科技基金限购潮背后：业绩爆发、规模激增与理性选择_基金证券

1. 贯穿2026全年主线——芯片分类全景梳理2026年芯片市场那可是相当热闹，有两条主线特别值得关注。一条是AI算力相关芯片。2026年AI算力进入超级景气周期，涉及20大细分赛道。像光模块、AI芯片等是刚需，而液冷散热等被忽略的环节是算力落地关键。从上游材料到下游算力租赁，全链条都有机会，国产替代和政策加持让各细分领域释放确定性机会。另一条是存储芯片。今年5月11日，A股存储芯片板块掀起涨停潮，多只股票表现亮眼。高盛上调存储芯片价格预测，供给缺口至少延续到2027年，超级周期加速。在缺货刺激下，存储芯片价格创历史新高。这两条主线贯穿2026年，值得好好研究。

2. 长鑫存储，凭啥创造下一个财富神话？ #真财实学计划#燃起来了大国重器

3. SpaceX的内部资料：1.5万亿的市值是泡沫还是货真价实#SpaceX #马斯克 #Starlink #星链 #星舰

4. 知名AI怀疑者和信仰者的碰撞，OpenAI可能会暴雷#Ai #Dario #Anthropic #OpenAI #AI泡沫

5. 300936，直线20%涨停！利好来袭，芯片概念全线爆发！

6. 2026年5月当高估的科技股泡沫破灭崩盘时，那些低估值老登股，也会跟随大跌吗？？

7. #容百科技继续停牌#【容百科技：与宁德时代签署的“1200亿元合同总金额”是公司估算得出存在不确定性股票1月16日继续停牌1日】财联社1月15日电，容百科技(688005.SH)公告称，公司于2026年1月13日收到上交所问询函，涉及与宁德时代签署的日常经营合同事项。由于《问询函》涉及的其他事项需要进一步核实，公司股票于2026年1月16日继续停牌1日。针对《问询函》中指出的“根据公司提交的公告及备查文件，协议中并未对总销售金额进行约定，公司未公告销售金额的确定依据”，公司说明如下：协议未约定采购金额，“1200亿元合同总金额”是公司估算得出，最终实际销售规模需根据实际订单签订时的原材料价格以及数量确定，销售金额具有不确定性。小财注：容百科技1月13日公告，公司与宁德时代签署《磷酸铁锂正极材料采购合作协议》，自2026年第一季度开始至2031年，合计为宁德时代供应国内区域磷酸铁锂正极材料预计为305万吨，协议总销售金额超1200亿元。公司当晚收到上交所问询函，被要求核实并补充披露协议相关事项。

