2026年一季度潍柴数据中心用发动机销量超500台，同比激增240%_新能源车

1. 大摩“AI供电峰会”要点：美国数据中心“离网”偏好提升，储能成为标配

2. 奇瑞自研芯片，成立绿色能源公司，all in AI。尹同跃还是挺有眼光的，算力的尽头是电力，没有电的支撑，芯片就抓瞎了，芯片运行可是要消耗巨大的电力呀。。所以呀，要想有高算力，必须得有充足电力支撑。马斯克都自购燃气轮机自己发电了。奇瑞自己成立绿色能源公司真是明智之举。#2026奇瑞汽车ai之夜##科技有ai# 电驹哥说电动车的微博视频

3. 【#全球首台30兆瓦级纯氢燃气轮机投运##绿电制绿氢后绿氢再发电#】我国自主研发的全球首台30兆瓦纯氢燃气轮机实现纯氢发电并保持稳定运行，标志着全球首个30兆瓦级“电-氢-电”实证示范项目成功从蓝图迈向现实。项目融合风电、光伏、电解水制氢系统，构建了“绿电制绿氢，绿氢再发电”的“电-氢-电”能源转化模式，有效解决了新能源富余电力消纳的难题，为构建以新能源为主体的新型能源体系，提供了可落地、可推广的一体化解决方案，已成功入选首批国家级能源领域氢能试点项目。央视财经的微博视频

4. 4年烧光5000亿！「星际之门」怎么搞这么多钱，又要怎么烧光它？【柴知道】

5. 从电网到GPU：安森美以SiC与垂直GaN突破AI数据中心能效极限

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9. AI数据中心压垮美国最大电网，13州6700万人或遭轮流停电

10. 特朗普炮轰AI巨头：数据中心电费自己付！

11. 【天机制造局丨打破国外70年技术封锁！从被“卡脖子”到卖向全世界，#中国燃气轮机迎突破时刻#】#世界上最难造的机械设备#世界上最难制造的机械设备是什么？不是芯片，也并非火箭——答案是燃气轮机。如果说航空发动机是“工业之花”，燃气轮机则被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”。其技术门槛极高、制造难度极大，全球具备自主研发制造能力的国家仅有六个：美国、英国、德国、俄罗斯、日本，以及近年来实现关键突破的中国。以日前通过验收的“太行110”重型燃气轮机为例，该机型单小时发电量达15万千瓦时，可满足1.5万户家庭一整天的用电需求，堪称高效的“发电怪兽”。燃气轮机以天然气为主要燃料，是一种高性能动力装置，应用广泛。在远离骨干电网的海岛哨所、海上钻井平台、应急保障设施等场景中，正是燃气轮机的持续运转，支撑起电力与动力的稳定供应。当前，全球AI数据中心加速扩张，电力需求急剧攀升，燃气轮机市场持续紧俏。通用电气、西门子、三菱等国际主要制造商订单已排至2030年，这一装备正成为全球能源装备领域的稀缺资源。（@搜狐科技）#A股# 搜狐科技的微博视频

12. SpaceX 申请发射百万颗卫星，建太空 AI 数据中心，为何硅谷巨头都热衷建太空 AI 数据中心？

13. IEA年度报告：数据中心贡献美国去年电力需求增量“半壁江山”，电池储能为全球增长最快电力技术

14. AI时代的致命隐患，芝商所数据中心宕机，揭示冷却系统隐忧

15. AI算力需求爆发、供应链成本上升等推动价格上涨CIC灼识咨询董事总经理柴代旋认为，近期多家头部云厂商的调价行动表明，在AI算力需求爆发、供应链成本上升及服务模式深化等多重因素驱动下，价格调整已成为行业应对当前发展阶段挑战的明确信号。具体来看，柴代旋分析，这一轮涨价的直接推手来自多个层面，除了供应链压力外，AI芯片（如GPU）成本上涨直接拉高算力资源价格；存储芯片价格持续攀升，进一步提升数据中心的成本；为满足AI大模型推理等场景激增的算力需求，云厂商正投入巨资扩建基础设施，不得不重新审视其成本结构与定价策略。崔婷婷指出，相较于传统数据中心，当前的算力基础设施建设多为新建项目，其对电力供应与液冷散热系统提出了更高的要求，直接推高了整体的建设与运营成本。与此同时，在日趋白热化的AI竞争格局下，随着应用端对算力需求的急剧攀升，云厂商不仅需要应对当下的算力缺口，还必须为未来的技术竞赛预留充足的资金储备，以覆盖研发投入、市场运营及算力基础设施等硬性支出。

