特斯拉采购中国光伏设备，概念股还值得投资吗？全网观点大PK_基金证券

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40. 【STN快报第八季31】赌饰有风险，入饰需谨慎

41. #取消光伏等产品增值税出口退税#【#两部门调整光伏等产品出口退税政策#】财联社1月9日电，财政部、税务总局发布关于调整光伏等产品出口退税政策的公告：自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对上述产品中征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退（免）税政策。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。#4月1日起取消光伏等增值税出口退税#

42. 主持人：为啥我们不发展太阳能？马斯克：因为路被中国走完了。马斯克说了实话，中国光伏产业占了全球80%以上。所以欧美那些过去吹嘘绿色低碳环保的，现在都不说了，因为以前他们认为可以抑制中国的工业发展，没想到现在机会丟被中国拿去了，他们吹绿色低碳环保，就是为中国做嫁衣。前HR本人的微博视频

43. #曝马斯克拟采购200亿中国光伏设备# 特斯拉被曝正与中国光伏设备供应商洽谈一笔价值29亿美元（约合200亿元人民币）的采购计划，该订单旨在支持马斯克在美国建设100吉瓦太阳能产能的战略目标，部分设备将用于为SpaceX卫星供电。光伏设备领域大规模生产和定价上，还是咱们优势更大一些。

44. 又一个重磅好消息！#中国光伏照亮世界能源未来#，咱们的光伏产业，这次真的把“中国光”洒向全球每个角落！🌟最近关注行业动态的朋友们都注意到了——中国光伏，又双叒叕刷新纪录了！2025年上半年，光伏组件出口量突破120吉瓦，同比增长超80%，全球每三块光伏板中就有一块来自中国！那些年我们听多了“核心技术靠引进”的论调，如今中国光伏企业硬是靠自主研发，把光电转换效率一次次推向新高。从材料到组件，从装备到系统，我们真正把“绿色能源”的核心技术牢牢握在手中。从追光者到造光者，从国内市场铺向世界舞台，中国光伏产业一步一突破，将“清洁能源”“平价上网”这两个关键词，变成了全球能源转型的必选项。而今天，点亮未来的开关，握在我们手中🔆中国光伏加油！中国绿色科技继续闪耀！

45. #曝马斯克拟采购200亿中国光伏设备#马斯克这次买的是造太阳能电池片的全套生产机器，准备2028 年底再美国德州建成 100GW 光伏产能，给特斯拉能源、储能、超级工厂、数据中心供电。之所以找中国买，因为我们的光伏产能全球第一，还很便宜。

46. 马斯克反向打脸！200亿狂砸中国光伏，美丽国制裁直接当空气？路透社直接炸出大瓜：特斯拉砸29亿美元（近200亿人民币），专门采购中国光伏设备，就为建美国100GW太阳能产能。前脚还喊着制裁脱钩，后脚马斯克就用真金白银疯狂真香。之前美丽国不是说要卡脖子吗？怎么转头跪求中国设备了？主要是咱们中国直接拿捏光伏全产业链80%以上产能，像苏州迈为这类电池加工设备，老外连平替都找不着。马斯克其实也精得很，没中国装备，他那100GW目标纯纯是画大饼空谈。嘴上全是主义，脚下全是生意。制裁喊得再凶，也架不住中国高端制造硬到离不开，这波纯属市场用钞票疯狂投票！ #曝马斯克拟采购200亿中国光伏设备#

47. 马斯克找太空要电，太空光伏找投资者要钱｜甲子光年

48. #曝马斯克拟采购200亿中国光伏设备#我国控制了太阳能制造的每一个阶段，从多晶硅到成品组件，占比超过80%，而用于太阳能面板的设备集中度甚至更高。苏州迈为是全球少数几家能够以这种规模供应电池加工机器的公司之一。马斯克希望美国有100吉瓦的产能，但如果没有这笔交易，就没有实现这一目标的途径。

49. 【中国光伏行业协会：适时降低或取消光伏产品的出口退税有助于推动国外市场价格理性回归】财联社1月9日电，中国光伏行业协会发文称，适时降低或取消光伏产品的出口退税，有助于推动国外市场价格理性回归，降低了我国面临的贸易摩擦的风险，同时能够有效缓解国家财政负担，促进财政资源更合理、更高效的配置。尽管调整出口退税并非从根本上解决“内卷外化”问题的唯一手段，但从长期看，有利于抑制出口价格的过快下滑，降低贸易摩擦发生的概率。

