国产光模块选型真相：谁在真正交付，谁在纸上谈兵？_其他网络设备

1. 270W释放+机械结构散热！笔记本推荐2026的标准答案，荣耀WIN游戏本 H9测评~

2. 4年烧光5000亿！「星际之门」怎么搞这么多钱，又要怎么烧光它？【柴知道】

3. 兄弟姐妹们，我的实盘A股记录来了！ 30天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，一起验证！今天持仓：华工科技上车德科立拿着金螳螂下车盛视科技拿着光迅科技下车深科技上车大唐发电拿着利通电子拿着我用真实账户记录每一天，赚了亏了都摆在明面上！我相信，实盘记录就是最好的证明。不玩虚的，稳扎稳打，一路高歌！各位股友，多多支持！点赞富一生，“这个帖子转发有100，下一只‘大唐发电’直接甩。不墨迹，不马后炮。”

4. 英伟达想革光模块的命

5. 最近20天A股科技大票和美股联动大涨！A股科技大票涨幅不亚于美股大票！长光华芯涨100.39%长芯博创最大涨97.62%协创数据最大涨85.49%仕佳光子涨83.95%天华新能最大涨66.75%中际旭创最大涨65.66%源杰科技涨幅50.18%新易盛最大涨幅44.39%寒武纪涨幅43.4%胜宏科技最大涨40.22%海光信息涨38.96%澜起科技涨37.42%江波龙最大涨38.12%天孚通信涨29.98%中芯国际涨24.18%宁德时代涨20.22%

6. 光通信+光纤光缆+量子通信！公司MPO系列产品已用于华为、阿里等数据中心

7. 比亚迪11月销量解读：瓶颈期仍有遗憾和亮点，海外真要再造一个汽车帝国？

8. 针刺验证长期安全

9. 光通信概念相关企业的完整版龙头分类汇总一、光模块中际旭创：全球高速光模块（800G/1.6T）绝对龙头新易盛：海外AI光模块龙头，LPO技术领先华工科技：国内硅光模块龙头光迅科技：国内唯一光芯片-器件-模块全自研龙头德科立：OCS光模块及海外云厂商配套龙头联特科技：高速光模块特色企业东山精密：1.6T光模块核心配套厂商（通过索尔思）二、CPO（共封装光学）天孚通信：CPO光引擎全球龙头仕佳光子：CPO用AWG芯片及液冷方案领先企业罗博特科：CPO封装设备龙头长芯博创：CPO光引擎小批量量产企业三、光芯片源杰科技：高速DFB/EML激光器芯片龙头，CW光源出货领先仕佳光子：PLC/AWG光芯片龙头长光华芯：高功率半导体激光器芯片龙头光迅科技：EML光芯片自研龙头云南锗业：磷化铟（InP）衬底材料国内唯一规模化龙头四、光器件 / 光组件天孚通信：无源光器件全球龙头福晶科技：磁光晶体、光隔离器核心供应商，全球光学晶体龙头腾景科技：北美云厂商光组件配套龙头东田微：800G/1.6T滤光片核心供应商太辰光：MTP/MPO连接器及光器件领先企业博创科技：集成光器件重要厂商五、光纤光缆长飞光纤：全球光纤光缆绝对龙头，空芯/高速光纤领先亨通光电：光纤+海缆双龙头，AI光纤出海主力中天科技：特种光纤与海缆龙头，空芯光纤技术领先通鼎互联：运营商集采主力，全产业链布局烽火通信：高端光纤与光传输设备国家队永鼎股份：光棒-光纤-光缆-光模块一体化企业远东股份：智算中心特种光缆配套龙头六、上游材料与封装中瓷电子：1.6T光模块陶瓷封装基板国内独家龙头福晶科技：铌酸锂、TGG、VYO4等光通信晶体材料龙头云南锗业：四氯化锗（光纤掺杂材料）+ InP衬底双料龙头七、设备与制造罗博特科：CPO耦合与自动化封装设备龙头杰普特：光模块测试与激光设备领先企业智立方：光器件自动化设备配套龙头八、其他特色/跨界龙头航天电器（奥雷光电）：航天级光模块稀缺龙头特发信息：MPO连接器及电力光缆龙头铭普光磁：磁性器件+光模块融合企业

10. 节后十大热门人气榜 1、利通电子：纯算力租赁龙头(3.8万P) 2、西部材料：商业航天，火箭卫星材料 3、融捷股份：锂电池，甲基卡锂矿 4、沃格光电：CPO/光模块，玻璃基板 5、天通股份：CPO/光模块，铌酸锂 6、金安国纪：PCB覆铜板 7、宏和科技：PCB电子布 8、云南锗业：光模块磷化䂩 9、中际旭创：高速光模块龙头 10、美诺华：减肥药

