摩根大通上调韩国Kospi指数2024年底目标至7500点，存储芯片复苏成核心驱动_基金证券

1. AI救活了一家马桶公司，也点燃了存储芯片超级周期【硅谷101】

2. 人均奖金610万？SK海力士天价奖金真相

3. 【#存储芯片产值猛涨#】#存储芯片产值或连跳三级# 2月10日，据媒体报道，市场调研机构TrendForce发布的研究显示，2025年存储芯片产值规模达到了2357亿美元，首次突破2000亿美元大关，但今年会更猛，将达到5500亿美元以上，首次突破5000亿美元，连跳了3000、4000亿三级。与去年相比，今年的存储芯片产值将增长134%，而且需要注意的是，三星、SK海力士及美光三大原厂占据全球内存产能的90%以上，但今年他们都不会大规模增产，因此134%的涨幅几乎都是内存及闪存涨价带来的。相比之下，台积电所主导的晶圆代工市场产值是从去年1750亿美元提升到2187亿美元，虽然也增长了25%，但涨幅显然不能跟三星代表的存储芯片市场相比。带动存储芯片大涨的主要原因还是AI，尤其是去年开始AI重点从训练转向推理，而芯片的焦点也因此从GPU算力转向了内存闪存芯片，从HBM到DDR5再到QLC，存储芯片正在决定AI发展的节奏。（快科技）

4. 【2026存储引擎超越算力，硬件赛道进入‘量缺价暴’时代】2026年全球半导体景气度正在发生深刻切换：存储芯片预计全年增速将超40%，正式超越算力芯片成为驱动增长的第一引擎。随着HBM4、AI DRAM等新品密集上市，市场呈现‘极度短缺、价格暴涨’态势。在AI基建从预训练转向推理落地的关键期，存储仓库的扩容速度已成为决定系统性能的新上限。硬件半导体作为高确定性赛道，正在重塑大科技行业的增长边界。💍🌸

5. AI产业链最猛的是存储芯片，几十年一遇的产业大牛市。韩国股市牛冠全球，靠的就是三星电子、sk海力士。美股存储四巨头——美光科技、闪迪、西部数据、希捷科技，齐齐创下历史新高！A股存储芯片板块今天也暴涨，江波龙20cm，佰维存储涨超17%，香农芯创涨11%，兆易创新涨停。但相比国际上的存储芯片巨头，我们涨幅反而是偏低的，这就是最大的预期差。当然这也是原因的，一是高带宽存储HBM芯片，被美光、三星、海力士垄断，A村主要产普通内存，未来有产能过剩的风险；二是咱们存储芯片公司能跟着赚钱，但很难赚大钱！大家看这个榜单，最能赚钱的长江存储、长鑫存储还没上市。#花少8最新阵容#

6. 冠绝全球，别看是一个小国家，但股市是真得令人羡慕今天韩国综合指数再次上涨2.72%，创出历史新高，不得不说是真的厉害，今年已经上涨了51.59，去年到现在已经166.24%，真的令人羡慕。关键的是，从去年开始涨这么多了，但是韩国股市并没有泡沫，这次上涨的都是以三星和海力士为主的科技股，人工智能浪潮下这些科技股公司估值重估，直接就把韩国股市推上去了，叠加上新政府上台大力推动股市，就成为了冠绝全球的股市。不得不说韩国股民还是很幸福的，虽然国小但是心可不小，至少在股市上面的获得感还是不错的，就是不知道别的方面体验如何？

7. 九个月，韩国多出100家万亿公司

8. 日韩股市大幅反弹！韩国综合指数大涨超10%，触发熔断！

9. 单边上涨，韩国股市再度一枝独秀，涨幅2%，突破5800点，一年以来指数累计也已经翻倍了，恒生走低，日经225指数下跌韩国股市的单边上涨核心原因还是AI半导体超级周期，HBM近乎垄断，业绩暴涨，三星+SK海力士营业利润双双爆棚，HBM4谈判，单价超预期，三星的HBM4单价700美元/颗，较上一代HBM3（550美元）涨幅20-30%，SK海力士同步涨价，AI算力刚需和供需彻底失衡，三星和SK海力士2026年HBM产能售罄，交货周期已经拉长至52周了，现货溢价已经是300+%，韩国股市单边上涨更多是HBM4的“涨价”变成“抢价”，700美元/颗坐实了AI超级周期，三星和SK海力士涨幅分别125%和274%，两者之间供献了韩国KOSPI指数2025年50%的涨幅。