16. 为优先给AI数据中心供电，特朗普要抢美国电网监管权

17. AI算力军备竞赛升级！英伟达20亿美元投资AI云公司Nebius，共建人工智能数据中心

18. 算力的尽头是电力，中国直接把数据中心“沉”进了海底。上海临港东海小洋山以东东海海域，全球首个投入运行的海风直连海底数据中心，10米水深下，2000台服务器猛跑，怎么做到的？海水年均温度仅15℃，成为天然散热器。对比传统方式，一年省下4万吨淡水，够一个家庭用100年。500米外的海上风电场，年发电量超过5亿千瓦时，这里源源不断的绿电，成为海底数据中心的能源来源。央视财经的微博视频

19. 高盛：即使项目延迟、取消，美国数据中心用电需求仍将在两年内翻倍

20. Enbridge联手Meta、特斯拉，开建365MW光伏配200MW储能项目5月22日，光储储报道称，能源基础设施巨头Enbridge与科技巨头Meta宣布达成合作，并引入特斯拉作为电池供应商，将在怀俄明州共建大型“光伏+储能”项目，为Meta当地数据中心提供绿色电力。该项目被命名为“Cowboy Project”一期工程。根据Enbridge于5月21日发布的声明，该项目总装机规模为365MW太阳能光伏搭配200MW/1600MWh电池储能系统，其中储能设备由特斯拉提供。项目预计总投资约12亿美元，计划于2027年底投入商业运营。Enbridge表示，项目将通过旗下子公司Cheyenne Light, Fuel and Power，以怀俄明州专为数据中心设计的“大型电力合同服务”费率为Meta数据中心供电。该机制旨在为高负载客户提供可再生能源选项，同时确保不对当地零售电价造成冲击。此外，项目还要求客户配备自备发电能力，以保障供电可靠性与备用电源需求。此次合作是Enbridge与Meta在清洁能源领域的又一重要进展。此前，双方已在得克萨斯州合作开发了多个风光项目，目前累计合作的太阳能、风能及储能总容量已达1.6GW。引入特斯拉的储能技术，进一步强化了该项目的调节能力与运行稳定性。Enbridge电力业务高级副总裁兼总裁Allen Capps表示：“该项目将成为支撑美国数据中心运营与增长的大型公用事业级电池储能设施之一。”随着人工智能和数据中心用电需求激增，科技企业正积极寻求“可再生能源+先进储能”的解决方案以实现碳中和目标。该项目选址夏延附近，将直接服务于Meta在该区域的区域数据中心负荷。

21. 取代燃气轮机，AI电力的首选答案，是燃气发电机组？

22. 算电协同：底层逻辑全解析+核心赛道龙头梳理AI算力爆发式增长，电力供需矛盾凸显，算电协同成为数字经济与新型电力系统融合的核心方向。本文通俗拆解底层逻辑，梳理产业链核心赛道与头部企业，不构成投资建议，仅作行业科普。算电协同的本质是算力与电力双向赋能、时空动态匹配，核心逻辑为“电支撑算、算优化电”。过去是“电跟算走”，算力中心刚性用电；现在通过智能调度、虚拟电厂、源网荷储算一体化，让算力成为柔性负荷，低谷多算、高峰错峰，既保障算力稳定运行，又提升绿电消纳、降低电网压力，同步实现降本与减碳。从技术架构看，算电协同覆盖三大环节：电网智能调度是“大脑”，负责统筹算力与电力匹配；绿电与储能是“底座”，提供清洁稳定能源；算力供电与节能是“终端”，优化数据中心能效。三大环节协同，构成完整产业闭环。产业链核心赛道与头部企业（仅按业务属性分类，非荐股）：1. 电网调度龙头：深耕电力AI调度、虚拟电厂，技术壁垒高，是算电协同核心中枢。2. 绿电+算力一体化企业：布局西部算力枢纽，依托绿电直供优势，打造源网荷储算样板。3. 供电与节能解决方案商：专注IDC电源、液冷温控，助力数据中心降低PUE，提升能效。4. 输变电装备龙头：支撑特高压与电网升级，保障跨区域算力电力调配。算电协同是政策支持、产业刚需的新基建方向，长期受益于AI发展与双碳目标。理解其底层逻辑，才能看清产业趋势。投资需结合自身研究，谨慎决策，本文仅为行业知识分享。

23. 有色金属中，最像“时代趋势”而不是短线噪音的主线：铜（电网扩容 + 电气化 + AI数据中心）。基础设施：电网、变压器、配电、数据中心、工业电气化都在需要铜。供给端扩产慢、项目周期长。S&P Global 直接把未来铜供给缺口描述成长期问题，并把 AI 与国防支出也纳入需求增量里。IEA 也明确把铜作为最大规模的关键矿物之一，需求在不同情景下都持续上升。#美股#

