AI抢芯片产能致手机涨价，存储短缺或到2027_CPU

1. #iPhone17或全球涨价# 供应链传出消息，iPhone17有可能全球涨价，日本已经率先上调价格，顶配最高接近一千块。核心原因就是AI抢了存储芯片产能，内存闪存成本暴涨。往年出新机老款降价，今年反过来，新机没上，老款反而要提价。国行官网暂时还没动，但后续有可能跟进。刚需可以多看第三方补贴渠道，不着急就等18系列出来再观望。

2. 最近不少消息指向iPhone17即将涨价，苹果多次减产，海外市场率先调价，根源就是存储芯片供不应求国行当下的价格还能享受补贴，涨价之后门槛直接抬高。说实话，现在等等党不好熬，但也没必要慌，手机够用就继续用，不用被行情裹挟消费，你现在准备换机吗？#iPhone17涨价倒计时#

3. #iPhone17涨价你会买吗#iPhone 17系列涨价，那就买iPhone 16系列，虽然功能差点，使用效果不是很差！为何要抢涨价的iPhone 17呢？目前已经确定了iPhone 18系列已经涨价，最低是500起！iPhone 17系列目前还不会涨价，涨价是看后面的补货情况了！

4. #手机涨价何时是个头# 说白了，这不是某一家手机厂商的“任性”，而是整个半导体供应链结构性紧张的缩影。AI大模型训练对存储芯片的饥渴，正在重塑手机行业的成本逻辑。过去的性价比时代，在算力争抢的洪流中渐行渐远。对消费者而言，与其焦虑“何时是个头”，不如回归理性：手机早已从奢侈品变为工具，若非刚需，大可不必追新。正如网友所言，钱买的是自由和健康，不是被裹挟的雷同迭代。

5. 路透消息，三星Fab的先进制程，包括SF4和SF5 7月份提价10-15%，SF8涨的少一些，也有10%左右。SF4的主要客户是三星手机SOC和HBM4 base die，以及外部的计算芯片的客户。SF4涨价，确实是因为HBM4开始上量，对外供应减少。SF5主要是高通汽车芯片和低端手机芯片。中国客户的需求很大，但三星的整体产能有限，无法承接全部订单，有些小客户要被牺牲了。

6. #手机涨得快买不起了#手机是真买不起了，从3月OPPO打响涨价第一枪，到8月小米年内第三轮调价，手机行业低价时代正在加速退场。余承东公开预警：“所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则按原来的价格都是亏损销售。”这轮涨价的根源在AI——AI服务器抢走了大量存储芯片产能，消费级内存供应被严重挤压。存储芯片合约均价半年涨超200%，内存占手机成本从13%飙到43%。小米17 Pro Max直接涨了500块，Redmi Turbo 5涨了300块，中端机型普遍涨200到500。连千元机都快消失了。不是不想买，是真买不起了。

7. 已经说了好久要涨价了，这次又放出来，估计大概率是要涨价了，毕竟内存涨价，手机涨价不可避免，iPhone18系列即将发布，如果iPhone17系列涨价，那么换机的是不是会优先考虑iPhone18呢#iPhone##iphone18##iPhone17或全球涨价#

8. #iPhone17或全球涨价# 近期，有消息爆料称iPhone17或将全球涨价，最高涨幅高近千元，此次涨价的核心驱动因素主要是存储芯片成本的暴涨。受AI数据中心挤占产能影响，导致消费级存储芯片价格飙升，如果iPhone17涨价成真，将会直接影响消费者购买决策，中低端用户可能转向安卓机型，对于国产手机厂商来说会是一次抢战市场的机遇。#iPhone17涨价你会买吗#

9. 华尔街时报消息，美国敦促苹果不要买中国存储芯片。其实之前苹果也没有用过中国的存储芯片。今年开始，手机存储芯片的重要程度在存储厂商出货比例和营收中已经开始降低，而且毛利也相对比较低。所以苹果考虑中国存储厂商也是因为供应安全问题。

