半导体深V暴涨，ETF涨停却遭巨额赎回
07-21 17:03
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e公司 2026-07-15
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卡卡起飞 2026-07-16
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1. 扭亏，大幅盈利！两只存储牛股，预计业绩爆发！
微信公众号 2026-07-15 00:00:00
2. 盘后利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：上半年GDP同比增长4.7%，新动能贡献率超四成，每天生产超15亿块芯片国家统计局数据，上半年国内生产总值同比增长4.7%。经济增量3.6万亿元，为近五年同期最大增量。新动能对经济增长贡献率超四成，高技术制造业增加值增长13.3%。最亮眼的是集成电路产量增长23.1%，日均生产超15亿块芯片，彰显数字经济、智能经济的活力和潜力。经济向新向优态势明确，新质生产力正日益挑起我国经济大梁。利好消息2：阿里千问集成至苹果智能，端侧AI迎来里程碑催化据《科创板日报》独家获悉，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为iOS、iPadOS、macOS和visionOS的我国用户带来智能体验。用户无需切换应用即可在Apple设备上体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。网信办同日发布7款手机端侧生成式AI服务备案信息，包括Apple智能、华为小艺AI大模型、小米澎湃AI等。国产大模型挺进全球顶级终端生态，端侧AI迎来历史性催化。利好消息3：台积电确认追加1000亿美元对美投资，AI需求极其强劲台积电第二季度净利润7066亿新台币，同比增长77.4%。公司确认将在美国亚利桑那州追加1000亿美元投资，在美投资总额达2650亿美元。将2026年资本支出指引上调至600-640亿美元（此前520-560亿美元）。台积电明确表示，AI相关需求极其强劲，直至2030年市场需求都将保持旺盛。将在未来几年在中国台湾建设13座先进制程及先进封装晶圆厂。全球半导体设备景气周期确认，国产设备材料链条持续受益。利好消息5：脑机接口首张处方开出，全球首例植入手术完成7月13日，植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后的首张处方在上海开出，全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院完成。脑机接口从实验室走向临床商业化，叠加民政部等14部门政策攻坚，脑机接口产业迈入商业化新阶段。利好消息6：智能体手机+AI耳机即将亮相WAIC，端侧AI新品密集落地字节跳动联合中兴努比亚打造的全球首款AI智能体手机将于2026世界人工智能大会期间亮相，整体备货约20万台。阿里巴巴旗下千问首款AI智能体耳机也将在WAIC亮相。AI硬件新品密集发布，端侧AI产业链迎来密集催化窗口。说回市场：盘后消息面密集偏暖：上半年GDP数据超预期、阿里千问集成苹果智能、台积电确认追加1000亿投资并上调资本支出、长鑫科技发行价8.66元启动申购、脑机接口首张处方落地、佰维存储等业绩暴增、韩国央行加息确认芯片景气。经济基本面+产业趋势+政策面多重利好共振，科技成长中长期逻辑未改。WAIC下周开幕，端侧AI产业链迎年度强催化窗口。几个方向值得跟踪：· 端侧AI/AI终端：阿里千问集成苹果智能+WAIC即将开幕，AI手机、AI耳机等新品密集落地，端侧AI产业链迎密集催化。· 存储芯片/半导体：长鑫科技IPO申购+佰维存储业绩暴增+台积电上调资本支出，存储、设备、材料全链条受益。· 脑机接口：首张处方落地+首例手术完成+政策加持，产业进入商业化新阶段。· AI应用/大模型：WAIC下周开幕，大模型、智能体、AI硬件等新品密集亮相。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。
新浪微博 2026-07-16 00:00:00
3. 半导体高纯硫紧缺加剧！这5家核心企业谁能抢占国产替代红利？ 伴随先进制程、第三代半导体产能持续扩张，半导体电子级高纯硫成为产业链刚需材料，海外供给受限叠加国内晶圆厂扩产，高纯硫供需缺口持续拉大，资金悄然布局这条细分冷门赛道。很多股民只关注光刻胶、靶材，却忽略硫系材料这一卡脖子环节，半导体“上硫”产业链价值正在重估，结合核心企业业务逻辑拆解行情机会。 电子级高纯硫是芯片制造、磷化铟、硫化物固态电池的关键原料，纯度要求达到6N级别，此前国内供给高度依赖海外厂商，进口成本高、供货周期不稳定。当下国产提纯技术突破，五家核心企业完成技术落地，形成两条差异化发展路线：专门提纯高纯硫、炼化/化工副产提纯路线，各自具备独特竞争壁垒。 粤桂股份是赛道纯正龙头，核心业务聚焦电子级硫磺提纯与硫化化工深加工，拥有完整高纯硫量产产线，直接对接国内多家晶圆、光电材料厂商，产品可用于先进刻蚀、薄膜沉积环节，细分赛道稀缺性突出，下游半导体产能扩张直接带动订单放量，是资金重点博弈的弹性标的。 红星发展依托钡锶盐联产工艺，从化工副产物中提纯高纯硫磺，原材料成本优势显著，大幅降低高纯硫生产成本，公司配套布局电子化学品配套加工，兼顾成本与技术双重优势，适配中端半导体材料市场，业绩增长稳定性更强。 