24. 英伟达最新AI数据中心电源架构的全景解析：从GaN/SiC芯片到先进封装、从单级拓扑到HVDC/SST高压架构

25. 2026算电协同排名前50的热门公司名单1. 协鑫能科——算电协同龙头2. 豫能控股——AI算力+算电协同3. 南网数字——电碳算协同4. 金开新能——算电协同龙头5. 中国能建——算电协同+储能6. 晶科科技——算电协同+光伏7. 科华数据——算电协同+数据中心8. 南网能源——综合能源+算力枢纽9. 涪陵电力——绿电+算电协同10. 甘肃能源——绿电聚合试点11. 国电南瑞——电网智慧大脑+算电标准12. 四方股份——电力调度+特高压保护13. 恒为科技——算力调度+配套14. 云赛智联——算力调度+区域协同15. 国网信通——电网通信+调度16. 许继电气——电力自动化+智能电网17. 东方电子——电力调度自动化18. 国能日新——功率预测+虚拟电厂19. 光环新网——IDC龙头+绿电+液冷20. 润泽科技——算力运营+绿电适配21. 粤电力A——绿电+算电协同22. 韶能股份——算电协同+绿电23. 数据港——数据中心+绿电直供24. 宝信软件——工业互联网+数据中心25. 奥飞数据——数据中心+算力服务26. 拓维信息——华为昇腾+AI算力27. 华胜天成——AI算力+智算中心28. 润建股份——算力基建+电力运维29. 高澜股份——液冷散热龙头30. 中科曙光——算力设备+液冷协同31. 英维克——精密温控+液冷32. 申菱环境——数据中心温控+液冷33. 川润股份——液冷+节能设备34. 中恒电气——算电协同+电力设备35. 华自科技——算电协同+储能36. 特变电工——电网设备+变压器37. 中国西电——电网设备+算电协同38. 安靠智电——GIL输电+高压直供39. 平高电气——特高压开关+输变电40. 顺钠股份——电网设备+变压器41. 汉缆股份——电网设备+电缆42. 同力天启——算电协同+电力设备43. 正泰电器——低压电器+配电44. 良信股份——数据中心配电45. 阳光电源——逆变器+储能+绿电46. 三峡能源——风光大基地+绿电47. 龙源电力——风电龙头+绿电供给48. 协鑫集成——太空光伏+钙钛矿49. 华银电力——电力+算电协同50. 运达能源——算电协同+绿电建设

26. 实锤，数据中心导致美国电网增加了天价成本

27. 川子为了中期选举，要求美国AI大厂搞数据中心，扩建电厂，不能因为用电激增，导致民用电涨价，供需关系的破坏，需要AI大厂来买单。。这些AI大厂其实早就行动了，可以说预料到了川子会动手，比如微软、Meta和CEG合作，亚马逊和TLN合作。。xAI部署大量燃气轮机发电，燃气轮机这个东西用甲烷发电，量大管饱，电力上马很快3个月就能搞定，技术非常成熟，这块GEV又是王者。总之，现在美国那边忙得不亦乐乎。现在我们真要加快搞，一定要利用高水平大模型加快科研进度，能源我们不缺，算力这块，中芯国家这些单位，还要加快搞啊。

28. 【秦海岩：未来5年数据中心需要175GW风电装机的发电量】财联社1月24日电，今日在北京举行的中国风能新春茶话会上，中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）秘书长秦海岩表示，算力与绿色电力融合是大势所趋，数据中心未来用电需求巨大。2025年中国数据中心数量超过900万架，到2030年中国数据中心数量将超过3300万架，未来5年新增年用电量超过3800亿千瓦时，需要175GW风电装机的发电量。（财联社记者肖良华）

29. 5月11日，彭博社报道称，Robinhood联合创始人、亿万富翁Baiju Bhatt创立的太空初创公司Cowboy Spac，宣布完成2.75亿美元新一轮融资，并正式转向太空数据中心战略。公司最初专注于太空太阳能发电技术，通过卫星收集太阳能并以激光形式传输至地球。此次融资后，Cowboy Space将重点打造名为“银河大脑”的轨道AI计算星座，利用低地球轨道充足的太阳能资源，直接在太空部署配备AI芯片的卫星节点，旨在解决地面AI数据中心面临的能源瓶颈问题。公司计划于2027年初发射首个太空数据中心节点，并争取在2030年前部署数千个节点，形成与地面数据中心竞争的规模。Baiju Bhatt继续担任CEO，带领团队推进项目。

