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恩捷股份终止马来西亚隔膜基地建设，战略重心转向国内扩产与产业链整合

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05-22 20:11

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锂电新周期：储能驱动下的需求重构与分化｜钛媒体研究

一夜双响！恩捷股份“一停一建”，释放重磅战略信号5月13日晚间，全球锂电池隔膜龙头恩捷股份（002812）连发两条核心公告，一夜完成战略校准：终止收购中科华联，反手砸40亿扩建隔膜产能。一收一放间，清晰传递出“聚焦主业、理性扩张、巩固寡头地位”的核心逻辑。一、动作一：终止收购中科华联，“设备+材料”一体化暂搁浅公告显示，恩捷终止发行股份收购中科华联100%股权的重大重组，核心原因是交易对价（估值）未谈拢。• 中科华联是国内隔膜设备龙头，同时旗下蓝科途具备约20亿㎡隔膜产能，收购本可帮恩捷补齐上游设备短板、完善“设备+材料”闭环，还能直接增厚产能。• 公司明确表态：终止交易不影响现有经营与财务状况，1个月内不筹划重大重组，避免高价并购风险，属于理性避险之举。二、动作二：豪掷40亿，自贡落地50亿㎡隔膜项目同日，恩捷官宣与四川自贡市政府签约，投资40亿元建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目。• 项目由新设子公司实施，恩捷持股67%，地方国资合作方持股33%，资金来自自有+自筹，聚焦高端湿法隔膜及涂布膜生产。• 战略价值：完善西南产能布局，贴近宁德时代、比亚迪等下游核心客户，降低运输成本；进一步巩固全球龙头地位（当前全球市占率约35%），强化规模护城河。三、深度解读：“一停一建”，是清醒更是底气1. 战略聚焦：不贪“全链条”，深耕“主赛道”恩捷放弃高价并购上游设备企业，转而把资金集中到最擅长的隔膜产能扩张，逻辑很明确：与其花高成本补短板，不如放大长板优势。• 行业周期反转：2026年隔膜供需缺口扩大，价格修复，头部企业满产满销，此时扩产是精准卡位周期红利。• 自身实力支撑：2025年销量128.4亿㎡（同比+45.5%），2026Q1净利2.6亿（同比+901.7%），毛利率回升至28.09%，现金流与盈利能力足以支撑逆势扩产。2. 短期情绪扰动，长期逻辑硬核• 短期：重组失败或引发博弈资金短期撤离，明日存在抛压扰动。• 长期：40亿真金白银扩产，是对行业需求的坚定看好，更是龙头自信的体现。在锂电产业链普遍承压的背景下，逆势扩产=抢占份额、加速出清中小厂商，进一步提升行业CR4集中度（当前超72%）。四、结论：利空出尽是利好，龙头强者恒强恩捷的“一停一建”，本质是放弃虚的并购幻想，做实硬的产能底气。短期扰动不改长期成长逻辑，反而凸显公司战略清醒、资金实力雄厚、对行业趋势判断精准。随着自贡项目落地，恩捷全球龙头地位将进一步巩固，周期反转下的业绩弹性值得期待。

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1. 锂电新周期：储能驱动下的需求重构与分化｜钛媒体研究

