1. 当前存储芯片板块最核心的分歧：A股公司江波龙半年利润暴涨600多倍炸上热搜，但全球龙头美光却连续大跌，华尔街知名大空头直接出手做空，警告整个半导体板块可能跌30%。市场吵翻了天：这到底是AI超级周期的开始，还是普通周期的顶点？一、江波龙业绩有多猛？为啥能涨600多倍？江波龙是国内做存储芯片模组的公司，简单说就是买上游原厂的存储晶圆，加工组装成固态硬盘、内存条等成品再卖出去。它最新预告上半年净利润92亿-110亿元，同比暴涨622倍到743倍，二季度赚的钱比一季度还多38%-85%，增长势头越来越猛。但要注意两个关键点： 1. 有低基数效应：去年同期行业处于谷底，公司只赚了1476万元，同比大跌97%，所以今年同比数字看起来特别夸张。 2. 核心赚的是“库存涨价的钱”：前两年行业低谷时，公司囤了大量低价的存储晶圆；今年存储芯片价格一路大涨，这些低价库存按现在的高价卖出去，价差利润特别丰厚。二、市场核心分歧：这是周期顶，还是新起点？业绩出来后，雪球上两派吵得不可开交，核心争的就是：这波存储景气能持续多久？看空派（周期见顶论） - 江波龙不是自己造芯片的原厂，只是加工组装厂，原材料成本占比极高。现在的暴利，本质是吃前期低价库存的红利，等低价库存用完了，再采购就得按现在的高价买，利润率会快速回落。 - 账面利润好看，但真金白银没落袋。一季度公司经营现金流是负的，赚的钱又全都拿去买更贵的新原材料了。如果后面价格反转，高价囤的货还会亏钱。 - 本质就是普通周期品，和之前的海运、新冠检测一样，涨得猛跌得也快。看多派（AI超级周期论） - 这次和以前的周期不一样，AI带来了全新的长期需求。AI服务器、智能体、机器人都要消耗海量存储，需求增量是持续好几年的，不是一次性脉冲。 - 关键看供给和需求谁涨得更快：如果AI需求能持续2-3年，现在的估值就不算贵；只要需求超预期，每次回调都是加仓机会。 - 不光原材料涨价，模组成品本身也能跟着涨价，加工环节的利润弹性不一定比原厂差。三、海外龙头为啥高位巨震？和A股的热闹不同，海外存储龙头最近在高位剧烈波动： - 美光过去一年涨了近7倍，今年也涨了2倍多，但最近两天累计跌超15%，带动整个费城半导体指数两天跌了12%。 - 韩国的三星、SK海力士更夸张，先大跌后又单日暴涨10%左右，情绪过山车。触发下跌的直接原因，是市场开始怀疑AI大厂“疯狂砸钱建算力”的节奏要变：先是传出Meta要把闲置的AI算力对外出租，又有消息说AI公司Anthropic要和三星合作自研AI芯片。市场解读为：大厂不再无脑烧钱扩算力了，开始算投入产出比了。这并不等于AI需求没了，但股价涨得太高、筹码太松，一点风吹草动就会引发高位抛售。四、“大空头”出手做空美光，警告板块跌30% 这次做空的是华尔街名人Michael Burry，也就是电影《大空头》的原型，当年精准押中2008年次贷危机一战成名，他每次出手都会引发市场关注。他做空美光的核心理由有三个： 1. 股价已经涨得脱离基本面：纯靠“怕踏空、博傻”的市场情绪推上去，股价偏离长期均线的程度，比2000年互联网泡沫时还夸张。 2. 公司本身长期盈利能力很差：美光是典型的强周期股，过去42年里有34次跌幅超30%的大跌；长期净资产收益率中位数只有7%，配不上现在的天价估值。 3. 周期已经到顶：韩国三星、海力士开始加码资本开支扩产，就是行业由盛转衰的信号。他预计整个半导体板块会回调30%左右。他不只是做空美光，之前已经陆续做空了英伟达、半导体设备龙头等一篮子AI硬件股。一句话总结现在存储板块的本质，就是“AI长期需求”和“周期见顶规律”的博弈：多头赌AI能把周期拉长、把天花板抬高，空头赌历史规律不会缺席，涨多了终究要跌。

2. A股收盘后，存储芯片迎来重磅利好消息，下周科技股稳了韩国政府今天放了个大手笔计划：拉上国内头部大企业，在本国东南部一片区域砸312万亿韩元（约2040亿美元，折合人民币约1.38万亿）搞产业，主攻高端制造、AI两大赛道。1. SK集团出钱最多，140万亿韩元，重点搞半导体、AI；2. 三星投60万亿，加码芯片；3. 韩华55万亿，主打航天航空；4. 现代汽车42万亿，布局高端制造；LG、斗山等其他企业也会跟着追加投资。韩国这次上千亿美元扩产核心是HBM、DRAM、NAND存储，匹配全球AI服务器海量算力需求：短期（3-5年）：晶圆厂、先进封装工厂建设周期极长，AI算力需求增速远快于新增产能释放，存储芯片价格、企业利润维持高位，存储设计、材料、设备企业持续高景气。板块估值切换：存储企业从传统周期股估值，切换成AI算力基础设施成长股，估值中枢抬升。最近存储芯片在调整，有了这个消息将会是存储概念得到缓冲，下周有望反弹。

3. 【#江波龙上半年业绩炸裂#】#江波龙上半年赚麻了# 7月3日，江波龙(301308.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU)，保障了存储晶圆的供应。公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。其中，公司与AMD完成联合调优，实现公司SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新。（财联社）

4. 炸裂！存储巨头江波龙上半年净利预增62204%~74394% | 财报见闻

5. 深夜，一条业绩预告弹出来，直接惊的我坐不住了不是AI芯片，不是机器人，而是一家存储模组公司，江波龙，上半年净利润92亿到110亿，同比增长62204%到74394%。不是六倍，是六百倍！把前面几天的剧本全部摊开，这条消息就是那个被费城半导体两根大阴线彻底掩盖的真相。江波龙用一组数字冷冷地告诉市场：存储芯片的景气周期，不是概念，是正在印钞票的现实。更值得琢磨的是公告里几行小字。公司与多家全球主要存储晶圆原厂续签了长期供应协议，保障了晶圆供应。自研主控芯片、自研软件架构、自有高端封测产能，全面拥抱端侧AI。甚至跟AMD联合调优，实现SSD存储智能体支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%。它不是在卖存储颗粒，而是在卖一整套端侧AI存储解决方案。优必选的人形机器人要用存储，特斯拉的Optimus要用存储，大疆的相机要用存储，你下一台能跑AI的电脑和手机也要用存储。江波龙卡的不是DRAM涨价的通道，而是端侧AI爆发的咽喉。这就是我们在前面反复说的那层逻辑。前两天市场的波动，恐慌的人看到的是风险。但冷静的人看到的是：存储芯片的供需缺口还在扩大，AI数据中心在吞噬HBM，端侧AI在吞噬嵌入式存储。大幅调整洗掉的是上半年追高的情绪泡沫，洗不掉的，是像江波龙这样绑定了上游晶圆供应、绑定了下游端侧AI需求、用自研技术构筑壁垒的硬茬子。掏心窝子的话放这儿。六百倍的增速，不是未来，是已经过去的六个月。这份业绩预告，是7月3日收盘后发布的，它反映的是截至6月30日的真实经营数据。当整个市场都在为费城半导体那两根阴线瑟瑟发抖的时候，一家A股的存储模组公司已经默默赚了近百亿。这个市场从来不是均匀发钱的，它只在恐慌时把金子藏进少数人手里，而把恐惧撒给大多数人。

6. 收盘存储芯片突迎重磅利好：韩国联合本土龙头豪掷约1.38万亿人民币落地产业计划，SK、三星重点加码HBM、DRAM、NAND存储与AI芯片，韩华、现代布局航天、高端制造。当前晶圆与封装产能建设周期漫长，AI算力需求激增，存储供需紧平衡，行业利润、价格高位稳固，板块估值由周期属性转向AI成长属性。板块前期回调充分，利好托底，下周存储科技股迎来反弹修复行情。

7. 建议收藏：2026半年报预增完整梳理（截至7月3日）一、整体格局当前进入中报预告密集披露期，已披露预告公司预喜占比近80%（预增+略增+扭亏+续盈），行情呈现极致结构性分化：1. 超高增速梯队（百倍/千倍增长）：多为2025年同期亏损/极低基数，周期反转、扭亏修复，短期弹性大、长期持续性偏弱；2. 稳健高增梯队（30%-300%）：AI算力、半导体、储能锂电、高端制造，需求真实爆发、国产替代驱动，业绩持续性更强；3. 弱势板块：传统地产、家居、低端光伏、部分过剩化工普遍预亏/大幅下滑。二、四大高景气预增主线+核心标的主线1：AI算力/存储/半导体（全年核心成长主线，机构盈利一致上修）驱动：全球AI算力资本开支扩张，DRAM/NAND涨价、HBM、光模块、服务器设备海内外订单放量，国产替代提速。1. 香农芯创（300475）：预增7835%~12644%；AI服务器存储分销，海力士渠道，存储涨价+下游算力采购暴增，去年基数极低2. 江波龙、佰维存储：企业级SSD、HBM配套存储，量价齐升，预增100%-300%区间3. 中际旭创/新易盛：800G/1.6T光模块海外需求旺盛，净利稳步增长，增速40%-80%4. 锐捷网络：数据中心交换机，Q2单季利润环比翻倍，预增32.7%-65.9%5. 长川科技、臻宝科技：半导体设备、零部件，国产设备导入加速，预增20%-40%主线2：周期反转（养殖、化工化纤、锂/有色，超高增速聚集地）（1）白羽肉鸡（增速榜首）益生股份（002458）：预增4287%~4774%，净利2.7-3亿；祖代鸡供给收缩，鸡苗、肉鸡量价齐升，行业高景气延续（2）化纤炼化恒逸石化（000703）：预增2326%~2547%，净利55-60亿；文莱炼化满产，PTA聚酯价差修复，海外炼化红利释放（3）锂电材料/锂矿1. 富祥股份（300497）：预增2487%-3204%，扭亏；VC/FEC电解液添加剂产能出清，储能、新能源车需求回暖，产品涨价2. 永太科技：预增350%-461%；六氟、LiFSI、VC产能释放，锂电需求复苏 3. 中矿资源：预增950%-1300%；海外锂矿放量、锂盐价格修复，铯铷业务稳定盈利4. 亿纬锂能：预增95%-110%，动力电池、储能电池出货增长（4）有色小金属盛达资源：预增399%-471%，金银铜铅锌矿产价格上行，采选毛利率修复主线3：新能源储能+中游制造（稳健高增，增速50%-200%）1. 韶能股份：预增61%-103%，水电+生物质能+锂电新材料双轮驱动 2. 金力永磁：预增31%-51%；新能源车+具身机器人伺服电机磁材放量，机器人业务增速90% 3. 雷赛智能：预增55%-65%；工业自动化、机器人伺服订单回暖4. 三瑞智能：预增51%-89%，储能设备出海放量主线4：消费/交运/轻工（业绩边际改善）1. 圆通速递：快递行业价格修复、单票盈利提升，预增50%+2. 优彩资源：化纤新材料，原材料成本传导，预增73%-122% 3. 中炬高新：调味品渠道修复，利润稳步回暖三、预增梯队分层（按同比增速划分）1. 千倍级暴增（基数极低，波段博弈为主）1. 香农芯创：7835%~12644%（存储分销）2. 益生股份：4287%~4774%（白羽鸡）3. 富祥股份：2487%~3204%（锂电添加剂）4. 恒逸石化：2326%~2547%（炼化化纤）2. 百倍级高增（周期反转，行业底部修复）中矿资源（950%-1300%）、盛达资源（399%-471%）、永太科技（350%-461%）3. 翻倍稳健增长（100%-300%，供需持续改善）卫星化学、亿纬锂能、优彩资源等，需求具备中长期支撑4. 稳步增长（30%-100%，成长主线核心）光模块、交换机、半导体设备、工业机器人磁材、调味品龙头，持续性最优四、关键风险提示1. 低基数陷阱：千倍/百倍增速多为去年亏损，2027年高基数后增速大概率大幅回落，不宜长期重仓；2. 预告未经审计：7月正式财报存在下修风险，短期股价提前透支业绩；3. 周期品波动：养殖、锂、化工价格若回落，三季度盈利存在回调压力；4. 赛道分化：AI硬件为全年核心主线，周期反转仅适合阶段性波段。五、选股区分逻辑- 长线配置：优先AI算力、光模块、半导体设备、机器人零部件（稳定盈利、无低基数、国产替代长期逻辑）；- 短线博弈：白羽鸡、锂矿、化纤炼化等周期反转高预增标的，博弈景气延续；- 避雷方向：地产链、传统过剩光伏、无产能出清的低端化工。

