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苹果接受铠侠NAND闪存报价翻倍，2026年Q1起执行新议价机制

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02-16 02:11

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【花旗：苹果 iPhone 17 Air 存储供应商扩展至五家，闪迪、铠侠加入 NAND 闪存供应体系】爆料者 Jukanlosreve放出了一份据称是花旗集团的苹果 iPhone 17 系列供应链分析报告。由于美国关税政策所带来的影响，零部件价格上涨也进一步推高了 iPhone 成本。为了缓解成本压力，苹果选择扩大零部件供应商数量，以便在价格谈判中获得更具优势的地位。花旗分析报告显示，苹果 iPhone 17 Air 的 DRAM 与 NAND 芯片供应商将拓展至五家厂商：三星电子、SK 海力士、美光科技、闪迪、铠侠。其中，三星与 SK 海力士均同时被纳入 DRAM 与 NAND 供应链。数据显示，三星拿下了约 37% 的 DRAM 订单份额，SK 海力士为 33%，美光则分得 30%。在 NAND 闪存方面，苹果则新增了闪迪、铠侠作为供应商，其中铠侠获得 35% 的订单份额，SK 海力士占 30%。考虑到 SK 海力士在 NAND 与 DRAM 供应上的地位提升，其在果链中的份额占比提升并不令人意外。另一方面，三星除了提供 DRAM 与 NAND 芯片，还将为苹果供应数百万块 LTPO OLED 面板，用于 iPhone 17 Pro 与 iPhone 17 Pro Max。目前，三星已经是苹果供应链中不可或缺的核心合作伙伴。根据之前的种种爆料和预测，多重因素叠加使得 iPhone 17 系列的涨价几乎不可避免。TrendForce 预测称，苹果即将推出的 iPhone 17 Air 起售价为 1099 美元（现汇率约合 7839 元人民币），提供 256GB 存储，最高配置 1TB 版本售价可达 1499 美元（现汇率约合 10692 元人民币）。苹果 iPhone 17 系列最终定价将于 9 月 10 日“Awe Inspiring”发布会上公布

铠侠暴雷，股价暴跌23%，希捷等同行全线重挫

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1. 【花旗：苹果 iPhone 17 Air 存储供应商扩展至五家，闪迪、铠侠加入 NAND 闪存供应体系】爆料者 Jukanlosreve放出了一份据称是花旗集团的苹果 iPhone 17 系列供应链分析报告。由于美国关税政策所带来的影响，零部件价格上涨也进一步推高了 iPhone 成本。为了缓解成本压力，苹果选择扩大零部件供应商数量，以便在价格谈判中获得更具优势的地位。花旗分析报告显示，苹果 iPhone 17 Air 的 DRAM 与 NAND 芯片供应商将拓展至五家厂商：三星电子、SK 海力士、美光科技、闪迪、铠侠。其中，三星与 SK 海力士均同时被纳入 DRAM 与 NAND 供应链。数据显示，三星拿下了约 37% 的 DRAM 订单份额，SK 海力士为 33%，美光则分得 30%。在 NAND 闪存方面，苹果则新增了闪迪、铠侠作为供应商，其中铠侠获得 35% 的订单份额，SK 海力士占 30%。考虑到 SK 海力士在 NAND 与 DRAM 供应上的地位提升，其在果链中的份额占比提升并不令人意外。另一方面，三星除了提供 DRAM 与 NAND 芯片，还将为苹果供应数百万块 LTPO OLED 面板，用于 iPhone 17 Pro 与 iPhone 17 Pro Max。目前，三星已经是苹果供应链中不可或缺的核心合作伙伴。根据之前的种种爆料和预测，多重因素叠加使得 iPhone 17 系列的涨价几乎不可避免。TrendForce 预测称，苹果即将推出的 iPhone 17 Air 起售价为 1099 美元（现汇率约合 7839 元人民币），提供 256GB 存储，最高配置 1TB 版本售价可达 1499 美元（现汇率约合 10692 元人民币）。苹果 iPhone 17 系列最终定价将于 9 月 10 日“Awe Inspiring”发布会上公布

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4. AI巨头“非买不可”，厂商掌握最大定价权！大摩：本轮内存“超级周期”将远超历史峰值

5. AI应用的快速普及推高NAND存储设备需求，而市场供给增长乏力，供需缺口持续扩大。据韩媒ETNews消息，三星电子将2026年第一季度NAND闪存供货价格上调超100%，该调价方案已于去年底与核心客户敲定合同，今年1月起正式执行。此前三星已将DRAM内存合同价格最高上调近70%，此次NAND价格大幅涨潮，进一步扩大了存储芯片的调价幅度

6. 日本X博主信息，苹果已经同意铠侠的NAND涨价策略，一季度价格翻倍。之后每个季度的价格都可能会调整。苹果今年在memory上的优势已经不在，这对今年的利润有不利的影响，所以也导致了前天一天股价下跌5%。不过今年iPhone有更多的手段获取用户和利润，折叠机，以及直板机形态的微调还是会带来不少高端用户的换机。