50. “断供”轮到我们了？一夜之间，技术列强怎么是我们自己了？曾几何时，“芯片断供”、“技术封锁”是美国人悬在中国科技产业头顶的达摩克利斯之剑，隔三差五就来恶心我们。独立自主，然后是技术上自主可控成为我们新追求。昨天商务部的一纸公告，仿佛是瞬间改写了剧本，那个掌握着关键技术命脉、开始主动设置“规则”的列强，突然间，竟是我们自己了。这次关于对稀土、高端芯片、半导体设备及锂电池材料实施出口管制的公告，绝非简单的贸易政策调整。这次清晰地宣告中国在关键战略领域完成了从“受制于人”到“手握王牌”的身份转变。这份公告背后蕴含的深意：第一，守护工业味精，我们从卖资源到控技术、管设备，已经今非昔比了。公告明确，我们对稀土相关产品、提炼技术和生产设备进行全面出口管制。宣告我们早就不是单纯出口稀有矿产的“资源卖家”角色。当前稀土之所以珍贵，其实不在于中国分布矿产、中国只是占50%的采挖量，而在于极其复杂和具有环境代价的提纯与加工技术，中国其实占有高端稀土产品90%以上份额，就是我们提炼技术独步天下。中国经过数十年积累，已建立起全球最完整、最高效的稀土产业链。如今，我们不仅要管制稀土产品，更要管制“点石成金的手指”（技术与设备）。这意味着，任何国家想建立独立于中国的稀土精炼产能，都将面临巨大的技术壁垒，短期成本是高昂的。第二，稀土用来和美国设备对攻，锁定制程命门，为高端芯片发展装上“安全阀”。公告指出，对用于研发、生产14纳米及以下逻辑芯片或256层及以上存储芯片的半导体设备、材料和软件进行逐案审批。这精准地卡在了全球半导体产业向更先进制程演进的关键节点。14纳米是先进制程的门槛，而256层3D NAND闪存则是未来存储技术的方向。此举意味着，欧美日韩及台湾的芯片制造商和芯片手设备制造商，若想利用中国的设备或材料来攻关这些尖端领域，必须向中国报备并获得批准。这无疑为中国本土芯片产业的追赶赢得了宝贵的时间和战略空间，也为全球半导体供应链的“去中国化”企图设置了一道高高的门槛。如果某些公司听了美国人命令不出口中国产品，那么他们也如果生产产品，不是美国人的话才是要听的。第三，学习美国，建立“长臂管辖”，技术主权的延伸。最具震撼力的一点是，公告规定体现了一个意思，就是境外不能随意转卖审批出口的产品和技术；也就是说，境外组织利用中国原产的稀土技术或设备生产出的稀土产品，再出口到第三国，也必须经过中国审批。这堪称中国版的“长臂管辖”原则。它意味着，一旦你用了中国审批出口的技术，那么由此技术产生的“后代”产品，其全球流通的最终决定权，仍将部分掌握在中国手中。这不仅是对知识产权的强力保护，更是将中国的技术标准与规则影响力投射到全球产业链的尝试，是技术主权的一次强势延伸。第四，保护新能源车产业链，亮出电动底牌技术，巩固新能源汽车的王者地位。在对稀土和芯片出手的同时，公告还对锂电池和人造石墨负极材料实施了出口限制。这直接指向了全球新能源汽车革命的核心，动力电池。中国在全球锂电池供应链中占据绝对主导地位，从矿产到材料，从电芯到整车制造，形成了无与伦比的产业集群。限制关键材料的出口，既是保护核心技术和供应链安全，也是在提醒世界，特别提醒欧美日，想要发展电动车，就无法绕开中国。这是我们赢得新能源汽车革命的最强“杀手锏”之一。总体上商务部的这份公告，是一次深思熟虑的“亮剑”。它基于中国在过去几十年里，通过巨大的市场、持续的研发和完整的产业链所积累起的、不容忽视的技术实力。这标志着，中国在全球科技博弈中，已经从一个被动的“规则接受者”，转变为一个拥有主动权的“规则参与制定者”。有点，“突然间，技术列强怎么是我们自己了？”，全球科技的棋局，已经进入了一个全新的阶段。

51. #曝马斯克拟采购200亿中国光伏设备# 全球光伏设备七成以上产能在中国，斯克绕开欧美供应商，直接选择中国设备，是市场用真金白银投票地面光伏只是起点，太空光伏才是马斯克等科技巨头押注的终极方向，未来十年很可能将迎来爆发式增长