兴发集团属于一体化化工巨头，手握完整磷化工产业链，同步布局湿电子化学品、高纯硫制备业务，客户覆盖存储芯片、功率半导体大厂。多元化业务对冲单一产品周期波动，不仅能供给高纯硫，还能配套供应其他电子化工品，客户粘性远超同行，属于稳健配置标的。 荣盛石化依靠大型炼化一体化基地，把炼油副产硫磺资源化提纯，原材料供给充足，产能扩张空间大，规模化生产压低单位成本，主打大批量高纯硫供货，匹配大型晶圆厂规模化采购需求，中长期产能释放潜力充足。 川发龙蟒深耕硫资源梯级利用，同步布局电子级硫磺提纯业务，依托磷化工配套资源形成闭环产业链，在西南区域拥有稳定原料供给，重点对接国内第三代半导体、光伏光电企业，细分下游需求稳步增长。 整条半导体高纯硫赛道迎来三重利好：第一，国产晶圆厂持续扩产，先进制程对高纯硫需求逐年翻倍；第二，海外厂商供货收紧，国产替代迫在眉睫，国内材料厂商采购转向本土供应商；第三，第三代半导体、固态电池产业兴起，打开高纯硫第二增长曲线。 但赛道风险同样不能忽视，一方面高纯硫提纯技术门槛高，新玩家短期难以入局，但化工企业会受大宗商品周期波动影响利润；另一方面短期板块炒作热度较高，部分个股估值透支，不宜盲目追高。 操作上可以分层布局：短线博弈粤桂股份这类纯正高纯硫标的，博取题材弹性；中长期配置兴发集团、荣盛石化一体化龙头，依靠产能与客户优势赚取稳定增长收益。在半导体材料国产替代长期趋势下，此前冷门的高纯硫细分赛道，有望走出持续性行情。
新浪微博 2026-07-20 00:00:00
4. 全线飘红！002490，直线涨停！002432，5天4板！
微信公众号 2026-07-20 00:00:00
5. 2026 年 7 月大跌后全市场主流机构统一观点汇总（券商头部 + 公募 + 外资，7.18 最新）一、头部券商核心观点1. 中信证券（7.17 盘后最新）本轮暴跌是极致 K 型分化后的筹码再平衡，不是全市场流动性、基本面拐点；两融风控被动减仓、交易拥挤度历史极值是核心杀跌动力。区分牛熊：宽基回撤不足 20%，不满足全面熊市；双创、AI 赛道回撤超 20%，属于结构性技术性熊市，仅局限高估值成长赛道。AI 判断：产业趋势未破，海外云厂资本开支指引仍是关键验证窗口；行情从 “炒远期估值” 转向 “中报业绩兑现”。配置思路：AI 内部高低切换，回避高位纯题材光模块小票；加仓国产算力、存储、服务器、AI 电力配套；同时均衡布局铜锡、创新药、低估值券商做对冲。资金信号：宽基 ETF 持续逆势净流入，长线资金在分批承接错杀龙头，恐慌抛压持续性有限。2. 海通国际（张忆东，硅谷调研后 7.18 最新发言）核心定论：AI 大时代远未结束，当前只是夏日深度调整，类似 1998 互联网牛市中途大跌。短期：7 月底之前科创、AI 仍有震荡磨底，杠杆资金出清未完成；但下跌是布局窗口，不用过度恐慌。中长期逻辑：全球生成式 AI 渗透率突破 30%，应用爆发期在后年；国内算力国产替代空间巨大，AI 是未来数年权益市场核心支柱。机会扩散：不再只看光模块、存储，沿 AI 产业链上游扩散 —— 稀土、铜钼、电力储能、液冷、工业 AI 应用、头部科技券商。风险提示：短期估值透支 2027 年业绩，无订单小票会持续阴跌，只有龙头能修复。3. 中金公司市场情绪已极度悲观，当前价格基本 price in 大部分利空，年内优质布局窗口显现；但不建议立刻满仓抄底，等待中报落地。4. 国泰海通资管（偏谨慎派）算力产业链前期涨幅透支，市场已充分定价 2027 年增长预期，远期不确定性放大，高位算力头寸必须降仓避险证券时报。交易拥挤度处于历史极值，短期反弹力度有限，磨底周期至少持续至 7 月末中报披露完毕。操作策略：减仓高位 AI 硬件，转向底部低估值、赔率更高的细分资产，不博弈短期超跌二、公募基金主流统一看法（天弘 / 平安 / 博时 / 长城等）大盘定性：慢牛格局没有破坏，只是上涨驱动力切换上半年靠流动性拔估值，下半年完全切换为盈利驱动；货币政策维持宽松，不存在熊市必要条件（流动性收紧、全行业盈利下滑）。AI 赛道共识：上半年普涨行情正式结束，开启残酷淘汰赛能持有：有持续海外 / 国内长单、中报预增、现金流稳健的算力设备、国产芯片龙头；持续规避：无业绩、仅靠题材炒作、估值透支 3 年以上小票，反弹就是减仓机会。仓位策略：均衡控仓，不单边押注 AI三、外资机构（高盛、摩根大通、摩根士丹利、北向资金）1. 高盛、摩根大通（看多 A 股中长期）维持 A 股全年增持评级，年底沪深 300 目标维持高位；A 股整体估值全球折价，美联储下半年降息利好新兴市场。对 AI 区分对待：低配海外无盈利半导体；持续增持国内国产算力、半导体设备龙头，北向大跌期间逆势加仓北方华创、存储设备等核心资产。判断本次调整是短期情绪冲击，产业资本开支周期未见顶。2. 摩根士丹利（偏空短期硬件）短期看空海外半导体、高估值光模块，类比大宗商品泡沫行情，上涨快、回调幅度大；但不否定 AI 长期空间，建议规避纯硬件炒作，转向云服务、AI 企业应用端。3. 北向资金实际行动（知行合一）7 月大跌阶段并非全线卖出科技：卖出：上半年暴涨、订单单薄的低端光通信、AI 小票；买入：国产半导体设备、先进封测、存储芯片龙头，长期看好国产替代逻辑。四、机构内部三大分歧（市场多空矛盾点）分歧 1：调整磨底时间长短乐观派（海通、中金）：7 月底 8 月初中报落地后企稳修复，震荡 1–2 周；谨慎派（国泰资管、部分中小公募）：杠杆、解禁、海外扰动多重压制，磨底持续至 9 月，反复阴跌为主。分歧 2：AI 应用能否接力硬件成为新主线乐观：下半年企业大模型、工业 AI、AI 办公商业化落地，业绩兑现带动第二波行情；谨慎：当前应用收入体量太小，无法承接海量流出算力资金，短期难成主线，只能小级别反弹。分歧 3：风格切换是短期轮动还是中长期反转均衡派：高股息只是避险，AI 仍是全年主线，调整后资金回流科技；价值派：估值修复行情开启，未来 2–3 个月价值持续占优，科技仅结构性机会。风险提示：以上仅整理公开机构观点，不构成任何投资操作建议。