10. 全球半导体产业正在经历从周期性回暖向AI驱动技术跃迁的深刻转型。2026年，AI服务器出货量预增28%，存储芯片价格因产能向HBM倾斜而出现结构性暴涨。瑞银等机构开始重新评估AI时代CPU的核心价值。这不仅是硬件性能的竞赛，更是全球算力供应链重构的深层博弈。万亿级市场规模正由云端向边缘侧加速渗透。

11. 三星、SK海力士财报同日对决，双双冲刺史上最好业绩，HBM4之争全面升级

12. 韩国芯片赢麻了，利润增长两倍多，净利过万亿，被质疑联手涨价

13. 三星电子股价一年暴涨282%，市值攀升至1290.5万亿韩元。SK海力士同期涨幅高达430%，市值达783.3万亿韩元。仅这两家公司在韩国KOSPI市场的市值占比就达39.88%，显著高于美国标普500指数中七大科技巨头33.41%的占比，凸显韩国股市对半导体产业的深度依赖。

14. 存储芯片“贫富差距”拉大，赢家输家到底怎么选？

15. 报道：三星与谷歌、微软就存储芯片长协展开谈判，预付款超100亿美元

16. 三星：2026年Q1内存业务运营利润35万亿韩元，同比涨5倍2025年10-12月季度运营利润达20万亿韩元，同比增长3倍多，营收98.3万亿韩元增长24%。受内存价格持续上涨影响，预计2026年Q1运营利润将达35万亿韩元，同比暴涨5倍。这么计算，三星内存业务2026年Q1平均每天净赚约 18.62 亿元人民币

17. 全球芯片巨头集体上涨，三星电子股价涨超14%，SK海力士股价涨近11%，这次半导体景气周期能持续多久？

18. AI CPU推高DDR5溢价，存储芯片“超级周期”或延续至2027年

19. 三十年一遇的存储芯片超级周期？瑞银：三寡头格局下，DRAM会持续供不应求，直到2027年末

20. DRAM价格翻番，三星和SK海力士Q1利润也有望翻番!

21. 存储芯片只是错杀？DRAM涨价预期再次暴力上调

22. #手机集体涨价原因#这轮内存普涨是综合性的，一共有四大原因：1、AI 算力需求大爆发， AI 服务器 DRAM 需求是传统服务器的8–10 倍，NAND 是3–5 倍。OpenAI、微软、谷歌等云厂商，吞噬了全球几乎53%+的DRAM产能，还提前锁定了2026年全年的HBM（高宽带内存）2、三星、SK 海力士、美光三家控制全球90%+ DRAM 产能、99%+ HBM 产能。由于HBM（高宽带内存）利润更多，大幅度消减了消费级内存的供应（DDR4、手机 LPDDR、UFS）。3、全行业库存见底，整体库存仅4周，远低于8-12周安全线，所以各品牌都在加价下单，锁定内存厂商未来的产能。4、由于战争的阻碍（许多电子特气和能源需要从霍尔木兹海峡运输）和AI需求的旺盛，原材料和能源都在涨价，晶圆、硅片、电力成本上升，加剧了通用内存紧张。内存涨价将要贯穿2026年全年，直到2027年一些新的内存产能落地，HBM供需趋于平衡，消费级内存的产能才会逐步恢复。但是AI热情在2026年只会升级啊... #OPPO涨价#

