花3000万买GB300整机柜，钱都烧在哪？拆机算账看完倒吸凉气
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1. 借款2个月，1个亿也就买3台啊!!英伟达GB300(AI算力服务器)最新售价(2_财富号_东方财富网
财富号 2026-06-04 00:00:00
2. Vera Rubin ：780万美元一个柜，两千多台扛下200亿美元：英伟达的下一代，越卖越贵！
知乎 2026-09-18 00:00:00
3. 7号魏帅的微博
新浪微博 2026-05-03 00:00:00
4. 一颗米粒大的电容，被英伟达炒涨了10倍 上周华强北一个档口老板跟我说：“以前是我们求着客户拿货，现在反过来了，排队都拿不到，报价一天一个样。” 他手里攥着的，是一种比米粒还小的电容，叫MLCC。 据摩根士丹利拆解报告，英伟达下一代Rubin机柜，单机柜塞了约60万颗MLCC，价值量从上一代GB300的1530美元，直接飙到4320美元，涨幅182%。 在所有核心元器件里，这个涨幅仅次于内存，远超ABF载板、电源、散热。 MLCC是什么？说白了，就是芯片的“微型充电宝”。 GPU功耗越高，电流波动越剧烈，就越需要MLCC在纳秒级瞬间释放电能，把电压摁住。就像跑车越快，越离不开那套刹车。 从GB300到Rubin，单机柜功耗从130千瓦跳到600千瓦。一台家用空调的耗电，变成一整栋楼的耗电。 功耗翻四倍，MLCC用量直接炸了。单板搭载量从6500颗翻倍到12000颗，整机柜从44万颗拉到60万颗。而且用的都是耐高温、高容值的车规工控级型号，单价远高于消费级产品。 供需已经开始剧烈失衡。 日本村田、韩国三星电机相继发布涨价函，AI服务器用高容量MLCC原厂涨幅普遍在15%到35%。华强北现货市场更夸张，部分热门型号一个月涨了7到8倍，最高炒到原价的10倍。 高盛直接把MLCC称为“下一个存储”。在AI服务器物料清单里，它已经上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。 这个缺口，国内厂商正在补。 据风华高科2026年中报，二季度净利润环比增长127.8%，订单排到2027年二季度。据三环集团2026年中报，上半年净利润同比增长56%。两家的高端MLCC产品已经批量导入GPU集群和高端服务器。 市场曾有过“贴牌”传闻，但风华高科在投资者交流中明确否认，强调拥有自主生产能力。这轮缺货，是国内厂商从“备选”变“主供”的窗口。 但差距也得摆在桌上。 最顶尖的AI服务器规格，日韩厂商垄断了约85%的份额。核心材料、工艺、良率，人家积累了几十年。国内厂商在消费级和工控级已经能打，但最顶尖的规格，替代还在爬坡期。 产能扩张速度能不能追上需求爆发的速度，是接下来两年最大的变量。 你觉得高容MLCC的国产替代，最快什么时候能在AI服务器上大规模放量？ A. 我是做投资的：风华高科、三环集团，这波国产替代逻辑硬不硬？ B. 我是工程师或采购：终端产品要涨价了？有没有靠谱的国产渠道推荐？ C. 我是普通用户：所以，我的手机、电脑以后会因为AI涨价吗？ D. 我是行业内部人士：评论区聊聊真实交期和订单情况，看看能到2027年不？ 说实话，我见过太多“国产替代”的故事，最后都卡在良率上。但这次不太一样——不是因为咱们突然变强了，而是因为日韩的产能真的不够分了。 我押A。据风华高科2026年中报，其高端MLCC收入占比已至40%，订单排到2027年二季度。这轮AI拉动的结构性缺货，确实是国内厂商从“备选”变“主供”的最好窗口。 （个人观点，不构成投资建议，股市有风险。） #英伟达 #MLCC #AI算力 #国产替代 #硬核科技
今日头条 2026-09-22 00:00:00
5. 趋势不简单的微博
新浪微博 2026-09-21 00:00:00
6. 计算机行业:国金证券-计算机行业专题研究报告:电容，电RAM-260524
慧云研 2026-05-24 00:00:00
7. 电便宜救不了算力成本
微信公众号 2026-09-20 00:00:00