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
6. 午后，A股异动拉升！603256，涨停！
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
7. 资金剧烈分歧！7.17尾盘主力抢筹出逃榜单深度解读！7月17日大盘放量大跌，尾盘资金分化显著。流出榜单集中AI算力、光模块、半导体、电池高位权重，成长赛道集中兑现，单股最高净流出4.64亿。净流入资金体量偏小，分散布局半导体、电力、石化等防御板块，避险高低切换特征突出，市场恐慌下机构抛售高位科技龙头，小幅低吸低位板块，多空分歧强烈。净流入个股梳理1.北方华创：半导体龙头，尾盘净流入0.67亿，大跌后少量资金博弈芯片板块修复预期。2.比亚迪：乘用车龙头，尾盘流入0.53亿，新能源车板块回调，资金短线布局整车防御机会。3.铜冠铜箔：电池配套材料，净流入0.48亿，受益新型电池免税政策，尾盘获得资金小幅青睐。4.宏和科技：玻璃玻纤企业，尾盘流入0.48亿，高端电子材料细分，资金做低位避险配置。5.共进股份：通信设备标的，净流入0.43亿，通信板块全线大跌，少量资金博弈超跌反弹行情。6.广合科技：电子元件企业，尾盘流入0.42亿，属于低位制造细分，资金分散小仓位布局。7.恒逸石化：炼化贸易企业，净流入0.42亿，周期低估值赛道，市场大跌时成为资金避险选择。8.沪电股份：PCB元件龙头，尾盘流入0.40亿，跟随电子板块回调，尾盘有资金小幅抄底。9.湖南发展：电力板块个股，净流入0.39亿，当日电力逆势走强，资金持续抱团防御赛道。10.深南电路：高端PCB企业，尾盘流入0.38亿，电子制造低位标的，资金小幅低吸布局。11.苏州银行：城商行标的，净流入0.36亿，大金融避险板块，资金依靠银行对冲市场下跌风险。12.奥飞数据：通信服务个股，尾盘流入0.35亿，算力配套企业，尾盘少量资金抄底超跌筹码。13.湘财股份：券商个股，净流入0.33亿，盘中券商护盘，尾盘仍有资金博弈指数修复预期。14.精测电子：通用设备企业，尾盘流入0.30亿，半导体检测设备，低位细分获得小幅资金流入。15.东芯股份：存储半导体标的，净流入0.29亿，芯片细分低位个股，资金短线试探布局。16.通源石油：油服工程企业，尾盘流入0.28亿，能源周期赛道，具备抗跌防御属性。17.爱美客：医美龙头，净流入0.27亿，消费细分赛道，大跌后资金布局消费避险方向。18.光环新网：IDC通信服务，尾盘流入0.27亿，算力基础设施，超跌后迎来小额抄底资金。净流出个股梳理1.中际旭创：光模块龙头，尾盘净流出4.64亿，AI算力核心高位股，资金集中大幅兑现离场。2.紫光股份：IT设备龙头，净流出4.31亿，算力服务器核心标的，恐慌盘集中抛售出逃。3.新易盛：光通信设备个股，尾盘流出3.51亿，海外光模块龙头，高位获利盘大幅了结筹码。4.京东方A：光学光电子龙头，净流出3.36亿，面板赛道跟随成长板块同步遭到资金抛售。5.宁德时代：动力电池龙头，尾盘流出2.68亿，传统锂电加税利空，资金大幅减仓兑现。6.东方财富：互联网券商龙头，净流出2.14亿，市场大跌，散户交易预期走弱引发资金出逃。7.浪潮信息：服务器龙头，尾盘流出2.07亿，AI算力核心权重，尾盘抛压持续不断。8.兆易创新：存储半导体标的，净流出1.85亿，芯片高位个股，资金恐慌式减仓离场。9.通富微电：半导体封测龙头，尾盘流出1.78亿，半导体全线回调，资金持续兑现筹码。10.江波龙：存储芯片企业，净流出1.42亿，存储赛道涨幅较大，尾盘资金集中出逃。11.贵州茅台：白酒龙头，尾盘流出1.41亿，消费白马同步被资金减持，避险资金短暂撤离。12.中科曙光：算力服务器龙头，净流出1.31亿，AI核心标的，大盘大跌下抛压持续释放。13.东山精密：电子元件企业，尾盘流出1.31亿，消费电子配套标的，跟随科技赛道同步走弱。14.工业富联：消费电子龙头，净流出1.22亿，全球代工龙头，高位获利盘集中了结筹码。15.昆仑万维：游戏AI个股，尾盘流出1.20亿，AI应用赛道，市场恐慌下资金大幅减仓。16.生益科技：覆铜板元件龙头，净流出1.16亿，电子材料高位个股，尾盘抛压持续放大。17.香农芯创：电子分销企业，尾盘流出1.12亿，半导体配套标的，资金跟随板块兑现离场。18.澜起科技：存储芯片标的，净流出1.09亿，芯片细分高位股，恐慌抛压集中释放。总结今日尾盘资金分歧巨大，高位AI算力、光模块、半导体、动力电池龙头是资金出逃主力，单股流出最高超4亿，成长赛道兑现压力极大。尾盘流入资金规模有限，仅小幅布局电力、银行、低位半导体等防御板块，无大规模抄底资金。当日大盘暴跌，市场风险偏好快速下滑，资金规避高位科技股，转向低估值板块避险，短期成长赛道抛压仍需消化。风险提示：仅为数据客观梳理，不构成任何投资操作建议。
新浪微博 2026-07-17 00:00:00