8. 半导体低位12朵金花！估值处于历史低位，国产替代+AI算力双驱动家人们，当下A股板块轮番轮动，不少高位赛道涨不动，半导体部分优质龙头还在低位趴着，妥妥的科技赛道价值洼地！今天直接给大家扒出12只低位半导体金花，估值远低于板块均值，背靠国产替代、AI算力、存储周期反转三大风口，基本面扎实、股价未大涨，不管是稳健布局还是潜伏等拉升，都适配，大白话讲清每只核心优势，关键数据标好，一眼看懂！半导体低位12朵金花（数据截至2026.2.12）1. 赛微电子：MEMS芯片龙头，市盈率仅26.21倍，板块最低梯队！全球领先的MEMS代工，国产替代核心标的，业绩稳增弹性足2. 天德钰：显示驱动芯片细分龙头，市盈率33.86倍，低位破净边缘！深耕面板与车载显示芯片，需求回暖业绩触底回升3. 豪威集团：全球CIS影像芯片前三，市盈率35.50倍！手机+车载双赛道发力，市占率持续提升，估值修复空间大4. 扬杰科技：功率半导体IDM龙头，市盈率36.43倍！车规级功率芯片量产，受益新能源汽车+工控需求，现金流超稳5. 紫光国微：特种IC+智能存储龙头，市盈率46.58倍！社保基金重仓，军工+民用双驱动，技术壁垒拉满6. 雅克科技：半导体材料平台龙头，市盈率47.31倍！覆盖光刻胶、电子特气，深度绑定晶圆厂扩产，国产替代刚需7. 新洁能：中高端功率器件龙头，市盈率45.32倍！MOSFET+IGBT双主线，新能源、工控需求爆发，业绩高增确定性强8. 北方华创：半导体设备全平台龙头，市盈率54.80倍！刻蚀、沉积、清洗全覆盖，大基金三期重点加持，订单饱满9. 盛美上海：半导体清洗设备龙头，市盈率52.67倍！先进制程清洗技术突破，国产替代率快速提升，估值历史低位10. 长电科技：全球封测前五龙头，市盈率56.11倍！先进封测Chiplet技术领先，受益AI芯片、存储封测需求，业绩反转明确11. 华天科技：国内第二封测龙头，市盈率58.13倍！低成本产能优势，车载+存储封测放量，估值低于行业均值12. 通富微电：先进封测核心标的，市盈率约55倍！深度绑定AMD、英伟达等国际大厂，AI算力芯片封测需求暴增为啥这12只金花值得盯？核心逻辑就3点1. 估值安全垫厚：市盈率集中在26-58倍，远低于半导体板块历史均值，部分标的处于近3年估值低位，相比AI、算力板块动辄百倍估值，安全边际拉满，下跌空间有限；2. 行业景气反转：全球半导体周期触底回升，存储芯片量价齐升、AI算力需求爆发、车载芯片持续紧缺，叠加消费电子回暖，龙头企业业绩迎来确定性修复；3. 政策+资金双加持：国家大基金三期3440亿元落地，聚焦半导体设备、材料、先进制程；国产替代提速，成熟制程国产化率冲刺50%，政策红利持续释放，长线资金持续布局。个人观点，仅供参考半导体作为科技强国的核心基石，当下低位+低估值+高成长的组合，在市场震荡期兼具防御性与弹性。这12只龙头覆盖设计、设备、封测、材料全产业链，背靠技术壁垒与政策支持，基本面无明显雷区，长期布局价值凸显。但必须提醒：投资有风险，股市无绝对，务必结合自身风险承受能力理性判断，不盲目追高、严控仓位，理性布局才是长久之道！

9. 存储三巨头冲破万亿美元市值：它们也曾有苦日子

10. #存储芯片龙头计划扩产#存储芯片行业大动作！全球+国内龙头集体加码扩产，聚焦DRAM/HBM/3D NAND与先进封测，AI服务器需求爆发+存储价格暴涨成核心推手，2026-2031年迎扩产周期。国际三巨头砸重金攻高端HBM，国内长鑫、长江存储加速补位，封测端同步扩能，短期价格高位、业绩弹性拉满，中长期技术与规模定胜负！

11. 你的手机系统正在折磨你的手机

12. 芯片大咖访谈：英伟达最怕的不是AMD，而是华为，中国是半导体供应链最全的国家#AI #芯片 #半导体 #英伟达 #黄仁勋

14. 谷歌论文，干崩存储？#谷歌 #存储芯片 #Google #Deepseek #AI推理

15. 如何看待 2026 年 5 月 15 日 A 股行情？

16. 603986！午后直线涨停，超50亿主力资金净流入！存储芯片，放量爆发！

17. 谁在制造存储芯片荒？｜甲子光年

18. 如何看待 2026 年 4 月 10 日 A 股市场行情？

19. 英特尔掌门人警告：AI内存危机彻底爆发！别再盯着算力了，这才是真卡点。#大咖观察 #红衣聊AI #内存 #算力 #英特尔

20. 木头姐给出的14个科技趋势（上）：可回收火箭，英伟达，全球GDP增速，AI竞争格局，都聊到了#木头姐 #可回收火箭 #BIGIDEAS2026 #英伟达 #AI#AI泡沫