2. 一夜双响！恩捷股份“一停一建”，释放重磅战略信号5月13日晚间，全球锂电池隔膜龙头恩捷股份（002812）连发两条核心公告，一夜完成战略校准：终止收购中科华联，反手砸40亿扩建隔膜产能。一收一放间，清晰传递出“聚焦主业、理性扩张、巩固寡头地位”的核心逻辑。一、动作一：终止收购中科华联，“设备+材料”一体化暂搁浅公告显示，恩捷终止发行股份收购中科华联100%股权的重大重组，核心原因是交易对价（估值）未谈拢。• 中科华联是国内隔膜设备龙头，同时旗下蓝科途具备约20亿㎡隔膜产能，收购本可帮恩捷补齐上游设备短板、完善“设备+材料”闭环，还能直接增厚产能。• 公司明确表态：终止交易不影响现有经营与财务状况，1个月内不筹划重大重组，避免高价并购风险，属于理性避险之举。二、动作二：豪掷40亿，自贡落地50亿㎡隔膜项目同日，恩捷官宣与四川自贡市政府签约，投资40亿元建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目。• 项目由新设子公司实施，恩捷持股67%，地方国资合作方持股33%，资金来自自有+自筹，聚焦高端湿法隔膜及涂布膜生产。• 战略价值：完善西南产能布局，贴近宁德时代、比亚迪等下游核心客户，降低运输成本；进一步巩固全球龙头地位（当前全球市占率约35%），强化规模护城河。三、深度解读：“一停一建”，是清醒更是底气1. 战略聚焦：不贪“全链条”，深耕“主赛道”恩捷放弃高价并购上游设备企业，转而把资金集中到最擅长的隔膜产能扩张，逻辑很明确：与其花高成本补短板，不如放大长板优势。• 行业周期反转：2026年隔膜供需缺口扩大，价格修复，头部企业满产满销，此时扩产是精准卡位周期红利。• 自身实力支撑：2025年销量128.4亿㎡（同比+45.5%），2026Q1净利2.6亿（同比+901.7%），毛利率回升至28.09%，现金流与盈利能力足以支撑逆势扩产。2. 短期情绪扰动，长期逻辑硬核• 短期：重组失败或引发博弈资金短期撤离，明日存在抛压扰动。• 长期：40亿真金白银扩产，是对行业需求的坚定看好，更是龙头自信的体现。在锂电产业链普遍承压的背景下，逆势扩产=抢占份额、加速出清中小厂商，进一步提升行业CR4集中度（当前超72%）。四、结论：利空出尽是利好，龙头强者恒强恩捷的“一停一建”，本质是放弃虚的并购幻想，做实硬的产能底气。短期扰动不改长期成长逻辑，反而凸显公司战略清醒、资金实力雄厚、对行业趋势判断精准。随着自贡项目落地，恩捷全球龙头地位将进一步巩固，周期反转下的业绩弹性值得期待。

3. 一口气深度解读，美以伊之战有何打法升级？伊朗将何去何从？对地缘格局、黄金石油、乃至我们每个人有何影响？#伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡 #伊朗局势 #黄金

4. 财联社5月13日#晚间公告精选# #阿里巴巴第四季度营收2433.8亿元##腾讯第一季度净利润679.1亿元#业绩【阿里巴巴第四季度营收2,433.8亿元同比增长3%】【腾讯控股：第一季度营收1,964.6亿元同比增长9.1%】业务【申昊科技：与中移（杭州）签署具身智能领域战略合作协议】【博威合金：拟约7.24亿美元出售美国太阳能业务电池资产】【欧陆通：数据中心电源业务高速增长已与谷歌达成GPU电源项目合作】【中国巨石：拟投资44.31亿元建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线项目】【恩捷股份：拟投资40亿元在自贡投建50亿平方米锂电池隔离膜项目】【赛轮轮胎：自5月11日起国内市场非公路轮胎价格整体上调7%—9%】【金城医药：子公司收到戊酸雌二醇原料药上市申请批准通知书】【深圳燃气：拟投资不超24.24亿元建设大朗电厂项目】【诺诚健华：创新药ICP-054(ZB021)完成首例受试者入组】股价异动【20CM3天2板中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议】【太极实业：2025年度半导体业务收入占比15.15%】【6连板大唐发电：尚无已投运算电协同项目】【铜冠铜箔：自主研发的高频高速铜箔产品已开始批量供应目前整体出货占比不高】【普冉股份：主营产品包括2DNAND等利基型非易失性存储产品对应的市场规模相对较小】【2连板快克智能：先进封装TCB热压键合设备正与几家客户推进打样验证工作未形成收入】【2连板众合科技：没有“磷化铟”和“光芯片”相关产品和业务】【通鼎互联澄清：与英伟达不存在任何业务关系】【华电辽能：股票交易异常波动市盈率远高于行业平均水平】增减持及其他【百联股份：拟终止受托管理联华超市41.51%股权预计构成重大资产重组】【迪安诊断：公司董事叶小平因涉嫌泰格医药持股变动信息披露违规被证监会立案调查】【泰格医药：拟5亿元至10亿元回购股份】【浙江东方：拟出售不超过6830.76万股回购股份】【恩捷股份：终止购买中科华联100%股份事项】【北纬科技：控股股东傅乐民拟减持不超3%股份】【展鹏科技：股东、董事及高级管理人员拟合计减持不超过4.97%股份】【广联航空：拟3.57亿元收购天津跃峰51%股权】【通鼎互联澄清：与英伟达不存在任何业务关系】【佰维存储：重新递交H股发行上市申请】【山东赫达：澄清实控人减持、质押及美国工厂等不实传闻】【4天2板仁智股份：实控人筹划控制权变更事项股票停牌】

