可转债进阶,配售套利攻略

2021-04-14 22:59:37 36点赞 16收藏 1评论

东财转3中了几签开心一下

统计了一下,东财转3单账户顶格申购中签率是58.8%,也即两账户大概率中一签,如果东财股价稳住,上市首日卖掉一签能有2张到3张毛爷爷,美滋滋~

转债中签率回暖了,有朋友问我,可转债配售,据说还可以实现套利?

简单掰扯下。

可转债优先配售,简单说就是股东可以优先认购可转债。

持有股票越多,可以购买的可转债就越多。

毕竟发行可转债,就相当于增发新股,得保护原有股东利益不被稀释。

比如东财转3,4月7日申购,原股东可优先每股配售1.83元。

那么股东会在4月6日会收到短信提醒,是否选择优先配售。

4月7日优先配售缴款,如果持有600股,就可以获配一手,缴纳1000元;

同时,还可以参与正常的可转债申购。

至于值不值得优先配售,和可转债打新一样,主要看这家公司上市的预测价。

比如,东财转3我文末最新静态预测价125元左右,正股本身是一家龙头互联网券商。

那么可以参与配售,只要东方财富在认购上市这段时间股价稳住,那大概率能吃肉。

对于中小股东而言,肯定值得参与,上市后赚了就跑,也没有大股东6个月不能卖出的限制。

说到这,有朋友可能已经想到,既然持股就能配售,那就在配售前一天买入正股,然后等配债后再把正股卖出,不就能套利了~

可转债进阶,配售套利攻略

你是这样想的,其他人也是这么想的

按东财转3的发行流程,它在4月2号上午发布了可转债说明书,结果当天怒涨2.4%,前一天更猛涨3.5%(某神秘资金)。

这种操作有个名字叫:可转债抢权配售。

但要注意,像东财转3这种“福利”转债,会引来大批跟风套利者,神秘资金会趁此机会下“套中套”。

比如,6号是配债股权登记日,当天3点前买入股票就可以参与7号的配售。

但7号股票就大跌。

所以,抢权配债是有风险的,可能捡了芝麻丢了西瓜。

是否要用这个策略套利,需要考虑可转债的利润,来计算它的安全垫是否够厚。

举个例子,如果持有600股,可以获配1000元东财转3。

假设上市当天涨25%,那么利润就是250元。

但为了获得这个转债去投资300股东方财富,需要买入17000元股票。

换算下来投资回报率是1.5%。

如果期间股价跌1.5%(股价安全垫)以上,那么就不够股票赔的。

其中还要承担可转债预测价不及预期的风险。

总结下:

如果你本身就是股东,看好正股的长期成长价值,只要我文末的转债预测价比较高,一键配售就行。

如果你想参与抢权配售,我建议至少股价安全垫5%以上再去参与。

不仅适用于东财转3,同样适用所有可转债...

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十年基金投资经验,《指数基金定投精进指南》作者,多家公募基金公司签约专栏作者, 专注基金投资实盘,国家理财规划师,关注公众号:思哲与创富,成为基金投资达人

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