11. 国产之光要来了？砺算科技 LX 7G100国产显卡性能表现如何？

12. 苏州消费电子不如深圳，但是一些工业品确实很牛，这也是广东和江苏工业差异特点。中际旭、天孚通信，沪电股份，东山精密，长光华芯都是苏州的！有网友说这些都是这2年5倍、10倍、20倍的大牛股。江苏的零部件产业非常牛，抓住AI产业。当然这只是说苏州产业，不是让大家炒这些股，因为这些股票是贵还是便宜，我完全不懂。

13. 3月26日，成交金额最多的50名单汇总新易盛：金额 170.63亿，连涨天数 -1，本月涨幅 26.99%中际旭创：金额 164.91亿，连涨天数 -1，本月涨幅 15.02%华工科技：金额 148.14亿，连涨天数 -1，本月涨幅 17.24%天孚通信：金额 132.69亿，连涨天数 3，本月涨幅 -11.85%立讯精密：金额 111.64亿，连涨天数 -1，本月涨幅 -0.06%

14. 【10家光模块上市公司发布一季报剑桥科技Q1净利环比增长2722%】财联社4月27日电，据财联社不完全统计，截至发稿，包括中际旭创、新易盛、亨通光电、华工科技、天孚通信、光迅科技、景旺电子、剑桥科技、光库科技和汇绿生态在内的多家光模块上市公司披露一季报。其中，中际旭创一季度净利润同比增长262%，剑桥科技Q1净利润环比增长2722%。#a股#

15. 苏州放大招，50亿砸向光通信！重仓的股民又吃肉，主线行情远未结束今天A股又见证光通信的疯狂！CPO概念大涨2.15%、光通信板块涨1.15%，强势领涨全场。东山精密强势两连板，光迅科技直接涨停，中际旭创股价逼近700元，再创历史新高。这波行情根本停不下来，重仓光通信的股民，最近一年多赚得盆满钵满，每天都像过年！更重磅的是，产业利好还在疯狂加码——苏州直接甩出50亿，建光通信产业基地，彻底点燃板块情绪。一、苏州50亿重磅落地，光通信再添强助攻4月3日，苏州光通信产业基地正式签约，总投资50亿元，落户工业园区，由旭创科技牵头共建。• 聚焦：光芯片、光材料、光器件、光模块四大核心领域• 目标：打造世界级创新集群，今年预计新增产值超150亿元• 配套：同步建产学研平台，汇聚复旦、苏大、中科院纳米所，打通技术转化全链条这不是简单的项目投资，是地方政府对AI算力主线的强力背书，直接补强产业链短板，进一步巩固中国光通信全球龙头地位。二、量价齐升！2026年光通信高景气全面爆发行业基本面更是炸裂，机构数据不断上调，景气度爆表：• 销量增速：LightCounting预测，2026年以太网光模块销量增速超60%• 800G放量：出货量有望突破5000万只，成为AI算力标配• 1.6T元年：正式进入商业化，全球需求超千万只，价格坚挺、供不应求• 产能吃紧：博通等巨头预警，光通信供应链产能严重瓶颈三、订单锁到2028年！业绩高增板上钉钉最硬核的是——订单全排满了，全是北美云厂真金白银预付锁定：• 中际旭创：订单超300亿，排至2027年Q2，800G/1.6T全球市占第一• 新易盛：订单约320亿，直接排到2028年，海外客户占94%• 华工科技/东山精密：订单爆满，1.6T、3.2T产品批量交付北美云厂商（英伟达、微软、谷歌、Meta）疯狂砸钱，就怕拿不到货，业绩确定性拉满。四、主线确认！光通信贯穿2026全年从政策、产业、订单、业绩全维度看：• 地方政府重金加码（苏州50亿只是开始）• AI算力需求指数级增长，800G→1.6T→3.2T迭代加速• 头部企业订单锁定2—3年，业绩持续高增• 技术领先、全球垄断，中国光通信掌握定价权这不是短期炒作，是AI时代最确定的主线之一，2026年全年都将反复走强。总结光通信这波盛宴，才刚刚进入高潮。苏州50亿落地、行业量价齐升、订单锁到2028年、股价不断新高——多重利好共振，天空才是极限。重仓的继续吃肉，没上车的等待回踩机会，这条主线值得拿住一整年！

