价格，SST板块月底进入密集催化期，终端需求释放节奏超预期

198. 算电协同风口起势，产业链龙头竞逐“风光储算”新蓝海

199. 美国电力行业研究系列二：AI数据中心加剧电力短缺，各类电源需求大增（附下载）

200. 燃气轮机与算电协同概念梳理

201. 新型储能首次纳入发电侧容量电价

202. 内外兼修|AI新储能

203. 中东变局，核电成中国破局王牌，成本仅美国1/3，安全零风险！

204. 15GW里程碑的背后：AI驱动下美国储能市场的快速增长和挑战

205. 在人工智能数据中心等新增电力需求激增的推动下，全球燃气轮机订单预计将升至几十年来最高水平并远超现有产能，已导致新建燃气电厂的成本从2021年的约800美元/千瓦飙升至目前的2600-2800美元/千瓦。这一供应瓶颈的核心在于市场高度集中，西门子、通用电气和三菱重工三家公司占据了全球70%的产能，使得到2030年总价值超4000亿美元的燃气电厂项目面临延期或取消的风险。目前，供应商的订单已严重积压，通用电气已在与客户商讨远至2030年的订单，而三菱重工2027和2028年的产能也已基本预订完毕。来源：Bloomberg

206. 马斯克访谈中被忽视的核心瓶颈——燃机及涡轮叶片产业链解析

207. AIDC备用电源怎么更稳？柴油发电机2大核心件质控思路

208. 2026 年开启长时储能千亿市场的元年？

209. 答记者问-完善发电侧容量电价机制

210. 全球燃气轮机供不应求

211. 布局中国核电的时间窗口不多了

212. 太牛了！中国自主研发全球首台 30 兆瓦纯氢燃气轮机投运，绿电制氢再发电，减碳实力拉满！

213. 煤电产业“调峰备用”定位转型提速

214. AI缺电持续演绎，电网板块领涨，电网ETF（561380）收涨超3%

215. 2026地理热点 | 算电协同一、核心概念算电协同：算力设施与绿色电力系统耦合，实现绿电供给 — 算力负荷 — 储能调节时空匹配，是数字经济与能源转型的地理耦合工程。源网荷储一体化：统筹发电、输电、用电、储能，构建稳定高效的新型电力系统，为算电协同提供地理 — 能源支撑。二、区位与项目概况区位：内蒙古乌兰察布，气候冷凉、风光资源富集、土地广阔，契合数据中心节能与绿电就地消纳需求。项目：全国首个数据中心绿电直连源网荷储一体化项目，中金数据零碳算力基地；一期已投产，二期年内投运，新增新能源装机，强化区域算电协同标杆效应。三、地理运行机制能源供给：风电、光伏集中开发，电能经升压输送至算力基地。储能保障：储能装置平抑风光发电波动，保障算力连续稳定用电。负荷匹配：智算集群作为可调负荷，提升绿电消纳率，降低弃风弃光。空间联动：电站 — 算力基地就近布局，缩短输电距离，提升能源利用效率。四、地理意义资源优化：破解西部能源富集、东部算力需求的空间错配，服务东数西算。绿色低碳：大幅减碳、节煤，助力双碳目标，推动算力产业低碳转型。区域发展：带动新能源、数字基建集聚，促进西部资源优势转化为经济优势。产业示范：为全国算力枢纽绿色化、能源 — 数字设施协同布局提供可复制模式。 #热点 #地理 #地理知识 #算电协同 #电力

216. 美国加码AIDC自建电源，变压器&储能景气有望加速-20260224

217. 电价革命：当电力市场进入“储能时代”和“虚拟电厂时代”

218. 一文看懂《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》

219. 淡季电价反常飙升！2026 年多地电力现货市场高价频发解析

220. 深度调峰+储能+热电解耦——新元公司电厂解锁煤电柔性运行新范式

221. 银河证券：容量电价机制完善，调节型电源有望迎来价值重估

222. 更新AIDC电源-GTC大会系列

223. 新一代煤电升级加快推进助力构建新型电力系统

224. 深入：如何让长时储能（LDES）具备融资可行性

225. 限电率攀升：辽宁、河南等地风电超10%、陕西、云南等地光伏超10%

226. 面向市场化电价新政的用户侧储能运营解决方案

227. 助力构建新型电力系统新一代煤电项目加快推进

228. 光伏发电系统怎么选？一文读懂并网、离网、并离网储能、微电网四大模式

229. AIDC电源行业发展、技术应用及未来趋势分析

230. 数据中心供电？燃气轮机概念股

231. AI算力引爆数据中心储能，这些A股龙头直接受益

232. 案例|限电导致服务器宕机

233. 全球AI算力推高燃气轮机需求，正规股票配资讨论亦随行情升温 - 哔哩哔哩

234. 不燃烧，却比燃烧发电更高效：一文读懂SOFC工作原理

235. AI 算力驱动电力需求：燃气轮机 + 光储

236. 青海能源观察|青海海西州弃光限电率超30%，其他地区超20%

237. 算电协同建设加速！5家电力设备公司值得关注

238. 阳光电源交卷2025：储能“接棒”，AIDC“候场”

239. AI 大模型迭代加速，算力需求呈指数级增长，算力基建成为 AI 时代的核心刚需。数据中心、光通信、液冷散热三大环节同步受益，行业进入高景气周期，是科技成长主线中确定性最强的赛道。核心布局方向：一是算力芯片与服务器，国产 GPU、AI 芯片突破技术壁垒，服务器订单饱满，龙头企业业绩高增。二是光通信产业链，800G/1.6T 光模块需求爆发，高速光芯片、光纤光缆环节弹性最大。三是液冷与数据中心节能，AI 服务器功耗激增，液冷散热渗透率快速提升，数据中心节能改造需求旺盛。普通投资者优先通过算力 ETF、通信 ETF布局，分散个股风险。总仓位控制在 1.5-2 成，采取分批低吸、长期持有策略，不追高、不重仓单一板块，把握算力基建时代的产业红利。本视频只做财经知识科普，不构成任何投资建议。

240. 2026数据中心备用电源香山论坛，聚焦AIDC备用电源新挑战

241. 南都电源发布新一代AIDC备电系统AIOn X-Rate

242. 燃料电池效率的王者：固态氧化物燃料电池（SOFC）

243. 适配24V并离网全场景!微电网的“隐形管家”，以核心功能破解计量痛点 - 哔哩哔哩

244. AI尽头是电力！燃气轮机十大概念股一览