52. 蔡正元谈大陆稀土管控：没有大陆99%重稀土，台积电、英伟达全挂。所以特朗普大破防，几乎破口大骂，特朗普关税战又开始中国这次稀土出口管制，和上次不一样的就是点名14nm以下的半导体设备和半导体芯片制造必须审批。也就是说，美国人绞杀我们14nm以下生产线，我们也可以。如果对方不听，那么今后他们可以会触犯我们的法律，甚至相关人员会有刑事责任。不能美国人的法律在那些人眼里是法律，中国的不是法律。前HR本人的微博视频

53. 光伏产业仍大面积亏损，2026 年或更艰难，其主要原因及未来出路是什么？

54. 明天可能会涨停的个股 2月3日A股超4800只个股上涨，市场情绪明显回暖。结合资金流向与板块催化，部分个股明日有望延续强势。商业航天+电网设备双主线龙头：中超控股中超控股（002471）同时受益于商业航天卫星配套需求与电网投资加速，今日主力资金净流入超5亿元，技术面突破近期震荡区间。卫星互联网建设加速与变压器订单排产至2027年，为其提供双重催化。太空光伏+存储芯片双概念标的：帝科股份帝科股份（300842）光伏银浆已应用于卫星太阳翼，存储芯片业务四季度营收同比大幅增长。DRAM与NAND闪存价格预期上调，叠加太空光伏需求爆发，推动其今日涨停。光伏设备龙头：奥特维奥特维（688516）为太空光伏组件核心供应商，机构资金今日净流入1.82亿元。随着钙钛矿技术加速落地太空场景，设备需求持续放量。风险提示涨停个股通常波动较大，需结合板块轮动节奏谨慎参与，避免追高纯概念炒作。以上分析仅供参考，不构成投资建议。

55. #曝马斯克拟采购200亿中国光伏设备# 今天，太空光伏板块大涨，原因是马斯克要下200亿订单。订单主要分为Space X（S链）和特斯拉（T链），背后藏着两大战略布局：地面供电：设备将运往美国得克萨斯州，为特斯拉自身业务及AI数据中心供电。马斯克计划到2028年实现100吉瓦太阳能制造能力，用清洁能源满足美国激增的电力需求。太空能源：部分产能将用于SpaceX！马斯克正布局“太空光伏”，利用高能量密度的太空太阳能，为卫星互联网及未来太空数据中心供能。AI的尽头是算力，算力的尽头电力，而这恰恰是中国的优势所在。