5. 巴菲特说投资就要投垄断企业。中国有哪些企业垄断世界呢？以下是中国十家垄断世界的企业: 1. 福耀玻璃：汽车玻璃全球市占率35%，国内68%-70%，为特斯拉、宝马、奔驰等核心配套商。 2. 海康威视：连续14年全球视频监控市占率第一，市占率38％；海外收入占比2025上半年36.89%，业务遍及180+国家。 3.三花智控：电子膨胀阀全球市占率>55%，为特斯拉、比亚迪、大众等核心供应商。 4. 中国巨石：玻璃纤维全球产能市占率>25%，国内>40%；高端电子布、风电/新能源轻量化材料领先，全球布局完善。 5. 恩捷股份：锂电池湿法隔膜全球市占率>30%，为宁德时代、LG化学、松下核心供应商，产能与技术双领先。 6. 福斯特：光伏胶膜全球市占率>50%，是隆基、通威、晶科等全球组件龙头的核心配套商。 7. 阳光电源：光伏逆变器全球市占率>30%，连续多年全球第一；覆盖150+国家，储能逆变器出货量同样领。 8. 晶盛机电：8英寸半导体硅片长晶设备全球市占率>60%，光伏/蓝宝石长晶设备市占率同样领先，为中芯国际、隆基等核心设备商。 9. 宁德时代：动力电池全球市占率超30%（2025年），连续多年位居全球第一。 10. 比亚迪：新能源汽车销量全球第一，DM-i混动与刀片电池技术领先，海外市场销量高速增长。我们都知道科技改变未来，我所列举的都是科技公司，未来大有可为。当然华为也很厉害，但未上市。

6. 比亚迪第二代刀片电池及闪充技术，这篇帮你解答所有疑虑！

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13. 兄弟姐妹们，我的实盘A股记录来了！ 30天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，一起验证！今天持仓：水发燃气上车华升股份上车华电辽能拿着良信股份上车恩捷股份拿着多氟多上车我用真实账户记录每一天，赚了亏了都摆在明面上！我相信，实盘记录就是最好的证明。不玩虚的，稳扎稳打，一路高歌！各位股友，多多支持！点赞富一生，转发+评论888养铁进群！

