长江存储IPO极速交卷：3个月完成辅导验收

1. 今日关注：1. 味之素砍单30%引爆供给危机 国产ABF膜多路出击加速替代2. 杰理科技登陆北交所，国产消费芯片龙头开启资本新征程3. 机构：长江存储市占率首次进入全球前三4. 前华为高管郝建业成立AI记忆公司，融资数亿元5. 台积电被马斯克挖角6. 8月25日走进厦门！2026“走进海门”全球招商行活动报名开启网页链接

新浪微博 2026-08-13 00:00:00

2. 【长江存储出货量份额全球第三 闪存二季度同比增长5倍】长江存储出货量份额全球第三 闪存二季度同比增长5倍 长江存储市占率稳步突破。8月12日，市场调研机构Counterpoint Research统计数据显示，2026年第二季度，随着AI工作负载逐步从训练向推理转移，企业级SSD（固态硬盘）占NAND（闪存）总位元（单位存储容量）出货量48%，导致消费级产品供应短缺。由此产生的供应紧张推动行业营收在本季度创下历史新高，较2025年第二季度增长了五倍。　　Counterpoint Research提出，随着市场向超大容量与高性能产品发展，预计到2026年年底，服务器企业级SSD将消耗超过一半的位元总量，并已将消费级产品平均售价（ASP）推至历史新高。

新浪微博 2026-08-12 00:00:00

3. 存储芯片再迎利好消息，明年芯片荒比今年还严重SK海力士表示明年将会是存储紧缺程度最严重的一年。之前就提过：AI带动内存需求指数级上涨，就算未来五年产能翻一倍，也跟不上需求增速。本次进一步给出预期：2027年AI半导体需求相比2026年上涨60%‑100%，整体存储需求增长50%‑60%。AI服务器带来的存储需求爆发，厂商扩产速度追不上需求扩张；涨价不是厂商主动抬价，是客户抢货造成供需失衡，明年缺口达到峰值，紧缺行情至少延续到2027年。海外大厂一把手公开预判明年存储荒，叠加闪迪长期乐观指引、长江存储份额进入全球前三、紫光国微存储业务大增305%，多条线索共振，存储这条周期上行叙事进一步夯实。SK海力士会长坦言客户加倍抢存储、现货快速涨价，并预判明年迎来最严重存储短缺，机构普遍认为供不应求格局延续至2027年，利好A股存储产业链中长期

新浪微博 2026-08-14 00:00:00

4. 存储芯片再迎利好消息，明年芯片荒比今年还严重SK海力士对外给出行业重磅预判，明年将会是存储紧缺程度最严重的一年。此前市场已经形成共识，AI拉动内存需求呈现指数级上涨，即便未来五年存储产能实现翻倍，依旧难以追上需求扩张速度。本次大厂给出更加明确的增长预期：2027年AI半导体需求相较2026年上涨60%‑100%，整体存储市场需求增长50%‑60%。AI服务器带来存储需求爆发式增长，但芯片制造、扩产存在客观周期约束，厂商产能扩张速度赶不上需求释放。本轮存储涨价并非厂商主动抬价，而是下游客户抢货带来的供需失衡。明年存储供应缺口有望到达峰值，紧缺的行业格局至少延续至2027年。SK海力士会长也坦言，当下客户加倍抢货，现货价格快速上行。不止海外大厂发出紧缺预警，多条产业线索同步印证存储周期上行逻辑：闪迪给出行业长期乐观指引，长江存储全球市场份额跻身前三，紫光国微存储相关业务同比大增305%。海外巨头的产业判断叠加国内产业链业绩兑现，存储周期上行的叙事进一步夯实。机构普遍判断，存储供不应求的格局将延续到2027年，中长期利好A股存储整条产业链。但也要客观看待，行业景气不等于个股行情会直线向上，存储板块同时要面对技术迭代、价格波动、扩产进度不及预期等不确定性，业绩兑现节奏存在变数。⚠️本文仅为公开产业信息梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

