卢伟冰：下半年内存涨价趋缓，手机价格短期难降

1. #台积电苹果# 郭明錤辟谣了台积电积压苹果芯片的消息，但内存短缺是真的。AI服务器吃掉大量DRAM产能，苹果被迫下调出货，iPhone18 Pro、折叠新机、Mac都受牵连。2nm芯片造出来，缺内存也没法封装，新机搞不好要限量还涨价。

新浪微博 2026-08-11 00:00:00

2. #苹果被督促放弃采购中国芯片#近日，美国商务部长卢特尼克公开施压苹果，要求其放弃采购中国长鑫科技、长江存储的芯片。但受AI驱动，全球存储芯片供应紧张、价格走高，苹果正测试中国产品以缓解成本压力。惠普等厂商已率先采用。美方持续推动产能回流，但新建产能耗时漫长。与此同时，中国存储产业正加速扩产升级。#苹果被施压#

新浪微博 2026-08-16 00:00:00

3. CNBC 昨日放出了对 SK 集团会长崔泰源的采访视频。目前，SK 海力士正投资 7,200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4.87 万亿元人民币）建设全球最大的存储芯片工厂网络，目标到 2034 年将产能提升至当前的三倍。该投资计划是韩国政府 2026 年 6 月公布的半导体产业战略的一部分，旨在五年内将韩国内存产量提升一倍。在采访中，崔泰源将当前的市场形容为“一场（关于争夺芯片的）战争”：“所有客户都要求接近原来需求两倍的供货量。没有存储芯片，他们就无法生产 AI 芯片。”他还提到，存储芯片“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉”。他指出，存储芯片价格持续攀升已引发“芯片通胀”（Chipflation），直接推高了苹果等终端企业的产品售价，“这绝非理想状况”，但“短期内没有解决方案”。他表示，产能建设需要 4-5 年的前置时间，因此 2027 年将是存储短缺最为严重的一年，基本等到 2028 年各大厂商扩建的产能就能够大规模投入市场。他还提及，SK 海力士计划在五年内将产能翻倍，但“即便这样也无法满足客户需求”。他预计未来十年内存储芯片出货量将增长约 5 倍，而 AI 智能体的普及将在五年内推动相关需求增长约 10 倍。他将 AI 比作“四岁的幼儿”，随着 AI 不断成长，其对算力及存储的需求将呈指数级增长。崔泰源认为，本次由 AI 带来的存储涨价潮与过去的周期有所不同。他表示，AI 应用需要更多内存，未来 AI 相关计算设备的数量也可能持续增加，因此当前市场可能呈现更长的增长周期。同时他也承认存储行业无法完全摆脱周期波动。#曝王嘉尔宋雨琦恋情#

新浪微博 2026-08-14 00:00:00

4. 大家还是不要低估存储芯片成本上涨的幅度，相比25年初，存储芯片价格已经上涨5-7倍。TrendForce的产业研究报告，iPhone 18系列256GB版本BOM成本上涨38%左右，以iPhone 18 Pro为例，之前存储成本占比只有10%，到2026年第三季度就变成34%左右，预计至2027年上半年将突破40%，说明明年价格将继续上涨。苹果利润这么高都缺芯涨价，国内安卓厂商只会更难。我们消费者只能等超级周期过去，可没人知道什么时候结束。