10. #手机涨得快买不起了#过去十几年，中国手机市场有一个很特殊的现象：硬件越来越好，但价格被激烈竞争长期压着。厂商抢首发芯片、抢影像、抢快充、抢屏幕，同时还要拼价格。消费者当然爽，但这种模式不可能永远持续。一旦存储、芯片等核心零部件进入涨价周期，终端价格就很难完全消化。所以这轮手机涨价，我更愿意把它看成行业的一次“成本重新定价”。问题在于，手机又恰好进入创新边际递减阶段。以前从60Hz到120Hz、从单摄到多摄，升级非常直观；现在很多提升已经越来越细碎。价格继续涨，换机理由却变少，这才是手机厂商真正头疼的地方。 #手机涨得快买不起了#

11. [前瞻洞察] Yole最新动力域变革全景观察：多合一平台、驱制融合、单级GaN OBC、PCB嵌埋、SiC供需、市场分化

12. #手机价格涨20%以上#手机涨价这事持续一段时间了，大家也明显感受到手机价格涨了不少。根子在于AI大模型把存储芯片的产能给抢走了，上游的存储芯片，七成以上都去供AI了，手机能用的就少了，成本自然就飙上去了。手机涨价，你会考虑年年换手机吗？

13. #手机涨价何时是个头#现在手机接二连三涨价，不少人都在吐槽，到底啥时候是个头。也不全是厂商想割韭菜，AI疯狂抢占存储产能，内存闪存价格蹭蹭往上涨，上游成本扛不住，品牌只能跟着提价。中端机普遍涨几百，旗舰涨得更狠。以前晚买享折扣，现在等等党很容易越等越贵。按行业情况看，涨价趋势短期很难缓和。大伙也不用慌着抢购，手机还能用就接着凑合用。真打算换机，别死蹲大降价，盯紧各大促活动入手，会划算不少

14. #iPhone17或全球涨价#涨价停产呗，保iPhone 18 Pro系列销量，让大家提前适应一下。现在是所有手机厂商不愿、也无力独自承担暴涨的存储芯片成本、压缩自身利润空间，只为多卖出几部手机。#苹果被督促放弃采购中国芯片#

15. 【#手机价格涨20%以上#】近期手机市场迎来大范围涨价潮，业内指出，同等配置机型相比去年普遍涨幅超20%。小米、OPPO、vivo、华为等主流品牌相继上调售价，中端机型普遍涨价300-500元，高端旗舰、大存储版本涨幅更高。涨价核心源于AI算力抢占产能，存储芯片价格大幅飙升，叠加处理器成本上涨，整机物料成本持续走高。AI服务器优先锁定存储产能，挤压手机内存供给，成本压力持续传导至终端。当下行业呈现“量跌价升”格局，智能手机出货量持续下滑，厂商依靠提价保障利润。业内预判，存储紧缺周期短期难以缓解，手机涨价趋势或将延续，不少消费者感慨，低价换机时代已经落幕。

16. 8月下旬市入“中报”落地尾声，雷区基本出清，市场呈明显“存量资金”高低切换格局，高位赛道获利盘兑现，资金逐步流向“周期拐点、超跌成长、国产替代”方向；🔴方向一丨存储芯片产业链①海外三星、海力士、美光持续涨价锁单，存储行业周期底部彻底确认；②AI算力需求持续爆发，HBM全年紧缺，产业链景气持续上行；③国内长鑫、长存产能释放，国产替代加速；④板块调整超跌，机构低配、筹码干净；🟡方向二丨半导体材料+设备（政策兜底先锋）①大基金三期持续落地，重点扶持设备、材料卡脖子环节；②海外半导体指数持续走强，外部环境回暖；③国内晶圆厂扩产持续，订单逐步回暖；④板块估值处于近三年低位，安全边际极高；🟢方向三丨“创新药+CXO医药”①中报落地，CXO订单回暖、业绩拐点确认；②创新药BD出海持续爆发，管线变现能力增强；③集采政策预期缓和，市场悲观情绪出清；医药是基本面拐点型修复行情，🔵整体策略丨❶坚持“主线分歧低吸”，优先布局：有业绩、有订单、有拐点、低位低估值标的；❷回避获利盘兑现风险；❸聚焦低位赛道：存储＞半导体材设＞创新药CXO；⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！

17. #iPhone17或全球涨价#传了有一个月了吧？iPhone 17涨价，iPhone 18涨价这两件事。都知道成本高了，都预测价格上涨，现在普遍涨价，苹果涨价也不意外，前几天还把电脑价格调高了对于手机涨价，大家的购买选择是什么？