30. 川普把七巨头（微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文）叫到白宫开会，签署自主供电承诺。意思就是，你们这些科技巨头搞数据中心，自己找电，别用民众的电，不然电价涨太多，中期选举就噶了。这从侧面也反应出来，美国搞的这个大规模数据中心建设，对居民用电的挤出效应很大，必须要想办法，不然的话电费涨天上去了。但是科技巨头自己供电也不现实啊，要大家一起出钱，改造美国这个老旧的电网，有人估算了一下起码要1000亿美元吧。美国电网基础设施严重老化，平均已经使用超过35年了，70%的变压器使用超过25年，60%的断路器使用超过30年，输电线路老化比例70%。王坚院士也说，他们要改造电网，难度比上火星还大，因为大量的设备零部件都要从中国买，他们没有。在改造之前，这些老化的设备难以支持大规模数据中心的建设。有的地方数据中心因为供电不足，停机能达到50%。所以说再多的GPU出来也没用啊。最好的办法就是把数据中心全部建设到中国来，电也便宜。不过他们肯定不会这么干。。。

31. 订单爆增71%！GE Vernova燃气轮机的“AI能源战争”，谁才是真正的幕后赢家？当AI数据中心用电需求呈指数级爆发，全球电力系统正打响一场无声的“能源军备竞赛”，而GE Vernova的燃气轮机，正是这场竞赛中最锋利的武器。2026年一季度，其订单同比暴涨71%至183亿美元，积压订单突破1630亿美元，燃气轮机产能排期直接锁定至2028年后。市场的疯狂追捧背后，是全球能源格局的重塑，更是一条千亿级产业链的爆发窗口，而一批中国企业早已深度卡位，成为这场浪潮的隐形赢家。一、AI算力引爆能源刚需，GE Vernova订单狂飙AI大模型与数据中心的扩张，正在重塑全球电力需求结构——7×24小时不间断、毫秒级稳定调峰的电力供应，成为AI算力的核心命脉。风光新能源波动难控、电网扩容周期漫长，高效灵活的燃气轮机，成为北美、欧洲等AI核心区域的最优解。GE Vernova凭借技术与规模优势，成为本轮需求爆发的最大受益者：• 订单爆发：一季度订单183亿美元，同比增71%，订单量超营收两倍；• 产能紧张：燃气轮机积压订单达44GW，预订排期至56GW，产能排至2028年后；• 业绩爆发：调整后EBITDA近翻倍至8.96亿美元，自由现金流48亿美元，超2025年全年。这不仅是短期景气，更是能源结构转型的长期趋势——煤改气、数据中心扩容、老旧机组替换三大需求共振，支撑燃气轮机行业进入超级景气周期。二、技术突破：从天然气到氢/氨，重新定义零碳能源订单爆发的底气，来自GE Vernova的颠覆性技术突破，让燃气轮机从传统化石能源设备，转型为零碳能源核心载体：1. 100%纯氢燃烧技术年初成功验证DLN燃烧室技术，实现100%氢气燃烧，氮氧化物排放低于25ppm，为燃气轮机零碳转型按下加速键。2. 全球首例F级纯氨燃料测试2026年3月，与IHI联合完成F级燃气轮机100%氨燃料大规模实机测试。在高温高压满负荷工况下稳定燃烧，排放达标，开辟零碳发电全新路径。氨燃料无碳、易储运、产业链成熟，成为比氢能更具落地性的零碳方案。从天然气到氢能、氨能，GE Vernova用技术迭代重新定义行业标准，也打开了更广阔的市场空间。三、中国供应链：隐形冠军深度嵌入，瓜分千亿红利GE Vernova的全球扩张，离不开一张稳定高效的供应链网络，而中国企业早已成为核心拼图，从核心部件到关键模块，全面渗透其产业链：1. 核心热端部件（技术壁垒最高）• 应流股份：GE Vernova一级供应商，供应9HA/9F系列涡轮叶片、导向器叶片等热端核心部件，全球四大燃机巨头全覆盖。• 航宇科技：提供压气机、燃烧室、涡轮端全流程锻件，完成数十项新品导入，一站式成品交付。2. 结构件与配套模块• 水发燃气：子公司为全球首套双燃料燃机提供核心模块，是GE Vernova流体系统唯一中国供应商。• 飞沃科技：签署4年长协，供应燃烧室钣金件，覆盖50余个项目。• 博盈特焊：HR-SG产品直接供应北美燃气轮发电机组。3. 材料与精密组件• 上大股份：高温合金获GE能源认证。• 斯瑞新材：铜合金材料进入全球供应体系。• 崇德科技：SEC二期轴承订单2000万元，用于电网稳定项目。• 西子洁能：余热锅炉适配GE主流机型。四、幕后赢家：中国高端制造的技术突围与业绩爆发这些中国企业早已超越简单代工，成为GE Vernova全球产能扩张的战略伙伴：• 技术沉淀：在高温合金、精密锻造、焊接工艺等领域完成技术突破，打破海外垄断。• 业绩兑现：订单持续高增，海外收入占比普遍超40%，北美AI数据中心项目成为核心增量。• 国产替代：从零部件到整机（东方电气、上海电气），逐步实现高端装备自主可控。结语GE Vernova燃气轮机的订单狂飙，本质是AI算力+能源转型双轮驱动的时代必然。表面赢家是GE Vernova，真正的幕后赢家，是那些默默深耕、技术突围的中国供应链企业。在这场全球能源“军备竞赛”中，中国高端制造正从配角变主角，用稳定交付与硬核技术，分享千亿级市场红利，书写属于中国供应链的崛起故事。

