2024年1-7月智能家居市场总结（工程篇）

2024年上半年，中国智能家居市场继续保持高增长，伴随消费者对智能家居产品的重视程度增加，行业内卷现象日益明显。

从部分头部公司发布的2024年半年度财报来看，华为2024年上半年公司实现销售收入4175亿元，同比增长34.3%。美的集团2024年上半年实现总营收2172.74亿元，同比增长10.3%，智能家居业务表现突出，上半年收入1476亿元，占集团总营收的67.9%。狄耐克2024年上半年，公司2024年上半年实现营业总收入3.33亿元，其中楼宇对讲产品占营业总收入的55.3%，智能家居产品占营业总收入的18.8%。

那么，从工程市场来看，当下房地产精装修市场中智能家居产品表现如何呢？

规模分析：智能部品配置率均增长，智能家居系统规模同比增长近10%

奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-7月精装修市场智能部品（智能门锁、智能开关、智能家居系统）项目精装修市场项目527个，同比-15.4%；规模46.2万套，同比-13.7%。与去年同期相比，智能家居部品降幅收窄20.9个百分比。

2024年1-7月精装修市场智能家居系统配套项目个数191个，同比+22.4%；配套规模为9.74万套，同比+8.5%；配置率为27.9%，同比+7.9%。智能开关配套项目个数122个，同比-0.8%；配套规模为6.97万套，同比-8.8%；配置率为20.0%，同比+3.0%。智能门锁配套项目个数513个，同比-14.8%；配套规模为29.49万套，同比-20.1%；配置率为84.5%，同比+2.2%。

品牌分析：品牌竞争格局日趋白热化，高端品牌增速较快

从品牌阵营来看，2024年1-7月精装修智能家居系统、智能开关市场TOP5品牌的市场份额合计分别为44.7%、47.8%，同比分别为-1.6%、+6.4%。在智能家居系统和智能开关市场中，品牌竞争激烈，华为领先，华为、摩根增速明显。2024年1-7月精装修智能门锁市场TOP5品牌的市场份额合计为35.8%，同比为-4.2%，飞利浦领先，飞利浦、耶鲁、华为等品牌增长较快。

市场分析：华东地区结构比呈正增长，近70%城市智能家居系统规模增长

从区域市场分析，2024年1-7月精装修市场智能家居系统配套中，华东+西南市场为主，合计市场份额为67.2%。在增速方面，华东地区结构比在增长，同比为+10.1%，华东地区增长原因主要是上海规模增长带动整个区域增长。2024年1-7月精装修市场智能开关配套中，华东+华南市场为主力，合计市场份额为63.7%。华东地区结构比在增长，同比为+11.2%，华东地区增长原因主要是宁波、上海、杭州等城市的规模增长带动。2024年1-7月精装修市场智能门锁配套中，华东+华南市场为主力，合计市场份额为70.7%。从单个部品来看，智能家居系统的规模在逆势增长，70%左右的城市都在增长，其中一线城市增长的有上海、北京，规模同比分别为+73.9%、+54.6%；新一线城市中增长的有成都、宁波、杭州、武汉、郑州；二线城市增长的有佛山、福州等10个城市；三四线城市增长的有湛江、江门等9个城市。

房企分析：TOP30开发商为主，保利发展领跑

从开发商阵营分析，2024年1-7月精装修智能家居系统配套中，TOP30开发商为主，市场份额为72.1%。保利发展高居榜首，规模达到1.14万套，项目个数22个；华润置地次席，规模0.57 万套，项目个数13个。2024年1-7月精装修智能开关配套规模中，TOP30开发商为主，市场份额为82.7%。保利发展高居榜首，规模达到0.68万套，项目个数13个；广东达智高地置业发展有限公司次席，规模0.44 万套，项目个数5个。2024年1-7月精装修智能门锁配套规模中，TOP30开发商为主，市场份额为56.8%。保利发展高居榜首，规模达到2.76万套，项目个数43个；中海地产次席，规模1.69 万套，项目个数25个。

高端分析：未来精装市场趋于高品质化发展

从高端项目来看，精装修市场智能部品（智能家居系统、智能开关、智能门锁）配套中，楼盘售价5万以上/㎡的精装项目市场份额在逐年增加，从2020年3.6%上升到2024年1-7月的18.9%。未来精装市场趋于高品质化发展。除北上广深之外，厦门、南京、苏州高端项目较多。从房企来看，中海地产、华润置地、保利发展、中建三局(中建壹品)的高端项目分布较多。其中中海地产、中建三局(中建壹品)、增速明显，规模同比分别为+291.7%、+183.9%。