18. DeepSeek 为什么把缓存涨了 11 倍？长上下文需求暴涨，得交点「存储税」了

19. 苹果这波操作挺有意思：iPhone 18 还没发布，先传出全线上调定价，现在连在售的 iPhone 17 系列也要全球涨价了。据供应链消息，本月底前完成调价，涨幅最高不超过千元。存储芯片一路涨，苹果这次是真顶不住了 —— 新机涨价还能理解，老机型跟着涨，手里的 iPhone 17 反而成了 “理财产品”？#iPhone17或全球涨价#

20. #微博声浪计划##听见微博##iPhone17或全球涨价# 供应链消息称，受存储芯片成本暴涨影响，iPhone17系列计划全球涨价，涨幅最高不超千元。苹果官方尚未确认，中国官网价格暂未变动。涨价主因是存储芯片成本失控，AI数据中心挤占产能致价格上涨，苹果低价库存耗尽。同时苹果下调iPhone17生产计划约30%，或为涨价铺垫。叶锦川的微博音频

21. 比亚迪也涨价了，旗下比亚迪电子的半导体部门官宣将于下半年上调旗下部分产品售价。涨幅区间维持在 10%-30%，价值量大的大部分是功率半导体，电车准备好了吗？今年电池和电驱动核心都在涨，不光内存涨价大家赶紧买车#大v聊车##新能源大牛说##比亚迪电子#

22. DeepSeek Harness开源,突破4万星/iPhone或全线涨价100美元/ChatGPT大更新,记住你在电脑上干过什么

23. iPhone17即将涨价，所以问题来了，大家是准备入手下月发布的iPhone18 Pro还是涨价后的iPhone17呢？因为iPhone18要明年春季才发布…#iPhone17涨价倒计时##iPhone 17系列或全球涨价#

24. #苹果被督促放弃采购中国芯片#近日，美国商务部长卢特尼克公开施压苹果，要求其放弃采购中国长鑫科技、长江存储的芯片。但受AI驱动，全球存储芯片供应紧张、价格走高，苹果正测试中国产品以缓解成本压力。惠普等厂商已率先采用。美方持续推动产能回流，但新建产能耗时漫长。与此同时，中国存储产业正加速扩产升级。#苹果被施压#

25. 赵海军：年内不降价，手机涨价何时休？

26. 手机涨价潮快到头了？Q3存储芯片涨幅仅13%

27. 手机全线涨价，“等等党”的省钱秘诀今年彻底失灵了？近期，小米、华为、OPPO、vivo、荣耀等主流手机品牌已陆续完成多轮调价，多数机型涨幅在300至500元，部分高端机型涨幅甚至超过千元。这并非个别厂商行为，而是一场席卷全行业的涨价潮。其最直接的导火索是全球存储芯片供需失衡。AI产业的爆发式增长，大量挤占了原本属于消费电子的存储芯片产能，导致手机存储芯片价格在短期内暴涨。据行业数据，存储芯片成本在手机整机物料成本中的占比，已从过去的10%-15%飙升至30%-40%，对于入门机型，这一比例甚至超过60%。华为余承东坦言，若维持原价，几乎所有厂商都将面临亏损销售的局面。市场机构预测，此轮由成本驱动的涨价周期可能持续至2027年底，手机平均售价将继续攀升。