56. 全国第一，太空光伏寡头，野心勃勃！光伏，上天了！ 1月22日，马斯克在达沃斯宣称，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力，用于地面数据中心与太空AI卫星供能。可能有人要问，100GW是个什么概念？这不仅相当于我国2025年新增光伏装机容量的三分之一，更意味着每年可产生约3000亿千瓦时的电量，足以满足1亿城镇居民的全年用电。可以说，这一畅想直接把光伏的应用边界拓宽到了太空，开辟出一个万亿级的新市场。但热闹归热闹，冷静下来问题就来了：太空光伏真的要落地了吗？谁又有真本事能接住这波红利呢？其实，太空光伏能火起来，离不开商业航天的快速发展。业内普遍预测，其从技术验证到商业化落地，至少还需要10到15年。而在真正落地之前，有两大难题必须先解决。第一关，就是技术关。目前能用于太空光伏的技术主要有三种：砷化镓、晶硅、钙钛矿，但它们要想拿到太空入场券，都有各自的硬伤。砷化镓电池虽在太空场景应用多年，但材料成本问题一直没解决；钙钛矿电池材料成本虽只有砷化镓的十分之一，但其易分解、寿命短等顽疾被攻克之前，更多被看作远期储备。这么一看，反而硅基电池里的HJT电池，成了当下最靠谱的选择。虽然它的转换效率不算最高，但胜在成本低，就算后期为了适应太空环境，做抗辐照、轻量化的改造，综合成本依然可控，刚好契合太空大规模部署的需求。第二关，是成本关，而且比技术关更棘手。太空光伏和地面光伏，生意模式不同。地面光伏的成本核算围绕光伏电站落地建设展开，而太空光伏的成本复杂度远高于此，还要承担火箭发射、太空建设、后期运维的费用。据业内人士测算，当前太空光伏的度电成本约为2-3美元/千瓦时，而地面光伏的度电成本已降至0.03-0.05美元/千瓦时，两者相差百倍。更现实的是，现在光伏行业本身就不大好过，2025年多数头部光伏企业仍在亏损，单是天合光能和隆基绿能，前三季度就亏了76亿元。本身就亏得厉害，再拿出大笔钱布局太空光伏，压力可想而知。反而上游光伏设备厂商压力较小，毕竟“粮草先行”，不管是谁进军太空光伏，对应的设备采购需求是刚需。说到这，就不得不提迈为股份。公司是全球光伏设备龙头，从2025年上半年的营收结构来看，其业务依旧聚焦在光伏电池设备领域。特别是在HJT电池设备这一细分领域，公司通过自主研发搞定了HJT电池生产四道工艺的完整整线设备，现在在国内的市占率已经达到了70%-80%，位列第一。并且，迈为股份并未安于现状，在HJT技术的基础上，还在全力推进钙钛矿叠层电池的研发与落地，这也是未来太空光伏技术的重要方向。 2026年1月21日，经NIM权威认证，公司研制的钙钛矿/晶硅异质结叠层电池(G12H)光电转换效率达到32.38%。这些成绩的背后，都离不开迈为股份对研发的持续投入。2021年至2025年前三季度，公司研发费用累计达32亿元，比捷佳伟创、奥特维等一众同行都要高。有技术、有实力，自然能吸引到优质客户。公司已经绑定了全球光伏行业的一众头部企业，国内有隆基绿能、天合光能，海外有REC、信实工业等知名厂商。这些客户，给迈为股份带来了稳定的订单，也让它的业绩有了坚实的支撑。从合同负债来看，其2020年还仅24.05亿元，到2023年、2024年均已超80亿元；2025年前三季度仍有51.72亿元，高于晶盛机电等同行。更关键的是，迈为股份的很多大客户，已经开始布局太空光伏了。比如天合光能就明确表示，在晶体硅电池（HJT等）、钙钛矿叠层电池、砷化镓多结电池这三个方向，已经做了长期布局，还和国内外的航天机构进行合作。这意味着客户后续推进太空光伏产能建设时，迈为股份有望凭借技术适配性和长期合作粘性，获得更多潜在订单机遇。当然，迈为股份也不是毫无压力，它同样躲不开光伏行业的周期冲击。 2025年前三季度，公司实现营收62.04亿元，同比下降20.13%；实现净利润6.63亿元，同比下跌12.56%，业绩出现了一定程度的下滑。之所以会这样，原因也很好理解。 2025年下游光伏电池组件厂商大多亏损，扩产节奏放缓，设备采购需求减少，迈为股份部分订单执行放缓。就算是已经发货的设备，也因下游客户验收进度滞后，无法及时确认收入。根据公告，公司2025年前三季度计提资产减值准备5.64亿元，其中就包含应收账款坏账准备4.49亿元和存货跌价准备1.15亿元。或许也是因为这个原因，迈为股份已开始布局半导体设备，想要打造第二增长极，摆脱对光伏设备的单一依赖，分散行业周期带来的风险。最后，总结一下。当下，光伏下游多数电池组件厂商仍处于亏损状态，布局太空光伏的脚步难免沉重。并且，太空光伏商业化落地仍需10-15年，这期间技术迭代、成本控制等诸多难题仍需逐一突破。而迈为股份，凭借上游光伏设备的刚需优势、HJT技术的扎实卡位，以及与全球头部光伏企业的绑定，已然在这场奔赴太空的光伏探索中，提前占据了先机。

