康宁获Meta 60亿美元AI光缆大单，股价创20年新高
05-06 22:31
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抖音 2026-03-16
新浪微博 2026-02-09
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1. 黄仁勋罕见长文：未来10年，AI拼的到底是什么？ #黄仁勋 #英伟达 #gtc #科技改变生活
抖音 2026-03-16 00:00:00
2. 打破垄断，涨价100%，光纤双雄，强势突围！多年蛰伏，一朝爆发！2026年1月，我国市场G.652.D单模光纤价格创下近年来的新高，平均价格飙升至35元/芯公里以上。相较于2025年上半年的20元/芯公里，价格直接翻倍。回顾过去几年，光纤价格经历了一场“过山车”式的波动。2022年之前，受益于5G建设的快速推进，光纤需求旺盛。从2022年下半年开始，产能过剩问题凸显，光纤价格持续下行。到这里，我们先理清一个核心问题：这场光纤价格大涨，原因到底是什么？从需求端看，当前AI驱动的数据中心叠加海外市场对光纤产品的需求提升，拉动全球光纤需求持续攀升。聚焦供给端，前期行业产能出清后，剩余产能难以快速释放，叠加产能切换导致供给减少，进一步助推价格上涨。那么，在这场涨价热潮中，国内光纤光缆行业的两大头部企业——长飞光纤和亨通光电，谁能笑到最后？长飞光纤：极致聚焦长飞光纤和亨通光电在业务布局上，呈现出“专一赛道深耕”和“多元赛道协同”两种截然不同的模式。长飞光纤的业务聚焦程度，可以用“纯粹”来形容，主营业务几乎全部集中在光通信领域。2024年，长飞光纤接近98%的收入都来自光通信业务，光传输产品和光互联组件收入分别占到整体收入的64.50%和17.35%。在光棒领域，长飞光纤是全球唯一掌握PCVD、OVD、VAD三大预制棒技术的企业。长飞光纤的PCVD预制棒生产技术能够对光纤的折射率剖面进行精确控制；而VAD和OVD 技术则使长飞光纤拥有领先的新产品研发能力和成本控制能力。在光纤光缆领域，2025年6月，中国移动最新一次普缆集采中标中，国内前四大光纤厂商合计中标份额为60%，其中长飞光纤在2017到2025年平均中标份额位列第一。在G.654.E高端光纤领域，由于技术壁垒更高，长飞光纤份额更为领先，中标份额达到50%。当然，这种技术和产品的领先优势需要持续的研发投入。2021到2024年，长飞光纤的研发费用虽然低于亨通光电，但是研发费用率却始终高于亨通光电2个百分点左右。这也说明，即使在收入规模不及亨通光电的情况下，长飞光纤依旧投入了较高的研发投入来支撑产品和技术的持续突破。这种极致的聚焦，使得长飞光纤能够集中资源深耕核心赛道，在光纤领域形成了技术和成本优势，也使它能够在全球市场中常年占据领先地位。截至2024年底，长飞光纤的预制棒、光纤、光缆的市场份额已经连续九年全球第一，市占率达到13%。而这种优势最终促进了长飞光纤盈利能力的提升。2020年到2024年，长飞光纤毛利率从20.05%提升到27.30%，并且毛利率显著高于亨通光电等同行。亨通光电：多元突破与长飞光纤的极致聚焦不同，亨通光电的业务布局较为多元化。经过三十多年的发展，亨通光电形成了以通信和能源为核心的业务领域，深度布局了智能电网、铜导体、新能源、光通信、海洋能源与通信五大业务板块。2024年，亨通光电光通信业务仅仅占到10.94%。在光纤领域，公司具备“新一代绿色光棒－光纤－光缆－光网络－数据中心”的全价值光通信产业链，跻身全球光纤通信行业前三。在超低损耗光纤领域，亨通光电的G.654.E光纤衰减水平行业领先；在高性能多模光纤领域，亨通光电的产品已经被广泛应用在大中型数据中心项目。除此之外，亨通光电还进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。目前，亨通光电累计拥有海外产业基地11个，覆盖欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区。