8. #江波龙上半年净利预增超743倍#同样的内存芯片，做成产品卖出去，江波龙能有40%的利润率，利润率！不是毛利率！小米OPPOvivo，苦哈哈买内存卖手机，利润微博，甚至是亏钱卖……小米OV倒卖内存芯片吧，转手赚个20%，这比苦哈哈卖手机赚多了#江波龙#

9. 江波龙是这波存储超级周期中，提前囤货获利最大的企业了，刚才公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%也就是Q2净利润预计53.38亿-71.38亿连续两个季度，的单季度盈利，就达到了券商之前对他2026年全年盈利的一致性预期！

10. 韩国砸下800万亿韩元（约合4万亿人民币），携手三星、SK海力士掀起史上最大规模的存储芯片扩产狂潮，誓要在五年内让产能翻倍，彻底锁死全球内存市场的霸主地位。面对韩国这种“举国体制”的阳谋，正处于IPO募资冲刺期的国产存储双子星——长鑫存储与长江存储，究竟是该硬刚到底，还是战略迂回？这绝不是一场简单的产能数字游戏，而是中韩两国在AI时代关于产业生存权的终极博弈。韩国的“阳谋”：用天量资本砌起云端高墙韩国此次的扩产，绝非盲目砸钱，而是一场极其精准的战略阳谋。他们深知，在AI算力爆发的当下，高带宽内存（HBM）和高端服务器DRAM才是利润最丰厚、壁垒最高的“塔尖”。因此，韩国将新增产能的30%-40%精准倾斜给HBM，试图用天量资本开支把高端存储的门槛砌到云端，拉开与追赶者的代差。同时，韩国汲取了当年面板产业被中国“卷”到失去垄断地位的惨痛教训，这次不仅扩产，更要在本土打造从芯片设计、制造到先进封装的“一条龙”闭环，甚至不惜将核心产能从首都圈向西南沿海迁移，以对冲地缘政治风险。这是一场高风险的豪赌，韩国企图用规模和技术的双重碾压，把中国存储永远按在低端市场的泥潭里。国产双雄的破局：不拼刺刀，打一场“错位歼灭战”面对韩国的泰山压顶，长鑫存储和长江存储如果选择在同一时间、同一赛道拼刺刀，无异于以卵击石。但中国存储的聪明之处在于，我们根本不需要复制韩国的路线，而是打一场教科书般的“错位歼灭战”。韩国巨头为了追逐HBM和高端AI存储的暴利，主动将约80%的先进产能转移，这直接导致普通消费级DRAM和通用NAND闪存出现了巨大的供给真空。这正是国产双雄的绝佳战机。长鑫存储如猎手般极速奔跑，迅速抢占中低端市场，其全球DRAM份额已从约8%攀升至11%左右，在国内市场更是拿下了超80%的绝对主导权；长江存储则如耕者般深扎技术，凭借独创的Xtacking架构在成本控制上极具杀伤力，NAND闪存全球份额稳居13%-16%的全球第四。韩国在云端建高楼，我们就在地面铺路网。这种错位竞争，让中国存储避开了与韩国在HBM领域的正面硬刚，利用对方的战略转向，迅速壮大了自己的基本盘。产业链的暗战：你造芯片，我“卖铲子”在这场中韩存储争霸战中，最稳的赢家其实藏在产业链的暗处。韩国要建四座12英寸晶圆厂，要搞先进封装，就必然要采购海量的刻蚀、薄膜沉积、CMP设备以及电子特气、靶材等耗材。韩国本土供应链根本无法吃下这泼天的富贵，这就给了中国半导体设备和材料企业绝佳的“外溢红利”。别人在前面抢地盘，我们在后面卖铲子。随着国产设备在长江存储等产线中的采购占比突破50%，中国半导体配套企业正在精准吃到高端赛道外溢的红利，实现从“试跑”到“主力”的蜕变。终局推演：不是面板翻版，而是新物种的崛起有人担忧，中国存储会重蹈面板产业的覆辙。但事实是，存储芯片的竞争逻辑早已改变。长鑫和长江正在利用本轮AI带来的超级周期红利反哺研发，长鑫的HBM3预计2026年下半年量产，技术代差正从3年以上缩短至1.5-2年；长江存储更是实现了向三星反向授权专利的历史性突破。韩国打出了“王牌”，企图用产能锁死未来；但中国选手已经在牌桌上找到了自己的位置。未来的中韩存储之争，不会是零和博弈下的你死我活，而是韩国在顶端市场维持统治，中国在中低端及AI入门级市场完成不可逆的国产替代。这不仅是中韩之间的产业话语权之争，更是中国半导体在极限施压下，蹚出的一条从“被动替代”走向“主动竞争”的血路。真正的硬仗，才刚刚开始。

11. #全球AI疯狂重创千元机市场# AI军备竞赛吞噬存储芯片产能——微软、亚马逊等巨头2026年资本开支近8000亿美元，大幅推高DRAM和NAND价格。存储芯片涨价超300%，12GB内存颗粒从200元涨至600元。千元机占比从2023年的22%暴跌至2026年的不足3%，6GB+128GB成新标配，12GB+256GB已成过去式。

12. 【利好来了！301308，#2600亿存储巨头净利涨超600倍#】7月3日晚，存储巨头，江波龙(301308.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元—110.00亿元，同比增长62204%—74394%。江波龙称，报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。股价方面，江波龙最新报618.02元/股，最新市值2615亿元，今年股价上涨约153%。（每经，希隆）利好来了！301308，净利最高预增743倍

13. 如何评价存储巨头江波龙上半年净利预增 622 倍至 743 倍，最高赚 110 亿元？

14. HBM竞赛升级！美光日本90亿美元扩建项目开工，预计2028年出货

15. #SK海力士市值蒸发10000亿元#SK海力士一天蒸发1万亿，这数字看着确实吓人。但比起市值缩水，更值得玩味的是背后的逻辑链条。十天前它刚把三星拉下韩国市值第一的宝座，靠的是HBM在AI浪潮里的绝对统治力。结果Meta突然说要向外出售算力，市场瞬间解读为“巨头自己都觉得AI基建要过剩了”。恐慌从美股蔓延到亚太，加上韩国那边杠杆ETF的放大效应，直接演变成一场踩踏。这其实给所有追捧AI概念的人提了个醒：当叙事完美到无懈可击时，任何一点风吹草动都可能成为退潮的信号。我们总在讨论AI能改变什么，却很少冷静想想，现在的投入是否已经透支了未来几年的预期？#微博智搜评论区万事皆可聊##热点解读# sk海力士市值蒸发10000亿元

16. 时代的风口，利润增长六七百倍，稍微一算，以前利润真低啊江波龙预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。公司Q2净利润预计53.38亿-71.38亿，Q1净利润38.62亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动38%-84%。#江波龙# #江波龙上半年净利预增超743倍#

17. 【#全球存储巨头将涨价20%##三星电子将涨价#】7月3日，据韩媒ZDNET Korea报道，三星电子正在与客户展开第三季度通用DRAM（内存）价格谈判，目标将平均售价（ASP）环比上季度提高20%。这已是三星连续第三个季度推动DRAM价格大幅上调——第一季度涨幅约90%，第二季度预计达50%至60%。一位业内人士向韩媒透露，三星在第三季度价格谈判中采取了“非常激进的策略”，并计划将LPDDR（低功率内存）价格提高20%以上。由于AI推理工作负载放量，通用DRAM正重回市场舞台中心，LPDDR凭借能效优势被越来越多AI芯片选为片外缓存，需求快速膨胀。7月4日，针对上述信息，记者向国内多家头部存储相关上市公司与终端厂商处求证，三星提价的行为谈判确有发生，但绝大部分公司已经采取了提前“锁量锁价”的策略，此轮潜在的价格上涨对国内厂商的冲击或在可控区间。TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查显示，第三季度整体DRAM格局虽持续极度紧缺，但因消费级应用需求下修及高基期作用，合约价涨幅预计收敛至13%至18%。相关业内人士认为，三星20%的涨价目标能否完全落地，仍有待客户谈判结果。但前述多位受访对象也向记者表示，三星连续提价的背后，是AI基础设施建设催生的结构性存储短缺。存储紧缺的情况仍至少将持续至2027年。面对上游持续的涨价浪潮，国产存储模组厂商已提前布局。6月9日，佰维存储公告与某存储原厂签订为期24个月的企业级闪存颗粒采购合同，总承诺金额达18.61亿美元（约合人民币126亿元），约定锁量锁价，履约至2028年6月30日。3月24日，佰维存储也曾公告称，公司已与某存储原厂签订日常经营性采购合同，同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购某款存储晶圆。合同总承诺采购金额为15亿美元，承诺采购期总计24个月，自2026年二季度起至2028年一季度止，均匀采购，价格锁定。德明利则在下游端发力。6月26日，德明利在互动平台披露，公司2026年第一季度末合同负债达13.34亿元，主要系预收货款增加所致。面对投资者关于是否与下游大客户签署LTA长约的提问，德明利回应称，与下游各领域核心客户保持长期稳定的业务合作，但具体商务条款涉及商业机密不便披露。相关市场分析人士表示，13.34亿元的合同负债规模，暗示下游终端客户正积极通过预付款锁定德明利的存储产品供应。在当前存储芯片持续涨价的预期下，下游客户提前下单、锁定价格的行为，与模组厂向上游锁量锁价正在成为主流。7月3日，江波龙发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为92亿元至110亿元，同比增长622倍至743倍。2026年第一季度末，公司存货达179.6亿元。江波龙在公告中将业绩增长归因于两方面：一是下游需求增加叠加全球存储晶圆产能总体增长有限，行业处于高景气周期；二是公司与多家全球主要存储晶圆原厂续签了晶圆供应协议（LTA，即长期供货协议）和谅解备忘录（MOU），保障了上游晶圆供应。（上海证券报）