8. 美股$NBIS 拟从10月1日起上调按需GPU价格：H100从3.85美元提到4.50美元/GPU-hour，涨17%；H200涨20%，B200涨19%，B300涨21%。新一代GPU涨价并不意外，H100还能涨17%，含义要重得多。 H100已经进入上一代周期。按过去硬件行业的经验，新产品推出之后，老产品通常会沿着性能差和折旧曲线一路掉价。但AI算力目前没有照着这条路走。 训练、推理、微调都在持续吃算力，而且大量任务并不需要追逐最新一代GPU。只要H100还能以不错的效率跑主流模型，它的商业寿命就不会随着B200、B300上架而结束。芯片代际往前走，上一代高端GPU的租赁价值却依然站得住。 过去这门生意很容易被套进重资产框架：买GPU、上机柜、拉利用率，再用折旧去压利润。问题在于，如果GPU租金没有随着硬件老化持续下滑，甚至还能往上提，折旧对盈利的侵蚀就没那么线性。 一边是账面资产继续折旧，一边是算力售价维持甚至上涨，这中间就是利润空间。 所以H100涨17%比B300涨21%更有意思。新卡贵，大家都能理解；老一代高端卡还能提价，意味着AI算力的供需依然偏紧，而且需求并没有只集中在最新型号。 市场此前担心GPU更新太快，Neocloud手里的卡会迅速过时。现在看，这个折旧速度可能被高估了。#美股ai股# #美股ai行情# #美股AI算力# #GPU行情# #AI美股行情#
今日头条 2026-09-18 00:00:00
9. 先澄清一个常见误区:22万片不是给太空Starmind卫星的，是给地面Colos_财富号_东方财富网
财富号 2026-08-28 00:00:00
10. 英伟达服务器级显卡横评：2026 年怎么选、多少钱、从哪买？
微信公众号 2026-09-18 00:00:00
11. B300：一张卡，如何装下千亿运算模型
微信公众号 2026-09-18 00:00:00
12. 十万卡集群，华为超节点效率反超英伟达了吗？
今日头条 2026-09-19 00:00:00
13. B300八卡服务器怎么选？Supermicro、戴尔、联想配置对比
微信公众号 2026-09-20 00:00:00
14. 9.19算力硬件行情速览｜现货价格+租赁报价双参考
微信公众号 2026-09-19 00:00:00
15. 一块板子的逆袭：从惠州工厂到英伟达的中国关键先生，胜宏科技做对了什么 - 哔哩哔哩
哔哩哔哩 2026-09-21 00:00:00
16. MI350P进入MLPerf：与H200、B300相比，企业到底该怎么选？
今日头条 2026-09-22 00:00:00
17. 狂赚583亿！英伟达财报爆表，AI算力分层时代来临
今日头条 2026-05-22 00:00:00
18. AI GPU Pricing: What H100, A100, B200 and DGX Systems Cost
Amnic 2026-06-17 00:00:00
19. 能源助力AI进入“物理世界”
浙江省经济信息中心 2026-07-30 00:00:00
20. 从算力到电力:AI集群功耗估算与数据中心PUE优化
CSDN 2026-08-29 00:00:00
21. 专访华为汪涛:以超节点+集群构建AI算力竞争力|华为全联接大会|华为AI|模型|系统|互联_新浪新闻
新浪财经 2026-09-19 00:00:00
22. 海外算力又涨价了，B300 一小时涨 21%，你我用的 AI 都要贵一截
今日头条 2026-09-18 00:00:00
23. B300：一张卡，如何装下千亿运算模型
微信公众号 2026-09-18 00:00:00
24. 别让算力成本拖住中小企业的智能化脚步
今日头条 2026-09-20 00:00:00
25. 200万算力券下发县城 I 回乡AI创业正当时
今日头条 2026-09-21 00:00:00
26. 新型的固态变压器的功效与作用
今日头条 2026-09-19 00:00:00
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