而在海缆领域，亨通光电更是突破了国外垄断。海底光缆是全球互联网和云计算的重要基础设施之一，随着AI算力需求迅速增长，海底光缆需求有望进一步提升。目前，全球99%的国际数据通过海底光缆进行传输。截至2025年底，全球已投产海底光缆长度为160万公里，预计2026到2040年全球将新增海底光缆160万公里。而在这一领域，亨通光电是全球前四家具备万公里级超长距海底光缆系统项目交付能力企业中唯一的中国企业，打破了国外对该技术的垄断。迄今为止，亨通光电旗下华海通信已经承建了超150个海缆项目，签约交付超10万公里海缆。在海底电缆方面，亨通光电是国内仅有的具备500kV交流和直流输送海缆生产能力的三家企业之一。截至2025年前三季度，亨通光电拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额超200亿元；海洋通信业务在手订单金额超70亿元；PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单金额超3亿美元，在手订单合计接近300亿元。这种多元布局，使得亨通光电的业绩稳定性更强，能够有效降低光纤行业周期波动对其业绩的影响。2024年，在光纤价格下滑的影响下，长飞光纤的营收为121.92亿元，同比下滑8.65%。而亨通光电则凭借在铜导体、新能源海洋通信等多领域的布局，收入实现稳健增长。2024年，亨通光电实现营收599.84亿元，同比增长25.95%。最后，总结一下。长飞光纤的核心优势是业务高度聚焦与深厚技术壁垒，深耕光纤光缆主业，依托高研发投入实现全产业链自主可控，毛利率显著高于亨通光电。亨通光电则以光通信为根基，布局海洋、能源等领域，多元协同发展，业绩规模更大，也更能有效应对行业周期波动。未来，在AI数据中心与海外市场需求加持下，两家企业有望凭借差异化战略走出各自更具特色的发展之路。
新浪微博 2026-02-09 00:00:00
3. #Meta拟斥资60亿美元采购康宁光纤# Meta 敲定 60 亿美元康宁光纤长期采购协议，供货周期直抵 2030 年，核心就是为全球 AI 数据中心基建补全算力传输的 “核心血管”。不止 Meta，英伟达、谷歌、微软等巨头都在加码光纤采购，康宁也正扩建全球最大光纤工厂应对需求，昨天股价涨了15%。高端光纤已成AI算力基建的刚需，也是全球AI竞争的一环。
新浪微博 2026-01-28 00:00:00
4. 康宁美股盘前飙升超7%！报道：Meta拟豪掷60亿美元订购光纤，发力AI数据中心
知乎 2026-01-27 00:00:00
5. 康宁Q1营收同增18%，但太阳能基地维护成本高昂，Q2指引逊预期 | 财报见闻
知乎 2026-04-28 00:00:00
6. 摩根大通：光虽好，但太贵，下调康宁评级
知乎 2026-04-17 00:00:00
7. 光通信业务强劲拉动，康宁Q4核心营收同比增14%创新高，利润双位数增长，预计一季度加速扩张 | 财报见闻
知乎 2026-01-28 00:00:00
8. 赛博印钞机：NVIDIA每秒净赚4000美元
哔哩哔哩 2025-11-21 00:00:00
9. 【美股开盘涨跌不一 医疗保险板块走弱】财联社1月27日电，美股开盘涨跌不一，道指跌0.62%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.27%。美股医疗计划概念股领跌，联合健康跌近17%，哈门那跌超16%，西维斯健康跌近10%；此前美国提议小幅上调医保保险公司支付费率。康宁涨7.8%，Meta将向康宁支付高达60亿美元的采购费用。通用汽车涨5.4%，四季度核心利润高于预期。#海外股市动态#
新浪微博 2026-01-27 00:00:00
10. 英伟达本周交出了一份关键财报，不仅没有暴雷，反而堪称炸裂： 平均每日收入飙升至惊人的22亿。#大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #黄仁勋 #财报
