英伟达5亿美元战略投资康宁，锁定218亿元光模块产能_网线

1. 黄仁勋罕见长文：未来10年，AI拼的到底是什么？ #黄仁勋 #英伟达 #gtc #科技改变生活

2. 英伟达全年净利润超8000亿，中国H20收入4亿2026财年全年，英伟达营收达到2159.4亿美元(约合人民币14834.0亿元)，同比增长65%;净利润则达到1200.8亿美元(约合人民币8248.9亿元)，同比增长65%。第四季度，英伟达GAAP和非GAAP毛利率分别为75.0%和75.2%;2026财年全年，英伟达GAAP和非GAAP毛利率分别为71.1%和71.3%。好挣钱啊

3. #科技先锋官# 英伟达 GTC 2026 一发布，整个 AI 圈直接炸了！Feynman 芯片 + NemoClaw 平台，看似技术革新，实则是一场精准锁死行业霸权的布局！1.6nm 制程 + 光通信，直接把 AI 推理芯片门槛拉到天花板，AMD、英特尔根本追不上；打着 “开源” 旗号推出 NemoClaw，兼容多厂硬件、降低部署成本，表面让利，实则垄断规则！英伟达这一套组合拳，硬件靠先进制程形成技术代差，软件靠生态绑定打造闭环壁垒，软硬通吃，直接重构全球 AI 产业格局！这到底是 AI 行业的跨越式进步，还是巨头巩固霸权、挤压对手的终极手段？其他厂商还有没有翻盘机会？看完这条视频，你会看清 AI 行业真正的残酷真相！#微博超有用视频大赛##AI创造营##上微博涨知识##科普大作战# 种斌Marco的微博视频