23. 重大收购，002155“一字”涨停！存储超级周期，这些概念股被“扫货”AI浪潮驱动的“存储芯片超级周期”全面到来。湖南黄金复牌“一字”涨停1月26日早盘，湖南黄金(002155)开盘“一字”涨停，封单一度达330.05万手，约合资金83.4亿元，午间收盘仍有封单超230万手。1月25日晚间，湖南黄金发布公告，公司拟通过发行股份方式，购买湖南黄金集团有限责任公司等持有的湖南黄金天岳矿业有限公司（简称“黄金天岳”）100%股权及湖南中南黄金冶炼有限公司（简称“中南冶炼”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票于1月26日开市起复牌。标的公司黄金天岳主要从事金矿的勘探、采选及销售，中南冶炼则聚焦难处理金精矿的专业化冶炼加工。交易完成后，公司将整合金矿资源的采选与冶炼环节，以增加资源储备，提升产业链控制力。本次交易不会导致公司控制权发生变更。三星电子将一季度NAND价格上调100%据媒体报道，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。目前三星电子已经着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判，市场普遍预计价格上涨的势头将在第二季度延续。存储芯片价格持续上涨，背后有何原因？据中国经营报，济安研究院研究员万力指出，本轮存储芯片涨价，本质上是一次典型的“供给收缩叠加需求回暖”的结果。过去两年，存储行业经历了较长时间的下行周期，厂商普遍采取了减产、控产、推迟资本开支等策略，产能释放明显放缓。进入2025年下半年后，库存逐步回到相对健康水平，而需求端却开始恢复，包括服务器、数据中心、AI相关应用，以及部分消费电子的补库存需求，都在同步回升。这轮涨价并不是短期炒作，而是周期修复下的阶段性结果。多家机构分析认为，AI浪潮驱动的“存储芯片超级周期”正全面到来。花旗预计，2026年动态随机存取存储器（DRAM）与闪存产品的平均售价或将分别上涨88%、74%，涨幅高于该行此前预测的53%、44%。招商证券指出，截至2026年1月，全球存储产业（以SSD/ NAND Flash为主，兼顾DRAM）正处在一轮明显的涨价上行期。与过去“消费旺季—补库存”式的短周期波动不同，本轮更像结构性紧缺：上游报价强势回归，下游被迫在提价、改配置、锁单和备货之间重新取舍。多只存储芯片概念股业绩预增本轮存储市场的涨价潮带动不少上市公司业绩回暖。据证券时报·数据宝统计，按照预告净利润下限计算（无下限则取公告数值），6只存储芯片概念股2025年净利润预计同比增长（含扭亏为盈），分别为佰维存储、朗科科技、德明利、澜起科技、上海新阳、兆易创新。佰维存储预计2025年净利润为8.5亿元至10亿元，同比增长427.19%至520.22%。报告期内，存储价格从2025年第二季度开始企稳回升，公司重点项目逐步交付，销售收入和毛利率逐步回升。2025年度公司在AI新兴端侧领域保持高速增长趋势，并持续强化先进封装能力建设，晶圆级先进封测制造项目整体进展顺利，目前正按照客户需求推进打样和验证工作。朗科科技预计2025年净利润为0.21亿元至0.31亿元，同比扭亏为盈。公司在业绩变动原因中也谈到了存储产品价格上涨的情况。报告期内，随着全球AI服务器市场对存储产品的需求增加，存储芯片原厂产能供应向高性能服务器存储产品倾斜，导致存储供需关系失衡。随着存储价格上涨，公司销售收入和毛利率逐步增加，经营业绩逐步改善。

24. 三星电子股价飙至历史新高！报道：公司HBM4芯片拟大幅提价30%

25. 存储市场“雪上加霜”？美光将退出“消费级存储业务”，聚焦AI存储芯片

26. 一天一个价，存储芯片的“涨价潮”没有尽头？ | 巴伦精选

27. AI应用的快速普及推高NAND存储设备需求，而市场供给增长乏力，供需缺口持续扩大。据韩媒ETNews消息，三星电子将2026年第一季度NAND闪存供货价格上调超100%，该调价方案已于去年底与核心客户敲定合同，今年1月起正式执行。此前三星已将DRAM内存合同价格最高上调近70%，此次NAND价格大幅涨潮，进一步扩大了存储芯片的调价幅度

28. 三星电子首季业绩创纪录，AI存储芯片驱动增长但面临多重挑战• 市场预计三星电子今年第一季度营业利润将达到约40.5万亿韩元，同比大增约6倍，创下历史季度新高，这主要得益于AI带动的存储芯片涨价周期。• 尽管存储芯片市场景气度接近极限，但投资者担忧中东局势、能源成本上升及终端产品涨价可能抑制需求，导致DRAM现货价格回落和股价波动。• 业内认为需求依然强劲，DRAM合约价格预计将继续上涨，但三星电子的晶圆代工业务面临竞争亏损，智能手机和显示面板业务利润预计下滑，同时内部面临工会罢工压力。

29. 【摩根大通：AI需求“挤爆”先进制程台积电Q1毛利率或超预期上行】财联社4月3日电，摩根大通近期发布有关台积电(TSM.US)的研报，前瞻2026年一季度业绩，预计Q1毛利率强劲上行，AI需求上行驱动资本开支进一步上调，目标价上调至新台币2400元。进入2026年一季度财报期，该行认为台积电在2026年一、二季度毛利率将显著超预期，主要得益于3nm产能持续紧张、产能利用率高企、加急晶圆需求提升以及新台币贬值。该行预计公司2026年二季度营收环比增长6%–8%，增长上限主要受3nm产能制约。尽管2026年全年营收指引上调可能要等到二季度财报电话会议，但该行预计管理层关于AI与iPhone需求趋势的定性表述将十分积极，足以抵消客户端PC与安卓手机需求的疲软。该行将2026/2027年盈利预测分别上调4%/6%，以反映更强的增长与更优的毛利率，并将2026年底目标价上调至新台币2400元(对应12个月远期市盈率20倍)。

30. SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足，今年存储价格持续上涨

31. 新年强势开局！AI需求叠加供给趋紧，存储芯片迎来集体反弹

32. 存储芯片价格失控！华尔街再调预期：2026年DRAM或暴涨88%，NAND涨74%

33. 国产芯突破！长鑫存储首发DDR5，打破三星垄断

34. 【张捷财经】存储芯片暴涨下芯片的卡脖子与挤兑#热点观点# #张捷财经# 2026年1月底，全球存储芯片迎来历史罕见暴涨，部分品类涨幅超10倍，远超以往四五倍后掉头的规律。紧俏规格DDR4单条价格从2025年初不足3.2美元涨至64.5美元，涨幅达1922.8%。此次暴涨由DRAM内存引发，NAND闪存紧随其后，机构预测2026年两者全年产值分别达4043亿美元、1473亿美元。韩国三星、海力士等企业获利丰厚，股价创新高，而国产芯片企业因产能扩张滞后、资金补给不足未能充分享受红利，全球芯片行业博弈激烈，国产突围仍存挑战。 http://t.cn/AXtYCSYe

35. #存储价格上涨原因#存储价格上涨核心是AI驱动的结构性供需错配，叠加产能转移、库存低位、封测涨价、技术等因素，形成长周期“超级牛市”。机构预计此轮涨价周期将持续最长2年时间三星，海力士，闪迪等厂商又要赚了，预测电脑、手机等厂商会削减订单

36. 【#摩根大通上调宁德时代AH股目标价# 上调2026年盈利预测至940亿元】摩根大通发表报告指出，基于最新数据点及对2026年全球ESS电池需求前景转趋乐观，加上自动化、信息化、数据化驱动的长期需求，该行将宁德时代2026年盈利预测再调升10%至940亿元，较市场预测高出约10%。基于25倍市盈率，该行将宁德时代A股目标价由480元上调至520元，为全球最具估值吸引力的电池股。摩通将宁德时代H股评级上调至“增持”，目标价由575港元升至650港元，采用29倍市盈率，较A股溢价15%。