8. 7月16日，长鑫科技开启新股网上及网下申购，本次发行价格为8.66元/股，一签为500股，投资者若成功中签，需缴款4330元。从长鑫科技的募资规模来看，不仅将成为2026年以来A股市场最大的IPO，更将超越2020年中芯国际创下的532亿元纪录，成为科创板历史上第一大IPO。#长鑫科技中一签需缴4330元##长鑫科技兆易创新#简单来说，长鑫科技是国内唯一能自产DRAM存储芯片的企业，肩负打破国外垄断的使命，属于国家重点扶持的芯片核心企业。当前，AI行业爆发让存储芯片需求暴涨，但产能基本被三星、美光、海力士三家外企垄断，他们优先供货企业客户，手机电脑等消费端供货不足，内存持续涨价。市场明显看好长鑫科技扩产，从而替代进口、压低芯片价格，上市后预估市值有望破2万亿，市盈率远超行业平均。长鑫科技是做移动存储的科技类公司，是全球第四大DRAM（动态随机存取存储器）IDM一体化厂商，DRAM行业有着极高的技术壁垒，并不是可以快速扩产的行业。20世纪80年代，全世界有数十家企业从事此行业，经过市场的淘汰，如今全球前三名是三星、SK海力士、美光三家，牢牢占据了90%以上的市场份额，长鑫科技通过数十年的不断积累，以8%左右的市场份额成为第四大厂商。值得一提的是，合肥市早在十几年前就慧眼识珠，认识到这家公司有着良好的成长空间，于是果断出手，投资百亿给长鑫科技做基础建设，这才造就了国内股权投资历史上最为漂亮的一笔。早在2013年，合肥就出台了集成电路产业发展规划，比国家级纲要还早一年。这说明，合肥市的领导有着超前的产业经济思维，他们选择了拿现金入股长鑫科技，这在当年可谓是石破天惊的创举。在DRAM市场被三星等巨头垄断、项目“无人敢接”时，合肥敢于押注并长期陪跑，更通过国资平台直接出资成为创始股东，与企业利益深度捆绑，2016年与兆易创新达成协议，由合肥产投出资144亿元（占80%），兆易创新出资1/4（约36亿元）。长鑫科技在合肥的一期项目总投资180亿元，合肥产投出资144亿元。另外，合肥市专门成立专项领导小组，在项目建设、融资、专利获取等方面提供支持。截至上市前，合肥国资在该项目上累计投入约248亿元。在全国的政府都在卖地盖楼的阶段，合肥选择股权投资高科技企业，合肥不仅成功了，更将传统的“土地财政”转变为“股权财政”，通过资本纽带深度绑定并培育产业。长新科技上市之后，据业内人士估计，合肥市持有的股权将增值40倍。一家龙头企业，带动一个城市的产业。合肥集成电路产业产值从2016年的约180亿元暴增至2025年的1514亿元，聚集了超450家集成电路企业。存储行业就是这样。在投资的初期，投资就像无底洞，在企业成熟期，公司业绩往往会突然爆发。目前，长鑫科技已经进入业绩爆发期。2023年、2024年公司归母净利润分别亏损163.4亿元、71.45亿元；2025年扭亏为盈，归母净利润18.75亿元；2026年上半年预计归母净利润达500亿至570亿元。
新浪微博 2026-07-16 00:00:00
9. #美股AI硬件股全线上涨##闪迪大涨8%#【美股三大股指开盘涨跌不一：AI硬件股全线上涨 IBM下跌22%】财联社7月14日电，美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.25%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.49%。AI硬件股全线上涨，存储板块涨幅居前。热门个股方面，闪迪涨8%，台积电股价上涨2.17%，SK海力士股价上涨11.29%，美光科技股价上涨5.68%，超威半导体股价上涨6.62%，英特尔股价上涨3.82%。IBM的股价在该公司公布第二季度初步销售额低于预期后暴跌超22%，该公司将业绩未达预期归咎于客户将支出转向芯片和服务器。#海外股市动态#
新浪微博 2026-07-14 00:00:00
10. 等不及周二开盘了！深夜大科技传来“王炸”利好。深圳重拳出击，半导体、AI赛道再迎百亿活水……消息上：深圳设立重大产业生态基金，总规模100亿元，首期39.4亿元。基金定位耐心资本，聚焦半导体、AI、智能终端等“20+8”产业，旨在补链强链、攻关核心技术、培育硬科技企业，并推动国资结构向“三足鼎立”升级，助力产业科技创新中心建设。这只百亿基金之所以利好科技，核心在于精准解决了科技产业的两大痛点：此时对于我们科技来说多少钱并不是重点，重点是诚意，是信心，是氛围。现在科技第一城的深圳率先打响支持科技的“第一枪”这就是决心，后面预期就是会不会有更多重点城市也同样加入了。如今随着AI技术的不断更新，两大国也是你追我赶的态势，而半导体和AI研发投入是非常大的，周期性又长，现在这些大基金作为“耐心资本”入局，是直接为这些硬科技攻关提供了长期、稳定的资金“弹药”，有利于缓解了融资压力，这对于日益竞争加大的科技来说是大好事。而此基金又直接明确瞄准的是材料、设备等薄弱环节，就是我们要加速国产替代进程时候了。总的来说吧！此基金投入就是向市场释放了上面的战略级支持信号，有利于大幅提振了资金对科技成长股的长期信心。今晚外围风险也已经释放，科技开始大反弹了，明天也该轮到我们“补血”了。
新浪微博 2026-07-20 00:00:00