4. 涨价150%，光纤独角兽，一举成名！光纤价格，持续上涨！ 2026年开年以来，国内光纤市场迎来了一轮罕见的涨价潮。以G.652.D单模光纤为例，截至2026年3月10日，该主流光纤现货价格已攀升至50元/芯公里，较2025年年底的20元/芯公里上涨了150%。行业涨价红利正集中向光纤“三巨头”——长飞光纤、亨通光电、中天科技释放。其中，长飞光纤值得单独一说。众所周知，毛利率是衡量一家公司产品竞争力最直观的指标。先上数据，2020-2025年前三季度，在光纤“三巨头”中，长飞光纤是唯一实现毛利率持续逆势攀升的企业，从21.74%一路增至28.83%，显著领先于其他两家同行。那么，同样是做光纤的，长飞光纤为何如此突出？这，就要看公司的3个核心布局：第一，业务垂直。不同于亨通光电与中天科技的多元化横向扩张，长飞光纤选择深耕光通信领域，并持续向产业链的上下游拓展。要知道，光纤预制棒是行业内重要的上游原材料，其质量与性能直接影响了光纤及光缆的质量和性能；也是整个产业链利润最丰厚、技术壁垒最高的环节。通过垂直整合，长飞光纤已成为国内第一家拥有光纤预制棒生产能力的企业，也是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司。目前，长飞光纤形成了以光传输产品和光互联组件为主的业务板块。 2024年，公司光传输产品（主要包括光纤预制棒、光纤、光缆等）贡献了78.67亿元营收，占总营业收入的64.5%，是公司第一大营收支柱。第二，技术领先。长飞光纤拥有完善的研发平台，包括研发中心和国内光纤光缆行业内唯一的国家重点实验室。 2005年至今，公司共获得三次国家科技进步二等奖，是光纤光缆行业唯一一家获此成就的企业。目前，长飞光纤是全球唯一自主掌握PCVD、OVD、VAD三种主流光纤预制棒制备技术的企业，预制棒自给率超90%，高端产品自给率100%。这种难以逾越的技术壁垒，从真金白银的研发投入上可见一斑。 2020-2025年前三季度，长飞光纤累计投入超38亿元，研发费用占营业收入的比重，维持在5%左右，远高于亨通光电和中天科技。第三，客群稳定。作为国内最早的光纤光缆生产厂商之一，经过多年发展，长飞光纤已建立起稳固而广泛的客户群体。光纤光缆行业的客户群较为集中，三大国有电信运营商是国内光纤光缆市场的主要终端客户。通过出色的产品质量、先进的生产技术和优异的客户服务，长飞光纤已赢得包括三大国有电信运营商在内的稳定客户群体。此外，公司通过积极建立海外生产基地和海外办事处，拓展海外客户。 2020-2024年，公司前五大客户销售额占比稳定在25%左右，说明公司不存在对单一或少数客户的过度依赖，客群稳定且覆盖面广。正是因为全业务链、技术壁垒、客群稳定的共振，长飞光纤才能在行业里享受更高的技术溢价。这一切，最终都反映在了那份持续攀升的毛利率上。当然，这套组合拳，也给公司带来了2个强悍的特征！一是充沛的现金流。 2025年前三季度，长飞光纤经营活动产生的现金流量净额达18.16亿元，超过2024年全年水平，同比大增144%。二是逐渐复苏的业绩。 2025年前三季度，公司实现营收102.75亿元，同比增长18.18%；净利润4.7亿元，虽同比下滑18.02%，但降幅较2024年全年已收窄近30个百分点，业绩出现明显的修复拐点。为更好地接住这轮行业红利，长飞光纤又做了2手准备！ 1、布局下一代“空芯光纤”技术。 2026年3月，长飞光纤在世界移动通信大会上，正式发布空芯光纤品牌“HollowBand®”，并宣布一系列引领全球的空芯光纤技术与商业化成果。据介绍，公司空芯光纤实现了全球最低衰减0.04dB/km、单根空芯光纤预制棒拉丝长度达91.2km，相较传统实芯光纤时延降低31%、传输速度提升47%、非线性效应近乎归零。数据显示，2024年，全球空芯光纤市场规模为0.68亿美元；预计到2031年，这一规模将达到1.12亿美元，年复合增长率为7.5%。面向未来，长飞光纤启动INFINITE-2030计划，将携手全球行业伙伴成立产业生态联盟，并联合全球主流电信运营商与云服务商，推动超过50个空芯光纤商用及试点项目。 2、积极扩张国内外产能。这一点，我们可以通过在建工程的规模与投向窥见一二。 2025年三季度末，公司在建工程高达21.59亿元。可见，公司正推进厂房建设与产线升级，以迎接光纤市场的爆发式需求，满足日益增长的市场订单。从2025年半年报可知，公司的在建工程主要包括：长飞印尼光纤三期厂房及设备建设项目、南非公司德班新工厂建设项目、长飞石英建设项目等。最后总结一下！长飞光纤赚钱能力强，靠的是三条：全产业链自给、技术壁垒高、客户不单一。现在行业涨价，它一边押注下一代空芯光纤，一边砸21亿扩产能——眼前的红利和未来的饭碗，两手都在抓。

5. 英伟达：业绩好只是其次，未来还有巨大空间#英伟达 #财报 #AI泡沫 #CUDA #AI

6. 这不是某家企业的胜利，是我们整个民族在“科技博弈”里的翻身仗 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #国产芯片

7. 这次春节AI大战，国产模型与国产芯片第一次，双向奔赴！ #春节世界观察 #新年囤点专业货 #燃起来了大国重器 #大咖观察 #红衣聊AI

8. 难得一见：黄仁勋因为这件事，在访谈中跟主持人吵起来了，DeepseekV4可能带崩美国科技公司#黄仁勋 #英伟达 #DeepSeekV4 #芯片 #中美科技竞争

9. GDC观察：游戏大厂都来聊AI，“游戏AI”的新规则由谁制定？【硅谷101】

10. 黄仁勋最新访谈（一）：AI商业化拐点来了，Anthropic2030年收入可能达到1万亿美元#黄仁勋 #英伟达 #AI #GTC #AI商业化

11. #微博声浪计划##听见微博# CoreWeave股价涨9% 英伟达投20亿！#CoreWeave涨9%#CoreWeave股价上涨9%，因英伟达追加20亿投资并升级合作。公司将率先部署英伟达新存储系统及首款独立CPU，双方借合作巩固地位，助力CoreWeave抢占AI云计算市场，推动AI技术规模化落地。凯文思考的微博音频