21. 如何评价2026年5月6日A股行情？

22. 深圳国资基金九成投向“20+8”产业

23. 【公告臻选】半导体+存储芯片+先进封装+HBM+AI硬件+IDC！公司签订15亿美元存储晶圆采购合同

24. 近200只“翻倍股”呼啸而来，科技股接力问鼎A股股王

25. 内存暴涨，谁在哭？谁在笑？ #真财实学计划#零距离看懂财经 #内存 #芯片#黑白调X7

26. “AI弃子”CPU逆风翻盘：英特尔、AMD与ARM意料之外的一场胜利【硅谷101】

27. 【张捷财经】英伟达悲观，世界的科技股与中国的科技股#热点观点# #张捷财经# #英伟达四季度营收681亿美元# 英伟达公布2026财年业绩，全年营收1.3万亿元，数据中心业务表现亮眼，第四财季营收623亿美元、全年1937亿美元，同比增长68%，其CEO黄仁勋称AI已到拐点、算力即营收。但英伟达业绩创纪录却股价疲软，核心原因是市场估值从“市梦率”转向“市盈率”，投资者更看重实际回报。受其影响，香港恒生科技及国内相关科技股走低。此外，中美算力博弈加剧，中国科技企业突破“卡脖子”技术面临挑战，科技股未来竞争将更激烈，估值回归过程仍有压力。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

28. AI半导体爆炸大利好，本周芯片科技牛奔溃式上涨 |投资|ETF|A股|中美|CPI

29. 财经每日必读#A股# 主板第一小时成交量不足、早盘数字经济（AI（ChatGPT)/6G(F5G）/PCB/CPO/Sora/多模态AI/算力/存储芯片/量子科技/信创/数据确权/国产软件/国资云/互联网电商/云游戏/传媒/教育/铜缆高速连接/液冷服务器/一体成型电感/大模型）等修复、AI（算力）+半导体芯片（存储芯片）+电力（绿色电力/储能）+化工概念++公告（业绩预增/重组/股权）等活跃；股债联动/成交量靠前的品种是日内投机最优选项、但注意见好就收、美图时间、啦啦啦。。。。。

30. 【公告臻选】半导体+存储芯片+先进封装+HBM+AI硬件！公司为Meta AI智能眼镜提供ROM+RAM存储器芯片

31. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了，AI算力的游戏规则变了！对中国来说，这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

32. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

33. 反直觉：前沿模型虽然贵，但反而更好卖#AI #大模型 #芯片 #ChatGPT #Token

34. 不闷声发财，这家内存厂竟然还发新品？

35. 国产GPU，拐点已现

36. #存储价格上涨原因##内存条价格涨幅远超金条# 2025下半年起，存储芯片开启暴涨模式，DDR5内存条涨幅超300%，DDR4超150%，日涨40元成常态，行情超越2018年高点，“超级牛市”已然来临。本轮涨价核心是AI算力需求的结构性爆发：AI服务器内存需求量是普通服务器的8-10倍，消耗全球53%内存月产能，海量高端需求挤压消费级产能，叠加头部厂商收缩成熟制程，供需缺口持续扩大。涨价潮已沿产业链传导，PC、手机终端纷纷提价500-1500元，存储在整机成本占比飙升至30%以上。机构预测2026年涨价将贯穿全年，一季度涨幅或达40%-50%。这不仅是短期周期反弹，更是AI时代存储架构的重构。终端厂商需优化供应链策略，国产存储企业则迎来替代窗口期，唯有技术突破与产能扩容并举，才能在行业变局中把握先机。#秒懂热点就用智搜# 存储价格上涨原因