57. 狂砸50亿，太空光伏巨头，打破垄断！迈为股份，砸下50亿！ 3月6日，迈为股份接连抛出两份投资公告，以50亿元总投资金额敲定了两大项目。其中35亿元投向钙钛矿叠层电池核心装备的研发制造，15亿元投向控股子公司宸微设备发力半导体生产领域智能化高端装备。作为异质结（HJT）光伏装备领域的领先企业，迈为股份为何选择在此时豪掷重金加码钙钛矿叠层电池层套设备和半导体设备赛道？深耕HJT：从打破垄断到整线方案商降本增效，是光伏产业发展绕不开的永恒主题。而丝网印刷是影响电池片产能、碎片率、转换效率等核心指标的关键工序，不管是PERC、TOPCON还是HJT电池，都离不开这道工序。此前，该设备领域的技术与客户门槛较高，长期被国外企业垄断。迈为股份瞄准这一机遇加大研发，成功推出太阳能电池丝网印刷生产线，打破海外垄断，国内增量市场份额连续多年位居第一。另一方面，HJT电池凭借高转换效率、低衰减、工艺步骤少、降本路径清晰等优势，被看作是下一代主流电池技术之一。公司敏锐地捕捉到这一趋势，依托在丝网印刷设备上多年的技术积累，大力投入研发，主攻HJT电池设备。在原有丝网印刷设备的基础上，公司通过自主研发，先后攻克了HJT核心工艺中的PECVD、PVD等关键设备，又通过参股公司引进了日本YAC的制绒清洗技术，最终形成了HJT电池整线设备的供应能力。而这一切都离不开迈为股份多年来持续的研发投入。2021年到2025年前三季度，迈为股份始终保持高研发投入强度。 2024年全年，迈为股份研发投入达到9.51亿元，同比增长24.62%。并且，它的研发费用率维持在10%左右，远高于其他同行。功夫不负有心人，持续的技术突破也为迈为股份吸引来了很多优质客户。目前，迈为股份已经和隆基股份、通威股份、天合光能等主流光伏企业建立了深度合作关系。公司的合同负债金额也随之增加。2024年，迈为股份合同负债金额达到82.00亿元，截至2025年前三季度，公司合同负债金额还有51.72亿元。光伏主业的“破局之战” 至于加码钙钛矿叠层电池成套装备，可能有两方面考量。当前，钙钛矿叠层电池新一代高效电池技术，正从实验室加速走向产业化落地。从应用场景来看，太空太阳能场景对电池的抗辐射、轻薄、高效率与高可靠性要求较为严苛。从规模化与经济性看，P型异质结（HJT）凭借成熟量产成本与专利安全性，是当前的优选方案。而长期来看，钙钛矿/硅异质结叠层电池效率优势突出，有望成为太空太阳能下一代关键技术。不少企业已经启动了规模化生产研发，叠层电池转换效率不断刷新纪录，也直接带动了核心设备的需求增加。对于迈为股份来说，原有的异质结工艺与钙钛矿叠层电池的成套装备之间，存在很强的技术协同性。靠着在异质结设备领域打下的深厚功底，公司进一步布局了钙钛矿叠层电池需要的喷墨打印、真空干燥、蒸镀、ALD等全套核心设备，推进钙钛矿/异质结叠层电池的技术与装备一体化开发。 2025年12月，迈为股份成功拿下行业内首个钙钛矿/硅异质结叠层电池整线供应订单。这一整线订单的落地，意味着大尺寸钙钛矿/硅异质结高效叠层电池，正式完成从实验室研发到产业化应用的关键一跃，推动整个行业加速向百兆瓦级量产阶段迈进。从实验室突破到商业化订单兑现，技术与市场双重验证到位，迈为股份的投资加码也就顺理成章了。第二曲线的“战略突围” 在光伏主业之外，迈为股份此次投资还有向子公司宸微设备投入的15亿元“半导体装备研发制造项目”，这又是什么原因呢？作为主营业务高度集中于光伏设备的企业，迈为股份的业绩受到光伏行业景气度的影响。 2024年公司实现营业收入98.30亿元、归母净利润9.26亿元，同比分别增长21.53%和1.31%。但进入2025年，受光伏行业深度调整的影响，公司业绩出现承压态势。 2025年前三季度，迈为股份实现营收62.04亿元、净利润6.63亿元，同比分别下降20.13%和12.56%。在此背景下，布局半导体业务、打造第二增长曲线成为迈为股份的战略选择。在光伏领域长期深耕，迈为股份积累了真空、激光、精密装备三大核心技术，这些技术与半导体装备的底层逻辑同源。子公司宸微设备已在刻蚀、原子层沉积（ALD）等关键环节实现突破，相关设备已进入多家头部晶圆客户和存储客户并实现量产。从收入数据来看，半导体业务呈现高速增长态势。 2024年公司半导体及显示行业实现营收0.67亿元，2025年上半年半导体及显示业务收入达到1.27亿元，较2024年全年实现大幅增长。当然，还有一个很重要的问题，这50亿元投资的钱从哪来？公司在公告中明确表示，资金来源为“自有资金及自筹资金”。先看货币资金，截至2025年第三季度，迈为股份的货币资金金额为44.93亿元，略低于此次投资总额。不过，迈为股份在公告中表示投资建设项目预计总体建设周期较长，或许会根据建设进度分期投入。最后，总结一下。 35亿加码钙钛矿叠层电池装备，抢占下一代光伏技术风口；15亿布局半导体装备，破解单一赛道依赖。这50亿的双重布局，对迈为股份来说，既是光伏主业的破局深耕，也是第二曲线的战略突围。未来，随着两大项目落地，迈为股份有望凭借双赛道发力，更好地抵御行业周期，开启发展新篇章。