28. 存储、“大脑”芯片双双涨价，手机厂商们扛不住了

29. #手机存储价格疯涨背后#手机存储价格疯涨的根本原因是AI算力需求对存储芯片产能的“虹吸效应”，叠加扩产周期长、原材料涨价和供应链重构，导致供需严重失衡，预计短缺将持续至2027-2028年。涨价有多猛 - 芯片端：2026年Q1全球DRAM合约价环比暴涨90%-95%，NAND涨幅达70%-75%，主流内存价格较低点涨了约300%，一加高管直言“累计涨幅超400%” - 终端端：全品牌普涨10%-30%，苹果计划全系上调100美元，三星S26起售价涨千元，大存储版本涨幅更猛，部分千元机涨幅超55% - 成本结构逆转：存储芯片在手机物料成本中的占比从10%-15%飙升至30%-40%，低端机型甚至超64%，已超越处理器成为最贵单一零部件为什么涨 - AI虹吸产能（核心原因）：三星、SK海力士、美光将70%新增产能优先分配给利润更高的HBM（高带宽内存），全球约70%先进存储产能被AI吞噬，消费级DRAM和NAND供应被严重挤压 - 扩产周期长：新建存储晶圆厂需1.5-3年才能形成有效产能，短期内无法缓解短缺 - 原材料全面涨价：硅片、银、铜等制造材料成本上升，进一步推高芯片价格 - 供应链重构：地缘政治下产业链从“效率优先”转向“安全优先”，冗余和备份增加成本行业影响 - 千元机几乎消失：400美元以下市场份额同比萎缩约12个百分点，多家小厂商被迫关停低端产品线 - 出货量下滑：2026年Q2全球出货量同比降11%，中国市场连续五个季度下降，IDC预计下半年降幅可能扩大至20% - 换机周期拉长：消费者平均换机周期延长至42个月以上，二手市场活跃对消费者的建议 - 刚需用户：尽早入手，业内普遍认为存储紧缺至少持续到2027-2028年，后续新品价格仍可能上涨 - 省钱技巧：关注线下门店涨价前的旧款库存、利用国补和以旧换新政策、考虑靠谱的二手手机 - 选购策略：256GB起步即可，不必盲目追求大存储版本，大存储涨幅最猛且溢价最高一句话总结：这不是厂商想涨价，而是AI“吃掉”了手机存储芯片的产能，整个消费电子行业都在为AI的爆发买单。

30. AI 疯狂抢内存，为什么芯片涨价连厂商自己都觉得失控？

31. MLCC高容型号现货暴涨10倍，8月起全系提价30%。 71近日，AI驱动MLCC涨价及挤出效应强化，带动海外大厂二季度业绩亮眼。市场逻辑已从“周期反转”转向AI服务器引发的产能挤出。下一代AI平台MLCC用量翻倍，高阶产品耗用产能达中低阶的8-10倍，迫使占据92%份额的海外巨头产能向AI倾斜。叠加日本陶瓷膜材料产能增幅仅20%，现货市场高容型号最高暴涨10倍，核心报价达400-500元/千只。当前原厂手握5-6个月订单，自8月起全系提价30%，维持代理商20%-30%毛利，中等客户被迫囤货4-5个月。国内厂商月产能仅 550亿只，落后海外约5年，低容产品涨幅仅 10%-20%。在长达1年的扩产真空期内，行业超额利润正加速向具备高容替代能力的少数玩家集中。三环集团（高端MLCC厂商，具备高容替代能力并受益产品提价），博迁新材（上游金属粉体龙头，受益高容化致高端材料紧缺），风华高科/昀冢科技/火炬电子（中低端MLCC及产业链，受益产能倾斜致订单外溢及提价）

32. 现在手机市场，真正发生变化的不是某一家厂商突然想涨价，而是过去多年“芯片越来越便宜、同价位配置越来越高”的基础正在松动。二季度全球智能手机出货量同比下降11%，存储短缺已经成为行业最主要的成本压力之一。原因很直接。AI服务器大量消耗高端存储资源，三星、SK海力士、美光等厂商把更多产能投向HBM和服务器产品，手机使用的DRAM、NAND供应随之收紧。TrendForce数据显示，今年二季度LPDDR4X、LPDDR5X合约均价环比涨幅分别达到70%以上，过去依靠零部件自然降价来消化升级成本的模式越来越难维持。压力最大的并不是万元旗舰，而是两三千元的中端机。旗舰产品毛利更厚，也更容易通过品牌溢价消化成本；中低端机利润薄，存储涨价后，厂商只能在提价、减少大容量版本、延长老机销售周期和压缩利润之间选择。IDC预计，2026年全球智能手机平均售价将升至550美元，而出货量可能降至10.9亿部。这不意味着未来手机都会变成“奢侈品”，但便宜价格不断堆高配置的时代确实受到挑战。后续真正决定手机价格的，是AI服务器需求能持续多久、存储厂商何时扩产，以及消费者能否接受更高售价。对普通用户而言，没有必要因为“马上全面涨价”而抢购，刚需换机看实际价格和配置，比押注供应链周期更可靠。#上头条聊热点#