12. AI的长期价值，远比你在新闻里看到的更大。 #大咖观察 #红衣聊AI #巴菲特 #股票知识

13. CES上英伟达再放王炸，AI史诗升级 #AI #英伟达 #NVIDIA #CES2026 #AIPC

14. #光纤价格暴涨650%#AI大模型这波热潮太猛了，从内存、存储、再到现在光纤，都直接把需求给干爆了！现在不管是云服务数据中心，还是科技公司堆算力，都全要靠光纤传输高速数据，用量直接翻好几倍。还记得前几年行业卷到不行，价格跌到白菜价，厂商都在减产收缩，没厂商敢扩产。核心的原料光棒扩产要18个月以上，短期根本补不上缺口。现在全球都抢中国光纤，订单排到明年。价格从几十块飙到两百多，涨幅超6倍。纯纯就是需求爆炸、产能滞后，供需逻辑拉满，想不涨都难！

15. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

16. 黄仁勋最怕中国AI的事 DeepSeek刚刚做到了黄仁勋最害怕事还是发生了：DeepSeek V4发布，华为昇腾超节点深度适配，全球AI圈等待已久的大事落定，聊一聊背后的三大核心真相 #ai #deepseek v4 #deepseek #黄仁勋 #梁文锋

17. 既然AI不是泡沫，你打算怎么搭上这趟车？ #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #财报 #AI泡沫

18. 算力革命的总设计师！英伟达未来10年的AI蓝图！如何重构全栈生态？「超极氪」

19. 光通信概念相关企业的完整版龙头分类汇总一、光模块中际旭创：全球高速光模块（800G/1.6T）绝对龙头新易盛：海外AI光模块龙头，LPO技术领先华工科技：国内硅光模块龙头光迅科技：国内唯一光芯片-器件-模块全自研龙头德科立：OCS光模块及海外云厂商配套龙头联特科技：高速光模块特色企业东山精密：1.6T光模块核心配套厂商（通过索尔思）二、CPO（共封装光学）天孚通信：CPO光引擎全球龙头仕佳光子：CPO用AWG芯片及液冷方案领先企业罗博特科：CPO封装设备龙头长芯博创：CPO光引擎小批量量产企业三、光芯片源杰科技：高速DFB/EML激光器芯片龙头，CW光源出货领先仕佳光子：PLC/AWG光芯片龙头长光华芯：高功率半导体激光器芯片龙头光迅科技：EML光芯片自研龙头云南锗业：磷化铟（InP）衬底材料国内唯一规模化龙头四、光器件 / 光组件天孚通信：无源光器件全球龙头福晶科技：磁光晶体、光隔离器核心供应商，全球光学晶体龙头腾景科技：北美云厂商光组件配套龙头东田微：800G/1.6T滤光片核心供应商太辰光：MTP/MPO连接器及光器件领先企业博创科技：集成光器件重要厂商五、光纤光缆长飞光纤：全球光纤光缆绝对龙头，空芯/高速光纤领先亨通光电：光纤+海缆双龙头，AI光纤出海主力中天科技：特种光纤与海缆龙头，空芯光纤技术领先通鼎互联：运营商集采主力，全产业链布局烽火通信：高端光纤与光传输设备国家队永鼎股份：光棒-光纤-光缆-光模块一体化企业远东股份：智算中心特种光缆配套龙头六、上游材料与封装中瓷电子：1.6T光模块陶瓷封装基板国内独家龙头福晶科技：铌酸锂、TGG、VYO4等光通信晶体材料龙头云南锗业：四氯化锗（光纤掺杂材料）+ InP衬底双料龙头七、设备与制造罗博特科：CPO耦合与自动化封装设备龙头杰普特：光模块测试与激光设备领先企业智立方：光器件自动化设备配套龙头八、其他特色/跨界龙头航天电器（奥雷光电）：航天级光模块稀缺龙头特发信息：MPO连接器及电力光缆龙头铭普光磁：磁性器件+光模块融合企业

