城市NOA辅助驾驶正从技术竞赛走向规模化普及，其落地能力与用户体验成为衡量车企智能化的关键。本篇报告通过对市场销量的深度剖析，清晰揭示了当前“车企自研”与“第三方合作”并存的竞争格局，并解读了不同阵营的核心竞争力与未来发展趋势，为观察智能驾驶产业提供了极具价值的参考视角。
智能速览
城市NOA市场呈现车企自研与第三方合作“双轮驱动”格局。
车企自研占据市场主导地位，销量占比近八成，新势力品牌是核心力量。
第三方市场中，Momenta和华为形成“双强”格局，合计占据约八成份额。
自主品牌在城市NOA功能普及率上远超合资品牌，展现出创新活力。
合资品牌正加速与国内头部智驾供应商合作，以应对激烈的市场竞争。
算法、数据闭环能力与规模化量产经验已成为决定市场地位的核心要素。
精华内容
城市NOA的竞争已从实验室走向市场，数据成为衡量实力的关键。透过最新的销量与技术布局，一幅清晰的产业图景正徐徐展开。
自研主导市场
2025年1—11月，中国城市NOA市场呈现出车企自研为主的鲜明特征。搭载该功能的乘用车累计销量达312.9万辆，其中车企自研车型销量约245.1万辆，占比高达78.3%，牢牢占据主导地位。
以特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米等为代表的19个品牌构成了自研阵营的核心力量。这些企业凭借强大的软件算法与生态构建能力，实现了技术的快速迭代。例如，小鹏汽车的XNGP已实现全国无图领航，理想汽车的ADMAX聚焦“车位到车位”全场景，而蔚来汽车则凭借自研NWM世界模型在复杂场景中表现出色。
第三方双强争霸
在第三方合作领域，市场格局呈现出“双强主导”的态势。2025年1—11月，与第三方合作的车型销量约67.9万辆，占比21.7%，其中Momenta与华为HI模式的市场份额合计接近八成。
具体来看，Momenta以41.44万辆的搭载量占据第三方供应商61.06%的份额，其“强化学习+端到端”技术路线和广泛的车企合作网络是其领先优势。华为HI模式则凭借13.41万辆的搭载量占据19.76%的份额，依托乾崑智驾的WEWA架构，在与阿维塔等品牌的深度绑定中展现了强大的技术落地能力。
品牌加速转型
从品牌维度看，自主品牌在智能化浪潮中表现突出。2025年1—11月，自主品牌贡献了253.73万辆城市NOA销量，占总销量的81.1%。其车型中NOA功能的渗透率达到18.7%，远高于合资品牌8.3%的水平。
面对激烈的竞争，合资品牌也已不再观望，并开始加速智能化转型。奔驰、宝马、奥迪、丰田等全球知名品牌，选择与Momenta、华为等国内头部供应商合作，以期快速补齐智驾短板，提升在中国市场的产品竞争力。
量产决胜未来
报告指出，在高阶辅助驾驶规模化落地的关键阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素。
成功的规模化量产不仅能提供海量的真实路测数据，驱动算法持续优化，更能通过成本分摊降低技术门槛，加速技术普及。这既是供应商巩固市场份额的基石，也是其实现长期可持续发展的动力源泉。
总而言之，2025年的城市NOA市场格局已初现端倪，自研与第三方两种模式各有千秋，共同推动着行业向前发展。未来，竞争将更加聚焦于用户体验的优化、成本的极致控制以及全场景的覆盖能力。这场关于智能化的长跑，谁能更好地驾驭数据、服务用户，谁就将最终赢得市场。