18. 别只盯着几百倍增速，拆解三大上涨底层逻辑。全球原厂产能倾斜HBM，常规DRAM、NAND供给紧缺，颗粒价格持续上行；AI服务器、边缘终端海量存储需求持续释放；公司低位囤货叠加长协锁料，成本优势凸显。同时自研存储方案适配AMD，能降低AI设备40%内存占用，FORESEE工业车规、雷克沙消费双线同步放量。但本质是周期行情，无自有晶圆长期依赖海外颗粒，这点短板很难短期补齐。你觉得AI能彻底抹平存储周期性吗？#AI设备##江波龙##江波龙上半年净利预增超743倍#

19. 三星、SK海力士和美光，这次在美国吃集体诉讼，被指控借HBM转型之名联手“砍”传统内存产能，这操作让人想起2005年那笔7亿多美元的罚款旧账。过去四年DRAM价格涨了快7倍，苹果涨价、联想预警，咱们普通消费者买电脑手机都在为这波“内存末日”买单。虽然机构预测涨价潮，可能还要持续到2028年，但换个角度看，这也逼出了国产存储的加速突围。长鑫存储DDR5亮相并拿下腾讯200亿大单，长江存储也在稳步扩产。当海外巨头陷入反垄断纠纷且产能向高利润AI芯片倾斜时，恰恰是国产替代填补空缺、打破定价垄断的最佳窗口期。希望这次诉讼能，成为推动全球供应链更多元化的契机，毕竟有竞争价格才能回归理性。 #存储三巨头被告了#

20. 这两天美股存储板块跌得有点惨，闪迪两天累跌超20%，费城半导体指数也跟着跳水。起因是Meta说要出租闲置AI算力，市场立马解读成“算力见顶”，恐慌情绪直接引爆了获利盘的出逃。其实仔细想想，这更像是一次信仰的压力测试。之前大家默认AI军备竞赛，会不计成本地持续下去，现在连头部大厂开始算ROI（投资回报率）了，硬件需求增速的预期自然要下调。加上半年末机构结算窗口，资金从高位科技股撤出来躲进防御性资产，也是常规操作。对于咱们普通人来说，别被这种短期情绪带着跑。AI的长期逻辑没变，只是从“盲目狂热”进入了“理性验证”阶段。这时候拼的不是谁跑得快，而是谁能看清哪些是真需求，哪些是泡沫。毕竟，潮水退去才知道谁在裸泳，但潮水总会再来的。 #美股存储概念股还在跌#

21. #存储三巨头被告了# 前几天美光怼苹果很high，现在报应了。存储三巨头被告了。四年涨价700%。三星、SK海力士、美光在加州联邦法院被集体诉讼。指控借HBM转型之名，砍掉DDR3/DDR4产能，人为制造供应短缺。原告把二十年前的旧账翻出来了。2005年，三家就因为DRAM价格操纵认罪。三星罚3亿，海力士2亿，美光2.31亿。合计7.31亿美元。历史总是惊人的相似。当然告了也改变不了什么。价格短期内还会继续涨，最乐观也要2028年才能缓下来。HBM占晶圆产能25%。消费级DRAM产能增长只有10%。供需错配是结构性的。存储三巨头这波通过供给紧缺层面也遭人嫉妒！

22. 周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的：1、江波龙的业绩被各种刷屏了。2、三星第三季DRAM拟提价20%。3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺需求增长尚未见顶。其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，第三季度将再涨价20%。今年刚过一半就涨价好几倍，这确实够疯狂的！说明存储芯片还是供不应求，景气度很高，想提价就提价。下游只能被动接受，连苹果都没有话语权！当然有人会担心，美光、三星、海力士都在大规模的扩产，国内长鑫长江也有扩产计划，存储芯片会不会产能过剩呢。未来肯定会过剩的，但新的产能2年左右才能投产。现在存储还是印钞机，比抢钱还赚的多！另外四巨头的扩产计划，会给半导体设备和材料带来几千亿的订单，这些卖铲子的行业可以继续奏乐，核心股接下来还会炒作的。

23. #存储芯片龙头提示风险#AI算力引爆存储芯片涨价，颠覆了电子产品越卖越便宜的旧规律。AI服务器抢占大量高端存储产能，内存闪存价格暴涨，苹果、微软无力承担成本只能终端提价，手机、电脑、新能源车集体涨价。AI扩张带来的供应链失衡短期难以扭转，数码平价时代正式结束。行业既要加速扩产、完善多元供应链，也要平衡算力产业与大众消费需求，缓解终端成本压力。

24. 【郭明錤：苹果游说采购长鑫内存意在“保供”，供需缺口才是真正驱动力】苹果正在游说美国政府，希望获准采购长鑫存储（CXMT）的DRAM芯片。知名分析师郭明錤指出，苹果此举的核心目的并非应对涨价，而是为了对冲潜在的断供风险。关键信息：· 供应缺口才是真正驱动力：郭明錤表示，苹果面临的压力已从“内存价格飙涨”转变为“供应缺口扩大”。他预计2026年分配给消费电子的内存产能中，15%至20%将在2027年转移至数据中心，且比例可能继续扩大。· 芯片备货已遭削减：受LPDDR供应紧张影响，苹果A20芯片在2026年下半年至2027年一季度的实际拉货量，可能较原定目标低10%至20%。· 保供而非降本：郭明錤明确指出，即便游说成功，长鑫存储的产能也远低于国内需求，无法显著降低成本或填补供应缺口。2022年评估长江存储是为压低NAND成本，而此次寻求长鑫是为管理DRAM供应风险。· 库克卸任前的关键布局：郭明錤认为，此事最好在库克卸任前推进，因为他是少数能同时与中美政府周旋的科技领袖之一。观察：在AI算力军备竞赛对存储产能的虹吸效应下，苹果正面临一场供应链危机。从成本博弈到保供求生，这标志着“AI吞噬产能”的结构性矛盾已从产业预测演变为消费电子的现实困境。#苹果 #长鑫存储 #DRAM #供应链 #郭明錤#

25. 内存危机蔓延，苹果Vision Pro涨价200美元

26. 伯恩斯坦上调闪迪目标价至3000美元，押注长协打破存储周期魔咒

27. 报道：SK海力士清州工厂拟订购逾200台HBM4测试仪，总价最高可达4000亿韩元

28. AI大厂抢占存储产能，三星、美光转产高利润HBM，手机内存价格暴涨超455%，存储厂商利润、市值暴涨。千元机成本承压，12+256存储采购价翻三倍，物料占比逼近五成。市面机型普遍涨价200-500元，同价位缩水至6+128、1080P屏，低价机型份额持续萎缩。学生、工薪族只能依赖千元机，AI行业红利，代价却由普通消费者承担。刷到卢总发文，REDMI Note系列销量突破5亿台，行业寒冬之下红米选择坚守大众体验基线，不放弃中端市场。全新Note17系列本月登场，将打造2026中端新机标杆，给预算有限用户靠谱选择，坐等发布。#全球AI疯狂重创千元机市场#

29. 腾讯这一纸200亿的长约，算是给长鑫存储的IPO，送上了一枚最硬核的“定心丸”。全球DRAM价格飙涨，海外巨头忙着把产能切去HBM，导致传统内存短缺。这笔3-5年的服务器DRAM保供协议，不仅是腾讯锁定算力基建成本的商业算计，更是国产存储芯片真正跨越“技术验证期”、进入大规模商业化落地的标志性事件。以前大家聊国产替代，总担心的是“做出来没人敢用”。现在头部云厂商真金白银地砸订单，意味着长鑫的产品在稳定性、良率和成本上已经具备了与海外大厂掰手腕的实力。这对即将登陆科创板的长鑫来说，比任何路演PPT都更有说服力。当然，产业链的狂欢背后也要保持冷静。大单利好的是长鑫自身的产能消化和现金流，但对于上游那些已经被炒高估值的概念股，还是要警惕情绪退潮后的价值回归。毕竟，从“有订单”到“持续盈利”，中间还隔着漫长的产能爬坡和技术迭代。#腾讯与长鑫存储签200亿大单#

30. 全球最火最火存储ETF纳入兆易创新，成为第8大重仓股，占比2.91%。前四名是三星、美光、海力力，闪迪，都是炙手可热的明星股！等我们长鑫、长江上市后，这个榜单就有3家公司是中国的了。此前，美国资管巨头申报多个中国股票杠杆ETF，包括中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、兆易创新、海光信息、寒武纪等9家硬科技股。老马想说，老外正在重金押注中国AI硬件产业链的未来，我们还有什么理由悲观呢？现在全球在AI牌桌上的只有美国和中国，我们机会还是挺大的，未来肯定能吃到不少利润的。正宗的主要是两个方向，一是海外算力链，抱老美巨头的大腿，二是国产替代链，国产算力（芯片）、存储，半导体设备（材料）、晶圆制造、大模型这5个方向。不仅满足国内需求，以后出海的空间也不小。今天兆易创新股价涨到840元，首次站上800元关口。全天成交额近431.5亿元，这是该股的历史天量纪录，可见资金的追捧！

31. 郭明池：2027 年内存供需缺口将持续扩大，这才是 Apple 游说白宫「避免长鑫存储未来被列入实体清单」的真正原因。■ 先说我最新的产业调查：Apple 面临的压力，已经从内存成本大幅上涨，升级为内存供需缺口持续扩大。1. 2026 年用于消费电子产品的内存产能中，预计有 15%～20% 将在 2027 年转向供应数据中心，后续这一比例还有可能继续扩大。2. 受 LPDDR 内存供应紧张影响，Apple 在 2026 年下半年至 2027 年第一季度（2H26–1Q27）对 A20 处理器的实际拉货量，可能比原计划减少 10%～20%（不过，这也可能部分是 Apple 超额下单（Over-booking）的结果）。■ 长鑫在招股说明书中提到，其产能远低于国内市场需求；再加上全球内存供需持续失衡，因此即使 Apple 游说成功，并向长鑫采购 DRAM，也无法显著降低成本或缓解供需缺口。但在供需失衡持续扩大的情况下，Apple 仍有必要争取新的供应来源。■ 这也解释了为什么 Apple 这次会比 2022 年评估长江存储时更加积极。当年的长江存储，主要是为了降低 NAND 的成本；而这次的长鑫，则是为了应对 DRAM 供需失衡带来的风险。■ Tim Cook 是少数能够同时与中美两国政府保持良好关系的科技企业领导者，因此这件事最好能在他卸任 CEO 之前完成。即使最终没有结果，通过媒体披露，也能让市场形成「Apple 已经尽力，但仍受美国政策限制」的印象，从而缓解市场对产品涨价和交货周期延长的不满。