58. 尹志尧：投资一条5纳米芯片的生产线大概需要100亿美金。其中百分之七八十是买设备，要买10类设备，细分是170多类设备，再细分可以有300多各类产品。半导体确实是人类智慧的结晶和奇迹。如果突破半导体设备的话，钱对中国投资者从来都不是问题，我们很快就把新能源车、光伏、风电做到全世界都受不了地步。所以不怕钱投资多。反而我们大量进入，就可以把美国等高成本生产线击溃。前HR本人的微博视频

59. 德国媒体：中国新能源干6个月抵德国干25年！（YouTube精选智慧）她说，中国今年在可重生能源投资方面破了历史记录，而西方没有多少进步，美国更是退出了巴黎气候协议。说过去是欧洲在领导，现在是中国在领导了。抱怨欧洲竞争不过，没有保护，导致产业链转移到中国了。说气候保护对中国来说不再是什么道德和政治正确问题了，要保护地球，那买中国绿色产品吧，变成了中国的商机说现在绿色能源产品变成中国垄断了，没人竞争得过。更有意思的是，去年下半年半年中国安装的太阳能光伏板容量超过美国历史总和。中国这两年安装的光伏设备，差不多快要等于西方国家历史总和了。前HR本人的微博视频

60. 明日紧盯三大主线！这些板块有望爆发明日市场焦点预计集中于商业航天、电网设备及太空光伏三大主线，政策与订单双重驱动下板块弹性较强。商业航天：低轨卫星建设加速SpaceX申请部署百万颗卫星星座，推动国内星网计划提速。中国卫星、航天电子等龙头公司订单饱满，火箭发射与卫星制造环节需求旺盛。电网设备：变压器供需缺口扩大全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求，国内厂商订单排至2027年。保变电气、三变科技等企业受益于出口增长与国产替代。太空光伏：能源技术革新窗口马斯克整合SpaceX与xAI布局太空数据中心，钙钛矿电池成为太空供电新方向。奥特维、帝科股份等技术领先企业有望率先兑现业绩。操作策略主线板块需关注资金承接力度，优先选择估值合理且订单可见度高的标的。以上分析仅供参考，不构成投资建议。

61. 特朗普和马斯克，联手拯救了大国光伏？

62. 荷兰抢夺安世半导体！中国为何这次必须要反击？深入探讨背后的科技供应链博弈

63. 对于光伏，大家怎么看？

64. 午后直线猛拉！一则传闻引发大涨，特斯拉将采购中国光伏设备？多家厂商最新回应

65. 格力电器取消荷兰订单荷兰10月底突然加码对出口中国半导体制造设备的限制，对ASML1970i、1980i都纳入许可证管理。谁知出口禁令话音刚落，格力电器审时度势，主动取消荷兰30台高端半导体设备订单。所需半导体设备，同北方华创、中电科48所签订21.8亿元的购货合同，供货周期比从荷兰提前4个月。中国北方华创、中电科48所等半导体企业在某些半导体制造设备已成规模，而且不需担心安全问题，也是中国半导体自主产业链发展的一个极好机遇。

66. 【张捷财经】光伏反内卷与光伏反制裁歧视#热点观点# #张捷财经# 中国光伏产业全球领先但内卷严重，还面临欧美高额关税制裁。行业协会数据显示，2025年1-10月光伏核心产品出口总额244.2亿美元，同比降13.2%，降幅较上年收窄，出口止跌显自律成效。业内建议出口加税、配额管理，收益反哺研发；主张开拓发展中国家市场，借助储能优势拓展空间。因企业分散，需国家层面强化支持，完善反制裁手段，多部门协同，兼顾反内卷与反歧视，助力行业突破困局。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