新浪微博 2026-08-14 00:00:00

5. 长江存储市占率首次跻身全球第三，“两存”对中国半导体突围有何启示？

今日头条 2026-08-13 00:00:00

6. IPO路上的国产存储巨头“牌桌”位置再上一步，长江存储出货量晋级全球前三

今日头条 2026-08-13 00:00:00

7. 长鑫科技刚登陆科创板，上市首日总市值直接登顶A股榜首。 但真正的大戏，下半年才刚刚开始。 从7月底的长鑫科技开始，到8月10日申购的宇树科技，再到排队候场的燧原科技、粤芯半导体、蓝箭航天、昆仑芯、DeepSeek乃至荣耀中国资本市场正在经历一场前所未有的硬科技IPO盛宴。 这7家即将登陆A股的科技巨头，每一家背后都牵动着一批A股“影子股”。股权增值+业务协同，双重逻辑叠加，这些标的正在被资金悄悄盯上。 第一家，宇树科技（科创板）。 全球四足机器人龙头，2025年人形机器人出货量全球第一。8月10日已完成申购，发行价150.80元/股，发行市值约610亿元。中签率仅0.0181%。 股权类核心公司：华源控股、景兴纸业、金发科技、卧龙电驱、荣晟环保。其中金发科技通过基金间接持股约0.25%，卧龙电驱间接持股约0.083%。合作类核心公司：绿的谐波、中大力德、奥比中光、凌云光、蔚蓝锂芯。鸣志电器为其提供高扭矩电机模块。 第二家，燧原科技（科创板）。 国产云端AI训练芯片龙头，“国产GPU四小龙”最后一块拼图。计划募资60亿元，7月9日完成注册生效，预估9月上市。 张江高科全资子公司直接持股8.75%；天通股份直接持股约3.2%；弘信电子与燧原成立合资公司，独家代工算力卡。股权类核心公司：天通股份、张江高科、弘信电子、市北高新、新致软件。合作类核心公司：中芯国际、通富微电、深南电路、澜起科技、长电科技。 第三家，长江存储（科创板）。 国产3D NAND闪存制造巨头，国内两大存储晶圆制造基地之一。IPO辅导进入收尾阶段，计划四季度申报材料。 养元饮品通过旗下基金持有长江存储0.99%股份，是目前直接持股比例最高的A股上市公司。股权类核心公司：养元饮品、市北高新、大众交通、东方明珠、万润科技。合作类核心公司：雅克科技、安集科技、北方华创、中微公司、深科技。 第四家，紫光展锐（科创板）。 国内移动端基带、物联网芯片龙头。处于多轮问询阶段，预期下半年冲刺上会。 股权类核心公司：紫光国微、彤程新材、兆易创新、慧智微、帝奥微。合作类核心公司：闻泰科技、韦尔股份、通富微电、华天科技、中电港。 第五家，上海微电子（科创板）。 国内唯一前道光刻机研发制造企业。加快推进上市筹备，预计四季度申报。 张江高科子公司持有上海微电子约10.78%股权，A股绑定最深。股权类核心公司：张江高科、东方明珠、朗迪集团、上海电气、众合科技。合作类核心公司：茂莱光学、奥普光电、华卓精科、苏大维格、福晶科技。 第六家，盛合晶微（科创板）。 国内2.5D/3D先进封装、HBM核心厂商。IPO已受理，有望下半年上会。 股权类核心公司：上峰水泥、景兴纸业、亿道信息、上海临港、安集科技。合作类核心公司：长电科技、华海清科、芯源微、飞凯材料、鼎龙股份。 第七家，蓝箭航天（科创板）。 国内民营商业航天标杆企业。已回复问询，拟募资75亿元，预计四季度完成上市。金风科技直接持股约10.0962%。 还有两个值得关注的粤芯半导体（华南12英寸特色工艺晶圆制造龙头，已过会，预计9月后上市）；面壁智能（端侧AI独角兽，估值超200亿，8月11日启动IPO辅导）。 这7家巨头的影子股里，哪些已经被爆炒过了？哪些还在相对低位、筹码没散？IPO预期一旦兑现，“见光死”和“估值重塑”之间，拐点在哪里？ 评论区聊。说对思路的，我挨个回复。 7大科技巨头集中IPO，影子股的“股权增值+业务协同”双重逻辑，才是下半年最值得盯的主线。 #科技IPO# #宇树科技# #燧原科技# #影子股# #科创板#

今日头条 2026-08-14 00:00:00