32. #腾讯与长鑫存储签200亿大单#重磅产业消息落地！腾讯与长鑫存储签下超200亿元长期供货协议，3-5年长协锁定服务器DDR5 DRAM芯片供应。当下全球DRAM供应紧缺，AI算力、云服务器内存需求暴涨，这份大单一举稳固腾讯算力供应链，也给国产存储送上重磅商业化背书。打破海外存储巨头长期垄断，国产DRAM正式从备选走向主力，半导体国产替代再迎关键一步。

33. 下周（7月6日-10日）行情深度推演。下周一创新药领涨两市，半导体和PCB情绪缓释，玻璃基板企稳修复，机器人分化。下周二算力、CPO和光通信接力修复，海外硬科技链赛道整体回暖。下周三电力板块再度走强，科技内部分化加剧，机器人再度走强。下周四国产替代主线全面爆发，算力通信同步回升。下周五医药成长主线持续深化，科创板硬科技全线领涨收官。总体来说，科技走反弹修复行情，券商、医药和老登轮番爆发行情，不过科技仍是未来的主线。

34. 【#腾讯与长鑫存储签200亿大单#】据路透社产业链消息，长鑫存储与腾讯敲定总额超 200 亿元长期供货协议，合作周期 3 至 5 年，由长鑫向腾讯云、AI 算力数据中心供应服务器级 DDR5 内存芯片。该订单落地于长鑫科创板上市前夕，成为重要业绩背书。当前全球 DRAM 供应紧缺，海外存储三巨头产能倾斜 HBM 推涨内存价格，腾讯锁定国产产能保障供应链稳定。长鑫服务器内存已通过 7×24 小时稳定性验证，这笔大单也标志高端 DRAM 国产替代迎来关键突破，或将带动国内其他云厂商跟进本土化采购布局。

35. 互联网技术#美国一纸诉状，韩国800万亿反击——AI存储霸权争夺战正式打响##DRAM的战争美国举诉、韩国举国——存储芯片没有中间地带# 2026年6月最后一周，太平洋两岸先后发生两件事6月25日，加州北区联邦法院，案号3:26-cv-06345。14名个人消费者和3家电脑零售商，把三星、SK海力士、美光告上了法庭。诉状核心一句话：自2022年起，三家协同压缩DDR3/DDR4传统DRAM产能，把晶圆腾给毛利率高出数倍的HBM，四年间DRAM现货价格累计涨了约700%。四天后，6月29日，青瓦台。李在明居中，李在镕居右，崔泰源居左——韩国总统和两大存储巨头会长同框，公布“三大超级项目”：政企合计约2000万亿韩元，其中800万亿砸向西南光州、全罗四座新晶圆厂，五年内韩国DRAM产能翻倍。两件事隔了四天先后发生，不是巧合。这是一场联动。【诉讼的本质：不是反垄断，是定价权警告】表面看是一起消费者集体诉讼，代理律所Bathaee Dunne正是打赢谷歌数字广告反垄断案的原班人马。诉求是禁令加三倍赔偿，若被批准为全美集体诉讼，索赔规模会几何级放大。但把镜头拉远，这案子的真正分量不在赔偿金额。三家公司20多年前就吃过美国司法部的刑事定罪：2005年，三星就DRAM价格操纵向美国司法部认罪，被处3亿美元刑事罚款，为当时美国反垄断史上第二大罚款；同年SK海力士认罪并被罚1.85亿美元，加上尔必达的罚款，整起案件总罚金达7.31亿美元。再来一次三倍赔偿虽然疼，但不至于动摇根基。真正的信号是：华盛顿在用司法手段给首尔递话。话有三层。第一层，三巨头借HBM转型之名协同砍传统DRAM供应、四年涨700%，这个“叙事”美国下游——苹果刚全系涨了iPad和Mac售价、PC零售商叫苦、车企承压——受不了了，得有个说法。第二层，HBM预计2026年将占全球DRAM晶圆产能约25%，需求正以每年约70%的速度增长。2026年第一季度，SK海力士以58%的份额位居全球HBM市场第一，三星和美光各占21%。HBM几乎全捏在韩国两家企业手里，主要客户是英伟达——这意味着AI算力的最上游存储节点，正被韩国深度绑定。华盛顿允许这种绑定到什么程度，是有红线的。第三层，CHIPS Act的钱、对华出口管制的尺度、存储设备的许可——这些牌华盛顿手里都有。诉讼是其中一张不那么硬但足够响的牌。更准确的解读是：这不是反垄断执法，这是AI时代核心存储基础设施控制权的预防性博弈。美国不反对韩国赚HBM的钱，但反对韩国在DRAM全局上“想怎么收就怎么收”。【韩国800万亿的反击：举国体制+提速12年】韩国这一侧的反应很直接——加码，举国加码。数字拆开看有多夸张。西南光州+全罗四座新晶圆厂，三星和SK海力士各建两座，总投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）。三星集团同日宣布总额达2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，其中2030万亿韩元投向龙仁、平泽半导体产业集群。SK集团宣布1100万亿韩元（约4.84万亿元人民币）投资用于半导体供应链扩建，另计划约1000万亿韩元布局AI数据中心。此外，三星和SK海力士共同拿出81万亿韩元布局忠清道先进封装基地。更关键的不是钱，是时间表的暴力压缩。原计划2045年完工的龙仁半导体产业集群，建设周期提前12年；部分原计划2040年后落地的晶圆厂提前至2030年后。为什么要这么急？表层原因是李在明所说：现有首都圈晶圆厂水资源、电力、土地已达承载极限。深层原因有两个：抢AI窗口。 HBM需求年增约70%。SK海力士2026年一季度财报显示，单季营收52.58万亿韩元，同比增长198%，营业利润37.61万亿韩元，同比增幅超400%。韩国必须在自己还能主导的时候把产能打完。对冲地缘。西南生产基地+忠清封装集群+AI数据中心，形成“制造-封装-算力”本土闭环，降低对海外建厂的依赖。同时把产能绑死北美AI客户——SK海力士已锁定英伟达新一代GPU七成以上的HBM订单——用商业契约换政治保护伞。【周期的反转：缺货叙事还能撑多久】这是新入局者最该警惕的部分。当下市场讲的是“AI驱动的长期缺货”：HBM吞噬25%晶圆、传统DRAM产能增速仅10%。但韩国这800万亿砸下去的产能释放节奏是：2026年Q4平泽P4先投，2027-2029年龙仁提速、西南四厂陆续爬坡，2030-2035年主力产能集中释放。问题来了——AI需求的爆发曲线能不能撑到2030年之后？杰富瑞预计，内存价格最早要到2028年方可能出现较为明显的放缓。三星内部也预计本轮存储短缺将于2028年前后趋于缓解。三个变量叠加会放大这个拐点：其一，HBM占DRAM晶圆已达25%，再往上走需要AI算力集群持续指数级扩张，但全球云厂资本开支如果出现阶段性回撤，HBM的高溢价会快速回落；其二，韩国扩产+美光在美扩产+长鑫存储在中国扩产三重叠加；其三，长鑫存储2026年第一季度DRAM市场份额已提升至7.7%，排名全球第四。上一次存储周期从缺转过剩是2022年，再上一次是2018年，都是资本开支高峰后2-3年。这一轮韩国把投产时间表提前了12年，等于拐点也可能提前。【地缘的死结：新入局者的真实阻力】如果有人想在这个时点切入存储赛道，当下的宏观组合是四重夹击。第一重：美韩诉讼案表面打的是“三寡头”，底层逻辑是华盛顿要锁定AI存储控制权。这意味着美国对中国存储的设备许可、EDA、材料出口会更紧。第二重：韩国800万亿扩产的主力是HBM和中高端DDR5/DRAM，瞄准的就是AI赛道。新入局者如果做同类产品，直接撞在韩国“举国保份额”的枪口上——价格战、专利战、客户绑定战，韩国这次是带着政府背书来的。第三重：周期拐点2028-2029临近。新入局者从立项、建厂、良率爬坡到贡献营收，起码3-5年，正好撞在拐点下行段。第四重：存储是砸5-10年、千亿级、良率从60%爬到95%的苦活，不是跨界能shortcut的。机会可以抓，概念很重要，但真正要下场造晶圆的人，我们得想清楚一件事：韩国这800万亿砸下去的产能，2026年Q4就开始陆续交卷了。所有的“国产替代”“合资突围”故事，真正的考试在两年后。【黑天鹅在哪】这场博弈里最容易被低估的变量，是韩国自己的财务杠杆。800万亿韩元及配套投资，很大一部分要靠举债和股权融资。三星电子和SK海力士当前现金流充沛，SK海力士也已于6月24日向美国SEC提交纳斯达克上市申请。但如果DRAM周期在2028-2029反转，两家利润率快速压缩，届时债务压力和股价压力会叠加。如果“美国诉讼判三倍赔偿+韩国产能集中释放+AI资本开支回撤”三件事同时发生，韩国存储板块会有一轮比2018年更剧烈的修正。那时候才是真正的入场窗口——不是给现在冲进去的窗口，是给能熬过周期、有真实技术护城河的玩家捡便宜筹码的窗口。美诉三寡头和韩押800万亿，是同一场博弈的正反面：美国用诉讼给韩国划红线——HBM你可以赚，但DRAM定价不能太离谱，AI存储的控制权最终得在我这边；韩国用举国扩产回敬——先把产能、封装、数据中心全在本土闭环焊死，绑死英伟达链。这场博弈的输家大概率不是美，也不是韩，而是处在两者夹缝之外的第三方。真正的考试，在两年后。也就是说，韩国这800万亿砸下去的产能，2026 Q4就开始陆续交卷了。中国入场的时间，不是2026年的概念窗口，而是2028-2029的周期拐点。在那之前，所有的"国产替代""合资突围"故事，都只是预科班。

36. 江波龙上半年净利预增超743倍，这种数字最值得看的不是“涨了多少”，而是利润为什么会突然弹起来。半导体存储本来就是强周期行业，价格一旦从底部回升，叠加库存出清和高毛利产品占比提升，利润弹性会非常夸张。会做经营的公司，低谷先活下来，回暖时才吃得到整轮红利。我这些年看老板做业务，一个常见误区是把行情好全归功于自己，把行情差全怪市场。真正拉开差距的，往往是低谷期有没有控住库存、守住现金流、提前布局下一波产品。风口来时，准备好的人赚利润；没准备的人，只能看热闹。#江波龙上半年净利预增超743倍#

