张大妈

谷歌重构AI算力架构：弃用HBM转投CXL内存池，OCS光交换需求或翻倍

源自抖音：价值投资合伙人

03-31 12:52

精选参考来源

谷歌弃用HBM？CXL内存池曝光，OCS光交换需求面临翻倍！ 标题：[谷歌弃用HBM？CXL内存池曝光，OCS光交换需求面临翻倍！] [cite: 6, 44] 简介： [cite_start]市场还在为HBM和CoWoS产能焦虑？一份调研揭示了极端的预期差：谷歌正尝试“去HBM化”，设立DRAM内存机柜，通过OCS加CXL进行池化！[cite: 6, 23] [cite_start]这一颠覆性架构将彻底打破原有固定的性能上限，重塑AI算力底层逻辑 [cite: 24, 25]。 本期视频核心看点： * [cite_start]🔥 **HBM紧缺逻辑面临瓦解**：谷歌TPU未来若移除HBM，将彻底解放CoWoS产能，把板载的固定性能上限变成动态可调整！[cite: 24, 25, 31, 32] * [cite_start]🚀 **光交换（OCS）迎翻倍级爆发**：内存池化方案下，每个TPU都需要与主板建立单独通信通道，预测OCS使用量至少会带动一倍以上！[cite: 44, 70, 71] * [cite_start]💡 **CXL产业链迎“从0到1”机遇**：深度拆解Rambus、ALab与国内澜起科技在新型架构中的核心卡位与潜在合作模式。[cite: 34] 颠覆性技术往往在偏见中爆发，谁能提前埋伏这场硬件大洗牌？感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你的看法！

价值投资合伙人 2026-03-28

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