67. 集体大涨！300394再创新高亚太市场集体大涨。2月9日，亚太主要股指集体走高，其中日经225指数收盘上涨3.89%，韩国综合指数涨超4%，澳洲标普200指数涨1.85%。A股强势拉升，沪指涨超1%，创业板指一度涨超3%；港股亦走强，两大股指均涨约2%。具体来看，A股市场主要股指盘中单边上行，沪指涨超1%重返4100点上方，创业板指突破3300点。截至收盘，沪指涨1.41%报4123.09点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创50指数涨2.51%，沪深北三市合计成交约2.27万亿元，较此前一日增加逾1000亿元。A股市场超4600股飘红，半导体板块拉升，芯原股份涨近15%，国芯科技涨近13%，复旦微电涨近10%；AI应用概念活跃，中文在线、海看股份20%涨停，海天瑞声等涨超10%；CPO概念强势，市值超2000亿元的天孚通信(300394)盘中涨停突破300元大关，续创历史新高；新易盛、中际旭创均走高；值得注意的是，中际旭创全日成交205.7亿元，位居A股成交额首位。分散染料概念亮眼，闰土股份、亚邦股份等涨停，浙江龙盛逼近涨停；太空光伏概念热度不减，杰普特20%涨停，协鑫集成斩获4连板。AI应用概念活跃AI应用概念盘中走势活跃，截至收盘，中文在线、海看股份、捷成股份20%涨停，万兴科技、海天瑞声等涨超10%，掌阅科技、引力传媒、完美世界等亦涨停。行业方面，2026年春节期间，元宝、千问和豆包三款AI应用均推出多种活动获客，抢占AI流量入口。元宝10亿元现金红包的活动最先展开，从2月1日持续到2月17日，首轮活动的现金红包已完成提现；千问30亿元的活动于2月6日开启，第一轮活动以外卖免单为主。机构表示，春节期间各大互联网公司运营力度加大，各家产商开始走向2C流量和商业化争夺，国内Chatbot类产品料将继续高确定性起量，有望对标2023年春节ChatGPT出圈以及2025年春节DeepSeek出圈。中信证券指出，AI产业持续发展，建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量，大模型能力持续增强，AI应用推进落地，重点推荐AI营销、游戏、影视、AI+IP等方向。随着春节等核心流量窗口到来，AI应用迎来重要运营催化，2月1日腾讯开启元宝红包活动，通过社交场景与激励机制提升用户触达与使用频次，有望加速AI产品渗透与用户心智建立。节假日高频流量叠加运营侧强刺激，将持续验证AI应用的留存、活跃与商业化潜力，相关方向关注度有望阶段性提升。CPO概念爆发CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，杰普特20%涨停，创出新高；天孚通信涨近18%，盘中一度涨停股价突破300元大关，续创历史新高；此外，太辰光涨约14%，长飞光纤涨停亦创出新高，新易盛涨逾7%，中际旭创涨近5%。消息面上，近日，英伟达首席执行官黄仁勋再次对外传达对AI发展的乐观信号，并称AI基础设施建设仍处于早期阶段，未来几年内需求将持续旺盛。此外，半导体代工厂Tower Semiconductor近日表示，公司将与英伟达合作，通过高性能硅光子技术，支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块。此次合作的重点在于实现与英伟达网络协议相匹配的高速光连接，从而扩展AI基础设施的部署。有分析师表示，Tower公司与英伟达的合作是一个强烈的信号，表明数据中心互连正进入下一个增长阶段。东吴证券指出，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU、TPU、ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G、1.6T、3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑。太空光伏概念强势太空光伏概念盘中发力走高，截至收盘，聚和材料20%涨停，帝科股份涨超10%，协鑫集成涨停斩获4连板，西子洁能、金晶科技、拓日新能等均涨停。消息面上，马斯克在2026年达沃斯论坛透露，特斯拉和SpaceX或分别基于地面用电和太空光伏需求规划在未来几年各建100GW光伏上下游制造产能。预计现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线。中信证券指出，SpaceX引领商业航天发展，加快星链建设和卫星升级，并申请部署百万颗卫星，正式进军太空数据中心。太空光伏是现阶段卫星和轨道算力的唯一能源，其需求增速和市场空间有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。