37. #韩国将建4座芯片厂#【日本股市收涨！韩国股市，午后直线拉升，此前一度跌超3%！韩国重大部署｜日韩股市】#三星海力士砸2000万亿韩元押注AI# 截至6月29日收盘，日经225指数收涨0.15%，报69468.11点；韩国KOSPI指数收跌0.2%，报8394.65点。三星电子跌4.76%，SK海力士跌1.68%。值得一提的是，6月29日午后，韩国股市直线拉升，韩国KOSPI指数迅速翻红，此前一度跌超3%。消息面上，韩国总统李在明称，芯片和人工智能领域竞争非常激烈，韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求；将通过投资西南地区扩大芯片供应能力，西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元，光州、全罗可能在项目中投资520万亿韩元。韩国官员则表示，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。韩国政府称，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元；预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。预计在忠清地区的芯片封装集群投资达到81万亿韩元。今天下午，三星集团和SK海力士宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。（每经）

38. 存储芯片龙头提示风险，存储芯片板块今年涨疯了，龙头们接连出来喊话让投资者冷静一下。说实话这个信号值得认真听。涨价的根本原因是AI抢产能导致的结构性短缺，三星SK海力士美光把七成以上产能转给HBM，消费级存储被严重挤压。这个逻辑短期确实成立，可一旦AI算力建设节奏放缓、新产能2027到2028年逐步投产，供需格局就会反转。更关键的是，下游已经开始扛不住了。GoPro警告可能倒闭，苹果除iPhone外全线涨20%，手机PC出货量都在下滑。终端卖不动了，上游涨价的传导链早晚会断。

39. 直线涨停！603956，3连板！

40. #存储三巨头被告了#三星、SK 海力士和美光在美国遭到集体诉讼，指控几家联手操控 DRAM 价格，借着转型高利润 HBM 内存的由头，同步砍减 DDR3、DDR4 这类传统内存产能，人为制造供应短缺。其实这种诉讼基本起不到什么实质作用，就算最后判罚落地，也压不住当下涨价行情，该涨价照样涨，根源还是 AI 算力需求暴涨，HBM 供不应求挤占普通内存产能。

41. DDR4内存条价格跌了40%，但AI用的HBM还在被巨头高价扫货。存储芯片不是全面降价，而是市场撕裂了。消费电子卖不动，渠道库存压垮了价格；中国长鑫存储崛起，打破了三星、海力士的定价垄断。但AI数据中心对存储的渴求丝毫未减，巨头们正签下三年长约锁死产能。Transformer的局限催生了推理优先的新架构，存储芯片从仓库变成AI的核心生产要素。消费端在跌，AI端在抢，这才是存储市场真实的模样。#AI创造营##存储芯片涨价##三星传获Meta超10亿韩元AI芯片订单##微博视频号续航计划# 种斌Marco的微博视频

42. #存储芯片涨价#万万没想到，一场席卷全球的AI狂欢，竟意外引爆了存储芯片市场的“史诗级”涨价潮。普通消费者还没来得及真切享受到AI带来的效率红利，却得先一步为Ai卖单，眼睁睁看着手机、电脑等储存终端设备疯狂涨价，难怪不少人无奈调侃：在这场算力重构的浪潮中，万物皆涨，唯独工资没涨！存储芯片涨价

43. #江波龙上半年净利预增最高超743倍##江波龙预计上半年净利达110亿#【狂赚约百亿！江波龙半年净利接近去年全年八倍下半年存储品类仍有涨价|财报解读】财联社7月3日讯，在存储原厂接连传来炸裂业绩后，A股第一份存储行业半年报预告来袭。今日晚间，国内头部模组厂商江波龙（301308.SZ）发布2026年半年度业绩预告，预计归母净利润92亿元至110亿元，上年同期为1476.63万元，同比增长62204%至74394%。预计扣非净利润90亿元至105亿元，预计营业收入220亿元至250亿元，上年同期为101.96亿元。江波龙上半年净利润同比增幅超六百倍表现炸裂，这也与其去年上半年利润基数极低有关。尤其去年一季度公司仍亏损1.52亿元，整个上半年净利润仅1476.63万元。从绝对值来看，这份预告的含金量同样惊人——上半年净利润上限110亿元，相当于公司2025年全年净利润14.23亿元的近八倍。就在前一天，A股科技板块剧烈回调，创业板指跌5.71%，江波龙单日跌超10%。此轮回调的触发因素是Meta宣布计划构建云计算业务，市场对AI基础设施投入是否过度产生担忧，全球AI硬件产业链集体走弱。今日，江波龙低开后震荡走高，收报618.02元，涨3.14%，成交额126.7亿元，总市值2615亿元。一季度江波龙净利润为38.62亿元，据此推算，二季度其单季净利润预计53.38亿元至71.38亿元，环比增长38%至84%。这意味着公司一季度盈利并非一次性脉冲，二季度还在加速。公司将增长归因于两方面：一是外部环境，下游需求增加，全球存储晶圆产能总体增长有限，存储行业维持高景气度；二是供应链保障，公司与多家全球主要存储晶圆原厂续签了LTA（长期供货协议）或MOU（谅解备忘录），锁定了晶圆供应。（记者王碧微）

44. 美股大科技全面爆发！7月仍然是大科技主线，注意细分板块机会！细分板块核心主要有四条！第一条，电子化工品，缺口很大，业绩增长突出！第二条，电子材料，玻璃基板、光模块、金刚石、氟、钨、铜箔等！第三条，元件、半导体、PCB，增速明显，7月还有加速机会！第四条，存储板块，永远缺存储真的很真实，关注上下游机会

45. #腾讯与长鑫存储签200亿大单#腾讯200亿内存芯片长单事件简析及长鑫存储利好梳理本次腾讯与长鑫存储签署超200亿元服务器DRAM长期供货大单，是国内存储芯片行业里程碑式的本土大客户绑定合作，长鑫存储IPO前夕落地该重磅订单，多重利好十分明确。从基本面来看，第一，大单直接锁定未来3-5年稳定营收与现金流，大幅打消资本市场对长鑫客户单一、订单波动的顾虑，夯实上市估值基础，为IPO顺利推进强力背书。第二，服务器DRAM是云计算、AI算力基建核心耗材，腾讯海量云服务器、AI算力集群采购需求稳定，长期协议帮助长鑫消化晶圆产能，提升工厂稼动率，摊薄生产成本，规模效应进一步增强产品价格竞争力。第三，本次合作有望带动阿里、字节等原有头部互联网客户跟进签署长期框架协议，打开本土云计算大厂集体国产替代空间，加速国内服务器存储芯片摆脱海外厂商垄断。第四，市场高度关注的HBM高端内存存在纳入合作范围的预期，若后续追加AI高带宽内存供货，将标志长鑫正式切入AI算力核心供应链，打开高端产品增长天花板。整体而言，该订单既给长鑫带来短期业绩确定性，又打开长期国产算力存储的成长空间，同时也是国内芯片产业链供需双向本土化绑定的标志性事件。长鑫相关产业链目前连续多日高潮，这个位置没有合适的点位不要轻易的追高！等粉丝之后找核心概念低吸即可！

46. 7月5日周日午间财经资讯要点汇总1. 存储芯片行情回暖，现货价格开启上调通道，行业涨价逻辑逐步落地2. 国内成品油调价窗口落地，油价迎来新一轮下调，出行、用油成本小幅回落3. 人形机器人、工业机器人产业链持续释放利好，板块催化不断，景气度延续上行4. 车船税相关政策细则更新，税费标准、适用范围迎来调整，利好对应用车相关板块

47. 全球AI基础设施投资热度持续升温，给了上游存储厂商充足的定价底气，三星电子此刻正主动主导新一轮全品类内存涨价攻势，进一步拉抬整个行业的出货价格。据韩国本地行业媒体报道，三星电子目前已经启动第三季度通用DRAM产品的均价谈判，面向下游客户提出的报价涨幅较第二季度最高可达20%。公司同时计划把当前服务器端和移动端（手机）都处于供给瓶颈期的低功耗DRAM也就是LPDDR产品价格上调20%以上，足见其在本轮价格谈判中的强硬姿态。#Meta卖算力内情曝光#

48. 【#瑞银大幅上调DRAM价格预测#，#三大存储巨头扩产#】据最新消息，瑞银日前在其最新发布的报告中大幅上调存储价格预期，该行预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。此前，瑞银预测的环比涨幅分别为17%和12%。此外，瑞银认为，价格上涨将带动内存行业在2026年实现9920亿美元（约合人民币6.73万亿元）营收。该行预计，DRAM行业供需紧张将至少持续至2028年上半年。而在昨日（7月3日），有韩国媒体报道称，三星电子计划将第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价上调最高20%。另据第一财经今日（7月4日）上午报道，有消费电子终端厂商称，已收到三星关于DRAM提价的口头通知。在产品供不应求的背景下，存储芯片巨头们正抓紧扩产。其中，美光科技斥资约93亿美元扩建日本西部芯片工厂，该公司此前还在美国纽约州和爱达荷州规划了庞大的全新晶圆厂建设。此外，三星电子计划在韩国西南城市光州建设两座存储芯片制造工厂，SK海力士将在全罗道周边地区建设两座晶圆厂，两家巨头的合计投资规模达800万亿韩元。（券商中国）#全球存储巨头将涨价20%#

49. #美光93亿美元扩建存储芯片项目#AI浪潮直接把存储芯片变成了最抢手的硬通货。美光砸巨资在广岛建厂死磕HBM，SK海力士也同步疯狂扩产，全球三巨头纷纷亮出底牌、跑马圈地。这就是在豪赌AI的未来，谁能率先实现工程化量产，谁就能在接下来的芯片战争中卡死对手的脖子！

50. 【利好来了！301308，#2600亿存储巨头净利涨超600倍#】7月3日晚，存储巨头，江波龙(301308.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元—110.00亿元，同比增长62204%—74394%。江波龙称，报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。股价方面，江波龙最新报618.02元/股，最新市值2615亿元，今年股价上涨约153%。（每经，希隆）利好来了！301308，净利最高预增743倍

51. 【#零态洞察百态##AI正和新能源汽车抢饭碗#，#中国新能源车企能破解芯片危机吗#】怪不怪！燃油车在打骨折销售，而新能源车却悄悄涨价，这究竟是为什么？这背后真正的推手，不是电池，也不是钢材，而是小小的车规级芯片，最重要的是存储芯片。存储芯片涨价的直接原因就是AI抢产能，汽车行业“没得选”。面对这场“芯片危机”，车企也在主动寻找破解之路。包括与芯片制造商签订长期协议锁定产能，加速推进芯片国产化替代等。其实，很多国产芯片企业已经完成了车规级认证，只差一个市场机会。这波涨价危机中也蕴藏着机遇，不仅国产芯片得到了宝贵的发展窗口，同时随着国产芯片足够强大，整个新能源车产业链都将受益。智慧科技迷等人的共创视频

52. 江波龙之前不声不响，昨晚突然爆出上半年净利润暴增超743倍。存储原厂利润暴增还可以理解，封装厂涨这么多，而且绝对利润数字达到100亿以上，这个就可以看到存储辐射的领域已经非常大了，整个产业链都开始受益。#江波龙上半年业绩炸裂#