20. 苏州放大招，50亿砸向光通信！重仓的股民又吃肉，主线行情远未结束今天A股又见证光通信的疯狂！CPO概念大涨2.15%、光通信板块涨1.15%，强势领涨全场。东山精密强势两连板，光迅科技直接涨停，中际旭创股价逼近700元，再创历史新高。这波行情根本停不下来，重仓光通信的股民，最近一年多赚得盆满钵满，每天都像过年！更重磅的是，产业利好还在疯狂加码——苏州直接甩出50亿，建光通信产业基地，彻底点燃板块情绪。一、苏州50亿重磅落地，光通信再添强助攻4月3日，苏州光通信产业基地正式签约，总投资50亿元，落户工业园区，由旭创科技牵头共建。• 聚焦：光芯片、光材料、光器件、光模块四大核心领域• 目标：打造世界级创新集群，今年预计新增产值超150亿元• 配套：同步建产学研平台，汇聚复旦、苏大、中科院纳米所，打通技术转化全链条这不是简单的项目投资，是地方政府对AI算力主线的强力背书，直接补强产业链短板，进一步巩固中国光通信全球龙头地位。二、量价齐升！2026年光通信高景气全面爆发行业基本面更是炸裂，机构数据不断上调，景气度爆表：• 销量增速：LightCounting预测，2026年以太网光模块销量增速超60%• 800G放量：出货量有望突破5000万只，成为AI算力标配• 1.6T元年：正式进入商业化，全球需求超千万只，价格坚挺、供不应求• 产能吃紧：博通等巨头预警，光通信供应链产能严重瓶颈三、订单锁到2028年！业绩高增板上钉钉最硬核的是——订单全排满了，全是北美云厂真金白银预付锁定：• 中际旭创：订单超300亿，排至2027年Q2，800G/1.6T全球市占第一• 新易盛：订单约320亿，直接排到2028年，海外客户占94%• 华工科技/东山精密：订单爆满，1.6T、3.2T产品批量交付北美云厂商（英伟达、微软、谷歌、Meta）疯狂砸钱，就怕拿不到货，业绩确定性拉满。四、主线确认！光通信贯穿2026全年从政策、产业、订单、业绩全维度看：• 地方政府重金加码（苏州50亿只是开始）• AI算力需求指数级增长，800G→1.6T→3.2T迭代加速• 头部企业订单锁定2—3年，业绩持续高增• 技术领先、全球垄断，中国光通信掌握定价权这不是短期炒作，是AI时代最确定的主线之一，2026年全年都将反复走强。总结光通信这波盛宴，才刚刚进入高潮。苏州50亿落地、行业量价齐升、订单锁到2028年、股价不断新高——多重利好共振，天空才是极限。重仓的继续吃肉，没上车的等待回踩机会，这条主线值得拿住一整年！

21. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了，AI算力的游戏规则变了！对中国来说，这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