68. 午后异动！688223，7分钟直线20%涨停！光伏设备，集体爆发！今日，A股主板强势反弹，上证指数重回4100点之上，深证成指也站稳14000点，创业板指、科创50、北证50等略有下跌。上涨个股远多于下跌个股，市场成交2.5万亿元。盘面上，煤炭、光伏、航空机场、房产服务等板块涨幅居前，云服务、影视院线、电子商务、人工智能等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，电力设备行业一枝独秀，获得逾211亿元主力资金净流入，煤炭获得逾72亿元净流入，交通运输、汽车均获得超50亿元净流入，食品饮料、机械设备、公用事业、非银金融等也均获得超40亿元净流入。传媒、有色金属、计算机三行业均遭主力资金净流出超90亿元，通信、电子也净流出超80亿元。个股方面，宁德时代获得逾31亿元主力资金净流入，贵州茅台、协鑫集成、天通股份均获得超20亿元净流入，TCL中环、巨力索具、水晶光电等7股也获得超10亿元净流入。信维通信遭主力资金净流出逾30亿元，网宿科技、紫金矿业等6股亦净流出超10亿元。展望后市，平安证券指出，短期宏观数空窗期、流动性宽松的环境下，春季行情有望持续，但结构性机会的轮动或继续加快，建议把握景气相对有支撑的方向，尤其是涨价和科技。看好TMT 高景气延续（半导体/AI 算力/AI 应用）；上游周期短期价格波动加大但中期仍有配置价值；中游制造关注出口出海和有竞争力的优质企业；消费、金融关注估值低位博弈。招商证券认为，春节长假之前，缺少明确的催化剂，预计市场活跃度会进一步下降。春节之后，临近两会召开，政策催化将会加速出现，春节之后指数有望有更好的表现。主攻方向上，前期涨价品种开始向石油石化、食品饮料扩散，AI 和半导体均有持续催化，建筑建材受益于“十五五”规划建议的重大项目。轮动加快可能是2 月最重要的特征。市场热点方面，光伏设备概念股全天保持强势，午后涨幅进一步扩大，板块指数连续第2日放量高开高走，大涨4.76%创2年半来新高。晶科能源(688223)午后开盘仅仅约7分钟直线20%涨停，时创能源、中来股份、泽润新能等纷纷强势“20cm”封板。HJT电池、钙钛矿电池、TOPCon电池、BC电池等细分板块也纷纷放量上攻，海泰新能、华电科工、双良节能、拓日新能等批量涨停或涨超10%。消息面，据媒体报道，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业证实此行程，称"与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密"。市场观点认为，无论最终生产地如何选择，马斯克要推动其太空能源蓝图的规模化与商业化落地，都难以绕开对中国光伏核心制造能力与成本优势的深度依赖。中国光伏制造业贡献了全球超过70%的产能，构筑了从装备、材料到组件的完整且主导的供应链体系。国海证券表示，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高峰。全球卫星部署有望进入高速轨道，太空光伏需求有望持续高增，维持行业"推荐"评级。

69. 光伏王炸！特斯拉启动招聘落实马斯克100GW光伏能源战略最新名单

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74. 特斯拉 200 亿光伏设备采购：中国光伏产业链迎来战略机遇

75. 吉瓦大单！特斯拉200亿下单中国光伏？已有企业回应

76. 【#多光伏厂商回应马斯克采购传闻##马斯克曾称将在美建设100GW光伏产能#】3月20日早间，有传闻显示，特斯拉计划从中国采购总价29亿美元（200亿元人民币）的光伏制造设备，正与特斯拉太阳能项目进行谈判的中国企业包括上能电气、拉普拉斯。随后，有媒体就该消息向某光伏企业核实，获得的回应显示，相关合同

77. 特斯拉豪掷29亿美元采购中国光伏，100GW产能计划藏着什么大动作

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82. 特斯拉200亿元光伏大单曝光：美国制造、中国设备！ 3月20日，路透社援引知情人士消息称，特斯拉正计划从包括苏州迈为科技股份有限公司在内的中国供应商处，采购价值人民币200亿元（约合美元29亿元）的光伏面板与光伏电池生产设备，以实现其首席执行官马斯克在美国新增100吉瓦光伏装机容量的目标。评几

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104. 11:34:29【特斯拉计划采购中国光伏设备?企业回应:确有此事】财联社3月20日电，特斯拉“扫货”中国光伏的传闻又有后续。3月20日，一则市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。3月20日上午，一家光伏企业向记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。(贝壳财经) #太空光伏 #股票#财经#每日分享#每日热点

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111. 特斯拉要“扫货“中国光伏设备？企业回应：确有此事 3月20日，一则市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。3月20日上午，一家光伏企业向记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。今年2月初，特斯拉CEO埃隆·马斯克考察多家中国光伏企业的消息曾数度扰动市场。有设备企业向记者证实，马斯克的考察团近期确实来公司进行了供应链考察。据财联社报道，记者从消息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。#特斯拉要扫货中国光伏设备

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114. 太空光伏概念股。当地时间1月22日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间，在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。 #光伏 #马斯克 #光伏发展 #太空 #太空光伏

115. 特斯拉光伏设备概念股

116. 特斯拉采购中国光伏设备？多家厂商回应“以信披为准”

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121. 全球零碳转型的 “核心引擎” 光伏设备十家核心公司及概念股梳理(后附表格)

122. （太空）光伏概念股核心梳理

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125. 光伏产业链及概念股梳理

126. 太空光伏概念股全景解析

127. 太空光伏与太空电池概念股梳理（仅供参考）

128. 光伏概念股午后进一步走强，隆基绿能触及涨停

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