33. 韩国RTX 5080也涨了30%，别再说华强北炒货了—显卡涨价的真实原因，比你以为的复杂得多

34. 港股异动 | 圣邦股份(03661)涨超7% 全球模拟芯片巨头密集调价公司有望受益行业上行周期

35. PCB、MLCC、存储掀涨价潮！PCB原料年内连涨六轮！三环集团、东山精密涨超4%，消费电子ETF汇添富(159178)放量涨超1%，冲击三连涨！

36. MLCC这轮周期,我劝你别只看涨价新闻村田说2028财年才能再扩产,国巨这轮涨价范围是近年最大的一次,三星电机7月底官宣8月全线涨30%——这些新闻大家都刷到了。但看完这些新闻能不能做出判断,是另一回事。 ## 先说结论这轮MLCC不是普通库存周期,是结构性重构。2017-2018年那轮涨价靠的是消费电子备货,涨完就跌。这次不一样,驱动力是AI服务器对高容MLCC的刚性需求——GB300向Rubin迭代,单柜功率从150kW冲到180-220kW,电容需求沿着"机柜级-电源级-芯片级"往上叠。这个逻辑跟手机备货周期完全不是一个量级的东西。 ## 大部分人会踩的三个坑 **第一个坑,把普涨和结构性涨价混为一谈。**中低端消费类MLCC这轮涨幅也就10%-20%,而AI服务器用高容高频型号涨幅40%-60%,部分稀缺型号现货直接翻倍甚至炒到5倍以上。你手上如果是消费类标的,套用AI逻辑去估值,方向就错了。 **第二个坑,以为涨价新闻出来就是顶部信号。**恰恰相反,三星电机、太阳诱电这波涨价,是"第二轮原厂涨价周期"的起点,不是终点。摩根大通的供需模型显示,行业会从2025年10%的过剩转向2027-2028年5%-6%的短缺。村田管理层已经把话挑明:2026-2027财年的地都规划好了,下一次扩产要等2028财年。这意味着供给端的刚性至少锁到2028年,顶部时间线远没到。 **第三个坑,只看涨价幅度,不看谁在买单、谁在受益。**AI服务器用MLCC良率低,产能消耗是中容产品的5-10倍——这句话背后是产业链利润重新分配的逻辑,谁的产能结构卡在高容高频这个位置,谁就吃到这轮溢价,反过来产能还在中低端的厂商,涨价新闻越多,越可能被挤出订单。 ## 真正的风险点在哪这轮逻辑不是没有破位可能。一旦英伟达Rubin平台放量节奏不及预期,或者村田、三星电机2027财年新增产能集中释放,高端MLCC价格完全可能提前见顶。这是唯一能打断整个叙事的变量,但目前看,这个时间窗口至少还有一年以上的缓冲。供应链这类问题,新闻只给你事实,不给你结构和节奏判断。如果你在看半导体供应链、被动元件相关标的,或者想搞清楚自己手上的持仓踩的是哪一段逻辑,欢迎来聊。

37. 功率半导体行业观察：涨价潮下的真实图景

38. 电源涨价潮背后的投资地图：从上游资源到下游制造，哪些标的关注

39. NVIDIA、AMD通知统一涨价！显卡工厂全面封仓，华强北卖出“时价”

40. 六氟化钨＞磷化铟＞ABF载板＞功率半导体，看懂涨价主线谁最硬？

41. 【广发机械】半导体设备跟踪：中芯国际&华虹&闪迪业绩大增，DeepSeek提价，显示半导体超高景气度 #FAB业绩高增显示超高景气度。如同我们一直强调的，下游FAB厂景气度高企，半导体设备将一直受益于供不应求。 #中芯国际。26Q2实现营收30.1亿美元，同比+36%，归母净利润4.8亿美元，同比+262%；同时公司表示，下半年AI产业推动及溢出效应仍将持续，对行业和公司发展保持乐观。 #华虹。26Q2实现营收7.2亿美元，同比+27%，归母净利润0.39亿美元，同比+386%。 #闪迪。闪迪管理层表示预计28财年至30财年非通用会计准则毛利率约为80%，预计同期非GAAP营业利润率约为75%，预计将把100%的过剩现金返还给股东，预计同期调整后自由现金流利润率将维持在50%，预计同期实现15%至19%左右的营收增长，目标在2028至2030财年实现约50%的调整后自由现金流利润率。 #DeepSeek大幅提价显示算力不足。DeepSeekV4 Pro官宣发布，同时宣布大幅涨价，空闲时段输入涨50%、输出涨125%，高峰时段输入涨200%、输出涨350%，显示算力相当紧缺程度。 #半导体设备。继续强调长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、欧康诺以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。