16. PCB+CPO！公司SLP产品已切入800G/1.6T高端市场并将实现量产出货

17. 机器人行业，终于有人把“吹牛”变成“交付”了 #具身智能 #科技改变生活 #AI新星计划 #星动纪元 #机器人达人秀

18. #微博声浪计划##听见微博##中际旭创涨近13%# 11月26日，中际旭创盘中拉升近14%，创历史新高，带动CPO板块走强。其上涨受谷歌产业链催化、技术升级预期及政策利好推动，但市场分歧显现，部分投资者建议观望或减仓。中长期看，硅光技术壁垒稳固，但需警惕高位波动风险。慧玩先生的微博音频

19. 盘后大利好！全国首个Pre6G试验网落地南京，速度是5G的10倍！盘后突发重磅利好！通信圈直接扔出“王炸”消息——国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行，标志着我国6G研发从单点技术验证，正式迈入全域系统能力规模化验证新阶段！一、硬核实力拉满：性能是5G的10倍，已落地实战此次由紫金山实验室打造的Pre6G试验网，绝非实验室概念，而是实打实的“实战网络”：• 性能跃迁：深度融合6G前沿技术，高带宽、低时延、AI内生、全域感知等综合能力达5G的10倍，空口时延低至几十微秒、可靠性达99.9999%（六个九）。• 覆盖超强：部署16个网络节点，覆盖面积超9000平方公里，单塔实现50公里低空连续覆盖、27公里远海稳定通信。• 场景落地：已在低空巡检、工业智造、具身智能、全息通信等十大实景应用验证，6G彻底走出PPT、走进现实。• 兼容友好：完美兼容5G终端，无需大规模更换基站，大幅降低迭代成本。二、核心受益赛道全梳理（设备+应用）1. 通信设备（核心受益，技术最直接）• 主设备龙头◦ 中兴通讯：6G设备龙头，专利全球前三，太赫兹专利超200项，深度参与Pre6G试验网测试。◦ 烽火通信：光通信龙头，独家承建试验网相关工程，800G/1.6T光模块批量交付。• 天线射频◦ 通宇通讯：5.5G/6G天线技术成熟，产品小批量生产。◦ 武汉凡谷：射频滤波器老牌厂商，6G技术跟踪储备充足。◦ 赛微电子：BAW滤波器核心供应商，适配5.5G/6G高频场景。◦ 国博电子/信维通信/卓胜微：毫米波/太赫兹射频器件核心标的。• 光模块/光器件◦ 中际旭创/天孚通信：高速光模块龙头，6G高带宽直接拉动需求。◦ 光迅科技/华工科技：6G高速光模块核心供应商，技术迭代领先。• 测试&光纤◦ 创远信科：6G测试设备龙头，对接试验网验证需求。◦ 长飞光纤/亨通光电/中天科技：光纤光缆龙头，受益6G承载网与空天地一体化建设。2. 场景应用（6G+新生态）• 空天地一体化◦ 中国卫星：卫星制造龙头，6G空天地网络核心硬件支撑。◦ 中国卫通：商用卫星运营商，稀缺轨道/频谱资源。◦ 海格通信：北斗+6G融合，无线通信设备受益组网需求。• 低空经济/具身智能◦ 中设股份/深城交：低空经济规划与场景建设核心标的。◦ 昊志机电：机器人关节模组，适配6G具身智能场景。三、后市展望：6G行情正式进入“业绩验证期”1. 技术里程碑：Pre6G试验网落地是6G商用关键一步，南京计划2027年建成全国首个6G全覆盖城市，产业加速落地。2. 资金主线：6G成为科技主线之一，今年板块平均涨幅超21%，试验网落地将进一步催化行情。3. 选股逻辑：优先技术壁垒高、参与试验网、订单明确的龙头；设备端弹性＞应用端，射频/光模块＞光纤光缆。风险提示• 6G商用仍需3-5年，短期业绩兑现有限，谨防题材炒作回落。• 技术迭代不及预期、行业竞争加剧、海外技术封锁风险。