53. 6月29日盘前预案：周末消息全面梳理，市场核心主线依旧是科技周末各类消息集中落地，整体利好集中在科技赛道。结合周五盘面结构与资金流向，可以明确：当前A股绝对主线仍是科技，市场调整属于内部轮动洗盘，而非趋势终结。一、市场整体格局：大跌不改科技主导，资金坚守主线上周五市场指数大幅调整，但盘面结构性特征极其明显：传统权重、低位冷门板块全程毫无反弹力度，持续弱势。反观科技板块，虽然整体分歧加深，但多个细分分支逆势抗跌、内部轮动活跃。这说明：即便大盘大跌，场外资金依然只认可科技主线，没有出现资金回流低位超跌板块的现象。当下市场情绪就是典型的强者恒强，短线交易只能顺势跟随主线，不能主观预判风格切换。二、资金核心趋势：市场量能不足，科技内部轮动将成常态当前整体市场成交量无法持续放大，外部扰动较多，指数难有全面普涨行情。弱势环境下，资金只会抱团有政策、有产业利好、有涨价催化的科技细分方向。周五盘面已经提前演绎这一节奏：硅片、玻璃基板、光刻胶等低位科技分支轮番补涨，高位题材分歧休整。在市场总量不足、科技未出现系统性大跌之前，资金偏好不会改变，科技内部高低切换将成为未来一段时间的常态行情。三、重点细分赛道逐一拆解1、玻璃基板：调整中最强分支，今日优先看修复加速玻璃基板周五在指数重挫环境下，震荡反复但整体强度最优，属于科技里的强势核心方向。京东方A近期连续小阳推升，趋势非常扎实。周五冲高回落、温和放量，未放出阶段巨量，说明主力资金并未出逃，短线仍有上冲动能。今日早盘修复预期较强，只要玻璃基板板块情绪稳住，该股大概率快速突破周五高点，存在高位加速、封板走强的可能性。凯盛科技本轮趋势上涨过程中多次涨停，资金认可度极高。周五受大盘拖累板上剧烈分歧、充分换手，属于良性放量洗盘。该股流通盘小、适合短线接力，只要板块延续强势，今日极容易复制太极实业走势，走出弱转强加速行情。2、半导体硅片：涨价逻辑发酵，低位补涨主线明确受硅片涨价利好刺激，周五硅片板块集体走强。该方向前期深度超跌，叠加产业涨价周期启动，逻辑类似于前期小金属涨价行情，属于确定性低位修复主线。双良节能板块辨识度先锋，今日重点观察竞价强度。只有该股大幅高开、快速冲板，才能带动整个硅片板块共振反弹。TCL中环相较于超跌首板的双良节能，更受大资金偏爱。流通盘适中、趋势反复活跃，周五放量涨停创出阶段新高，趋势形态更优。该股的开盘强度、冲板意愿，代表机构资金对硅片涨价行情的真实态度。由于周五烂板换手充分，今日若早盘强势冲高、板上承接稳定，是确定性较高的短线介入机会。3、光刻胶：分歧中逆势走强，低位趋势分支持续看好光刻胶近期整体趋势震荡上行，周五在科技整体分歧背景下逆势抗跌，结构性机会明确。彤程新材板块核心辨识度标的，周五走出强势反包形态，但板上分歧较大、尾盘抛压明显，收盘封单较弱，短线存在资金抢跑现象。优势在于：突破新高但未放量出货，大概率是洗盘性质。今日存在弱转强加速预期。该股趋势属性更强、连板难度偏大，但回踩支撑后的低吸冲高机会值得重点跟踪。4、存储芯片：外围利空消化充分，今日有望全面修复周末存储再迎利好：苹果有意采购长鑫内存，国产存储产业逻辑再度强化。周五A股存储板块整体抗跌，完全独立于韩国存储大跌、美股存储夜盘杀跌的外围弱势，国内存储趋势明显强于海外。今日重点观察韩股早盘修复情绪，只要外围情绪回暖，叠加国产利好催化，A股存储将迎来集中修复。兆易创新、长电科技、太极实业是板块三大风向标，只要三者同步企稳修复，存储板块将再度成为科技最强核心，带动全场科技回暖。相较于前期PCB、光模块的高位炒作，当前存储板块整体位置更低、上涨空间充足，是接下来科技行情的核心发力方向。5、光模块：消息催化试修复，重点看板块共振周末央视财经重磅报道：华工科技子公司光模块出口暴增100倍，带来直接消息利好。华工科技周五大幅回调，短线情绪释放充分。今日受利好刺激，大概率出现资金抢筹修复。需要重点注意：单票消息驱动持续性有限，该股能否成功封板、走出超预期行情，必须看整个光模块板块是否同步共振回暖。四、整体盘前总结6月29日行情核心非常清晰：大盘处于缺口回补、弱势震荡阶段，指数机会有限，但科技内部结构性机会极其丰富。今日重点围绕：玻璃基板、硅片涨价、光刻胶、国产存储四大低位轮动主线做跟随。高位题材谨慎追高，优先布局有产业利好、有涨价逻辑、低位刚启动的科技细分分支。

54. #三星再传涨价# 三星存储产品涨价，将为长江存储、长鑫存储带来发展机遇，同时给长期采购三星存储芯片的国内终端厂商带来成本压力。从市场逻辑来看，三星作为全球存储核心供应商，其上调报价会抬升全球存储采购成本。国内手机、服务器、工控等终端企业为控制原材料开支、保障供应链自主安全，会逐步分流采购订单，优先对接国产存储企业。长江存储主营NAND闪存、长鑫存储主攻DRAM内存，对应赛道订单需求有望回暖，带动企业营收稳步提升，加速国内存储产业链替代进程。但该市场变化同样存在客观制约。一方面国产存储企业现有产能存在天花板，叠加芯片导入需经过兼容性、可靠性长期验证，短期订单增量存在滞后，营收难以出现爆发式增长；另一方面下游厂商采购渠道并非只有国产替代一条路径，也可选择美光、铠侠等海外供应商，转向国产存储也会面临供货排队、交付周期拉长等问题。对于长期依赖三星供货的本土厂商而言，原材料采购成本直接上浮，压缩产品利润空间，企业不得不调整采购结构、排队采购国产存储芯片，短期生产经营承压。整体而言，三星涨价长期利好国内存储产业成长，但短期影响存在多重限制，需结合市场需求、产能供给综合看待。

55. #江波龙上半年净利预增最高超743倍# #中电港上半年净利预增近200%# 【盘后A股上市公司重点业绩公告精选】财联社7月3日电，据财联社不完全统计，截至发稿，盘后包括江波龙、杭电股份、东岳硅材、中电港、*ST尼雅、华孚时尚、中金岭南、大连重工、ST嘉澳、华银电力在内的多家A股上市公司发布2026年半年度业绩预告。其中，江波龙公告，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%，全球半导体存储产业景气。杭电股份公告，预计上半年净利同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。

56. 七月半导体操作三大要点。主线行情最怕的就是你不敢拿，但是今天半导体盘面有一个核心细节，如果做反了，7月不仅没机会，反而容易坐过山车回去。今天半导体大涨6%，这只是这一轮第一次加速，后面大概率还会继续走强，最关键的是成交量并没有急剧放大，A股的历史规律显示主线行情的阶段性顶部必然伴随着天量换手与情绪极致的狂热，当前量能仍处于健康区间，叠加7月1日芯片企业集体涨价催化落地，加速行情才刚刚启动，今天半导体盘面上最需要警惕的反而是没有业绩支撑的题材类标的批量20cm创新高，而有明确业绩预期的核心权重却在走弱，别理解错了，这是情绪升温阶段资金偏好高弹性品种，业绩标的处于机构洗盘阶段，并非基本面逻辑走弱，后续情绪平稳后，资金仍将回归有业绩的半导体存储芯片，所以7月半导体板块应对思路有三点：第一，手里有的，优先保留业绩确定性强的核心标的，规避纯题材炒作的高位小票。第二，想要进场的，千万别追高，等待板块回踩5日均线附近，再分批布局。第三，半导体和存储芯片的高点，以长鑫存储IPO叠加中报披露作为核心瞄点，以板块天量成交量作为阶段性止盈信号，信号出现以前以持有为主。^_^

57. 【#腾讯与长鑫存储签200亿大单##知情人士回应腾讯长鑫合作#】腾讯与长鑫存储签署超200亿元长期供应协议，涵盖服务器DRAM芯片，期限3至5年。协议签署于长鑫上市前夕，凸显大客户对其产能和技术的认可，也为长鑫业绩增长增添确定性。若顺利执行，将巩固长鑫在国产存储供应链中的关键地位。

58. 高盛交易员预警：存储芯片板块面临三大下行风险

59. 如何评价存储巨头江波龙上半年净利预增 622 倍至 743 倍，最高赚 110 亿元？

60. 我靠，这年头搞存储的厂商都过大年了是吧，国内头部半导体存储厂商江波龙，今年上半年净利润92~110亿元，同比增长62204~74394%，这数字属实把我看懵了。大家要知道江波龙它自己并不生产晶圆颗粒，做的业务主要是向上游买存储晶圆，然后再自己做成各种存储成品往外卖，就这都那么赚，离不离谱？

61. 7月5日热门股排名！江波龙：（净利润暴涨、存储芯片、大基金持股、机器人概念）AI手机业绩龙头埃斯顿：（人形机器人、工业母机、自动化设备）4天3板卧龙电驱：（人形机器人、电机、间接持股宇树、特斯拉概念）首板京东方A：（玻璃基板、电子纸、MicroLED）持续上榜三花智控：（人形机器人、汽车热管理、机器人执行器）当日主力净流入领先大洋电机：（人形机器人、电机、家用电器）首板双环传动：（减速器、机器人执行器、新能源齿轮）4天2板中公教育：（职业教育、AI应用、乡村振兴）职教龙头多氟多：（氟化工、概念炒作降温、主力净流出）独角兽人气龙头天娱数科：（广告营销、AI视频、虚拟数字人、短剧游戏）前日首板雷赛智能：（人形机器人、机器人执行器、新型工业化）连续2板长电科技：（存储芯片、大基金持股、玻璃基板、中芯概念）生物识别业绩龙头昊志机电：（人形机器人、减速器、工业母机、机器人执行器）历史新高国泰海通：（券商、科创板做市商、长江三角）科创板做市商人气龙头拓普集团：（人形机器人、汽车零部件、机器人执行器、汽车热管理）首板太极实业：（存储芯片、先进封装、工程咨询服务、工程建设）工程咨询服务人气龙头深科技：（存储芯片、先进封装、无人机、新能源车）超级电容人气龙头金发科技：（人形机器人、PEEK材料）首板绿的谐波：（人形机器人、减速器、新型工业化）日主力净流入领先贵州茅台：（白酒概念、味蕾经济、西部大开发）北向净买入连续中大力德：（人形机器人、减速器、新型工业化、机器人执行器）首板日发精机：（人形机器人、减速器、工业母机）首板信立泰：（创新药、化学制药、医疗器械）首板兆易创新：（存储芯片、传感器、MCU芯片、半导体）高管增持德明利：（存储芯片、CPO、AI PC、 5G概念）日主力净流入领先领益智造：（人形机器人、减速器、消费电子）激光雷达人气龙头ZG巨石：（PEEK材料、风能、PCB）玻璃纤维人气龙头拓斯达：（人形机器人、工业母机、低空经济）自动化设备人气龙头科伦药业：（创新药、合成生物）历史新高

