在AI投资的巨大争议和泡沫声中，著名投资人段永平近期高密度分享了其对科技股的深度思考。这些观点不仅具体落地，涉及苹果、特斯拉等核心标的，更提供了一位价值投资者面对产业革命时的分析框架和决策逻辑，极具参考价值。
智能速览
段永平认为，AI是必须学习的趋势，否则将被时代淘汰。
他对苹果AI化表示支持，但提示AI可能降低iOS生态的重要性。
其投资视角发生转变，基于马斯克的能力已“认真”投资特斯拉。
关于科技股泡沫，他认为AI本身会碾碎泡沫，但需警惕整体市场估值。
预测大模型竞争激烈，大部分公司或将被淘汰，谷歌等巨头存活概率大。
精华内容
在AI投资争议声中，段永平用具体的思考和实践，给出了自己的答案。从对苹果的坚守到对特斯拉的转向，其背后有一套清晰的逻辑，值得深入探究。
AI是生存必需
面对AI是否会偏离“本分”的质疑，回应相当直接：做AI才是企业当下最该做的事情。其认为，再不拥抱AI，就将被AI淘汰。
这不仅是给企业的建议，更是对每个人的提醒。在AI历史车轮滚滚向前的时代，每个人都可能需要认真了解和学习AI，这不再是可选项，而是关乎生存的必选项。
苹果的挑战
在苹果公司的AI布局上，态度是明确的支持。认为苹果积极拥抱AI，是顺应趋势的正确之举，即便面对高昂的估值，也未曾改变其长期看好的立场。
同时，也敏锐地指出了潜在的挑战。用微信生态的例子类比，认为AI有可能会降低iOS生态的封闭性和重要性。对于苹果可能采用谷歌的Gemini模型，也表示认可，认为Gemini确实更好用，这体现了其客观判断能力。
为何看好特斯拉
对马斯克的看法发生了显著转变，从过去不认同其品行，转为极高赞美其能力，甚至调侃其“可能不是人，是外星人”。这种转变源于对马斯克第一性原理和产品创造力的深刻理解。
基于此，已“认真”地投资了特斯拉，并明确表示这不是玩笑，甚至透露了下单数量“大概10000个contracts”。这笔投资被视为一次风险投资，看重的是马斯克创造非凡产品的能力，从自动驾驶到人形机器人，其布局已远超传统汽车行业。
泡沫与未来
对于市场热议的科技股泡沫，提供了一个辩证的视角。一方面，断言“AI的历史车轮滚滚向前，会碾碎所有AI的泡沫”，真正的价值会显现。
另一方面，利用AI工具数据分析后，认为标普500等指数可能确实有点偏高，提醒投资者需警惕整体市场风险。在大模型领域，预判竞争将异常惨烈，大部分大模型公司可能扛不过几年，但像谷歌这样有深厚生态基础的巨头，大概率能存活下来。
段永平的思考，为当下的AI投资提供了一份冷静的注脚。它无关乎追涨杀跌，而在于理解产业变革的本质和企业的长期价值。在AI的浪潮中，如何找到被车轮碾过后依然坚挺的资产，或许是每个投资者需要思考的问题。