20. 阿里千问与“AI Layer”崛起：一场重塑互联网的“操作系统”生态战【硅谷101】

21. 5月11日龙虎榜复盘！顶级游资章盟主陈小群集体大手笔扫货！建议收藏！顶级游资动向相城大道豪掷6.10亿重仓锁仓长川科技，高位清仓共达电声3.16亿，精准切换AI设备新主线。小鳄鱼、上海东方路（联手抱团）小鳄鱼三日爆买大族激光5.27亿；上海东方路同步加仓大族激光3.23亿、普冉股份3.89亿，两大席位强强联手，集体押注激光+半导体赛道。紫阳东路重点布局深圳华强2.07亿、宝光股份1.64亿、卓郎智能1.53亿，卖出大位科技1.12亿，全面分散卡位新老热点。葛卫东精准重仓光迅科技2.14亿（净买入1.18亿），深度绑定光通信算力核心赛道。华泰荣超、杭州帮双双大手笔买入普冉股份，分别进场1.98亿、1.13亿，合力做多存储芯片方向。章盟主小幅布局ST高科，止盈圣阳股份、澄星股份，整体防守为主。当日资金主攻&兑现方向主力抱团猛攻长川科技、大族激光、普冉股份、光迅科技、深圳华强、神剑股份、春光集团游资集中获利了结共达电声、大位科技、澄星股份、京投发展、圣阳股份、美诺华机构动向机构单日狂买光迅科技10.32亿、大族激光2.29亿、中航光电3.13亿、共达电声3.10亿、春光集团1.69亿，硬核科技获机构大资金长期加持。盘面核心信号1. 游资+机构资金达成共识，AI设备、激光制造、光通信、半导体存储成为当前最强进攻主线。2. 前期热门高位标的遭批量止盈，资金高低切换明显，低位核心迎来补涨机会。3. 顶级游资集中重仓单一核心龙头，说明主线行情具备强持续性，短线赚钱效应有望延续。声明：内容仅为公开龙虎榜数据整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

22. 中际旭创在机构调研时表示，随着重点客户在今年开始1.6T部署，预计今年1.6T需求规模较去年将出现较大增长。一季度1.6T订单增长迅速，并有望保持环比增长的趋势。此外，今年还有一些客户将进入1.6T的验证阶段，预计明年1.6T将成为CSP客户更主流的需求。

23. 中际旭创一季度财报来了（提前发了一周，可见信心十足）中际旭创：2026年一季度营收194.96亿元，同比增长192.12%；净利润57.34亿元，同比增长262.28%。光模块公司依旧是AI链条上直接受益且能持续盈利的公司，这几天中际旭创也是猛涨了几天～明天这不会上900吧。

24. #徐志胜疯狂暗示方媛不太方便# 光互连，几条重磅利好催化！CPO放量+台积电技术+大额订单，产业链要起飞AI算力需求爆发，光互连（CPO/硅光/OCS）成为当下最硬主线之一。近期催化密集：CPO提前量产、台积电COUPE光互连落地、光引擎突现大额订单、OCS从谷歌示范走向行业标准化，产业链进入业绩兑现期。一、CPO交换机提前放量，出货预期大幅上修4月13日台媒消息：鸿海集团全光CPO交换机机柜提前出货给英伟达。• 原预估：2026年出货超1万台• 最新上修：2026–2027年将超5万台• 背景：英伟达GB200平台全面采用CPO，1.6T CPO模块功耗降至9W，比传统方案降70%。CPO商用元年实锤，产业链订单、产能、良率同步爬坡。二、台积电“三层蛋糕”，COUPE光互连今年量产4月14日，台积电2026技术论坛抛出AI芯片“三层蛋糕”理论：1）运算（Compute）2）异质整合/3D IC3）光子与光互连（最重要）核心就是 COUPE光互连技术：• 用SoIC把电子集成电路（EIC）+光子集成电路（PIC）3D堆叠• 缩短距离、带宽提升、功耗下降、电耦合损耗减少• 台积电确认：COUPE硅光平台2026年进入量产，成为CPO落地关键里程碑全球首款200Gbps微环调制器已投产，比特误码率低于一亿分之一。三、光引擎突现5000万美元重磅订单，商业化落地AI光互联龙头 POET 单日大涨超20%。• 与光互连平台 Lumilens 合作，推进晶圆级光子集成• Lumilens下达5000万美元光引擎采购订单• 标志：AI光学网络晶圆级光子集成正式商业化光引擎是CPO核心部件，订单落地→业绩兑现确定性增强。四、OCS从谷歌示范走向行业标准化，市场剑指35亿美元• OCS（全光交换机）市场预计2029年超35亿美元• 增量器件：MEMS微镜、偏振分光、隔离器/环形器等精密无源• 地位升级：从边缘品类，进入AI基建核心• 谷歌已部署1.5万台OCS，成行业标杆光互连核心代表企业（A股）1）CPO（共封装光学）天孚通信、罗博特科、致尚科技、炬光科技、工业富联、太辰光、仕佳光子、蘅东光2）光芯片长光华芯、东山精密、源杰科技、永鼎股份、仕佳光子、长芯博创3）光模块中际旭创、新易盛、联特科技、剑桥科技、光迅科技、华工科技、汇绿生态4）OCS交换机腾景科技、光库科技、德科立5）法拉第旋光片/隔离器福晶科技、东田微、中润光学顺带：今年最强主线——光通信+存储海外科技股今年最强两大方向：光通信、存储。存储最新动态1）5月14日：三星减产，应对潜在罢工，供给进一步收缩。2）2026年Q2 Mobile DRAM合约价暴涨：• LPDDR4X：季增70%–75%• LPDDR5X：季增78%–83%3）机构预测：2028年AI服务器占DRAM需求55%，长期高景气。AI浪潮见顶了吗？结论：尚未进入终局疯狂阶段。• 英伟达：连涨7日，续刷历史新高，总市值5.63万亿美元• 财报：5月20日（美东）盘后发布2027财年一季报，高增长预期强声明：本文仅为信息分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