62. 据报道，三星、SK海力士和美光6月25日在美国加利福尼亚联邦法院被提起集体诉讼，被控合谋操纵DRAM价格，制造了所谓的“内存末日”。诉讼认为，三巨头本可以同步扩产传统DRAM来填补缺口，却选择将产能集中转向利润更高的HBM，形成事实上的协同减产。这一协调行动的直接后果是DRAM价格在过去四年中上涨约700%，苹果近期全面上调iPad和Mac售价就是价格传导的典型案例，也被诉讼列为触发事件。（新浪科技）#存储三巨头被告了#

63. 半导体加速上涨，明天是走是留？明天半导体还会继续拉升，上涨没有结束，不要轻易下车。首先，明天半导体还会上涨，今天日内分歧转一致，只要完成筹码换手，就会继续走主升行情，在两长的上市之前，屏蔽掉任何的见顶声音，还会继续上涨。其次，当下资金承接最强的就是半导体，今天科技大分歧之后，CPO和PCB逐步走弱，但是午后的半导体逆势走强，证明最强的主线地位没有动摇。大盘现在已经见底，新一轮的上涨即将开启，今天盘中跌破4000点之后，探底回升，说明这就是中期的底部，而且低位和科技一起上涨，不再是科技的一枝独秀，赚钱效应明显好转，接下来就会开启二波的行情。板块内继续关注存储、封测和设备端，低位板块继续关注券商，回调就是机会。惠誉再次对国内券商给予A-的评级，属于国内券商的最高评级，有利于开拓海外业务，对整个券商板块都是提升。

64. 苹果公司求购长鑫芯片长鑫科技最新机会:苹果公司罕见游说美方放开对长鑫存储的采购限制，预计库克在卸任前完成此项布局。若苹果正式采用长鑫DRAM，意味着国产存储产品通过了全球最严苛的消费电子验证，对产业链信心构成正向催化。行情解读5月27日长鑫科技IPO过会后，A股存储芯片板块表现活跃，板块内相关概念股普遍上涨。长鑫上市为国产存储产业提供了估值锚点，市场预期其庞大的资本开支将转化为上游设备及材料订单，带动产业链景气。但行业强周期属性及技术代际差距也可能加剧相关个股的长期分化。

65. 【全球最火存储ETF，首次纳入中国芯片龙头】近日全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。

66. 韩国存储扩产、Meta出租算力--野村谈“存储两大利空”

67. 尾盘异动！002654，拉升涨停！多股获巨资抢筹

68. A股走出强势反包，明天会迎来大变盘吗？大盘全天走出探底回升的V型走势，上证指数收涨46点，科创50大涨超4%，再度创下阶段新高。不过市场分化依旧十分严重，全市场超2900只个股下跌，涨跌中位数为-0.30。指数表现亮眼，个股氛围相比上周略有回暖，但多数散户依旧难逃亏钱行情。盘面热点冷暖分明：创新药板块持续走强，走出了持续性行情。反观前期大热的AI硬件上游板块集体回调，近80只个股跌幅超过10%。如果这类高位热门股明天继续下杀，本轮上涨趋势大概率会发生扭转。上周五大盘大跌90多点，个股大面积走弱，市场一片悲观。当时我只说了一句话：胜负之机，常在众人惶惑之际，周一迎来大反转。今天这根反包阳线，如期兑现预判。难熬的调整阶段大概率即将结束，明天是上半年最后一个交易日，无论行情强弱，上半年行情都将正式收官。展望下半年，市场主线依旧会围绕科技来回轮动，行情会从高位热门品种，逐步切换到低位滞涨的细分赛道。传统蓝筹暂时很难走出系统性大行情。

69. 最高涨价2000元！手机涨价什么时候到头？还会更贵吗？

70. #全球芯片巨头史诗级扩产#全球存储芯片价格的史诗级上涨，必然会带动存储芯片规模的史诗级扩产，这是商人逐利的必然。以前钢铁行业火爆的时候，卖猪饲料的、搞面粉厂的都投资建厂，设计院AutoCAD都干的冒烟了，画图都画不过来，最后是产能过剩，一地鸡毛。现在科技行业的存储就相当于当年基建领域的钢铁，但是这种红利能维持多久，很难说。

71. #全球AI疯狂重创千元机市场#AI服务器抢走了绝大部分内存芯片，存储价格暴涨好几倍，本来利润就薄的千元机彻底扛不住。要么涨价，减配也成了常态，性价比千元机的时代，好像真的慢慢结束了。千元机的配置做得还算实在，8G+128G起步，大屏看着舒服，电池容量也大，日常刷视频、给长辈使用都够用，预算有限可以直接闭眼入。大家挑选千元机，最看重屏幕还是续航？全球ai疯狂重创千元机市场

72. 除了昨天刚刚发布新增的大肉标的之外。其余一直锁仓的标的大肉20个点以上的也有很多，宏景科技，北京君正，三孚新科，寒武纪，佰维存储，这些都是如此。其中北京君正和佰维存储利润点数在40个点以上。标的一一跟踪记录，所有玩家共鉴，点牌即是镀金。

73. #存储芯片龙头提示风险# 这一轮存储芯片行情，到底是在交易未来，还是在透支未来？兆易创新的一纸公告，给市场泼了一盆冷水。公司明确表示，当前存储价格已经处于历史高位，而行业最大的特点就是周期性。当价格上涨时，厂商扩产；扩产之后供给增加，价格回落；价格跌了，行业又开始去库存，如此循环。很多投资者只看到涨价，却忽略了涨价本身就在催生未来的降价。尤其是利基存储市场，下游客户对价格非常敏感，高价格已经开始影响采购需求。一旦需求减弱、供给恢复，价格回落速度可能比上涨更快。另外，公司没有自有晶圆制造能力，依赖代工厂生产。当全球先进产能紧张时，供应链稳定性和成本控制都会受到挑战。所以，这份公告其实不是唱空自己，而是在提醒市场不要脱离产业规律。真正成熟的投资，从来不是追逐情绪，而是尊重周期。

74. #腾讯与长鑫存储签200亿大单# 最近这长鑫存储算是站在风口浪尖了。一边说是“果子”想挣脱束缚与其合作，另一边是“企鹅”超200亿长期供应协议，妥妥C位。有业内人士预测，这次企鹅与长鑫存储合作或与服务器内存有关。大致看了一下长鑫存储的一线片，有可能是DDR5-8000 MT/s 24Gb内存，该片可用于性能计算与数据中心领域，数据方面也称得上一线水准。（图源网络）

75. 【#兆易创新纳入全球存储ETF##国际资本盯上中国科技龙头#】近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股，权重为2.91%。Choice数据显示，6月29日，兆易创新单日大涨9.09%，年初至今涨幅为292.65%。目前，DRAM前十大持仓包括三星电子、美光科技、SK海力士、闪迪、西部数据、希捷科技、兆易创新等全球芯片龙头。据上海证券报，业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。

76. 【存储龙头江波龙：预增超62000%】7月3日晚，存储模组龙头厂商江波龙发布2026年半年度业绩预告称，预计上半年归母净利润为92亿元—110亿元，同比增长62204.03%—74393.95%，上年同期为1476.63万元。对于业绩预增原因，江波龙表示，上半年受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU)，保障了存储晶圆的供应。

77. 【#三星电子DRAM或将涨价20%#】据韩媒ZDnet Korea今日报道，三星电子正在与客户进行谈判，目标是在今年第三季度，将通用DRAM的平均售价（ASP）比上一季度提高20%。一位业内人士指出：“三星电子此次在第三季度价格谈判中采取了非常激进的策略。”据了解，三星计划将LPDDR的价格提高20%以上，LPDDR是DRAM下专为低功耗设备设计的分支。其原本多用于智能手机等终端，近年因其易3D堆叠、单卡内存容量上限更高、性价比高的特点逐步渗透到AI推理类数据中心加速卡场景。（科创板日报）

78. 🔥炸裂利好！半导体进入超级扩产大年！下周四条主线，这些标的最容易爆发：中信建投最新重磅研报出炉：2028年全球半导体资本开支对比2025年直接翻倍！前道设备市场涨幅108%，后道封装设备暴涨136.9%，存储产业链增速稳居全行业第一。目前全球晶圆厂疯狂扩产，海外先进半导体设备交货周期拉长至半年，还不断加价，国产“卖铲子”的企业迎来独一无二的黄金替代窗口期。行情核心逻辑：建厂扩产，最先赚钱的永远是设备、零部件、半导体材料、先进封装，芯片成品反而排在后面。✅主线一：前道半导体设备（本轮景气天花板，弹性最大）海外设备受限，国内晶圆厂大批量采购国产设备，订单已经排到明年下半年北方华创：全品类设备平台龙头，刻蚀、薄膜、炉管全覆盖，中芯国际、长江存储核心供货商，扩产最直接受益标的中微公司：高端刻蚀设备龙头，5nm级设备完成验证，存储大厂大批量采购，业绩弹性极强拓荆科技：PECVD薄膜沉积龙头，适配HBM和先进存储产线，存储扩产核心受益者✅主线二：先进封装（AI算力刚需，Chiplet+HBM风口）AI芯片全部依赖高端封装，各大封测厂百亿级扩产，配套设备和载板供不应求长电科技：国内封测龙头，CoWoS、HBM高阶封装产能持续放量通富微电：AMD、国产AI芯片主要封测合作方，先进封装毛利率持续走高深南电路：IC载板国产龙头，ABF载板突破量产，先进封装的刚需耗材✅主线三：半导体零部件&材料（持续性最强，稳定走趋势）设备进厂之后，耗材需要常年反复采购，行业周期拉长，利润稳步抬升江丰电子：高纯靶材龙头，晶圆制造必备耗材，国产化率持续提升康强电子：引线框架、键合丝双龙头，先进封装耗材刚需标的新莱应材：半导体管路、真空零部件，所有半导体设备都离不开的核心配件✅主线四：存储全产业链（研报点名增速第一名，涨价+扩产双重催化）三星、海力士持续减产涨价，长江存储、长鑫存储开启大规模扩产，整条产业链迎来拐点澜起科技：内存接口芯片龙头，DDR5、AI服务器内存核心配件兆易创新：国产NOR闪存龙头，存储涨价周期最先兑现业绩深科技：DRAM封测龙头，绑定长鑫存储，深度受益存储行业复苏很多散户还在高位追AI应用，资金已经悄悄回流低位的半导体上游铲子股。这不是短期题材炒作，是未来两三年的产业大周期，下周资金很大概率集中进攻这一利好落地的板块。⚠️郑重免责声明：本文仅为行业逻辑分析，不构成任何股票买入、卖出建议，股市波动风险极大，所有投资请自行谨慎决策。