22. 东大和漂亮国，AI实力的全面对比#AI #Deepseek #chatgpt #Gemini #AI技术

23. 从算力到存储，谁能掌握AI时代的“口粮”？ #大咖观察 #红衣聊AI #算力 #存储 #硬件

24. 英伟达正在把AI超算，塞进每个人的桌面

25. AI芯片2025：巨头血拼，权力鼎革

26. 直线拉升！刚刚，两大利好引爆！多只A股创新高光通信概念股，集体爆发！今日（2月24日），A股光通信概念股集体大涨。开盘仅1分钟，法尔胜就直线涨停。随后，长江通信、华脉科技、华工科技、长飞光纤等陆续涨停。截至下午收盘，光通信板块整体涨幅超过3%，十多只个股涨停或涨超10%。市场分析人士指出，光通信板块的大涨，由两大“利好”推动：一是，我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展；二是，假期期间，美股部分光通信概念股持续走高，康宁、Lumentum、Coherent均在本周一创出历史新高。有研究机构表示，全球AI应用崛起，对算力提出更高要求，光通信、PCB等中上游设备和材料将持续受益。光通信概念股大涨马年首个交易日，A股光通信板块表现强势。截至收盘，昀冢科技20%涨停，华工科技、法尔胜、华脉科技、长飞光纤、长江通信、通鼎互联等10%涨停。此外，三环集团、天孚通信、炬光科技、理工光科、德科立等涨超10%，通光线缆、远东股份、兴森科技等涨超8%，大族激光涨近8%。其中，长飞光纤、炬光科技、天孚通信、炬光科技、三环集团、大族激光等均创历史新高。据“中国光谷”2月22日消息，春节期间，华工科技旗下多个业务板块生产不停工。在华工科技光电子信息研创园（一期）高速光模块自动化产线上，一批批产品批量下线，厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场，发往全球AI应用一线。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。此外，据科技日报、国家信息光电子创新中心消息，近日，我国科学家在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果于1月19日凌晨在线发表于《自然》。AI数据中心算力提升和6G的蓬勃发展，要求在多样化场景满足信号的高速、低时延传输。然而，光纤通信与无线通信在信号架构与硬件约束上存在“带宽鸿沟”。为破解该问题，北京大学电子学院王兴军教授-舒浩文研究员团队与鹏城实验室余少华院士团队、上海科技大学陈佰乐副教授课题组、国家信息光电子创新中心肖希博士团队等联合在国际上首次提出了集成“光纤—无线融合通信”概念，率先实现了光纤和无线通信系统间的跨网络无缝融合。联合团队通过自研的超宽带光电融合集成芯片和AI赋能的先进均衡算法，在电信通讯的所有主要场景中（包括光纤、无线及其混合链路）均能支持创世界纪录的数据传输速率，实现“一套系统、跨场景复用”。该成果成功突破了三项世界纪录：调制器带宽突破250GHz；一根光纤里，1秒能传512Gbit数据；无线传输，1秒也能飙到400Gbit。机构：算力需求爆发具备确定性春节期间，海内外AI大模型的密集更新呈现出产业竞争清晰的主线：从追求对话智能的“参数竞赛”全面迈向聚焦执行智能与工程效率的“生产力竞赛”。字节Seedance 2.0、阿里Qwen3.5、谷歌Gemini 3.1 Pro、Anthropic Claude Sonnet 4.6等旗舰模型的更新聚焦于性价比与复杂任务处理能力突破，AI大模型正加速成长为生产力工具。国盛证券指出，科技巨头在短短两周内密集发布了一系列重大模型更新，叠加CPO打开光通信新增量和光纤光缆价格不断上涨，光通信景气度持续凸显。华西证券表示，AI产业对Token的需求或将与日俱增，无论是大模型从Chatbot向Agent发展，还是多模态能力的提升，均意味着大量的Token需求。算力需求也将体现在对中上游设备和材料的需求上，例如光通信、PCB（包括超硬材料、玻纤布等）、数据中心、云计算服务等，以及对电力的需求，包括燃气轮机和太空光伏。北美四大云厂商微软、亚马逊、Meta、谷歌2026年资本支出预算继续加速增长，推理需求爆发与Agent时代来临是核心驱动因素。华西证券称，云厂商资本开支的激增正在向整个算力产业链传导，从上游的AI芯片、光模块，到中游的服务器、数据中心，再到下游的IDC服务，全产业链都将迎来景气度提升。“全球算力需求爆发具备确定性，光模块是AI算力硬件基础设施的核心，而国内光模块供应商占据全球主要份额；同时，随着光通信往高速率方向发展，高速率光模块、光纤、CPO、液冷及铜连接等配套技术有望持续受益。”兴业证券近日在其发布的研报中写道。在光通信产业加速向800G及1.6T以上演进、CPO技术由验证阶段逐步迈向产业化落地的关键窗口期，国投证券建议重点关注在核心器件与关键工艺环节实现实质突破、并已进入头部客户验证体系的优质标的。

27. 黄仁勋再爆惊人言论，AI正创造一次巨大就业潮。 #大咖观察 #红衣聊AI #黄仁勋 #就业 #职业

28. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

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30. 300303，直线20%涨停！光通信概念大爆发，5股被资金抢筹