新浪微博 2026-08-11 00:00:00

5. 【#苹果被督促放弃采购中国芯片#】#苹果被施压#受人工智能（AI）热潮驱动，全球存储芯片供应持续紧张，苹果正积极寻求货源。此前有知情人士称，苹果已与长鑫科技就零部件供应问题展开了早期接触，希望在部分中国市场销售的设备中采用长鑫的产品。然而，据《华尔街日报》14日报道，特朗普政府已公开施压苹果，敦促其放弃采购中国国产存储芯片。报道称，美国商务部长霍华德·卢特尼克在参观苹果休斯顿工厂后的采访中表示，特朗普政府不希望苹果采购中国存储芯片，但苹果很可能还是会这么做。他声称，“特朗普政府并不支持这种做法。内存供应短缺问题必须寻找其他解决途径，优秀的美国企业不该选用中国存储芯片”。当被问及是否已向苹果传达这一立场时，卢特尼克表示：“已经直白告知。”知情人士透露，苹果已开始测试长鑫科技、长江存储的存储芯片，计划将其用于iPhone、MacBook等多条产品线。由于AI企业对存储芯片需求激增，全球存储价格持续上涨，这致使苹果近期在全球范围内上调部分产品价格。如果能够获得来自中国的存储供应，苹果或可缓解成本上涨的压力。值得一提的是，此前，惠普、宏碁等多家笔记本厂商，已率先在非美国市场的产品中采用长鑫的内存芯片。根据美国相关规定，美国企业若需向长鑫科技、长江存储共享产品信息，必须先申请许可证。如果这两家中国芯片厂商要为苹果开发定制芯片，就需要获取相关产品资料。不过苹果可以直接向两家企业采购标准化成品芯片，并与其洽谈采购价格。据报道，苹果首席运营官萨比赫・汗13日在采访中没有证实苹果正在测试中国存储芯片，但他表示，面对严峻的供应缺口，“我们必须考量所有可行方案”，包括联合现有供应商扩大美国本土产能。他提到，苹果会为iPhone大量定制各类元器件，但存储芯片“定制化空间不大”，这也意味着苹果有可能直接采用标准化的中国存储芯片。《华尔街日报》称，此番表态凸显出特朗普政府与苹果之间新的矛盾焦点。作为美国规模最大的设备制造商，苹果在美国制造业回流战略中占据关键地位，此前已通过承诺本土投资、布局产能等方式，换取关税减免。不过从实际布局来看，苹果海外供应链投入规模仍远超美国本土。卢特尼克表示，美国政府仍持续施压苹果，推动更多产能落地美国。“持续施压，不断加码。“事实上，面临存储芯片供应难题的并非只有苹果：从医疗器械到汽车行业，众多企业都请求政府出手缓解短缺困境。但新建产能耗时往往超过一年，想要通过政策手段快速化解供应紧张，可行方案十分有限。数据显示，AI应用爆发之后，数据中心对存储的需求占比，已经从2年前的20%多攀升至现在的60%以上，存储的周期性特征正在被AI驱动的结构性增长所改变。业内人士表示，中国存储产业已经进入新一轮扩产周期，本土存储芯片厂商未来几年将持续扩建产能。而随着核心设备国产化率持续攀升，中国存储产业链也将实现系统性跃升。#苹果新机未发布手机壳先开卖#（观察者网）

新浪微博 2026-08-16 00:00:00

6. #iPhone18Pro成本#TrendForce最新研究显示，iPhone 18 Pro 256GB版本的物料清单成本预计较上一代iPhone 17 Pro年增约38%。DRAM + NAND在物料清单中的占比从一年前约10%，快速升至今年第三季度的34%，预计明年上半年将突破40%，彻底改变以往由芯片和面板主导的成本结构。DRAM + NAND价格自2025年初以来已上涨5-7倍，是本轮成本暴涨的核心推手。iPhone 17 Pro基础版物料成本约582美元，iPhone 18 Pro预估升至约726美元，上涨约25%。其中12GB DRAM从39美元上涨至145美元；256GB NAND闪存从13美元上涨至51美元，仅存储部分就多出约 144 美元。同时，叠加2nm制程A20 Pro芯片溢价、新相机系统等因素，整体成本压力更大。

新浪微博 2026-08-12 00:00:00

7. 存储芯片再迎利好消息，明年芯片荒比今年还严重SK海力士对外给出行业重磅预判，明年将会是存储紧缺程度最严重的一年。此前市场已经形成共识，AI拉动内存需求呈现指数级上涨，即便未来五年存储产能实现翻倍，依旧难以追上需求扩张速度。本次大厂给出更加明确的增长预期：2027年AI半导体需求相较2026年上涨60%‑100%，整体存储市场需求增长50%‑60%。AI服务器带来存储需求爆发式增长，但芯片制造、扩产存在客观周期约束，厂商产能扩张速度赶不上需求释放。本轮存储涨价并非厂商主动抬价，而是下游客户抢货带来的供需失衡。明年存储供应缺口有望到达峰值，紧缺的行业格局至少延续至2027年。SK海力士会长也坦言，当下客户加倍抢货，现货价格快速上行。不止海外大厂发出紧缺预警，多条产业线索同步印证存储周期上行逻辑：闪迪给出行业长期乐观指引，长江存储全球市场份额跻身前三，紫光国微存储相关业务同比大增305%。海外巨头的产业判断叠加国内产业链业绩兑现，存储周期上行的叙事进一步夯实。机构普遍判断，存储供不应求的格局将延续到2027年，中长期利好A股存储整条产业链。但也要客观看待，行业景气不等于个股行情会直线向上，存储板块同时要面对技术迭代、价格波动、扩产进度不及预期等不确定性，业绩兑现节奏存在变数。⚠️本文仅为公开产业信息梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