14. 4月24日游资龙虎榜复盘：多氟多、晶科科技成资金主战场，机构量化同步发力兄弟们，刚整理完今天的龙虎榜，信息量有点大，直接上干货！顶级游资动向一览• 方新侠：出手完美世界，买入3875w，看来对游戏板块还有想法。• 章盟主：今天布局很广，西部材料6075w、星华新材3189w、众合科技三日榜6354w，还接了博世科556w；同时砸了大连电瓷4037w，多线作战节奏很稳。• 紫阳东路：今天是真猛，多氟多干了1.56亿，融捷股份也砸了1.58亿，锂矿方向直接重仓！不过也砸了金螳螂9624w、晶科科技1.27亿，典型的高低切换。• 北京知春路：直接清了华电能源，卖出9170w，电力方向暂时撤退。• 湛江万豪世家：跟上紫阳东路的节奏，多氟多买入1.10亿，恩捷股份7691w，还拿了衢州发展三日榜6000w；同步出掉华电能源6615w。• 吴中大道：反向操作，砸了西部材料8150w、神剑股份1.68亿，净卖出4282w，跟盟主对着干了。• 葛卫东：富瀚微4994w、金螳螂6157w双双买入，唯独砸了浙文互联6197w。• 低吸高手低位挖掘：接了博世科561w、水发燃气三日榜3101w、*st赛隆三日榜79w，同时甩了津药药业3363w，净卖出2168w。• 作手新一：锁仓众合科技三日榜3299w、综艺股份三日榜4207w，格局拉满。机构&量化资金动态• 量化打板：今天出手的标的真不少，富瀚微、博世科、温州宏丰、盛新锂能、深圳华强、众合科技三日榜、星球石墨、今创集团、亿晶光电、赤天化都有买入，同时也砸了大连电瓷1.20亿、安诺其3157w、怡达股份2318w、综艺股份三日榜4601w，多空都很活跃。• 量化抢筹：买了华电辽能5556w，卖了翔丰华2632w，净买入1411w。• 机构资金：今天的重头戏来了！多氟多直接爆买2.02亿，恩捷股份1.79亿，大普微1.78亿，大连电瓷1.47亿，航天电器1.38亿，顺灏股份1.12亿，盛新锂能8226w，锂矿、锂电方向机构疯狂加仓。优迅股份更是被机构抢了3.42亿，成为今天的机构榜一。同时也有部分标的被机构卖出，比如西部材料、完美世界、美新科技三日榜、怡达股份、江苏博云三日榜等，分化还是很明显的。拉萨天团标的汇总今天散户抱团的票不少，纳百川、翔丰华、安诺其、雷电微力、圣阳股份、神剑股份、鸿博股份、西部材料、金螳螂、至正股份、浙文互联、华电辽能、大普微、星华新材、多氟多、众合科技三日榜、亿晶光电、津药药业、*st赛隆三日榜这些票，都有拉萨席位出没，短线情绪票的博弈还在继续。⚠️ 以上内容仅为龙虎榜数据整理，不构成任何投资建议，市场有风险，操作需谨慎。

15. 十五五开局，两会给中国经济划了哪些重点？ #零距离看懂财经 #两会

16. 续航破千，绝对安全？固态电池可能没你想得那么好【X.PIN】

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19. 【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告恩捷股份拟购买中科华联100%股权明起停牌】财联社11月30日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（11月24日-11月30日）包括恩捷股份、嘉戎技术、凯众股份、东方精工、光明乳业、银轮股份、康平科技、兖矿能源、奕东电子、阿拉丁、华峰铝业、思瑞浦、宋城演艺、国晟科技、普冉股份、云铝股份、春秋电子和开能健康在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中，恩捷股份今日公告，拟购买中科华联100%股权，股票自12月1日开市时起开始停牌。#A股#

