近期AI应用板块迎来强劲增长，吸引了大量机构关注。通过对多家热门公司的调研纪要梳理，可以发现机构的眼光正聚焦于具身智能数据、存储芯片、AI+教育以及AI营销等具体赛道。这些信息揭示了AI技术商业化落地的新动态和潜在增长点，为理解当前市场热点提供了有价值的参考。
智能速览
海天瑞声获超200家机构调研，重点布局具身智能数据新赛道。
帝科股份将存储芯片作为第二主业，计划2026年出货量达数千万颗。
新开普AI战略核心落地高校，自研大模型服务超30所学校。
利欧股份推出AI营销解决方案，帮助品牌管理生成式AI环境下的数字资产。
精华内容
AI应用的商业化浪潮正在席卷而来，机构调研的焦点清晰地指向了那些在细分领域有实质性进展和明确规划的公司。
数据服务新前沿
作为国内领先的AI训练数据服务商，海天瑞声本周吸引了207家机构集中调研，成为市场焦点。公司透露，已在2024年整合了东南亚一个超千人的标注基地，专注于内容审核与数据标注服务，预计该基地2025年将贡献千万级美元收入。这一布局显著增强了其境外交付能力，为承接中国科技公司的出海业务及北美大型定制订单奠定了基础。
更值得关注的是，海天瑞声已组建专项团队进军具身智能数据领域，并开始在全国选址。目前，公司已与多家机器人本体厂商及头部科技大厂展开合作，对接规模采购需求，抢占这一新兴高增长赛道。
双主业战略
帝科股份虽然因银价剧烈波动导致2025年预计出现2亿至3亿元的非经常性损益亏损，但这并未影响其长期发展。公司在调研中明确表示，将存储芯片业务作为第二主业。数据显示，其存储业务2025年已实现约5亿元营业收入，规模与盈利能力同比大幅增长。
展望2026年，公司计划将存储芯片出货量提升至3000万至5000万颗，并叠加市场涨价因素，目标是未来两到三年内发展成为国内领先的第三方DRAM存储模组企业，以此对冲主业风险并开辟新的增长曲线。
AI落地教育场景
新开普被视为AI应用概念股，其核心在于将AI技术与教育管理场景深度融合。2025年，公司围绕自研的“星普大模型”，在高校场景的应用取得实质性进展，服务已覆盖超过30所高校。AI技术正成为高校实现提质增效、精准育人的核心工具，需求呈现刚性增长。
为了保障订单顺利转化为收入，公司正在通过优化项目排期、提升资源调配效率等方式，将项目交付周期从普遍的6至9个月进一步缩短。2026年，公司AI业务的增长将由标杆客户的深度渗透与单个项目价值扩容双轮驱动。
重塑数字营销
在生成式AI浪潮下，数字营销行业迎来变革。深耕行业多年的利欧股份，依托自研的AIGC生态平台LEO AIAD，推出了“智能体应答优化”解决方案。该方案旨在帮助品牌主动管理在生成式AI世界中的数字资产与形象，通过结构化内容建设与多智能体协同，增强广告主在AI时代的品牌价值。
利欧股份指出，其核心优势在于长期积累的大量客户资源和深度合作关系，这使得新技术能够快速进入真实业务场景进行验证和应用，从而在GEO（生成式引擎优化）新趋势中抢占先机。
机构调研为我们描绘了一幅AI应用从概念走向商业化的生动画卷。无论是底层数据服务、硬件存储，还是垂直场景应用和营销创新，都显示出强劲的增长潜力。这些细分赛道的头部企业正在用实际行动拥抱变革，它们未来的发展路径和业绩兑现情况，值得持续关注。下一轮AI技术的爆发点会出现在哪里？