抖音 2026-02-28 00:00:00
11. 周末休市股市个股利好重磅消息：看看有没有你的持仓股－、以下均是利好消息1.长飞光纤：2025年净利润同比增长20.4% 拟10派2.95元2.比亚迪：2025年净利润326.2亿元 拟10派3.58元3.天齐锂业：2025年净利润4.63亿元 同比扭亏为盈4.杰普特：拟10亿元投建激光光电智能制造基地项目5.思特威：2025年净利润10.01亿元，同比增长154.94%#A股利好公告##光纤产业链##光纤股##海缆公司股票##亨通光纤##光纤概念股##光纤涨价##光纤板块##A股利好公告##个股利好利空##光纤产业链##光纤股##光纤制造##光纤概念股##光纤涨价##光纤板块#
新浪微博 2026-03-28 00:00:00
12. 黄仁勋最新访谈（2/3）：面对激烈的竞争，为什么英伟达的市场份额不降反升？#英伟达 #黄仁勋 #GTC #芯片 #算力
抖音 2026-03-25 00:00:00
13. 既然AI不是泡沫，你打算怎么搭上这趟车？ #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #财报 #AI泡沫
抖音 2025-11-25 00:00:00
14. 英伟达：业绩好只是其次，未来还有巨大空间#英伟达 #财报 #AI泡沫 #CUDA #AI
抖音 2025-11-21 00:00:00
15. 康宁涨超19%，创2004年以来盘中新高！报道
今日头条 2026-01-27 00:00:00
16. 康宁揽获Meta巨额定单，能否缓解AI数据中心“光纤荒”？
微信公众号 2026-01-30 00:00:00
17. 【国际资讯】康宁与Meta签署60亿美元协议，将建成全球最大光纤电缆工厂之一
微信公众号 2026-01-29 00:00:00
18. 光通信鼻祖康宁斩获Meta大单 股价创近25年新高 CEO称数据中心将成最大客户
今日头条 2026-01-27 00:00:00
19. 康宁斩获Meta60亿美元天价订单 光通信市场全球共舞
今日头条 2026-01-29 00:00:00
20. 60亿美元天价订单！Meta豪赌AI算力"最后一公里"：光纤比GPU更紧缺，康宁股价一夜暴涨17%！
微信公众号 2026-01-30 00:00:00
21. 美股康宁飙涨，A股概念股爆发
微信公众号 2026-01-28 00:00:00
22. 60亿美元大单引爆AI基建！A股光通信板块集体涨停，产业链机会解析
微信公众号 2026-01-29 00:00:00
23. 康宁股价上涨，业绩超预期与AI合作成主要驱动力
今日头条 2026-02-13 00:00:00
24. Meta60亿美金的光通信超级订单 1 月 27 日 Meta 与康宁达成 60 亿美元光通信产品采购协议，专项用于 AI 数据中心建设，推动康宁股价创历史新高，标志海外头部云厂商光通信基建投入进入加速期。行业迎来需求爆发与供给约束的供需共振，AI 数据中心带动高速光连接需求激增，国内 “东数西算” 进一步打开市场，而光棒产能紧张引发光纤价格大幅上涨，散纤累计涨幅超 50%。MPO 跳线、光纤光缆板块直接受益， #超级订单 #光通信 #CPO #MMC #MPO
抖音 2026-01-28 00:00:00
25. 康宁公司股价上涨近4%，受业绩超预期及AI合作提振
今日头条 2026-02-12 00:00:00
26. 百年康宁华丽转身：光纤终结二十年亏损，抱上Meta大腿成AI新贵！
知乎 2026-02-08 00:00:00
27. 康宁Q4核心销售额增长14%，已拿下Meta 60亿美元大单
微信公众号 2026-01-30 00:00:00
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