11. 科技细分龙头批量跌停，或有最后一跌，底部越来越近了，大盘应该跌不到3800点复盘它们的走势在于确认主线行情拐点、看懂资金迁徙方向，观察资金切换的真实力度，看清机构是短期恐慌甩卖还是中长期调仓；建立极端行情下的风控标准，还是很有价值的。1. 兆易创新：-10.00%，存储芯片2. 华天科技：-10.00%，半导体先进封测/HBM，两跌停3. 长电科技：-10.00%，全球半导体封测龙头，两跌停4. 德明利：-10.00%，存储主控芯片5. 太极实业：-10.00%，半导体封测+电子材料6. 圣晖集成：-10.00%，半导体洁净工程，两跌停7. 博杰股份：-10.00%，半导体封测自动化设备，两跌停8.澜起科技：-16.44%，内存互联9. 先导基电：-10.00%，半导体设备10. 华工科技：-10.00%，光模块/光通信11.利通电子：-10.00%，算力租赁12. 利扬芯片：-12.72%，半导体测试大批半导体、存储、封测、光通信等科技细分龙头集中跌停，对大盘的冲击是巨大的：第一，科技赛道是今年场内核心主线，权重集中在科创板、创业板，批量杀跌直接拖累创业板指数大幅下行，带动沪指承压失守关键支撑位；第二，存量博弈环境下，机构、量化集中抛售引发负反馈，恐慌情绪快速扩散，市场赚钱效应迅速消失，大量资金选择全面降低仓位，不只是卖出科技股，部分资金同步兑现其他持仓，大盘持续下跌在所难免，这也是近期大盘连续下挫的重要因素。第三，资金尝试向创新药、高股息防御板块切换，会拉动相关板块上涨，但不足以对冲主线赛道巨额流出，很难形成对冲指数的力量。中长期来看，主线批量跌停意味着本轮AI算力、存储的趋势行情进入深度调整阶段，后续指数想要企稳，需要等待科技赛道抛压充分释放、资金找到具备共识的新主线。基本判断：科技细分龙头批量跌停，说明但跌势未止，还没有跌到位，需要有充分的心理准备，即使偶有反弹，也仅仅是反弹，短期很难反转，反弹就是新车的绝好机会，千万不要期望值过高！但细分龙头的批量跌停，恐慌情绪得到了集中释放，或有最后一跌，但底部越来越近了，大盘应该跌不到3800点。免责声明：个人心得记录，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
新浪微博 2026-07-17 00:00:00
12. 午后，A股大反攻！创业板指盘中涨逾3%！芯片产业链全线走强午后，大盘直线拉升，创业板指由绿转红，盘中大涨逾3%，上证指数、深证成指、北证50等均全线转涨。image.png芯片产业链全线走强，玻璃玻纤板块指数飙升逾9%。宏和科技、中国巨石、山东玻纤等均在午后开盘没多久快速涨停。MLCC概念指数也放量大涨逾4%，博杰股份中午开盘后仅约4分钟直线涨停，东材科技亦快速封板，国瓷材料、风华高科、三环集团等均放量大涨。存储芯片板块也触底回升，气派科技20%涨停，南亚新材、雅创电子、德福科技等均放量上攻。中金公司今日最新研报表示，近期市场回调主要由外部因素触发，当前市场位置或已反映过于悲观预期，将重迎年内较好布局时机，短期等待外围叙事和流动性好转，反弹或随时到来。未来1周—2周或形成年内又一相对低点，并逐步企稳回升。AI逐步实现商业模式闭环并兑现业绩增长，高景气状态在今年确定性仍较强，创新药今年较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。
新浪微博 2026-07-14 00:00:00
13. #AI手机概念爆发#【A股，突变！#A股超级赛道集体异动#！发生了什么？】#科技股何时企稳#早上大跌的科技股在十点过后，集体拉升。科创50指数从跌超4%，一度拉升翻红，不过目前又震荡走跌。人工智能ETF一度反弹超1%。半导体板块一度震荡走高，瑞芯微涨停，艾为电子一度涨超15%，盛科通信、安路科技等大幅拉升。PCB板块亦大幅拉升。而此时，韩国股市大跌已超7%。#AI手机爆发原因##A股画风又变了#消息面上，网信办7月15日发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括，Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。另外，近日，覆铜板行业龙头建滔积层板正式向全渠道客户发出最新涨价通知。#AI手机爆发#（券商中国） A股，突变！超级赛道，集体异动！发生了什么？ 财消息的微博视频
新浪微博 2026-07-16 00:00:00
14. 半导体麻烦了吗？SK掌门人亲自下场“敲警钟”：芯片价格非正常高位，继续涨将反噬整个行业……深夜突发，SK集团会长崔泰源警告：当前芯片价格处于“非正常高位”，若继续上涨将反噬行业。预计2027年AI需求增60%-100%，整体需求增50%-60%，但新增供应几乎为零。需增加供应促价格回落。电线、海底电缆等材料可能短缺。韩国AI数据中心项目需签5-15年长期合同，确保客户、设施等落实。对于这个消息怎么看呢？从短期角度来看：SK海力士作为半导体行业的佼佼者，其影响力绝对是没得说的，此时其掌门人出来给芯片泼冷水，并预警通胀，并扬言芯片价格“不正常”、应该回落，这是明显的直接打压了市场对芯片价格持续上涨的预期。对于股票市场短期半导体情绪肯定是受到影响的。不过从长期角度来看。崔泰源预计2027年AI半导体需求增长60%-100%，整体存储需求增长至少50%-60%。这是明显给出预期了，其还明确呼吁投资者“长期持有”，认为存储需求将呈指数级增长。所以此消息从长期角度来看是大利好。至于对大A明天市场影响，个人认为此时已经没有所谓的利空了，最近我们大科技已经跌幅很大，很多个股跌幅超三成的比比皆是，什么利空都已经消化了。更何况在周末上面明显是给大科技升温了，这是一个不争事实。总的来说吧，个人是高度看好下周大科技会进行“救赎”的，即使不能完全反转，大反弹几天是没问题的。周末我发文有一个很明显迹象，就是写高度看好大科技下周反弹文章在评论区都是骂声一片的，这个我也能理解，毕竟就上周五天时间，大家的账户是大缩水的，如果此时还悲观下去真的没必要了，等待下周反弹后再三思做决定是去是留吧，怨天尤人没用的。
新浪微博 2026-07-19 00:00:00