32. 算力发展离不开电力支撑机构预判未来五年AI用电规模大幅攀升现阶段市场资金主要围绕AI科技细分赛道展开轮动，行业内也普遍认同算力发展最终依托电力资源这一观点。此前资金顺势流入电力相关标的，带动整个板块迎来强势上涨，本轮电力板块走强，核心推动力正是算电协同理念持续受到市场重视。根据瑞银发布的行业研究报告，2025年国内人工智能及数据中心领域用电量达到235太瓦时，在全社会用电总量中占比2.25%，往后该用电占比还会持续稳步走高。数据测算显示，2028年AI领域用电量将迎来爆发式增长，同比增幅高达75%。后续2029年、2030年行业用电增长速度虽有所放缓，但依旧能保持50%、40%的较高增速，行业用电需求长期处于快速扩张阶段。

33. 算电储协同，中国的AIDC储能跑出新的可能性

34. 2025年中国全社会用电量首次突破10万亿千瓦时，全球第一，已超过美国的两倍，并且高于欧盟、俄罗斯、印度、日本四个经济体的年用电量总和。随着电动汽车普及，充换电服务业用电量同比激增 48.8%。截至2025年11月底，全国风电光伏装机规模达17.6亿千瓦。全社会每用3度电中，就有1度来自可再生能源等非化石能源。全国战略性新兴产业相关行业的用电量增速，显著高于制造业整体水平，绿色消费与数字经济火爆，例如贵州省的互联网数据服务用电量同比飙升 95.01%。#2026年六大潜力科技方向# #中国人用10万亿度电有多牛#

35. 【全球AI数据中心用电量，正逼近一个发达国家的全国电网】传统互联网数据中心：单个园区50–100 MWAI训练中心：单个园区500 MW – 2 GW(十倍到二十倍传统数据中心)，相当于一座中型城市用电量图右侧给出了几个国家或城市的历史峰值用电量作参照：纽约市历史峰值 ~25 GW加州历史峰值 ~50 GW法国历史峰值 ~100 GW日本2024峰值 ~160 GW2025年规划AI数据中心耗电量，已经接近日本2024年峰值用电量

36. 【AI数据中心建设如火如荼供电系统如何应对挑战？】2025年起，国内外AI数据中心（AIDC）蓬勃发展，其高能耗的需求将给供电系统带来新挑战。AI数据中心建设如火如荼供电系统如何应对挑战？　　4月2日，在第十四届储能国际峰会暨展览会上，中移能源科技(北京)有限公司智算能源业务中心能源产品部副主任郭云峥指出，AI数据中心高能耗的需求给供电系统带来三个新挑战，即高功率、高波动、高容量。　　随着GPU（图形处理器）芯片功耗持续攀升，单机柜功率不断提升，将对配电容量和散热系统造成压力。郭云峥指出，国内服务器功率密度正在从单柜40千瓦向兆瓦级迈进，预计2028年扩大至250千瓦，当单机柜功率突破这一水平后，现有不间断电源系统的供电能力将面临瓶颈，不仅难以满足高功率需求，还会因线路传输电流增大导致损耗显著增加，新增损耗程度或在60%左右。　　同时，AI数据中心的高频峰值也会给供配电带来新挑战。郭云峥介绍，大模型训练同步计算，AI负载功率瞬态波动，会导致供电线路过载、超配，对电网形成冲击等风险，影响长期运行可靠性。

37. 国民技术已正式推出针对下一代高速光模块的N32H493主控芯片，精准适配当前AI数据中心所需的800G和1.6T光模块。这款芯片的核心亮点如下： · 核心性能：搭载 240MHz Cortex-M4F 内核，配备 1MB大容量Flash，满足复杂算法与协议处理。 · 关键特性：支持双Bank架构的“零中断”在线升级，原生1.8V I/O直连DSP以简化设计，具备工业级宽温与硬件级国密安全。 · 应用场景：精准匹配数据中心、AI服务器、智算中心等对算力和传输有高要求的核心场景。 N32H493的推出为高端光模块主控提供了新的国产选择，有助于满足头部厂商对供应链稳定和定制化的需求。