37. 怎么看待2026年5月19日A股行情？

38. 港股AI应用、存储芯片股，集体爆发！

39. 利好爆发！十家A股一季报“喜报”刷屏，最高暴增1090%一季报披露进入高潮，4月26日晚间，十家A股公司集中交出亮眼成绩单，净利润同比最高激增近11倍，AI算力、黄金、半导体三大赛道全面飘红，业绩兑现潮点燃市场做多热情！一、最强“预增王”：海思科单季赚超去年全年，暴增1089.85%全场最炸眼的“黑马”当属海思科！• 一季报核心数据：营收15.64亿元（同比+75.33%），归母净利润5.55亿元（同比+1089.85%）。• 业绩爆发逻辑：本期转让HSK39004项目确认约5亿元收入，直接推动利润“炸裂”；同时成功扭亏（去年Q4净利-0.36亿元），单季盈利超2024年全年。二、黄金赛道大爆发：量价齐升，两家公司净利大增金价持续高位运行，黄金及小金属企业成最大赢家，业绩弹性拉满！• 四川黄金：Q1归母净利润2.66亿元，同比+176.93%，黄金量价齐升驱动高增长。• 湖南黄金：Q1归母净利润5.96亿元，同比+79.21%；黄金售价同比涨59.50%，精锑、钨精矿量价双升，业绩含金量十足。三、AI算力链全线高景气：国产GPU、光通信、储能集体兑现AI算力需求持续爆发，产业链公司业绩“狂飙”，成长确定性拉满！• 摩尔线程（国产GPU第一股）：Q1营收7.38亿元（同比+155.35%），归母净利润0.29亿元，同比扭亏（增1.42亿元）。斩获6.6亿元夸娥智算集群大单，推进十万卡超大规模集群建设；2025年研发投入13.05亿元（占营收86.68%），硬核研发持续转化商业成果。• 华工科技（激光+光通信龙头）：Q1营收42.66亿元（同比+27.13%），归母净利润6.38亿元（同比+55.76%），受益智能制造与AI算力基建需求，盈利能力稳步抬升。• 科士达（光储龙头）：Q1营收12.40亿元（同比+31.47%），归母净利润1.39亿元（同比+24.84%），光储产品订单高增驱动业绩，行业竞争加剧下仍保持稳健增长。• 科华数据（UPS+数据中心）：Q1营收14.30亿元（同比+17.57%），归母净利润7800.88万元（同比+13.15%），新能源与数据中心业务协同发力，增长韧性凸显。四、半导体及材料回暖：模拟芯片、先进材料业绩亮眼半导体行业周期回暖，国产替代加速，细分龙头业绩持续兑现！• 圣邦股份（模拟芯片龙头）：Q1归母净利润1.24亿元，同比+107%，业务拓展与销量增长驱动高增，释放半导体需求回暖积极信号；环比去年Q4（2.04亿元）降39%，呈季节性波动。• 斯迪克（先进材料）：Q1归母净利润1523万元，同比+58%，营收增长带动毛利提升，精细化管理成效显著，盈利质量改善明显。• 中科创达（智能操作系统龙头）：Q1营收同比+19%，归母净利润同比+10.6%，受益智能汽车与物联网产业发展；环比去年Q4（2.21亿元）降53%，业绩存在一定波动。五、三大高增逻辑拆解：一次性收益、价格驱动、产业趋势1. 资产转让型（一次性）：海思科靠项目转让实现10倍+增长，收益不具备持续性，需理性看待。2. 价格驱动型（周期弹性）：黄金板块最典型，金价与小金属价格上行，推动业绩弹性释放，短期高增确定性强。3. 产业趋势型（长期成长）：AI算力（摩尔线程、华工科技）、半导体（圣邦股份）受益行业高景气与国产替代，增长更具可持续性。总结：业绩主线成资金核心焦点当前一季报披露高峰期，业绩超预期品种正成为市场资金布局重点。AI算力、半导体、黄金三大高景气赛道中，业绩持续验证、成长逻辑硬的公司，值得重点跟踪。⚠️ 以上内容仅为信息梳理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

40. 【公告臻选】光通信+‌CPO+光刻机+国产替代！公司签订1280万美元光通信领域高端光器件销售订单

41. 同花顺今日主力资金净流入前10的公司：第10名：光库科技净流入：17.89亿第9名：兴森科技净流入：18.47亿第8名：东山精密净流入：19.09亿第7名：利通电子净流入：21.36亿第6名：立讯精密净流入：21.38亿第5名：光迅科技净流入：23.07亿第4名：新易盛净流入：33.63亿第3名：中际旭创净流入：33.96亿第2名：中天科技净流入：39.34亿第1名：工业富联净流入：57.84亿从资金流向来看，今天，抱团大科技公司的主力资金积极自救，大涨的都是前两天大跌的科技股，主力资金流入非常猛烈，排在前10的公司大部分流入都超过了20个亿。免责声明：仅供交流学习，不构成任何买卖依据。