37. “谁都没想到涨这么快”！韩国股指突破“4000点”，今年已涨超60%，全球最佳

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41. 一年暴涨76%后仍在加速，韩国股市动力在哪？2026年开年，韩国股市延续去年强劲涨势，继续高歌猛进。1月6日，韩国综合股价指数（KOSPI）首次突破4500点大关；1月7日，韩国股市继续上涨，截至收盘，KOSPI指数涨0.57%，报4551.06点。眼下正值韩国总统李在明对中国进行国事访问，探讨深化双边经贸合作之际，韩国资本市场的这一轮跨年度行情正受到全球投资者的密切关注。上涨核心逻辑增强2025年，韩国股市涨幅在亚洲市场中表现最为突出，韩国首尔综指全年飙涨将近76%，创1999年以来最大涨幅，远超标普500指数约17%和MSCI亚太指数约25%的年内涨幅。历史性行情的背后，是多重利好因素的共振。首要驱动力来自于全球半导体行业的周期性回暖。作为韩国经济的支柱，三星电子、SK海力士等半导体巨头的业绩和股价表现对大盘影响举足轻重。高盛集团亚太区首席策略师在去年末的报告中指出：“半导体库存去化结束和人工智能（AI）驱动的新需求周期，为韩国科技股带来了强劲的盈利修复预期。这是推动KOSPI指数上行的核心引擎。”随着行业盈利改善，三星电子会长李在镕的持股价值在过去一年内实现惊人增长，达到25.88万亿韩元，增幅高达117%，创下了韩国股票财富新纪录，超越了其已故父亲李健熙创下的22.3万亿韩元的纪录。其次，李在明上任后推行的以“价值提升计划”（Value-up Program）为代表的一系列资本市场改革政策，为市场注入了强大的制度红利。这些政策旨在鼓励企业改善治理、提升股东回报，从而系统性缩小“韩国折价”（韩国企业的股价与其外国同行相比估值相对偏低）。摩根士丹利在近期的一份研报中分析称：“韩国政府正在积极地将资本市场从‘重增长’导向转变为‘增长与股东回报并重’的导向，这吸引了大量寻求稳定股息和回购收益的国内外长期资金流入。”企业分析机构韩国CXO研究院的数据也印证了这一点，截至2026年初，韩国主要企业集团控股股东的持股总价值同比激增61.3%，达到93.34万亿韩元。此外，韩国政府启动了一项规模达150万亿韩元的基金，旨在刺激高科技产业创新，以应对国内经济增长停滞和人口老龄化问题。该基金专注于人工智能、生物技术、机器人等领域，有望在推动早期公司进入下一阶段的过程中发挥举足轻重的作用。Life Asset Management首席投资官Kang Dae-Kwun表示：“这种财政刺激措施结束了韩国过去五年来的保守财政政策，因此对经济有利。”彭博社报道指出，韩国股市在2025年引领全球市场后，买入呼声不断，其诱人的估值、科技驱动的盈利和强有力的政府支持吸引了众多投资者。分析指出，进入2026年，韩国涨势得以延续，其原因在于推动去年上涨的核心逻辑并未改变，反而有所加强。半导体行业的复苏趋势更加明确，人工智能相关需求持续爆发。同时，市场对李在明访华成果抱有积极期待，希望中韩在供应链和高科技领域的合作能进一步打开韩国企业的增长空间。警惕短期调整面对韩国股市的持续上涨，机构投资者对后市表现保持乐观但谨慎的态度。韩国EUGENE投资证券策略师Huh Jae-Hwan表示：“由于盈利预期大幅上涨，市场似乎并未过热。照此速度，KOSPI指数本月有望突破5000点。”5000点是李在明在竞选时曾立下的目标。根据彭博社汇编的数据，尽管KOSPI指数在2025年上涨近76%，但其市盈率仅为10倍，是全球最便宜的基准指数之一。“韩国股市一直处于长期折价状态，今年我们将看到这种折价状态的结束。”Kang Dae-Kwun预计，KOSPI将在年底达到6000点。未来资产证券（Mirae Asset Securities）分析师Park Hee-chan认为，韩国股市的上涨行情仍处于中期阶段。“半导体行业的复苏周期预计将持续至2027年，而韩国在人工智能芯片、高端存储器等关键领域的技术优势将转化为持续的盈利增长”。他指出，随着李在明访华推动中韩经贸合作深化，韩国企业在中国市场的拓展前景也成为投资者关注的焦点。不过，部分机构也提醒投资者注意风险。汇丰亚洲股票策略主管赫拉德·鲁斯指出：“韩国股市的快速上涨已经使部分板块估值偏高，投资者应警惕短期技术性调整的风险。”他建议投资者重点关注受益于全球经济复苏、具有持续竞争优势且估值合理的龙头企业。花旗银行则从资金流向角度分析称，全球主动管理型基金对韩国股市的配置仍处于历史低位，随着“韩国折价”的持续收窄，外资流入仍有较大空间。该行预计，2026年外资净流入韩国股市的规模可能达到150亿美元。

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43. 摩根大通大幅上调百度目标价：市场严重低估AI转型速度，昆仑芯片明年销量或飙6倍，驱动云业务增长61%

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48. 突发！再创新高，存储巨头暴涨11%

49. 韩国股市及主要公司2026年2月动态速览

50. 韩国股市2026年展望

51. 摩根大通——SK海力士

52. 摩根大通韩国大会上，SK海力士

53. AI驱动存储芯片跨入"超级周期"：涨价还缺货

54. 韩国股市外资持股比例达33% 创近六年新高

55. 存储芯片王炸！2026年三星电子 SK海力士将大幅提价70% 名单更新

56. 韩国股市再创历史新高!2025年暴涨76%后,为何还在狂飙?