20. 2026国补变天！今年的羊毛该怎么薅？

21. 全球排队加油，中国亮出能源底牌？ #财经知识#经济学视角看世界#能源#魏牌#魏牌高山

22. 储能板块，详细分析10家具有影响力的企业：1. 宁德时代作为全球储能电池的绝对龙头，宁德时代市占率稳居第一。公司技术领先，其自研的587Ah大容量长寿命电芯已成为行业标杆。2026年，公司储能板块在手订单已突破580亿元，常规订单排至2027年第一季度，海外长协订单更是锁定至2028年，业绩确定性极强。受益于海外高毛利订单的交付和国内电网侧项目的放量，公司一季度储能业务营收实现了超过700%的惊人增长，展现出强大的盈利能力和市场统治力。2. 亿纬锂能亿纬锂能是储能专用大电芯的先锋企业，在大容量长时储能电芯领域市占率领先。公司已实现628Ah储能大电池的规模化量产，并拥有60GWh的储能专属产能，处于满产满销状态。2026年开年便接连斩获多个储能大单，在手订单超200亿元，排产已至2027年第二季度。强劲的需求推动公司储能业务成为其业绩增长的核心引擎，一季度营收同比大增385%。3. 比亚迪比亚迪凭借其全产业链垂直整合的优势，在全球储能电芯市场占据约18%的份额，位居第二。公司推出的新一代高压户用储能系统在欧美等海外市场销量倍增，同时在国内电网侧独立储能项目中也密集中标，形成海内外双轮驱动的格局。其首发搭载全球最大2710Ah储能专用刀片电池的“Haohan”储能系统，实现了能量密度的跨越式突破，技术与成本优势显著。4. 派能科技派能科技是全球户用储能电芯的龙头企业，在欧洲市场的占有率超过25%。公司深度受益于海外户储需求的持续爆发，已与欧洲多家能源巨头签订长协订单。2026年，公司出货量目标为25GWh，同比增长高达180%。作为户储赛道的领军者，公司盈利质量突出，毛利率稳定在25%以上，一季度营收同比增长263%，持续领跑行业。5. 阳光电源阳光电源是全球储能系统集成与PCS（变流器）的双料龙头，PCS市占率达18%。公司液冷储能技术行业领先，海外业务占比超过80%，在欧洲大型储能市场的占有率高达35%。2026年，公司光储融合解决方案全面落地，一季度储能发货量环比增长60%，全年出货量目标为66.6GWh。凭借强大的品牌影响力和渠道优势，公司净利润预计同比增长50%，营收增速达217%。6. 海博思创作为国内大储集成领域的龙头，海博思创提前卡位，优势明显。公司深度参与国内电网侧大型储能项目，在国内市场拥有强大的竞争力。同时，公司正积极开拓海外市场，有望复制其在国内的成功经验。随着全球大储需求的持续旺盛，海博思创凭借其技术成熟度和项目经验，有望在系统集成环节实现量利齐升。7. 湖南裕能湖南裕能是磷酸铁锂正极材料的龙头企业，深度绑定宁德时代等头部电芯厂商。随着储能电芯需求的爆发，作为核心上游材料，磷酸铁锂正极的供应也趋于紧张。公司储能业务占比较高，长单保障了其业绩的持续增长。在行业高景气度下，公司凭借产能和客户优势，有望实现量价齐升，业绩弹性十足。8. 天赐材料天赐材料是全球电解液及六氟磷酸锂的龙头。公司针对储能场景开发的专用电解液，在宽温域、长循环等方面具备明显优势，已获得全球一线客户的认可。随着储能电池出货量的高速增长，对电解液的需求也随之攀升。公司作为产业链中的关键一环，其2025年净利润实现了高速增长，充分受益于下游需求的拉动。9. 恩捷股份恩捷股份是全球湿法隔膜的绝对龙头。受益于锂电池隔离膜行业下游需求的持续增长，行业供需格局得到改善，隔膜产品价格逐步企稳回升。公司产能处于满产状态，价格坚挺，盈利能力有望超预期修复。作为储能电池不可或缺的关键材料供应商，恩捷股份在2025年已成功扭亏为盈，展现出强大的经营韧性。10. 先导智能先导智能是全球领先的锂电设备制造商，在储能装备领域同样实力雄厚。公司已助力多家全球头部企业完成GWh级别的储能项目交付，累计订单规模在行业中处于领先地位。随着储能电池厂商纷纷启动扩产计划，对上游生产设备的需求将迎来一波高峰。作为设备龙头，先导智能将率先受益，其2025年净利润同比增长超过440%，充分验证了其在行业上行周期中的高弹性。注：以上都是根据公开信息整理，不代表任何投资建议。#撒贝宁章子怡#