7. 日本存储巨头铠侠 Q3 净利润 878.1 亿日元，营业收入与净利润目标较分析师预测高出约 35% 至 60%。受益于 AI 驱动的数据中心及企业级服务器需求爆发，NAND 闪存市场已步入强劲复苏周期，供需格局反转推动产品价格显著上涨，公司财务状况亦持续改善。DRAM涨完NAND还得涨，好日子还在后头啊🤓

8. 不卷HBM卷产能！铠侠高管：我们拥有“对的产品”，AI数据中心正处于存储饥渴期

9. 比预期更久，这轮“旧存储”涨价周期会持续到2026年

10. 据Counterpoint最新报告，2026年第一季度NAND闪存价格预计环比上涨超40%，低端128GB PC SSD成交价涨幅已达50%。这一轮涨价的核心逻辑，是原厂为满足AI服务器爆发式增长的存储需求，大幅削减了消费级产能，叠加美光关闭英睿达的决策进一步加剧了市场恐慌。由于原厂产能扩张节奏谨慎，铠侠-闪迪新晶圆厂要到下半年才能释放产能，因此NAND闪存价格在上半年仍将维持强势。这一趋势不仅将直接推高消费级存储产品的终端售价，也会对手机、PC等依赖存储配置的电子产品成本构成压力，进而影响市场定价策略与消费者购机决策。#数码资讯#

11. AI内存需求暴增，铠侠今年涨幅达540%，领跑全球AI股

12. 以史为鉴，内存涨价对手机行业影响有多大？

13. #闪存也开始大涨#三星闪存涨价翻倍：AI驱动的产业重构与连锁考验。三星领衔掀起NAND闪存涨价潮，一季度报价翻倍，叠加此前DRAM涨价，存储行业量价齐升的背后，是AI时代供需失衡的必然结果。云端AI服务器与端侧智能设备的双重需求爆发，让存储从配角成核心刚需，而头部厂商产能向高端倾斜、扩产谨慎，进一步加剧了结构性短缺。涨价的连锁反应正沿产业链传导，AI算力建设成本攀升，手机、PC终端被迫提价或减配，消费需求遇冷，中小AI企业更是面临融资消耗加速的危机。但这场涨价并非全是阴霾，国际巨头在中低端市场的产能收缩，为国产存储企业打开了替代窗口，长江存储等厂商凭成本与性能优势快速补位。短期看，存储涨价是科技产业的成本考验，长期则是存储行业格局重构的契机，也倒逼产业链寻找更具韧性的供应链解决方案。闪存也开始大涨

14. 存储芯片价格失控！华尔街再调预期：2026年DRAM或暴涨88%，NAND涨74%

15. #微博声浪计划##听见微博# 2026年第一季度，三星电子将NAND闪存价格上调100%以上，远超市场预期，引发全球存储产业链连锁反应。SK海力士、闪迪等巨头同步跟进，终端产品价格飙升。此次涨价潮自2025年第四季度持续至今，实际涨幅远超机构预测，消费电子市场面临前所未有的成本压力。哇科技的微博音频

16. 据韩媒ETNews报道，三星电子将一季度NAND闪存芯片价格上调100%(两倍)。这比之前市场调研机构TrendForce预测的40%左右高得多。并非只有三星电子将NAND价格翻倍，SK海力士预计也将跟进。另外闪迪（SanDisk）也计划在新年度将NAND价格上调100%。现在中端机定价1TB UFS4.1比512GB UFS4.1贵500左右，后面价差还得拉大，要不然就取消1TB，只给旗舰次旗舰上。

17. 英伟达推理上下文内存存储对NAND意味着什么？

18. 存储疯狂紧缺！韩媒：三星电子将一季度NAND价格上调100%，而此前DRAM上调了70%

19. 摩根大通美光调研：新厂提前投产也只能满足一半需求，上下文窗口存储成NAND新增长点

20. 更多存储产品涨价，影响或波及手机、PC厂商

21. 据 ChosunBiz 报道，三星电子、SK 海力士、铠侠、美光等全球八大 NAND 闪存制造商正协同缩减今年下半年的 NAND 闪存供应量。分析人士指出，此类减产不可避免将造成产出损失 —— 厂商一方面通过控制供应引导价格上涨，另一方面正加速将生产线转向四层单元（QLC）制程，以应对人工智能（AI）数据中心带动的强劲 QLC 需求增长

22. 【NAND闪存制造商2025下半年集体减产存储芯片持续涨价】据媒体报道，三星、SK海力士、铠侠与美光四家主要NAND闪存制造商，已在2025年下半年共同采取减产措施，推动NAND闪存价格进一步上涨。可以说，当前SSD市场价格走高，是行业多方协同调控的结果。SK海力士已将产量削减约10%，美光也持类似立场，以谨慎控制产出、顺应市场涨价趋势。尽管AI应用持续拉动存储需求，但在厂商同步控产的背景下，NAND闪存价格正迅速攀升仅上一季度就上涨约15%，未来几个月内可能再涨40%至50%。#NAND闪存#