15. 越跌越买，主动买套从今天开始风险提示：以下内容仅梳理机构研报逻辑，不构成任何投资建议，股市波动存在不确定性，所有交易自主决策、盈亏自负。一、核心背景：本轮“二次买点”是谁提出、核心依据是什么本轮“年内二次买点”核心来自中金公司最新策略研判，叠加中信建投、中信证券、花旗等多家机构同步共振，对标今年3月23日第一轮底部布局窗口 。支撑逻辑1. 短期调整压力基本出清本轮下跌是科技板块交易拥挤、融资杠杆踩踏、海外市场情绪传染、新股集中抽血共同导致，并非国内经济基本面、AI产业逻辑彻底反转。TMT、半导体成交额拥挤度大幅回落，恐慌割肉盘、量化抛压进入尾声，急跌阶段已经结束，进入磨底筑底区间 。2. 政策与资金托底信号明确中国国新、中国诚通两大央企官宣增持维护市场稳定，上市公司回购潮集中出现；7月底重要经济会议临近，稳增长、消费刺激政策存在落地预期；花旗同步将中国股市上调至超配，外资开始重新回流布局中国资产 。3. 估值性价比凸显当前A股整体估值处在全球低位，沪深300、科创板块经过连续回调，消化了上半年过高溢价；2026年全年企业盈利增速有望创下近年新高，8月中报密集披露会带来基本面支撑，悲观情绪已经过度price in在股价里。4. 对标3月行情节奏3月跌破3800点是年内第一买点，本轮二次低点对应7月下旬，机构判断属于年内第二轮中期布局窗口，后续整体延续震荡慢牛格局。二、怎么理解“越跌越买、主动买套”机构口中的主动买套，和散户盲目满仓抄底有本质区别：1、机构版本的“主动买套”规则分批阶梯建仓：按照指数关键支撑位、板块档位拆分资金，指数每回落一档加仓一部分，绝不一次性梭哈；只选基本面过硬标的：聚焦AI高端硬件、国产存储、高端制造、低估消费等有订单、有业绩兑现的方向，回避纯题材、无业绩小票；以季度为周期持有：接受短期1-2周的账面浮亏，博弈中报、三季报业绩催化带来的波段修复，不靠单日涨跌定盈亏。2、普通投资者必须避开的误区1. 不要把“越跌越买”等同于一路下跌一路重仓补仓，无底洞加仓会大幅抬高持仓成本、占用全部流动资金；2. 当下是震荡磨底，不是V型反转，买入后大概率会经历反复阴跌、冲高回落，短期很难立刻回本；3. 赛道严重分化：光模块、半导体内部龙头和二线标的走势割裂，强者恒强，跟风个股反弹力度偏弱。三、实操层面的分层思路1、仓位规划（适配当前筑底行情）空仓资金：分3-4批布局，依托大盘关键支撑位分批入场，优先宽基ETF、赛道龙头，避开流动性差的弱势小票；重仓被套：不适合继续无脑加仓，优先用日内波段做T摊薄综合成本，利用每一轮反弹压力位高抛、支撑位低吸，拉长周期回本。2、机构主流配置方向1. AI硬件主线：聚焦1.6T/3.2T高端光模块、HBM高端存储、国产芯片（长鑫产业链），回避低端产能过剩品类；2. 估值修复方向：低估值消费、工业设备、电力高股息，平衡科技板块波动；3. 规避方向：上半年纯炒作、中报预亏、股东大额减持的题材股。四、关键验证信号（确认买点有效性）满足以下多条，才算二次买点真正落地：1. 上证指数站稳3760压力位，两市成交额持续稳定在1.3万亿以上；2. 北向资金连续多日净流入，融资余额停止下滑；3. 中报龙头企业订单、净利润符合甚至超出预期；4. 不再出现单日放量断崖下跌，震荡重心稳步抬升。五、总结“年内二次买点”是中期布局窗口，不是短期马上暴涨的信号；“主动买套”核心是分批、择股、控仓位，而非逆势重仓赌反弹。接下来2-3个月整体是震荡筑底、结构性轮动行情，真正的趋势行情需要等待9月三季报进一步验证。
新浪微博 2026-07-20 00:00:00
16. #我国人形机器人整机产品超全球半数#2026年上半年，我国新兴产业优势凸显。智能机器人领域，四足机器人全球销量份额近70%，人形机器人整机超400款、占全球半数以上；人工智能、半导体、新能源等领域涌现多家全球独角兽企业。算力方面，智能算力规模达2185 EFLOPS；出口强劲，集成电路出口额同比增长88.7%；船舶新接订单占全球81.2%。同时，我国积极贡献国际标准与治理方案，产业国际竞争力持续提升。
新浪微博 2026-07-20 00:00:00
17. 【#美股存储巨头大反攻#】#美股存储芯片全线拉升# 7月17日，美股存储板块盘前全线拉升，SK海力士ADR一度大涨超5%，闪迪股价一度收复所有跌幅，盘前最大跌幅超7%。消息面上，SK集团会长崔泰源周五表示，随着AI产业发展，存储芯片的需求会持续攀升。另有机构分析称，目前市场对存储行业的基本面存在重大误判，2026年下半年DRAM（动态随机存取存储器）市场的需求满足率仅为75%—80%，预计供应缺口将持续加深至2027年。（券商中国）
新浪微博 2026-07-17 00:00:00
18. 今天市场走势惊心动魄。上午还是“吃药喝酒”、“煤飞色舞”的行情；午后 PCB和CPO就东山再起。早盘市场一度担忧指数破位下行，午后资金回流带动盘面修复，短线行情完全受市场情绪驱动，而本轮情绪波动主要受美、韩股市联动影响。今天凌晨结束的美股半导体板块大幅下挫，受此拖累，韩国股市半导体板块今天大起大落，盘中最大跌幅达 5% 并触发熔断；A 股午后开盘前，韩国股指完成 V 型反转，这是午后 A 股科技股直线拉升的核心诱因。东山精密、沪电股份率先封死涨停，半导体龙头“纪联海”、通信板块（CPO）龙头“易中天”同步走强，涨幅虽不及 PCB 板块，但有效拉动大盘指数、提振市场情绪，一定程度上形成了消费股、周期股、科技股三线开花的格局。收盘各大指数全线收红：上证指数上涨 1.36%，深证成指上涨 2.77%，创业板指上涨 3.43%，科创 50 上涨 0.77%。全市场上涨个股近 4000 家，下跌个股 1234 家，全天成交 2.7 万亿元，成交规模处于合理区间。个股涨跌幅中位数午盘仍为负值，收盘回升至上涨 1.65%，整体走出普涨反弹行情，也是市场自主修复的一个过程。