25. 光通信高烧不退，火热过头，A股明天继续嗨起来！抱团确实牛逼。美股光通信全线爆涨！A股算力通信迎来高开窗口期隔夜美股AI算力上游再度爆发，光通信板块全线大幅高开走高，头部标的单日涨幅普遍突破5%，双龙头更是暴涨超10%，全球算力产业链上涨情绪持续升温。受外围强势行情传导，明日A股光模块、光芯片、光纤光缆相关板块，高开大涨概率大幅提升，新一轮主线行情有望顺势开启。 5月11日晚间美股盘面显示，光通信赛道迎来集体狂欢。Lumentum、AAOI两大核心标的涨幅双双突破10%，康宁、Credo、Coherent同步大涨，板块整体迎来持续性上行行情。本轮美股光通信暴涨，延续了AI算力基础设施高景气主线，微软、谷歌、亚马逊全球头部云厂商，持续加码1.6T高端光模块、高速光器件资本开支，全球AI算力传输需求持续超预期，直接带动上游光通信全产业链业绩预期全面上调。 AI大模型高速迭代的当下，算力传输已经成为AI发展的核心瓶颈。光模块作为算力网络的高速公路，是AI服务器、数据中心必不可少的核心硬件。海外云厂商持续刷新高端光模块订单量，800G产品持续放量，1.6T光模块提前进入规模化备货周期，行业景气度不断刷新历史高位。叠加美联储降息预期持续明朗，全球科技成长赛道资金抱团加剧，光通信作为AI上游核心环节，持续获得长线资金青睐，走出跨周期上涨行情。美股科技龙头持续走强，对A股同赛道板块有着极强的情绪与逻辑双重映射。美股光通信核心标的，均对应A股本土细分龙头，海外行情持续走高，会直接带动A股相关标的估值修复、资金进场做多。 AAOI作为美股高速光模块标杆，核心对标A股中际旭创，公司全球高端数通光模块市占率稳居行业前列，深度绑定海外头部云厂商，1.6T光模块量产进度领先行业，充分受益全球算力扩容红利。 Lumentum全球光器件龙头，精准对标A股新易盛，海外高端客户覆盖全面，高速光模块出货量持续高增，海外订单饱满，业绩增长确定性极强，紧跟全球光通信上涨节奏。美股光纤龙头康宁，对应A股中天科技、长飞光纤，全球算力网络建设同步拉动海底光缆、高速光纤需求，行业量价齐升，长期成长空间全面打开。同时Credo、Coherent大涨，同步利好A股源杰科技、光迅科技等光芯片、高速光器件细分龙头，国产替代加速推进，国内企业技术不断突破，逐步承接全球高端供应链份额。本轮全球光通信上涨，并非短期情绪炒作，而是行业基本面持续向好支撑。光伏算力、AI数据中心、新能源车算力网络多重需求共振，白银、铜等配套原材料需求同步上行，光通信行业长期供不应求格局不变。叠加国内数字新基建持续落地，东数西算工程稳步推进，国内算力建设持续加码，A股光通信板块内外逻辑共振，上行空间彻底打开。结合历史行情规律，隔夜美股科技主线大幅走强，次日A股对应板块高开溢价概率极高。叠加当前市场资金聚焦AI硬科技主线，算力上下游板块流动性充足，光通信板块大概率承接资金热度，迎来顺势上涨行情。同时也要理性看待市场波动，板块前期累计涨幅较大，高位资金分歧逐步加大，行情容易出现分化震荡。投资者切勿盲目追高接力，优先关注业绩确定性强、海外订单饱满、国产替代逻辑清晰的核心龙头，规避高位题材小票风险，坚守行业主线逻辑，理性把握波段交易机会。免责声明：本文仅为市场行情解读与行业逻辑分析，不构成任何股票买卖投资建议。股市有风险，投资需谨慎，所有市场走势均存在不确定性，投资者请结合自身风险承受能力，独立做出投资决策。文中内容不保证绝对准确，不承担任何投资盈亏相关责任。