42. AI不只在抢GPU，中芯国际也开始涨价了：芯片行业正在发生什么？

43. 芯片太贵了，手机厂商们陷入两难困局

44. 半导体设备ETF易方达(159558)活跃上行涨超1%，全球晶圆代工成熟制程涨价效应延续

45. 存储芯片涨价，OPPO Reno15为何成2026年最香老旗舰？

46. 显卡一日一价，硬件涨价潮来袭AI 算力需求搅动消费电子全产业链

47. 国民技术：10月1日起涨价，涨幅最高20%！

48. 存储芯片涨价来袭，苹果谷歌新机或将上涨百美元

49. 涨价排序颠覆认知：六氟化钨才是半导体涨价王

50. 谷歌Pixel 11系列发布存储芯片涨价倒逼AI溢价

51. 芯片材料又涨价，这次和以往不一样？

52. 半导体行业周报(08.06 - 08.13) : 芯片涨价潮

53. 国内半导体设备厂商进入集中扩产周期，核心驱动力已从“国产替代”升级为“AI算力基建引发的全球产能焦虑与先进封装突围”。当前特色工艺晶圆代工产能利用率接近100%，部分订单达产能的1.5-2倍。为承接需求，拓荆科技产能规划扩充至2.2倍（1100台/年），盛美上海与中微公司产能规划翻倍，整体产值向200亿元至700亿元量级跃升。在全球115万片先进封装产能被瓜分殆尽、核心需求缺口达50%背景下，国内头部封装企业境内收入占比提升至93.86%，半导体电镀市场2024-2029年复合增长率预计达19.8%。行业全面转向主动补库及资本扩张新周期，国内产业链正通过特色工艺与先进封装实现弯道超车，带动设备与高端耗材迎来量价齐升。关注：拓荆科技/盛美上海/中微公司/北方华创/华海清科（前道设备厂商，受益于晶圆代工满载及产能翻倍扩张红利），盛合晶微/长川科技（先进封装及测试，受益于AI算力驱动的先进封装需求爆发），天承科技（高端湿制程材料，受益于先进封装及电镀市场高复合增长）

54. 内存一涨，厂商先笑了：你以为他们在喊疼，其实他们在数钱

55. 硬件采购们注意了，模拟芯片又涨价了！

56. 涨价！比亚迪官宣半导体涨价！最高涨30%！

57. 中芯国际赵海军：二季度增长来自AI配套芯片需求激增和客户提拉出货，产能紧缺领域协商提价

58. 存储芯片涨价超200%，为何12GB+512GB是当前最划算选择？

59. 今年整个行业的芯片、存储、有色金属都在全面涨价，叠加半导体周期，涨价幅度非常夸张。Robot Phone的成本是远超9999的，不然就不会有之前传的15000起了。12+512版本给这个价格，荣耀是牙都咬碎了要跟用户多交朋友。 #旗舰机颜值担当 #荣耀RobotPhone#荣耀机器人手机 #今年最强旗舰机

60. 【消费电子业又被通知涨价：微软据称已提高Windows 11授权费用】消费电子行业已经因半导体短缺造成成本上涨，而软件方面似乎也显示出不妙的苗头。微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。华硕、宏碁今年晚些时候拟涨价约5%，其中，华硕产品均价较2025年Q4已涨30%。（财联社）