23. 赵姨不淡定了，面对美日存储巨头的撩拨心弦先是大摩称AI存储需求太火爆，无惧任何打击，将美光目标价“立涨”100美元然后是日本存储巨头铠侠发布的年度业绩预测也远超市场预期，营业收入与净利润目标较分析师预测高出约35%至60%。赵姨不淡定了#电车财经#

24. NAND闪存1月份涨幅超60%

25. 一天一个价，存储芯片的“涨价潮”没有尽头？ | 巴伦精选

26. 国产芯突破！长鑫存储首发DDR5，打破三星垄断

27. 【三星电子、SK 海力士和铠侠计划提高 NAND 价格并削减产量】今年下半年，三星、SK 海力士、铠侠、美光四大存储龙头纷纷削减 NAND 闪存供应量，三星电子、SK 海力士和铠侠等正谋划推动 NAND 价格上调，其中三星正与海外大型客户讨论明年供货量，并内部考虑将价格上调 20% 至 30% 以上。

28. 芯片狂潮向内存蔓延，大摩：NAND好于DRAM，存在显著上涨潜力

29. 存储市场“雪上加霜”？美光将退出“消费级存储业务”，聚焦AI存储芯片

30. 【#多国芯片巨头上调产品报价# 摩根士丹利：#存储芯片行业将迎超级周期#】过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价，现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个"超级周期"。央视财经的微博视频

31. 坏消息…铠侠宣布推出面向大容量移动存储的QLC UFS 4.1闪存，现已提供测试样品[打脸][打脸][打脸][打脸] 说是用上铠侠第八代BiCS FLASH，相比上一代产品（UFS 4.0/BiCS6 QLC UFS），新的闪存顺序写入速度+25%，随机读取速度+90%，随机写入速度+95%。铠侠说这QLC UFS非常适合智能手机和平板[流鼻血]同时也适合其他新兴产品类别，包括PC、AR/VR、网络设备、IoT、人工智能设备等…… 铠侠新UFS 4.1提供512G和1T两种容量，封装面积9*13mm，相比常见的手机UFS更小。我们来看看这瘸腿玩意哪家先用…

32. 高盛直接将闪迪目标价翻倍！NAND供不应求将极大推动定价能力和利润率增长

33. 华尔街大幅上调“闪存巨头”闪迪目标价，美银称“存储超级周期下，市净率应至少3-4倍”

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40. 铠侠

41. 铠侠称今年NAND闪存售罄，预计2027年趋势持续

42. 铠侠称其 2026 年产能已经售罄

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45. 花旗

46. 单日跌幅23%

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58. NAND闪存，等来了久违的“春天”！

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62. 解读日本存储巨头铠侠业绩暴雷

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64. 先给大家捋捋来龙去脉。就在周四，苹果的主要存储供应商铠侠公布了第二财季财报，不看不知道，一看吓一跳——扣掉杂七杂八开支后的纯利润，同比直接砍了六成多，只剩417亿日元（约合2.84亿美元）！这消息一出来，东京股市的铠侠股价先跌了1.62%，紧接着美股的存储板块就跟着"地震"：希捷科技股价大跌7.31%，西部数据跌了5.29%，美光科技也跌了3.25% 。要知道，这些美国公司今年可是美股的"明星"，西部数据年初到现在涨幅都飙到269%了，妥妥的标普500涨幅榜第一，结果就因为铠侠这一下，集体被泼了冷水。那为啥别人都在赚大钱，就铠侠掉链子了呢？其实问题主要出在它自己身上。一方面，铠侠的低毛利智能设备业务占比突然冲到了35%，环比一下子涨了99%，虽然卖得多，但赚的少，直接拉低了整体利润；另一方面更关键，它和苹果签了固定价格的供货协议，现在全球存储芯片现货价格都在暴涨，它却只能按原价给苹果供货，根本吃不到涨价的红利，相当于"别人喝汤它连碗都摸不着" 。你说这事儿是不是挺戏剧性的？不过大家可别慌，铠侠的"翻车"只是个例，整个存储行业的好日子还没结束！为啥这么说？核心逻辑没变——AI需求还在疯狂爆发！集邦咨询的数据显示，2025年全球DRAM芯片价格同比暴涨171.8%，NAND闪存也涨了98.5%，部分产品一个月就翻倍。美光科技早就说过，单台AI服务器用的DRAM，是普通服务器的8倍之多，训练一个大语言模型就得3-5TB的存储空间，这需求简直是指数级增长。 #百维存储 #江波龙 #兆易创新 #香农芯创 #股票分析

65. 三星NAND涨价100%！

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67. 三星、SK海力士、美光和铠侠一致减产，推动NAND闪存涨价！

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71. 重磅市场观察：三星闪存涨价100%

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76. 存储芯片价格暴涨预警！三星NAND报价翻倍，AI算力需求引爆涨价潮？

77. 三星NAND产品价格较9月涨幅高达60%后，预计Q4合同价或再涨40%-50%

78. 三大存储龙头，NAND集体涨价！

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