新浪微博 2026-08-14 00:00:00

8. 【#长鑫科技总市值逼近4万亿#】国产 DRAM 龙头长鑫科技股价持续走高，盘中发力拉升，总市值已超 4 万亿元，稳居 A 股市值榜首。本轮上涨受益全球存储上行周期，海外厂商预警明年或将出现存储紧缺，叠加 AI 算力拉动内存需求，行业迎来量价齐升窗口。作为国内唯一实现 DRAM 大规模量产企业，长鑫承载芯片国产替代期待。不过高估值争议同步升温，市场担忧存储行业强周期波动风险。提醒投资者，本文仅为行业资讯，不构成任何投资建议。#A股牛终于来了吗#

新浪微博 2026-08-17 00:00:00

9. #想买中国存储芯片 苹果也得排队#苹果想拿长鑫的DRAM，也得排队。AI爆发之后，三星、美光这些大厂产能都跑去做高利润的HBM内存，消费级DRAM直接不够用，价格一路往上窜。长鑫这边产能早就被国内大厂长单锁到2027年，根本没空接苹果的新增订单。

新浪微博 2026-08-13 00:00:00

10. #存储涨价还能涨多久#【存储超级周期下半场：长协封顶消费承压 2027或现分水岭】财联社8月16日讯， 近期，有市场消息反馈部分eMMC的现货渠道价格跌破了原厂合约价，出现倒挂。eMMC是一种广泛用于机顶盒、智能电视、入门级手机等消费电子产品的嵌入式存储芯片。在存储行业正处于高景气的当下，这一品类为何会有倒挂现象产生？这种现象是否还发生在其他存储产品上？这是否意味着存储行业的上行已经接近拐点？带着这些疑问，财联社记者近日对话了多位业内人士。万创投行董事总经理吴沛东告诉财联社记者，目前eMMC价格的倒挂是结构性的，主要出现在用MLC颗粒（一种正在被原厂逐步停产的存储介质，属于利基型存储的核心品类之一）生产的低容量品种上，原因系上游资源涨太多、终端传导不动。TrendForce集邦咨询数据显示，MLC合约价格于2026年上半年达到历史高点。记者走访深圳华强北存储柜台也了解到，目前相关商家手上多表示有低容量现货，大规模高容量现货少见。主流的DRAM、NAND方面，产品合约价仍在上扬，但部分消费级存储现货行情趋稳甚至因库存积压微幅下行，高端存储与消费级存储的走势正在分化。多位分析人士认为，在LTA（长期协议）的作用下，相关产品下半年的合约价涨势亦会有所收敛，而存储产能开始释放的2027年才是市场走向的真正观察年。（记者 王碧微） 存储超级周期下半场：长协封顶消费承压 2027或现分水岭

新浪微博 2026-08-16 00:00:00

11. 存储芯片真的“太狂”了！SK会长还致歉涨价。现在存储缺口还是“小儿科”，明年或才是创历史极值……消息上：SK集团会长崔泰源称存储芯片需求爆炸，客户要求近两倍供货，致歉价格涨太快。他预测明年将现最严重供应缺口，2027年AI半导体需求或增60%-100%。机构预计供不应求将延续至2027年，HBM缺口更趋紧张。（消息来源于每经）从这条消息可以看得出存储行业现在的强景气信号非常明确。AI催生的HBM需求已非周期性波动，而是结构性供不应求了。美日韩股市的存储最近表现也印证了这一点。此消息对于大A而言，这是利好整个存储芯片板块的，特别是先进封装产业链，这个业绩确定性也是最强的，毕竟无论内外存储需求增长，它们都有获得订单机会。其次利好的就是已经切入HBM供应链或扩产受益的设备材料企业了。⚠️风险提示：本文仅为个人对行业资讯客观解读，不构成任何投资建议，市场存在波动风险，否则后果自负！

新浪微博 2026-08-14 00:00:00

12. 小米集团总裁卢伟冰称芯片备货是友商两倍，存储涨价潮中小米仅涨200元，下半年手机还值得买吗？

新浪 2026-08-11 00:00:00

13. 内存涨疯了！卢伟冰：大家一定会感觉REDMI K100 Pro越来越香

什么值得买 2026-08-11 00:00:00