这位基金经理,明年很有潜力
我看了圈纯地产板块的好基实在不多,800地产权重太过分散, 300地产只有等权重指数,都不够龙头化。
找了一圈,发现万家瑞兴是个偏地产主动基金,结果9月刚换新基金经理,是否延续风格不好说,暂时得先观察一下。
看来看去还是曹名长的基金对眼,虽然他只配20%左右地产,但风格却是极致低估😍
说到曹名长,他算是为数不多有独立投资体系的深度价值基金经理了。
深度到什么程度呢?
他目前有三大核心基,清一色全都是低估股票,比如中欧潜力价值,前十名股票平均PE是15.9倍,平均PB是2.3倍;中欧恒利估值更低,PE是13.9倍,PB1.7倍。
我们可以对比下同样以低估策略为核心的谭丽和丘栋荣,持仓股票估值均远高于曹名长。
再看老曹的投资风格,管理基金策略基本一致,主力投资地产、汽车和轻工制造三大板块,这三大板块里汽车整体估值比较高,但老曹注重安全边际,所以从中挖掘的主要还是低估的品种。
老曹风格是深度低估和周期,所以近两年年化波动控制的还行,均低于沪深300。
看一眼基金季报里的持仓,从头到尾都在强调估值的重要性,他在三季报里也明确表态,下季度下注金融地产,顺周期的可选消费和传统周期行业。
虽然新能源车炒的火热朝天但老曹持股基本不去追,也不追求短期业绩排名,坚守这一份初心还是挺难得的。
目前四季度是顺周期行情,我认为考虑到高赔率的前提,主配的地产龙头股还没开始启动,我还是非常看好老曹的。
接下来低估止盈也会逐步考虑纳入更多优质的主动型基金,比如曹名长的价值风格主动基就是可以配置的选择~
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