当前外围市场不确定性加剧，海峡局势持续紧张，国际原油单日暴涨 10%，直接推动石化板块大幅走强，“三桶油”对上证指数企稳拉升形成显著支撑。反观大金融没有发挥太多的作用：保险板块午后两点后才开启拉升，全天收涨 1.9%左右；证券板块全天涨幅 0.97%，早盘长期处于水下运行；银行板块全天仅上涨 0.55%，为大金融板块内涨幅最低，四大行今天普遍调整，对上证形成小幅拖累。盘面结构上，科技板块集体反弹，消费、周期股筑底回升，资金流向更能体现主力真实操作意图：半导体板块收盘小幅收涨 0.17%，但板块资金净流出 124 亿元；短线资金主要涌入 PCB、CPO 及通信设备板块，早盘资金还是流出的，但午后流入 90 亿元；有色金属、贵金属板块同样迎来大额资金进场。恒生指数今天也是在下午出现明显的拉升动作。恒生科技指数同样，但涨幅不及恒生指数。过去两周港股已开启持续修复行情，跨国投行预判，8 月港股或将迎来基本面、资金面、估值回归的三重利好共振，从全球资金流动的角度来看，港股的机会在8月有望进一步凸显。一句话点评：东山再起。
新浪微博 2026-07-14 00:00:00
19. WAIC机器人狂卷落地：细分赛道爆发，VLA 与世界模型争做大脑
微信公众号 2026-07-18 00:00:00
20. 【美股开盘：#美股中国资产股深夜大涨##费城半导体指数涨2%#】7月20日，美股三大指数集体高开，标普500指数涨0.53%，道指涨0.29%，纳指涨0.79%。费城半导体指数开盘涨2%，报11959.04点。英伟达上涨1.31%，台积电上涨2.61%，博通上涨2.07%，美光科技上涨3.84%，超威半导体上涨3.63%，阿斯麦上涨2.45%。美股中国资产深夜大涨，携程涨超5%，阿里巴巴涨超3%，哔哩哔哩、京东、网易涨超2%，理想、蔚来涨超1%。中新经纬的微博视频
新浪微博 2026-07-20 00:00:00
21. 夜深了，大家睡不着了！2个最大的消息来了！明日，A股大概率会迎来补涨……科创50一天干下去4.25%，德明利一字跌停，佰维、沐曦跌超11%，持仓半导体的这一晚确实难熬。但把盘面和隔夜两条线拼起来看，明天未必继续凶。第一个消息，外围给的糖还没消化完。 隔夜美CPI大幅降温，降息预期重新抬头，美债收益率往下走，海外存储板块昨晚已经暴力反弹。人民币稳在6.78附近，现货黄金挂4000美元高位，外部没系统性风险。今天A股冲高回落收3955.58，是高位科技抛压没出清+长X存储IPO抽血+中报落地的三重夹击，不是外盘带崩的——外盘其实是暖的，这层利好压在下面，随时能弹。第二个消息，高低切换已经做完了，不是刚开始。 今天2.57万亿成交缩量1328亿，沪指收带上下影十字星，3300多只个股上涨——指数跌、个股涨，这叫结构分化不是趋势转熊。资金从半导体单日撤出247亿，医药生物接了78亿，创新药、CRO、减肥药12只涨停，白酒古井贡、金种子封板，零售影视跟涨。电子半导体净流出、医药消费净流入，这个剪刀差今天做透了。补涨怎么理解？ 不是喊你追，是说今天被错杀的非半导体成长、以及没跟上消费医药的低位防御票，明天有修复动能。外盘暖+内场切换到位+十字星缩量，三个条件凑一块，明天开盘若半导体不再核按钮，沪指摸一下3970-3990那条套牢带是大概率。但记住——2.57万亿都攻不上去的3980，靠缩量更别想一举过，震荡磨底还是主基调，别当成反转做。风险点直接说：科技抛压没出清干净，德明利这种一字板明天若继续按，科创还得挨一下；跌停39只仍集中在高位纯题材，手里票如果是这路货，反弹也是逃命窗口不是加仓理由；长存IPO抽血+中报密集落地，本周后半程还有波动。仅为个人交易复盘，不构成投资建议，市场有风险，买卖需谨慎。
新浪微博 2026-07-15 00:00:00
22. 好的标的总是有承接力的！ 今天沪指涨了52点！感谢半导体探底回升！ 早盘半导体最大跌幅5.34%，收盘涨幅0.98%！振幅7.06%！ 半导体板块全天成交5435亿元！对大盘权重的影响是最大的！ 半导体板块从高点最大跌幅20.46%！ 气派科技，20.01% 美芯晟，18.23% 长光华芯，13.70% 源杰科技，13.12% 北京君正，9.21% 屹唐股份，8.31% 清溢光电，7.98% 聚辰股份，6.99% 普冉股份，6.97% 思瑞浦，6.95% 澜起科技，6.81% 华天科技，6.42% 杰华特，6.32% 领先股份，6.28% 帝奥微，6.22% 兆易创新，6.03%
今日头条 2026-07-14 00:00:00
23. 美股芯片股大涨，SK海力士飙涨27%，英伟达涨超4%，IBM市值蒸发近700亿美元，美联储加息预期有变
今日头条 2026-07-15 00:00:00
24. 炸锅了！全球首颗3D芯片发布，半导体迎来超级大利好！
今日头条 2026-07-14 00:00:00
25. 谁懂啊！半导体今天涨疯了⚡️
小红书 2026-07-14 00:00:00
26. 美股芯片股大涨，SK海力士飙涨27%，美联储加息预期有变
今日头条 2026-07-15 00:00:00
27. 通胀降温美股集体收涨，芯片股走强、SK海力士大涨逾27%
今日头条 2026-07-15 00:00:00
28. 美股芯片股走强，SK海力士大涨逾27%
今日头条 2026-07-15 00:00:00
29. 全线收涨！美股存储、芯片股大涨，SK海力士飙涨27%，IBM暴跌
今日头条 2026-07-15 00:00:00
30. 海力士暴涨27%！通胀形势好转，芯片股飙高，纳指涨近1%，IBM跌25%，国际油价走高