23. 恩捷股份:公司海外项目进展顺利

24. 基金调研丨Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd基金调研恩捷股份

25. https://m.bjx.com.cn/topics/lidiangemo/

26. 锂电隔膜龙头回应并购告吹：双方会继续保持正常商务合作

27. 加速电池隔膜创新！阿科玛与恩捷签署电池隔膜战略合作协议

28. 2026 必看！隔膜行业盈利逆袭：踩准周期、搞定技术、冲向全球，这才是赚钱核心

29. 资产重组终止后，锂电池隔膜龙头投资40亿大幅扩产

30. 珞青拓界 | 环环相扣，聚力前行！赴马来西亚新能源产业调研实践队探访当地新能源产业调研纪实

31. 隔膜龙头，大手笔扩产

32. EVTank：2025年中国锂离子电池隔膜出货量328.5亿平米，湿法隔膜占比突破80%

33. 中国企业投资马来西亚的主要挑战分析

34. 扭亏为盈后，恩捷股份想换个活法

35. 【行研】2025年锂电隔膜行业

36. 破局重生！锂电隔膜头部企业领跑突围盈利修复，全球化布局提速

37. 锚定佛塑科技Q1业绩！星源材质2026Q1推导净利润，同比增150%-390%、环比扭亏暴增250%+

38. 中国锂电出海从“可选项”到“必答题”转变，别错过 THE BATTERY SHOW 底特律电池展！

39. 订单潮！建厂潮！打法变了！储能龙头们要搞大事

40. 阿科玛与恩捷签署电池隔膜战略合作协议，旨在加速电池隔膜技术的创新

41. 并购潮遇上涨价潮锂电隔膜行业由扩规模转向调结构

42. 2025年中国锂离子电池隔膜出货量328.5亿平米，湿法隔膜占比突破80%

43. 隔膜周报丨2025年中国锂电池隔膜出货量328.5亿㎡！一隔膜细分领域公司赴港递表

44. 星源材质涨价30%、恩捷并购，隔膜行业拐点已至！哪些企业将从中受益？

45. 恩捷股份：从烟标印刷到全球隔膜之王，一个家族企业的跨界逆袭，市占率30%背后的技术护城河与争议

46. 我国锂电池隔膜行业：湿法主导地位强化市场呈“一超多强” 头部企业正海外建厂

47. 并购潮遇上涨价潮锂电隔膜行业供需有望趋于平衡

48. 【华福电新】湿法隔膜再迎大幅提价，龙头并购设备企业彰显盈利修复信心，继续强烈建议加配隔膜为代表的锂电材料产业链

49. 赣锋天齐只是入场券！锂电池真正龙头藏在中游四大环节（附名单）

50. 铁锂出海竞速：头部企业海外基地投产进度排行榜

51. 2026-2031年中国锂电池隔膜市场深度研究及发展前景投资预测分析

52. 2025年锂电池四大主材出货量TOP10出炉！2026年走势如何？

53. 11.28今日分析全球锂电池隔膜绝对龙头，新能源汽车核心材料标杆企业恩捷股份

54. 2025对外投资合作国别（地区）指南——马来西亚

55. 2026锂电池隔膜行业发展趋势

56. 锂电池隔膜盘中异动明显，4只核心个股基本面逻辑梳理

57. 星源材质（300568）研报：隔膜龙头迭代突围，固态+全球化打开成长空间

58. 隔膜不再是配角，星源材质冲刺港交所，锂电中游迎来价格重估

59. 4.15【深度】业绩暴增28倍！锂电隔膜迎“超级周期”，湿法赛道引爆四大核心环节，龙头名单全梳理

60. 经过近五年深调的锂电池隔膜行业即将反转了吗？

61. 近五年深调后，锂电池隔膜行业即将反转了吗？

62. 半固态电池安全性（三）：固态电解质涂覆隔膜对安全性的影响

63. 隔膜周报丨恩捷股份拟收购中科华联！佛塑科技50亿并购金力股份即将上会

64. 恩捷股份：全球唯一高性能湿法隔膜+涂布一体化龙头

65. 马来西亚公司注册｜外资准入新动向商业环境观察

66. 2025年锂电隔膜运行状况产业深度研究报告

67. 恩捷股份宣布收购中科华联：加深产能优化实现协同共赢

68. 中国锂电池隔膜行业：产业链、技术突破及市场展望

69. 第341期 | 拆解上市公司：恩捷股份

70. 恩捷股份:901%净利暴增的隔膜王者归来

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