26. 比亚迪25年销量解读：460万符合预期，海外首次突破百万

27. 2026英伟达GTC：“推理之王”的ASIC反击战与Token经济学【硅谷101】

28. 东大和漂亮国，AI实力的全面对比#AI #Deepseek #chatgpt #Gemini #AI技术

29. 立讯精密深夜甩出一份AI全家桶：光模块+铜连接+液冷，全部加速落地今天下午，立讯精密发了一份投资者关系活动记录表。很多人扫一眼可能就划过去了——觉得不过是例行公事。但如果只看到这一层，你可能会错过当下AI算力基建最核心的一条主线。先说公告里最核心的几个信息点：第一，光模块。 800G和1.6T光模块在国内外客户进展顺利，将成为未来成长核心动能。第二，铜连接。 CPC铜连接产品预计2027年Q3至Q4向首家客户批量交付，随后陆续在其他客户处落地。第三，热管理+电源。微通道热管理产品去年已陆续量产，今年将有客户落地；金刚石铜技术加速了核心客户热管理产品落地；800V电源产品已在核心客户中实现项目落地。第四，消费电子。公司预计2032年成果将达到2022年既定目标的2至3倍。这几句话，每一句都值得拆开来看。先说光模块。立讯精密的800G硅光模块已实现量产，1.6T产品处于客户验证阶段，在LRO/LPO等低功耗技术上也有前瞻布局，同时在NPO和CPO方向均有产品布局，为光学技术的持续演进做好了准备。800G是当前AI数据中心出货主力，1.6T正进入规模化放量起点，两条腿同时迈开，立讯正在从传统的制造代工身份，往光互联核心供应商的角色上加速切换。再看铜连接。很多人对CPC还比较陌生。CPC，全称共封装铜互连技术，简单说就是把高速连接器直接“种”在芯片基板上，彻底跳过PCB走线的损耗环节，在攻克224G/448G超高速传输难题的同时，还能显著降低系统布线成本与复杂度。立讯自研的224G KOOLIO™ CPC/NPC方案已在海内外AI集群商用，预研端正全速推进448G铜互连产品矩阵的测试验证。更关键的是，英伟达Rubin Ultra架构有望引入CPC，立讯技术积累深厚，若认证通过将有望深度受益。热管理和电源这两块更不能忽视。微通道热管理产品去年已陆续量产，金刚石铜技术也在加速推进核心客户落地——这说明立讯在AI服务器散热这个细分赛道上也在同步卡位。800V电源产品已在核心客户实现项目落地，配合48V/12V及未来±400V/800V高压配电的智能电源系统，立讯在数据中心供电端同样做了系统性布局。把这几块拼在一起，你会发现立讯在做的不是某个单点产品，而是一整套AI数据中心互连解决方案——光模块（机架间长距离）、铜连接（机架内短距离）、热管理+电源（散热和供电支撑），三位一体。这份公告最值得关注的，其实不在公告本身。拉高一层视角，英伟达GTC 2026大会正式提出“铜缆Scale-up”与“光学Scale-up”双轨并行的技术路径，首次在NVLink144及更高规格架构中同步推进Kyber铜互连与CPO光学互连方案。黄仁勋说：“铜仍然重要，光学会用于不同维度的扩展，两者都是必须能力”。英伟达下一代Feynman架构将首次在scale-up层级同时部署铜缆与CPO两种互连技术，光铜并进趋势已定。而立讯精密恰好同时在光（800G/1.6T光模块+NPO/CPO预研）、铜（CPC/NPC商用+448G预研）、热（液冷+金刚石铜）、电（800V电源）四条线上全部卡位，且每条线都有实质性的商业化进展。再看基本面。2025年立讯精密通讯业务营收245.7亿元，同比增长33.8%，毛利率18.4%，同比提升2个百分点——增速远超消费电子主业（+13.4%），毛利率更是消费电子的近两倍。这说明什么？通讯及数据中心业务正在成为立讯精密的第二增长曲线，而且是高毛利的第二增长曲线。业绩弹性和利润率的双重改善，都在路上。当然，有几点需要保持清醒。第一，CPC要到2027年Q3~Q4才能批量交付，目前仍处于技术储备和客户认证阶段，从认证到量产中间有相当长的不确定期，技术路径和客户导入都可能出现变数。第二，通讯业务当前体量仅占总营收7.4%，即使增速再快，对整体利润的拉动也需要时间逐步释放。第三，机构预期已经打得很满——2026年净利润目标均值约218亿，同比增速31%，如果后续业绩不及预期，估值承压是必然的。第四，A股AI硬件方向已经积累了相当涨幅，板块整体估值处于相对高位，情绪回落的杀伤力不可小觑。但不管怎么说，立讯精密这份公告至少说明一件事：它已经不再只是“苹果的代工厂”，而是一个正在成型的AI互联平台型企业。光模块、CPC铜连接、液冷——你认为AI硬件方向里，哪个细分最有可能成为立讯的下一个爆点？#股票财经 #AI算力