31. 打破垄断，涨价100%，光纤双雄，强势突围！多年蛰伏，一朝爆发！2026年1月，我国市场G.652.D单模光纤价格创下近年来的新高，平均价格飙升至35元/芯公里以上。相较于2025年上半年的20元/芯公里，价格直接翻倍。回顾过去几年，光纤价格经历了一场“过山车”式的波动。2022年之前，受益于5G建设的快速推进，光纤需求旺盛。从2022年下半年开始，产能过剩问题凸显，光纤价格持续下行。到这里，我们先理清一个核心问题：这场光纤价格大涨，原因到底是什么？从需求端看，当前AI驱动的数据中心叠加海外市场对光纤产品的需求提升，拉动全球光纤需求持续攀升。聚焦供给端，前期行业产能出清后，剩余产能难以快速释放，叠加产能切换导致供给减少，进一步助推价格上涨。那么，在这场涨价热潮中，国内光纤光缆行业的两大头部企业——长飞光纤和亨通光电，谁能笑到最后？长飞光纤：极致聚焦长飞光纤和亨通光电在业务布局上，呈现出“专一赛道深耕”和“多元赛道协同”两种截然不同的模式。长飞光纤的业务聚焦程度，可以用“纯粹”来形容，主营业务几乎全部集中在光通信领域。2024年，长飞光纤接近98%的收入都来自光通信业务，光传输产品和光互联组件收入分别占到整体收入的64.50%和17.35%。在光棒领域，长飞光纤是全球唯一掌握PCVD、OVD、VAD三大预制棒技术的企业。长飞光纤的PCVD预制棒生产技术能够对光纤的折射率剖面进行精确控制；而VAD和OVD 技术则使长飞光纤拥有领先的新产品研发能力和成本控制能力。在光纤光缆领域，2025年6月，中国移动最新一次普缆集采中标中，国内前四大光纤厂商合计中标份额为60%，其中长飞光纤在2017到2025年平均中标份额位列第一。在G.654.E高端光纤领域，由于技术壁垒更高，长飞光纤份额更为领先，中标份额达到50%。当然，这种技术和产品的领先优势需要持续的研发投入。2021到2024年，长飞光纤的研发费用虽然低于亨通光电，但是研发费用率却始终高于亨通光电2个百分点左右。这也说明，即使在收入规模不及亨通光电的情况下，长飞光纤依旧投入了较高的研发投入来支撑产品和技术的持续突破。这种极致的聚焦，使得长飞光纤能够集中资源深耕核心赛道，在光纤领域形成了技术和成本优势，也使它能够在全球市场中常年占据领先地位。截至2024年底，长飞光纤的预制棒、光纤、光缆的市场份额已经连续九年全球第一，市占率达到13%。而这种优势最终促进了长飞光纤盈利能力的提升。2020年到2024年，长飞光纤毛利率从20.05%提升到27.30%，并且毛利率显著高于亨通光电等同行。亨通光电：多元突破与长飞光纤的极致聚焦不同，亨通光电的业务布局较为多元化。经过三十多年的发展，亨通光电形成了以通信和能源为核心的业务领域，深度布局了智能电网、铜导体、新能源、光通信、海洋能源与通信五大业务板块。2024年，亨通光电光通信业务仅仅占到10.94%。在光纤领域，公司具备“新一代绿色光棒－光纤－光缆－光网络－数据中心”的全价值光通信产业链，跻身全球光纤通信行业前三。在超低损耗光纤领域，亨通光电的G.654.E光纤衰减水平行业领先；在高性能多模光纤领域，亨通光电的产品已经被广泛应用在大中型数据中心项目。除此之外，亨通光电还进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。目前，亨通光电累计拥有海外产业基地11个，覆盖欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区。而在海缆领域，亨通光电更是突破了国外垄断。海底光缆是全球互联网和云计算的重要基础设施之一，随着AI算力需求迅速增长，海底光缆需求有望进一步提升。目前，全球99%的国际数据通过海底光缆进行传输。截至2025年底，全球已投产海底光缆长度为160万公里，预计2026到2040年全球将新增海底光缆160万公里。而在这一领域，亨通光电是全球前四家具备万公里级超长距海底光缆系统项目交付能力企业中唯一的中国企业，打破了国外对该技术的垄断。迄今为止，亨通光电旗下华海通信已经承建了超150个海缆项目，签约交付超10万公里海缆。在海底电缆方面，亨通光电是国内仅有的具备500kV交流和直流输送海缆生产能力的三家企业之一。截至2025年前三季度，亨通光电拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额超200亿元；海洋通信业务在手订单金额超70亿元；PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单金额超3亿美元，在手订单合计接近300亿元。这种多元布局，使得亨通光电的业绩稳定性更强，能够有效降低光纤行业周期波动对其业绩的影响。2024年，在光纤价格下滑的影响下，长飞光纤的营收为121.92亿元，同比下滑8.65%。而亨通光电则凭借在铜导体、新能源海洋通信等多领域的布局，收入实现稳健增长。2024年，亨通光电实现营收599.84亿元，同比增长25.95%。最后，总结一下。长飞光纤的核心优势是业务高度聚焦与深厚技术壁垒，深耕光纤光缆主业，依托高研发投入实现全产业链自主可控，毛利率显著高于亨通光电。亨通光电则以光通信为根基，布局海洋、能源等领域，多元协同发展，业绩规模更大，也更能有效应对行业周期波动。未来，在AI数据中心与海外市场需求加持下，两家企业有望凭借差异化战略走出各自更具特色的发展之路。