42. 如何评价2026年5月14日A股行情？

43. 【致敬未知完成亿元Pre-A轮融资，创维、博裕、联想创投等加码端侧 AI+运动 Agent 赛道】日前，AI运动科技公司致敬未知宣布完成超亿元PreA轮融资。本轮融资由创维投资、博裕创投、联想创投、广发乾和等多家一线机构联合投资，创瓴资本担任本轮独家财务顾问。本次募集资金将主要用于全球化市场拓展、新产品研发及核心技术创新。这是致敬未知继阿里天使轮投资后，再次获得产业资本与财务资本的联合加持。在AI眼镜赛道竞争加剧的当下，本轮融资的完成，体现了资本市场对致敬未知战略定位与技术路径的认可。从本轮投资方结构来看，致敬未知的产业协同布局逐步成形。创维投资、联想创投等产业资本将在供应链整合、渠道资源、技术生态等方面提供支持；博裕创投、广发乾和则将在资本运作与战略规划层面为致敬未知提供助力，加快AI运动科技的规模化落地。致敬未知由前锤子科技合伙人、原华为荣耀产品线总经理吴德周创立。旗下品牌BleeqUp超影擎聚焦户外运动场景，推出覆盖骑行、跑步等场景的AI运动眼镜，构建“硬件+软件+服务”一体化解决方案。公司将以“场景驱动×多模态感知×AI实时决策服务”为技术路径，通过端侧AI Agent实现从数据记录到实时指导的升级，推动智能穿戴设备从记录工具向决策辅助设备转变。致敬未知创始人吴德周表示，公司目标并不止于成为一家硬件厂商，更希望构建以个人为核心的“AI运动健康智慧中枢”，成为户外运动领域的AI Agent，让AI主动理解场景、预判需求，在关键时刻提供决策支持。目前下一代产品研发已启动，公司将持续深耕“端侧AI+运动场景”技术主线，深化AI在运动健康领域的应用，为用户提供更智能、更安全、更科学的运动健康解决方案。自2025年9月底上市以来，BleeqUp超影擎首款产品Ranger出货量已突破万台，用户好评率达98%，销售网络覆盖全球20多个国家、600余个线下渠道。基于用户反馈，致敬未知持续升级BleeqUp Sport AI能力，近期将上线AI大师运镜、AI大师重绘、AI过弯精彩瞬间识别等功能，覆盖拍摄、剪辑到成片的完整流程。此外，产品将于3月推出粉紫色新配色，与现有黑白版本形成多元组合，满足用户个性化需求。在AI技术加速向端侧与垂直场景落地的趋势下，致敬未知正围绕运动场景持续推进产品与技术迭代。随着本轮融资到位，公司将在研发投入、品牌建设及产业协同方面进一步加强布局，推动AI运动科技走向更广阔市场。

44. #A股新股王19天暴涨22倍# 联讯仪器19天22倍封神，科创50指数盘中狂飙超6%，这两件事放在一起看，里面的逻辑值得细品。科技股的估值，从来都不是看当下的市盈率，而是看未来的想象空间。联讯仪器这个超级标杆立在这儿，等于直接把整个硬科技板块的估值天花板给掀了。资金一看龙头能打出22倍的空间，自然敢于去同板块里挖掘低位补涨的机会，这也是周五科创板能爆发的情绪底气。但咱们得留个心眼，龙头吃肉是因为它有不可复制的筹码博弈优势，跟风小弟能不能喝上汤全凭情绪。借着龙头的溢价做板块轮动没问题，但千万别头脑发热，把所有科创标的都按22倍的梦里去估值。

45. 今天科技股又被爆锤，可以找到很多原因，比如拥挤度太高了，月底漂移资金要回去了，半导体公司密集减持了！但更大的降温信号，是国家大基金加速减持套现。昨天就有沪硅产业、德邦科技、中芯国际公告减持！刀锋查了下，今年已经有14家半导体公司被大基金减持，这个密集程度历史第三，第一次是2020年7月，第二次是2021年7-9月。大基金持仓主要集中在科创板，最近科创明显走弱，7个交易日砸盘来了3次，上周四-3.7%，本周四-2.8%，今天周五-5.04%。不过，全球AI叙事潮流下，科技牛没有结束，双创牛也没结束。但小登也不能涨到天上去，让老登奏乐几天。等市场调整完毕，还得看AI科技带动指数继续冲！

46. 算力集群就应该建在太空里；这个世界500强的物流公司，已经从AI受益了#太空算力集群 #AI #云计算 #算力#马斯克 #SpaceX

47. 17000 token/s，比B200快48倍！Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU？

48. 韬定律+两长上市，利好谁？ #看懂中国 #零距离看懂财经 #燃起来了大国重器 #芯片 #半导体

49. 多只绩优基金主动限购，公募行业从“重规模”转向“重回报”

50. 多只绩优基金主动限购控制“体重”