今日头条 2026-07-15 00:00:00
31. 通胀降温点燃美股狂欢，芯片股全线飙涨，SK海力士暴涨27%，IBM因“业绩雷”暴跌25%
今日头条 2026-07-15 00:00:00
32. 炸了！美股存储芯片集体暴涨，背后原因就三个字：AI太火了！ 家人们，昨晚美股存储芯片板块直接嗨翻天，涨幅看得人眼红！ 先看看涨成啥样了： 1、SK海力士美股直接暴涨27%，把前一天韩股的坑全填回来了，报收193.92美元 2、 闪迪涨超5%，美光涨近5%，英伟达、英特尔都涨超4% 为啥突然这么猛？三个原因： 1、宏观大利好。 美国6月CPI数据出来了，同比降到3.5%，环比还降了0.4%，这是六年来头一回环比下降。 数据一出，市场觉得美联储7月加息的概率直接从42%跌到17%，钱敢冲了！ 2、AI太能吃了！ AI芯片对高带宽内存（HBM）的需求简直无底洞。 SK海力士全球HBM市场占将近六成份额，已经正式给英伟达量产出货12层HBM4了，9月还要扩大规模。 美光科技更夸张，2025财年净利才90亿美元，机构预测2026年直接飙到830亿，2027年干到1760亿！这增速，瞠目结舌。 3、机构喊话“缺货荒还要持续好几年”。 巴克莱首次覆盖SK海力士，直接给“增持”评级，目标价330美元，比现价还有70%空间。 机构认为，2027年存储供应会更紧张，2028年也缓不过来，因为2028年之前基本没有新产能出来。 同一天，IBM暴跌超25%，创下115年历史上最大单日跌幅！为啥？营收不及预期，基础设施业务下滑7%。 说白了，企业现在都在砍传统IT预算，把钱全砸AI芯片和服务器上了，冷暖自知啊。 总的来看，AI这波浪潮是真金白银在砸，存储芯片作为“卖铲子”的，订单接到手软。 不过涨多了也有回调风险，家人们自己掂量着看，别盲目追高哈！ 你怎么看这波行情？欢迎评论区聊聊！👇 （免责声明：以上仅为市场信息整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎！）
今日头条 2026-07-15 00:00:00
33. 今日高辨识度个股东山精密：PCB+AI结构件双逻辑为板块情绪风向标。沪电股份：AI服务器PCB龙头。生益科技：覆铜板全球龙头。中际旭创：全球1.6T光模块龙头新易盛：CPO核心弹性标的。 长飞光纤：光纤龙头。 风华高科：超级电容MLCC龙头。 香浓芯创：半导体龙头。 亚翔集成：半导体洁净室龙头。 麦格米特：电源龙头。 源杰科技：激光芯片龙头。 长光华芯：激光芯片弹性。 主力净流入个股前十：中际旭创、新易盛、源杰科技、宁德时代、京东方Ａ、兆易创新、光迅科技、紫金矿业、胜宏科技、拓荆科技五、操作层面：今日没有操作，持仓东山涨停，光迅、通富大涨。本文内容皆为研报公开信息，个人复盘笔记，仅记录个人观点，不具备任何指导意向
今日头条 2026-07-14 00:00:00
34. 重大利好消息！满仓半导体的朋友，晚上估计要睡不着了！
今日头条 2026-07-19 00:00:00
35. 今夜！存储、光通信、芯片集体大涨
今日头条 2026-07-15 00:00:00
36. SK海力士暴拉15%，美股芯片股深夜集体大涨，阿里巴巴低开高走，IBM重挫
今日头条 2026-07-14 00:00:00
37. 存储芯片龙头SK海力士美股ADR大幅拉升，单日大涨15%，股价报175.28美元，总市值突破1.28万亿美元。市场看好AI算力带动存储需求持续回暖，行业周期拐点预期强化。海外存储巨头大涨带动半导体板块情绪升温，国内存储芯片、存储材料、设备产业链有望同步迎来行情催化，资金关注度显著提升。 ⚠️资讯仅供参考，不构成投资建议。
今日头条 2026-07-15 00:00:00
38. 半导体：中报业绩全面爆发，全产业链核心标的梳理
微信公众号 2026-07-19 00:00:00
39. 【产业信息速递】芯片股疯涨，到头了吗？
微信公众号 2026-07-15 00:00:00
40. 算力硬件的"底座"被资金重新发现，中东变局下的"老登股"信号
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
41. 存储芯片突然“暴走”这波暴力拉升，背后是谁在“点火”？
今日头条 2026-07-16 00:00:00
42. 集成电路出口暴增122%！稀土暴涨179%！6月外贸数据背后，哪些龙头最受益？
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
43. 重磅消息！美股存储芯片全线大涨，半导体行业迎来回暖信号
今日头条 2026-07-14 00:00:00
44. 疯涨344%!存储芯片暴利神话炸场，一边赚疯一边冻住消费市场
今日头条 2026-07-16 00:00:00
45. 2026半导体大爆发：全球市场首破10万亿，中国每天造出15亿块芯片
微信公众号 2026-07-17 00:00:00
46. 创纪录！中国芯片出口暴涨！
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
47. 三连暴击！原料暴涨 + AI 刚需 + 海外限产，半导体材料开启涨价周期
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
48. 日均15亿块芯片量产！中国半导体产能爆发，重塑全球产业底层格局
今日头条 2026-07-16 00:00:00
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