79. 突发利空：明日存储芯片注意风控——最新消息显示，三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼，三星、SK海力士和美光被控自2022年起协同限制DRAM供应并推高价格，导致价格累计上涨约700%，原告指控其违反反垄断法，要求三倍赔偿并扩大诉讼范围。目前美股纳斯达克涨幅超1.33%，但是科技板块出现分化，美光科技闪迪应声下跌超5%，半导体设备普遍反弹。同时关注到国内也出现了利空消息：兆易创新发布公司为无晶圆厂模式，存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险，公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续。综合分析：明日A股存储芯片会出现低开大跌概率，注意控制风险，但人工智能、半导体设备材料方向还有机会表现。

80. 半导体半年报业绩大爆发：德明利净利百倍增长，佰维存储、江波龙紧跟，存储芯片包揽增速前三，涨价+AI需求推高赛道景气度。除此之外，CPO光模块、AI PCB、MLCC、覆铜板等上游元器件受益AI服务器放量，业绩全线走高。产业链热度持续扩散，但部分环节备货节奏有变，供需走势需持续跟踪。附细分龙头清单。免责：仅信息整理，不构成投资建议，投资有风险，以公司公告为准。

81. 【#全球最火存储ETF纳入兆易创新#】#兆易创新总市值逼近6000亿元# 6月29日，存储芯片板块龙头兆易创新（603986.SH）尾盘持续拉升，截至收盘，该股涨9.09%，总市值逼近6000亿元。值得注意的是，今年年初至今，该股涨幅达270%。港股方面，兆易创新当日涨14.59%，股价收报1241港元/股，创该股港股上市以来新高。据上证报，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）近日进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。（综合上证报、中国经营报）

82. 事到如今，利润暴增622+倍的江波龙藏不住了

83. #微博声浪计划##听见微博# 全球AI疯狂重创千元机市场，AI算力竞赛导致存储芯片产能向AI服务器倾斜，手机存储芯片价格暴涨300%，千元机成本占比升至30%-50%，击穿微利底线。2026年1000元以下新机份额跌至不足3%，加价减配成常态，消费者面临花更多钱买更差体验的困境，部分厂商通过系统优化守护下沉市场需求。瘦子說的微博音频

84. A股市场全线下跌，沪指下跌83点失守20日均线，创业板下跌243点2026年中报预增，贵金属，海南自贸区，纺织制造，st板块，毛发医疗，托育服务，培育钻石，芬太尼，工程机械等是今天涨幅靠前的热点。其中中报预增概念大涨四个点领涨两市，从领涨的热点中不难看出超跌板块的反弹上涨是今天A股市场上涨的主要方向。不过既然是超跌反弹那大概率就不会有持续性，多数超跌板块的大涨都是一日游行情。相对而言我比较看好中报预增概念和工程机械板块，这两个板块一个是有潜在的利好支撑，另一个则是跌幅过大。工程机械板块的下跌已经持续了多年，行业龙头多半都沦为了腰斩股，预期相关的题材都有希望在弱势行情迎来反弹行情，比如高端装备，专用设备，人形机器人，新型工业化等。周四年内大涨的科技题材呈现急速下跌行情，国家大基金持股，元件，存储芯片，光刻机，半导体，先进封装，共封装光学，光纤概念等跌幅都在五个点以上。受此影响双创指数也呈现低开低走趋势，截至收盘创业板指数大跌243点跌幅高达5.7%；科创板50指数大跌165点跌幅7.7%。今天双创指数均收了长阴线，创业板指数失守20日均线，科创板指数则失守十日均线，急速的杀跌行情会导致大家出现恐慌心理，当恐慌情绪达到极致的时候就会出现踩踏性质的下跌，熊市行情也就随之而来了。沪指低开低走跌超2%，日k线再次失守20日均线。分时图来看今天的沪指呈现低开低走趋势，盘中时间沪指一度跌超90点跌幅超过2%，沪指失守4100点的同时，也相继跌破了五日，十日，二十日，季度线，半年线等五条均线。通常情况下一阴破三线就是行情由强转弱的信号，一阴破五线无疑会加大沪指持续走跌的风险。日k线趋势来看明天的沪指将再次面临4000点整数关口的支撑，沪指日k线失守20日均线是中期趋势走弱的信号，而失守4000点的则会加大沪指进入熊市行情的风险。今天沪市的成交额有1.6万亿左右，同比前一个交易日减少了1000亿，还好今天的沪指不是放量下跌，不是放量下跌那就还有反弹上涨的希望。和双创指数相比今年的沪指并没有出现太大的涨幅，年初至今的涨幅还不足两个点，因此我认为在双创指数大幅回落的情况下，滞涨的沪指会开启护盘模式，而主板市场中滞涨的蓝筹股是值得我们认真研究的投资方向。未来具备拉升上涨预期的投资方向。1，中报预增概念有望迎来中期上涨行情。二季度已经结束，八月底A股市场中的上市企业会密集发布二季度业绩，在中报业绩发布之前，2026年中报业绩预增概念股会成为场内资金关注的投资方向。本周以来中报业绩预增概念已经连续三个交易日拉升上涨，部分热点股更是出现三连板的强势上涨行情。我在选择中报预增概念股的时候会优先考虑股价滞涨的个股，尤其是今年来股价持续阴跌调整的个股更值得我们认真研究。此外一季度利润大幅增长的个股中报业绩有望继续保持增长，其股价也会因此而开启加速上涨行情，但是双创板块中那些因业绩增长而翻倍上涨的大牛股我们要注意规避其利好兑现变利空的风险。2，大跌行情中股价逆势拉升的个股大概率会是接下来A股市场上涨的主要方向。周四A股市场全线下跌，年内大涨的科技题材呈现急速杀跌行情，双创板块中翻倍上涨的蓝筹股更是成了场内资金大幅抛售的对象。不过通过盘面信息不难发现，在科技蓝筹股大幅回落的情况下，传统行业中超跌的蓝筹股却呈现逆势拉升走势。比如三桶油，四大行，茅台，移动，招行，神华，长电等则均有翻红上涨的走势。弱势行情中这些传统行业中大市值，高利润，低估值，高股息的蓝筹股是未来确定性最强的投资方向，大跌行情中的逆势拉升是资金避险的必然选择，在有资金介入的情况下未来的它们也会有更大的成长空间

85. 多股涨停！存储芯片概念，集体大涨

86. 存储芯片概念反复走强天山电子20cm涨停

87. 存储芯片概念延续强势盈新发展等多股涨停

88. 为什么存储芯片持续大涨（相关概念股）

89. 长江存储打破美韩垄断，全球存储 “中美韩三足鼎立” 真的要来了？

90. 存储重磅消息汇总（利好/利空+业绩逻辑+产业链拆解+行业前景）

91. 站在风口的长江存储，要起飞啦

92. 存储芯片行业深度研究分析！！

93. 美银：美光业绩强化存储超级周期预期行业高景气或延续至2027年

94. 存储芯片概念股，融资客大幅加仓（附名单）！

95. 紧急提醒！长江存储IPO前夜，这8家隐形霸主才是真正的吸金兽！

96. 存储价格继续暴涨？

97. 存储行业报告：AI推理需求重塑存储范式，国产存储迎产业升级期（附下载）

98. 存储股的涨跌和公司业绩、市场供需情况紧密相关。业绩改善是股价上涨的核心驱动力，在AI超级周期下，存储芯片“量价齐升”，让上游芯片制造商成为大赢家。像2026年第一季度，标准DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND Flash涨55%-60%，用于AI服务器的HBM现货溢价超300%。国际巨头三星、SK海力士和国产厂商长鑫存储等业绩都相当亮眼。市场供需方面，AI服务器对存储芯片需求是传统服务器的8 - 10倍，导致供需失衡、价格飙升。不过存储涨价的红利在产业链上下游分配不均，也会让不同环节公司的股价表现出现分化。 #全球存储芯片# #长鑫存储概念股# #内存芯片行情#

99. 存储产业链大白话梳理（含重点公司）

100. 佰维存储股票最新利好消息，主营业务是做什么的？业绩目标价怎么样？

101. 研报分享：国产存储（附原文下载）

102. 《长江存储市值突破7000亿，这7000亿到底买了什么？》

103. 存储股杀跌当天，大摩逆势上调了三家目标价——这份"分化"研报到底在说什么

104. 费雪系列之佰维存储

105. 存储芯片行业深度分析报告（2026）：AI驱动的“超级周期”：市场趋势与竞争格局洞察

106. 长江存储IPO临近，资金炒作路径曝光，五大产业链预期差十足

107. 四年暴涨 700%！存储三巨头遭集体诉讼，借 HBM 控产抬价涉嫌垄断

108. 存储产业链梳理，具备两大原厂供货资质的企业合计20家！

109. 佰维存储天量巨震，存储涨价潮下下周走势深度解析！

110. 存储芯片还要涨价，A股10家细分领域核心公司资料梳理！

111. 存储行业及其上游，A股全产业链企业梳理

112. 长鑫招股书里，藏着国产存储的产业链位置

113. 佰维存储Q1净利翻34倍

114. 佰维存储涨4.32%，224.48亿成交背后，500块的股价贵不贵？

115. AI端侧存储王者爆发！5家机构研判佰维存储，供需拐点彻底锁定

116. 盘点存储芯片10家潜力巨头！个个身怀绝技，龙头花落谁家？

117. 存储一季报出炉！这家主控企业业绩变化值得细看

118. 存储芯片最值得关注的10家公司！每家都有核心技术，谁是真龙头？

119. 存储芯片哪些股更好做？

120. 佰维存储之市场的滞后性

121. AI存储超级龙头！佰维存储量利爆发，机构锁定三年超高增

122. 存储芯片行业四股 ——佰维存储(688525)、江波龙(301308)、德明利(001309)、朗科科技(300042)

123. YMTC市占率崛起，又闻上市喜讯

124. AI存储风口，佰维存储盈利大爆发

125. 2026 年 7 月！A 股，9 家存储芯片涨价周期龙头！（最新收藏版）

126. 存储芯片--题材分类（附：各分支股票名单列表）

127. 长江存储：AI存储周期下的主航道研判

128. 存储芯片超级周期爆发，这6只基金或成“隐形赢家”！

129. DRAM存储，盈利能力与成长速度兼具的10家核心公司！

130. DRAM存储，10家关键布局企业

131. 长江存储彻底逆袭！稳居全球第四，韩系存储垄断时代迎来终结

132. DRAM存储，成长最快+盈利最强的10家企业

133. 每天拆一家：佰维存储(688525)——AI眼镜背后的存储“隐形冠军”

134. 存储芯片还能进场吗？三只热门基金差别巨大别乱选

135. 存储芯片概念股

136. 688525佰维存储投资亮点解析，深度分析

137. IPO临门换挡：长江存储资本重构、合规承压与七年上市困局

138. 大洗牌！长江存储IPO临门一脚，资本操作背后全是隐患？

139. IPO临门一脚：长江存储密集资本洗牌，现金流与合规双重承压

140. 冲刺关头密集“修枝剪叶”，长江存储IPO暗藏几重隐忧？

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