32. 单卡双芯 48G 显存！打造 20L 紧凑型 AI 算力怪兽：DeepSeek 70B 实测 19 tokens/s

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34. 光模块+硅光技术+光芯片+AI算力！公司1.6T光模块产品已在海外批量交付

35. 【公告臻选】光通信+CPO+光模块+6G/F5G+商业航天！公司已对海外客户批量出货400G/800G光模块

36. 【公告臻选】光通信+光模块+CPO+芯片+光伏！公司为英伟达批量供应光模块耦合、晶圆测试设备

37. 从金融骗局到能源危机：这波AI泡沫，到底有多大？

38. 烽火通信紧急提示风险！股价还会新高吗？2月27日，受光纤概念震荡回升影响，烽火通信股价再度涨停并创历史新高。盘后，公司紧急发布公告称，低轨星载路由及星间激光通信业务的营业收入占比不到1%，这是给股价降温信号。烽火通信这波大涨的核心原因是光通信行业复苏和公司新兴业务爆发。具体来说，主要有三点：1、由于AI算力需求爆发，光纤价格自去年持续大涨，烽火通信拥有“棒-纤-缆”完整制造体系直接受益，提振公司盈利能力。2、烽火通信在商业航天领域的布局取得实质性进展，同时绑上华为算力生态。两大热门题材引发市场高度关注。3、烽火通信去年前三季度净利润同比大增30%；春节期间公司满产保交付；提前终止减持计划提振投资者信心。近期主力资金大幅流入，技术面形成突破趋势。公司此时发布风险提示，资金会无惧风险继续拉升还是开启阶段性调整呢？

39. CPO+光通信+光芯片！公司拟13亿投建高速光芯片与器件开发及产业化项目

40. #用声音马住中国年##微博声浪计划# 英伟达Meta合作引发关注：双方达成多年多代产品战略合作，Meta计划部署数百万颗英伟达芯片，推进下一代大模型Avocado。英伟达借此验证全栈战略，Meta则应对自研芯片延迟。行业竞争加剧，谷歌TPU、国产芯片等力量正挑战单一供应商垄断。科技阿南的微博音频

41. 英伟达花40亿美元买了俩”灯泡厂”，图啥？

42. 英伟达40亿美元All in光模块！AAOI暴涨57%只是开始，二线厂商迎来黄金时代

43. 英伟达投资40亿美元光子技术以保持AI领先地位

44. 英伟达 20 亿美金锁定核心！联手 Lumentum 攻坚光学技术，AI 工厂规模化再提速

45. 光铜协同才是数据中心与芯片互联的长期主流，也是当前AI产业链最稳健的投资组合

46. 相信光--继续追光

47. 铜缆见顶了吗？

48. AI算力基础设施投资加码，服务器与光模块厂商直接受益

49. AI算力告急！CPO还有6朵“金花”仍处于低位

50. 告别铜线！英伟达与Marvell联手发动"光互联"政变，AI算力进入纳秒级战争

51. 26年你只有相信光光通信～AI算力“血管”大爆发

52. 英伟达结盟康宁爆扩产能！一图穿透“光纤焦虑”看懂AI光互联与核心标的

53. 光纤光缆概念。【康宁

54. 今夜，沸腾！直线拉升！英伟达，彻底引爆！

55. 康宁要“光速”扩产10倍，但真正的机会，在中国

56. 40亿美元锁定AI算力“水源”