61. 半导体巨头利好来了！中微半导业绩猛增109%

62. 2026手机全线涨价！存储芯片成导火索，普通人该怎么换机

63. 海力士董事长：存储涨成这样很抱歉，我们真的在尽力扩产 SK 海力士董事长崔泰源表示：真正的“芯片通胀”来了，明年全行业将迎来更惨烈的暴击！算力需求暴增一倍，存储芯片价格狂飙 50%，甚至连苹果都被迫给旗舰产品涨价。崔泰源坦言：面对这场抢夺芯片的战争，即使五年内将产能翻倍也远远不够。物理产能根本跟不上疯狂的需求，整个科技界正被彻底卡死在致命的“AI 瓶颈”里。 #存储芯片 #半导体 #AI芯片

64. 1.12万亿晶圆代工巨头日入超2亿，赵海军：今年没有降价可能性

65. AI 带火芯片涨价！散户扎堆入场，千万别盲目梭哈半导体

66. SK海力士董事长：2027将迎史上最大「存储芯片荒」 ⚠️SK海力士会长亲口道歉：“价格涨太快，我真的很抱歉” 🚨“所有客户都在要求两倍供货量，这是争夺存储芯片的战争” 📈2027年AI半导体需求将增长60%-100%，史上最严重存储荒要来 💰“芯片通胀”正在发生，连苹果都扛不住要涨价你觉得内存还会继续涨吗？评论区告诉我👇 #硬件行情 #SK海力士 #内存涨价 #装机 #diy电脑

67. 存储芯片真的“太狂”了！SK会长还致歉涨价。现在存储缺口还是“小儿科”，明年或才是创历史极值…… 消息上： SK集团会长崔泰源称存储芯片需求爆炸，客户要求近两倍供货，致歉价格涨太快。他预测明年将现最严重供应缺口，2027年AI半导体需求或增60%-100%。机构预计供不应求将延续至2027年，HBM缺口更趋紧张。（消息来源于每经）从这条消息可以看得出存储行业现在的强景气信号非常明确。AI催生的HBM需求已非周期性波动，而是结构性供不应求了。美日韩股市的存储最近表现也印证了这一点。此消息对于大A而言，这是利好整个存储芯片板块的，特别是先进封装产业链，这个业绩确定性也是最强的，毕竟无论内外存储需求增长，它们都有获得订单机会。其次利好的就是已经切入HBM供应链或扩产受益的设备材料企业了。 ⚠️风险提示：本文仅为个人对行业资讯客观解读，不构成任何投资建议，市场存在波动风险，否则后果自负！

68. 【东方通信-半导体】代工双雄业绩均超预期，行业景气度高企，先进制程进展加速

69. 手机电脑凭什么越来越贵？AI到底抢走了多少内存？手机、电脑为什么突然集体涨价？背后真正的推手，可能不是品牌，而是AI。HBM、DRAM、SSD被AI服务器大量争夺，小米、苹果、华为又为何涨价幅度完全不同？这期从产业链、AI资本开支和半导体扩产周期出发，分析这轮硬件涨价还会持续多久，以及真正的降价拐点可能何时出现。 #手机 #AI #内存

70. 光芯片厂商Q4单季营收达10.1亿美元，激光器件需求超供给30%以上。 Lumentum（LITE）发布Q4财报，单季营收达10.1亿美元，同比暴增109%，Non-GAAP毛利率达50.4%，驱动产业核心矛盾从光模块组装切换至底层光芯片供需失衡。受1.6T模块迭代及OCS部署推动，当前激光器件需求超供给30%以上，OCS单季收入破1亿美元。公司给出FY27 Q1营收中值12.5亿美元的强劲指引，环比增近2.5亿美元，Non-GAAP营业利润率预计达39.5%-40.5%，叠加削减11亿美元债务的去杠杆操作，彰显极强盈利杠杆。随着NPO架构将在2027年下半年大批量交付，底层光芯片长期成长天花板被打开，板块估值中枢正从组装B向核心器件a重塑，具备技术壁垒的厂商将迎来戴维斯双击。源杰科技/长光华芯（激光器芯片，受益于高端器件缺口及订单外溢），天孚通信/罗博特科（共封装光学及设备，受益于架构演进及先发量产），君逸数码/炬光科技（光线路开关及集成，受益于OCS部署及订单激增），仕佳光子/腾景科技（无源芯片及滤光片，受益于核心器件提价及市占提升），英唐智控（光电配套硬件，受益于光电融合推升硬件放量）

AI抢芯片产能致手机涨价，存储短缺或到2027

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