38. 亚马逊中东数据中心被无人机袭击了。AWS业务中断。看到这个新闻，我震惊了。无人机都能袭击数据中心了？这说明什么？网络安全不只是"防盗防泄"。还有"防物理攻击"。数据中心以前觉得是最安全的地方。现在看来，也不安全。这就是数字时代的脆弱性。你们怎么看？#亚马逊##AWS##无人机##数据中心##安全#未来数据中心会怎么建？地下？山里？或者分布式？这是一个问题。也是一个机会。#数据中心#

39. 2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。美国正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。看了《AI 实验室如何解决电力危机》，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2.3GW。Meta 在俄亥俄州的项目，因为设备紧缺，干脆用了五种不同的发电机拼凑，能用就行，先跑起来再说。【1】电网为什么成了 AI 的绊脚石要理解这场“自建电厂”运动，得先明白电网为什么跟不上。美国的电网并不差。到今天为止，绝大多数 AI 集群还是用电网供电的，包括微软给 OpenAI 建的集群、谷歌在俄亥俄和爱荷华的超算、亚马逊给 Anthropic 建的 Trainium 集群。问题是，这些项目都是 2022 年之前拿到电力批文的，那时候还没有“AI 淘金热”。ChatGPT 爆火之后，情况完全变了。德州电网运营商 ERCOT 的数据显示，每个月涌进来的数据中心用电申请高达几十 GW，但过去一年实际批准的，加起来刚过 1GW。为什么批不下来？首先，电网是一个需要精密平衡的系统。供电和用电必须每秒钟都匹配，差一点就可能导致大面积停电，今年 4 月伊比利亚半岛的大停电就是例子。每接入一个大型用户，都要做复杂的工程评估，确保不会把系统搞崩。其次，审批陷入了一个恶性循环。所有人都知道拿电很难，所以开发商们同时向多个电网运营商提交申请，先占坑再说。有的申请连地都没买，纯粹是投机。俄亥俄有一个电网，积压了 35GW 的申请，其中 68% 连地都还没拿到。投机申请越多，队伍越长，正经项目等得越久，于是大家更要提前占坑……从提交申请到真正通电，现在平均要五年。五年？AI 公司等不起五个月。【2】“自带发电机”的逻辑BYOG 的核心逻辑很简单：不等电网了，我自己发电。但这不是一锤子买卖。更聪明的做法是“桥接电力”：先用自建发电把数据中心跑起来，同时继续排队等电网接入。等电网通了，这些发电设备就转成备用电源。这样做有两个好处。第一，时间价值太大了。一个 200MW 的 AI 数据中心，早上线六个月，可能就是十亿美元级别的收入差距。在 AI 军备竞赛里，第一个跑出来的才能吃到最大的蛋糕。用 SemiAnalysis 那篇文章的原话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。第二，省掉了柴油发电机备用电源的钱。传统数据中心都要配柴油发电机做备用，现在这些燃气设备可以兼职。当然，这条路不是谁都能走。自建电厂的成本比电网贵不少，还要自己搞定许可证、天然气供应、运维一堆事。但对于资金充裕、时间敏感的大厂来说，这是当前最务实的选择。【3】发电设备的“菜单”：从喷气发动机到船用引擎自建电厂用什么设备？选择比你想象的多。第一类是航空衍生燃气轮机，简单说就是把喷气发动机从飞机上拆下来，装到地面发电。GE 的 LM2500 就是这么来的，原型是波音 747 和 F-18 战斗机上的发动机。这类设备体积小，一台 30MW 的机组可以用普通卡车运输，几周内就能装好发电。启动也快，从冷启动到满功率只要 5 到 10 分钟。缺点是贵，目前全包成本在每千瓦 1700 到 2000 美元，交货期 18 到 36 个月。有意思的是，超音速飞机公司 Boom Supersonic 也杀进来了。他们发现自己的喷气发动机设计稍微改改就能发电，于是推出了 Superpower 燃气轮机，已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单。飞机公司干脆把发电当副业，用赚来的钱贴补造飞机。第二类是工业燃气轮机，专门为地面发电设计，不是从飞机改的。成本略低，但启动慢一些，需要 20 分钟左右。第三类是往复式内燃机，本质上是放大了几十倍的汽车发动机。一台 11MW 的机组可能有 14 米长。这类设备单台功率小，但维护简单，对燃料杂质和高温环境的耐受性更好。VoltaGrid 公司就是用这类设备做“能源即服务”，把一堆发电机装在卡车上，哪里需要拉到哪里。xAI 最早的 Colossus 1 集群就用了 VoltaGrid 的 34 台卡车载机组。第四类是燃料电池，主要是 Bloom Energy 的产品。这东西不烧天然气，通过电化学反应发电，完全没有燃烧过程，所以不产生除了二氧化碳之外的空气污染物。这在环保审批上有巨大优势，部署也最快，几周就能搞定。缺点是最贵，每千瓦 3000 到 4000 美元，而且电池芯片五六年就要换一批。最后还有重型燃气轮机，就是传统电厂用的那种 GW 级大家伙，配上废热回收的联合循环系统，效率可以超过 60%。但这种设备交货要等两三年，安装调试又要两年，总共五年起步。所以现在更多是作为“终极方案”，先用小设备跑起来，大设备慢慢建。