30. 【天孚通信新总部（新一代光器件项目）开工】财联社4月19日电，据苏州日报，4月19日，天孚通信新总部（新一代光器件项目）开工仪式在苏州高新区举行。此次开工项目集总部运营、高端研发、智能制造于一体，是企业面向AI算力与下一代光通信需求的重要战略布局，将专注于新一代高速光器件的研发、制造与销售。项目达产后，预计年产高速光组件、光器件等产品100万件。

31. 2026，经济会好吗？ #财经 #经济学视角看世界 #2026经济 #燃起来了大国重器

32. “AI弃子”CPU逆风翻盘：英特尔、AMD与ARM意料之外的一场胜利【硅谷101】

33. 英伟达：业绩好只是其次，未来还有巨大空间#英伟达 #财报 #AI泡沫 #CUDA #AI

34. PCB+CPO+AI算力+人形机器人！公司AI PCB扩产速度已处于行业领先水平

35. 一位陕西的股民，今天梭哈了光迅科技，在218元满仓买入137万。他学巴菲特做价值投资，想靠这票跨越阶级。买完之后他发帖说“目标股价1000元😎”，引来很多散户好奇围观。他认真了解了公司的业务，觉得非常有前途。公司1.6T光模块已具备批量交付能力，3.2T硅光单模NPO模块完成国内头部CSP系统验证。AI的发展离不开光模块，所以公司产品不愁卖。业绩方面，去年营收119亿增长44%，利润9亿增长43%，主因AI算力需求激增带动数通光模块销售。数据是不会撒谎的，说明公司确实很不错。综合考虑下，他觉得光迅科技，还有很大潜力，于是重仓买入。有网友善意提醒他，这波牛市光迅科技快8倍了，最好不要追高，就算真想买，买个三层仓就行了，当心山顶站岗。他回复说，巴菲特看图形炒股吗，段永平看图形炒股吗，但斌看图形炒股软件。散户喜欢看图形，有几个赚钱的。每个人都有自己的看法，希望这位陕西的股友，最后能如愿赚大钱吧。

36. 【公告臻选】光通信+CPO+光芯片+量子通信+算力！公司推出全球首款3.2T硅光单模NPO模块

37. 法拉利们，为什么不在国内车展露头了？

38. 5月9日，本周二十大热点科技及其完整版龙头企业汇总1. 商业航天中国卫星：低轨卫星制造国家队龙头中国卫通：卫星通信运营国家队龙头电科蓝天：卫星核心元器件+整星制造龙头航天电器：航天电子连接器核心供应商龙头神剑股份：卫星结构件一级供应商龙头2. 光纤 / 光通信 / CPO共封装光学亨通光电、中天科技、长飞光纤：光纤全产业链一体化龙头光迅科技：国产高速光模块量产龙头中际旭创：全球高端光模块出货龙头天孚通信：光器件一体化平台龙头3. 人形机器人 / 具身智能 / 减速器绿的谐波：谐波减速器国产替代龙头拓普集团：机器人执行部件系统集成龙头兆威机电：微型传动系统精密制造龙头雷赛智能：伺服控制系统龙头4. 算力租赁 / AI算力基础设施利通电子：第三方算力资源整合龙头莲花控股：民营算力服务运营龙头协创数据：边缘算力调度平台龙头工业富联：AI服务器全球代工龙头浪潮信息：国内AI服务器整机市场份额龙头5. AI应用（政务、医疗等）南威软件：AI政务解决方案龙头中国软件：信创+AI政务综合平台龙头安恒信息：政企网络安全+AI安全防护龙头6. 存储芯片 / AI芯片香农芯创：存储芯片品牌与分销双轮驱动龙头兆易创新：NOR Flash与MCU国产龙头海光信息：高性能CPU/GPU国产替代龙头寒武纪：云端+边缘AI芯片双赛道龙头7. 6G / 卫星互联网 / 卫星导航中兴通讯：6G技术研发与标准制定龙头航天电子：卫星载荷设备配套龙头波导股份：卫星导航终端应用龙头