51. 闭门谢客！绩优基金扎堆限购，年内翻倍产品额度一降再降

52. 限规模保业绩绩优基金频发限购令

53. 净值飙涨资金疯抢！又见基金密集限购，业绩十强八成“限流”

54. 基金限购

55. 业绩冠军突然限购 1 万，基金公司到底在怕什么？

56. 广发远见智选混合C突然限购，背后真实原因，很多基民都理解错了

57. 广发远见智选混合C突然限购刷屏！别慌，普通人该拿该卖全说透

58. 领跑老基金限购再收紧，新发基金一日结束募集并比例配售

59. 广发远见限购引热议，找替代基金前，我劝你先把这些事想明白

60. 年内收益78%！最火基金，宣布限购

61. 广发远见智选持仓大换血最新持仓更新

62. 唐晓斌-广发远见智选混合的风火轮

63. 广发远见智选混合分析

64. 5月26日凯格精机跌5.68%，华泰柏瑞质量精选混合A基金重仓该股

65. AI、人形机器人、芯片、固态电池齐聚科创板，买基金就能“躺赢”？真相来了！

66. 中欧葛兰等基金经理持续限购，绩优基金“限购潮”凸显行业转型

67. 风格轮动加速，鹏扬景科混合(A类008499/C类008500)量化均衡捕捉多元机遇

68. 公募基金持股市值50强出炉！688498，一季度业绩暴涨超250%

69. AI算力产业链业绩集体爆发——光模块+内存接口芯片进入"量价齐升"兑现期

70. 工信部

71. 5月6日 | 2026年一季度规上电子信息制造业营收同比增长14.8%，利润同比增长1.25倍

72. 2026年机构中期策略会

73. 赚钱的芯片制造设备国产替代真来了！北方华创中微公司拓荆科技五龙头，订单排到2027年，存储和AI双轮驱动，芯片搞出成绩了，国产替代不再

74. 国产替代主线延续！半导体设备材料景气上行，细分领域机遇凸显

75. 半导体设备的疯狂时刻

76. 半导体

77. 国产替代加速，半导体设备赛道值得留意

78. 听风辩势∣半导体设备

79. 理财保姆·4月3日丨半导体设备国产替代

80. 设备股狂飙创新高！半导体扩产周期将至，国产替代浪潮已起？

81. A股科技板块资金集中与机构中期看好

82. 科技成长风格占优，出口数据揭示结构性亮点

83. 2026年5月下旬

84. 5 月行情思考

85. 5月市场回顾与未来展望

86. 5月半导体主升浪来袭！两大核心材料悄悄走成最强主线

87. 5月行情主线定了！存储、光模块、半导体轮番发力把握硬科技红利

88. 5月开局！半导体加速主升浪，基金重仓抢筹

89. 基金限购潮背后

90. 5.29榆钱早报|净值飙涨资金疯抢！又见基金密集限购，业绩十强八成“限流”