57. 存储芯片步入超级周期及其投资机会分析

58. DRAM价格暴涨1922%！AI引爆超级周期，存储芯片短缺何时休？

59. 韩国股市创历史新高：AI芯片需求引爆56%涨幅，外资却净卖出50万亿

60. 韩国芯片出口狂涨134%！AI垄断赚暴利，国产存储正全力破局

61. 为什么韩国成为Ai时代超级存储大国

62. 涨价潮 + 业绩炸裂，海力士内存领涨100%；科创芯片设计ETF易方达（589030）近5日“吸金”超1.4亿

63. 存储芯片价格狂飙：AI 驱动的超级周期与产业新格局

64. 韩国股市创历史新高，存储芯片行业需求强劲

65. 2026存储“超级周期”实录：价格失控、缺货蔓延与生死时速

66. **多国将存储芯片列为AI战略资源，HBM成地缘博弈焦点**

67. 疯涨预警！DRAM一年涨58%+HBM卖断到2026，美光96亿建厂押注AI，目标价325美元？

68. 当AI需要记忆，韩国成了世界的大脑

69. 这一次，韩国人真是赢麻了…

70. 狂飙6000点：韩国股市为何领跑全球？

71. 暴涨190%！韩国股市狂欢背后，暗藏致命泡沫

72. 一年涨190%，韩国股市咋了？

73. HBM再涨价,2026还会持续上涨，谁涨幅预期最大？

74. 存储超级周期确立：HBM狂飙，2026年DRAM营收将翻倍

75. 2026存储板块爆发：AI超级周期+国产替代双轮驱动迎来高增长

76. 最高涨价70%！芯片巨头三星电子与SK海力士计划提价

77. 突发！存储芯片大涨

78. 港股异动 | 存储概念股走高澜起科技(06809)涨超7% 兆易创新(03986)涨超3%

79. 韩国基准股指新年“开门红”：三星、SK海力士双双创新高

80. 存储芯片：AI时代的石油，订单排到2027年

81. 存储芯片：超级涨价周期，AI算力是最大推手！

82. 韩国HBM产能已订空，3月后芯片出口还能涨吗？

83. 存储芯片：AI驱动下的超级周期与产业链

84. 存储芯片价格狂飙，三星、SK海力士赚麻了，就连韩国国运都起飞了

85. 存储芯片行业深度报告：AI驱动超级周期，HBM成未来竞争焦点

86. 史诗级暴涨！存储巨头涨疯了

87. 同为存储龙头股，三星电子却大幅跑输SK海力士！

88. 韩国股市再创新高！KOSPI有望超过7000点

89. 韩国KOSPI指数盘中暴涨7%，三星电子、SK海力士双双大涨！韩国股市已超越英国，成为全球第八大股市丨盘中速报

90. DRAM价格，暴涨500%

91. 机构: 传统DRAM利润率首次反超HBM

92. 韩股大涨，史上首次突破6800点！SK海力士涨超10%，三星电子涨超4%

93. 不到一年涨170%，韩国股市有多疯狂？

94. 韩股首破7000点：地缘风险缓和叠加AI芯片热潮，三星市值突破万亿美元

95. TrendForce：消费型内存(Consumer DRAM) 2026Q2还要涨45~50%

96. 韩国两大存储巨头携手大涨，美股美光、闪迪逆势再创新高

97. 沸腾！韩国出口增速达48.3%创历史新高，存储芯片成核心引擎，超级周期稳了？

98. 两只芯片股，把一整个国家的股市带飞了

99. 2026年HBM供需全景：+40%产能与深不可测的缺口

100. 2026年HBM市场或迎爆发式增长，产能缺口高达六成

101. 存储芯片厂商担忧当前需求热潮难以为继，紧急重新考量产能扩张计划

102. Counterpoint：2026Q1 内存价格暴涨 90%！

103. DRAM价格飙升，HBM陷入困境

104. AI存储驱动业绩，SK海力士Q1利润暴增405%，KOSPI年内涨56%创新高

105. 存储芯片超级周期：AI需求驱动的千亿美元市场重构

106. 存储芯片史诗级暴涨，两倍做多SK海力士年内飙涨339%，两倍做多三星电子年内涨290%

107. 韩国存储芯片面临大风险 97.5%的溴进口来自以色列韩国存储芯片产业正面临重大供应链风险。核心原料溴高度依赖以色列进口，占比高达97.5%。溴是制造半导体级溴化氢气体的关键材料，而三星和SK海力士这两家韩国巨头在所有DRAM和NAND闪存芯片生产中都离不开它。两家公司合计掌控全球约70%的DRAM市场份额，一旦断供，整个全球存储芯片市场都将受到冲击。更令人担忧的是，全球其他溴供应商根本没有多余产能可以填补以色列的空缺。以色列ICL集团凭借死海丰富的溴资源，以全球最低成本主导着这一市场。以色列和约旦两国加起来，供应量占全球的三分之二。地缘政治风险直接威胁着全球半导体产业链的稳定。#存储芯片 #财经 #商业思维

108. 所有人都在谈存储超级周期，但没人说清它什么时候结束

摩根大通上调韩国Kospi指数2024年底目标至7500点，存储芯片复苏成核心驱动

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