39. 【机构密集调研CPO概念股！龙头7天4板，近一个月接待量居前热门股名单】 Choice数据显示，截至发稿，近一个月（3.19-4.19）获机构调研的CPO概念股共20家，包括中际旭创、源杰科技、鹏鼎控股、华工科技、华阳集团、乾照光电、云南锗业、思瑞浦、铭普光磁、协创数据、超声电子、星网锐捷、长芯博创、太辰光、光库科技、罗博特科、强达电路、均胜电子、万源通、晶赛科技，具体情况如下：机构密集调研CPO概念股！龙头7天4板，近一个月接待量居前热门股名单

40. 【公告臻选】光通信+‌CPO+光刻机+国产替代！公司签订1280万美元光通信领域高端光器件销售订单

41. 光模块+硅光技术+光芯片+AI算力！公司1.6T光模块产品已在海外批量交付

42. #中际旭创Q1净利润57.35亿元#【盘后A股上市公司重点业绩公告精选】财联社4月16日电，据财联社不完全统计，截至发稿，盘后包括中际旭创、赣锋锂业、华友钴业、宏和科技、湖南黄金、东方雨虹、永辉超市、拉卡拉、株冶集团、银邦股份、海通发展、豫园股份、杰瑞股份、金徽酒在内的多家A股上市公司发布2026年一季度业绩预告/报告。其中，中际旭创公告，一季度净利润同比增长262%。小财注：龙蟠科技、宁波富邦、鼎通科技昨日盘后发布一季度业绩预告或一季度报告，今日均收盘涨停。#A股#

43. 【胜宏科技：1.6T光模块PCB已实现产业化作业】财联社2月12日电，胜宏科技在互动平台表示，公司1.6T光模块PCB已实现产业化作业，公司已与上述领域部分国内外头部企业建立了合作关系。受商业政策限制，未经许可公司不便讨论具体客户名称及业务情况。

44. PCB+CPO+覆铜板！公司高速高频及AI算力相关高阶材料在国内已实现批量交付

45. AI算力进入“光传输时代”：1.6nm芯片的蝴蝶效应英伟达GTC 2026大会昨夜开幕，黄仁勋甩出王炸：全球首款1.6nm AI芯片，并大规模集成硅光子光互连技术。这意味着AI算力正式从“电传输”跨入“光传输”时代。从铜线到光纤：一场底层革命过去芯片靠铜线传输信号，速度慢、耗电高。1.6nm芯片算力密度暴增，铜线不堪重负。硅光互连用光代替电，带宽密度提升10倍，能耗降90%。这不仅是升级，更是逻辑颠覆——光模块从“配套组件”升级为“算力核心基建”。英伟达预计2026年1.6T光模块采购量从700万只上修至2000万只，单价涨超70%，千亿市场被点燃。国产链的“弯道超车”窗口芯片制造虽受制程限制，但光模块、光芯片、封装测试等环节，国内企业已具全球竞争力。硅光技术绕开部分传统半导体瓶颈，给了国产供应链超车机会。未来3-5年趋势预判AI算力将呈现三大趋势：基建光化（光互连成标配）、场景下沉（AI从云端走向边缘）、生态重构（芯片、算法、应用层分工更细协作更紧）。中国企业虽在高端芯片受制，但在应用层、行业解决方案、光通信等环节大有可为。互动一下：你觉得“光传输”技术除了AI算力，还会在哪些领域引发革命？是通信、医疗，还是能源？我是凯文，一个爱琢磨财经、科技、商业的朋友。每天一杯咖啡的时间，和你聊聊昨天发生的那些事儿。关注我，每天一起进步一点点。#AI创造营#

46. 新易盛，最新业绩公布

47. 光模块+工业母机+PCB+半导体！公司推出1.6T光模块自动化组装产品线

48. 算力+光通信+存储+芯片！公司拟通过收购标的企业进入光芯片、光模块赛道

49. 【公告臻选】光通信+光芯片+光伏+储能+电力电网！公司拟4.6亿元收购光通信模块和光芯片测试公司

50. 阿莱德

51. 阿莱德:导热界面材料可应用于光模块领域,已与国内头部企业华工正源建立合作关系

国产光模块选型真相：谁在真正交付，谁在纸上谈兵？

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