【4】跑起来才知道的坑自建电厂不是买几台设备那么简单。真正跑起来之后，有一堆问题等着你。第一个坑是冗余。电网的平均可用率是 99.93%，也就是“三个 9”。要自己达到这个水平，发电设备必须“超配”。一个 200MW 的数据中心，如果用 11MW 的往复式发电机，大概需要 26 台，其中 23 台工作，3 台备用。如果一台坏了，其他机组稍微加点负荷就能顶上。VoltaGrid 在德州的一个项目，1.4GW 的数据中心配了 2.3GW 的发电设备，超配了 64%。Meta 在俄亥俄州的 Socrates South 项目更有意思。他们用了 5 种不同的发电设备：3 台 Solar Titan 250、9 台 Solar Titan 130、3 台西门子 SGT-400、15 台卡特彼勒高速发动机。总装机 306MW，给 200MW 的负载供电。设备型号都不统一，明显是“能抢到什么用什么”的拼凑方案。第二个坑是负载波动。AI 训练的用电负荷变化很快，几毫秒内就可能出现几十兆瓦的波动。如果发电系统的惯性不够，频率会跳，严重的会触发保护跳闸。解决方案包括同步调相机、飞轮储能、电池储能系统。xAI 的做法是配大量特斯拉 Megapack 电池，既能平滑负载波动，又能在发电机启动时顶一会儿。第三个坑是许可证。虽然自建电厂绑过了电网审批，但还要过环保部门这一关。燃气发电有空气污染物排放，需要拿空气许可证。即使在德州这种审批友好的地方，这个流程也可能要一年以上。Oracle 和 Stargate 的一个 GW 级项目就因为许可证问题延期了，SemiAnalysis 在彭博报道之前三周就通过追踪许可审批流程预测到了这个问题。xAI 的应对方式很“马斯克”：把项目选址放在田纳西和密西西比两个州的交界处，同时向两边申请，谁先批就在谁那边建。结果田纳西没批下来，密西西比批了，项目就在密西西比落地。【5】供应链的老伤疤即使你有钱、有地、有许可证，也不一定能买到设备。燃气轮机的交货期现在是历史最长。GE Vernova、西门子能源、三菱重工这三大厂商的订单已经排到 2028 年甚至 2029 年。他们为什么不扩产？这要追溯到燃气轮机行业的两次“大崩盘”。第一次是 2001 年前后。互联网泡沫时代，大家相信数据中心会消耗天量电力，电力公司疯狂下单。GE 一年出货超过 60GW。然后互联网泡沫破了，安然崩了，订单一夜之间消失。第二次是 2017 年到 2022 年，清洁能源转型叠加全球经济放缓，燃气轮机市场跌到谷底。GE 和西门子的年出货量都跌到 10GW 以下。这两轮周期给制造商留下了深刻的心理阴影。现在 AI 带来的需求暴涨，他们的第一反应不是“赶紧扩产”，而是“别又是一个泡沫”。所以 GE 承诺把产能提到每年 24GW，但这只是回到 2007 到 2016 年的平均水平，根本不是大扩张。西门子也差不多，“不增加厂房面积”是明确说法。更深层的瓶颈在供应链。燃气轮机的核心部件：涡轮叶片，需要用到稀土金属、单晶镍合金等高端材料，铸造工艺极其复杂。全球能做的供应商就那么几家，而且他们要同时供应民航发动机、军用航空发动机和工业燃气轮机。这些供应商刚经历过 COVID 期间的订单崩盘，现在也不敢贸然扩产。另外，重型燃气轮机的核心部件重达三四百吨，需要专用的驳船、铁路车厢和拖车来运输。这种重型物流本身也是瓶颈。相比之下，小型航空衍生燃气轮机和往复式发动机的供应情况好一些，因为它们可以用普通卡车运输，也不那么依赖稀土材料。【6】新玩家入局供应紧张的时候，总有人会找到变通办法。ProEnergy 是先行者。他们把波音 747 退役发动机的核心机翻新改造，做成和 GE LM6000 性能相当的发电机组。用别人不要的东西，解决眼前的燃眉之急。更有意思的是 Boom Supersonic。这家公司本来是做超音速客机的，结果发现自己的发动机设计稍微改改就能发电。他们推出了 Superpower 燃气轮机，单机 42MW，可以装在一个集装箱里运输。已经拿到了 Crusoe 公司 1.2GW 的订单，计划 2027 年出货 200MW，2028 年 1GW，2029 年 2GW。一家造飞机的公司来做发电设备，听起来很跨界，但细想又合理，航空衍生燃气轮机本来就是喷气发动机改的，Boom 只是从源头入场。他们甚至可以把发电业务当成飞机业务的“融资渠道”。往复式发动机领域，船用发动机制造商 Wärtsilä早就入场了。他们发现，驱动游轮的发动机和给数据中心发电的发动机，本质上是同一种东西。已经签了 800MW 的美国数据中心合同。【7】对 AI 产业意味着什么如果说总结一下这篇报告的内容：第一，电力已经成为 AI 发展最主要的瓶颈。不是芯片，不是数据，是电。一个算力集群再牛，没电就是一堆金属。第二，“速度就是护城河”正在重塑整个基础设施行业。AI 公司为了早几个月上线，愿意承担更高的成本、更复杂的运维、更大的不确定性。这种“时间价值优先”的思维，和传统数据中心“成本效率优先”的逻辑完全不同。第三，AI 公司正在变成“准电力公司”。它们不再满足于做电网的用户，更想要自己掌控能源供给。这种垂直整合的冲动，和当年互联网公司自建光纤网络是一个路数。最后必须得再重复一下马斯克那句话：“Speed is the moat”，速度本身就是护城河。在 AI 这场竞赛里，快，比什么都重要。

