告别粗放增长：汽车产业如何从参数内卷转向体系能力竞争

2026年，中国汽车产业走到了一个分水岭。

乘联分会最新数据显示，2026年1至5月，中国汽车行业利润为1440亿元，利润率为3.4%，低于下游工业6.1%的平均水平。近三年，汽车行业利润率一路走低，2024年为4.3%，2025年降至4.1%，2026年一季度一度下探至3.2%。

车卖得越来越多，钱赚得越来越少。价格战的边际效应正在加速衰减，没有利润支撑的销量，不过是空洞的数字游戏。汽车产业正在告别“野蛮生长”，进入“精耕细作”的新周期。

价格战的代价：从“增量不增利”到“量价齐跌”

价格战的刺激效应正在消退。

2026年前5个月，全国乘用车零售710万辆，同比下降近两成；同期汽车制造业营业收入24128亿元，同比微降。销量、营收、利润三重回落叠加出现。

一季度汽车行业利润率仅3.2%，明显低于全国规上工业企业平均利润率4.9%。今年前5个月，中国有近百款新车上市，但销量却出现收缩。价格战打得越凶，行业越不赚钱。

更严重的是，价格战正在削弱产业的长期竞争力。利润摊薄了，投入技术研发、品牌打造等方面的资金必然要打折扣。对于参与全球汽车产业竞争，无异于“自废武功”。单纯向下“卷”价格，最终没有赢家。

工信部、商务部等部门接连发声，反对汽车行业“内卷式”竞争，指出要破除无序“价格战”。全国人大代表、奇瑞汽车董事长尹同跃明确表示，产业高质量发展必须坚定不移反内卷，远离低水平价格战，转向技术、管理与品质的价值竞争。

从参数堆砌到体系能力：竞争逻辑的深层切换

中国汽车产业正式从高速增量扩张，全面转向高质量存量竞争。企业竞争的核心逻辑也发生迭代，已从早期单纯堆砌配置、比拼价格与参数，升级为依托全栈自研、产业链垂直整合、技术体系搭建、用户生态打造开展精细化、体系化、生态化角逐。

行业分析人士指出，竞争的逻辑正在从“单打独斗”的产品技术比拼，转向“生态共生”的体系能力较量。

头部车企的体系竞争力，可以从五个维度拆解：

技术自研是体系竞争力的基石。比亚迪已组建超5000人辅助驾驶专项团队，未来在汽车智能化方面将投入超1000亿元。一季度累计研发投入已超2500亿元。从电池（弗迪电池）、芯片（比亚迪半导体）到电驱系统，自研比例持续提升。

供应链控制决定了成本底线和供应安全。比亚迪采用全栈垂直整合，从锂矿、材料、三电、芯片、整车到光储、电子、轨交全覆盖，核心环节自研自产、自给率超90%。核心零部件成本较行业平均水平低33%以上。这种垂直整合模式正在改变供应商格局。

成本管理是活下去的基本功。在行业平均利润率不足4%的环境下，谁能把成本控制在更低水平，谁就有更多定价权和生存空间。蔚来李斌的判断很直接：国内乘用车保有量已突破3.7亿辆，市场彻底从增量购车转向存量置换，2026年全年国内零售销量大概率同比下滑15%至20%。存量竞争时代，成本管理能力直接决定生死。

品牌建设是突破价格战陷阱的关键。技术创新与品质向上提升品牌溢价，才能进入利润区。靠补贴维系的利润，终究是“沙上之塔”。

用户运营正在成为新的竞争维度。蔚来李斌认为，未来头部车企的核心竞争力集中在自研智能体系、自主电池定义、全栈技术迭代和长期用户运营能力。用户关系是车企最核心、最不可复制的资产。

平台化与模块化：降本增效的“工业化”路径

体系竞争力的另一个关键变量，是研发体系的平台化和模块化。

吉利控股公布了2030关键指标：实现全球总销量突破650万辆，营收超1万亿元，跻身全球车企销量前五。其核心支撑之一，是“基于全新架构，平均单车型研发周期与综合成本下降30%以上”。

吉利通过整合分散在吉利、领克、极氪、银河等品牌下的研发资源、平台技术和供应链体系进行“力量集中”。依托紧凑型模块化架构（CMA）与浩瀚智能进化体验架构（SEA），支撑多品牌、多品类车型研发。目标是将中国与海外市场的新车发布间隔压缩至6个月以内。

平台化研发的本质，是把“造一款车”的成本分摊到“造一个平台上的多款车”。每季度推出1至2款全新产品。这种效率在传统研发模式下几乎不可想象。

行业洗牌期的生存法则

当行业平均利润率只有3.4%，当价格战打到“量价齐跌”，当保有量突破3.7亿辆、增量市场见顶——汽车产业的生存法则正在被重新书写。

全国乘用车零售量710万辆，同比下降近两成。6月单月零售跌幅已突破22%，下行趋势不存在短期反转可能。

行业洗牌正在加速。那些还在靠堆配置、打价格战生存的企业，将首先感受到寒意。而拥有全栈自研能力、垂直整合供应链、平台化研发体系和用户生态的头部企业，正在构筑一道越来越宽的护城河。

汽车产业正在从粗放增长走向精耕细作——从“比谁卖得多”到“比谁活得久”，从“卷价格”到“卷价值”，从“参数内卷”到“体系竞争”。这场底层逻辑的切换，将决定未来十年谁能留在牌桌上。正如贸促会王侠在重庆论坛上所说：价格战的边际效应正在加速衰减，没有利润支撑的销量，不过是空洞的数字游戏。