91. 又有基金限购，意味着什么？

92. 别乱买！2026年6月全赛道热门基金大梳理，分板块讲透

93. 实战副线

94. 2026年A股估值水平与市场观察分析报告

95. 六月选股思路

96. 科创50指数深度解析

97. 【深度分析】创业板估值顶部判断—当前到底贵不贵？

98. 科技股上涨，真的是“泡沫”吗？

99. 科技股到顶了吗？泡沫有多严重？能不能再上一层楼？深度分析

100. 科技股是否严重高估？理性、全面、无倾向的深度分析！

101. 科技股存在结构性过热但整体尚未形成系统性泡沫

102. 快讯

103. 科技股估值从40倍“腰斩”至20倍，阿波罗首席经济学家

104. A股科技板块，还继续领涨？

105. 存储芯片超级周期来了！AI彻底改写规则，这次上涨和以前真不一样

106. 2026投资主线：AI+应用多点开花，红利兑现期来临

107. 应用为王：2026年AI投资主线切换

108. 一大波绩优基金限购！因何业绩越好越限购？

109. 多只绩优基金纷纷限购，控制规模背后有何考量？

110. 急涨之后，多只绩优量化基金紧急限购

111. 业绩断层第一的基金限购，多只绩优基共同行动，业绩越好越是限购？

112. 一季度涨完二季度还可能涨！存储芯片超级周期背后的价格暴涨逻辑如何打破

113. 半导体龙头陆续披露业绩快报 AI需求驱动估值重塑

114. 订单拉长供不应求，十六大半导体龙头，引领国产替代全新浪潮

115. 存储芯片超级周期将至？供应持续偏紧，价格涨幅或超预期

116. 半导体芯片+AI算力，业绩高预增的12家公司（2025年报）

117. 科创板和创业板都创新高了，其估值会严重偏高吗？

118. 存储芯片火爆致基金规模暴增13.5倍：为何纷纷限购

119. 存储芯片价格失控！AI引爆“超级周期”，还是巨头联手锁仓？

120. 半导体高景气行情：AI 共振 + 业绩兑现，核心赛道与标的梳理

121. 受益AI算力需求攀升半导体行业盈利显著修复

122. 电子信息制造业一季度成绩单：营收4.31万亿，利润同比增1.25倍

123. 华泰柏瑞质量成长A（008528）：近一年涨322.09%，近1年超额收益174.57%，高夏普，获五星评级

124. 一文讲透半导体设备：国产替代加速，哪些环节最受益？

125. 深度布局存储产业，一季度主动权益基金冠军限购1万元，当前或已再度调仓

126. 科技龙头业绩呈现井喷：半导体、消费电子抢眼，AI产业进入兑现期

127. 五月份投资日历，关注科技成长，概念股梳理： 🗓️ 2026年5月科技成长投资日历（核心催化）上旬（5.1–5.15）：政策+展会密集落地 - 5.1：无人机新国标实施（低空经济合规化）；谷歌云CDN涨价、杰杰微电IGBT提价（算力/功率半导体）。 - 5.8–10：北京科博会（AI芯片、硬科技、智能制造）。 - 5.9：腾讯云AI算力涨价5%（算力链景气度抬升）；苏州液冷供应链峰会（液冷商用元年）。 - 5.13–14：百度Create大会（全栈AI、智能体技术，催化百度链/AI应用）。 - 5.15：美联储议息会议（影响科技成长流动性）。中旬（5.16–5.22）：全球科技峰会催化 - 5.19：Google I/O大会（AI大模型、安卓新系统，利好光模块/服务器/消费电子）。 - 5.21：世界无人机大会（低空经济、eVTOL产业链）。下旬（5.23–5.31）：政策收官+中报预热 - 5.24–31：全国科技活动周（5.30科技工作者日，硬科技/半导体政策释放）。 - 5.30：华为AgentArts智能体平台开源（国产AI生态加速）。 - 5.31：中报预告窗口期开启（优先一季高增、二季度景气延续标的）。 🚀 科技成长主线+概念股梳理（5月重点） 1. AI算力（5月最强主线，业绩确定性高） - 光模块：中际旭创(300308)、光迅科技(002281)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)。 - 服务器/算力整机：工业富联(601138)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)。 - 液冷散热：英维克(002837)、高澜股份(300499)、申菱环境(301040)。 - 算力芯片：寒武纪(688256)、海光信息(688041)、摩尔线程(688795)。 2. 半导体（国产替代+涨价周期） - 设备/材料：北方华创(002371)、中微公司(688012)、佰维存储(688525)。 - 先进封装：长电科技(600584)、通富微电(002156) 。 3. 低空经济/无人机（政策强催化） - 整机/运营：航天彩虹(002389)、中信海直(000099)、宗申动力(001751)。 - 核心零部件：华测导航(300627)、铖昌科技(001270)。 4. AI应用/具身智能（落地加速） - AI+办公/教育：科大讯飞(002230)、万兴科技(300624)。 - 机器人：绿的谐波(688179)、鸣志电器(603728)、汇川技术(300124)。 5. 商业航天（高景气延续） - 卫星/火箭：中国卫通(601698)、航天电子(600879)、中国卫星(600118)。 💡 5月操作要点 1. 主线优先级：AI算力＞半导体＞低空经济＞AI应用，聚焦业绩兑现标的，规避高位纯题材股。 2. 时间节奏：上旬埋伏科博会/百度大会标的；中旬关注Google I/O催化；下旬布局科技活动周+中报预增股。 3. 风险提示：美联储政策波动、高位算力股分化、纯题材炒作退潮风险。

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科技基金限购潮背后：业绩爆发、规模激增与理性选择

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