40. 【机构：全球数据中心电力需求未来十年预计年均增长11%】2025—2035年，全球数据中心电力需求预计年均增长11%，中国年均增长预计10.5%。网页链接　　在12月17日举行的2025光伏行业年度大会上，睿咨得能源（Rystad Energy）光伏产业链分析师陈菲称。　　陈菲表示，当前数据中心占全球电力需求比例相对较小，约1.5%。到2035年该比例将增长至4%，整体增量达到1100太瓦时（TWh）。　　全球分区域看，陈菲介绍，数据中心用能增长以美国为首，中国、欧洲紧随其后。据睿咨得能源测算，2025年数据中心约450 TWh电力需求中，美国占比约40%—50%，中国占比20%—25%，欧洲占比约20%。

41. 报道称由于中国零部件供应短缺，美国50%的AI数据中心项目或被取消据彭博社报道，曾经美国试图通过限制中国获取先进芯片和制造技术，来保持其在AI领域的领先地位。但现在却正在承受后果。今年美国约50%的AI数据中心建设项目已被推迟或取消，主要原因就是大部分必要的设备和电子元件由中国生产，这些元件既用于数据中心内部，也用于外部，因为AI公司必须扩展电网基础设施才能为其AI中心提供足够的电力，而电力输送设备的短缺正在延缓项目进度。报道中提到，到2026年，美国预计将在AI数据中心消耗12吉瓦的能源，但目前仅达到4吉瓦。虽然电力基础设施虽然只占数据中心总成本的不到10%，但其重要性却与计算硬件不相上下。电力链中任何一个环节的延误都可能导致整个项目停滞。另一方面，截至2025年10月，美国从中国进口的大功率变压器数量从2022年的不足1500台激增至8000多台。并且电池方面从中国进口的占比也超过40%，在某些变压器和开关设备类别中的份额也接近30%。如果不解决变压器、开关设备和电池方面的限制，即使对AI进行数万亿美元的投资，也可能无法转化为实际的AI算力。

42. 据美国《华尔街日报》3月1日报道，大规模建设人工智能数据中心除可能引发地区供电紧张风险外，如果数据中心突然大量脱离电网，所致电力需求骤降也将成为电网运行的新威胁。美国电力研究所2月26日的估算显示，到2030年，弗吉尼亚州多至57%的用电量可能由数据中心消耗。虽然当前全美各州中，仅弗吉尼亚州的数据中心用电量超过其用电总量的20%，但到2030年，亚利桑那、印第安纳、艾奥瓦、内布拉斯加、内华达、俄勒冈和怀俄明等多州也将达到这一水平。届时，美国总用电量中，最多将有17%被数据中心消耗，当前这一比例仅为4%至5%。

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109. 从重卡发动机到AI电力心脏：潍柴动力。潍柴动力通过转型成为数据中心背后的“供电王”，其28台2.8MW应急发电机组被北美Stargate超大规模数据中心项目采用。公司从传统重卡发动机供应商转型为全球电力能源解决方案提供商，掌握SOFC核心技术，抢占新兴主电源技术制高点。 #公司研究 #行业分析 #数据中心 #算力 #电力设备

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2026年一季度潍柴数据中心用发动机销量超500台，同比激增240%

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