57. 英伟达想革光模块的命

58. 光模块的产业价值，开始改变了

59. 铜缆见顶，英伟达全面拥抱光模块

60. 相信光！英伟达投资Lumentum和Coherent

61. 英伟达的“光”与国产光模块的“暗战”

62. 60亿砸向光互连！英伟达三重战略投资。

63. 英伟达40亿美元战略投资Coherent与Lumentum，加速光互连布局！

64. 英伟达40亿美元战略投资Coherent与Lumentum，加速光互连布局

65. 汇·研 | 光通信产业链行研（上）

66. 英伟达 20 亿美元投资 Lumentum,锁定高端激光元件未来供应

67. 英伟达40 亿投光通信・高速铜缆业务影响速览

68. 光纤,英伟达巨资入局!长飞光纤+1500%、永鼎股份+1100%......A股股民已“埋伏”近两年

69. 英伟达投资40亿美元光子技术以保持AI领先地位

70. 英伟达再加码光通信领域!斥资5亿美元购入康宁认股权

71. 英伟达豪掷40亿美元,在布局什么?丨每日研选

72. 英伟达40亿美元投资光学器件供应商Lumentum和Coherent

73. 英伟达 20 亿美元投资 Lumentum，锁定高端激光元件未来供应

74. 英伟达与光学技术厂商合作，加强AI基础设施建设

75. Ӣΰ 20 ԪͶ Lumentum߶˼ԪδӦ

76. 英伟达重磅押注硅光

77. Ӣΰ(NVDA.US)ټͨ򣡳5Ԫ뿵(GLW.US)ΣȨ

78. 英伟达投资40亿美元加码光学技术,股价上涨2.16%

79. 20亿美元，英伟达战略投资Marvell

80. 英伟达、康宁宣布在美国建三座新厂，专注研发CPO技术

81. 康宁美股盘前涨超20%

82. 英伟达20亿美元投向Marvell，AI基础设施进入“互联主导时代”

83. AI数据中心光互连需求提速，CPO渗透率2030年有望达35%

84. 英伟达投资康宁

85. 英伟达×康宁合作：直接受益标的全梳理

86. 英伟达20亿美元投资Marvell Technology

87. 康宁与英伟达达成多年期深度合作协议，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，康宁股价涨超16%

88. 突发重磅！“光进铜退”没悬念了？英伟达重仓押注康宁，CPO玻璃赛道彻底引爆

89. 黄仁勋谈英伟达与Marvell20亿美元合作

90. 中天科技调研：全球光纤需求上升——无人机、数据中心需求大户

91. 英伟达+康宁：巨额光纤合作或改写AI行业游戏规则

92. 【会员专享】风口专家会议：英伟达40亿美元新投资！特邀行业专家全面解读巨头投资对光模块产业链影响

93. 英伟达向Marvell投资20亿美元，利好相关核心概念股梳理

94. 英伟达联手康宁，美国AI基建产能飙升10倍，光纤产能提升超50%，三座新厂创造3000岗位

95. 康宁抱上英伟达“大腿”：光连接产能直接拉满十倍

96. 英伟达追加光模块订单：10大核心供应商（附名单）

97. 英伟达20亿美元投资硅光子技术，对A股影响最密切公司有什么

98. 和英伟达“站在光里”！康宁拟十倍扩产光连接产能

99. 传输革命！光纤概念狂飙！8大核心龙头，谁在收割万亿红利？

100. 英伟达20亿美元投资Marvell，引爆硅光子技术，相关概念一览！

101. 英伟达康宁签长期协议，在美光纤将增产超50%

102. AI算力“双引擎”：光纤+铜缆爆发！10只核心概念股深度梳理

103. 光铜并行成本降80%以上：AI算力为何打破光进铜退铁律？

104. 英伟达重磅交易，光纤巨头大涨！

105. 算力基建的“光”爆发：光模块迭代、光纤缺货、CPO量产

106. 【特别关注】康宁拟获Meta60亿美元订单，将建成全球最大光纤电缆工厂之一

107. 英伟达投资LITE和COHR解读

108. 英伟达投资光芯片！

109. Meta豪掷60亿美元采购光纤！康宁扩建全球最大工厂，AI算力基建引爆光通信需求

英伟达5亿美元战略投资康宁，锁定218亿元光模块产能

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