具身智能正从科幻走向现实，预计到2030年中国市场规模将超千亿元。这篇内容系统梳理了其产业链全貌，从整机、核心部件到相关生态，剖析了各环节的关键上市公司与投资逻辑，为理解这一国家新质生产力核心赛道提供了清晰的图谱和前瞻视角。
智能速览
到2030年中国具身智能市场规模预计突破千亿元，占全球近半。
产业链上市公司可分为整机、核心部件与解决方案、产业链相关三大类别。
优必选作为商业化先行者，2025年量产预计超2万台并获近9000万元订单。
核心零部件环节因通用性强被视为投资价值最高的洼地。
华为、腾讯等科技巨头通过构建开放平台加速产业生态形成。
精华内容
在政策和技术的双重驱动下，具身智能产业已进入商业化元年。让我们深入其产业链，看看哪些公司正在抢占先机。
产业全景与政策东风
具身智能已成为国家新质生产力的核心赛道，并在2025年首次被写入中国政府工作报告。市场前景广阔，预计到2030年，中国具身智能市场规模将突破千亿元，占全球市场的44.6%。
为推动产业发展，各地政府密集出台支持政策。北京计划推动万台具身机器人落地，培育千亿级产业集群；上海发布实施方案，围绕模型创新等五大方向给出24条细则；深圳已形成全产业链布局，拥有超100家相关上市公司，总市值达5.5万亿元。
整机厂商领跑商业化
整机与机器人制造是产业链中最直观的环节，商业化进程正在加速。优必选作为人形机器人商业化先行者，已在工业制造与教育领域实现规模化落地，2025年全年量产预计超2万台。
智元机器人凭借其远征A2人形机器人稳居行业前列，该机型是全球首个同时拥有中、美、欧三个区域认证的人型机器人。传统家电巨头美的集团也已入局，研发的家用人形机器人美罗已在美的洗衣机工厂开展应用。
核心部件的价值洼地
核心部件与解决方案是具身智能的幕后英雄，也是投资价值集中的领域。奥比中光作为3D视觉传感器核心供应商，2025年上半年营收同比增长1041%，实现扭亏为盈。
三花智控、拓普集团等汽车零部件供应商，利用其在热管理和底盘的技术积累，快速切入机器人执行器领域并实现批量供货。无论哪家整机厂商最终胜出，都离不开这些基础零部件的支持。
巨头入局与生态共建
科技巨头的入局正加速具身智能产业生态的形成。华为通过华为云发布了CloudRobo具身智能平台，强调不做机器人本体，而是为合作伙伴提供算力支持。腾讯发布具身智能开放平台Tairos，旨在为各类机器人装上“大脑”。
京东则推出具身智能品牌JoyInside，为机器人、机器狗等提供核心能力。未来技术突破将围绕具身智能大模型、运动控制系统及核心部件和整机三大核心展开。
具身智能产业已从概念走向大规模应用，其产业链各环节的投资机会日益清晰。未来技术突破将聚焦于智能大脑与运动控制。在这场科技变革中，谁能解决好“让机器人干好活”的终极挑战，谁就能领跑赛道。您更看好哪个环节的发展？
